Rynek ociepleń ścian zewnętrznych budynków w Polsce V fala. Stan rynku i zmiany na nim zachodzące Fragment raportu cyklicznego TNS Polska

Transkrypt

1 Stan rynku i zmiany na nim zachodzące Fragment raportu cyklicznego TNS Polska

2 Spis treści 1 Metodologia badania 03 2 Podsumowanie 09 3 Szczegółowa analiza wyników Charakterystyka wykonywanych prac Rozumienie przez wykonawców pojęcia system ociepleń 3.3 Stosunek wykonawców do używania materiałów bez certyfikatów 3.4 Koniunktura w branży budowlanej i ociepleń budynków w opinii producentów

3 1 Metodologia badania

4 Informacje o badaniu Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące realizacji badania z wykonawcami i producentami. Wykonawcy Producenci Metoda wystandaryzowany wywiad kwestionariuszowy Technika badania wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) ankieta wysyłana pocztą V fala 5 sierpnia 20 września oraz 7 października 24 października 2013 Sierpień 2013 Termin badania IV fala 14 stycznia 31 stycznia 2013 Styczeń 2013 III fala 13 sierpnia 12 września 2012 Sierpień 2012 II fala 17 stycznia 7 lutego 2012 Styczeń/ Luty 2012 I fala 27 lipca 19 sierpnia 2011 Październik 2011 Dobór próby Definicja próby kwotowo losowy Badanie realizowano w całej Polsce, wśród firm, które wykonują prace związane z ociepleniami ścian zewnętrznych. Kwoty na województwa zostały nałożone wg produkcji budowlano-montażowej (dane z 2011 r.). Wykonawcy: specjalistyczne firmy, dla której wykonywanie ociepleń ścian zewnętrznych i tynków zewnętrznych jest głównym przedmiotem działalności lub firm ogólnobudowlanych, wykonujących także tynki zewnętrzne i ocieplenia ścian zewnętrznych. Prace ociepleniowe były wykonywane w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Respondentami były osoby, które mają wpływ na wybór materiałów do wykonywania ociepleń. celowy Ankieta kierowana do wszystkich producentów badanych materiałów zidentyfikowanych przez TNS Polska. Producenci w Polsce, którzy posiadają w ofercie (przynajmniej jedno z podanych): kleje/ zaprawy klejące, tynki zewnętrzne, siatki z włókna szklanego, farby elewacyjne lub łączniki do systemów ociepleń. Producenci, którzy biorą udział w badaniu (V/VI fala): ATLAS, CAPAROL, EJOT POLSKA, HENKEL, MAPEI, QUICK- MIX, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O. (ISOVER, MAXIT, WEBER, TERRANOVA), STO-ISPO. Wielkość próby 700 (w każdej fali) 8 (V fala); 6 ( III i IV fala); 13 (II fala); 12 (I fala) 4

5 Struktura badanej próby Podobnie, jak we wcześniejszych pomiarach, struktura firm wykonawczych pod względem profilu firmy i wielkości zatrudnienia zachowuje podobne tendencje. Nie tylko ocieplenia Prace ociepleniowe są w zdecydowanej większości wykonywane przez firmy ogólnobudowlane - 88% wykonujących ocieplenia łączy je z innymi pracami remontowo budowlanymi. Firmy specjalistyczne, których przedmiot działalności stanowi wykonywanie ociepleń, to zaledwie co dziesiąty podmiot w tej grupie. Małe i średnie firmy Połowę ogółu badanych podmiotów stanowią firmy najmniejsze zatrudniające do 9 osób. W następnej kolejności reprezentowane są przedsiębiorstwa średnie (10-49 pracowników). Ich udział wynosi 37%. Firmy największe (50 i więcej zatrudnionych) to 14% wszystkich biorących udział w badaniu. Kompleksowe prace Prace związane z całościowym ocieplaniem ścian zewnętrznych budynków mają porównywalny udział w ogóle prac pod względem wartościowym, jak inne prace budowlane i wykończeniowe, niezwiązane z ocieplaniem. 5

