Raport dzienny. 10 września GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Podobne dokumenty
Raport dzienny. 10 czerwca GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 26 sierpnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 10 grudnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 12 września GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 16 grudnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 3 października GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 15 września GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 5 grudnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 8 listopada GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani LPP % Tauron PE % PZU % Cyfrowy Polsat % Wydarzenia w spåłkach

Raport dzienny. 11 września GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Wygrani/Przegrani. PZU % Eurocash % Synthos % JSW % Wydarzenia w spåłkach

Raport dzienny. 15 stycznia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 14 października GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 13 września GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 10 października GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 1 luty GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 13 marca GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 28 czerwca GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 14 kwietnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 3 października GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 11 grudnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 26 stycznia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 25 maja GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 30 lipca GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 21 stycznia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 1 lutego GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 13 października GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 15 kwietnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 28 stycznia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 3 stycznia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Wygrani/Przegrani. Kernel % Eurocash % ALIOR % Orange % Wydarzenia w späłkach

Raport dzienny. 28 listopada GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 10 lipca GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 9 maja GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 8 kwietnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 23 listopada GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 26 marca GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 26 września GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Wygrani/Przegrani ALIOR % LPP % KGHM % JSW % Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. KGHM % Cyfrowy Polsat % CCC % PKO BP % Wydarzenia w späłkach ATM NWZ PCCROKITA NWZ

Wygrani/Przegrani. Eurocash % KGHM % BZWBK % PGE % Wydarzenia w späłkach

Raport dzienny. 23 kwietnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 9 stycznia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani LPP % Asseco Poland % CCC % Tauron PE % Wydarzenia w spåłkach

Wygrani/Przegrani. KGHM % PKN Orlen % Pekao % LPP % Wydarzenia w späłkach

Raport dzienny. 3 czerwca GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje

Raport dzienny. 17 października GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 9 września GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 12 września GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 5 marca GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Lotos % LPP % PKN Orlen % KGHM % Wydarzenia w späłkach

Raport dzienny. 8 października GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Wygrani/Przegrani. JSW % Mbank % KGHM % BZWBK % Wydarzenia w späłkach

Raport dzienny. 27 listopada GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 23 grudnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 3 lutego GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 8 lipca GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 5 stycznia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Wygrani/Przegrani. PGE % JSW % ALIOR % PKN Orlen % Wydarzenia w späłkach

Raport dzienny. 3 kwietnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 2 grudnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 2 czerwca GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 5 listopada GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Wygrani/Przegrani. Lotos % PBG % PKN Orlen % Kernel % Prognozy makro. Wydarzenia w späłkach

Raport dzienny. 29 stycznia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Wygrani/Przegrani. Pekao % Asseco Poland % PZU % Kernel % Wydarzenia w späłkach

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani LPP % Tauron PE % Eurocash % PZU % Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. Kernel % Tauron PE % Synthos % Bogdanka % Wydarzenia w späłkach

Raport dzienny. 30 grudnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje

Wygrani/Przegrani. PGNiG % CCC % Tauron PE % Mbank % Wydarzenia w späłkach. PKNORLEN NWZ ASMGROUP NWZ c.d.

Raport dzienny. 14 września GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 20 września GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 4 stycznia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 5 września GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 5 stycznia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Wygrani/Przegrani. LPP % Eurocash % Synthos % KGHM % Wydarzenia w späłkach

Raport dzienny. 4 października GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Wygrani/Przegrani. BZWBK % JSW % BRE Bank % GTC % Wydarzenia w spåłkach. Action NWZA Travelplanet NWZA

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Eurocash % LPP % Synthos % Kernel % Wydarzenia w späłkach

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani PGNiG % Synthos % Kernel % Asseco Poland % Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. KGHM % JSW % Kernel % Bogdanka % Wydarzenia w spåłkach

Raport dzienny. 20 stycznia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 4 sierpnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 30 grudnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Wygrani/Przegrani. Orange % Pekao % PGE % Synthos % Wydarzenia w spåłkach

Raport dzienny. 11 stycznia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 8 czerwca GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 28 grudnia G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani BZWBK % LPP % Cyfrowy Polsat % Eurocash % Wydarzenia w späłkach

