3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 24/4/18 27/4/18 3/5/18 Raport dzienny 15 czerwca 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 238 -.2% -3.9% -2.8% 568/153 WIG3 2 579 -.4% -4.% -2.9% 691/186 mwig4 4 449 -.65% -4.2% -7.9% 24/55 swig8 13 587.3% -3.% -15.3% 31/8 WIG 58 64 -.14% -3.6% -3.2% 832/224 WIGBANKI 7 69 -.65% -4.7% 6.2% 26/7 18 16 14 12 1 8 235 23 225 22 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 25 175 -.1% 1.9% 1.21% 17.86% S&P5 2 782.25% 2.62% 1.28% 14.39% NASDAQ 7 761.85% 5.57% 3.73% 25.88% DAX 13 17 1.68%.81% 7.25% 2.68% RTSI$ 1 141 -.58% -4.44% -11.8% 9.55% XU1 94 541 1.11% -7.18% -2.6% -4.79% 6 4 2 215 21 25 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 7 177. -1.1% 4.2% 2.7% 25.9% Polska 1.6% 1.38% 1.65% 2.61% 3.26% Ropa (USD/bbl) 75.9 -.5% -3.% 17.9% 52.6% Węgry.18%.34%.75% 1.99% 3.45% Węgiel koks.(usd/t) 2.8.% 9.1% -7.3% 37.6% Niemcy -.61% -.64% -.59% -.15%.48% Złoto (USD/OZ) 1 3.8 -.25%.7% -1.4% 3.8% USA 1.92% 2.35% 2.56% 2.81% 2.94% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.73.67% 2.4% 8.4% -2.5% EUR/PLN 4.2827.8% -.2% 1.6% 1.2% EUR/USD 1.1565 -.59% -2.5% -6.2% 3.7% USD/HUF 279.4.5% 4.6% 1.6%.9% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Pekao 119.95.8% 1.1% 9.4% 53/14 PKO BP 4. -.2% -3.7% 6.2% 35/9 PZU 37.8 -.13% -3.7% 5.6% 31/8 PKN Orlen 85.32 -.56%.1% 4.5% 25/6 Informacje ze spółek Skarbiec Holding Negocjacje dot. sprzedaż 32.99% akcji spółki przez Murapol Colian Zapisy na sprzedaż 25.9 mln akcji w wyniku wezwania Awbud Umowa na budowę hotelu w Międzyzdrojach za 7.5 mln PLN Konsorcjum Stali Decyzja o wypłacie 2 PLN dywidendy na akcję Selena Decyzja o wypłacie.3 PLN dywidendy na akcję Inpro Decyzja o wypłacie.25 PLN dywidendy na akcję Ursus Rejestracja nowych ciągników w okresie I-V Wielton Rejestracja nowych przyczep i naczep w okresie I-V Wygrani/Przegrani 1D 1D Lotos 59. 2.43% Mbank 428.4-3.3% Orange 5.12 2.4% KGHM 92.1-1.29% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie ATMGRUPA Dzień wy płaty dy widendy.22 PLN na akcję PLASTBOX Dzień wy płaty dy widendy.9 PLN na akcję GETINOBLE ZWZA WOJAS ZWZA SFINKS ZWZA Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 11: Inf lacja HICP (r/r) EU 1.9% 1.2% 14: Inf lacja bez cen ży wności i energii (r/r) PL.6%.6% 15:15 Produkcja przemy słowa (m/m) US.2%.7% 15:15 Wy korzy stanie mocy produkcy jny ch US 78.1% 78.% 16: Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. US 98.5 98. Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek Skarbiec Holding Negocjacje dot. sprzedaż 32.99% akcji spółki przez Murapol Poinformowano, że Murapol negocjuje sprzedaż pakietu 2.251.152 akcji stanowiących 32.99% kapitału zakładowego Skarbiec Holding i tym samym potwierdzono wcześniejsze nieoficjalne informacje. Realizacja transakcji planowana jest na najbliższe dni. Spółka podała, że decyzja o przystąpieniu do negocjacji z podmiotami trzecimi w sprawie sprzedaży akcji Skarbca została podjęta 24 maja. Realizacja transakcji planowana jest na najbliższe dni, przy czym do dnia publikacji niniejszego raportu nie zostały podpisane żadne dokumenty transakcyjne, w związku z czym spółka zastrzega, iż prowadzenie negocjacji na tym etapie nie oznacza, iż transakcja sprzedaży akcji Skarbiec Holding zostanie zrealizowana. W czwartek PAP Biznes poinformowała, powołując się na źródła rynkowe, że w ramach przygotowań do wejścia na GPW Murapol zamierza pozbyć się aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością i chce sprzedać kupionego w czerwcu 217 roku Skarbca. Z informacji PAP Biznes wynika, że jako potencjalny nabywca 33 proc. akcji Skarbca, za które Murapol zapłacił w 217 roku 75.2 mln PLN, najczęściej wymieniany jest Trigon TFI. Colia Zapisy na sprzedaż 25.9 mln akcji w wyniku wezwania Spółka poinformowała, że w wezwaniu na akcje spółki złożono zapisy na sprzedaż 25.955.225 akcji spółki. Główni akcjonariusze Colian Holding wezwali w marcu do sprzedaży 41.858.454 akcji Colian Holding, stanowiących 21.72% głosów, po 3.76 PLN za akcję. Cena została potem podniesiona do 4.1 PLN za papier. Wezwanie zostało ogłoszone przez AllumaInvest, Jana Kolańskiego, Barbarę Kolańską, Ziołopex, Colian Holding SA oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Po przeprowadzeniu wezwania podmioty zamierzały łącznie osiągnąć 1% akcji spółki. Spółka podała, że po rozliczeniu wezwania podmioty te będą posiadały łącznie 176.9.54 akcji spółki, co będzie stanowiło 91.75% kapitału, które będą uprawniały do wykonywania 176.943.34 głosów na WZ, co będzie stanowić 91.74% ogólnej liczby głosów. Awbud Umowa na budowę hotelu w Międzyzdrojach za 7.5 mln PLN Spółka poinformowała o podpisaniu umowy, której przedmiotem jest wybudowanie obiektu hotelowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Międzyzdrojach. Za realizację umowy spółka ma otrzymać wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 7.5 mln PLN, powiększone o podatek VAT. Konsorcjum Stali Decyzja o wypłacie 2 PLN dywidendy na akcję Walne zgromadzenie uchwaliło, aby z zysku netto za 217 rok wypłacić 2 PLN dywidendy na akcję (DY~8.