5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 26/4/18 2/5/18 29/5/18 Raport dzienny 19 czerwca 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 151-2.36% -3.6% -7.9% 379/12 WIG3 2 477-2.26% -3.9% -7.8% 471/126 mwig4 4 259-1.88% -6.1% -11.8% 141/38 swig8 13 375-1.28% -4.2% -16.4% 25/6 WIG 56 474-2.11% -3.9% -7.5% 578/155 WIGBANKI 7 31-2.53% -5.5%.3% 143/38 18 16 14 12 1 8 235 23 225 22 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 24 987 -.41% 1.1% 1.53% 16.6% S&P5 2 774 -.21% 2.24% 2.24% 13.5% NASDAQ 7 747.1% 5.34% 5.48% 24.17% DAX 12 834-1.36% -1.86% 5.5% -.43% RTSI$ 1 11-1.47% -6.18% -11.33% 1.25% XU1 93 43-1.58% -9.15% -19.41% -6.33% 6 4 2 215 21 25 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 6 964. -.8% 1.6% 1.1% 23.% Polska 1.6% 1.36% 1.65% 2.56% 3.25% Ropa (USD/bbl) 74.7 -.89% -4.9% 14.7% 5.5% Węgry.18%.39%.81% 2.5% 3.45% Węgiel koks.(usd/t) 2.8.% 8.6% -7.4% 41.5% Niemcy -.59% -.66% -.62% -.23%.4% Złoto (USD/OZ) 1 281.5.22% -.9% -2.8% 2.8% USA 1.92% 2.35% 2.55% 2.79% 2.92% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.719.22% 1.7% 8.5% -1.7% EUR/PLN 4.389.28%.3% 2.1% 2.3% EUR/USD 1.1612.6% -1.4% -6.% 4.1% USD/HUF 279.49.13% 3.4% 1.9% 1.3% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKO BP 37.82-3.4% -7.% 1.% 37/1 PZU 36.44-3.9% -5.5% 8.7% 32/8 Pekao 114.9-1.75% -.2% 5.3% 2/5 PKN Orlen 82. -2.59% -2.4% 4.7% 17/4 Informacje ze spółek Skarbiec Rozmowy ws. powiązań kapitałowych Skarbiec TFI i Trigon TFI Murapol Rozliczenie ceny sprzedaży Skarbiec Holding mbank, Orange Rozwiązanie umowy współpracy przy projekcie Orange Finanse Nowa Gala Decyzja o wypłacie.5 PLN dywidendy na akcję CCC Nabycie pakietu większościowego spółki Karl Voegele za 1 mln CHF Polenergia, Tauron Żądanie Polenergii o zapłatę 78.9 mln PLN odszkodowania Atal Wprowadzenie do sprzedaży 95 mieszkań we Wrocławiu Pekao Planowane podwyższenie buforu innej instytucji o znaczeniu systemowym Wygrani/Przegrani 1D 1D Asseco Poland 4.34 2.44% BZWBK 339.8-4.55% Mbank 414..19% Energa 8.77-3.73% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie ARCHICOM Dzień wy płaty dy widendy 1.44 PLN na akcję ERBUD Dzień wy płaty dy widendy 1.1 PLN na akcję UNIMOT Dzień wy płaty dy widendy 1.7 PLN na akcję BSCDRUK Dzień dy widendy 1. PLN na akcję CCC ZWZA m.in. ws. 2.3 PLN dy widendy na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1: Produkcja przemy słowa (r/r) PL 3.5% 9.3% 1: Ceny produkcji sprzedanej przemy słu (r/r) PL 2.7% 1.1% 14:3 Pozwolenia na budowę domów US 135 ty s.1364 ty s. Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek Skarbiec Rozmowy ws. współpracy i powiązań kapitałowych Skarbiec TFI i Trigon TFI Spółka Aoram, która kupiła od Murapolu 32.99% akcji Skarbiec Holding, chce prowadzić rozmowy z zarządem i akcjonariuszami Skarbca o współpracy i powiązaniach kapitałowych Skarbiec TFI z Trigon TFI. Udziałowcami spółki Aoram jest grupa inwestorów, którzy są jednocześnie akcjonariuszami w ramach grupy Trigon. Celem rozmów ma być wypracowanie najbardziej optymalnej formy współpracy i powiązań kapitałowych Skarbiec TFI z Trigon TFI. Murapol Rozliczenie ceny sprzedaży Skarbiec Holding Spółka poinformowała że w związku ze sprzedażą akcji Skarbiec Holding, stanowiących 