RAPORT. KWARTALNY skonsolidowany. oraz jednostkowy ZA II KWARTAŁ (Od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.) Grupy Kapitałowej MODECOM

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY skonsolidowany oraz jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 (Od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.) Grupy Kapitałowej MODECOM Ołtarzew, 14 sierpnia 2013 roku

2 Spis treści 1) Wprowadzenie Podstawa sporządzenia raportu okresowego za II kwartał 2013 r Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej MODECOM: Skład Grupy Kapitałowej: Zarząd Rada Nadzorcza Akcje i akcjonariat 4 2) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 roku Wybrane dane finansowe z bilansu Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Informacja dotycząca prognoz Komentarz Zarządu Grupy Kapitałowej MODECOM na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 6 3) Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2013 roku Wybrane dane finansowe z bilansu Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Informacja dotycząca prognoz Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 8 4) Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent obejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. 9 5) Istotne zdarzenia po dacie bilansu 10 6) Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej MODECOM w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego. 11 2

3 1) Wprowadzenie 1.1. Podstawa sporządzenia raportu okresowego za II kwartał 2013 r. Niniejszy raport został sporządzony na podstawie 5 ust. 1., 2a., 3., 5.1. i 5.2. oraz zgodnie z ust i 4.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Raport okresowy zawiera dane jednostkowe oraz skonsolidowane Grupy Kapitałowej MODECOM za II kwartał 2013 roku i obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku, a także dane finansowe narastająco w bieżącym roku obrotowym oraz w roku poprzednim. Elementy sprawozdania finansowego zaprezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613). Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych. 1.2 Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej MODECOM: Skład Grupy Kapitałowej: Spółka dominująca MODECOM S.A. Siedziba: Ołtarzew, Ceramiczna 7, Ożarów Maz. Telefon: Fax: Strona internetowa: NIP: REGON: Nr KRS: Zarząd: Prezes Zarządu Waldemar Giersz Spółka zależna MODE COM HUNGARY KFT. Siedziba: Budapest, Hangary, Róbert Károly krt NIP: HU REGON: Nr KRS:

4 1.2.2 Zarząd Zarząd Spółki MODECOM S.A. jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu w Spółce pełni Waldemar Giersz. Zarząd MODE COM HUNGARY KFT. jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Waldemar Giersz Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2013 r. Jakub Łozowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Dobrzański - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krystyna Łozowska-Klenk - Sekretarz Rady Nadzorczej Małgorzata Giersz - Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Książek Członek Rady Nadzorczej Katarzyna Kramarczuk - Członek Rady Nadzorczej 1.3 Akcje i akcjonariat Struktura akcjonariatu Spółki MODECOM S.A. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień 14 sierpnia 2013 roku co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Struktura akcjonariatu stan na 14 sierpnia 2013 roku Akcjonariusz Modecom Cyprus Ltd. Brielle Holdings Ltd. Pozostałe Seria akcji A,B,C uprzywilejowane A,C uprzywilejowane D nieuprzywilejowane Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów ,57% 70,54% ,18% 23,50% ,25% 5,96% Razem ,00 % 100,00 % 4

5 2) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 r. 2.1 Wybrane dane finansowe z bilansu DANE PLN (na dzień) r r. Aktywa Trwałe , , 15 Aktywa Obrotowe , , 48 Aktywa razem , , 63 Należności krótkoterminowe , , 84 Należności długoterminowe - - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , 17 Zobowiązania krótkoterminowe , , 51 Zobowiązania długoterminowe - - Kapitał własny , , 78 Kapitał podstawowy , , Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat PLN PLN DANE (za okres) Przychody netto ze sprzedaży , , , , 59 Koszty działalności operacyjnej , , , , 14 Amortyzacja , , , , 27 Zysk/Strata ze sprzedaży , , , , 45 Pozostałe przychody operacyjne , , , , 36 Pozostałe koszty operacyjne , , , , 49 Zysk/Strata z działalności operacyjnej , , , , 32 Przychody finansowe 277, , 95 0, , 56 Koszty finansowe , , , , 13 Zysk/strata z działalności gospodarczej , , , , 74 Zysk/strata brutto , , , , 74 Zysk/strata netto , , , , 74 5