6 Struktura badanej populacji wykonawcy Profil firmy 8% 88% 4% 6

7 Struktura badanej populacji wykonawcy Wielkość zatrudnienia + Do 9 osób i więcej 49% 37% 14% 7

8 Wykonywane prace - związane głównie z ociepleniami Jaką wartościowo część prac, wykonywanych przez Państwa firmę w ciągu roku stanowi: [wykonawcy, średnie udziały w %] Całościowe ocieplanie ścian zewnętrznych budynków Ocieplanie fundamentów Inne prace budowlane i wykończeniowe Inne prace Kładzenie tynków zewnętrznych (na ociepleniu wykonanym przez inną firmę) Ocieplanie poddaszy Malowanie tynków (na ociepleniu wykonanym przez inną firmę) Ocieplanie stropów, podłóg V fala IV fala2 III fala II fala Brak możliwości porównania z I falą ze względu na modyfikację tego pytania. 8

9 2 Podsumowanie

10 Podsumowanie badanie producentów i wykonawców Sytuacja w branży wciąż trudna Dane GUS obejmujące okres I-VIII 2013 ukazują spadki we wszystkich wskaźnikach dotyczących budownictwa mieszkaniowego w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku. Najmniejsze zmiany dotyczą liczby mieszkań oddanych do użytkowania (spadek o 2%) oraz mieszkań w budowie ( spadek o 4%). Największe różnice odnotowano zaś w liczbie mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia (spadek o 21%) oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 18%). Przeprowadzone przez TNS Polska badanie producentów odzwierciedla utrzymanie się negatywnych nastrojów dotyczących zarówno sytuacji w branży budowlanej oraz branży ociepleń ścian zewnętrznych. Producenci są zgodni jest gorzej niż przed rokiem. Wskaźniki koniunktury dla obu wynoszą po -100%. Stopniowa poprawa Zdaniem większości producentów w ciągu kolejnych 12 miesięcy sytuacja w branży budowlanej poprawi się nieznacznie. Producenci są jednak zgodni, że kolejny rok przyniesie dalszą poprawę. Od początku prowadzonych pomiarów po raz pierwszy patrzą w przyszłość z takim optymizmem. Wskaźnik koniunktury dla prognozy sytuacji w branży budowlanej za 24 miesiące wynosi +100%. 10

11 Podsumowanie badanie producentów i wykonawców Śladem branży budowlanej Sytuacja w branży ociepleń, podobnie jak w branży budowlanej ogólnie, jest oceniana negatywnie przez producentów, którzy zgodnie przyznają: i tu jest gorzej niż przed rokiem. Jednocześnie przewidują stopniową zmianę sytuacji w najbliższym czasie. Dominuje umiarkowany optymizm połowa producentów dostrzega szanse na nieznaczne polepszenie sytuacji za 12 miesięcy. Poprawa sytuacji w branży ociepleń zdaniem większości producentów nastąpi za 24 miesiące. Styropian, kleje suche i tynki charakterystyka prac ociepleniowych W pracach ociepleniowych dostrzegalne są podobne tendencje jak w poprzednim pomiarze. Wykonawcy nadal najczęściej sięgają po styropian (w 81%) prac, choć nieznacznie zwiększył się udział wełny mineralnej w wykonywanych pracach (o 3%). W przypadku klejów wciąż najczęściej wykorzystywane są te zapakowane fabrycznie w worki (80%), jednak coraz częściej zastępowane są przez kleje w postaci pasty (ich udział w porównaniu do poprzedniej fali wzrósł o 7%). Nie zmienił się także dominujący sposób wykończenia ścian zewnętrznych najczęściej prace ociepleniowe kończy pokrycie tynkiem zewnętrznym (85% prac). Pozostałe sposoby cieszą się zbliżoną popularnością. 11

12 Podsumowanie badanie producentów i wykonawców Wykonawcy coraz bardziej świadomi Co piąty wykonawca spontanicznie definiuje pojęcie system ociepleń jako produkty jednego producenta, jednej marki. W pytaniu zamkniętym, dotyczącym rozumienia tego samego pojęcia, zauważalny jest wzrost odsetka osób, dla których system ociepleń, to zestaw materiałów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków jednej marki (pochodzących od jednego producenta) objętych aprobatą techniczną. Zmniejszyła się liczba osób udzielających odpowiedzi nie wiem ci, którzy do tej pory nie mieli zdania, w obecnym pomiarze wskazywali na linię produktów od jednego producenta wraz z gwarancją. Już nie z reguły, a zawsze - stosowanie materiałów certyfikowanych Wykonawcy deklarują, że 73% prac ociepleniowych realizują, wykorzystując na jednym obiekcie zestaw materiałów objęty aprobatą techniczną od jednego producenta. Znacznie wzrosła liczba tych, którzy zawsze sięgają po certyfikowane materiały jednej marki. Wynosi ona obecnie 62%, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu z poprzednim pomiarem. Zauważalny jest przepływ między tymi, którzy do tej pory deklarowali, iż z podobnych materiałów korzystają z reguły do grupy zawsze wykorzystujących takie produkty. 12

