3/6/17 5/7/17 1/7/17 13/7/17 18/7/17 21/7/17 26/7/17 31/7/17 3/8/17 8/8/17 11/8/17 3/8/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 1 Raport dzienny 21 września 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 5 -.13% 5.1% 42.1% 394/19 WIG3 2 889 -.1% 4.6% 42.4% 531/147 mwig4 4 932.47%.9% 21.9% 19/52 swig8 15 29 -.22% -1.2% 6.8% 51/14 WIG 64 75.% 3.7% 36.% 652/181 WIGBANKI 7 46 -.7% 1.7% 21.6% 143/39 5 45 4 35 3 25 255 25 245 24 235 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 22 413.19% 3.27% 4.68% 22.52% S&P5 2 58.6% 3.29% 2.98% 15.95% NASDAQ 6 456 -.8% 3.91% 3.56% 21.92% DAX 12 569.6% 4.17% -1.61% 2.43% RTSI$ 1 122 1.24% 8.52% 15.32% 14.59% XU1 15 324.39% -3.3% 5.97% 35.18% 2 15 1 5 23 225 22 215 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 6 526. -.2%.6% 15.4% 36.2% Polska 1.63% 1.49% 1.78% 2.69% 3.36% Ropa (USD/bbl) 56.2 -.21% 9.5% 23.1% 9.7% Węgry -.2% -.1%.32% 1.32% 2.78% Węgiel koks.(usd/t) 25.6 -.29% 5.7% 44.3% -.1% Niemcy -.68% -.71% -.69% -.27%.45% Złoto (USD/OZ) 1 297.4-1.21%.5% 4.2% -2.1% USA 1.3% 1.31% 1.44% 1.87% 2.27% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.625 1.23% -.4% -5.6% -6.5% EUR/PLN 4.282.19%.1%.6% -.4% EUR/USD 1.1881-1.2%.5% 6.6% 6.5% USD/HUF 26.12 1.21% 1.4% -6.3% -5.8% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PZU 46.52-1.2% 3.4% 1.% 39/1 Pekao 129.5-1.49% 4.9% 8.9% 35/9 PKN Orlen 126.2.8% 16.9% 5.6% 22/6 ALIOR 65.11 -.9% 5.6% 5.5% 21/6 Informacje ze spółek J.W. Construction Skonsolidowane wyniki kwartalne Wikana Skonsolidowane wyniki kwartalne Nextbike Umowa z PKN Orlen Kredyt Inkaso Zmiany w zarządzie spółki Mennica Najkorzystniejsza oferta na złote monety dla Tajlandii Wygrani/Przegrani 1D 1D Cy f rowy Polsat 25.98 1.48% Pekao 129.5-1.49% Energa 13.77 1.25% Eurocash 37.62-1.42% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie KBDOM NWZA KOGENERA NWZA DEBICA Dzień dy widendy 2.35 PLN na akcję CCC Dzień wy płaty dy widendy 2.59 PLN na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14:3 Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch US 3 ty s. 284 ty s. Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek J.W. Construction Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane dane finansowe J.W. Construction S.A. 217 216 zmiana I-II kw. 217 I-II kw. 216 zmiana Przychody 61.3 2.3-69.4% 135.3 255. -46.9% EBITDA -3.1 47.3-6.2 42.5-85.4% EBIT -5.7 44.8 -.8 37.5-97.8% Zysk netto -5.6 35.7 - -3.5 26.1 - Marże Marża brutto na sprzedaży -5.% 23.6% 4.6% 16.6% Marża EBIT -9.3% 22.3%.6% 14.7% Marża netto -9.1% 17.8% -2.6% 1.2% Wg MSR/MSSF; mln PLN; Wikana Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane dane finansowe Wikana S.A. 217 216 zmiana I-II kw. 217 I-II kw. 216 zmiana Przychody 14.8 9.2 61.5% 36.3 22.5 61.6% EBITDA 2.3.4 432.% 8.2 1.9 334.5% EBIT 1.8 -.3-7.2.4 1794.5% Zysk netto. -4.5-3.4-5.7 - Marże Marża brutto na sprzedaży 15.5% 4.7% 22.5% 8.4% Marża EBIT 12.1% -3.5% 19.8% 1.7% Marża netto -.3% -48.8% 9.4% -25.2% Wg MSR/MSSF; mln PLN; Nextbike Umowa z PKN Orlen Nextbike Polska zawarł z Polskim Koncernem Naftowym Orlen umowę na zakup i późniejszą obsługę 35 stacji rowerowych z 35 rowerami oraz 1 stacji rowerów elektrycznych wraz z 1 rowerami na stacjach PKN Orlen. W Warszawie powstanie 1 stacji rowerów standardowych oraz 1 stacja rowerów elektrycznych, po 5 stacji rowerów standardowych w Łodzi, we Wrocławiu i w Białymstoku, 6 stacji w Lublinie i 4 stacje w Katowicach. Za wykonanie przedmiotu umowy PKN Orlen zapłaci na rzecz emitenta wynagrodzenie w wysokości: 3 44 PLN netto, płatne po odbiorze wszystkich stacji rowerowych oraz 1 783 PLN netto, które obejmuje m.in. montaż stacji rowerowych oraz ich serwis i utrzymanie, płatne w ratach miesięcznych w okresach funkcjonowania systemu. Spółka zobowiązała się do dostarczenia wszystkich stacji rowerowych w terminie do 15 listopada 217 roku, a następnie ich zmagazynowania i uruchomienia w roku 218, w terminach określonych w umowie. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