6 2.3 Informacja dotycząca prognoz Grupa Kapitałowa MODECOM nie publikowała prognoz finansowych na rok Komentarz Zarządu Grupy Kapitałowej MODECOM na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W analizowanym okresie Grupa Kapitałowa MODECOM uzyskała przychody w wysokości ,59 PLN, co stanowi wzrost o 13,7% w stosunku do analogicznego kwartału w 2012 roku, w którym przychody wyniosły ,99 PLN. Wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży wzrosły również koszty z działalności operacyjnej i wynoszą odpowiednio ,14 PLN wobec ,78 PLN w stosunku do II kwartału 2012 roku, co stanowi wzrost o 13,80 %. Czynnikiem mającym wpływ na wzrost przychodów oraz kosztów osiągniętych w II kwartale była przede wszystkim ekspansywna sprzedaż prowadzona przez Grupę. Przechodząc do analizy struktury bilansu Grupy Kapitałowej MODECOM obserwujemy zmiany aktywów i pasywów. Na koniec II kwartału 2013 roku aktywa razem osiągnęły wartość ,63 PLN, co stanowi spadek o 9,5% w stosunku do dnia bilansowego analogicznego okresu w 2012 roku, w którym aktywa wyniosły ,26 PLN. Na koniec II kwartału 2013 roku Grupa Kapitałowa odnotowała znaczny spadek należności krótkoterminowych, które wyniosły ,84 PLN, co stanowi spadek o 46,0% w stosunku do dnia bilansowego analogicznego kwartału 2012 roku, w którym należności osiągnęły wartość ,45 PLN. Tendencja spadkowa ogólnej wartości należności krótkoterminowych utrzymuje się na poziomie osiągniętym w I kwartale 2013, co wynika ze zmiany finansowania Grupy Kapitałowej MODECOM. Grupa Kapitałowa MODECOM odnotowała spadek zobowiązań krótkoterminowych, które w ww. okresie wyniosły ,51 PLN, co stanowi spadek o 17,6% w stosunku do dnia bilansowego II kwartału 2012 roku, w którym zobowiązania krótkoterminowe wyniosły ,09 PLN. Kapitały własne na koniec II kwartału 2013 roku osiągnęły wartość ,78 PLN, co stanowi wzrost o 19,1% w stosunku do dnia bilansowego analogicznego okresu 2012 roku, w którym kapitały własne osiągnęły wartość ,87 PLN. Grupa Kapitałowa MODECOM zakończyła I półrocze 2013 roku osiągając zysk brutto w wysokości ,31 PLN, co stanowi wzrost o 148,5% w stosunku do dnia bilansowego analogicznego okresu w 2012 roku, gdzie wartość ta wyniosła ,66 PLN. Zysk brutto wypracowany za II kwartał 2013 roku osiągnął wartość ,74 PLN co stanowi wzrost o 11,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 6

7 3) Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2013 r. 3.1 Wybrane dane finansowe z bilansu DANE (na dzień) PLN r r. Aktywa Trwałe , , 00 Aktywa Obrotowe , , 96 Aktywa razem , , 96 Należności krótkoterminowe , , 49 Należności długoterminowe 0, 00 0, 00 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , 05 Zobowiązania krótkoterminowe , , 99 Zobowiązania długoterminowe 0, 00 0, 00 Kapitał własny , , 63 Kapitał podstawowy , , Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat DANE (za okres) PLN PLN Przychody netto ze sprzedaży , , , , 38 Koszty działalności operacyjnej , , , , 69 Amortyzacja , , , , 96 Zysk/Strata ze sprzedaży , , , , 69 Pozostałe przychody operacyjne , , , , 36 Pozostałe koszty operacyjne , , , , 49 Zysk/Strata z działalności operacyjnej , , , , 57 Przychody finansowe 263, , 67 0, , 17 Koszty finansowe , , , , 52 Zysk/strata z działalności gospodarczej , , , , 22 Zysk/strata brutto , , , , 22 Zysk/strata netto , , , , 22 7

8 3.3 Informacja dotycząca prognoz Spółka MODECOM S.A. nie publikowała prognoz finansowych na rok Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Przychody netto ze sprzedaży za II kwartał 2013 roku osiągnęły wartość ,38 PLN, co oznacza nieznaczny wzrost (o 1,2%) względem II kwartału 2012 roku, kiedy to wynosiły ,38 PLN. Koszty z działalności operacyjnej w omawianym okresie również uległy nieznacznemu wahaniu i osiągnęły wartość ,69 PLN, co stanowi wzrost na identycznym poziomie co przychody z działalności operacyjnej w II kwartale 2013 roku. Po II kwartale 2013 roku Spółka MODECOM S.A. uzyskała zysk brutto narastająco w wysokości ,21 PLN, co stanowi wzrost o 137,2% w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku, którego wartość wyniosła ,85 PLN. Dokonując analizy pozycji bilansu Emitenta w II kwartale 2013 roku obserwujemy następujące zmiany w strukturze aktywów i pasywów: - aktywa razem na koniec II kwartału 2013 roku osiągnęły wartość ,96 PLN, co stanowi spadek o 19,1% w stosunku do II kwartału 2012 roku, gdzie wartość aktywów wyniosła ,81 PLN. - należności krótkoterminowe na koniec II kwartału 2013 roku wyniosły ,49 PLN, co stanowi spadek o 58,6% w stosunku do dnia bilansowego analogicznego okresu w 2012 roku. - zobowiązania krótkoterminowe na koniec II kwartału 2013 roku wyniosły ,99 PLN, co stanowi spadek o 29,3% w stosunku do wartości ,78 PLN na koniec analogicznego okresu 2012 roku. Wobec minimalnego wpływu wyników spółki węgierskiej na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MODE- COM komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki jest identyczny jak komentarz Zarządu na wyniki Grupy Kapitałowej MODECOM. 8

9 4) Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent obejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Grupa Kapitałowa MODECOM w pierwszym półroczu 2013 utrzymała trend wzrostowy na rynkach krajowym i zagranicznym. Zgodnie ze strategia przyjętą w 2012 roku Grupa kontynuowała działania z zakresu pozyskiwania nowych rynków zbytu jak również prace nad poszerzaniem oferty o nowe grupy produktowe. Nasza oferta dystrybucyjna wzbogaciła się w tym okresie o dystrybucję nowych produktów. Na szczególną uwagę zasługują poniższe propozycje: - tablet MODECOM FreeTAB 1014 IPS X4 z wydajnym czterordzeniowym procesorem. W tablecie zastosowano najwyższej generacji, renomowany procesor RockChip RK3188 oparty na architekturze Cortex A9 z napędem na cztery rdzenie. Ten obecnie najwyższej jakości na rynku układ obliczeniowy charakteryzuje się niesłychaną szybkością przetwarzania danych, co czyni z tego produktu, potężne, wygodne oraz wielofunkcyjne narzędzie zarówno do pracy, jak i do zabawy. Za sprawą zastosowanego w procesorze najmniejszego procesu technologicznego (28nm) już od pierwszego uruchomienia tabletu, doświadczamy jego potężnych możliwości, w szczególności w trakcie grania w najnowocześniejsze na rynku gry, czy też odtwarzania filmów w najwyższej jakości, - podstawka do tabletu MODECOM Base MC-TH14 kompaktowych rozmiarów składana podstawka pod tablet i smartfon, która ma na celu podnieść komfort pracy z tymi popularnymi w ostatnim czasie urządzeniami multimedialnymi. Produkt ten wyróżnia się składaną oraz łatwą w transporcie konstrukcją, - modem 3G USB MODECOM FreeNET MC-3HS21 umożliwiający użytkownikom urządzeń multimedialnych nieograniczony dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej w dowolnym miejscu i czasie. Urządzenie obsługuje częstotliwość 900 MHz czyli z powodzeniem współpracuje z popularną i bezpłatna siecią Aero2, - słuchawki MC-400 Fruit dedykowane do smartfonów o oryginalnym wzornictwie i modnych jaskrawych kolorach, - wielofunkcyjny, wewnętrzny czytnik kart pamięci MODECOM CR-525, który umożliwia rozszerzenie komputera stacjonarnego o dodatkowe funkcje i możliwości. Wyposażony w 5 slotów przeznaczonych do użycia z popularnymi typami kart pamięci. W trosce o maksymalny komfort pracy, czytnik został wyposażony w cztery porty USB, które pozwalają na podłączenie przenośnych dysków pamięci oraz dodatkowych akcesoriów komputerowych takich jak myszki, klawiatury, czy kamery internetowe, - torba na laptopa MODECOM CORDOBA produkt, którego walory wizualne doskonale opisuje fraza klasyczna, biznesowa elegancja. Produkt ten przy pierwszym kontakcie, przyciąga uwagę wyjątkowo zgrabną linią, która wraz z elementami dekoracyjnymi w postaci stonowanych przeszyć stanowi idealną konstrukcję w duchu klasycznej elegancji. Sekretem wyjątkowości torby MODECOM CORDOBA jest jej uniwersalne wzornictwo, dzięki któremu można jej używać zarówno podczas spotkań biznesowych z klientami, jak i w trakcie mniej oficjalnych sytuacji, - do oferty dołączył zaawansowany skaner Plustek OpticFilm 120 zaawansowane narzędzie do skanowania slajdów i negatywów dla entuzjastów i profesjonalistów. W II kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa MODECOM dynamicznie poszerzała swoje kanały dystrybucyjne w Europie. W Hiszpanii wprowadziliśmy nasze tablety do jednej z sieci handlowych, która posiada 23 sklepy retailowe w największych miastach. Na Malcie zrealizowaliśmy jedno z pierwszych zamówień na tablety i akcesoria do tabletów. Dystrybutor z Grecji wprowadził 30 nowych produktów MODECOM do swojej oferty. Obecnie na rynku greckim jest dostępnych ponad 60 produktów naszej marki. W kwietniu br. Grupa Kapitałowa pozyskała kontrakt dystrybucyjny określający warunki współpracy z firmą będąca jednym z czołowych dystrybutorów na rynku czeskim. W celu zwiększenia rozpoznawalności naszej marki, na tym rynku prowadziliśmy intensywną akcje marketingową w sieci sklepów partnerskich oraz promowaliśmy produkty w gazetkach reklamowych. W miesiącu czerwcu akcja marketingowa zaowocowała wygranym przetargiem na sprzedaż siedmiocalowych tabletów. Na rynku bułgarskim wraz z dystrybutorem Grupa promowała produkty swojej marki w jednej z naj- 9

