5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 26/4/18 2/5/18 29/5/18 Raport dzienny 14 czerwca 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 239 -.6% -3.9% -2.8% 6/165 WIG3 2 58 -.53% -4.% -2.9% 771/212 mwig4 4 478 -.35% -3.6% -7.3% 28/57 swig8 13 583 -.1% -3.% -15.4% 17/4 WIG 58 686 -.49% -3.5% -3.% 866/239 WIGBANKI 7 741 -.21% -4.% 6.9% 193/53 18 16 14 12 1 8 235 23 225 22 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 25 21 -.47% 1.21% 1.79% 17.9% S&P5 2 776 -.4% 1.67%.95% 13.85% NASDAQ 7 696 -.11% 3.84% 2.65% 24.23% DAX 12 891.38% -.85% 5.48%.98% RTSI$ 1 148.49% -3.89% -1.57% 1.19% XU1 93 55-1.89% -8.2% -2.94% -5.84% 6 4 2 215 21 25 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 7 257..48% 4.5% 4.5% 26.9% Polska 1.6% 1.38% 1.63% 2.61% 3.25% Ropa (USD/bbl) 76.4 -.42% -2.% 19.% 54.3% Węgry.16%.27%.66% 1.84% 3.3% Węgiel koks.(usd/t) 2.8.45% 8.1% -8.9% 37.3% Niemcy -.61% -.64% -.59% -.15%.48% Złoto (USD/OZ) 1 31.2.23% -1.4% -1.8% 2.% USA 1.92% 2.31% 2.57% 2.83% 2.97% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.6241.2% 1.6% 6.8% -2.5% EUR/PLN 4.278.14%.1% 1.9% 2.% EUR/USD 1.185.12% -1.4% -4.6% 4.7% USD/HUF 271.79.2% 3.2% 8.1%.2% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Cy f rowy Polsat 22.7-7.35% -11.7% 9.2% 55/15 PKO BP 4.8 -.15% -5.6% 7.7% 46/12 KGHM 93.3 -.24% -1.8% 6.7% 4/11 PKN Orlen 85.8-1.38% -1.8% 3.8% 22/6 Informacje ze spółek Budimex Oferta spółki za 546.8 mln PLN najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA Dębica Altus TFI wnioskuje by NWZ zdecydowało ws. nowej polityki dywidendowej Unibep Decyzja o wypłacie.2 PLN dywidendy na akcję LPP Prezes uważa, że akcje spółki są przewartościowane Delko Decyzja o wypłacie.4 PLN dywidendy na akcję Neuca Oferta zakupu 15 tys. akcji własnych po 31 PLN Energa Wpływ wyroków w postępowaniach arbitrażowych ok. 16 mln PLN Apator Oferta spółki za 2.9 mln PLN netto najkorzystniejsza w przetargu i2 Development Decyzja o wypłacie 1.12 PLN dywidendy na akcję Wygrani/Przegrani 1D 1D Energa 9.48 1.94% Cy f rowy Polsat 22.7-7.35% Tauron PE 2.35 1.73% PZU 37.85-1.82% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie BZWBK Dzień wy płaty dy widendy 3.1 PLN na akcję GTC Dzień wy płaty dy widendy.33 PLN na akcję ODLEWNIE Dzień dy widendy.25 PLN na akcję DEBICA ZWZA m.in. ws. zatwierdzenia 6.5 PLN dwidendy na akcję SELENAFM ZWZA m.in. ws. zatwierdzenia.3 PLN dwidendy na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1: Inf lacja CPI, f in. (r/r) PL 1.7% 1.6% 14:3 Sprzedaż detaliczna (m/m) US.4%.3% 14:3 Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch US 222 ty s. 222 ty s. Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek Budimex Oferta spółki za 546.8 mln PLN najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA Oferta spółki o wartości 546.8 mln PLN netto została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie najkorzystniejszą w przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej S61. Spółka podała, że chodzi o przetarg pt. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: m. Szczuczyn w. Ełk Południe". Termin zakończenia ustalono na 29 miesięcy od daty zawarcia umowy. Okres gwarancji dla głównych robót to od 5 do 1 lat. Dębica Altus TFI wnioskuje by NWZ zdecydowało ws. nowej polityki dywidendowej Spółka poinformowała, że Altus TFI, akcjonariusz Dębicy chce, by nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki zdecydowało o określeniu warunków nowej polityki dywidendowej spółki na lata 218-22 oraz upoważniło zarząd do nabycia maksymalnie 2.567.838 akcji, stanowiących 18.6% kapitału zakładowego. Porządek obrad NWZ, zwołanego na 25 września, zakłada także dyskusję oraz ewentualne powzięcie uchwał w sprawie umów pożyczek zawieranych przez z Goodyear SA z siedzibą w Colmar-Berg oraz zasad i modelu współpracy handlowej z podmiotami z grupy Goodyear. Unibep Decyzja o wypłacie.2 PLN dywidendy na akcję Walne Zgromadzenie spółki zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 6.8 mln PLN, czyli.2 PLN na akcję (DY~3.4%). Podział zysku jest zgodny z wcześniejszą propozycją jednego z akcjonariuszy spółki. Zarząd spółki rekomendował z kolei wypłatę.15 PLN dywidendy na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 25 czerwca. Dywidenda będzie wypłacona w dwóch ratach:.15 PLN na akcję 9 lipca, a.5 PLN na akcję 2 września. LPP Prezes uważa, że akcje spółki są przewartościowane Prezes i główny akcjonariusz LPP Marek Piechocki uważa, że akcje spółki są obecnie przewartościowane. Chciałbym, by firma rosła systematycznie i bezpiecznie. Dziś uważam, że akcje LPP są niestety przewartościowane. Myślę, że akcja jest warta z 8 tys. PLN - powiedział dziennikarzom Marek Piechocki. Delko Decyzja o wypłacie.4 PLN dywidendy na akcję Walne Zgromadzenie spółki zdecydowało, że spółka wypłaci w formie dywidendy za 217 rok łącznie 2.4 mln PLN, czyli.4 PLN na akcję (DY~4,9%). Dniem dywidendy jest 11 lipca, a jej wypłata nastąpi 31 lipca 218 roku. Neuca Oferta zakupu 15 tys. akcji własnych po 31 PLN Spółka ogłosiła ofertę skupu nie więcej niż 15. akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 3.23% kapitału zakładowego, po cenie 31 PLN za jedną akcję. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 19 czerwca, a zakończy 3 lipca 218 r. Rozliczenie wszystkich transakcji jest planowane na 6 lipca 218 r. Na zamknięciu środowej sesji akcje spółki wyceniane były na 283 PLN. Energa Wpływ wyroków w 3 postępowaniach arbitrażowych szacowany na 16 mln PLN Spółka szacuje, że potencjalny, negatywny wpływ wyroków w trzech postępowaniach arbitrażowych o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych mających wynikać z umów sprzedaży zielonych certyfikatów wynosi około 16 mln PLN. W ubiegłym tygodniu spółka informowała, że powództwa Energi-Obrót zostały oddalone przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w trzech postępowaniach arbitrażowych. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
Apator Oferta spółki za 2.9 mln PLN netto najkorzystniejsza w przetargu Oferta spółki za 2.9 mln PLN netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę liczników komunalnych innogy Stoen Operator. Realizacja dostaw następować będzie partiami nie dłużej niż do 3 marca 22 roku. i2 Development Decyzja o wypłacie 1.12 PLN dywidendy na akcję Walne zgromadzenie spółki zdecydowało o wypłacie 1.12 PLN dywidendy (DY~6.6%) z zysku netto za 217 r. Zgodnie z uchwałą na dywidendę trafi łącznie 1.86 mln PLN. Pozostała kwota z zysku netto za 217 r., tj. 3.81 mln PLN, zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Dniem dywidendy będzie 1 września, a terminem jej wypłaty będzie 2 września. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
4 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 245 25 255 26 265 27 275 28 285 2 4 6 8 1 12 14 16 18 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 3/4/18 3/5/18 3/5/18 225 23 235 24 245 25 255 5 1 15 2 25 3 35 4 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 3/4/18 3/5/18 3/5/18 64 66 68 7 72 74 76 78 2 4 6 8 1 12 14 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 3/4/18 3/5/18 3/5/18 11 115 12 125 13 135 5 1 15 2 25 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 26/4/18 2/5/18 7/5/18 1/5/18 15/5/18 1 29/5/18 1/6/18 6/6/18 11/6/18 95 1 15 11 115 12 125 13 2 4 6 8 1 12 14 3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 24/4/18 27/4/18 2/5/18 7/5/18 29/5/18 1/6/18 6/6/18 9/6/18 2 4 6 8 1 12 14 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 3/4/18 4/5/18 9/5/18 14/5/18 17/5/18 22/5/18 25/5/18 3/5/18
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 11 czerwca '18 12 czerwca '18 13 czerwca '18 14 czerwca '18 15 czerwca '18 Dane makro Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP) Indeks insty tutu ZEW (GER), Inf lacja bazowa CPI (US), Inf lacja CPI (US) Inf lacja CPI (UK), Produkcja przemy słowa (EU), Inf lacja PPI (US), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Produkcja przemy słowa (CN)(JP), Sprzedaż detaliczna (CN), Inf lacja CPI (GER)(PL), Sprzedaż detaliczna (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja HICP (EU), Inf lacja bazowa (PL), Produkcja przemy słowa (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek SYGNITY Dzień dy widendy LENA, APATOR MWTRADE, SNIEZKA ODLEWNIE DEKTRA, DGA Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 18 czerwca '18 19 czerwca '18 2 czerwca '18 21 czerwca '18 22 czerwca '18 Dane makro Wy nagrodzenie (PL), Zatrudnienie (PL) Wskaźnik Dobroby tu wg BIEC (PL), Produkcja przemy słowa (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US) Sprzedaż detaliczna (PL), Inf lacja PPI (GER), Wnioski o zasiłek dla Sprzedaż domów na ry nku bezrobotny ch (US), Indeks wtórny m (US), Ty godniowa wskaźników zmiana zapasów paliw (US) wy przedzający ch Conf erence Board (PL) Inf lacja CPI (JP), Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług, wst. (GER)(EU)(US) Wy niki spółek SYGNITY Dzień dy widendy BOWIM, ACAUTOGAZ, HANDLOWY UNIMOT, ERBUD, ARCHICOM WIELTON, NEUCA, 4FUNMEDIA IFIRMA, MFO, WADEX ATENDE Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.