Informacje ze spółek Kredyt Inkaso Zmiany w zarządzie spółki W związku ze złożoną dzisiaj rezygnacją pana Pawła Szewczyka z funkcji członka zarządu i prezesa, rada nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 2 września 217 r. postanowiła powierzyć do czasu powołania nowego prezesa zarządu pełnienie obowiązków prezesa zarządu dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu panu Jarosławowi Orlikowskiemu. Mennica Najkorzystniejsza oferta na złote monety dla Tajlandii Oferta Mennicy Polskiej została uznana za najkorzystniejszą w zakresie produkcji i dostawy dla Tajlandiii dodatkowych medali w ilości 5 tys. sztuk upamiętniających ceremonię kremacji Króla Bhumibola Adulyadeja. Z kolei oferta Mennicy w zakresie wybicia monet obiegowych dla Tajlandii nie została uznana za najkorzystniejszą. Mennica Polska zawarła w sierpniu br. z Ministerstwem Finansów - Departamentem Skarbu w Tajlandii umowy na produkcję i dostawę w 217 i 218 r. złotych medali upamiętniających ceremonię kremacji Króla Bhumibola Adulyadeja w ilości 99 tys. szt. Szacunkowa wartość umowy wraz z kruszcem opiewa na łączną kwotę 86.9 mln USD. Oferta w przetargu na produkcję monet obiegowych zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów - Departament Skarbu w Tajlandii, dotyczącym wybicia monet obiegowych o nominale 2 baht w ilości 22 mln sztuk zawiadamia, nie została uznana za najkorzystniejszą, wynika z kolejnego raportu. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
4 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 236 238 24 242 244 246 248 25 252 2 4 6 8 1 12 14 16 3/6/17 6/7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 3/8/17 1 26 28 21 212 214 216 218 22 222 224 226 5 1 15 2 25 3 3/6/17 6/7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 3/8/17 1 59 6 61 62 63 64 65 2 4 6 8 1 12 14 16 3/6/17 6/7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 3/8/17 1 114 116 118 12 122 124 126 128 13 5 1 15 2 25 3/6/17 5/7/17 1/7/17 13/7/17 18/7/17 21/7/17 26/7/17 31/7/17 3/8/17 8/8/17 11/8/17 16/8/17 21/8/17 24/8/17 29/8/17 1/9/17 6/9/17 11/9/17 14/9/17 19/9/17 9 95 1 15 11 115 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 3/6/17 5/7/17 1/7/17 13/7/17 18/7/17 21/7/17 26/7/17 31/7/17 3/8/17 8/8/17 11/8/17 16/8/17 21/8/17 24/8/17 29/8/17 1/9/17 6/9/17 11/9/17 14/9/17 19/9/17 94 96 98 1 12 14 16 18 11 112 2 4 6 8 1 12 14 16 18 29/6/17 4/7/17 7/7/17 12/7/17 17/7/17 2/7/17 25/7/17 28/7/17 2/8/17 7/8/17 1/8/17 15/8/17 18/8/17 23/8/17 28/8/17 1
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 18 września '17 19 września '17 2 września '17 21 września '17 22 września '17 Dane makro Inf lacja konsumencka (EU), Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL), Indeks insty tutu ZEW (GER), Produkcja przemy słowa i budowlanomontażowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US) Handel zagraniczny (JP), Sprzedaż detaliczna (UK), Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US), Decy zja FOMC ws. stóp procentowy ch (US), Konf erencja prasowa po posiedzeniu FOMC (US) Decy zja BoJ ws. stóp procentowy ch (JP), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Indeks PMI dla przemy słu (GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług (GER)(EU)(US) Wy niki spółek EUROTEL, IMMOBILE, SELENAFM, SONEL ORZBIALY, SFINKS JWCONSTR, KOMPAP, LUBAWA 11BIT, BOS, KREC, CALATRAVA, PMPG, PBG DROZAPOL, SANWIL, CHEMOS, DELKO, FOTA Dzień dy widendy UNIMA DEBICA Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 25 września '17 26 września '17 27 września '17 28 września '17 29 września '17 Dane makro Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP), Stopa bezrobocia (PL), Indeks insty tutu If o (GER) Sprzedaż nowy ch domów (US), Indeks zauf ania konsumentów Conf erence Board (US) Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku, wst. (US), Indeks podpisany ch umów kupna domów (US) Wskaźnik Wy przedzający Koniunktury wg BIEC (PL), Inf lacja HICP, wst. (GER), PKB (annualizowany ), f in. (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Produkcja przemy słowa, wst. (JP), PKB s.a., f in. (UK), Inf lacja CPI, wst. (PL), Indeks Chicago PMI (US) Wy niki spółek PLAYWAY, IZOLACJA PAMAPOL, BIK, VIVID, ERG, IZOBLOK, RANKPROGRESS INPOST, INTEGER, QUMAK, WISTIL, MNI, B3SYSEM, AWBUD, UNIMOT COMPERIA, CUBEITG, INDYKPOL, STLPROFI, ZREMB, ENELMED, PRÓCHNIK, VISTAL, INDATA, OTMUCHOW, ACTION, ELEMENTAL, HERKULES, BUMECH, LIBET Dzień dy widendy ENERGA PZU, HERKULES, INDATA, PROTEKTOR Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji