Pakiet informacyjny. Kraków, październik 2013 r.

Transkrypt

1 1 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Pakiet informacyjny Kraków, październik 2013 r.

2 2 Spis treści 1. KRÓTKA INFORMACJA O EMITENCIE I EMISJI NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z NUMERAMI TELEFONÓW DANE O EMISJI OBLIGACJI ZAŁĄCZNIKI UCHWAŁA SEJMIKU W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI OPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI WYKUPU OBLIGACJI DOKUMENTY FINANSOWE... 11

3 3 1. Krótka informacja o Emitencie i emisji 1.1 Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerami telefonów Województwo Małopolskie Adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka Kraków tel: , fax: urzad@malopolska.mw.gov.pl reprezentowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego 1.2 Dane o emisji obligacji Na emisję składać się będą obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie do (siedemdziesiąt trzy tysiące) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty ,00 PLN (złotych siedemdziesiąt trzy miliony złotych). Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 1) seria A13 o wartości do zł, 2) seria B13 o wartości do zł, 3) seria C13 o wartości do zł, 4) seria D13 o wartości do zł, 5) seria E13 o wartości do zł, 6) seria F13 o wartości do zł, 7) seria G13 o wartości do zł, 8) seria H13 o wartości do zł, 9) seria I13 o wartości do zł, 10) seria J13 o wartości do zł, 11) seria K13 o wartości do zł.

4 4 Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: Wykup obligacji odbywać się będzie według ich wartości nominalnej w latach , odpowiednio w: 1) 2015 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria A13 2) 2017 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria B13, 3) 2018 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria C13, 4) 2019 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria D13 5) 2020 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria E13, 6) 2021 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria F13, 7) 2022 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria G13, 8) 2023 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria H13, 9) 2024 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria I13, 10) 2025 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria J13, 11) 2026 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria K13,

5 5 2. Załączniki 2.1 Uchwała Sejmiku w sprawie emisji obligacji UCHWAŁA NR XLI/655/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji Województwa Małopolskiego Data: , Numer: 655, Kadencja: Na podstawie art.18 pkt 19 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa ((t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 596) art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) i art. 2 pkt 2, art. 5a ust 1, art. 9 pkt 3, art. 28 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Województwo Małopolskie w 2013 roku wyemituje obligacje do kwoty zł (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy miliony ), tj (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące) obligacji o wartości nominalnej zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o terminie zapadalności od 2 do 13 lat z terminem wykupu odpowiednio od 2015 do 2026 r. 2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej adresowanej do inwestorów, w liczbie nie większej niż 99 osób. 3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela. 4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. 5. Obligacje nie będą zabezpieczone. 6. Województwo Małopolskie ma prawo do nieodpłatnego przesunięcia daty emisji dowolnej serii obligacji planowanych do emisji w 2013 roku na rok 2014, przy jednoczesnym odpowiednim skróceniu terminu wykupu przesuwanej serii obligacji, po podjęciu przez Sejmik Województwa Małopolskiego odpowiedniej Uchwały. Podpisanie aneksu do Umowy Emisyjnej nie będzie wiązało się dla Województwa Małopolskiego z żadnymi dodatkowymi kosztami, a wysokość i sposób wypłaty marży dla przesuwanych serii obligacji nie ulegnie zmianie. Celem emisji obligacji jest : 2. - sfinansowanie w 2013 r. planowanego deficytu Województwa Małopolskiego wynikającego z konieczności sfinansowania zadań majątkowych ujętych w budżecie Województwa Małopolskiego, - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013 r.

6 Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 1) seria A13 o wartości do zł, 2) seria B13 o wartości do zł, 3) seria C13 o wartości do zł, 4) seria D13 o wartości do zł, 5) seria E13 o wartości do zł, 6) seria F13 o wartości do zł, 7) seria G13 o wartości do zł, 8) seria H13 o wartości do zł, 9) seria I13 o wartości do zł, 10) seria J13 o wartości do zł, 11) seria K13 o wartości do zł. 2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej. 3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Województwa Małopolskiego Wykup obligacji odbywać się będzie według ich wartości nominalnej w latach , odpowiednio w: 1) 2015 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria A13 2) 2017 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria B13, 3) 2018 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria C13, 4) 2019 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria D13 5) 2020 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria E13, 6) 2021 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria F13, 7) 2022 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria G13,

7 7 8) 2023 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria H13, 9) 2024 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria I13, 10) 2025 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria J13, 11) 2026 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do zł seria K13, 2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. 3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. 5. Ostateczny termin wykupu obligacji określa się na dzień r Obligacje oprocentowane będą według stałej lub zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o warunki rynkowe przed datą emisji. 2. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od ich wartości nominalnej i wypłacane w okresach odsetkowych co najmniej raz w roku. 3. Okresy odsetkowe oraz dni ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni wypłaty odsetek zostaną określone przed datą emisji. 4. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. 5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu. 6. Po dniu oznaczonym jako data wykupu, obligacja nie będzie oprocentowana. Powyższy warunek dotyczy również ewentualnego przedterminowego wykupu obligacji zgodnie z 4 ust Wykup obligacji i wypłata oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów Województwa Małopolskiego w latach Upoważnia się Zarząd Województwa Małopolskiego do: a) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

8 8 b) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania, c) dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacją obligacji oraz zawarciem umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach tj. z bankiem lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, d) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UZASADNIENIE W związku z potrzebą pozyskania przez Województwo Małopolskie środków na sfinansowanie planowanego w 2013r. deficytu budżetu Województwa Małopolskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013r. Sejmik Województwa Małopolskiego postanawia o pozyskaniu środków w wysokości do PLN poprzez emisję obligacji wojewódzkich. Emisja obligacji jest najefektywniejszą formą pozyskania środków finansowych. Pozyskanie środków w drodze emisji obligacji umożliwia racjonalne planowanie spłaty w dogodnych terminach wykupu. Wśród zalet emisji obligacji komunalnych należy wymienić: elastyczność emisji, prostą i szybką procedurę, niskie koszty, brak konieczności ustanowienia zabezpieczeń, krótki okres pozyskania środków, karencję w spłacie kapitału, elastyczność programu, dywersyfikację źródeł zadłużenia oraz promocję emitenta.

9 2.2 Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji 9

10 10

11 Dokumenty finansowe Strona BIP Województwa: udzet+i+majatek/budzet/2013/ Link do uchwały o emisji: ejmik/uchwaly/2013/uchwala_655_13.htm