6 topad 20 roku Miesiąc na rynkach SPIS TREŚCI: Podsumowanie Chartbook Notowania rynkowe Wskaźniki rynkowe Wyceny funduszy NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 150 140 130 120 WIG20 mwig40 swig80 1 2 3-4 5 6 RYNKI AKCJI Państwo Indeks Wartość 1M% 12M% WIG 56 628,20-3,06-12,29 WIG20 2 216,46-2,11-11,88 mwig40 3 872,27-5,87-20,26 swig80 10 973,82-4,02-22,21 NCIndex 226,79 1,89-21,35 Czechy PX50 1 068,70-3,14 1,24 Węgry BUX 37 677,62 1,98-6,08 S&P500 2 738,31-5,10 5,68 UK FTSE100 7 038,73-3,82-6,92 Francja CAC40 5 082,46-5, -7,71 Rosja RTS 1 147,68-1,00 3,45 Japonia Nikkei225 22 147,75-6,88-1,78 Chiny SSE Comp. 2 659,36-5,74-21,51 WALUTY 110 100 90 80 gru 15 lut 16kwi 16cze 16 16 paź 16gru 16 lut kwi cze paź gru lut kwi cze paź NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 S&P500 DAX NIKKEI 140 130 120 110 100 90 80 70 gru 15 lut 16kwi 16cze 16 16 paź 16gru 16 lut kwi cze paź gru lut kwi cze paź NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 4,5% Obligacje 2-letnie Obligacje 5-letnie Obligacje 10-letnie 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% gru 15 lut 16kwi 16cze 16 16paź 16gru 16 lut kwi cze paź gru lut kwi cze paź Państwo Indeks Kurs 5D% 12M% Dolar 3,77-0,45-3,27 Strefa euro Euro 4,31 0,19-1,63 UK Funt bryt. 4,94-0,35-2,56 Szwajcaria Frank szw. 3,76 0,65-2,70 Państwo TOWARY Towar Cena (USD) 5D% 12M% Ropa brent Złoto Miedź 72,55 1 236,80 6 202,50-13,80 2,96 0,51 12,88-3,50-9,72 STOPY PROCENTOWE Wskaźnik Wartość (%) WIBOR 1M 1,54 WIBOR 3M 1,62 WIBOR 1R 1,77 Obligacje 2-letnie 1,53 Obligacje 5-letnie 2,42 Obligacje 10-letnie 3, WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE Państwo Wskaźnik Wart. (%) Data GDP 5,1 30.06.20 Inflacja 1,7 31.10.20 Bezrobocie 3,4 30.09.20 Strefa euro GDP 1,7 30.09.20 Strefa euro Inflacja 2,2 31.10.20 Strefa euro Bezrobocie 8,1 30.09.20 GDP 3,0 30.09.20 Inflacja 2,3 30.09.20 Bezrobocie 3,7 31.10.20 1
6 topad 20 roku Chartbook WIG20 S&P500 DAX 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 EUR/PLN 4,45 4,40 4,35 4,30 4,25 4,20 4,15 4,10 ROPA (USD/BARYŁKA) 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 USD/PLN ZŁOTO (USD/UNCJA) 14000 13500 13000 12500 12000 11500 11000 3,90 3,85 3,80 3,75 3,70 3,65 3,60 3,55 3,50 3,45 3,40 CHF/PLN MIEDŹ (USD/TONA) 90 85 80 75 70 65 60 55 50 1 400 1 350 1 300 1 250 1 200 1 150 8 7 500 7 300 7 100 6 900 6 700 6 500 6 300 6 100 5 900 5 700 5 500 OBLIGACJE 2-LETNIE (%) OBLIGACJE 5-LETNIE (%) OBLIGACJE 10-LETNIE (%) 2 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90
