Nota Informacyjna. dla obligacji serii C. Emitent: Vedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zdrojowej 19, Warszawaa

Transkrypt

1 Nota Informacyjna dla obligacji serii C Emitent: Vedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zdrojowej 19, Warszawaa Nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się Emitenta o wprowadzenie obligacji serii C do obrotu na Catalyst w ramach alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Data sporządzenia: 6 lipiec 2011 r.

2 Cele emisji Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane przez Emitenta w całości na podwyższenie kapitału w spółce New Dragon Electronic Limited z siedzibą w Hong Kongu, w której Emitent posiada obecnie 76% akcji. Spółka New Dragon Electronic Limited wykorzysta pozyskane z podwyższenia kapitału środki na finansowanie majątku obrotowego w swojej fabryce. Rodzaj emitowanych obligacji Dwuletnie zabezpieczone obligacje na okaziciela Serii C o oprocentowaniu stałym ( Obligacje ). Wielkość emisji Emisja doszła do skutku. Emitent przydzielił (cztery tysiące) Obligacji. Wartość nominalna i Cena Emisyjna Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi (jeden tysiąc) złotych. Cena Emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi (jeden tysiąc) złotych. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji Przedterminowy wykup Obligacji na żądanie Emitenta (Opcja CALL) Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu Obligacji, a Obligatariusz ma obowiązek sprzedać Emitentowi Obligacje ( Opcja CALL ). Opcja CALL może zostać zrealizowana w odniesieniu do wszystkich lub tylko do części Obligacji. Emitent może wykonywać Opcję CALL wielokrotnie, aż do całkowitego wykupu Obligacji. W przypadku, gdy Opcja CALL będzie realizowana w odniesieniu do części Obligacji, przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony proporcjonalnie do liczby Obligacji zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych. Nie jest dopuszczalny wykup ułamkowej części Obligacji. Decyzję o wykonaniu uprawnienia z Opcji CALL oraz liczbie Obligacji podlegających przedterminowemu wykupowi, podejmuje Zarząd Emitenta określając jednocześnie, w oparciu o aktualnie obowiązujące regulacje KDPW i ASO CATALYST, zasady przedterminowego wykupu Obligacji. Opcja CALL będzie realizowana zgodnie z regulacjami KDPW i ASO CATALYST obowiązującymi w momencie jej realizacji oraz na warunkach określonych w uchwale Emitenta. Obligatariusze zostaną zawiadomieni o przedterminowym wykupie Obligacji w raporcie bieżącym opublikowanym przez Emitenta. Przedterminowy wykup Obligacji może nastąpić wyłącznie w Dniu Płatności Odsetek. Jeżeli jednak Dzień Przedterminowego Wykupu przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Opcja CALL może być zrealizowana przez Emitenta najwcześniej w dniu wypłaty Odsetek za drugi Okres Odsetkowy. W Dniu Przedterminowego Wykupu Emitent dokona wykupu Obligacji płacąc Obligatariuszom za każdą Obligację objętą przedterminowym wykupem kwotę obliczoną, jako suma wartości nominalnej Obligacji i Odsetek naliczonych za Okres Odsetkowy kończący się w Dniu Przedterminowego Wykupu. Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu. Wypłata wartości nominalnej będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje, poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Pozostałe warunki i tryb przedterminowego wykupu zostaną określone przez Emitenta. Strona 2

