BRANŻA MEBLARSKA. Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie

Departament Strategii i Analiz Międzynarodowych Luty 2019

Podsumowanie ŚWIAT Wielkość rynku Wartość wyprodukowanych mebli na świecie w 2018 r. wyniosła 469 mld USD (412,24 mld EUR*). W ciągu ostatnich lat produkcja mebli przenosi się w rejon Azji i Pacyfiku, gdzie w 2018 r. skoncentrowane było 54% światowej produkcji mebli. Zdecydowanym liderem z ponad 39% udziałem w światowej produkcji są Chiny. Eksport Wartość eksportu mebli na świecie w 2017 r. wyniosła 212,4 mld EUR. Światowym liderem pod względem eksportu mebli są Chiny, które w 2017 r. posiadały udział w rynku na poziomie 37%, w 2017 r. eksportując meble o wartości blisko 78,8 mld EUR. Import Import mebli na świecie wyniósł w 2017 r. 206,5 mld EUR. Stany Zjednoczone, są światowym liderem posiadając udział w rynku na poziomie 28,8%. W 2017 r. nabyły one meble o wartości blisko 59,5 mld EUR. Popyt Wartość popytu na meble na świecie w 2018 r. wyniosła 458 mld USD (402,6 mld EUR*), co stanowiło ponad 97% światowej produkcji i wzrosła z poziomu 455 mld USD w 2015 r. * przeliczone według kursu EBC z 27 grudnia 2018 r. 1 EUR=1,1377 USD 2

UNIA EUROPEJSKA Wielkość rynku Wartość wyprodukowanych mebli wyniosła w UE ponad 106,7 mld EUR w 2017 r. Największymi producentami mebli w UE są Włochy i Niemcy, które wygenerowały wspólnie ponad 43% produkcji. Produkcją mebli zajmuje się blisko 126,5 tys. firm (wg danych Eurostatu za 2017 r.). Najwięcej producentów mebli zlokalizowanych jest we Włoszech oraz w Polsce. POLSKA Wielkość rynku Polska jest znaczącym producentem mebli, w 2017 r. wyprodukowała meble o wartości ponad 10,1 mld EUR. Polska posiada 9,5% udział w produkcji mebli w UE, co pozwoliło osiągnąć 3. pozycję pod względem wartości wyprodukowanych mebli w UE w 2017 r. Eksport Wartość eksportu mebli z UE wyniosła 80,8 mld EUR w 2017 r. Udział % wszystkich krajów UE w eksporcie globalnym wyniósł 38,0%. Eksport W latach 2013 2017 eksport mebli z Polski wzrósł o ponad 43,5% z poziomu 7,9 mld EUR do 11,4 mld EUR. Polska jest 4. największym eksporterem mebli na świecie z udziałem na poziomie 5,4%. Import Wartość mebli importowanych przez kraje UE wyniosła 78,2 mld EUR w 2017 r. Udział % wszystkich krajów UE w imporcie globalnym wyniósł 37,9%. Import W latach 2013 2017 import mebli z Polski wzrósł o ponad 81,2% z poziomu 1,6 mld EUR do 2,8 mld EUR. Polska jest na 18. miejscu wśród największych importerów mebli na świecie z udziałem na poziomie 1,2%. Popyt Wartość popytu na meble w UE wyniosła ponad 101,3 mld EUR w 2017 r. Niemcy, Francja, Wlk. Brytania oraz Włochy konsumują ponad 68% mebli sprzedawanych w UE. Popyt Wartość popytu na meble w Polsce wyniosła 1,6 mld EUR w 2017 r. Polska konsumuje ponad 1,6% mebli sprzedawanych w UE. * przeliczone według kursu EBC z 27 grudnia 2018 r. 1 EUR=1,1377 USD 3

Świat wielkość produkcji Światowa produkcja mebli w 2018 r. 15% Ameryka Północna 26% Europa 3% Afryka i Bliski Wschód 54% 2% Ameryka Południowa Azja i Pacyfik Światowy popyt na meble w 2018 r. 26% 23% Ameryka Północna Europa 3% Ameryka Południowa 4% Afryka i Bliski Wschód 44% Azja i Pacyfik Źródło: Szacunkowe dane CSIL wg stanu na koniec 2018 r. 4

Światowa produkcja mebli w mld EUR* CAGR 2003-12 5,5% CAGR 2012-18 2,2% Polska jest 6. największym producentem mebli na świecie z ok. 3-proc. udziałem w światowej produkcji mebli. Chiny są zdecydowanym liderem, mającym 39-proc. udział w światowej produkcji. 223 361 412 Istotnie wzrosło znaczenie regionu Azji i Pacyfiku w światowej produkcji mebli. 2003 2012 2018 Wartość wyprodukowanych mebli na świecie w 2018 r. wyniosła 469 mld USD (412,24 mld EUR*) wg raportu Centre for Industrial Studies (CSIL). Światowa produkcja mebli jest skoncentrowana w regionie Azji i Pacyfiku, który odpowiada za ponad 54% produkcji. W latach 2003 2012 obserwowany był dynamiczny wzrost produkcji mebli na świecie, kiedy to odnotowano średnio roczny wzrost na poziomie 5,5%. Głównym motorem wzrostu produkcji mebli na świecie na przestrzeni ostatnich lat był wzrost konsumpcji mebli w USA. Po 2012 r. nastąpiło wyhamowanie dynamiki produkcji, średni roczny wzrost w latach 2012 2018 wyniósł 2,2%. Według raportu CSIL światowy popyt na meble wyniósł w 2018 r. 458 mld USD (402,6 mld EUR*) i również jest skoncentrowany w rejonie Azji i Pacyfiku, który odpowiada za 44% popytu. Źródło: Szacunkowe dane CSIL wg stanu na koniec 2018 r. *przeliczone według kursu EBC z 27 grudnia 2018 r. 1 EUR=1,1377 USD

