Do: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Ul. Żwirki i Wigury Warszawa

Transkrypt

1 Do: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Ul. Żwirki i Wigury Warszawa STANOWISKO OBLIGATARIUSZA SPÓŁKI PBG S.A. z siedzibą Wysogotowie Dotyczy: Wniosku PBG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wysogotowie ( PBG lub Emitent ) z dnia 5 grudnia 2017 r. do Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Agent Zabezpieczenia Obligacji ) o wystąpienie o Wspólne Stanowisko Obligatariuszy w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji wyemitowanych przez PBG w łącznej liczbie (na dzień niniejszego Stanowiska): 12 Serii, to jest od Serii D do Serii I oraz od Serii D1 do Serii I1 ( WEO ) ( Wniosek Emitenta ) oraz wniosku Agenta Zabezpieczenia Obligacji na podstawie art. 19 ust. 5 Warunków Emisji Obligacji ( Wniosek Agenta Zabezpieczenia Obligacji ) w formie komunikatu Agenta Zabezpieczenia Obligacji z dnia 5 grudnia 2017 r. o wydanie Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy w związku z Wnioskiem Emitenta. A. Oznaczenie Obligatariusza: A.1. Należy wskazać: (i) imię i nazwisko, nazwę lub firmę* Obligatariusza, (ii) adres zameldowania lub siedzibę i adres* Obligatariusza; (iii) adres do korespondencji Obligatariusza; (iv) PESEL, nr KRS lub inny numer identyfikacyjny* Obligatariusza; (v) telefon i adres Obligatariusza. W przypadku braku lub częściowego braku wskazanych danych należy podać inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Obligatariusza ( Obligatariusz ) A2. Oznaczenie reprezentanta (pełnomocnika) Obligatariusza wraz ze wskazaniem podstawy do reprezentowania Obligatariusza przy składaniu niniejszego Stanowiska Obligatariusza zgodnie z Wnioskiem Emitenta i Wnioskiem Agenta Zabezpieczenia Obligacji, przy czym uprawnienie do reprezentowania Obligatariusza musi zostać potwierdzone dokumentem/dokumentami załączonymi do niniejszego stanowiska, np. odpisem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Obligatariusza ( Dokumenty Potwierdzające Uprawnienie do Reprezentowania Obligatariusza )

2 B. Wykaz Obligacji będących w posiadaniu Obligatariusza: Obligatariusz niniejszym oświadcza oraz potwierdza przedstawiając wskazane poniżej Świadectwa Depozytowe w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1636, ze zm.) wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane zostały Obligacje, potwierdzające blokadę Obligacji na ww. rachunku papierów wartościowych (wystawione z terminem ważności nie krótszym niż do 19 grudnia 2017 r. lub do dnia zwrotu Świadectwa Depozytowego wystawiającemu), których oryginały zostały przekazane wraz z niniejszym Stanowiskiem, że na dzień wydania Stanowiska Obligatariusz jest w posiadaniu wskazanej poniżej liczby Obligacji poszczególnych serii: Seria Obligacji Liczba Obligacji Wskazanie Świadectwa Depozytowego potwierdzającego stan posiadania Obligatariusza oraz blokadę poniżej wskazanych Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza Seria D Seria E Seria F Seria G Seria H Seria I Seria D1 Seria E1 Seria F1 Seria G1 Seria H1 Seria I1 SUMA liczby Obligacji

