Wyniki półroczne 10.09.2018 r.
Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online (Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna) Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele sektora MŚP. Łączna wielkość próby to N = 529 respondentów. Badanie zostało zrealizowane w sierpniu 2018. Struktura próby w badaniu jest reprezentatywna dla przedsiębiorstw w Polsce ze względu na wielkość firmy (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). WSKAŹNIKI W raporcie zaprezentowano dwa rodzaje danych: procenty odpowiedzi na poszczególne pytania oraz wartości wystandaryzowanych wskaźników utworzonych dla poszczególnych komponentów: Koniunktura, Rynek pracy ( Zatrudnienie oraz Płace ), Inwestycje. Wskaźniki przyjmują wartości od 0 do 100. Wyniki powyżej 50 świadczą o pozytywnej tendencji dla danego komponentu. Uwaga: Pierwszy raz w obecnej fali respondenci byli rekrutowani z Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, a nie jak dotychczas z bazy ZPP.
Uwaga metodologiczna 3 Ostatnia fala badania Busometr (prognozy na drugie 2018 roku) pokazuje znaczące wzrosty wszystkich badanych wskaźników. Trzeba jednak podkreślić, że ten pomiar był realizowany na innej bazie przedsiębiorców niż dotychczasowe fale (wcześniej baza ZPP, obecnie Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna). Zatem obserwowany wzrost indeksów jest najprawdopodobniej efektem zmiany próby, a nie faktycznego dużego skoku optymizmu wśród polskich przedsiębiorców. Choć w najnowszym pomiarze, podobnie jak w poprzednich, zachowany został reprezentatywny charakter próby ze względu na wielkość firmy, to charakterystyka badanych przedsiębiorstw, a także charakterystyka demograficzna samych respondentów (osób faktycznie udzielających odpowiedzi), znacznie się różni między obecną falą a poprzednimi. Zmienne, które w największym stopniu różniły się między tą falą badania, a równocześnie najbardziej wpłynęły na zmiany w wynikach badania to: Region Polski, w którym mieści się siedziba firmy: w porównaniu z poprzednimi pomiarami w obecnym Busometrze jest mniej firm z Polski Centralnej (21% vs. np. 36% w I półroczu 2018 r.), a więcej z Polski Południowej (28% vs. np. 18% w I półroczu 2018 r.). Jednocześnie obserwuje się, że przedsiębiorstwa z południa Polski zawyżają wyniki, natomiast z Centrum zaniżają. Staż firmy na rynku: w najnowszym pomiarze obserwuje się mniejszą dominację firm o najdłuższym stażu na rynku (ponad 10 lat). W poprzednich pomiarach firmy, istniejące ponad 10 lat, stanowiły ok. 70% próby, natomiast obecnie widoczne jest większe zrównoważenie próby na tym wymiarze (ok. 1/3 stanowią firmy o stażu do 5 lat, ok. 1/3 6-10 lat i ok. 1/3 11 lat lub więcej). Wyniki pokazują przy tym, że im młodsza firma, tym większy optymizm. Wiek respondenta: w poprzednich pomiarach widoczna była nadreprezentacja przedstawicieli sektora MŚP w wieku 55+ (43% w I półroczu 2018, 42% w II półroczu 2017), a obecnie grupa ta stanowiła tylko 10% badanych. Dodatkowo, obserwuje się zależność, że im młodszy przedsiębiorca, tym bardziej optymistycznie patrzy w przyszłość (np. wskaźnik Busometr w grupie 25-34 lata wynosi 64, a w grupie 55+ 47).
Informacje o badaniu 4 PREZENTACJA WYNIKÓW Dane z badania dotyczą pomiaru prognoz przedsiębiorców na kolejne. Na przykład: pokazana na wykresie prognoza na drugie pochodzi z pomiaru z pierwszego półrocza. BUDOWA KWESTIONARIUSZA Ankieta składa się z dwóch części: Pytań dotyczących postrzegania sytuacji gospodarczej w Polsce: Jak według Pana/i zmieni się w najbliższym czasie koniunktura gospodarcza w Polsce? Czy planuje Pan/i zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Czy planuje Pan/i zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Czy planuje Pan/i inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Pytań dotyczących przedsiębiorstwa, którego przedstawicielem jest respondent: Wielkość przedsiębiorstwa Region Sektor Branża Okres obecności firmy na rynku
Busometr ZPP Indeks Nastrojów Gospodarczych ZPP Komponent Koniunktura gospodarcza 55,4 Indeks Busometr ZPP 56,8 Komponent Rynek Pracy 61,9 Komponent Inwestycje 53,7 Busometr Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców oraz ich planowane działania w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów. Na wartość Indeksu Busometr wpływ mają trzy komponenty: koniunktury gospodarczej rynku pracy (płace i zatrudnianie) inwestycji. Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100. 5 Wyniki Busometru poniżej 50 oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 ich optymizm.