13 Podsumowanie badanie producentów i wykonawców (Nie)znajomość prawa Ponad połowa badanych stosowanie materiałów nieobjętych konkretną aprobatą techniczną uznaje za niezgodne z prawem budowlanym (55%). Mimo że to ogółem o 2% mniej niż w poprzednim pomiarze, to obecnie wykonawcy coraz bardziej zdecydowanie zgadzają się z tym stwierdzeniem (wzrost o 3% dla odpowiedzi zdecydowanie tak ). Pozytywnym sygnałem jest też zmniejszająca się liczba wykonawców posiadających przeciwne zdanie (o 3%). Co dziesiąty wykonawca nie ma zdania na ten temat to odpowiedni moment na właściwą komunikację, która niezdecydowanych włączy do grona świadomych fachowców, sięgających po atestowane produkty. 13

14 3 Szczegółowa analiza wyników

15 Charakterystyka wykonywanych prac

16 Materiał izolacyjny stosowany do ocieplenia ścian Najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym do ocieplania ścian zewnętrznych pozostaje styropian (średni udział 81%). Wełna zaś wykorzystywana jest w co piątej pracy związanej z ociepleniem. Materiał izolacyjny stosowany do ocieplania ścian zewnętrznych budynków [wykonawcy, średni udział w pracach, w %] 81% 19% 84% 75% 86% 16% 25% 14% IV fala III fala II fala Pyt. 15. Proszę powiedzieć jaki % wykonywanych prac związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych budynków ociepla się w Pani/ Pana firmie za pomocą [Prace niezwiązane z ocieplaniem poddaszy]* * Sformułowanie dodane w IV fali; brak możliwości porównywania z I falą, ze względu na modyfikację treści pytania 16

17 Typy zapraw klejących stosowanych w pracach ociepleniowych Kleje suche, fabrycznie pakowane w worki pozostają najczęściej używaną zaprawą klejącą. Jednak w porównaniu do poprzedniego pomiaru wykonawcy coraz częściej sięgają po kleje w postaci pasty, zapakowane w wiaderka. Ich wykorzystywanie deklaruje niemal co piąty wykonawca. Typy zapraw klejących stosowanych w pracach ociepleniowych [wykonawcy, średni udział w %] Klej Kl Klej ej Kleje fabrycznie zapakowane w worki (suche) IV fala Kleje fabrycznie zapakowane w wiaderka (w postaci pasty) Kleje magazynowane na budowie w silosie 80% 18% 2% 86% 11% 3% Pyt. 23. Jaki procent (pod względem ilościowym) KLEJÓW / ZAPRAW KLEJĄCYCH ZAPRAW KLEJOWO-SZPACHLOWYCH (BEZ PIAN POLIURETANOWYCH), kupowanych do przyklejania płyt termoizolacyjnych oraz wykonywania warstwy zbrojącej budynków w 2012 roku stanowiły następujące kleje/zaprawy klejące. Dane przeważone także przez liczbę mkw kładzionych przez firmę w miesiącu. [Uwaga! W IV fali zmiana treści. Brak możliwości porównywania z poprzednimi falami.] 17

18 Wykończenie prac tynkiem zewnętrznym Większość ocieplonych ścian zewnętrznych wykończonych zostaje tynkiem zewnętrznym (85%). W niemal co dziesiątej pracy stosowane są: drewno, panele, siding lub płytki. W 7 proc. prac za warstwę zewnętrzną służy natomiast cegła elewacyjna (nieco częściej niż w poprzednim pomiarze). Sposób wykończenia ocieplonych ścian zewnętrznych [wykonawcy, średni udział w %] Wykończone tynkiem zewnętrznym Nie zostały wykończone tynkiem zewnętrznym (lecz wykończone płytkami, sidingiem, drewnem, panelami elewacyjnymi) Prace na ścianach trójwarstwowych (które zostały wykończone np. cegłą elewacyjną) 85% 8% 7% IV fala III fala II fala 85% 11% 4% 89% 9% 3% 90% 6% 4% Pyt Jaką część wykonanych prac związanych z ocieplaniem ścian zewnętrznych budynków w ciągu ostatnich 12 miesięcy, biorąc pod uwagę powierzchnie stanowiły prace : Dane przeważone biorąc pod uwagę liczbę kładzionych mkw w miesiącu przez firmę. Uwaga! Porównanie pomiędzy I i II falą niemożliwe, ze względu na dodanie opcji odpowiedzi w II fali Prace na ścianach trójwarstwowych 18

