Czego pragną konsumenci? Oczekiwania konsumentów odnośnie pro-zdrowotnej żywności
Pytania na dziś 1. Czy zmiany poziomu sprzedaży produktów z łososi wpływają na wielkość sprzedaży pstrągów (czyli w jakim stopniu pstrąg jest substytutem łososia)? 2. W jaki sposób zmiany cen detalicznych produktów z łososi wpływają na wielkość spożycia tych produktów? 3. Czy europejskim konsumentom nadal smakują pstrągi? 4. Czy konsumenci uważają pstrągi za ryby o walorach pro-zdrowotnych? 5. Czy konsumenci wierzą, że będą zdrowsi dzięki jedzeniu określonych grup produktów żywnościowych? 6. Na jakie cechy produktu rybnego konsumenci zwracają głównie uwagę? 7. Jakich produktów rybnych o cechach pro-zdrowotnych oczekują polscy konsumenci?
maj-12 lip-12 wrz-12 lis-12 sty-13 mar-13 maj-13 lip-13 wrz-13 lis-13 sty-14 mar-14 maj-14 lip-14 wrz-14 lis-14 sty-15 mar-15 maj-15 lip-15 wrz-15 lis-15 sty-16 mar-16 maj-16 lip-16 wrz-16 lis-16 sty-17 mar-17 maj-17 Czy zmiany poziomu sprzedaży produktów z łososi wpływają na wielkość sprzedaży pstrągów? Wielkość comiesięcznych zakupów produktów świeżych z łososi i pstrągów przez polskie gospodarstwa domowe (dane Europanel dla EUMOFA) 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 pstrąg łosoś Log. (łosoś) Log. (pstrąg) V-XII 2013 Ł P -17% +22% 2014 +8% -6% 2015 +5% +8% 2016-12% 0% I-VI 2017-32% -4% 0
sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 ton EUR/kg W jaki sposób zmiany cen detalicznych świeżych produktów z łososi wpływają na wielkość spożycia tychże produktów? 500 400 300 200 100 0-100 -200-300 -400-500 Zmiany cen łososi a wielkość zakupów produktów z łososia przez gospodarstwa domowe w Polsce (sprzedaż: dane Europanel dla EUMOFA; ceny łososi: Fishpool), 01.2015-06.2017 zmiana wolumenu cena 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Dlaczego wykres zmanipulowano hurtową ceną ryby świeżej cena ta znajduje stosunkowo szybkie przełożenie na cenę świeżego łososia w handlu detalicznym co wpływa na percepcję ceny detalicznej. Natomiast średnia cena płacona przez konsumenta jest obarczona racjonalizacją zakupów (zmianą struktury koszyka zakupowego, w tym zwiększeniem udziału w zakupach tańszych produktów niżej przetworzonych form, łososia dzikiego itd..)
sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 ton EUR/kg W jaki sposób zmiany cen detalicznych produktów z łososi wpływają na wielkość spożycia tych produktów? Zmiany cen łososi a wielkość zakupów produktów z łososia przez gospodarstwa domowe w Polsce (sprzedaż: dane Europanel dla EUMOFA; ceny łososi: Fishpool), 01.2015-06.2017 1 600 wolumen 9 cena 1 400 1 200 1 000 800 600 400 8 7 6 5 4 3 2 Kampania TV Inne media Wsparcie POS 200 1 0 0
Czy europejskim konsumentom nadal smakują pstrągi? Dania Zakupy pstrąga przez gospodarstwa domowe w Danii (Europanel dla EUMOFA) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Czy europejskim konsumentom nadal smakują pstrągi? Wlk. Brytania Zakupy pstrąga przez gospodarstwa domowe w Wlk. Brytanii (Europanel dla EUMOFA) 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Czy europejskim konsumentom nadal smakują pstrągi? Francja Zakupy pstrąga przez gospodarstwa domowe we Francji (Europanel dla EUMOFA) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Czy europejskim konsumentom nadal smakują pstrągi? Holandia Zakupy pstrąga przez gospodarstwa domowe w Polsce (Europanel dla EUMOFA) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Czy europejskim konsumentom nadal smakują pstrągi? Niemcy Zakupy pstrąga przez gospodarstwa domowe w Niemczech (Europanel dla EUMOFA) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Czy pstrąg uważany jest za rybę o walorach pro-zdrowotnych? Włochy Łosoś Pstrąg Wiek 55 lat i więcej Wiek 41-54 Wiek 31-40 Wiek 18-30 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Odsetek konsumentów w danej grupie wiekowej uznających daną rybę za produkt o szczególnych walorach pro-zdrowotnych. Badanie MIR-PIB w ramach projektu ProHealth na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów
Czy pstrąg uważany jest za rybę o walorach pro-zdrowotnych? Norwegia Pstrąg Wiek 55 lat i więcej Wiek 41-54 Wiek 31-40 Wiek 18-30 Łosoś 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% Odsetek konsumentów w danej grupie wiekowej uznających daną rybę za produkt o szczególnych walorach pro-zdrowotnych. Badanie MIR-PIB w ramach projektu ProHealth na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów
Czy pstrąg uważany jest za rybę o walorach pro-zdrowotnych? Polska Pstrąg Wiek 55 lat i więcej Wiek 41-54 Wiek 31-40 Wiek 18-30 Łosoś 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Odsetek konsumentów w danej grupie wiekowej uznających daną rybę za produkt o szczególnych walorach pro-zdrowotnych. Badanie MIR-PIB w ramach projektu ProHealth na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów
Czy pstrąg uważany jest za rybę o walorach pro-zdrowotnych? Polska Pstrąg Mężczyzna Kobieta Łosoś 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Odsetek konsumentów w danej grupie wiekowej uznających daną rybę za produkt o szczególnych walorach pro-zdrowotnych. Badanie MIR-PIB w ramach projektu ProHealth na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów
Czy pstrąg uważany jest za rybę o walorach pro-zdrowotnych? Polska Pstrąg Wykształcenie zawodowe Wykształcenie wyższe Łosoś 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Odsetek konsumentów w danej grupie wiekowej uznających daną rybę za produkt o szczególnych walorach pro-zdrowotnych. Badanie MIR-PIB w ramach projektu ProHealth na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów
Czy to w jaki sposób odżywiamy się wpływa na zdrowie? 55 lat i więcej 41-54 31-40 18-30 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Odsetek konsumentów w danej grupie wiekowej zdecydowanie zgadzający się ze stwierdzeniem, że to, jak się odżywiamy wpływa istotnie na nasze zdrowie. Badanie MIR-PIB w ramach projektu ProHealth na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów
Zwiększenie spożycia których produktów jest uważane za istotne dla poprawy zdrowia? 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ryby owoce 20,0% 10,0% 0,0% 18-30 31-40 41-54 55 lat i więcej Wiek Odsetek konsumentów w danej grupie wiekowej zdecydowanie zgadzający się ze stwierdzeniem, że zwiększenie spożycia danego produktu jest istotne dla naszego zdrowia. Badanie MIR-PIB w ramach projektu ProHealth na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów
Czego więc pragną konsumenci, jakich produktów oczekują? Podstawowe, kontrolowane parametry produktu 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 18-30 31-40 41-54 55 lat i więcej 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Surowiec Cena Marka Pochodzenie wygoda Metoda prod certyfikaty
Czego więc pragną konsumenci, jakich produktów oczekują? Cechy technologiczne pro-zdrowotnych produktów rybnych 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 18-30 31-40 41-54 55 lat i więcej 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% pochodzić z czystych wód być bogaty w kwasy omega-3 nie zawierać konserwantów, barwników, aromatów być "fit" (niskokaloryczny) być bogaty w dodatek warzyw zawierać dużo błonnika
Czego pragną konsumenci i jak rysuje się przyszłość pstrąga? Rynek pstrąga w Polsce i na kilku innych znaczących europejskich rynkach jest stabilny, a w skali 5-letniej rośnie Pozytywny, pro-zdrowotny wizerunek pstrąga stanowi o dużym potencjale dla przyszłych kampanii wspierających wzrost spożycia tej ryby Choć konsumenci generalnie widzą potrzebę zwiększenia spożycia ryb, to jednak nie jest to tak silna potrzeba, jak w przypadku owoców i warzyw Najtrudniejszą grupą docelową są osoby młode Zdecydowana większość konsumentów oczekuje by przetworzone prozdrowotne produkty rybne charakteryzowały się czystością (w znaczeniu pochodzenia ryby oraz braku dodatków)
Dziękuję za uwagę! Tomasz Kulikowski Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy tkulikowski@mir.gdynia.pl