3 Przedterminowy wykup przed Dniem Wykupu na żądanie Obligatariusza Każdy Obligatariusz może, poprzez pisemne zawiadomienie złożone Emitentowi, żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza obligacji, na skutek wystąpienia któregokolwiek z poniższych przypadków: Emitent złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości lub nastąpi wszczęcie postępowania naprawczego; wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta albo podjęta zostanie uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę; jeżeli Emitent wypłaci dywidendę bez pisemnej zgody wszystkich Obligatariuszy; jeżeli Emitent lub Spółki z Grupy Kapitałowej, poza odnowieniem pożyczek udzielonych do dnia rozpoczęcia kierowania Propozycji Nabycia udzielą jakiejkolwiek pożyczki podmiotowi spoza Grupy Kapitałowej lub w celu innym niż realizacja strategii Emitenta; jeżeli Emitent lub spółki z Grupy Kapitałowej udzielą jakichkolwiek poręczeń albo jakiegokolwiek zabezpieczenia tego typu z wyłączeniem poręczeń albo zabezpieczeń tego typu udzielonych spółkom z Grupy Kapitałowej; Emitent nie wprowadzi Obligacji do obrotu na ASO CATALYST w okresie sześciu miesięcy od Dnia Emisji Obligacji. Pisemne zawiadomienia z żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji będą mogły być doręczone Emitentowi w terminie 30 dni od dnia, w którym Obligatariusz uzyskał informację o zajściu zdarzenia, o którym mowa w punktach powyżej. Emitent, w przypadku złożenia takiego żądania dokona wykupu Obligacji wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami, w terminie do 60 dni od daty otrzymania takiego żądania. Za dzień wypłaty należnej kwoty uznany będzie dzień wystawienia, przez Emitenta lub podmiot upoważniony przez Emitenta, przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Obligatariusza żądającego wcześniejszego wykupu Obligacji. Przedterminowy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza, zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy o Obligacjach Obligatariusz będzie miał prawo żądać od Emitenta przedterminowego wykupu Obligacji, a Emitent zobowiązany będzie Obligacje wskazane w żądaniu niezwłocznie wykupić, jeżeli Emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji (art. 24 ust. 2 Ustawy o Obligacjach). W powyższych przypadkach Obligatariusz może zażądać od Emitenta przedterminowego wykupu Obligacji poprzez wystosowanie do Emitenta pisemnego żądania, zgodnie z którym należące do Obligatariusza Obligacje staną się natychmiast wymagalne i płatne po doręczeniu żądania. Przedterminowy wykup Obligacji przez Emitenta odbędzie się poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji. Ponadto w dniu przedterminowego wykupu Obligacji, o którym mowa w niniejszym punkcie, Emitent dokona zapłaty Odsetek za okres od ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do dnia przedterminowego wykupu (łącznie z tym dniem) oraz wszelkich innych zaległych kwot z tytułu Odsetek. Żądanie przedterminowego wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta. Obligatariusz powinien przesłać kopię tego pisma do biura maklerskiego, w którym posiada rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Obligacje. Transakcja przedterminowego wykupu na żądanie Obligatariusza zostanie przeprowadzona po ustaleniu stron transakcji przez KDPW na podstawie informacji otrzymanych z biur maklerskich Obligatariuszy, którzy poinformowali je o złożeniu żądania przedterminowego wykupu Emitentowi. Przedterminowy wykup Obligacji w przypadku likwidacji Emitenta W przypadku likwidacji Emitenta wszystkie Obligacje podlegać będą natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi w dniu otwarcia likwidacji Emitenta na warunkach wskazanych poniżej. Posiadaczom Obligacji przysługuje wówczas roszczenie o spełnienie świadczenia pieniężnego Strona 3

4 wynoszącego równowartość wartości nominalnej Obligacji oraz Odsetek należnych do dnia przedterminowego wykupu. Wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych Obligatariusza za pośrednictwem KDPW. Płatności z tytułu wykupu Obligacji dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu, na którego rachunku maklerskim, na koniec dnia otwarcia likwidacji Emitenta są zapisane Obligacje. Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu. Wykup Obligacji Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji tj. w dniu przypadającym na 3 czerwca 2013 roku (24 miesiące od Daty Emisji), poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji oraz Odsetek naliczonych za Okres Odsetkowy kończący się w Dniu Wykupu. Wypłata wartości nominalnej Obligacji będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje, poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Odsetki od Obligacji (Oprocentowanie) Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 11,5% (jedenaście i pięć dziesiątych procenta) w skali roku. Odsetki naliczane są od wartości nominalnej Obligacji, przy uwzględnieniu liczby dni w danym Okresie Odsetkowym przyjmując, że rok liczy 365 dni. Odsetki będą naliczane począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie z tym dniem). Okres Odsetkowy wynosi sześć miesięcy. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dacie Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługują Odsetki obliczone z poniższym wzorem: O = WN R n / [365], gdzie: O odsetki, WN Wartość nominalna Obligacji, R Oprocentowanie, n liczba dni w okresie odsetkowym. Odsetki będą naliczane od każdej Obligacji z dokładnością do jednego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglane w górę). Ustala się następujące Okresy Odsetkowe: Tabela 1. Terminarz płatności odsetek Pierwszy dzień Okresu Nr okresu Odsetkowego Dzień Ustalenia Praw do Odsetek (koniec dnia) Dzień Płatności Odsetek 1. 3 czerwca 2011 r. 25 listopada 2011 r. 3 grudnia 2011 r grudnia 2011 r. 25 maja 2012 r. 3 czerwca 2012 r czerwca 2012 r. 23 listopada 2012 r. 3 grudnia 2012 r grudnia 2012 r. 23 maja 2013 r. 3 czerwca 2013 r. Podstawą naliczenia i wypłaty Odsetek będzie liczba Obligacji zapisana na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza, z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty Odsetek. Strona 4