Produkcja mebli na świecie 2003 (223 mld EUR) Lp. Kraj Udział % 1. USA 27% 2. Chiny 10% 3. Włochy 9% 4. Niemcy 7% 5. Japonia 5% 6. Kanada 4% 7. Francja 4% 8. Indie 2% 9. Polska 2% 10. Brazylia 1% TOP 10 71% Inne kraje 29% 2015 (373 mld EUR**) Lp. Kraj Udział % 1. Chiny 41% 2. USA 12% 3. Niemcy 5% 4. Włochy 4% 5. Indie 4% 6. Polska 3% 7. Wlk. Brytania 2% 8. Japonia 2% 9. Kanada 2% 10. Korea Płd. 2% TOP 10 77% Inne kraje 23% 2018 (412,24 mld EUR*) Lp. Kraj Udział % 1. Chiny 39% 2. USA 12% 3. Niemcy 5% 4. Włochy 4% 5. Indie 3% 6. Polska 3% 7. Wietnam 2% 8. Korea Płd. 2% 9. Japonia 2% 10. Kanada 2% TOP 10 75% Inne kraje 25% W 2018 r. 75% światowej produkcji mebli wygenerowane zostało przez 10 największych krajów producentów mebli. Polska znajduje się w gronie TOP 10 światowych producentów od 2003 r., a jej znaczenie systematycznie rośnie. Na początku XXI wieku na pozycje światowego lidera w produkcji mebli wysunęły się Chiny. W tym okresie ich udział w światowej produkcji wzrósł z 10% (2 producent w 2003 r.) do 39% (1 pozycja w 2018 r.). Wzmocnienie pozycji Chin spowodowane jest głównie przenoszeniem przez firmy zachodnie oraz pochodzące z Tajwanu, Hongkongu i Singapuru produkcji do Chin, gdzie dostępna jest wykwalifikowana i tania siła robocza. Ponadto rząd chiński przeprowadził szereg działań pobudzających eksport mebli, takich jak: obniżenie ceł i podatków na import surowców do produkcji mebli oraz udzielając rabatów w podatku VAT dla eksportu mebli. Źródło: CSIL, dane za 2018 r. podane zostały na podstawie wstępnych szacunków *przeliczone według kursu EBC z 27 grudnia 2018 r. 1 EUR=1,1377 USD **przeliczone według kursu EBC z 31 grudnia 2015 r. 1 EUR=1,0887 USD Istotny wzrost znaczenia Chin jako światowego producenta mebli odbył się głównie kosztem utraty pozycji USA. W 2003 r. Stany Zjednoczone produkowały 27% mebli na całym świecie, przewyższając wielkość produkcji Chin prawie trzykrotnie, podczas gdy w 2018 r. były już numerem 2., odpowiadając za produkcję już tylko 12% światowych mebli. 6

Produkcja mebli w UE Produkcja mebli w UE (mld EUR) 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 100,0 106,7 92,1 97,0 2014 2015 2016 2017 Wartość produkcji mebli w UE w latach 2014 2017 wzrosła o 15,8%. Największy wzrost o blisko 43% został odnotowany w Chorwacji. Produkcja mebli w UE według rynków (mld EUR) 25,0 23,0 22,6 20,0 18,0 15,0 10,0 5,0 10,1 8,8 7,1 5,2 3,9 3,1 2,6 2,1 0,0 Niemcy Włochy Polska Wlk.Brytania Francja Hiszpania Holandia Austria Szwecja Belgia Pozostałe 2014 2015 2016 2017 Produkcję mebli w krajach UE cechuje wysoki poziom koncentracji 10 największych krajów producenckich odpowiada za ponad 83,1% produkcji unijnej, a dwaj liderzy Niemcy i Włochy generują wspólnie 42,8% produkcji. Polska jest znaczącym producentem mebli. W 2017 r. wyprodukowała meble o wartości ponad 10,1 mld EUR, co pozwoliło jej osiągnąć 3. pozycję i udział w rynku na poziomie 9,5%. Źródło: Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31) 7

Liczba osób zatrudnionych w meblarstwie w UE (2017 r., tys. pracowników*) Pozostałe 199,2 Austria 27,2 Litwa 29,4 Portugalia 32,5 Francja 45,5 Hiszpania 58,8 Rumunia 65,0 Wlk. Brytania 90,2 Włochy 136,6 Niemcy 145,6 Polska 189,1 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 Według stanu na 2017 r. w UE ponad 1 019 069 osób było zatrudnionych w firmach produkujących meble. 10 największych krajów producenckich zatrudnia 819,8 tys. pracowników, prawie 80,4% zatrudnionych w branży produkującej meble w UE. Polska jest największym pracodawcą w UE pod względem liczby osób zatrudnionych w branży produkującej meble dając miejsce pracy 189,1 tys. pracownikom. Liczba spółek zajmujących się produkcją mebli (2017 r., tys. sztuk*) Pozostałe Grecja 4,0 Portugalia 4,4 Czechy 6,0 Wlk. Brytania 6,3 Holandia 8,9 Niemcy 10,2 Francja 11,5 Hiszpania 11,8 Polska 17,6 Włochy 18,6 27,1 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Według stanu na 2017 r. w UE zarejestrowano 126 507 firm zajmujących się produkcją mebli. W 10 największych krajach producenckich jest zarejestrowanych ponad 99 tys. firm, 78,6% firm produkujących meble w UE. Według stanu na koniec 2017 r. Polska zajmowała 2. pozycję w UE pod względem ilości firm zajmujących się produkcją mebli z liczbą 17,6 tys. firm. * Liczba firm oraz osób zatrudnionych w branży meblarskiej we Włoszech została podana wg stanu za 2016 r., a do wyliczeń dla Irlandii przyjęto dane za 2014 r. 8

Popyt na meble w UE Popyt na meble w UE (mld EUR) 101,3 81,1 87,5 94,3 97,4 Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli. Źródło: Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), International Trade Center (H94). Wzrost popytu na meble o 24,9% w latach 2013 2017 jest spowodowany głównie wzrostem popytu w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Niemcy są największym konsumentem mebli w UE z udziałem ok 26%. Na największych rynkach krajów Europy Zachodniej, w których funkcjonują zamożne społeczeństwa, częstotliwość zakupu nowych mebli jest znacznie wyższa niż w krajach cechujących się mniejszą zamożnością (kraje CEE). Cztery kraje: Niemcy, Francja, Wlk. Brytania oraz Włochy odpowiadają razem za ponad 68% popytu na meble w UE. Polska jest na 11. miejscu pod względem popytu na meble wśród krajów UE. 9

