Lista TOP30 największych pod względem przychodów ze sprzedaży producentów z branży motoryzacyjnej z większościowym polskim kapitałem powstała przy współpracy Banku Zachodniego WBK, Polskiej Izby Motoryzacji i Bisnode, edycja 2018 AutoEvent 2018 Rawa Mazowiecka 19-21 czerwca 2018 1
GARŚĆ INFORMACJI STATYSTYCZNYCH Średni roczny wzrost przychodów ze sprzedaży firm z to +11% a dla firm które podały dane za 2017 +15%, W 1 edycji Listy z 2016, sprzedaż 21 firm przekroczyła 100m zł a 4 firm przekroczyła 500m zł, w 3 edycji Listy z 2018 liczby te wzrosły odpowiednio do 24 i 5 firm. Dotychczas tylko 6 firm z Listy składało wniosek o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych INNOMOTO z tego 3 firmy otrzymały finansowanie. Wyniki ankiety przeprowadzonej wspólnie przez PIM i BZWBK w zakresie zaangażowania firm z polskim kapitałem w INNOWACYJNOŚĆ i ELEKTROMOBILNOŚĆ: Spośród ok. 70 firm które poprosiliśmy o wypełnienie ankiety odpowiedziało tylko 12, 60% firm zadeklarowała posiadanie własnej komórki badawczo-rozwojowej, Większość zadeklarowała niski (ok. 1% i mniej) poziom nakładów na badania i rozwój lub odmówiła podania takiej informacji, Większość korzystała z funduszy unijnych na rozwój działalności badawczo-rozwojowej, Zdecydowana większość nie składała wniosku o finansowanie z programu sektorowego INNOMOTO, 40% firm zadeklarowała zaangażowanie w projekty związane z elektromobilnością, Tylko 1 firma zadeklarowała że realizuje projekty związane z rozwojem pojazdów autonomicznych a 2 że realizuje projekty związane z Connected Cars, 2
LISTA POZYCJA 1-6 Lp. Nazwa firmy Rok danych Przychody ze sprzedaży mln PLN Pozycja z 2017 Zmiana miejsca na liście r/r Produkty Województwo 1 Grupa BORYSZEW - Segment Motoryzacja 2017 * 2 054 1 0 Części i podzespoły dla motoryzacji (Segment motoryzacyjny) MAZOWIECKIE 2 SOLARIS BUS & COACH S.A. 2017 2 008 2 0 3 Grupa WIELTON S.A. 2017 ** 1 597 3 0 Autobusy miejskie, międzymiastowe i specjalne oraz tramwaje Naczepy, przyczepy i zabudowy do samochodów ciężarowych WIELKOPOLSKIE ŁÓDZKIE 4 Grupa SANOK RUBBER COMPANY S.A. - Segment Motoryzacja 2017 * 569 4 0 Części i podzespoły dla motoryzacji (Segment motoryzacyjny) PODKARPACKIE 5 Bury Sp. z o.o. 2016 508 6 1 Systemy telekomunikacyjne, nawigacyjne i sterujące dla motoryzacji PODKARPACKIE 6 PPUH AUTOPART JACEK BĄK Sp. z o.o. 2017 347 7 1 Akumulatory dla motoryzacji PODKARPACKIE * wyodrębnione przychody segmentu motoryzacyjnego w oparciu o roczne sprawozdania finansowe Grupy ** przychody ze sprzedaży za rok 2017 w oparciu o skonsolidowany raport roczny Grupy kapitałowej Wielton S.A. 3
LISTA POZYCJA 7-12 Lp. Nazwa firmy Rok danych Przychody ze sprzedaży mln PLN Pozycja z 2017 Zmiana miejsca na liście r/r Produkty Województwo 7 Grupa MANGATA HOLDING S.A. - Segment Motoryzacja 2017 * 331 10 3 Części i podzespoły dla motoryzacji (Segment motoryzacyjny) ŚLĄSKIE 8 ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. 2016 301 8 0 Akumulatory dla motoryzacji MAZOWIECKIE 9 JELCZ Sp. z o.o. 2017 291 9 0 Samochody ciężarowe specjalne i specjalizowane marki Jelcz oraz części zamienne DOLNOŚLĄSKIE 10 AC S.A. 2017 194 12 2 Części i podzespoły dla motoryzacji PODLASKIE 11 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. Spółka komandytowa 2016 190 5-6 Pojazdy ratownicze: przede wszystkim pojazdy straży pożarnej ŚLĄSKIE 12 POLMOTORS Sp. z o.o. 2015 184 14 2 Części i podzespoły dla motoryzacji ŚLĄSKIE 4
LISTA POZYCJA 13-18 Lp. Nazwa firmy Rok danych Przychody ze sprzedaży mln PLN Pozycja z 2017 Zmiana miejsca na liście r/r Produkty Województwo 13 BODEX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2016 181 11-2 Wywrotki, przyczepy, cysterny, zabudowy oraz podwozia do samochodów ciężarowych DOLNOŚLĄSKIE 14 SPINKO Sp. z o.o. 2016 177 15 1 Części i podzespoły dla motoryzacji WIELKOPOLSKIE 15 ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Spółka komandytowa 2017 176 17 2 Części i podzespoły dla motoryzacji. Produkcja też dla innych branż MAŁOPOLSKIE 16 PRO CARS GROUP Sp. z o.o. 2015 167 13-3 Części i podzespoły dla motoryzacji ŚLĄSKIE 17 JENOX AKUMULATORY Sp. z o.o. 2016 155 16-1 Akumulatory dla motoryzacji WIELKOPOLSKIE 18 LUMAG Sp. z o.o. 2016 140 18 0 Części i podzespoły dla motoryzacji WIELKOPOLSKIE 5