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Eurocash % Kernel % PGNiG % BZWBK % Wydarzenia w späłkach

Raport dzienny. 1 października GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 31 marca GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 1 grudnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 25 listopada GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 21 września GłÇwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papierçw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Wygrani/Przegrani. KGHM % PGE % JSW % Orange % Wydarzenia w spåłkach

Raport dzienny. 29 czerwca GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 16 września GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 10 lutego GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Transkrypt:

Raport dzienny 1 września 213 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 291 2.32% -5.1% -1.9% 791/243 WIG 47 89 2.34% -2.7% 11.8% 946/29 swig8 12 726 2.16% 1.6% 34.5% 38/11 11 1 9 8 26 255 25 245 mwig4 3 124 2.66% -1.2% 37.9% 74/22 7 24 WIGBANKI 7 168 2.62% -4.5% 12.8% 323/99 6 235 GłÅwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 14 923 -.1% -3.26% -2.7% 12.14% 5 4 3 23 225 22 S&P5 1 655.1% -2.14%.75% 15.11% 2 215 NASDAQ 3 66.3%.% 5.36% 16.69% DAX 8 287.13% -.62% -.25% 14.86% BUX 17 993 -.12% -3.82% -8.87% -1.33% IBOV 54 252.93% 8.78% 5.72% -6.98% 1 11/7/13 16/7/13 19/7/13 24/7/13 29/7/13 1/8/13 6/8/13 9/8/13 14/8/13 2/9/13 5/9/13 21 25 Surowce Rentowność skarbowych papieråw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 7226..36%.2% -1.2% -8.% Polska 2.6% 2.73% 3.24% 4.17% 4.81% Ropa (USD/bbl) 19.36 -.59% 3.4% 9.6% -.3% Węgry 3.72% 3.95% 4.44% 5.91% 6.73% Aluminium (USD/t) 1816.5 -.68% -2.7% -7.7% -8.9% Niemcy -.1%.9%.27% 1.2% 1.95% Złoto (USD/OZ) 1379.69 -.42% 5.1% -.4% -2.2% USA.1%.14%.44% 1.72% 2.91% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.2524-1.4% 3.3% 2.2% -8.2% EUR/PLN 4.252 -.62% 2.5% 2.8% -3.4% EUR/USD 1.3194.59% -1.3% -.5% 3.8% USD/HUF 227.74 -.74% 2.4% 1.5%.3% Informacje ze spåłek Energetyka. Wszystkie zgłoszone bloki PGE i Taurona w rezerwie zimnej? Kino Polska, Agora. Koncesja dla Stopklatki. ATM. W planach wyższe dywidendy. Qumak. Kontrakt o wartości 68.6 mln PLN. Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) KGHM 125.4 4.5% -.4% 17.7% 14/43 PKO BP 35.85 1.79% -8.1% 16.5% 13/4 Pekao 167. 2.14% -2.9% 15.3% 121/37 PZU 411. 2.78% -9.1% 11.7% 92/28 Wygrani/Przegrani 1D 1D JSW 72. 8.76% GTC 6.65-1.48% BRE Bank 441.1 5.61% Eurocash 44.5-2.18% Wydarzenia w spåłkach SpÄłka Wydarzenie Stalprofil Dzień ustalenia prawa do.14 PLN dywidendy Kino Polska Dzień ustalenia prawa do.5 PLN dywidendy MOJ NWZA Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 13:3 Indeks NFIB Small Business Optimism US 95. 94.1 Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