Indeks Busometr porównanie komponentów w czasie 65 60 55 50 45 40 35 30 25 46,40 49,00 2011 43,46 34,72 41,56 2012 2012 50,38 45,81 45,97 44,99 42,05 2013 34,47 27,25 2013 38,08 34,45 48,49 43,52 43,12 38,94 2014 51,64 50,86 51,49 48,86 44,97 46,48 48, 45,89 44,1 44,87 44,18 43,86 2014 2015 2015 2016 53,90 54,51 46,92 46,19 43,96 2016 46,22 43,84 40,18 2017 52,52 38,42 38,38 33,22 2017 56,33 48,1 47,83 41,39 2018 Komponent Koniunktury Gospodarczej Komponent Rynek Pracy Komponent Inwestycje Indeks Busometr Kółkami oznaczono najwyższe wartości każdego ze wskaźników. 55,14 55,40 53,7 44,67 43,46 41,75 61,90 56,8 2018 N=1268 (drugie 2011), N=1660 (pierwsze 2012), N=528 (drugie 2012), N=595 (pierwsze 2013), N=1114 (drugie 2013), N=501 (pierwsze 2014), N=1017 (II 2014), N=863 (pierwsze 2015), N=508 (drugie 2015), N=552 (pierwsze 2016), N=482 (drugie 2016), N=504 (z wyjątkiem Indeksu Busometr i Komponentu Rynek Pracy, gdzie wykluczono przedsiębiorstwa nie zatrudniające pracowników i dla których podstawa wyniosła N=452), N= 242 (pierwsze 2018; za wyjątkiem Indeksu Busometru i Komponentu Rynek Pracy, gdzie wykluczono przedsiębiorstwa niezatrudniające pracowników, dla których podstawa wyniosła N=227), N=529 (drugie 2018, z wyjątkiem Indeksu Busometr i Komponentu Rynek Pracy, gdzie wykluczono przedsiębiorstwa nie zatrudniające pracowników i dla których podstawa wyniosła N=504) 6
Indeks Busometr a wielkość przedsiębiorstwa 7 56,8 50,5 58,7 68,0 Ogółem mikro-przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie i duże przedsiębiorstwa N=504 n=274 n=93 n=137
Indeks Busometr a regiony Polska północna, n=70 59,3 Średnia wartość indeksu Busometr ZPP: 56,8 8 Polska zachodnia n=91 56,3 Polska centralna n=108 52,2 Polska wschodnia N=93 57 Polska południowa n=141 59,3
Indeks Busometr a sektor 9 56,8 61,3 53,2 60,6 Ogółem Produkcja Usługi Handel N=504 n=96 n=267 n=140
Indeks Busometr a staż przedsiębiorstwa na rynku 10 56,8 60,8 57,2 51,4 Ogółem do 5 lat 6-10 lat 11 lat lub dłużej N=504 n=192 n=155 n=156
Komponent Koniunktura gospodarcza 11
Komponent Koniunktura gospodarcza Czy Pani/Pana zdaniem koniunktura gospodarcza w najbliższych miesiącach: N=529 12 25%: Pogorszy się 14% 25% 37% 19% 6% Wartość komponentu koniunktury gospodarczej: 55,4 39%: Poprawi się zdecydowanie się polepszy raczej się polepszy nie ulegnie zmianie raczej się pogorszy zdecydowanie się pogorszy
Zmiana komponentu Koniunktura gospodarcza w czasie 13 60 55 55,40 50 46,40 48,86 47,80 45 45,89 40 34,72 41,56 43,52 43,86 43,96 40,18 41,75 35 34,45 30 25 2011 2012 2012 2013 27,25 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 33,22 2017 2018 2018 Kółkiem oznaczono najwyższą wartość komponentu Koniunktura gospodarcza.