3 Wyjaśnienie: 1. Jako liczbę posiadanych Obligacji danej serii wskazać należy łączną liczbę Obligacji danej serii będących w posiadaniu Obligatariusza na dzień przedstawienia niniejszego Stanowiska Obligatariusza; 2. W przypadku nie posiadania przez Obligatariusza Obligacji danej serii, w kolumnie Liczba Obligacji ) wskazać należy: 0 (zero); 3. Przywołując Świadectwo Depozytowe wskazać należy w szczególności: (i) jego wystawcę; (ii) datę jego wystawienia: (iii) numer Świadectwa Depozytowego); (iv) termin ważności Świadectwa Depozytowego, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 19 grudnia 2017 r. lub dzień zwrotu świadectwa depozytowego wystawiającemu; 4. Przywołane Świadectwo Depozytowe lub Świadectwa Depozytowe winny zostać dołączone do niniejszego Stanowiska Obligatariusza. C. Przedmiot Stanowiska Obligatariusza: Niniejsze Stanowisko Obligatariusza obejmuje wyrażenie zgody na łączne wystąpienie zdarzeń wskazanych w punktach (1)-(3) Wniosku Emitenta, o udzielenie której wnioskuje Emitent, tj. wyrażenie zgody na: 1. zawarcie przez spółę PBG Dom Invest X Sp. z o.o. Złotowska 51 S.K.A (dalej: Sprzedawca lub Właściciel) umowy sprzedaży ( Umowa Sprzedaży ) mającej za przedmiot przeniesienie za niżej zdefiniowaną Cenę Sprzedaży I na zainteresowanego nabywcę innego niż p. Jerzy Wiśniewski lub podmiot powiązany z p. Jerzym Wiśniewskim prawa własności do Sprzedawanych Nieruchomości, to jest: a. nieruchomości gruntowej zabudowanej 4-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym podpiwniczonym z poddaszem użytkowym, będącej przedmiotem prawa własności, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 7/1 z obrębu 0021 Jeżyce o powierzchni 644 m2 zlokalizowanej przy ulicy Pięknej 44 w Poznaniu (dalej: Nieruchomość Gruntowa Zabudowana), dla której to Nieruchomości Gruntowej Zabudowanej Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/ /3; oraz b. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej przedmiotem prawa własności, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 7/2 z obrębu 0021 Jeżyce o powierzchni 859 m2 zlokalizowanej przy ulicy Pięknej 44 w Poznaniu (dalej: Nieruchomość Gruntowa Niezabudowana i łącznie z Nieruchomością Gruntową Zabudowaną dalej: Sprzedawane Nieruchomości), dla której to Nieruchomości Gruntowej Niezabudowanej Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/ /6. gdzie: Cena Sprzedaży I oznacza kwotę: ,00 PLN (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100), która to kwota zostanie w całości wpłacona na rachunek Emitenta o numerze prowadzony na rzecz Emitenta przez mbank S.A. (dalej: Rachunek Dezinwestycji) i z chwilą wpłaty na Rachunek Dezinwestycji, będzie stanowiła Kaucję na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Obligacji Zerokuponowych w ten sposób by zawarcie Umowy Sprzedaży Sprzedawanych Nieruchomości oraz zapłata Ceny Sprzedaży I nie stanowiło naruszenia definicji Dozwolonego Rozporządzenia w rozumieniu WEO a przez to nie stanowiło Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji, o której mowa w art Niedozwolone Zbycie Składników Majątkowych" WEO. 2. zawarcie przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży mającej za przedmiot przeniesienie za niżej zdefiniowaną Cenę Sprzedaży II na zainteresowanego oferenta, to jest p. Mieczysława Kotlińskiego (dalej: Oferent) prawa własności do Sprzedawanych Nieruchomości (w tym po dokonaniu wpłaty na Rachunek Dezinwestycji kwoty nie niższej niż: ,00 PLN (słownie: jednej milion siedemset tysięcy złotych 00/100)), w ten sposób by zawarcie Umowy Sprzedaży Sprzedawanych Nieruchomości oraz zapłata niżej zdefiniowanej Ceny Sprzedaży II nie stanowiło naruszenia definicji Dozwolonego Rozporządzenia w rozumieniu WEO a przez to nie stanowiło Podstawy Wcześniejszego Wykupu