Informacje ze spåłek Energetyka Wszystkie zgłoszone bloki PGE i Taurona w rezerwie zimnej? Beata Jarosz, rzeczniczka PSE powiedziała Dziennikowi Gazeta Prawna, że w ramach uruchomionego 6 czerwca br. przez PSE postępowania przetargowego na zakup usługi interwencyjnej rezerwy zimnej, łączna moc wszystkich blokçw zgłoszonych do przetargu wynosi 12 MW. Rzecznik podała, że w drugiej połowie sierpnia przeprowadzone zostały pierwsze rozmowy z oferentami, a najprawdopodobniej w pierwszej połowie września do zainteresowanych firm zostaną przesłane zaproszenia do składania ostatecznych ofert. Według DGP do finału przetargu na interwencyjną rezerwę zimna dostały się PGE: dwa bloki węglowe o mocy po 46 MW w Elektrowni Dolna Odra i Tauron: sześć blokçw węglowych w elektrowniach Łaziska (2x125 MW), Łagisza (12 MW), Siersza (2x12 MW) i Stalowa Wola (12 MW). DGP zwraca uwagę, że elektrownia PGE przynosi dziś straty i w księgach wyceniana jest na, natomiast Tauron już wiele miesięcy chciał wycofać swoje bloki z pracy, ale nie otrzymał na to zgody ze względu na napięty bilans mocy. DGP ocenia jako bardzo prawdopodobne, że wszystkie zgłoszone bloki dostaną dopłaty, gdyż PSE są zainteresowane zakupem mocy w przedziale 75-136 MW. Nie są jeszcze znane ceny usługi interwencyjnej rezerwy zimnej, jednak jak dziennik podaje, że koszt utrzymania wszystkich zgłoszonych blokçw w rezerwie zimnej można szacować na kilkaset milionçw złotych rocznie. Kino Polska, Agora Koncesja dla Stopklatki Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o przyznaniu spçłce Stopklatka S.A. koncesji na rozpowszechnianie programu o charakterze wyspecjalizowanym filmowym drogą rozsiewczą naziemną w sposçb cyfrowy w sygnale multipleksu pierwszego (MUX-1). ATM W planach wyższe dywidendy Wiceprezes spçłki Tadeusz Czichon powiedział PAP, że polityka dywidendowa ATM-u powinna się zmieniać w kierunku coraz wyższych wypłat dla akcjonariuszy. Na zakończenie prowadzonych obecnie projektçw inwestycyjnych spçłka potrzebuje około 6 mln PLN. Po ich zakończeniu EBITDA generowana przez ATM powinna się zwiększyć o ok. 55 mln PLN. ATM jest zdeterminowany, aby do końca 213 r. sprzedać posiadany pakiet akcji mpay. Transakcja może spowodować konieczność dokonania jednorazowego odpisu w wynikach jednostkowych. Qumak Kontrakt o wartości 68.6 mln PLN Oferta Qumaka za 68.63 mln PLN została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie, dostawę i montaż systemu transportu i kontroli bagażu rejestrowanego w międzynarodowym terminalu lotniczym w Krakowie-Balicach. Oferty w tym przetargu złożyły także: konsorcjum Dimark (75.63 mln PLN) oraz spçłka Logtech (77.6 mln PLN). Kryteriami oceny ofert w postepowaniu były: cena brutto za całość zamçwienia (8 proc.), gwarancja dla elementçw systemu BHS bez urządzeń kontroli bezpieczeństwa (15 proc.) i gwarancja dla urządzeń kontroli bezpieczeństwa (5 proc.). Wszyscy trzej wykonawcy zaproponowali takie same warunki gwarancji. Ambra (kupuj, 1. PLN) Poprawa wynikäw dzięki sprzedaży cydru Prezes Robert OgÇr powiedział "Parkietowi", że w roku obrotowym 213/214 spçłka powinna poprawić zarçwno swoje przychody, jak i zyski, m.in. dzięki wzrastającej sprzedaży cydru oraz niższym kosztom stałym po zamknięciu zakładu w Czechach. Pakiety Emperia SpÇłka nabyła 15.4 tys. akcji własnych po średniej cenie 7.92 PLN za akcję. Silvano Templeton Asset Management zwiększył udział w ogçlnej liczbie głosçw z 4.73% do 5.2%. Oponeo Aviva Investors FIO zmniejszył udział w ogçlnej liczbie głosçw z 5.5% do 4.93%. Mostostal Zabrze Członek Rady Nadzorczej nabył w dniach 2-6 września łącznie 1,221,117 akcji po średniej cenie jednostkowej 1.17 PLN ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2

ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX BUX IBOV 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 9/7/13 3/7/13 1 1375 14 1425 145 1475 15 1525 155 1575 16 1625 165 1675 17 1725 5 1 15 2 25 3 35 4 45 9/7/13 3/7/13 1 14 143 146 149 152 155 2 4 6 8 1 12 14 9/7/13 3/7/13 1 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 5 1 15 2 25 3 35 4 11/7/13 16/7/13 19/7/13 24/7/13 29/7/13 1/8/13 6/8/13 9/8/13 14/8/13 19/8/13 2 2 3/8/13 4/9/13 9/9/13 65 675 7 725 75 775 8 825 85 875 2 4 6 8 1 12 14 11/7/13 16/7/13 19/7/13 24/7/13 29/7/13 1/8/13 6/8/13 9/8/13 14/8/13 21/8/13 26/8/13 29/8/13 17 175 18 185 19 195 2 25 2 4 6 8 1 12 14 16 3/7/13 1 2/9/13 5/9/13 4 42 44 46 48 5 52 54 56 58 6

Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 9 wrzesień '13 1 wrzesień '13 11 wrzesień '13 12 wrzesień '13 13 wrzesień '13 Dane makro Indeks zaufania inwestorow Sentix (EU) Indeks NFIB Small Business Optimism Inflacja CPI (GER), Stopa bezrobocia (UK), Wnioski o kredyty hipoteczne, Bilans obrotow biezacych (PL), Zapasy hurtownikow Produkcja przemyslowa (EU), Wnioski o zasilek, Indeks cen importu Bilans handlu zagranicznego (EU), Inflacja CPI (PL), Inflacja PPI, Sprzedaz detaliczna, Indeks Uniwersytetu Michigan Wyniki spçłek Dywidenda ABC Data (dzień dywidendy) Stalprofil (dzień dywidendy), Kino Polska (dzień dywidendy) PZU (dzień wypłaty), Fasing (dzień wypłaty) Stalprodukt (dzień dywidendy), Stomil Sanok (dzień dywidendy) Inne Drop (NWZA) MOJ (NWZA) Komputronik (WZA) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 16 wrzesień '13 17 wrzesień '13 18 wrzesień '13 19 wrzesień '13 2 wrzesień '13 Dane makro Zatrudnienie (EU), Inflacja CPI (EU), Inflacja bazowa (PL), Indeks Empire Manufacturing, Produkcja przemyslowa Inflacja CPI/PPI (UK), Indeks ZEW (GER), Wynagrodzenia i zatrudnienie (PL), Inflacja CPI, Naplyw kapitalow dlugoterminowych Wnioski o kredyty hipoteczne, Produkcja przemyslowa (PL), Inflacja PPI (PL), Rozpoczete budowy domow, Decyzja FOMC w sprawie stop procentowych Sprzedaz detaliczna (UK), Wnioski o zasilek, Bilans obrotow biezacych, Indeks Philadelphia Fed Wskaznik zaufania, Sprzedaz domow na konsumentow (EU) rynku wtornym, Wskazniki wyprzedzajace Wyniki spçłek Dywidenda Votum (dzień wypłaty II transzy dywidendy) PKO BP (dzień dywidendy) Komputronik (dzień dywidendy), Efekt (dzień dywidendy) Inne CC Energy (WZA) TP SA (NWZA), Armatura (początek zapisçw w wezwaniu) JSW (NWZA) ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 4

Aktualne wskaźniki Banki Potencjał M. cap Zmiana ceny P/E EV/EBITDA lub ROE DY % P/BV-banki, deweloperzy Rekomendacja Cena Wycena +/- (PLNm) 1 M 1 Y 212 213p 214p 212 213p 214p * 3 213* 2 Bank Handlowy redukuj 13.8 94.3-9% 13 562.5-6% 19% 14. 15.4 17.3 2. 1.8 1.8 16.2% 5.6% BRE Bank neutralnie 441.1 45.7 2% 18 61.3 1% 39% 15.5 16.1 14.3 2.1 1.8 1.7 12.2% 2.3% BZ WBK neutralnie 314.9 298.2-5% 29 457.3-4% 35% 22.6 19.1 16. 2.5 2.1 2. 14.8% 2.4% Getin Noble akumuluj 2.26 2.2-3% 5 989.3-2% 47% 14.4 12.8 11.3 1.4 1.3 1.2 6.4% - ING BŚK neutralnie 15. 88.7-16% 13 66.5-6% 25% 16.4 16.6 16.7 1.9 1.6 1.5 11.2% - Pekao neutralnie 167. 167.1 % 43 832.5-3% 5% 14.8 15.6 15.3 2. 1.9 1.8 13.% 5.% PKO BP akumuluj 35.85 39.6 1% 44 812.5-8% -4% 12. 14.6 13.6 1.9 1.8 1.7 13.8% 5.% Ubezpieczenia PZU akumuluj 411. 465. 13% 35 49.8-9% 18% 9.6 12.9 13.2 2.6 2.4 2.4 23.4% 7.2% Deweloperzy Echo akumuluj 6.52 5.8-11% 2 738.4-6% 71% 14.7 11.9 12. 1.31 1.23 1.11 25.6% - GTC neutralnie 6.65 9.9 49% 2 123.8-23% 1% - 6.6 6.6.63.58.53-19.8% - Dom Development neutralnie 39.79 32.9-17% 984.5-5% 59% 1.2 16.2 18.7 1.14 1.9 1.6 1.2% 9.2% Robyg neutralnie 2. 1.6-21% 521. 16% 74% 15.1 18.3 18.7 1.25 1.25 1.23 3.6% 4.% J.W. Construction akumuluj 5.4 4.7-13% 292. 8% 29% 21. 41.8 5.5.58.57.54 1.2% - Polnord * 5.58 * * 143. -13% -53% 7.3 11.6 1.7.11.11.11 1.2% - Paliwa i metale Impexmetal kupuj 3.5 3.8 25% 61. 16% -15% 8.7 12.7 1.7 6.6 7.3 6. 383.5% - Zetkama kupuj 78.2 5.2-36% 383.5 18% 83% 16.2 15.5 15.4 1.6 1.2 1.2 2.3% - Kęty akumuluj 165.6 147.5-11% 1 538. -7% 45% 12.8 14.6 12.3 7.39 7.7 6.8 13.5% 3.6% Przemysł chemiczny Azoty TarnÇw neutralnie 7.17 54.1-23% 6 96.5-1% 44% 22.1 14.5 1.7 1. 5.9 4.6 19.2% 2.1% Ciech akumuluj 24.75 26.1 5% 1 34.3-5% 29% - 13.7 12.6 42. 5.7 5.4-5.4% - Puławy neutralnie 151. 131.7-13% 2 886.4 3% 3% 11.9 13.5 11.5 6.3 6. 5.1 15.6% - Synthos redukuj 4.54 4.6 1% 6 7.6 4% -18% 1.8 1.6 9.8 6.2 6.2 6.2 16.8% 16.7% Branża spożywcza Kernel akumuluj 47.8 68. 42% 3 88.9-6% -26% 5.6 6. 5. 5.4 5.5 4.9 5.1% - Duda akumuluj.68.8 18% 189. -16% 7% - 1.4 9.6 1.8 6.4 6.2-3.3% - Mieszko akumuluj 4. 4.7 18% 163.5-12% 2% 11.5 8.9 6.4 7.9 7.4 5. 7.3% - Wawel akumuluj 1 32. 9. -13% 1 547.7 6% 59% 22.6 19.4 17.1 16. 13.9 12.3 24.% 1.4% Colian neutralnie 2.4 2.2-8% 344.1-2% 2% 15.5 13.5 12.4 7.2 7.8 6.4 6.7% - OtmuchÇw kupuj 9. 15.7 74% 114.7-6% -11% 12.2 8.3 7.8 6.1 5.2 5. 4.3% - Ambra kupuj 9.29 1. 8% 234.2 3% 49% 14.6 11. 9.7 7.9 7.4 6.8 7.8% - Handel CCC akumuluj 14. 97.5-6% 3 993.6 2% 92% 37.6 27.9 21. 23.1 18.1 14.3 2.7% 1.5% LPP akumuluj 7 9 8 47. 2% 14 465.8-4% 147% 41. 34.1 27.8 25.7 22. 17.2 34.2% 1.1% NFI EMF neutralnie 2.12 21. 4% 2 126.2-3% 88% - 34.4 24.4 9.8 9.5 8.4-1.8% - Eurocash neutralnie 44.5 62.3 4% 6 154.4-28% 6% 24.6 18.2 15.5 14.1 11.8 9.9 36.4% 2.% Emperia akumuluj 71. 