19 Rozumienie przez wykonawców pojęcia system ociepleń

20 Rozumienie pojęcia system ociepleń pytanie otwarte System ociepleń dla 38% oznacza całościowy zestaw materiałów niezbędnych do wykonania pracy. Średnio co piąty wykonawca definiuje pojęcie przez pryzmat funkcji izolacyjnej, chroniącej przed warunkami atmosferycznymi. Podobny odsetek pod pojęciem system ociepleń rozumie produkty jednego producenta, tej samej marki. Rozumienie pojęcia system ociepleń pytanie otwarte Całościowy zestaw materiałów/ produktów do ociepleń Funkcja izolacyjna, cieplna, ochrona przed warunkami atmosferycznymi Produkty jednego producenta, tej samej marki 38% 22% 21% Pozostałe odpowiedzi: kompleksowe działania ociepleniowe, prace związane z ociepleniami: od oczyszczania, tynkowania, ocieplenia, malowania (5%); kładzenie styropianu lub wełny (4%); system do ocieplania ścian budynków (4%); określone standardy przyjęte przez producentów marek (2%); inne (3%); trudno powiedzieć(2%). Pyt. 13. Co rozumie Pan/i pod pojęciem system ociepleń. [pytanie otwarte, kategorie odpowiedzi]. 20

21 Rozumienie pojęcia system ociepleń pytanie zamknięte Nieco większy niż poprzednio odsetek wykonawców przez system ociepleń rozumie zestaw materiałów jednej marki, objętych aprobatą techniczną. Ci którzy jeszcze w poprzednim pomiarze nie mieli zdania na ten temat, dziś należą do powyższej grupy. Wciąż jednak dla połowy wykonawców pojęcie to oznacza materiały wielu producentów/ różnych marek, używanych przy jednej pracy. Wielu producentów 52% Jedna marka, aprobata techniczna 47% Materiały służące do ociepleń budynków wielu producentów/ różnych marek używanych na danej budowie, przy jednej pracy. 53% IV fala 43% Zestaw materiałów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków jednej marki (pochodzących od jednego producenta) objętych aprobatą techniczną. Pyt Które ze stwierdzeń Pana/ Pani zdaniem najlepiej odpowiada definicji system ociepleń. MOŻLIWOŚĆ WSKAZANIA 1 ODPOWIEDZI. *Uwaga! W IV fali zmiana treści. Brak możliwości porównywania z poprzednimi falami. 21

22 Stosowanie systemów jednej marki/ producenta W większości (73 proc.) prac ociepleniowych wykorzystuje się zestaw materiałów objęty aprobatą techniczną, od jednego producenta/marki. W pozostałych pracach (27 proc.) używa się elementów składowych ocieplenia różnych marek czy producentów. Jaką część ociepleń firmy wykonawcze realizują... [wykonawcy, średni udział w %] 73% 27% Wykorzystując na jednym obiekcie zestaw materiałów objęty aprobatą techniczną, od jednego producenta/ jednej marki. Wykorzystując poszczególne elementy składające się na ocieplenie różnych marek/ producentów. 72% IV fala 28% Pyt. 14. Jaką część ociepleń ścian zewnętrznych budynków wykonujecie Państwo średni % Uwaga! W IV fali zmiana treści. Brak możliwości porównywania z poprzednimi falami. 22

23 Stosunek wykonawców do używania materiałów bez certyfikatów

24 Używanie materiałów posiadających aprobaty techniczne już nie Z REGUŁY, a ZAWSZE Coraz większy odsetek wykonawców deklaruje, że zawsze stosuje w pracach ociepleniowych zestaw materiałów jednego producenta, objęty aprobatą techniczną. Ich liczba w stosunku do poprzedniego pomiaru wzrosła o 11%. Do nie stosowania tego typu materiałów przyznaje się 2% badanych. Używanie materiałów posiadających aprobaty techniczne V fala IV fala 62% 51% Zawsze 19% 36% Z reguły 12% 10% Czasami 2% 2% Nigdy 1% 1% Nie wiem, nie zwracam uwagi 4% 1% Trudno powiedzieć Pyt. 37. Proszę powiedzieć, czy i jak często stosują Państwo systemy ociepleniowe posiadające aprobaty techniczne? *Uwaga! W IV fali zmiana treści. Brak możliwości porównywania z poprzednimi falami. 24

