RAPORT GRAPHIC S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT GRAPHIC S.A. ZA III KWARTAŁ 212 ROKU (okres od do r.) KATOWICE, 14. listopada 212 r.

2 2 Graphic S.A. SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O SPÓŁCE WYBRANE DANE FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD DO ROKU WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM... 11

3 3 Graphic S.A. 1. Informacje o Spółce Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: GRAPHIC Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Katowice ul. Węglowa Katowice Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: graphic@graphic.pl NIP: REGON: KRS: GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową, która od 1992 roku prowadzi działalność na polskim rynku reklamy. Firma świadczy usługi z zakresu przygotowania do druku, oklejania pojazdów, systemów wystawienniczych i reklamy wizualnej, druku laserowego, fotografii reklamowej, projektowania graficznego również witryn internetowych. Spółka zbudowała przewagę konkurencyjną na polskim rynku dzięki nowoczesnej linii projektowej, własnej drukarni wielkoformatowej, wysokiej jakości świadczonych usług oraz kompleksowości oferty. Z oferty firmy korzystają zarówno duże podmioty gospodarcze (galerie handlowe, banki), jak i drobni odbiorcy (restauracje, piekarnie). Łącznie ponad 3,5 tys. klientów. GRAPHIC S.A. przewiduje rozszerzenie oferty o usługi kierowane bezpośrednio do podmiotów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Siedziba firmy oraz jej drukarnia znajdują się w Katowicach.

4 4 Graphic S.A. Władze Spółki ZARZĄD Imię i nazwisko Stanowisko Tomasz Mol Prezes Zarządu Kadencja Od Do 3 luty luty 214 Tomasz Mol Ur. w 1969 r. Absolwent Policealnego Studia Reklamy o specjalności reklama handlowa. W 1991 r. założył własną działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamowo-Fotograficzna. Trzy lata później powstała P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol, obecnie GRAPHIC S.A. RADA NADZORCZA* Imię i nazwisko Stanowisko Agnieszka Mol Kadencja Od Do Członek Rady Nadzorczej 3 luty luty 216 Anna Muszyńska Członek Rady Nadzorczej 3 luty luty 216 Paweł Paćkowski Członek Rady Nadzorczej 3 luty luty 216 Beata Mol Członek Rady Nadzorczej 3 luty luty 216 Adrian Machura Członek Rady Nadzorczej 22 maja luty 216 *Stan na dzień roku. Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w Udział w kapitale ogólnej liczbie zakładowym głosów Tomasz Mol ,6% 91,7% Przemysław Foltyn ,3% 7,1% Pozostali ,37% 1,83% Suma , % 1, %

5 5 Graphic S.A. Udział w kapitale zakładowym [%] 3,37% Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 1,83% 13,3% 83,6% 7,1% 91,7% Tomasz Mol Przemysław Foltyn Pozostali Tomasz Mol Przemysław Foltyn Pozostali

6 6 Graphic S.A. 2. Wybrane dane finansowe W dniu 2 lutego 211 pan Tomasz Mol zawiązał GRAPHIC Spółkę Akcyjną. Rejestracja Spółki w KRS miała miejsce w dniu 1 marca 211 roku. Akcje serii A Spółki zostały pokryte aportem w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 551 Kodeksu Cywilnego, prowadzonego przez założyciela pod firmą P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta miasta Katowice pod numerem Zawiązanie Spółki GRAPHIC Spółka Akcyjna było jednocześnie rozpoczęciem działalności operacyjnej Emitenta, wcześniej prowadzonej przez P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol. Do majątku spółki GRAPHIC S.A. został wniesiony cały majątek P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol wraz z należnościami i zobowiązaniami. Jednocześnie Spółka stała się stroną wszelkich umów łączących poprzednio Pana Tomasza Mola z kontrahentami, natomiast działalność gospodarcza P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol została zlikwidowana i nie prowadzi działalności. Obecnie Spółka kontynuuje działalności prowadzoną wcześniej w formie działalności gospodarczej P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol. Tabela 1. Wybrane dane finansowe z bilansu Spółki (tys. zł) DANE ZA OKRES kapitał własny Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień należności długoterminowe należności krótkoterminowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe Źródło: Emitent

7 7 Graphic S.A. Tabela 2. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat DANE ZA OKRES 3Q212 3Q Q Q211* 1-3Q211** [tys.pln] [tys.pln] [tys.pln] [tys.pln] [tys. PLN] przychody netto ze sprzedaży zysk/strata na sprzedaży zysk/strata na działalności operacyjnej zysk/strata brutto zysk/strata netto amortyzacja * Za okres 1-3Q 211 z uwzględnieniem działalności P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol ** Za okres