6 topad 20 roku Notowania rynkowe RYNEK AKCJI - POLSKA RYNEK AKCJI - GOSPODARKI ROZWINIĘTE RYNEK AKCJI - GOSPODARKI WSCHODZĄCE WALUTY Państwo Indeks Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% WIG 56 628,20-3,06-5,16-3,83-12,29,94 14, 5,01 WIG20 2216,82-2,09-3,44-0,74-11,87 26,08 9,76-12,95 mwig40 3 872,13-5,87-9,99-15,12-20,26-2,07 5,38 10,25 swig80 10973,82-4,02-15,13-21,89-22,21-21,82-19,59-26,16 NCIndex 226,79 1,89-10,04-9,90-21,35-24,34-24,11-35,32 Państwo Indeks Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% S&P500 2 738,31-5,10-3,93 2,81 5,68 31,32 30,45 54,66 Nasdaq Comp. 7 328,85-5,90-6,75 1,65 7,99 45,23 42,39 86,39 Europa EuroStoxx50 3 202,34-4,59-8,29-9,45-12,98 8,63-6,71 4,71 UK FTSE100 7 040,08-3,80-8,14-6,97-6,91 5, 10,80 4,43 Francja CAC40 5 082,73-5,16-7,20-7,86-7,71 16,11 1,98,56 DAX 11 468,46-5,31-8,97-10,54-14,85 11,79 4,37 26,85 Szwajcaria SMI Index 8 994,46-0,53-1,69 1,02-3,,45 0,27 9,36 Japonia Nikkei225 22 147,75-6,88-1,60-1,45-1,78 31,01 14,96 54,48 Australia AS30 5 958,72-5,43-6,29-3,19-1,14 13,22 13,07 9,82 Państwo Indeks Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% Czechy PX50 1 068,51-3,16-2,02-2,61 1,23 19,54 8,11 3,92 Węgry BUX 37 669,95 1,96 1,10-0,65-6,10 25,49 69,04 96,02 Turcja ISE100 94 778,05-0,11 0,64-7,62-16,98 27,62 15,68 25,09 Rosja RTS 1 148,02-0,98 0,26 0,12 3,48,21 30,86-21,38 Chiny SSE Comp. 2 659,36-5,74-1,69-13,97-21,51-14,91-25,92 24,29 Hong Kong Hang Seng 26 120,96-1,70-6,11-12,72-8,66 15,36 14,23 13,39 Indie Sensex 34 991,91 1,79-7,16 0,22 3,74 28,30 33,23 67,47 Brazylia BOVESPA 88 229,01 7, 8,86 6,15,73 43,23 88,05 65,27 Meksyk IPC 46 8,36-2,57-5,07-0,37-4,39 0,26 3,48 16,23 Państwo Waluta Kurs 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% Dolar 3,77-0,45-2,30-5,28-3,27 2,96 5,45 -,19 Europa Euro 4,31 0,19-1,15-1,09-1,63 0,42-0,80-3, UK Funt bryt. 4,94-0,35-3,30-1,82-2,57-1,46 21,35 0,60 Szwajcaria Frank szw. 3,76 0,65-1,64-5,19-2,70 6,72 5,10-10,01 Czechy Korona czeska 0, 0,36-0,48 0,06-0,60-3,96-5,28-3,00 Węgry Forint (100) 1,34-0,85-0,52 1,25 1,85 5,70 1,53 5,09 Norwegia Korona norw. 0,45 0,47-1,06-1,93-0,64 5,49 1,55 14,84 Szwecja Korona szw. 0,42-0,74-1,01-2,88 4,32 4,32 9,48 14,12 Kanada Dolar kanad. 2,88 0,78-1,43-3,50-0,09 0,84 3,95 3,05 3
6 topad 20 roku Notowania rynkowe INDEKSY RYNKU SUROWCÓW SUROWCE Indeks Sektor Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% SP-GSCI TR Indeks globalny 2 663,53-8,42-2,11-3,71 6,59 22,55 5,21-43,05 SP-GSCI TR Rolny 364,02 1,23-5,21-10,74-5,38-19,56-22,09-41,70 SP-GSCI TR Energia 516,06-12,14-2,05-1,01 16,09 41,86 9,13-51,71 SP-GSCI TR Metale przem. 1 238,83-3,65-2,28-13,21-11,71 14,32 25,69-7,96 SP-GSCI TR Metale szlach. 