25 Opinie na temat używania materiałów nieposiadających aprobaty technicznej prawie bez zmian Ponad połowa wykonawców (55%) uważa, że stosowanie materiałów nieobjętych jedną, konkretną aprobatą techniczną jest niezgodne z prawem budowlanym (suma odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak ). Przeciwnego zdania jest 35% badanych. Co dziesiąty badany nie ma zdania na ten temat. Czy używanie do ocieplenia ścian zewnętrznych budynków zestawów materiałów nieobjętych jedną, konkretną aprobatą techniczną jest niezgodne z prawem budowlanym [wykonawcy] Zdecydowanie tak 34% Raczej tak 21% Raczej nie 20% Zdecydowanie nie 15% Nie wiem 10% IV fala 31% 26% 7% 22% 16% Pyt. 38. Proszę powiedzieć na ile zgadza się Pan/i z następującym stwierdzeniem? *Uwaga! W IV fali zmiana treści. Brak możliwości porównywania z poprzednimi falami. 25

26 Koniunktura w branży budowlanej i ociepleń budynków w opinii producentów

27 Koniunktura rynkowa w branży budowlanej w Polsce Wciąż nie jest dobrze.. Wśród producentów utrzymują się negatywne nastroje związane z obecną sytuacją w branży budowlanej w Polsce. W tym pomiarze producenci zgodnie ocenili ją jako gorszą niż przed rokiem. 63% badanych uznało bieżącą sytuację branży jako trochę gorszą, a 38% jako dużo gorszą. Poprawa kwestią czasu Producenci od początku prowadzonych pomiarów nie patrzyli w przyszłość z takim optymizmem wszyscy zgodnie prognozują poprawę w branży budowlanej za 24 miesiące. 87,5% z nich uważa, że sytuacja będzie trochę lepsza, a 12,5% - dużo lepsza. Ale jest nadzieja.. Kolejne 12 miesięcy według producentów przyniesie stopniową poprawę sytuacji w branży budowlanej. Nieznaczne polepszenie prognozuje 75% uczestników badania. Zdaniem pozostałych sytuacja nie ulegnie zmianie bądź będzie nieco gorsza (wskazania po 13%). 27

28 Diagnoza sytuacji w branży budowlanej w Polsce - producenci Wskaźnik koniunktury [różnica pomiędzy % udziałem odp. pozytywnych oraz negatywnych] % V fala [N=8; w sierpniu/wrześniu 2013] -100% 100 IV fala [N=6; w styczniu 2013] -83% III fala [N=6; w sierpniu 2012] -100% 100 II fala [N=13; w styczniu/ lutym 2012] -8% I fala [N=12; w październiku 2011] +17% Low two boxes [suma odpowiedzi "trochę gorsza" i "dużo gorsza"] Taka sama Top 2 boxes [suma odpowiedzi "trochę lepsza" i "dużo lepsza"] Pyt. 1. Proszę używając skali od 1 do 5 ocenić jaka jest obecnie w porównaniu do sytuacji sprzed roku, czyli... V fala: do połowy 2012 roku). 28

29 Prognoza sytuacji w branży budowlanej w Polsce Wskaźnik koniunktury [różnica pomiędzy % udziałem odp. pozytywnych oraz negatywnych] % Za 12 miesięcy Dane dotyczące prognozy są pokazywane tylko dla tych okresów, które dotyczą przyszłości. Stąd nie są prezentowane dane z części fal. Ocena rzeczywistej sytuacji w branży w tym czasie znajduje się na slajdzie poświęconym diagnozie. IV fala [N=6] Za 12 m-cy Na początku % V fala [N=8] Za 12 m-cy W połowie % Za 24 miesiące II fala [N=13] Za 24 m-ce Na początku % III fala [N=6] Za 24 m-ce W połowie % Trudno powiedzieć 17% IV fala [N=6] Za 24 m-ce Na początku % V fala [N=8] Za 24 m-ce W połowie % 100 Low two boxes [suma odpowiedzi "trochę gorsza" i "dużo gorsza"] Taka sama Top 2 boxes [suma odpowiedzi "trochę lepsza" i "dużo lepsza"] Pyt. 2., 3. Proszę używając skali od 1 do 5 ocenić jaka będzie za 12 miesięcy; jaka będzie za 24 miesiące? 29

