Wyniki półroczne 21.06.2017 r.
Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele sektora MŚP. Łączna wielkość próby to N = 282 respondentów. Badanie zostało zrealizowane w okresie luty 2017 maj 2017. Struktura próby w badaniu jest reprezentatywna dla przedsiębiorstw w Polsce ze względu na wielkość firmy (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). WSKAŹNIKI W raporcie zaprezentowano dwa rodzaje danych: procenty odpowiedzi na poszczególne pytania oraz wartości wystandaryzowanych wskaźników utworzonych dla poszczególnych komponentów: Koniunktura, Rynek pracy ( Zatrudnienie oraz Płace ), Inwestycje. Wskaźniki przyjmują wartości od 0 do 100. Wyniki powyżej 50 świadczą o pozytywnej tendencji dla danego komponentu.
Informacje o badaniu 3 PREZENTACJA WYNIKÓW Dane z badania dotyczą pomiaru prognoz przedsiębiorców na kolejne. Na przykład: pokazana na wykresie prognoza na drugie pochodzi z pomiaru z pierwszego półrocza. BUDOWA KWESTIONARIUSZA Ankieta składa się z dwóch części: Pytań dotyczących postrzegania sytuacji gospodarczej w Polsce: Jak według Pana/i zmieni się w najbliższym czasie koniunktura gospodarcza w Polsce? Czy planuje Pan/i zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Czy planuje Pan/i zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Czy planuje Pan/i inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Pytań dotyczących przedsiębiorstwa, którego przedstawicielem jest respondent: Wielkość przedsiębiorstwa Region Sektor Branża Okres obecności firmy na rynku
Busometr ZPP Indeks Nastrojów Gospodarczych ZPP Komponent Koniunktura gospodarcza 47,8 Indeks Busometr ZPP 48,1 Komponent Rynek Pracy 56,3 Komponent Inwestycje 41,4 Busometr Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców oraz ich planowane działania w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów. Na wartość Indeksu Busometr wpływ mają trzy komponenty: koniunktury gospodarczej rynku pracy (płace i zatrudnianie) inwestycji. Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100. 4 Wyniki Busometru poniżej 50 oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 ich optymizm.
Indeks Busometr porównanie komponentów w czasie 60 5 55 50 45 40 35 30 25 46,40 2011 49,00 34,72 2012 43,46 41,56 2012 50,38 45,81 45,97 44,99 42,05 2013 34,47 27,25 2013 38,08 34,45 48,49 43,52 43,12 38,94 2014 51,64 48,86 50,86 51,49 48,11 44,97 46,48 45,89 44,1 44,87 44,18 43,86 2014 2015 2015 2016 53,90 54,51 46,92 46,19 43,96 2016 46,22 43,84 40,18 2017 Komponent Koniunktury Gospodarczej Komponent Rynek Pracy Komponent Inwestycje Indeks Busometr Kółkami oznaczono najwyższe wartości każdego ze wskaźników. 52,52 38,42 38,38 33,22 56,33 48,1 47,83 41,39 2017 N=1268 (drugie 2011), N=1660 (pierwsze 2012), N=528 (drugie 2012), N=595 (pierwsze 2013), N=1114 (drugie 2013), N=501 (pierwsze 2014), N=1017 (II 2014), N=863 (pierwsze 2015), N=508 (drugie 2015), N=552 (pierwsze 2016), N=482 (drugie 2016), N=504 (z wyjątkiem Indeksu Busometr i Komponentu Rynek Pracy, gdzie wykluczono przedsiębiorstwa nie zatrudniające pracowników i dla których podstawa wyniosła N=452)
Indeks Busometr a wielkość przedsiębiorstwa 6 48,1 47,6 47,1 49,4 Ogółem mikro-przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie i duże przedsiębiorstwa N=258 n=147 n=37 n=75 Uwaga! Małe liczebności
Indeks Busometr a regiony 7 Polska północna, n=22 47,2 Polska zachodnia n=50 45,6 Polska centralna n=88 45,4 Polska południowa n=54 46,4 Polska wschodnia n=44 58,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 pesymizm Uwaga! Małe liczebności Wartość indeksu Busometr ZPP: 48,1 optymizm
Indeks Busometr a sektor 8 48,1 57,6 45,1 45,2 Ogółem Produkcja Usługi Handel N=258 n=61 n=165 n=33 Uwaga! Małe liczebności
Indeks Busometr a staż przedsiębiorstwa na rynku 9 48,1 51,7 54,2 46,1 Ogółem do 5 lat 6-10 lat 11 lat lub dłużej N=258 n=34 n=39 n=185 Uwaga! Małe liczebności
Komponent Koniunktura gospodarcza 10
Komponent Koniunktura gospodarcza Czy Pani/Pana zdaniem koniunktura gospodarcza w najbliższych miesiącach: N=282 11 33%: Pogorszy się 5% 24% 38% 23% 10% Wartość komponentu koniunktury gospodarczej: 47,8 29%: Poprawi się zdecydowanie się polepszy raczej się polepszy nie ulegnie zmianie raczej się pogorszy zdecydowanie się pogorszy
Zmiana komponentu Koniunktura gospodarcza w czasie 12 60 55 50 46,40 48,86 47,80 45 40 34,72 41,56 43,52 43,86 45,89 43,96 40,18 35 34,45 30 33,22 25 2011 2012 2012 2013 27,25 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 Kółkiem oznaczono najwyższą wartość komponentu Koniunktura gospodarcza.