Wydatki gospodarstw domowych na meble, wyposażenie, dywany i inne pokrycia podłogowe w UE (mld EUR) 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 154,2 159,9 146,2 148,9 137,5 138,3 138,5 140,4 133,5 134,8 2008 2009 2010 2011 2012 Źródło: Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31, CP051), International Trade Center (H94) Popyt na meble w UE wg krajów (% udział w konsumpcji UE) Finlandia 1,6% Polska 1,6% Pozostałe 7,2% Belgia 3,1% Szwecja 3,2% Niemcy 25,7% Austria 4,0% Holandia 5,5% Hiszpania 5,8% Wlk. Brytania 15,4% Francja 13,2% Włochy 13,8% Według danych Eurostat w latach 2008 2017 wzrost wydatków gospodarstw domowych na meble, wyposażenie, dywany i inne pokrycia podłogowe w UE wyniósł 9,4%. W Wielkiej Brytanii jednym z największych konsumentów i importerów mebli w UE spadek wartości funta będzie miał wpływ na wzrost cen mebli importowanych na rynek brytyjski, a to będzie skutkowało ograniczeniem sprzedaży. Źródło: Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31, CP051), International Trade Center (H94) 10

Branża meblarska w Polsce Wartość produkcji branży meblarskiej w Polsce (mld EUR) Liczba firm w branży meblarskiej 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 10,1 9,0 9,4 8,3 7,3 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 17 631 16 105 17 137 14 390 14 802 Liczba pracowników w branży meblarskiej 195 000 190 000 185 000 180 000 175 000 170 000 165 000 160 000 155 000 150 000 150 716 161 187 173 817 182 431 189 075 Według Eurostat wartość produkcji branży meblarskiej w Polsce w 2017 r. wyniosła 10,1 mld EUR i odnotowała od 2013 r. 38,5% wzrost, który jest napędzany głównie produkcją na eksport. Polski rynek meblarski od wielu lat odnotowuje stały stabilny wzrost, który pozwolił mu na osiągnięcie 6. pozycji na świecie wśród największych producentów mebli. Według danych Eurostat liczba zatrudnionych w branży meblarskiej stale rośnie od 2013 r. i w 2017 r. wyniosła 189 075, co oznacza wzrost w stosunku do 2013 r. o 25,5%. Polska branża meblarska jest zdominowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Liczba firm w branży meblarskiej w latach 2013-2017 wzrosła o 22,5% z 14 390 do 17 631. Według stanu na koniec 2017 r. średni stan zatrudnienia w firmie meblarskiej wyniósł 10,7 pracownika. Źródło: Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31) 11

Światowy eksport branży meblarskiej (HS 94) Eksport branży meblarskiej na świecie (mln EUR) 225 000 215 000 214 102 212 373 205 000 195 000 208 790 185 000 175 000 165 000 171 411 182 512 W latach 2013 2017 światowy eksport branży meblarskiej odnotował 23,9% wzrost z poziomu 171,4 mld EUR do 212,4 mld EUR. Źródło: International Trade Center (HS94) 12

Struktura światowego eksportu branży meblarskiej wg rodzaju w 2017 r. Stelaże pod materace, artykuły pościelowe, wyposażone w sprężyny lub wypchne 7% Lampy i oprawy oświetleniowe 22% Budynki prefabrykowane 3% Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne, fotele fryzjerskie i podobne, obrotowe 1% Meble do siedzenia nawet przekształcone w miejsca do spania, oraz ich części 32% Meble inne niż lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne i ich części 35% Struktura światowego eksportu branży meblarskiej w 2017 r. Pozostałe kraje 26% Holandia 1,9% Czechy 2,2% Kanada 2,4% Wietnam 2,7% Meksyk 4,4% USA 4,5% 212,4 mld EUR Polska 5,4% Włochy 5,7% Chiny 37,1% Niemcy 7,3% Światowym liderem w eksporcie mebli są Chiny, które w 2017 r. wyeksportowały meble o wartości prawie 78,8 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 37,1%. 10 największych eksporterów branży odpowiadało za 73,7% światowego eksportu w 2017 r. Udział Polski w światowym eksporcie wzrósł w latach 2013 2017 z poziomu 4,6% do 5,4%. Największy udział 35% w światowym eksporcie mebli mają meble inne niż lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne lub ich części. W tej pozycji zawierają się zarówno meble drewniane, metalowe, plastikowe, bambusowe czy rattanowe do użytku domowego, jak i biurowego. Polska jest 4. największym eksporterem branży meblarskiej, z udziałem na poziomie 5,4%. Źródło: International Trade Center (HS94) 13

Światowy import branży meblarskiej (HS 94) Import branży meblarskiej na świecie (mln EUR) 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 206 476 193 851 197 649 154 584 165 449 W latach 2013 2017 światowy import branży meblarskiej odnotował 33,6% wzrost z poziomu 154,6 mld EUR do 206,5 mld EUR. Źródło: International Trade Center (HS94) 14

Struktura światowego importu branży meblarskiej wg rodzaju w 2017 r. Budynki prefabrykowane 3% Stelaże pod materace, artykuły pościelowe, wyposażone w sprężyny lub wypchne 7% Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne, fotele fryzjerskie i podobne, obrotowe 2% Lampy i oprawy oświetleniowe 19% Meble inne niż lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne i ich części 35% Meble do siedzenia nawet przekształcone w miejsca do spania, oraz ich części 34% Struktura światowego importu branży meblarskiej w 2017 r. Pozostałe kraje 35,4% Polska 1,4% Szwajcaria 1,9% Australia 1,9% Hiszpania 1,9% 206,5 mld EUR USA 28,8% Niemcy 9,0% Wlk. Brytania 5,0% Światowym liderem w imporcie mebli są Stany Zjednoczone, które w 2017 r. nabyły meble o wartości ponad 59,5 mld EUR, osiągając udział w rynku na poziomie 28,8%. 10 największych importerów branży odpowiadało za 64,6% światowego importu w 2017 r. Udział Polski w światowym imporcie wzrósł w latach 2013 2017 z poziomu 1,0% do 1,4%. Największy udział 35% w światowym imporcie mebli mają meble inne niż lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne lub ich części. W tej pozycji zawierają się zarówno meble drewniane, metalowe, plastikowe, bambusowe czy rattanowe do użytku domowego, jak i biurowego. Holandia 2,8% Japonia 3,3% Kanada 4,0% Francja 4,7% Polska jest 18. największym importerem branży meblarskiej, z udziałem na poziomie 1,4%. Źródło: International Trade Center (HS94) 15

