3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 24/4/18 27/4/18 3/5/18 Raport dzienny 12 czerwca 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 235 -.69% -4.1% -2.6% 366/11 WIG3 2 581 -.72% -4.% -2.6% 5/138 mwig4 4 56 -.44% -3.% -6.6% 21/58 swig8 13 573 -.25% -3.1% -15.1% 22/6 WIG 58 68 -.57% -3.5% -2.8% 636/175 WIGBANKI 7 735.45% -4.1% 7.4% 11/3 18 16 14 12 1 8 235 23 225 22 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 25 322.2% 1.98%.57% 19.24% S&P5 2 782.11% 1.99% -.4% 14.51% NASDAQ 7 66.19% 3.47%.94% 24.4% DAX 12 843.6% -1.22% 3.42% 1.2% RTSI$ 1 142 -.62% -4.35% -11.% 9.65% XU1 96 661.82% -5.1% -18.37% -2.8% 6 4 2 215 21 25 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 7 255. -.78% 4.5% 4.2% 25.% Polska 1.6% 1.35% 1.59% 2.5% 3.31% Ropa (USD/bbl) 76.5.4% -.6% 19.1% 51.6% Węgry.16%.26%.63% 1.72% 3.19% Węgiel koks.(usd/t) 199.5.% 7.4% -11.6% 34.9% Niemcy -.6% -.68% -.65% -.2%.45% Złoto (USD/OZ) 1 297.8 -.19% -1.8% -1.7% 2.4% USA 1.9% 2.3% 2.52% 2.8% 2.95% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.6224.1% 1.5% 6.2% -3.3% EUR/PLN 4.2638 -.15% -.2% 1.4% 1.6% EUR/USD 1.177 -.15% -1.7% -4.5% 5.1% USD/HUF 272.74 -.3% 3.5% 7.8% -.7% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) KGHM 95.5 -.81% -2.1% 1.% 36/1 PKN Orlen 85.14-2.54% -1.6% 8.4% 3/8 PKO BP 39.69.48% -6.4% 6.5% 23/6 Pekao 121.5.83% 1.5% 4.7% 17/4 Informacje ze spółek JSW Wzrost funduszu wynagrodzeń o 7% Altus TFI Decyzja o wypłacie 1.49 PLN dywidendy na akcję Unibep Projekt uchwały akcjonariusza dot. wypłaty wyższej dywidendy ZUE Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym ABC Data Decyzja o wypłacie jeszcze.23 PLN dywidendy na akcję BSC Drukarnia Opakowań Decyzja o wypłacie 1 PLN dywidendy na akcję Pfleiderer Group Decyzja o wypłacie 1.2 PLN dywidendy na akcję The Farm 51 Emisja do 3 tys. akcji z minimalną cena emisyjną 19PLN Herkules Program skupu akcji własnych w celu umorzenia Wygrani/Przegrani 1D 1D Enea 1.7 1.23% PKN Orlen 85.14-2.54% Orange 5.3 1.21% CCC 24. -2.4% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie ASBIS Dzień wy płaty dy widendy.6 USD na akcję SNIEZKA Dzień dy widendy 2.2 PLN na akcję SEKO Dzień dy widendy.45 PLN na akcję MWTRADE Dzień dy widendy.46 PLN na akcję RELPOL ZWZA m.in. ws. zatwierdzenia.4 PLN dwidendy na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 11: Indeks insty tutu ZEW GER -13. -8.2 14:3 Inf lacja CPI (r/r) US 2.8% 2.5% 14:3 Inf lacja bazowa CPI (r/r) US 2.2% 2.1% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek JSW Wzrost funduszu wynagrodzeń o 7% Spółka poinformowała, że zarząd JSW porozumiał się z organizacjami związkowymi na temat wzrostu płac. Porozumienie zakłada podniesienie funduszu wynagrodzeń o 7% od czerwca, co oznacza wzrost kosztów w spółce w 218 roku o 187 mln PLN. Dodatkowo nastąpi jednorazowa wypłata pracownikom zatrudnionym w 216 roku, będącym w stanie zatrudnienia na dzień zawarcia ww. porozumienia płacowego, w oparciu o zapisy porozumienia zbiorowego z dnia 16 września 215 r., w łącznej wysokości ok. 37 mln PLN. Altus TFI Decyzja o wypłacie 1.49 PLN dywidendy na akcję Spółka poinformowała, że akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 68.7 mln PLN z zysku za 217 rok na dywidendę, czyli 1.49 PLN na akcję (DY~13.2%). Pozostałe 7.6 mln PLN ma zostać przeznaczone na cele społeczne, a 3.4 mln PLN na pokrycie niepodzielonego wyniku finansowego. Dzień dywidendy został ustalony na 18 czerwca, a termin jej wypłaty na 25 czerwca 218 r. Unibep Projekt uchwały akcjonariusza dot. wypłaty wyższej dywidendy Spółka poinformowała, że jeden z akcjonariuszy przedstawił projekt uchwały, który zakłada wypłatę przez spółkę dywidendy na poziomie 6.8 mln PLN, czyli.2 PLN na akcję (DY~3.4%). Zarząd spółki rekomendował wypłatę.15 PLN dywidendy na akcję. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 25 czerwca. Zgodnie z projektem dywidenda miałaby być wypłacona w dwóch ratach:.15 PLN na akcję 9 lipca, a.5 PLN na akcję 2 września. ZUE Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym Spółka poinformowała, że w dniu 11 czerwca 218 r. powzięła informację o złożeniu przez konsorcjum w składzie: ZUE S.A. (Lider), KZN Rail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne w Krakowie pn. "Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla -Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę." Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 69,4 mln PLN, z czego oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na Spółkę wynosi ok. 94%. ABC Data Decyzja o wypłacie jeszcze.23 PLN dywidendy na akcję Akcjonariusze spółki zdecydowali, że dywidenda za 217 rok wyniesie 38.8 mln PLN, czyli.31 PLN na akcję. Po wyłączeniu wypłaconej już zaliczki w wysokości 1 mln PLN,.8 PLN na akcję, do wypłaty pozostała kwota 28.8 mln PLN, czyli.23 PLN na akcję (DY~2.1%). Dzień dywidendy został ustalony na 29 czerwca, a dzień jej wypłaty na 25 lipca 218 r. BSC Drukarnia Opakowań Decyzja o wypłacie 1 PLN dywidendy na akcję Akcjonariusze spółki zdecydowali, że z zysku za 217 rok na dywidendę trafi łącznie 9.8 mln PLN, czyli 1 PLN na akcję (DY~2.6%). Pozostała część zysku netto w kwocie 11.35 mln PLN ma trafić na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na 19 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 26 czerwca 218 r. Pfleiderer Group Decyzja o wypłacie 1.2 PLN dywidendy na akcję Akcjonariusze spółki zdecydowali, że spółka wypłaci 71.2 mln PLN dywidendy, co oznacza 1.2 PLN na akcję (DY~3,2%). Zysk spółki za 217 rok wyniósł 415.5 mln PLN. Pozostała kwota trafi na kapitał zapasowy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 17 czerwca, a termin jej wypłaty 11 lipca 218 r. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
The Farm 51 Emisja do 3 tys. akcji z minimalną cena emisyjną 19PLN Spółka poinformowała, że chce w ramach oferty publicznej wyemitować do 3 tys. akcji serii I. Minimalna cena emisyjna akcji, na potrzeby bookbuildingu, została ustalona na 19 PLN. Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie oferty publicznej oraz aby iloczyn ceny emisyjnej i ostatecznie oferowanej liczby akcji serii I nie był mniejszy niż 1. euro oraz nie przekroczył kwoty 1.. euro - napisano w prospekcie. Spółka podała, że środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na działalność wydawniczą oraz działania marketingowe i promocyjne związane z projektem gry World War 3 na platformie Valve Steam (PC). Wydanie gry planowane jest na III kwartał 218 roku. Z prospektu wynika, że transza dużych inwestorów obejmie do 225 tys. akcji, a transza małych inwestorów do 75 tys. akcji. Proces budowy księgi popytu potrwa od 11 do 14 czerwca. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości 14 czerwca, najpóźniej do godziny 22:. Herkules Program skupu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd spółki przyjął program skupu akcji własnych w celu umorzenia i chce skupić do 3.5 mln akcji, stanowiących 8.7%. Wysokość środków przeznaczonych na skup będzie nie większa niż 13.18 mln PLN. Środki będą pochodzić z kapitału rezerwowego. Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym GPW. Mogą być również nabywane poza zorganizowanym obrotem giełdowym lub w drodze ogłoszenia wezwania po cenie nie niższej niż 4 PLN. Realizacja programu buybacku będzie się odbywała w okresie od 12 czerwca 218 r. do 31 grudnia 219 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
4 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 245 25 255 26 265 27 275 28 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2/4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 1/5/18 225 23 235 24 245 25 255 5 1 15 2 25 3 35 4 2/4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 1/5/18 64 66 68 7 72 74 76 78 2 4 6 8 1 12 14 2/4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 1/5/18 11 115 12 125 13 135 5 1 15 2 25 3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 24/4/18 27/4/18 3/5/18 8/5/18 11/5/18 16/5/18 3/5/18 4/6/18 7/6/18 95 1 15 11 115 12 125 13 2 4 6 8 1 12 14 3/3/18 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 25/4/18 28/4/18 3/5/18 8/5/18 3/5/18 4/6/18 7/6/18 11/6/18 2 4 6 8 1 12 14 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 3/3/18 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 2/5/18 7/5/18 1/5/18 15/5/18 18/5/18 23/5/18 28/5/18
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 11 czerwca '18 12 czerwca '18 13 czerwca '18 14 czerwca '18 15 czerwca '18 Dane makro Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP) Indeks insty tutu ZEW (GER), Inf lacja bazowa CPI (US), Inf lacja CPI (US) Inf lacja CPI (UK), Produkcja przemy słowa (EU), Inf lacja PPI (US), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Produkcja przemy słowa (CN)(JP), Sprzedaż detaliczna (CN), Inf lacja CPI (GER)(PL), Sprzedaż detaliczna (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja HICP (EU), Inf lacja bazowa (PL), Produkcja przemy słowa (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek SYGNITY Dzień dy widendy LENA, APATOR MWTRADE, SNIEZKA ODLEWNIE DEKTRA, DGA Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 18 czerwca '18 19 czerwca '18 2 czerwca '18 21 czerwca '18 22 czerwca '18 Dane makro Wy nagrodzenie (PL), Zatrudnienie (PL) Wskaźnik Dobroby tu wg BIEC (PL), Produkcja przemy słowa (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US) Sprzedaż detaliczna (PL), Inf lacja PPI (GER), Wnioski o zasiłek dla Sprzedaż domów na ry nku bezrobotny ch (US), Indeks wtórny m (US), Ty godniowa wskaźników zmiana zapasów paliw (US) wy przedzający ch Conf erence Board (PL) Inf lacja CPI (JP), Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług, wst. (GER)(EU)(US) Wy niki spółek SYGNITY Dzień dy widendy BOWIM, ACAUTOGAZ, HANDLOWY UNIMOT, ERBUD, ARCHICOM WIELTON, NEUCA, 4FUNMEDIA IFIRMA, MFO, WADEX ATENDE Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.