32.99% kapitału i ogólnej liczby głosów za cenę 63.55 mln PLN, dokonano rozliczenia w ramach którego Murapol otrzymał na rachunek bankowy 23.73 mln PLN, a pozostała kwota 39.82 mln PLN została rozliczona jako potrącenie wierzytelności z tytułu umowy pożyczki udzielonej Murapolowi. mbank, Orange Rozwiązanie umowy o współpracy przy projekcie Orange Finanse Spółki zawarły porozumienie dotyczące rozwiązania z dniem 31 grudnia 218 roku umowy o współpracy, związanej z projektem Orange Finanse, zawartej 19 marca 214 roku. Jak poinformowano Orange Polska chce rozwijać usługi mobilnej bankowości w oparciu o własne aktywa i strategię. Nowa Gala Decyzja o wypłacie.5 PLN dywidendy na akcję Walne zgromadzenie spólki podjęło uchwałę o wypłacie w formie dywidendy 2.34 mln PLN, czyli.5pln na akcję (DY~5.1%). Dzień prawa do dywidendy ustalono na 23 sierpnia 218 roku, zaś dniem wypłaty będzie 1 września 218 roku. CCC Nabycie pakietu większościowego spółki Karl Voegele za 1 mln CHF Spółka zależna CCC, NG2 Suisse, kupiła większościowy pakiet 7% udziałów w szwajcarskiej spółce Karl Voegele za 1 mln CHF, co stanowi równowartość 37.1 mln PLN. Zgodnie z wcześniejszą umową kupującemu została przyznana opcja nabycia pozostałego pakietu 3% akcji Voegele (opcja call), a gwarantowi przyznana została opcja zbycia pozostałych akcji Voegele kupującemu (opcja put). Na koniec 217 roku Voegele posiadała sieć 219 sklepów pod markami: Voegele i Bingo. Spółka Voegele znajduje się w trakcie restrukturyzacji. Według danych otrzymanych od sprzedających i sporządzonych wg Swiss GAAP FER, przychody netto ze sprzedaży w 217 r wyniosły 172 mln CHF, EBITDA za 217 r. wyniosła -5.9 mln CHF. EBITDA wg planu Voegele na 219 ma wynieść +.7 mln CHF. Na koniec kwietnia 218 roku kapitał własny wynosił 51.3 mln CHF, saldo gotówkowe 9 mln CHF, zobowiązania krótkoterminowe 9 mln CHF. Polenergia, Tauron Żądanie spółek Polenergii o zapłatę 78.9 mln PLN odszkodowania Poinformowano, że Spółki z grupy Polenergia: Amon i Talia żądają od Tauron zapłaty łącznie 78.9 mln PLN odszkodowania. Przedmiotem ich pozwu jest także żądanie ustalenia odpowiedzialności Tauronu za szkody, które mogą powstać w przyszłości z czynów niedozwolonych: wobec Amon w łącznej kwocie 158.3 mln PLN, wobec Talia w łącznej kwocie prawie 17 mln PLN. Tauron podał, że według twierdzeń przedstawionych przez Amon oraz Talia, podstawa powództw wynika m.in. z czynu niedozwolonego Tauronu polegającego na powierzeniu spółce zależnej Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa w likwidacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (PKH) dokonywania dla potrzeb grupy Tauron zakupów energii elektrycznej oraz praw majątkowych, na podstawie długoterminowych umów zawartych przez PKH z Amon oraz Talia, a następnie wobec niewyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umów na postawieniu PKH w stan likwidacji oraz podjęciu w toku likwidacji czynności skutkujących wypowiedzeniem tych umów. Spółka podkreśla, że dokonana wstępna ocena żądań pozwu i ich ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