5 Dniem Ustalenia Praw do Odsetek z Obligacji jest 6 (szósty) Dzień Roboczy przed Dniem Płatności Odsetek, z zastrzeżeniem odmiennego ustalenia dla odsetek należnych w związku z Przedterminowym Wykupem opisanym w punktach: Przedterminowy wykup przed Dniem Wykupu na żądanie Obligatariusza, Przedterminowy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza, zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, Przedterminowy wykup Obligacji w przypadku likwidacji Emitenta. Odsetki będą płatne w Dniu Płatności Odsetek lub w Dniu Wykupu. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek lub Dzień Wykupu nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek lub Dniu Wykupu. Wypłata Odsetek będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje, poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Naliczanie Odsetek od Obligacji ustanie w Dniu Wykupu. Wysokość i formy zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Zabezpieczeniem wierzytelności z Obligacji są umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 Kodeksu Cywilnego, zawarte przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy z: Panem Mirosławem Włodarczykiem Prezesem Zarządu Emitenta, Panem Dariuszem Kwiatkowskim członkiem Zarządy Emitenta oraz spółką New Dragon Electronic Limited (zwanych dalej łącznie Zabezpieczającymi). Na podstawie tych umów każdy z Zabezpieczających przyjął na siebie obowiązek spełnienia na rzecz Obligatariuszy świadczeń wynikających z Obligacji, stanowiących zobowiązania Emitenta, w przypadku gdyby Emitent ich nie wykonał w całości lub w części. Obligacje są zabezpieczone: 1) Umową o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w celu zabezpieczenia Obligacji Serii C zawartą w dniu 20 maja 2011 r. z Panem Mirosławem Włodarczykiem. Pan Mirosław Włodarczyk jest Prezesem Zarządu Emitenta oraz znaczącym akcjonariuszem Emitenta. Maksymalna kwota zabezpieczenia została określona w umowie na zł (dziesięć milionów złotych); 2) Umową o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w celu zabezpieczenia Obligacji Serii C zawartą w dniu 20 maja 2011 r. z Panem Dariuszem Kwiatkowskim. Pan Dariusz Kwiatkowski jest członkiem Zarządu Emitenta oraz znaczącym akcjonariuszem Emitenta Maksymalna kwota zabezpieczenia została określona w umowie na zł (dziesięć milionów złotych); oraz 3) Umową o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w celu zabezpieczenia Obligacji Serii C zawartą w dniu 20 maja 2011 r. z ze spółką New Dragon Electronic Limited z siedzibą w Hongkongu. Maksymalna kwota zabezpieczenia została określona w umowie na zł (dziesięć milionów złotych). Umowy z członkami Zarządu Emitenta, wskazane w pkt 1 i 2 powyżej, zostały zawarte pod warunkiem rozwiązującym w postaci zdarzenia polegającego na wygaśnięciu mandatu członka Zarządu Emitenta, przy czym z wyłączeniem sytuacji gdy: (i) wygaśnięcie mandatu następuje w związku ze złożeniem przez członka Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta oraz gdy (ii) wygaśnięcie mandatu następuje w związku z upływem okresu kadencji członka Zarządu, jeżeli jednocześnie doszło do jego powołania do Zarządu Spółki na kolejną kadencję. Oznacza to, że w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie lub powołania na kolejną kadencję umowa i zabezpieczenie pozostaje w mocy, ale w innych sytuacjach, w szczególności w przypadku odwołania z Zarządu lub nie powołania na kolejną kadencję, umowa wygasa. O ile nie zaistnieje sytuacja stanowiąca warunek rozwiązujący, zabezpieczenia ustanowione przez członków Zarządu Emitenta pozostają w mocy do czasu wykupu Obligacji w całości. Umowa z New Dragon Electronic Limited pozostaje w mocy do czasu wykupu Obligacji w całości. Zobowiązania ustalone wskazanymi wyżej umowami nie mogą być zmienione ani odwołane. Stosownie do postanowień umów wskazanych wyżej w pkt. 1 3 uznaje się, że nabycie praw z Obligacji przez każdoczesnego Obligatariusza, to jest dokonanie zapisu Obligacji Serii C na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza, zarówno w związku z emisją jak i w wyniku nabycia Obligacji w ramach dalszego obrotu Obligacjami, stanowi oświadczenie Obligatariusza o zamiarze przyjęcia zabezpieczenia ustanowionego tymi umowami, to jest oświadczenie o skorzystaniu ze świadczenia w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego. Strona 5