Polska eksport branży meblarskiej (HS 94) Główni odbiorcy polskich mebli w 2017 r. 631 5,5% 73% Holandia 3 881 34,1% 31% Niemcy 429 3,8% 37% Szwecja 422 3,7% 44% USA 757 6,6% 39% Wielka Brytania 676 5,9% 23% Francja 278 2,4% 58% Włochy 261 2,3% 64% Austria 845 7,4% 116% Czechy 281 2,5% 64% Słowacja Eksport do danego kraju w 2017 r. (mln EUR) Udział eksportu do danego kraju w całkowitym eksporcie branży z Polski Wzrost polskiego eksportu do danego kraju w latach 2013 2017 Źródło: International Trade Center (HS 94) 16

Eksport branży meblarskiej z Polski w latach 2013 2017 wzrósł o 43,5% z poziomu 7,9 mld EUR do 11,4 mld EUR, a import o 81,2% z poziomu 1,6 mld EUR do 2,8 mld EUR. Głównym kierunkiem eksportowym dla polskich producentów są kraje UE. Największym odbiorcą od wielu lat są Niemcy, do których w 2017 r. trafiło blisko 34,1% polskiego eksportu branży meblarskiej. Trzej kolejni odbiorcy to Czechy, Wielka Brytania i Francja, które nabyły łącznie 20,0% eksportowanych przez Polskę produktów. 10 największych krajów importerów polskiej branży meblarskiej odpowiada za blisko 74,2% eksportu. Branża meblarska wymiana handlowa (mln EUR) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 11 396 10 641 9 835 8 983 7 940 8 241 8 549 7 592 7 002 6 369 2 847 1 572 1 981 2 243 2 400 CAGR 2013 17 9,5% 16,0% 7,6% Eksport z Polski Import do Polski Bilans handlowy Struktura polskiego eksportu mebli wg rodzaju w 2017 r. Lampy i oprawy oświetleniowe 8% Stelaże pod materace, artykuły pościelowe, wyposażone w sprężyny lub wypchane 9% Budynki prefabrykowane 3% Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne, fotele fryzjerskie i podobne, obrotowe 2% Meble inne niż lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne i ich części 33% Meble do siedzenia nawet przekształcone w miejsca do spania, oraz ich części 46% Największy udział 46% w polskim eksporcie mebli mają meble do siedzenia nawet przekształcone w miejsca do spania oraz ich części. W tej pozycji Polska zajmuje 3. miejsce na świecie po Chinach i Meksyku. Źródło: International Trade Center (HS 94) 17

Struktura polskiego eksportu branży meblarskiej w 2017 r. (HS 94) 18,1% Części mebli do siedzenia 16,7% Meble drewniane, pozostałe 15,4% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane 5,7% 5,4% Części mebli z wyłączeniem mebli do siedzenia, mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych Meble do siedzenia przekształcalne w miejsca do spania, z wyjątkiem ogrodowych lub kempingowych 5,4% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni 3,6% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe 3,3% Materace z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte Całkowity eksport branży 12 218 690 778 EUR 3,1% 2,8% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych 2,1% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze 2,1% Materace z wyjątkiem materacy z gumy lub tworzyw sztucznych, komórkowych 1,8% Fotele, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych 1,7% 1,5% Meble, z pozostałych materiałów, włączając meble z trzciny, wikliny lub podobnych materiałów, z wyjątkiem bambusa lub rattanu Meble bez foteli i ich części, lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne i ich części 1,5% Meble do siedzenia z metalową ramą, tapicerowane 1,3% Budynki prefabrykowane, pozostałe, inne niż z drewna 1,2% Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze 0,9% Meble do siedzenia, obrotowe, z regulacją wysokości 0,8% Części lamp, opraw oświetleniowych z wyjątkiem części ze szkła i z tworzyw sztucznych 5,6% Pozostałe Źródło: GUS (HS 94), Według International Trade Center eksport branży meblarskiej wyniósł 11 395 803 tys. EUR 18

Konkurenci Polski na rynkach największych światowych importerów

STANY ZJEDNOCZONE Import produktów meblarskich do Stanów Zjednoczonych zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 54,0% z 38,6 mld EUR do 59,5 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 51,8% 30 832 W strukturze amerykańskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 51,8%. Meble importowane z Polski o wartości 438 mln EUR stanowiły w 2017 r. 0,7% importu Stanów Zjednoczonych, co dało Polsce 12. miejsce wśród dostawców branży do Stanów Zjednoczonych. Rynek amerykański jest największym rynkiem meblarskim na świecie. Według danych US Census Bureau, wartość sprzedaży detalicznej sklepów z meblami i artykułami wyposażenia wnętrz w latach 1992 2017 wzrosła o ponad 125,3% z poziomu 52,2 mld USD do 117,6 mld USD. Po 11 miesiącach 2018 r. wartość ta wyniosła 111,8 mld USD, szacuje się, że w 2018 r. przekroczy 120 mld USD i będzie najwyższa w historii. USA (59 510 mln EUR) 2. Meksyk 16,3% 9 696 3. Wietnam 7,9% 4 705 4. Kanada 7,2% 4 294 5. Włochy 1,9% 1 157 6. Tajwan 1,8% 1 089 7. Malezja 1,5% 910 8. Niemcy 1,3% 764 9. Indie 1,3% 745 10. Indonezja 1,2% 725... 12. Polska 0,7% 438 Struktura importu branży meblarskiej USA w 2017 r. 15% Części mebli do siedzenia 10% Meble drewniane, pozostałe 9% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane 8% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze Całkowity import USA 59 509 727 tys. EUR 7% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe 7% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych 6% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni 5% Części do mebli 4% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów 4% Meble do siedzenia z metalową ramą, bez tapicerowanych 25% Pozostałe Źródło: International Trade Center (HS 94), US Census Bureau (NAICS 442,*Dane za 11 miesięcy 2018 r.) 20