1 461,94 2,20 1,10-7,05-5,73-8,72 9,21-12,80 Rynek Cena (USD) Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% ICE Ropa brent 72,55-13,80-1,63-3,10 12,88 59, 52,99-31,06 CMX Olej opałowy 219,33-8,32 2,52 1,82 12,93 53,35 47,24-23,57 LME Miedź 6 202,50 0,51 0,28-8,71-9,72 24,53 23,45-13,29 LME Aluminium 1 964,00-7,88-2,15 -,27-9,49 14,37 31,06 10,43 CMX Złoto 1 236,80 2,96 2,33-5,93-3,50-5,19 13,71-6,15 CMX Srebro 14,69 0,25-4,32-10,64-14,80-20,06-0,04-32,54 CBOT Kukurydza 373,25 1,36 0,61-6,39 7,26 7,03 0,07-11,39 CBOT Soja 872,75 0,43-0,51-15,04-11,31-11,08 0, -30,90 LIFFE Cukier 349,70 1,13 6,84 8,91-8,67-39,12-9,36-27,15 LIFFE Kawa 1 673,00 1,09-0,54-7,47-12,09-25,48 6,29 15,86 LIFFE Kakao 1 689,00 10,61 6,70-10,35 6,56-19,69-24,36-2,09 NYB-ICE Bawełna 78,60 2,76-11,38-8,98 14,16 14,69 27,47 1,99 CME Żywiec 115,33 1,34 4,20 8,75-9,41 12,27-14,19-12,67 OBLIGACJI I RYNEK PIENIĘŻNY - POLSKA Państwo Wskaźnik WIBOR 1M WIBOR 3M WIBOR 1R Obligacje 2-letnie Obligacje 5-letnie Obligacje 10-letnie Wartość (%) Wart. sprzed mies. Wart. sprzed roku 1,54 1,54 1,56 1,62 1,62 1,63 1,77 1,77 1,75 1,53 1,60 1,61 2,42 2,61 2,64 3, 3,32 3,41 OBLIGACJI I RYNEK PIENIĘŻNY - ZAGRANICA Państwo Europa Wskaźnik Wartość (%) Wart. sprzed mies. Wart. sprzed roku EURIBOR3M -0,32-0,32-0,33 Obligacje 2-letnie -0,61-0,51-0,76 Obligacje 5-letnie -0, -0,02-0,38 Obligacje 10-letnie 0,42 0,57 0,33 LIBOR3M 2,59 2,41 1,40 Obligacje 2-letnie 2,90 2,89 1,63 Obligacje 5-letnie 3,02 3,07 1,99 Obligacje 10-letnie 3,19 3,23 2,31 4
6 topad 20 roku Wskaźniki rynkowe WIG20 mwig40 swig80 WIG Czechy Rosja Ukraina Węgry Francja Szwajcaria Wielka Brytania Włochy Kanada Meksyk Argentyna Brazylia Izrael Kuwejt RPA Turcja ZEA Chiny Hong Kong Indie Indonesia Japonia Korea Płd. Malezja Tajlandia Australia Nowa Zelandia Cena / zysk Cena / prognozowany zysk Stopa dywidendy Cena / wartość księgowa ROA Momentum (12-mies. stopa zwrotu) 11,51 11,36 2, 1,22 2,12-8,48 12,97 12,15 3,56 1,28 2,53 -,37 12,73 10,65 4,46 0,88 2,52-19,35 11,98 11,36 2,63 1, 2, -11,23 Europa Środkowa i Wschodnia 15,58 14,62 6,73 1,57 1,63 11,57 5,70 5,46 5,84 0,96 5,35 13,09 11,70 6,51 3,34 1,11 4,52 8,37 9,73 9,88 2,50 1,41 2,90-3,28 Europa Zachodnia 16,00 14,07 3,31 1,62 1,34-3,50 13,88 12,83 3,19 1,57 1,69-12,74 23,10 16,91 3, 2,49 1,51-0,38 15,50 12,68 4,59 1,65 1,74-2, 10,45 10,42 4,34 1,08 1,06-13,38 Ameryka Północna 14,97 13,68 3,11 1,73 1,20-2,21 19,64 16,05 2,39 2,13 2,82-7,06 19,12 16,87 1,91 3,25 3,26 7,73 Ameryka Południowa 8,72 14,35 3, 2,14 5,03-45,07,69 13,29 3, 2,14 2,27 10,03-11,62 Afryka i Bki Wschód 1,35 1,58-1,95 23,61 15,03 14,53 3,43 1,63 1,48 12,46 20,14 14,43 3, 2,22 3,12-7,72 6,72 7,21 4,88 1,01 2,04-11,09 8,49 9,29 5,94 1,35 3,24-7,96 11,73 11,59 Azja 2,50 1,55 1,94-13,45 9,44 14,31 3,60 1,12 4,38-6,63 21,26 19,16 1,43 3,06 3,10 0,06 15,88 15,55 2,68 2,62 3,86-1,46 12,88 12,29 2,26 1,26 1,70-6,10 8,55 7,89 2,49 0,90 2,68 -,64,19 16,20 3,33 1,70 1,93 0,62 14,62 14,84 3,01 2,02 3,16 5,19 Australia i Oceania 15,54 14,52 4,79 1,88 1,55 3,71 29,53 23,67 2,56 2,81 4,69 9,47 5