6 W przypadku opóźnienia Emitenta z wykonaniem zobowiązań wynikających z Obligacji, przed wezwaniem, któregokolwiek z Zabezpieczających do wykonania zobowiązania, Obligatariusz zobowiązany jest do uprzedniego wezwania Emitenta, dokonanego w formie pisemnej, do wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji i wskazania mu odpowiedniego terminu do ich wykonania. Jeżeli w zakreślonym Emitentowi terminie nie wykona on swoich zobowiązań wobec Obligatariusza, Obligatariusz jest uprawniony żądać od każdego z Zabezpieczających, wskazując mu w tym celu odpowiedni termin, wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji a niewykonanych przez Emitenta. Żądanie takie powinno zostać skierowane w formie pisemnej na adres Emitenta, który jest zobowiązany do przekazania wezwania właściwemu Zabezpieczającemu. Umowy wskazane w punktach 1 3 powyżej są złożone do wglądu dla Obligatariuszy w siedzibie Emitenta. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji Na dzień r. VEDIA S.A. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu kredytów, obligacji i pożyczek. Emitent dopuszcza możliwość zaciągania zobowiązań krótkoterminowych w celu finansowania dużych transakcji handlowych. Zgodnie z podanymi w propozycji założeniami rozwoju sprzedaży i możliwością pojawienia się przejściowego zapotrzebowania na krótkoterminowe finansowanie majątku obrotowego, wartość dodatkowych zobowiązań nie przekroczy 2 mln złotych. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom Obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane przez Emitenta w całości na podwyższenie kapitału w spółce New Dragon Electronic Limited ( NDEL ) z siedzibą w Hong Kongu. Spółka New Dragon Electronic Limited wykorzysta pozyskane od VEDII środki na finansowanie majątku obrotowego w swojej fabryce. Prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej VEDIA SA na lata (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) Sprzedaż Zysk na sprzedaży Wartość kapitału obrotowego Wartość kapitału obrotowego możliwa do wycofania w ciągu 2 miesięcy Wyniki finansowe NDEL stanowią ok. 90% wartości przychodów i marży na sprzedaży całej Grupy Kapitałowej VEDIA SA. New Dragon Electronic Limited rozpoczyna działalność na bazie działalności partnera chińskiego, którego maksymalne zdolności wytwórcze wynoszą obecnie do sztuk urządzeń elektronicznych miesięcznie. Po przekazaniu środków do New Dragon Electronic Limited możliwe będzie zwiększenie zdolności produkcyjnych do sztuk miesięcznie. Jednocześnie coraz większy udział w produkcji będą miały czytniki e-booków i tablety, które mają większą wartość jednostkową. Szacunki sprzedaży poparte są deklaracjami obecnych klientów partnera chińskiego oraz szacunkami firm badawczych na temat rozwoju rynku tabletów i czytników książek. Obecnymi klientami partnera chińskiego są znaczące przedsiębiorstwa sprzedające produkty pod takimi markami jak ilife oraz Chuwi. Strona 6