%). Łącznie na wypłatę dla akcjonariuszy zostanie przeznaczone 1.9 mln PLN. Dniem dywidendy jest 22 czerwca, a jej wypłata ma nastąpić 2 lipca. Selena Decyzja o wypłacie.3 PLN dywidendy na akcję Walne zgromadzenie spółki zdecydowało o wypłacie z zysku netto za 217 rok.3 PLN dywidendy na akcję (DY~2.4%). Na dywidendę trafi łącznie 6.85 mln PLN. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 2 lipca, natomiast dzień wypłaty dywidendy to 16 lipca. Inpro Decyzja o wypłacie.25 PLN dywidendy na akcję Walne zgromadzenie spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 217 w wysokości.25 PLN za akcję (DY~3.8%). WZA ustaliło dzień dywidendy na 16 sierpnia, a jej wypłata nastąpi 3 sierpnia. Ursus Rejestracja nowych ciągników w okresie I-V Wg danych PZPM Ursus zarejestrował w okresie styczeń-maj 137 nowych ciągników rolniczych tj. o ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
44.1% mniej r/r. Po kwietniu Ursus miał zarejestrowanych 12 ciągników. Udział Ursusa w ogólnej liczbie rejestracji nowych ciągników wyniósł w okresie styczeń-maj 4.28% wobec 7.23% w analogicznym okresie 217 r. Wielton Rejestracja nowych przyczep i naczep w okresie I-V Wg danych PZPM Wielton w okresie styczeń-maj 218 roku zarejestrował 1 737 nowych przyczep i naczep tj. o 4.3% więcej r/r. Udział firmy w rynku wyniósł w tym okresie 14.97% wobec 16.28% w analogicznym okresie 217 roku. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
4 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 245 25 255 26 265 27 275 28 285 2 4 6 8 1 12 2/4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 1/5/18 225 23 235 24 245 25 255 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2/4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 1/5/18 64 66 68 7 72 74 76 78 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2/4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 1/5/18 11 115 12 125 13 135 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 24/4/18 27/4/18 3/5/18 8/5/18 11/5/18 16/5/18 3/5/18 4/6/18 7/6/18 12/6/18 95 1 15 11 115 12 125 13 2 4 6 8 1 12 14 3/3/18 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 25/4/18 28/4/18 3/5/18 8/5/18 3/5/18 4/6/18 7/6/18 11/6/18 2 4 6 8 1 12 14 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 3/3/18 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 2/5/18 7/5/18 1/5/18 15/5/18 18/5/18 23/5/18 28/5/18
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 11 czerwca '18 12 czerwca '18 13 czerwca '18 14 czerwca '18 15 czerwca '18 Dane makro Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP) Indeks insty tutu ZEW (GER), Inf lacja bazowa CPI (US), Inf lacja CPI (US) Inf lacja CPI (UK), Produkcja przemy słowa (EU), Inf lacja PPI (US), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Produkcja przemy słowa (CN)(JP), Sprzedaż detaliczna (CN), Inf lacja CPI (GER)(PL), Sprzedaż detaliczna (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja HICP (EU), Inf lacja bazowa (PL), Produkcja przemy słowa (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek SYGNITY Dzień dy widendy LENA, APATOR MWTRADE, SNIEZKA ODLEWNIE DEKTRA, DGA Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 18 czerwca '18 19 czerwca '18 2 czerwca '18 21 czerwca '18 22 czerwca '18 Dane makro Wy nagrodzenie (PL), Zatrudnienie (PL) Wskaźnik Dobroby tu wg BIEC (PL), Produkcja przemy słowa (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US) Sprzedaż detaliczna (PL), Inf lacja PPI (GER), Wnioski o zasiłek dla Sprzedaż domów na ry nku bezrobotny ch (US), Indeks wtórny m (US), Ty godniowa wskaźników zmiana zapasów paliw (US) wy przedzający ch Conf erence Board (PL) Inf lacja CPI (JP), Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług, wst. (GER)(EU)(US) Wy niki spółek SYGNITY Dzień dy widendy BOWIM, ACAUTOGAZ, HANDLOWY UNIMOT, ERBUD, ARCHICOM WIELTON, NEUCA, 4FUNMEDIA IFIRMA, MFO, WADEX ATENDE Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.