uzasadnienia wskazuje, że powództwa wytoczone przez Amon oraz Talia są bezprzedmiotowe oraz całkowicie bezzasadne. Atal Wprowadzenie do sprzedaży 95 mieszkań we Wrocławiu Spółka w ramach trzeciego etapu wrocławskiego osiedla Nowe Miasto Różanka, wprowadził do sprzedaży 95 mieszkań. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to pierwszy kwartał 22 r. Pekao Planowane podwyższenie buforu innej instytucji o znaczeniu systemowym Komisja Nadzoru Finansowego chce nałożyć na Bank Pekao bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej.75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzykomw miejsce obecnego bufora w wysokości równoważnej.5% tej kwoty. KNF zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank Pekao. Ostateczna decyzja zostanie wydana przez KNF po zajęciu stanowiska przez KSF. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
4 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 245 25 255 26 265 27 275 28 285 2 4 6 8 1 12 14 16 18 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 3/4/18 3/5/18 3/5/18 225 23 235 24 245 25 255 5 1 15 2 25 3 35 4 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 3/4/18 3/5/18 3/5/18 64 66 68 7 72 74 76 78 8 2 4 6 8 1 12 14 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 3/4/18 3/5/18 3/5/18 11 115 12 125 13 135 5 1 15 2 25 3 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 26/4/18 2/5/18 7/5/18 1/5/18 15/5/18 1 29/5/18 1/6/18 6/6/18 11/6/18 1 95 1 15 11 115 12 125 13 2 4 6 8 1 12 14 3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 24/4/18 27/4/18 2/5/18 7/5/18 29/5/18 1/6/18 6/6/18 9/6/18 1 2 4 6 8 1 12 14 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 3/4/18 4/5/18 9/5/18 14/5/18 17/5/18 22/5/18 25/5/18 3/5/18 18/6/18
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 18 czerwca '18 19 czerwca '18 2 czerwca '18 21 czerwca '18 22 czerwca '18 Dane makro Wy nagrodzenie (PL), Zatrudnienie (PL) Wskaźnik Dobroby tu wg BIEC (PL), Produkcja przemy słowa (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US) Sprzedaż detaliczna (PL), Inf lacja PPI (GER), Wnioski o zasiłek dla Sprzedaż domów na ry nku bezrobotny ch (US), Indeks wtórny m (US), Ty godniowa wskaźników zmiana zapasów paliw (US) wy przedzający ch Conf erence Board (PL) Inf lacja CPI (JP), Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług, wst. (GER)(EU)(US) Wy niki spółek SYGNITY Dzień dy widendy BOWIM, ACAUTOGAZ, HANDLOWY UNIMOT, ERBUD, ARCHICOM WIELTON, NEUCA, 4FUNMEDIA IFIRMA, MFO, WADEX ATENDE Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 25 czerwca '18 26 czerwca '18 27 czerwca '18 28 czerwca '18 29 czerwca '18 Dane makro Indeks insty tutu If o (GER), Stopa bezrobocia (PL), Sprzedaż nowy ch domów (US), Indeks Dallas Fed dla przemy słu (US) Indeks cen domów S&P/Case-Shiller (US), Indeks zauf ania konsumentów - Conf erence Board (US) Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Indeks podpisany ch umów kupna domów (US), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Produkt Krajowy Brutto (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Produkcja przemy słowa (JP), Produkt Krajowy Brutto (UK), Dochody i wy datki Amery kanów (US), Indeks Chicago PMI (US) Wy niki spółek INDATA, PETROLINV Dzień dy widendy TALEX, ATAL, UNIBEP ROBINSON, KETY, DOMDEV, MAXCOM, CASPAR IFIRMA ASSECOSEE, SONEL, ABCDATA, SOPHARMA, KINOPOL Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.