Import produktów meblarskich Stanów Zjednoczonych (mln EUR) 63 000 59 510 58 000 53 000 55 103 57 061 48 000 CAGR 11,4% 43 000 38 000 38 649 41 966 Wartość sprzedaży detalicznej sklepów z meblami i artykułami wyposażenia wnętrz (mld USD) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 60,3 52,2 55,4 67,5 63,5 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 77,4 72,7 91,2 91,5 84,1 2000 2001 94,5 113,1 111,4 103,3 109,1 98,8 96,6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 85,2 87,5 91,4 84,9 95,3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 117,6 106,4 111,1 99,6 2016 2017 11 M 2018* 111,8 Źródło: International Trade Center (HS 94), US Census Bureau (NAICS 442,*Dane za 11 miesięcy 2018 r.) 21

NIEMCY Import produktów meblarskich do Niemiec zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 30,0% z 14,2 mld EUR do 18,5 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Polska 22,3% 4 120 W strukturze niemieckiego importu dominującą pozycję zajmuje Polska. Meble importowane z Polski o wartości 4 120 mln EUR stanowiły w 2017 r. 22,3% importu branży Niemiec. Według danych Eurostat, Niemcy są największym konsumentem mebli w UE. Popyt na meble w latach 2013 2017 w tym kraju wzrósł o 27,3% z 20,5 mld EUR do 26,1 mld EUR. Wydatki gospodarstw domowych na meble, wyposażenie, dywany i inne pokrycia podłogowe w Niemczech wyniosły w 2017 r. 43,3 mld EUR i wzrosły o 11,1% w latach 2013-2017. Niemcy (18 491 mln EUR) 2. Chiny 21,0% 3 883 3. Czechy 11,6% 2 148 4. Włochy 6,1% 1 126 5. Austria 3,5% 649 6. Węgry 3,4% 624 7. Holandia 2,8% 510 8. Rumunia 2,7% 494 9. Francja 2,3% 424 10. Turcja 2,0% 367 Struktura importu branży meblarskiej Niemiec w 2017 r. 20% Części mebli do siedzenia 10% Meble drewniane, pozostałe 8% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane 7% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe Całkowity import Niemeic 18 491 294 tys. EUR 7% Części do mebli 6% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych 5% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze 3% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni 3% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów 2% Meble do siedzenia z metalową ramą, bez tapicerowanych 30% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli. 22

Import produktów meblarskich Niemiec (mln EUR) 19 000 18 500 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 18 396 18 491 17 413 16 006 14 227 CAGR 6,8% Popyt na meble w Niemczech (mld EUR) 27,0 26,1 25,0 23,0 23,4 25,7 21,0 20,5 22,1 19,0 17,0 15,0 Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli. 23

WIELKA BRYTANIA Import produktów meblarskich do Wielkiej Brytanii zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 38,2% z 7,4 mld EUR do 10,3 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 36,9% 3 785 W strukturze brytyjskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 36,9%. Meble importowane z Polski o wartości 789 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 7,7% importu Wielkiej Brytanii, co dało Polsce 4. miejsce wśród dostawców branży do Wielkiej Brytanii. Według danych Eurostat, popyt na meble w latach 2013 2017 w Wlk. Brytanii wzrósł o 22,3% z 12,7 mld EUR do 15,6 mld EUR. Wydatki gospodarstw domowych na meble, wyposażenie, dywany i inne pokrycia podłogowe w Wlk. Brytanii wyniosły w 2017 r. 30,3 mld EUR i wzrosły o 53,7% w latach 2013 2017. Wlk. Brytania (10 270 mln EUR) 2. Niemcy 8,8% 906 3. Włochy 8,3% 851 4. Polska 7,7% 789 5. USA 4,2% 436 6. Wietnam 3,2% 327 7. Francja 2,4% 243 8. Hiszpania 2,1% 220 9. Holandia 1,5% 151 10. Litwa 1,4% 148 Struktura importu branży meblarskiej Wlk. Brytanii w 2017 r. 16% Meble drewniane, pozostałe 14% Części mebli do siedzenia 8% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane 8% Części mebli, z wyłączeniem mebli do siedzenia, mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych Całkowity import Wlk. Brytanii 10 270 212 tys. EUR 7% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe 6% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze 6% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni 5% 3% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów 2% Meble do siedzenia pozostałe 24% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli 24

Import produktów meblarskich Wielkiej Brytanii (mln EUR) 10 500 10 324 10 270 10 000 10 039 9 500 9 000 8 500 8 574 CAGR 8,4% 8 000 7 500 7 000 7 434 Popyt na meble w Wlk. Brytanii (mld EUR) 18,0 17,5 17,0 16,0 16,2 15,6 15,0 14,0 14,8 13,0 12,7 12,0 Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31). Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli 25

FRANCJA Import produktów meblarskich do Francji zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 28,1% z 7,6 mld EUR do 9,7 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 24,9% 2 431 W strukturze francuskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 24,9%. Meble importowane z Polski o wartości 680 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 7,0% importu Francji, co dało Polsce 4. miejsce wśród dostawców branży do Francji. Według danych Eurostat, popyt na meble w latach 2013 2017 we Francji wzrósł o 19,1% z 11,2 mld EUR do 13,3 mld EUR. Wydatki gospodarstw domowych na meble, wyposażenie, dywany i inne pokrycia podłogowe we Francji wyniosły w 2017 r. 17,3 mld EUR i wzrosły o 7,3% w latach 2013 2017. Francja (9 744 mln EUR) 2. Włochy 13,2% 1 290 3. Niemcy 11,1% 1 083 4. Polska 7,0% 680 5. Hiszpania 5,0% 489 6. Portugalia 4,7% 462 7. Belgia 4,2% 413 8. Rumunia 3,5% 337 9. Holandia 2,3% 224 10. USA 2,2% 216 Struktura importu branży meblarskiej Francji w 2017 r. 12% Meble drewniane, pozostałe 12% Części mebli do siedzenia 9% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane 8% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych Całkowity import Francji 9 744 444 tys. EUR 7% Części do mebli 7% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze 6% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe 5% Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni 3% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni 3% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów 29% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli 26