4 Obligacji, o której mowa w art Niedozwolone Zbycie Składników Majątkowych" WEO. Cena Sprzedaży II oznacza: sumę wskazanych poniżej wartości: i. środki pieniężne w wysokości nie niższej niż: ,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), które to środki pieniężne zostaną przelane przez Oferenta na Rachunek Dezinwestycji i z chwilą wpłaty na Rachunek Dezinwestycji, będą stanowiły Kaucję na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Obligacji Zerokuponowych; ii. przelew na rzecz Emitenta wierzytelności pieniężnych przysługujących Oferentowi wobec p. Piotra Damiana Spychalskiego z tytułu zapłaty ceny sprzedaży zgodnie z umową przeniesienia własności zawartej pomiędzy Oferentem a p. Piotrem Damianem Spychalskim w kwocie ,00 PLN (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy złotych 00/100) (dalej: Przelewane Wierzytelności), które to Przelewane Wierzytelności zostały zabezpieczone pierwszorzędną hipoteką do kwoty: ,00 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) ustanowioną na nieruchomości gruntowej, będącej przedmiotem prawa własności przysługującego p. Piotrowi Damianowi Spychalskiemu, składającej się z działki ewidencyjnej nr 3/46 z obrębu 0036 Junikowo o powierzchni m2 zlokalizowanej przy ulicy Glinianki (dalej: Nieruchomość Obciążona), dla której to Nieruchomości Obciążonej Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą u numerze PO1P/ /2; Przy czym wszelkie środki pieniężne pozyskane przez Emitenta lub Sprzedawcę wskutek dochodzenia (w tym egzekucji) Przelewanych Wierzytelności zostaną docelowo wpłacane na Rachunek Dezinwestycji i będą stanowiły Kaucję na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Obligacji Zerokuponowych. w ten sposób by zawarcie Umowy Sprzedaży Sprzedawanych Nieruchomości oraz zapłata Ceny Sprzedaży I lub Ceny Sprzedaży II nie stanowiły naruszenia definicji Dozwolonego Rozporządzenia w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji a przez to nie stanowiły Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji, o której mowa w art Niedozwolone Zbycie Składników Majątkowych" Warunków Emisji Obligacji. 3. Wystąpienie Przypadku Naruszenia opisanego w art WEO, a dotyczącego naruszenia par (a) Umowy Restrukturyzacyjnej poprzez dokonanie przez Właściciela zbycia jego składnika majątku, to jest Sprzedawanych Nieruchomości, w sposób sprzeczny z par Umowy Restrukturyzacyjnej, wskutek rozporządzenia Sprzedawanymi Nieruchomością w sposób nie objęty definicją Dozwolonego Rozporządzenia (zawartą w Umowie Restrukturyzacyjnej). Wszelkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym Stanowisku zachowują znaczenie nadane im w WEO. W przypadku wydania Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy wyrażającego zgodę na wystąpienie zdarzeń wskazanych w punktach (1) (3) Wniosku Emitenta, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, zdarzenia te nie będą stanowiły Podstawy Wcześniejszego Wykupu. D. Stanowisko Obligatariusza: UDZIELA: zgodę o treści wskazanej w punkcie C. powyżej OBLIGATARIUSZ NINIEJSZYM NIE UDZIELA: zgody o treści wskazanej w punkcie C. powyżej Wyjaśnienie: Zakreślić właściwy kwadrat

5 Podpis Obligatariusza/osoby uprawnionej do reprezentowania Obligatariusza/pełnomocnika Obligatariusza Data złożenia podpisu Załączniki: Załącznik 1 Dokumenty Potwierdzające Uprawnienie do Reprezentowania Obligatariusza (oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) Załącznik 2 Świadectwa Depozytowe (oryginały) 1 1 W przypadku dołączenia do Stanowiska Obligatariusza oryginałów Świadectw Depozytowych, które zostały wystawione bez terminu ważności, w celu uzyskania zwrotu oryginałów Świadectw Depozytowych od Agenta Zabezpieczenia Obligacji po wydaniu Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, do Stanowiska Obligatariusza należy dołączyć zaadresowaną i prawidłowo opłaconą kopertę zwrotną, w której Agent Zabezpieczenia Obligacji odeśle Świadectwa Depozytowe na adres Obligatariusza. W celu uzyskania zwrotu od Agenta Zabezpieczenia Obligacji oryginałów Świadectw Depozytowych wystawionych z określonym terminem ważności, do Stanowiska Obligatariusza również należy dołączyć zaadresowaną i prawidłowo opłaconą kopertę zwrotną.