Komponent Koniunktura gospodarcza a wielkość przedsiębiorstwa 13 47,8 49,6 45,2 45,0 Ogółem mikro-przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie i duże przedsiębiorstwa N=282 n=171 n=37 n=75 Uwaga! Małe liczebności
Komponent Koniunktura gospodarcza a regiony 14 Polska północna, n=23 50,3 Polska zachodnia n=57 45,5 Polska centralna n=99 47,0 Polska południowa n=57 42,9 Polska wschodnia n=45 57,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 pesymizm Uwaga! Małe liczebności Wartość komponentu Koniunktura gospodarcza 47,8 optymizm
Komponent Koniunktura gospodarcza a sektor 15 47,8 53,4 45,8 48,3 Ogółem Produkcja Usługi Handel N=282 n=64 n=181 n=37 Uwaga! Małe liczebności
Komponent Koniunktura gospodarcza a staż przedsiębiorstwa na rynku 16 47,8 55,2 55,0 45,2 Ogółem do 5 lat 6-10 lat 11 lat lub dłużej N=282 n=43 n=45 n=194 Uwaga! Małe liczebności
Komponent Rynek pracy 17
Komponent Rynek pracy składnik Płace Czy planuje Pani/Pan zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach? N=282 18 3%: Planuję obniżenie płac 2% 28% 59% 2% 1% 8% Wartość barometru rynku pracy komponent Płace : 57,7 32%: Planuję podwyżki Tak, planuję znaczne podwyżki Nie planuję zmian w wynagrodzeniach Tak, planuję znaczne obniżenie płac Tak, planuję niewielkie podwyżki Tak, planuję niewielkie obniżenie płac Nie zatrudniam pracowników
Komponent Rynek pracy składnik Zatrudnienie Czy planuje Pani/Pan zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach? N=282 19 4% 25% 59% 9% 3% 29%: Planuję zwiększenie zatrudnienia 12%: Planuję redukcję zatrudnienia Wartość barometru rynku pracy komponent Zatrudnienie : 54,2 Tak, planuję znaczne zwiększenie zatrudnienia Nie planuję zmian w zatrudnieniu Tak, planuję znaczną redukcję zatrudnienia Tak, planuję nieznaczne zwiększenie zatrudnienia Tak, planuję niewielką redukcję zatrudnienia
Zmiana komponentu Rynek pracy 20 60 55 50 45 40 Komponent "Rynek Pracy" Komponent "Zatrudnienie" "Komponent "Płace" 56,2 56,8 55,8 51,4 51,6 53,9 54,5 52,2 50,4 51,7 51,6 50,9 52,4 52,4 51,5 52,5 52,0 52,9 49,0 49,3 50,6 49,3 48,5 46,6 48,6 47,6 45,8 47,1 47,6 46,0 44,4 47,7 44,5 57,7 56,3 54,2 35 30 25 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 Kółkami oznaczono najwyższe wartości komponentu Rynek Pracy, Zatrudnienie, Płace.
Komponent Rynek pracy a wielkość przedsiębiorstwa 21 56,3 54,8 53,6 60,7 Ogółem mikro-przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie i duże przedsiębiorstwa N=258 n=147 n=37 n=75 Uwaga! Małe liczebności
Komponent Rynek pracy a regiony 22 Polska północna n=22 56,7 Polska zachodnia n=50 56,4 Polska centralna n=88 54,3 Polska południowa n=54 54,4 Polska wschodnia n=44 62,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 pesymizm Uwaga! Małe liczebności Wartość komponentu Rynek pracy: 56,3 optymizm
Komponent Rynek pracy a sektor 23 56,3 63,8 54,3 52,8 Ogółem Produkcja Usługi Handel N=258 n=61 n=165 n=33 Uwaga! Małe liczebności
Komponent Rynek pracy a staż przedsiębiorstwa na rynku 24 56,3 57,2 54,7 56,5 Ogółem do 5 lat 6-10 lat 11 lat lub dłużej N=258 n=34 n=39 n=185 Uwaga! Małe liczebności
Komponent Inwestycje 25
Komponent Inwestycje Czy planuje Pani/Pan inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach? N=282 26 53%: Nie planuję inwestycji 12% 35% 19% 34% 47%: Tak, planuję inwestycje Wartość komponentu inwestycyjnego: 41,4 Tak, planuję znaczne inwestycje Zamierzam zrezygnować z planowanych wcześniej inwestycji Tak, planuję niewielkie inwestycje Nie planuję żadnych inwestycji
Zmiany komponentu Inwestycje w czasie 27 60 55 50 45 49,00 44,99 42,05 44,18 44,10 44,87 46,92 46,22 40 35 43,46 38,94 38,42 41,40 30 25 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 Kółkiem oznaczono najwyższą wartość komponentu Inwestycje.
Komponent Inwestycje a wielkość przedsiębiorstwa 28 41,4 34,8 47,6 53,3 Ogółem mikro-przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie i duże przedsiębiorstwa N=282 n=171 n=37 n=75 Uwaga! Małe liczebności
Komponent Inwestycje a regiony 29 Polska północna n=23 35,2 Polska zachodnia n=57 38,1 Polska centralna n=99 33,6 Polska południowa n=57 46,1 Polska wschodnia n=45 59,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 pesymizm Uwaga! Małe liczebności Wartość komponentu Inwestycje 41,4 optymizm
Komponent Inwestycje a sektor 30 58,5 41,4 38,2 27,5 Ogółem Produkcja Usługi Handel N=282 n=64 n=181 n=37 Uwaga! Małe liczebności
Komponent Inwestycje a staż przedsiębiorstwa na rynku 31 41,4 43,3 45,0 39,2 Ogółem do 5 lat 6-10 lat 11 lat lub dłużej N=282 n=43 n=45 n=194 Uwaga! Małe liczebności
32 Zapraszamy do kontaktu! ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa tel. (22) 828-28-85 / kom: 512-437-457 biuro@maison.pl ; www.maison.pl