10 większych sieci handlowych. Akcja okazała się sukcesem ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem wśród klientów. Grupa Kapitałowa MODECOM nawiązała współpracę z nowym partnerem z terenu Serbii rozwijając tym samym swoją dotychczasową współpracę na terenach Półwyspu Bałkańskiego. Na rynku ukraińskim zwiększyliśmy sprzedaż tabletów oraz powiększyliśmy ofertę produktową o inne produkty naszej marki. W II kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa MODECOM również intensywnie realizowała strategię poszerzania rynków pozaeuropejskich. W czerwcu doszło do podpisania Listu Intencyjnego określającego warunki współpracy z amerykańską firmą, która jest zainteresowana zakupem naszych tabletów. W II kwartale Grupa realizowała kolejne zamówienia z kontraktu handlowego na sprzedaż sprzętu komputerowego z kontrahentem z Bliskiego Wschodu (raport bieżący 5/2012 z dnia 05/03/2012). Oferta produktowa na tym rynku została poszerzona o nowe grupy produktowe między innymi o tablety. W omawianym okresie produkty marki MODECOM otrzymały następujące nagrody oraz wyróżnienia: - główną nagrodę dla tabletu FreeTAB 9704 (PC WORLD), - drugie miejsce dla tabletu FreeTAB 1003 IPS w teście Komputer Świat oraz CD ACTION poleca, - rekomendacja Dobra jakość do ceny dla obudowy Feel 202, - test tabletu FreeTAB 8014 (PC FORMAT) oraz wyróżnienie znaczkiem dobry zakup na portalu TabletManiak, - wyróżnienie znaczkiem dobry zakup na portalu TabletManiak dla tabletu FreeTAB G. Priorytetem Grupy Kapitałowej MODECOM w II kwartale było dążenie do wzrostu przychodów ze sprzedaży i udziału w rynku krajowym, jak i zagranicznym. Ciągle trwają prace nad optymalizacją procesów. Wciąż zmieniamy się dla naszych klientów, w celu podniesienia szybkości i jakości obsługi. Odpowiednio dostosowujemy nasze działy sprzedaży, aby sprostać tym wymaganiom. Pracujemy nad udoskonalaniem i upraszczaniem procedur dla zwiększenia zadowolenia naszych odbiorców. Dokonujemy tego poprzez stały kontakt z klientami i wspieranie ich wiedzą naszego zespołu a także poprzez realizację specjalistycznych szkoleń dla naszych partnerów 5) Istotne zdarzenia po dacie bilansu W miesiącu lipcu br. Spółka MODECOM SA dokonała sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce zależnej MODE COM HUNGARY KFT (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku). 10

11 6) Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej MODECOM w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego. Zarząd Grupy Kapitałowej MODECOM oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne dane finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Emitenta. Odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy MODECOM oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Grupy MODECOM zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki. Prezes Zarządu Waldemar Giersz 11

12 12