Wyniki Grupy BRE Banku w I kw r.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy BRE Banku w I kw r. Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 29 kwietnia 2009 r. 1

2 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 2

3 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Załącznik 3

4 Podsumowanie I kw r. w Grupie BRE Banku mln zł zysku brutto w I kw r. osiągnięte mimo niekorzystnych warunków rynkowych 2 Koszty ryzyka wyższe z powodu transakcji pochodnych Zachowanie konserwatywnego podejścia do ryzyka 3 BREnova: inicjatywy przychodowe i optymalizacja kosztów na zaawansowanym etapie 4

5 Podsumowanie I kw w Grupie BRE Banku Zyskowność działalności Działalno alność kontynuowana i zaniechana Zysk brutto 103,3 mln zł ROE brutto 10,4% Koszty/Dochody (C/I) 53,4% Współczynnik wypłacalno acalności ci (CAR) 10,26% 5

6 Podsumowanie I kw w Grupie BRE Banku Wyniki pionów biznesowych Zyskowność linii biznesowych Zysk brutto wg linii I kw r. vs IV kw r. (w mln zł) Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna (+PB) Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna -16,9% 47,8 +18,1% -/+ 56,4 74,0-8,7-36,3-42,4 IV kw r. I kw r. Wzrost I kw r./iv kw r. 6

7 Podsumowanie I kw w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Dynamika kredytów brutto (w mld zł) 53,0 2,8 1,6 +10,6% QoQ +8,0% +6,2% QoQ -0,1-10,3% QoQ 57,3 Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku na r. BRE Bank 80,5% BRE - Klienci indywid. 51,3% BRE - Sektor budżet. 0,1% BRE - inne 0,9% BBH 7,9% Spółki fakoringowe* 3,7% Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali BRE - Klienci korporac. 28,2% BRE Leasing 7,9% Wzrost akcji kredytowej ogółem o 8% QoQ Koncentracja na dochodowości nie oznacza rezygnacji z udzielania kredytów * Spółki faktoringowe: Polfactor, Intermarket Bank, Transfinance, Magyar Factor ** Na podstawie informacji zarządczej Wzrost akcji kredytowej ogółem o 8% od końca 2008 r. i o 51,1% YoY (rynek: +5,4% QoQ i +34,4% YoY) Kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 10,6% od końca 2008 r. i o 93,9% YoY (2,2% QoQ i 79,2% YoY po odliczeniu wpływu deprecjacji złotego**) Kredyty dla klientów korporacyjnych wzrosły o 6,2% w porównaniu do r. oraz o 22,2% YoY Udział kredytów klientów indywidualnych w portfelu wzrósł do 51,5% (z 50,3% na koniec 2008 r.) 7

8 Podsumowanie I kw w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Dynamika depozytów (w mld zł) 37,8-1,0-4.6% QoQ -6,5% -1,8-10.8% QoQ +0,3 x5 QoQ 35,3 Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku na r. BRE Bank 97,2% BRE - klienci indywidualni 56,0% BRE - Sektor budżetowy 1,0% BBH 0,6% Spółki faktoringowe* 0,7% Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali BRE - klienci korporacyjni 40,2% DI BRE 1,5% Depozyty ogółem obniżyły się o 6,5% QoQ Środki na rachunkach bieżących pozostają stabilne Wyważone podejście do agresywnej wyceny depozytów * Spółki faktoringowe: Polfactor, Intermarket Bank,Transfinance, Magyar Factor Depozyty ogółem: -6,5% QoQ i +5,1% YoY (rynek: +3,2% QoQ i +19,4% YoY) Spadek depozytów klientów korporacyjnych o 10,8% QoQ i o 18,2% YoY Depozyty klientów indywidualnych: spadek w kwartale o 4,6% QoQ, wzrost o 31,9% YoY Łączny udział środków klientów indywidualnych w depozytach (Bank i spółki) zwiększył się do 56,9% na koniec marca br. (z 55,8% na koniec 2008 r.) 8

9 Podsumowanie I kw w Grupie BRE Banku Baza depozytowa: Środki na rachunkach bieżących Środki na rachunkach bieżących klientów BRE Banku w długim okresie utrzymują się na stabilnym poziomie Środki na rachunkach bieżących klienci korporacyjni Środki na rachunkach bieżących klienci detaliczni 3,0 12 2,5 10 2,0 8 1,5 1,0 2,9 2,7 2,6 2,5 2,6 2, ,0 10,2 11,0 11,9 9,7 10,8 0,5 2 0,0 IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw Środki na rachunkach bieżących klientów korporacyjnych charakteryzują się stabilnością w długim okresie; sezonowy spadek typowy dla pierwszych kwartałów Firmy konsumują dotychczasowe nadwyżki na spłatę własnych zobowiązań oraz są bardziej wrażliwe na cenę, co powoduje znacznie wyższą fluktuację na rachunkach depozytów terminowych Utrzymany poziom środków zgromadzonych na rachunkach bieżących klientów Bankowości Detalicznej BRE Sezonowy spadek wartości środków w IV kw r. (wydatki świąteczne oraz odpływ środków na lokaty terminowe oferowane w tym okresie przez rynek) 9