30 Koniunktura rynkowa w branży ociepleń ścian zewnętrznych w Polsce Nie jest dobrze Podobnie, jak w przypadku branży budowlanej ogólnie, także sytuacja w branży ociepleń jest przez producentów oceniana negatywnie. Wszyscy zgodnie oceniają ją jako gorszą niż przed rokiem (połowa jako trochę gorszą, połowa jako dużo gorszą). Wyczekiwana poprawa Poprawa sytuacji w branży ociepleń zdaniem większości producentów nastąpi za 24 miesiące. Jej polepszenie prognozuje 88% uczestników badania to nieco mniej niż w przypadku prognozy sytuacji w branży budowlanej (wskaźnik koniunktury 100%). Niewielkie zmiany Producenci nie są zgodni co do tego, jak sytuacja w branży ociepleń zmieni się w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dominuje umiarkowany optymizm wskaźnik koniunktury wynosi 37%. Połowa z producentów upatruje szans na niewielkie polepszenie sytuacji( trochę lepsza ), zaś 37% uważa, że sytuacja nie ulegnie zmianom. 30

31 Diagnoza sytuacji w branży ociepleń ścian zewnętrznych w Polsce - producenci Wskaźnik koniunktury [różnica pomiędzy % udziałem odp. pozytywnych oraz negatywnych] % V fala [N=8; w sierpniu/wrześniu 2013] -100% 100 IV fala [N=6; w styczniu 2013] -67% III fala [N=6; w sierpniu 2012] -100% 100 II fala [N=13; w styczniu/ lutym 2012] 0% I fala [N=12; w październiku 2011] +8% Low two boxes [suma odpowiedzi "trochę gorsza" i "dużo gorsza"] Taka sama Top 2 boxes [suma odpowiedzi "trochę lepsza" i "dużo lepsza"] Pyt. 1. Proszę używając skali od 1 do 5 ocenić jaka jest obecnie w porównaniu do sytuacji sprzed roku, czyli... V fala: do połowy 2012 roku). 31

32 Prognoza sytuacji w branży ociepleń ścian zewnętrznych w Polsce Wskaźnik koniunktury [różnica pomiędzy % udziałem odp. pozytywnych oraz negatywnych] % Za 12 miesięcy Dane dotyczące prognozy są pokazywane tylko dla tych okresów, które dotyczą przyszłości. Stąd nie są prezentowane dane z części fal. Ocena rzeczywistej sytuacji w branży w tym czasie znajduje się na slajdzie poświęconym diagnozie. IV fala [N=6] Za 12 m-cy Na początku % V fala [N=8] Za 12 m-cy W połowie % Za 24 miesiące II fala [N=13] Za 24 m-ce Na początku % III fala [N=6] Za 24 m-ce W połowie % Trudno powiedzieć 17% IV fala [N=6] Za 24 m-ce Na początku % V fala [N=8] Za 24 m-ce W połowie % Low two boxes [suma odpowiedzi "trochę gorsza" i "dużo gorsza"] Taka sama Top 2 boxes [suma odpowiedzi "trochę lepsza" i "dużo lepsza"] Pyt. 2., 3. Proszę używając skali od 1 do 5 ocenić jaka będzie za 12 miesięcy; jaka będzie za 24 miesiące? 32

33 Producenci ETICS: ocena sytuacji oraz prognozy dla branży budowlanej i branży ociepleń porównanie wyników z pięciu fal badania TNS Polska z lat Dla branży budowlanej I fala II fala III fala IV fala V fala Dla branży ociepleń ścian zewnętrznych I fala II fala III fala IV fala V fala Obecnie w porównaniu do sytuacji sprzed roku +17% -8% -100% -83% -100% +8% 0% -100% -67% -100% Za 12 miesięcy -92% -23% -100% +16% +63% -42% -30% -84% +16% +37% Za 24 miesiące +17% +24% +33% +66% 100% +26% +39% +33% +66% +88% Poprawa nastrojów w stosunku do poprzedniego pomiaru 33

34 Kontakt: Natalia Kijewska t +48 (61)