76.6 8% 1 73.2 9% 61% 51.6 27.7 22.4 51.7 15.2 12.4 1.1% 1.3% Alma kupuj 33.8 37.5 11% 188. -9% 7% 37.6 13.9 11.9 6.2 5.7 5.4 1.4% - Przemysł elektromaszynowy Amica kupuj 96.98 67.3-31% 754. 7% 114% 14.8 14.1 14.5 8.2 7.6 7.5 13.% 4.7% Relpol kupuj 7.6 1.2 34% 73. -12% 9% 6.5 6.8 6.8 4.3 4.3 4.1 9.3% - Aplisens akumuluj 19.8 19.6-1% 262.1 26% 62% 17.8 16.1 13.4 1.6 9.8 8.4 14.5% 1.3% Apator akumuluj 33.14 33.5 1% 1 97.2 5% 21% 11.7 18. 16.7 9.4 1.3 1. 25.9% 3.% ZPUE kupuj 355.8 321.6-1% 498.1 % 72% 16.4 15.4 13.4 9.3 8.9 7.9 15.3% 2.9% Pozostałe spåłki Orbis akumuluj 34.79 43.2 24% 1 63. -3% -2% 22.7 25.2 2.5 6.6 6.3 5.3 2.7% - Lentex kupuj 6.2 8.3 34% 391.2 25% 24% 14.9 8.7 12.5 7.8 5.2 7.2 1.8% 2.4% Forte kupuj 3.6 28.7-6% 726.8 22% 159% 21.1 14.9 13. 13.2 1.1 8.8 13.2% 3.1% Grajewo akumuluj 18.1 18. -1% 898.2-1% 46% 16. 15.8 11.7 6.9 8. 6.7 27.% - Rainbow Tours akumuluj 7.22 4.7-35% 15.1-9% 135% 32.8 22.6 21. 19.8 14. 12.8 16.9% - Impel akumuluj 3. 34.9 16% 386. 9% 12% 12.3 1.4 9.4 6.5 6.2 5.9 8.8% 5.% Decora kupuj 12.51 11.8-6% 141.4 1% 139% 11.4 17. 13. 8.5 8.7 7.7 8.4% 3.4% ŹrÇdło: Bloomberg, Millennium DM; p-prognozy skonsolidowane Millennium DM, *-wycena w trakcie aktualizacji, * 2 -na podstawie ogłoszonej decyzji WZA lub propozycji Zarzadu dot. podziału zysku za rok 212 do ceny obecnej, * 3 -iloraz zysku netto za cztery ostatnie kwartały i sredniego poziomu kapitałçw własnych z pięciu ostatnich kwartałçw ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5

Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki +48 22598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Adam Kaptur +48 22 598 26 59 adam.kaptur@millenniumdm.pl Maciej Krefta +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl Wojciech Woźniak +48 22 598 26 58 wojciech.wozniak@millenniumdm.pl Łukasz Siwek Doradca Inwestycyjny +48 22 598 26 71 lukasz.siwek@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel deweloperzy i energetyka przemysł elektromaszynowy przemysł chemiczny i drzewny Arkadiusz Szumilak +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Marek Przytuła +48 22 598 26 68 marek.przytula@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Aleksandra Jastrzębska +48 22 598 26 9 aleksandra.jastrzebska@millenniumdm.pl Grażyna Mendrych +48 22 598 26 26 grazyna.mendrych@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska Fax: +48 22 898 32 2 Tel. +48 22 598 26 pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Ciech, Wielton, Sygnity, Ergis-Eurofilms od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Aplisens, Ciech, Sygnity, Wielton, Skyline, Hawe, Mieszko, PGE, Selena. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Ciech, Gastel-Żurawie, Enel-Med, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Millennium TFI S.A., spçłka zależna, posiada 6.45% akcji, Projprzem S.A., 5.79% akcji Bumech S.A. oraz 6.63% akcji Rainbow Tours S.A. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.