Raport dzienny. 22 września GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Transkrypt

1 Raport dzienny 22 września 217 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % 3.4% 39.% 542/151 WIG % 3.2% 39.6% 676/189 mwig %.9% 2.1% 182/51 swig % -2.2% 5.9% 25/7 WIG % 2.5% 33.3% 769/215 WIGBANKI % 2.2% 19.8% 123/ GłÅwne indeksy światowe D 1M 3M 1Y Dow Jones % 2.1% 4.5% 21.57% S&P % 1.96% 2.72% 14.85% NASDAQ % 1.99% 2.98% 2.29% DAX % 3.3% -1.52% 18.4% RTSI$ % 7.76% 14.48% 11.77% XU % -4.23% 3.93% 3.33% /7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 5/9/17 8/9/17 13/9/17 18/9/ Surowce Rentowność skarbowych papieråw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -1.6% 12.9% 36.% Polska 1.63% 1.49% 1.77% 2.68% 3.32% Ropa (USD/bbl) 56.4.% 9.4% 22.8% 8.% Węgry -.4% -.2%.3% 1.25% 2.71% Węgiel koks.(usd/t) % 4.3% 42.% -1.6% Niemcy -.68% -.71% -.69% -.28%.44% Złoto (USD/OZ) %.9% 3.7% -3.2% USA 1.3% 1.32% 1.44% 1.89% 2.28% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % -1.7% -5.9% -6.3% EUR/PLN %.%.9% -.1% EUR/USD % 1.7% 7.2% 6.5% USD/HUF %.5% -6.5% -4.9% Informacje ze spåłek Chemoserwis-Dwory Skonsolidowane wyniki kwartalne Delko Skonsolidowane wyniki kwartalne 11bit studios Skonsolidowane wyniki kwartalne Kęty Prognoza wynikçw w III kw. 217 LPP Strategia rozwoju na 218 rok Play Umowa z UPC Polska Libet PKO BP Bankowy OFE chce uchylić uchwałę skupu akcji własnych BGŻ BNP Paribas Tomasz Bogus zrezygnował ze stanowiska prezesa Bank Pekao Zmiany w zarządzie Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) KGHM % -5.% 7.9% 42/11 PKN Orlen % 11.7% 7.4% 39/11 PZU % 3.1% 6.% 32/9 PKO BP % 1.9% 4.1% 22/6 Wygrani/Przegrani 1D 1D BZWBK % PKN Orlen % PZU % Energa % Wydarzenia w spåłkach SpÄłka Wydarzenie DEKPOL Dzień wypłaty dywidendy.53 PLN na akcję GEKOPLAST Dzień wypłaty dywidendy.27 PLN na akcję TOYA Wezwanie - zakoń. przyjmowania ofert po 8.95 PLN za akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1: Stopa bezrobocia PL 7.% 7.1% 1: Indeks PMI dla przemysłu, wst EU : Indeks PMI dla usług, wst. EU :45 Indeks PMI dla przemysłu, wst. US :45 Indeks PMI dla usług, wst. US Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze spåłek Chemoserwis-Dwory Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane dane finansowe Chemoserwis-Dwory S.A zmiana I-II kw. 217 I-II kw. 216 zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % Zysk netto Marże Marża brutto na sprzedaży 9.5% 2.3% 6.2% 1.9% Marża EBIT 7.8%.5% 4.2%.% Marża netto 5.1% -.9% 1.8% -1.2% Wg MSR/MSSF; mln PLN; Delko Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane dane finansowe Delko S.A zmiana I-II kw. 217 I-II kw. 216 zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża brutto na sprzedaży 3.4% 3.1% 3.8% 3.3% Marża EBIT 2.9% 2.7% 3.3% 2.9% Marża netto 1.9% 1.9% 2.4% 2.1% Wg MSR/MSSF; mln PLN; 11bit studios Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane dane finansowe 11bit studios S.A zmiana I-II kw. 217 I-II kw. 216 zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża brutto na sprzedaży 51.9% 49.4% 44.4% 71.6% Marża EBIT 44.1% 34.6% 33.6% 59.7% Marża netto 25.3% 29.9% 4.7% 49.9% Wg MSR/MSSF; mln PLN; Kęty Prognoza wynikäw w III kw. 217 Kęty prognozują, że zysk netto grupy w III kw. 217 r. wyniesie ok. 76 mln PLN, o 1 mln PLN mniej niż przed rokiem. Firma przypomina jednak, że w III kw. 216 r. rozpoznano ok. 15 mln PLN aktywa na podatek dochodowy, co jednorazowo powiększyło zysk tego kwartału. Zysk operacyjny grupy wzrośnie o 8%, z 9.7 mln PLN do ok. 98 mln PLN. Z kolei skonsolidowany zysk EBITDA wzrośnie ze mln PLN do ok. 128 mln PLN, czyli o 9%. Według szacunkçw zarządu, skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kw. tego roku wyniosą 715 mln PLN, co oznaczałoby wzrost o 13%. r/r. W Segmencie WyrobÇw Wyciskanych i Segmencie SystemÇw Aluminiowych wzrost szacowany jest na ok. 1%, a w Segmencie Opakowań Giętkich na 2%. Na koniec września dług netto grupy osiągnie wartość ok. 44 mln PLN, będzie więc o ok. 2% wyższy niż po sześciu miesiącach 217 roku. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 LPP Strategia rozwoju na 218 rok LPP zakłada wzrost powierzchni handlowej w przyszłym roku o 1% wobec 217 r., do ok tys. mkw. Odzieżowa firma przyjęła cele dla grupy na 218 rok. WśrÇd założeń jest m.in. wejście do Izraela i na Słowenię. Jak podano w raporcie, powierzchnia handlowa w Polsce ma wynieść 547,7 tys. mkw, w innych krajach europejskich tys. mkw, w krajach byłego Związku Radzieckiego tys. mkw, a w krajach Bliskiego Wschodu 12.5 tys. mkw. SpÇłka zakłada wzrost sprzedaży internetowej w 217 i 218 roku o 1% r/r. Planuje wejście na dwa nowe rynki geograficzne - do Izraela (w formule sklepçw franczyzowych) oraz na Słowenię (w formule sklepçw własnych). Tym samym na koniec 218 roku spçłka powinna być obecna w kanale tradycyjnym w 23 krajach. Firma chce otworzyć sklepy internetowe dla wszystkich posiadanych marek w czterech nowych krajach: Bułgarii, Chorwacji, Serbii i Słowenii. Tym samym na koniec przyszłego roku sklepy internetowe marek LPP powinny być na obecne łącznie w 16 krajach. Play Umowa z UPC Polska Play Communications podpisał umowę wspçłpracy o świadczenie usług mobilnych z UPC Polska. W ramach wspçłpracy Play będzie pełnił rolę operatora infrastrukturalnego (MNO) dla UPC Polska, ktçre będzie mogło świadczyć usługi mobilne jako operator wirtualny (MVNO). Libet PKO BP Bankowy OFE chce uchylić uchwałę skupu akcji własnych PKO BP Bankowy OFE złożył wniosek o zwołanie NWZA spçłki Libet w celu uchylenia kilku uchwał podjętych w trakcie ZWZ, ktçre odbyło się 19 czerwca. PKO BP Bankowy OFE chce m.in. uchylić uchwałę upoważniającą zarząd Libetu do skupu akcji własnych. PKO BP Bankowy OFE posiada 9.3% akcji Libetu. 29 czerwca 217 r. ZWZ Libetu upoważniło zarząd spçłki do nabycia akcji własnych, stanowiących do 2% kapitału zakładowego. BGŻ BNP Paribas Tomasz Bogus zrezygnował ze stanowiska prezesa Tomasz Bogus bez podania przyczyny złożył rezygnację z funkcji prezesa BGŻ BNP Paribas ze skutkiem na dzień 31 października 217 roku. Bogus został powołany na prezesa banku w kwietniu 215 roku. Zastąpił na tym stanowisku JÇzefa Wancera. Bank Pekao Zmiany w zarządzie Rada nadzorcza banku Pekao powołała Roksanę Ciurysek-Gedir z dniem 1 stycznia 218 roku na stanowisko wiceprezesa banku. Jednocześnie bank poinformował o rezygnacji wiceprezesa Adama Niewińskiego z pełnionej funkcji, ze skutkiem na dzień 21 września 217 r. Rezygnacja pana Adama Niewińskiego była związana z możliwością realizacji nowych wyzwań zawodowych. Jak podano w raporcie, Roksana Ciurysek- Gedir ma blisko dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym, w tym ponad dziesięcioletnie w zarządzaniu. Pakiety Mabion Fundusze zarządzane przez Investors TFI zwiększyły zaangażowanie w spçłce i mają obecnie akcje stanowiące 6.73% kapitału zakładowego i 5.97% głosçw na walnym zgromadzeniu spçłki. Przed przeprowadzeniem transakcji fundusze miały akcje stanowiące 5.65% kapitału zakładowego i 4.99% głosçw na WZ spçłki. LC Corp Fundusze zarządzane przez Altus TFI mają obecnie akcje stanowiące 13.14% kapitału zakładowego LC Corp. Przed zmianą udziału fundusze posiadały akcje stanowiące.94% kapitału zakładowego spçłki. Paged Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Copernicus Capital TFI sprzedały swçj pakiet akcji Pagedu. Zmiana stanu posiadania nastąpiła na skutek rozliczenia transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Po zawarciu transakcji fundusze nie posiadają ani jednej akcji spçłki. Przed dokonaniem zbycia akcjonariusz posiadał akcje reprezentujące 9.66% kapitału zakładowego spçłki. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /7/17 12/7/17 17/7/17 2/7/17 25/7/17 28/7/17 2/8/17 7/8/17 1/8/17 15/8/ /7/17 12/7/17 17/7/17 2/7/17 25/7/17 28/7/17 2/8/17 7/8/17 1/8/17 15/8/ /7/17 12/7/17 17/7/17 2/7/17 25/7/17 28/7/17 2/8/17 7/8/17 1/8/17 15/8/ /7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 17/8/17 22/8/17 25/8/17 3/8/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 15/9/17 2/9/ /7/17 11/7/17 14/7/17 19/7/17 24/7/17 27/7/17 1/8/17 4/8/17 9/8/17 14/8/17 17/8/17 22/8/17 25/8/17 3/8/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 15/9/17 2/9/ /6/17 5/7/17 1/7/ /7/17 21/7/17 26/7/17 31/7/17 3/8/17 8/8/17 11/8/17 16/8/17 21/8/17 24/8/17 29/8/

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 18 września '17 19 września '17 2 września '17 21 września '17 22 września '17 Dane makro Inflacja konsumencka (EU), Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie (PL), Indeks instytutu ZEW (GER), Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL), Pozwolenia na budowę domçw (US), Rozpoczęte budowy domçw (US) Handel zagraniczny (JP), Sprzedaż detaliczna (UK), Sprzedaż domçw na rynku wtçrnym (US), Decyzja FOMC ws. stçp procentowych (US), Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC (US) Decyzja BoJ ws. stçp procentowych (JP), Indeks Fed z Filadelfii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Indeks PMI dla przemysłu (GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług (GER)(EU)(US) Wyniki spçłek EUROTEL, IMMOBILE, SELENAFM, SONEL ORZBIALY, SFINKS JWCONSTR, KOMPAP, LUBAWA 11BIT, BOS, KREC, CALATRAVA, PMPG, PBG DROZAPOL, SANWIL, CHEMOS, DELKO, FOTA Dzień dywidendy UNIMA DEBICA Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 25 września '17 26 września '17 27 września '17 28 września '17 29 września '17 Dane makro Indeks PMI dla przemysłu, wst. (JP), Stopa bezrobocia (PL), Indeks instytutu Ifo (GER) Sprzedaż nowych domçw (US), Indeks zaufania konsumentçw Conference Board (US) ZamÇwienia na dobra bez środkçw trans., wst. (US), ZamÇwienia na dobra trwałego użytku, wst. (US), Indeks podpisanych umçw kupna domçw (US) Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (PL), Inflacja HICP, wst. (GER), PKB (annualizowany), fin. (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Produkcja przemysłowa, wst. (JP), PKB s.a., fin. (UK), Inflacja CPI, wst. (PL), Indeks Chicago PMI (US) Wyniki spçłek PLAYWAY, IZOLACJA PAMAPOL, BIK, VIVID, ERG, IZOBLOK, RANKPROGRESS INPOST, INTEGER, QUMAK, WISTIL, MNI, B3SYSEM, AWBUD, UNIMOT COMPERIA, CUBEITG, INDYKPOL, STLPROFI, ZREMB, ENELMED, PRäCHNIK, VISTAL, INDATA, OTMUCHOW, ACTION, ELEMENTAL, HERKULES, BUMECH, LIBET Dzień dywidendy ENERGA PZU, HERKULES, INDATA, PROTEKTOR Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta, CFA maciej.krefta@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel deweloperzy, gçrnictwo, budownictwo fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek PszczÄłkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol,, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Lokum Deweloper S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.