Import produktów meblarskich Francji (mln EUR) 10 000 9 500 9 000 9 182 9 744 8 500 8 000 7 963 8 649 CAGR 6,4% 7 500 7 000 7 608 Popyt na meble we Francji (mld EUR) 13,5 13,3 13,0 12,5 12,3 12,0 12,0 12,3 11,5 11,0 11,2 Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli 27

KANADA Import produktów meblarskich do Kanady zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 21,4% z 6,8 mld EUR do 8,2 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 35,6% 2 928 W strukturze kanadyjskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 35,6%. Meble importowane z Polski o wartości 108 mln EUR stanowiły w 2017 r. 1,3% importu Kanady, co dało Polsce 7. miejsce wśród dostawców branży do Kanady. Według danych StatCan, wartość sprzedaży detalicznej sklepów z meblami w latach 2011 2017 wzrosła o ponad 22,9% z poziomu 15,0 mld CAD do 18,5 mld CAD. Po 10 miesiącach 2018 r. wartość ta wyniosła 15,5 mld CAD, szacuje się, że w 2018 r. zbliży się ona do poziomu 19 mld USD i będzie najwyższa w historii. Kanada (8 213 mln EUR) 2. USA 32,9% 2 704 3. Meksyk 13,3% 1 089 4. Wietnam 3,3% 273 5. Włochy 2,5% 208 6. Niemcy 1,4% 115 7. Polska 1,3% 108 8. Tajwan 1,3% 104 9. Malezja 0,9% 72 10. Indie 0,8% 62 Struktura importu branży melarskiej Kanady w 2017 r. 19% Części mebli do siedzenia 9% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane 7% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych 7% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe Całkowity import Kanady 8 212 687 tys. EUR 7% Meble drewniane, pozostałe 7% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze 6% Części mebli z wyłączeniem mebli do siedzenia, mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych 4% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni 4% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów 3% Meble do siedzenia z metalową ramą, tapicerowane 27% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), StatCan (NAICS 442, *Dane za 10 miesięcy 2018 r.) 28

Import produktów meblarskich Kanady (mln EUR) 8 300 8 213 8 100 7 900 7 700 7 873 7 933 7 500 7 300 CAGR 5,0% 7 100 6 900 6 700 6 768 6 932 Wartość sprzedaży detalicznej sklepów z meblami i artykułami wyposażenia wnętrz (mld CAD) 19,0 18,5 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 15,0 15,2 15,4 16,1 17,1 17,8 15,5 13,0 12,0 11,0 10,0 2011 2012 10 M 2018* Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), StatCan (NAICS 442, *Dane za 10 miesięcy 2018 r.) 29

JAPONIA Import produktów meblarskich do Japonii zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 12,4% z 6,2 mld EUR do 6,9 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 60,0% 4 151 W strukturze japońskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 60,0%. Meble importowane z Polski o wartości 21 mln EUR stanowiły w 2017 r. zaledwie 0,3% importu Japonii, co dało Polsce 17. miejsce wśród dostawców branży do Japonii. Według danych CSIL, popyt na meble w latach 2009 2018 w Japonii nieznacznie spadł o 0,2% z 14,649 mld USD do 14,624 mld USD. Japonia (6 916 mln EUR) 2. Wietnam 9,7% 674 3. Tajwan 4,1% 280 4. Tajlandia 3,5% 242 5. Malezja 2,9% 202 6. Korea Płd. 2,4% 168 7. Indonezja 2,4% 163 8. USA 2,1% 147 9. Filipiny 2,0% 137 10. Meksyk 1,7% 120... 17. Polska 0,3% 21 Struktura importu branży meblarskiej Japonii w 2017 r. 17% Części mebli do siedzenia 14% Meble drewniane, pozostałe 13% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów 8% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane Całkowity import Japonii 6 915 816 tys. EUR 6% Części do mebli objętych pozycjami 6% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze 5% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe 5% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych 3% Meble do siedzenia z metalową ramą, tapicerowane 3% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni 20% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. (HS 94), CSIL 30

Import produktów meblarskich Japonii (mln EUR) 7 000 6 900 6 800 6 700 6 600 6 500 6 400 6 300 6 200 6 100 6 000 6 916 6 758 6 879 6 152 6 195 CAGR 3,0% Popyt na meble w Japonii (mld USD) 20,0 18,0 17,4 16,0 14,0 12,0 14,6 15,5 17,9 15,6 15,0 13,4 14,6 14,3 14,6 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2018 Źródło: International Trade Center 2017 r. (HS 94), CSIL 31

HOLANDIA Import produktów meblarskich do Holandii zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 59,3% z 3,6 mld EUR do 5,7 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 23,8% 1 367 W strukturze holenderskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 23,8%. Meble importowane z Polski o wartości 650 mln EUR stanowiły w 2017 r. 11,3% importu Holandii, co dało Polsce 3. miejsce wśród dostawców branży do Holandii. Według danych Eurostat, popyt na meble w latach 2013 2017 w Holandii wzrósł o 48,5% z 3,7 mld EUR do 5,5 mld EUR. Wydatki gospodarstw domowych na meble, wyposażenie, dywany i inne pokrycia podłogowe w Holandii wyniosły w 2017 r. 7,2 mld EUR i wzrosły o 25,7% w latach 2013-2017. Holandia (5 736 mln EUR) 2. Niemcy 20,8% 1 191 3. Polska 11,3% 650 4. Belgia 11,2% 643 5. Włochy 3,4% 196 6. Dania 2,6% 147 7. Francja 2,0% 118 8. Rumunia 2,0% 112 9. USA 1,7% 99 10. Wlk. Brytania 1,7% 96 Struktura importu branży meblarskiej Holandii w 2017 r. 12% Meble drewniane, pozostałe 10% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe 8% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane 6% Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni Całkowity import Holandii 5 735 751 tys. EUR 6% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze 6% 5% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych Części mebli z wyłączeniem mebli do siedzenia, mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych 5% Części mebli do siedzenia 4% Meble do siedzenia 4% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni 34% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli 32

Import produktów meblarskich Holandii (mln EUR) 6 000 5 736 5 500 5 000 4 500 4 622 5 019 CAGR 12,3% 4 000 3 602 3 859 3 500 Popyt na meble w Holandii (mld EUR) 6,0 5,5 5,5 5,0 4,5 4,4 4,9 4,0 3,5 3,7 4,0 3,0 Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli 33

HISZPANIA Import produktów meblarskich do Hiszpanii zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 58,4% z 2,5 mld EUR do 3,9 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 30,0% 1 174 W strukturze hiszpańskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 30,0%. Meble importowane z Polski o wartości 231 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 5,9% importu Hiszpanii, co dało Polsce 6. miejsce wśród dostawców branży do Hiszpanii. Według danych Eurostat, popyt na meble w latach 2013 2017 w Hiszpanii wzrósł o 26,7% z 4,6 mld EUR do 5,9 mld EUR. Wydatki gospodarstw domowych na meble, wyposażenie, dywany i inne pokrycia podłogowe w Hiszpanii wyniosły w 2017 r. 6,1 mld EUR i wzrosły o 18,8% w latach 2013 2017. Hiszpania (3 915 mln EUR) 2. Portugalia 11,2% 437 3. Niemcy 9,9% 389 4. Włochy 7,9% 308 5. Francja 6,5% 256 6. Polska 5,9% 231 7. Maroko 3,2% 124 8. Rumunia 2,5% 98 9. Słowacja 2,0% 80 10. Holandia 1,8% 70 Struktura importu branży papierniczej Holandii w 2017 r. 26% Części mebli do siedzenia 10% Meble drewniane, pozostałe 9% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych 6% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe Całkowity import Hiszpanii 3 914 533 tys. EUR 5% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze 5% Części mebli z wyłączeniem mebli do siedzenia, mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych 4% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów 3% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane 3% Fotele, z metalowymi ramami (z wyłączeniem tapicerowanych, obrotowych siedzeń ze zmienną regulacją wysokości oraz mebli medycznych, dentystycznych lub chirurgicznych) 3% Części lamp, opraw oświetleniowych z wyjątkiem części ze szkła i z tworzyw sztucznych 27% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli 34

Import produktów meblarskich Hiszpanii (mln EUR) 4 000 3 915 3 800 3 600 3 665 3 776 3 400 3200 CAGR 12,2% 3 000 2 800 2 600 2 400 2 471 2 906 Popyt na meble w Hiszpanii (mld EUR) 6,5 6,0 5,7 5,9 5,5 5,7 5,0 4,5 4,6 5,0 4,0 3,5 3,0 Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli 35

AUSTRALIA Import produktów meblarskich do Australii zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 19,7% z 3,2 mld EUR do 3,9 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 65,8% 2 557 W strukturze australijskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 65,8%. Meble importowane z Polski o wartości 30 mln EUR stanowiły w 2017 r 0,8% importu Australii, co dało Polsce 14. miejsce wśród dostawców branży do Australii. Według danych CSIL, popyt na meble w latach 2009 2018 w Australii odnotował wzrost o 32,3% z 6,5 mld USD do 8,6 mld USD i był napędzany głownie hossą na rynku nieruchomości. Australia (3 888 mln EUR) 2. Wietnam 5,2% 204 3. Malezja 3,7% 144 4. Włochy 3,3% 127 5. USA 3,2% 124 6. Niemcy 2,8% 109 7. Indonezja 1,5% 58 8. Tajlandia 1,4% 55 9. Wlk. Brytania 1,3% 52 10. Tajwan 1,3% 49... 14. Polska 0,8% 30 Struktura importu branży meblarskiej Australii w 2017 r. 11% Meble drewniane, pozostałe 11% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane 10% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych 9% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze Całkowity import Australii 3 887 995 tys. EUR 7% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe 6% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni 5% 5% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów Części mebli z wyłączeniem mebli do siedzenia, mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych 5% Meble do siedzenia z metalową ramą, tapicerowane 3% 28% Pozostałe Fotele, z metalowymi ramami (z wyłączeniem tapicerowanych, obrotowych siedzeń ze zmienną regulacją wysokości oraz mebli medycznych, dentystycznych lub chirurgicznych) Źródło: International Trade Center 2017 r. (HS 94), CSIL 36

Import produktów meblarskich Australii (mln EUR) 4 000 3 900 3 950 3 888 3 800 3 868 3 700 3 600 3 500 CAGR 4,6% 3 400 3 300 3 200 3 247 3 326 Popyt na meble w Australii (mld USD) 10 9,5 9,3 9 8,5 8 7,5 7,7 9,1 8,9 8,7 7,8 7,9 8,4 8,6 7 6,5 6 6,5 5,5 5 2009 2010 2011 2012 2018 Źródło: International Trade Center 2017 r. (HS 94), CSIL 37

SZWAJCARIA Import produktów meblarskich do Szwajcarii zanotował w latach 2013 2017 wzrost o 9,6% z 3,5 mld EUR do 3,9 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Niemcy 37,5% 1 455 W strukturze szwajcarskiego importu dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym 37,5%. Meble z Polski o wartości 216 mln EUR stanowiły w 2017 r. 5,6% importu Szwajcarii, co dało Polsce 4. miejsce wśród dostawców branży do Szwajcarii. Według danych Eurostat, popyt na meble w latach 2013 2017 w Szwajcarii spadł nieznacznie o 0,6% z 5,3 mld EUR do 5,2 mld EUR. Szwajcaria (3 882 mln EUR) 2. Włochy 14,9% 577 3. Chiny 10,7% 416 4. Polska 5,6% 216 5. Francja 5,5% 213 6. Austria 5,1% 196 7. Holandia 1,6% 62 8. Czechy 1,5% 57 9. Rumunia 1,3% 51 10. Hiszpania 1,2% 46 Struktura importu branży meblarskiej Szwajcarii w 2017 r. 15% Meble drewniane, pozostałe 9% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane 8% Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni 7% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni Całkowity import Szwajcarii 3 882 435 tys. EUR 7% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych 6% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze 6% Części mebli z wyłączeniem mebli do siedzenia, mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych 6% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe 4% Meble do siedzenia z metalową ramą, tapicerowane 4% Budynki prefabrykowane, pozostałe, inne niż z drewna 30% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat (C 31), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli 38

Import produktów meblarskich Szwajcarii (mln EUR) 3 950 3 900 3 917 3 920 3 882 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 CAGR 2,3% 3 600 3 550 3 500 3 541 3 546 Popyt na meble w Szwajcarii (mld EUR) 6,0 5,5 5,3 5,5 5,6 5,2 5,0 4,5 5,0 4,0 3,5 3,0 Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat (C 31), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli 39

Targi branżowe w 2019 Portugalia Porto, 13-17.02.2019 r., Interdecoracao Międzynarodowe targi wystroju wnętrz. USA Las Vegas, 19-21.02.2019 r., KBIS Międzynarodowa wystawa mebli kuchennych i łazienkowych. Ukraina Kijów, 27.02-02.03.2019 r., KIFF Międzynarodowe forum branży meblarskiej. Grecja Saloniki, 02-04.03.2019 r., Furnidec Międzynarodowa wystawa mebli. Włochy Bastia Umbra, 02-10.03.2019 r., Expo Casa Wystawa dotycząca wystroju wnętrz. Turyn, 02-10.03.2019 r., Expocasa Targi wystroju wnętrz, mebli i dekoracji. Mediolan, 09-14.04.2019 r., Salone Internazionale del Mobile Międzynarodowa wystawa mebli. Słowacja Nitra, 05-10.03.2019 r., Forum of Design Słowacja Międzynarodowe targi dotyczące projektowania mebli. Chiny Szanghaj, 06-09.03.2019 r., Design Shanghai Międzynarodowe targi projektowania wystroju. Kanton, 18-21.03.2019 r., CIFF Międzynarodowe targi mebli. Kanton, 28-31.03.2019 r., interzum Guangzhou Międzynarodowe targi poświęcone produkcji mebli. Wietnam Ho Chi Minh, 06-09.03.2019 r., VIFA Międzynarodowe targi mebli i dekoracji do domu. Singapur Singapur, 09-12.03.2019 r., IFFS Międzynarodowe targi branży meblarskiej. 40

Rumunia Bukareszt, 14-17.03.2019 r., Mobila Expo Targi branży meblarskiej. Bukareszt, 12-15.09.2019 r., Bife-Sim Kompleksowe targi branży meblarskiej dotyczące mebli, produktów drewnianych oraz przeróbki drewna. Niemcy Stuttgart, 15-17.03.2019 r., Blickfang Stuttgart Międzynarodowe targi dotyczące m.in. projektowania mebli. Czechy Praga, 21-24.03.2019 r., For Interior Targi mebli, wnętrz i projektowania. Bułgaria Sofia, 26-30.03.2019 r., World of Furniture Wystawa mebli i oświetlenia. Irlandia Dublin, 12-14.04.2019 r., Ideal Home Show Targi branży meblarskiej i wystroju wnętrz. Estonia Tallin, 19-21.04.2019 r., Interior Wystawa mebli i dekoracji wnętrz. Kanada Toronto, 24-26.05.2019 r., Canadian Furniture Show Targi branży meblarskiej. Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubaj, 17-19.09.2019 r., Index Międzynarodowe targi mebli i projektowania wnętrz. Wielka Brytania Londyn, 06-09.10.2019 r., Decorex International Targi projektowana wnętrz dla profesjonalistów. Chorwacja Zagrzeb, 10-13.10.2019 r., Ambienta Międzynarodowe targi mebli i wystroju wnętrz. Łotwa Ryga, 18-20.10.2019 r., Baltic Furniture Wystawa mebli, wnętrz i oświetlenia. Dania Fredericia, 06-08.11.2019 r., Møbelmessen Skandinavien Targi branży meblarskiej. 41

Słownik pojęć i źródeł Świat Dane dotyczące produkcji i popytu na meble na świecie podane są według raportu Centre for Industrial Studies ( CSIL ), które obejmuje 100 najważniejszych krajów na świecie i w których odbywa się praktycznie cała produkcja mebli. Są to następujące kraje: Albania, Algieria, Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Austria, Bahrajn, Bangladesz, Białoruś, Belgia, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Dominikana, Ekwador, Egipt, Estonia, Etiopia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Gwatemala, Hiszpania, Holandia, Hong Kong (Chiny), Indie, Indonezja, Iran, Irak, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Jordania, Kanada, Kamerun, Katar, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Liban, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malezja, Malta, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Salwador, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan (Chiny), Tajlandia, Tanzania, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Eksport, Import Dane wg zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną pod numerem 94 i publikowanego na stronie International Trade Center http://www.trademap.org. Produkcja i popyt na meble w UE Dane dotyczące produkcji mebli w krajach UE oraz Polsce zostały podane według danych z Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2) http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. Obejmuje wszystkie 28 krajów UE. Popyt został obliczony jako produkcja mebli powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli danego kraju. Informacje o sytuacji na rynkach w poszczególnych krajach Informacje dotyczące rynków: USA - wartość sprzedaży detalicznej sklepów z meblami i artykułami wyposażenia wnętrz zostały opracowane na podstawie danych publikowanych przez US Census Bureau, Niemcy, Wlk. Brytania, Francja, Holandia, Szwajcaria, Hiszpania dane dotyczące popytu na meble w tych krajach obliczono na podstawie danych Eurostat oraz International Trade Center, Kanada - wartość sprzedaży detalicznej sklepów z meblami i artykułami wyposażenia wnętrz zostały opracowane na podstawie danych publikowanych przez StatCan, Japonia, Australia - dane dotyczące popytu na meble w tych krajach na podstawie raportu CSIL. 42

DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ MIĘDZYNARODOWYCH PKO Bank Polski S.A. ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa wspieramy.eksport@pkobp.pl Robert Zmiejko Dyrektor Departamentu robert.zmiejko@pkobp.pl Jolanta Ostrowska Menedżer Zespołu jolanta.ostrowska.2@pkobp.pl Janusz Łukomski Ekspert janusz.lukomski@pkobp.pl Monika Kachniarz Starszy Specjalista monika.kachniarz@pkobp.pl Janusz Auleytner Ekspert janusz.auleytner@pkobp.pl Karolina Sędzimir Ekspert karolina.sedzimir@pkobp.pl NADZÓR Maks Kraczkowski Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego Więcej informacji na temat branży meblarskiej znajdziesz na stronie: https://www.wspieramyeksport.pl/analizy-branzowe/b2.1 Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał został przygotowany i/lub przekazany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.