8 8 Graphic S.A. 3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W III kwartale 212 roku GRAPHIC S.A. wygenerował 627 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 82 tys. zł zysku netto. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wartość przychodów Spółki jest niższa o 186 tys. zł, zaś zysk netto jest wyższy o 43,8 proc. tj. o 25 tys. zł netto. Narastająco, po 9 miesiącach 212 roku, Emitent zanotował ponad 1,95 mln zł przychodów, w porównaniu do 2,72 mln zł w roku poprzednim. Wynik netto na koniec września 212 r. wynosił -361 tys. zł, w odniesieniu do 279 tys. zł w tym samym okresie 211 roku. W związku z przeprowadzoną w bieżącym roku modernizacją parku maszynowego Spółki, w tym nabyciem trzech nowych urządzeń nastąpił wzrost wartości amortyzacji o ok. 17,8 proc. z 48 tys. zł w okresie od I do III kwartału 211 roku do 13 tys. zł w analogicznym okresie 212 roku. Jak wynika z opublikowanych raportów okresowych w 212 roku (Raport EBI 4/212, Raport EBI 1/212) wartość amortyzacji systematycznie wzrasta, tworząc koszty niepieniężne, wpływające na koszty działalności operacyjnej. Dodatkowo na koszty działalności operacyjnej w pierwszych trzech kwartałach 212 roku miały wpływ m.in. koszty związane z zużyciem materiałów i energii, co stanowiło ok. 36 proc. całości kosztów operacyjnych oraz koszty związane z usługami obcymi, które stanowiły ok. 3 proc. całości kosztów działalności operacyjnej. Dane finansowe Spółki przedstawiają również wzrost wartości należności krótkoterminowych z 775 tys. zł na koniec III kwartału 211 roku do 939 tys. zł na koniec III kwartału 212 roku (tj. o 21,2 proc.). Dodatkowo należy zaznaczyć, iż na koniec II kwartału 212 r. wartość należności krótkoterminowych wyniosła 874 tys. zł, co w stosunku do III kwartału 212 r. daje wzrost o 7,4 proc. Warto ponadto podkreślić, iż Spółka od 6 miesięcy systematycznie obniża wartość zobowiązań krótkoterminowych. Na koniec III kwartału 211 roku wartość zobowiązań krótkoterminowych wyniosła 748 tys. zł, co w porównaniu z III kwartałem 212 roku ukazuje spadek o 36,4 proc.. W przypadku porównania zobowiązań krótkoterminowych za III kwartał 212 roku w stosunku do poprzedniego kwartału, można zaobserwować spadek o 1,85 proc.. Przedstawione przez Emitenta wyniki finansowe znalazły się pod wpływem kilku czynników. Pierwszym z nich jest sezonowość cechująca branżę, w której działa Spółka. Okres III kwartału roku przynosi najniższe obroty, co związane jest z trwającymi w tym czasie urlopami

9 9 Graphic S.A. wypoczynkowymi i mniejszą aktywnością działów marketingu oraz promocji. Świadczy o tym m.in. liczba klientów obsłużonych przez zespół działu obsługi Emitenta. W II kwartale obsłużonych zostało 983 klientów, zaś w kwartale III już tylko 525 czyli o blisko 46 proc. mniej kontrahentów. Ponadto, nie bez znaczenia dla Emitenta pozostaje sytuacja makroekonomiczna polskich przedsiębiorców, którzy w wyniku wyhamowania gospodarczego w pierwszej kolejności ograniczają wysokość budżetów na działania reklamowe. Dodatkowo duży odsetek upadłości przedsiębiorstw wpływa na ograniczenie możliwości pozyskania nowych odbiorców usług. Według raportu opracowanego przez Grupę Euler Hermes 1 w III kwartale 212 roku upadłość ogłosiło łącznie 29 firm, zaś od początku roku do końca września 212 r Natomiast według danych Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 2 (KUKE) branża poligraficzna utrzymuje się w czołówce branż o wysokim natężeniu upadłości. W ujęciu m-d-m we wrześniu br. nastąpił wzrost upadłości w tej branży 3,7 proc. względem 3,38 proc. zanotowanego w sierpniu. Trudna sytuacja ekonomiczna kontrahentów Spółki przyczynia się także do powstających zatorów płatniczych, a tym samym do zwiększenia wartości ich należności krótkoterminowych względem Emitenta. Jednocześnie Zarząd Spółki w celu zachowania płynności finansowej oraz zmniejszenia kosztów operacyjnych, optymalizuje liczbę niezbędnych etatów. Od początku 212 roku, Spółka zmniejszyła zatrudnienie o ok. 6 osób. 4. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W okresie II oraz III kwartału 212 roku Emitent zrealizował zakup trzech urządzeń, doposażając tym samym posiadany park maszynowy oraz rozszerzając ofertę usług. Nabycie plotera do wycinania zaawansowanych kształtów, urządzenia do gięcia oraz profilowania aluminium oraz urządzenia spawalniczego Migomat stanowi również realizację celów emisyjnych oraz założeń strategii rozwoju

10 1 Graphic S.A. Ponadto, Spółka prowadziła działania promocyjne, w ramach których utworzono m.in. fanpage GRAPHIC SA na portalu społecznościowym Facebook. Jednocześnie, Emitent podjął pierwsze działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR Corporate Social Responsibility), nawiązując współpracę z Fundacją Pomagamy z Uśmiechem. Spółka realizowała także stałe działania w ramach umowy ramowej na rzecz klubu sportowego GKS Katowice. W omawianym okresie zrealizowano również projekt oklejenia kilku aut dostawczych oraz osobowych. Działanie Biura Obsługi Klienta W III kwartale 212 roku GRAPHIC S.A. obsłużył 525 klientów, z czego 28 nowych. Zespół Biura Obsługi Klienta przygotował łącznie 288 ofert na nadesłane zapytania. Łącznie od początku 212 r., Spółka przygotowała ofert oraz zrealizowała zleceń. Tabela 1 Informacja dot. działalności Biura Obsługi Klienta do 1 stycznia do 3 września 212 r. Miesiąc Liczba zrealizowanych zleceń Liczba przygotowanych ofert Liczba obsłużonych klientów Liczba pozyskanych nowych klientów Styczeń 212 r Luty 212 r Marzec 212 r Q Łącznie Kwiecień 212 r Maj 212 r Czerwiec 212 r Q Łącznie Lipiec 212 r Sierpień 212 r Wrzesień 212 r Q Łącznie RAZEM Źródło: Emitent

11 11 Graphic S.A. 5. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym za okres od do roku Spółka nie publikowała prognoz finansowych. 6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.