Komponent Koniunktura gospodarcza a wielkość przedsiębiorstwa 14 68,3 55,4 49,0 56,8 Ogółem mikro-przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie i duże przedsiębiorstwa N=529 n=299 n=93 n=137
Komponent Koniunktura gospodarcza a regiony Polska północna, n=75 56,5 Średnia wartość komponentu koniunktury gospodarczej: 55,4 15 Polska zachodnia n=97 56,1 Polska centralna n=112 48,6 Polska wschodnia N=99 57,2 Polska południowa n=147 58,2
Komponent Koniunktura gospodarcza a sektor 16 55,4 59,1 51,1 61,3 Ogółem Produkcja Usługi Handel N=529 n=97 n=287 n=145
Komponent Koniunktura gospodarcza a staż przedsiębiorstwa na rynku 17 55,4 59,3 56,2 49,5 Ogółem do 5 lat 6-10 lat 11 lat lub dłużej N=529 n=206 n=162 n=162
Komponent Rynek pracy 18
Komponent Rynek pracy składnik Płace Czy planuje Pani/Pan zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach? N=529 19 6%: Planuję obniżenie płac 10% 33% 45% 4% 2% 5% Wartość barometru rynku pracy komponent Płace : 62 43%: Planuję podwyżki Tak, planuję znaczne podwyżki Nie planuję zmian w wynagrodzeniach Tak, planuję znaczne obniżenie płac Tak, planuję niewielkie podwyżki Tak, planuję niewielkie obniżenie płac Nie zatrudniam pracowników
Komponent Rynek pracy składnik Zatrudnienie Czy planuje Pani/Pan zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach? N=529 20 13% 29% 48% 8% 2% 42%: Planuję zwiększenie zatrudnienia 10%: Planuję redukcję zatrudnienia Wartość barometru rynku pracy komponent Zatrudnienie : 61,1 Tak, planuję znaczne zwiększenie zatrudnienia Nie planuję zmian w zatrudnieniu Tak, planuję znaczną redukcję zatrudnienia Tak, planuję nieznaczne zwiększenie zatrudnienia Tak, planuję niewielką redukcję zatrudnienia
Zmiana komponentu Rynek pracy 21 Komponent "Rynek Pracy" Komponent "Zatrudnienie" "Komponent "Płace" 65 60 55 50 45 40 49,0 51,4 51,6 52,2 50,4 49,3 46,6 48,6 45,8 47,1 47,6 48,5 46,0 44,4 44,5 47,7 56,2 56,8 55,8 53,9 54,5 51,7 51,6 50,9 52,4 52,4 51,5 52,5 52,0 50,6 52,9 49,3 47,6 57,7 57,9 56,3 55,1 54,2 51,9 62,0 61,9 61,1 35 30 25 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 Kółkami oznaczono najwyższe wartości komponentu Rynek Pracy, Zatrudnienie, Płace.
Komponent Rynek pracy a wielkość przedsiębiorstwa 22 61,9 57,8 64,5 68,2 Ogółem mikro-przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie i duże przedsiębiorstwa N=504 n=274 n=93 n=137
Komponent Rynek pracy a regiony Polska północna, n=70 65,8 Średnia wartość komponentu rynek pracy: 61,9 23 Polska zachodnia n=91 59,8 Polska centralna n=108 59,9 Polska wschodnia N=93 59,2 Polska południowa n=141 64,4
Komponent Rynek pracy a sektor 24 61,9 66,1 59,2 63,0 Ogółem Produkcja Usługi Handel N=504 n=96 n=267 n=140
Komponent Rynek pracy a staż przedsiębiorstwa na rynku 25 61,9 63,5 62,6 59,1 Ogółem do 5 lat 6-10 lat 11 lat lub dłużej N=504 n=192 n=155 n=156
Komponent Inwestycje 26
Komponent Inwestycje Czy planuje Pani/Pan inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach? N=282 27 36%: Nie planuję inwestycji 17% 47% 15% 21% 64%: Tak, planuję inwestycje Wartość komponentu inwestycyjnego: 53,7 Tak, planuję znaczne inwestycje Zamierzam zrezygnować z planowanych wcześniej inwestycji Tak, planuję niewielkie inwestycje Nie planuję żadnych inwestycji
Zmiany komponentu Inwestycje w czasie 28 60 55 53,70 50 45 40 35 49,00 43,46 44,99 42,05 38,94 44,18 44,10 44,87 46,92 46,22 38,42 41,40 43,46 30 25 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 Kółkiem oznaczono najwyższą wartość komponentu Inwestycje.
Komponent Inwestycje a wielkość przedsiębiorstwa 29 53,7 45,5 59,8 67,4 Ogółem mikro-przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie i duże przedsiębiorstwa N=529 n=299 n=93 n=137
Komponent Inwestycje a regiony Polska północna, n=75 54,3 Średnia wartość komponentu inwestycje: 53,7 30 Polska zachodnia n=97 49,6 Polska centralna n=112 55,4 Polska wschodnia N=99 52,9 Polska południowa n=147 55,1
Komponent Inwestycje a sektor 31 53,7 63,1 49,4 55,7 Ogółem Produkcja Usługi Handel N=529 n=97 n=287 n=145
Komponent Inwestycje a staż przedsiębiorstwa na rynku 32 53,7 57,2 54,3 48,5 Ogółem do 5 lat 6-10 lat 11 lat lub dłużej N=529 n=206 n=162 n=162
33 Zapraszamy do kontaktu! ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa tel. (22) 828-28-85 / kom: 512-437-457 biuro@maison.pl ; www.maison.pl