7 Przygotowując prognozy wyników finansowych na lata Emitent oparł się na swojej wiedzy dotyczącej rynku urządzeń elektroniki użytkowej w Polsce i na świecie (w szczególności rynek odtwarzaczy mp3/mp4 wraz z akcesoriami, czytników e-booków i tabletów), zaplanowanych działaniach Emitenta zawartych w Strategii Rozwoju VEDIA S.A. w latach stanowiącym załącznik do Raportu bieżącego nr 16/2011. Najważniejsze założenia prognozy zawarte są poniżej i odnoszą się do: - zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez zakup fabryki na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, budowę nowych linii produktowych oraz rozwój działu Research & Development (R&D) - zwiększenie bazy klientów OEM owych to znaczy firm, które kupują od VEDIA HK Limited lub od VEDIA S.A. produkty i następnie sprzedają je pod własną marką - współpraca z firmami telekomunikacyjnymi i operatorami medialnymi - dalszy rozwój sieci dystrybucji, w szczególności w Polsce - warunki prawne i podatkowe nie ulegną istotnym zmianom, - nie nastąpi pogorszenie koniunktury gospodarczej panującej obecnie na rynkach, na które Emitent sprzedaje swoje produkty, w szczególności w zakresie wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa, - nie wystąpią zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby mieć wpływ na działalność Emitenta lub rynki, na których działa. Zarząd Emitenta będzie monitorował poziom realizacji prognozy w oparciu o wewnętrzny system raportowania. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie zamieszczana w skonsolidowanych raportach okresowych Grupy Kapitałowej Emitenta. W przypadku, gdy Zarząd Emitenta poweźmie informację o istnieniu uzasadnionej przesłanki wskazującej na różnicę przekraczającej 10% w stosunku co do jednej z prognozowanej pozycji, taką informację przekaże niezwłocznie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Z tytułu Obligacji Obligatariuszowi przysługują tylko świadczenia pieniężne. Strona 7

8 Definicje i skróty zastosowane w Nocie Informacyjnej ASO CATALYST Dzień Roboczy Dzień Płatności Odsetek Dzień Ustalenia Praw Dzień Wykupu Emitent GPW Grupa Kapitałowa Inwestor, Inwestorzy Kodeks Cywilny KDPW Obligacje Obligatariusz Odsetki od Obligacji Oprocentowanie Okres Odsetkowy Opcja CALL Zabezpieczający Alternatywny system obrotu obligacjami, w rozumieniu art. 3 pkt. 2) Ustawy o Obrocie, organizowany przez GPW. Dzień, który jest dniem obrotu w ASO CATALYST. Ostatni dzień każdego Okresu Odsetkowego. Dzień, w którym określony zostaje stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu obligacji, przypadający na 6 Dni Roboczych przed Dniem Płatności Odsetek lub Dniem Wykupu. Dzień, w jakim zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Emitent zobowiązany jest spełnić świadczenie pieniężne w postaci zapłaty kwoty równej wartości nominalnej Obligacji w związku z wykupem Obligacji. VEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Grupa kapitałowa Emitenta, w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi posiadające zdolność prawną lub osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, którym została złożona Propozycja Nabycia Obligacji Serii C. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, Warszawa. Nie więcej niż (cztery tysiące) Obligacji na okaziciela Serii C o stałej stopie procentowej, o wartości nominalnej (jeden tysiąc) złotych każda, emitowanych przez VEDIA S.A. Inwestor, na którego rachunku papierów wartościowych zapisane są Obligacje. Kwota należna Obligatariuszowi tytułem odsetek, obliczona z zastosowaniem Oprocentowania, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji. Oprocentowanie Obligacji w wysokości 11,5% w skali roku. Okres kolejnych sześciu miesięcy, za który zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji naliczane i wypłacane są Odsetki od Obligacji. prawo Emitenta do żądania przedterminowego wykupu Obligacji oraz zobowiązanie Obligatariusza do postawienia Obligacji do wykupu przed Dniem Wykupu. Osoby ustanawiające na rzecz Obligatariuszy zabezpieczenie zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji w postaci umów o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w celu zabezpieczenia Obligacji Serii C, to jest: Pan Mirosław Włodarczyk; Pan Dariusz Kwiatkowski oraz spółka New Dragon Electronic Limited z siedzibą w Hongkongu. Strona 8