LISTA POZYCJA 19-24 Lp. Nazwa firmy Rok danych Przychody ze sprzedaży mln PLN Pozycja z 2017 Zmiana miejsca na liście r/r Produkty Województwo 19 EL CAB Sp. z o.o. 2017 135 20 1 Części i podzespoły dla motoryzacji WIELKOPOLSKIE 20 Geyer & Hosaja Sp. z o.o. 2017 123 23 3 Części i akcesoria dla motoryzacji PODKARPACKIE 21 KH KIPPER Sp. z o.o. 2016 115 29 8 Zabudowy do samochodów ciężarowych, przyczepy, naczepy, wywrotki ŚWIĘTOKRZYSKIE 22 SPLAST Sp. z o.o. 2017 114 19-3 Części i podzespoły dla motoryzacji PODKARPACKIE 23 PAKS D Sp. z o.o. 2016 109 26-2 24 ZAKŁAD PRODUKCJI FORM NARZĘDZI SPECJALNYCH I PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH GRAFORM STANISŁAW GRABOWSKI Części i podzespoły dla motoryzacji. Produkcja i usługi również dla innych branż ŚLĄSKIE 2017 107 22-2 Części i podzespoły dla motoryzacji KUJAWSKO-POMORSKIE 6
LISTA POZYCJA 25-30 Lp. Nazwa firmy Rok danych Przychody ze sprzedaży mln PLN Pozycja z 2017 Zmiana miejsca na liście r/r Produkty Województwo 25 ZAKŁADY METALOWE POSTĘP S.A. 2016 100 24-1 Części i podzespoły dla motoryzacji ŚLĄSKIE 26 TEMA Sp. z o.o. Sp.k. 2017 97 poza nowy Przyczepy samochodowe LUBELSKIE 27 IZO BLOK S.A. 2017 95 27 0 Części i podzespoły dla motoryzacji ŚLĄSKIE 28 ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Spółka komandytowa 2016 92 poza nowy Pojazdy, zabudowy i przyczepy do samochodów ciężarowych MAŁOPOLSKIE 29 METCHEM Sp. z o.o. 2017 87 poza nowy Wyroby z tworzyw sztucznych dla motoryzacji MAŁOPOLSKIE 30 AMZ KUTNO S.A. 2017 86 poza nowy Zabudowy specjalne samochodów użytkowych - autobusy i mikrobusy, bankowozy, karetki, pojazdy specjalne. ŁÓDZKIE 7
ZASADY PRZYGOTOWANIA LISTY Przy przygotowaniu listy uwzględniono: firmy wyselekcjonowane wg. PKD 29 produkujące: pojazdy samochodowe, silniki do tych pojazdów, jak również nadwozia do pojazdów silnikowych, przyczepy i naczepy a także części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli). firmy wyselekcjonowane z innych działów PKD (w których najczęściej występują firmy produkujące wyroby dla przemysłu motoryzacyjnego np. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, produkcja akumulatorów, itp.). Część z tych firm prowadzi produkcję także dla innych branż niż motoryzacyjna. przeprowadzono dodatkową weryfikację w oparciu o wiedzę posiadaną przez Polską Izbę Motoryzacji, Bisnode. we współpracy z firmą Bisnode Polska pozyskano informacje o przychodach ze sprzedaży tych firm oraz udziałowcach. Informacje użyte w zestawieniu są danymi publicznymi, pochodzącymi z legalnych i ogólnodostępnych źródeł: sądów gospodarczych, prasy rządowej, monitora gospodarczego, gromadzonymi w bazach danych przez Bisnode Polska. W przypadku firm, które zdecydowały się wypełnić rozesłaną przez BZWBK i PIM ankietę i wyraziły zgodę na upublicznienie podanych w niej informacji, dane o przychodach ze sprzedaży i większościowych właścicielach mogą pochodzić z takiej ankiety. W przypadku 3 firm wyodrębniono sprzedaż wydzielonego segmentu Motoryzacja na podstawie informacji ze skonsolidowanych raportów rocznych spółek udostępnianych publicznie. 8
ZASADY PRZYGOTOWANIA LISTY lista nie zawiera firm, które nie udostępniają swoich informacji finansowych publicznie (tj. gdy nie ma ich w bazach Bisnode) lub nie zgodziły się na upublicznienie informacji podanych w ankiecie j.w. lub zażądały usunięcia z Listy W oparciu o ww. informacje od Bisnode Polska, ogólną wiedzę oraz informacje ze stron internetowych, z zestawienia zostały wyeliminowane firmy, które mają dominujący kapitał zagraniczny. ***Dodatkowe zastrzeżenia: Udziały należące do otwartych funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Polsce zaliczono do kapitału polskiego. Do kapitału polskiego zaliczono również udziały będące własnością firm zarejestrowanych za granicą jeżeli są one kontrolowane przez osoby mające obywatelstwo polskie. Przygotowujący listę opierali się o dostępne dane i informacje i w tym zakresie nie gwarantują ich 100% poprawności. Miejsce na liście przydzielono według wielkości rocznych przychodów ze sprzedaży za ostatni okres dostępny w bazach Bisnode lub raportach rocznych spółek publicznych lub informacji z wypełnionych ankiet. Dla firm z listy dodano podstawowe informacje o wytwarzanych przez nie produktach w oparciu o rodzaj prowadzonej przez nie działalności (PKD) i informacje ze stron internetowych tych firm. 9
Dziękuję za uwagę Wojciech Żuk Dyrektor kredytowy ds. sektorów Bank Zachodni WBK S.A. Tel. 695 463 426 E-mail: Wojciech.Zuk@bzwbk.pl 10