6 topad 20 roku Saturn TFI S.A. ul. Z. Krasińskiego 2A 01-601 Warszawa tel. (+48) 22 825 21 12 fax. (+48) 22 350 74 82 www.saturntfi.pl Właścicielem i administratorem niniejszego materiału jest SATURN Towarzystwo Funduszy Inwecyjnych S.A. z dzibą w Warszawie, ul. Z. Krasińskiego 2A. Niniejszy materiał służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 20 r. poz. 459 z późn. zm.), ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 ca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 20 r. poz. 512 z późn. zm.), a także rekomendacji, zaproszenia, ani usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwecyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe. Niniejszy materiał nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwecji w papiery wartościowe czy instrumenty finansowe. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/ WE. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa chyba, że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Inwestowanie w fundusze inwecyjne związane jest z ryzykiem i może wiązać się z utratą całości lub części zainwestowanych środków. Dlatego też decyzję o ewentualnym nabyciu certyfikatów należy podjąć po dokładnym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi funduszu (statut, warunki emisji, kluczowe informacje o PRIIP, informacja AFI). Prezentowane historyczne stopy zwrotu z inwecji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji certyfikatów inwecyjnych funduszu. Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach Emisji Certyfikatów udostępnionych w dzibie SATURN TFI S.A. Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwecyjnym i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych oraz od wysokości pobranych opłat dotyczących zarządzania Funduszem lub opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwecyjnego ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwecyjnych. Potencjalny uczestnik funduszu ma możliwość zapoznania się z kluczowymi informacjami o PRIIP (fundusz), które dostępne są dla potencjalnych uczestników w dzibie Towarzystwa oraz są wydawane przy przekazywaniu imiennej propozycji nabycia. Twórcą PRIIP jest SATURN Towarzystwo Funduszy Inwecyjnych S.A. (www.saturntfi.pl). Materiały zamieszczone w niniejszej prezentacji są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 20 r. poz. 880, z późn. zm.). Wszelkie prawa autorskie do materiałów zmieszczonych w niniejszym materiale przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez zgody Towarzystwa materiał nie może być w całości, ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzywany w inny sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji, który naruszałby prawa Towarzystwa.