10 BREnova: inicjatywy przychodowe Główne osiągnięcia I kw r. Klienci Korporacyjni i Rynki Finansowe Poprawa marży kredytowej klientów korporacyjnych Działania i prace zrealizowane Marża na całym portfelu kredytowym Nowa polityka cenowa już przyniosła znaczący wzrost marży kredytowej we wszystkich segmentach klientów korporacyjnych 2,0% 1,5% +23,8% Koncentracja na intensywnym cross-sellingu produktów nie konsumujących kapitału w celu wzrostu rentowności relacji z klientem (nowy CRM) 1,0% 0,5% 0,0% marzec 2008 r. marzec 2009 r. Poprawa marży kredytowej klientów korporacyjnych, obserwowany wzrost o niemal 24% na całym portfelu kredytowym Innowacje produktowe w cash management i bankowości elektronicznej: - obsługa i rozliczenie transakcji klientów międzynarodowych dzięki integracji systemów bankowych CoBa i BRE Banku - przygotowano rozwiązanie dedykowane dotyczące cash poolingu rzeczywistego dla spółek w ramach grupy kapitałowej Klienta Wdrożenie systemu CRM w kwietniu br. (moduły: kartoteki, kontakty, transakcje, wallety oraz alerty) 10

11 BREnova: inicjatywy przychodowe Główne osiągnięcia I kw r. Bankowość Detaliczna Wzrost uproduktowienia i sprzedaży oferty pozahipotecznej Działania i prace zrealizowane Łączne dochody Przychody na klienta Dochody powtarzalne Dochody jednorazowe (głównie hipoteczne) Polska +37% Wzrost dochodów powtarzalnych związany z intensyfikacją cross-sellingu adresowanego do własnych klientów detalicznych oraz z dalszym wzrostem bazy klientowskiej: +53% -39% I kw I kw Liczba rachunków (mln) -zacieśnienie współpracy z Pionem Klientów Korporacyjnych i Instytucji oraz partnerami zewnętrznymi Zmiany polityki cenowej: średnia marża na nowych kredytach hipotecznych w CHF sprzedanych w I kw r. wzrosła trzykrotnie w stosunku do I kw r. +9.7% I kw I kw ,59 +28% 3,31 I kw I kw Stopniowa dywersyfikacja struktury przychodów i mniejsza zależność od kredytów hipotecznych Nowe produkty depozytowe i innowacyjna oferta pozahipoteczna umożliwiły akwizycję klientów i przyczyniły się do wyższego uproduktowienia: -mbank wzbogacił ofertę o produkty strukturyzowane (27 rodzajów), co skutkowało rekordowym poziomem sprzedaży tych produktów przez Pion Bankowości Detalicznej w I kw r. Czechy i Słowacja Wprowadzona identyczna funkcjonalność rachunków bieżących mbanku jak w Polsce 11

12 BREnova: optymalizacja kosztów Główne osiągnięcia I kw r. Wszystkie zaplanowane redukcje kosztowe w trakcie realizacji Zmiana kosztów administracyjnych YoY i QoQ (mln zł) 301,4-0,3% 414,2-27,4% 300,6 I kw IV kw I kw Działania i prace zrealizowane Ustanowiono IRC Investment and Resource Allocation Committee dla stałego monitorowania procesu i decyzyjności w zakresie kosztów Ścisła obserwacja wskaźników finansowych i operacyjnych HR Przebieg inicjatywy zgodnie z planem: redukcja zatrudnienia o 405 etatów Logistyka i IT Zmniejszenie portfela inwestycji (IT, logistyka itp.) o 30% Wstrzymanie rozwoju sieci oddziałów, optymalizacja czynszu w wybranych lokalach (Łódź) Cięcia kosztów: opłat pocztowych, telefonów i samochodów służbowych 12

13 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Załącznik 13

14 Analiza wyników I kw r. Rachunek wyników działalności kontynuowanej Ujęcie kwartalne (mln zł) I kw. 09 IV kw. 08 Zmiana QoQ Dochody ogółem* 672,5 593,7 +13, 13,3% Koszty ogółem (359,1) (472,4) -24,0% Wynik operacyjny** 313,3 121,3 +158,3% Rezerwy netto (210,0) (130,5) +61,0% Zysk brutto 103,3 (9,1) -/+ Zysk netto*** 77,2 (18,9) -/+ * w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych ** przed rezerwami *** zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki 14

15 Analiza wyników I kw r. Dochody Grupy BRE Banku wzrosły o 13% Dochody Grupy BRE Banku uzyskane w I kw r. w stosunku do IV kw r. (w mln zł) 593,7 IV kw ,3% QoQ 397,1 Wynik z tyt. odsetek -5,3% QoQ Struktura przychodów Grupy BRE Banku wg linii biznesowych w I kw r. 121,8 Wynik z tyt. prowizji +13,3% +98,7% QoQ 123,0 Wynik na działalności handlowej +672,7% QoQ -16,6 Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Klienci Korporacyjni i Instytucje; 270 mln zł; 40,1% +211,1% QoQ 47,2 Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych 672,5 I kw Działalność Handlowa i Inwestycyjna; 69 mln zł; 10,2% Dwucyfrowy wzrost dochodów kwartał do kwartału do czego przyczyniły się: Stały wzrost wyniku odsetkowego Solidny wynik z działalności handlowej dzięki dużej zmienności na rynkach walutowych i utrzymaniu stałego poziomu obrotów na walutowych rynkach spot Pozostałe i wyłącze-nia; 27 mln zł; 4,0% Bankowość Detaliczna i PB; 307 mln zł; 45,7% Przychód BRE.locum ze sprzedaży mieszkań 15

16 Analiza wyników I kw r. Koszty: rygorystyczne zarządzanie przynosi efekty Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja) Grupy BRE Banku I kw r. vs. IV kw r. Koszty w mln zł ,4 60,6 IV kw I kw Pracownicze Rzeczowe C/I Amortyzacja Inne Działalność Handlowa i Inwestycyjna; 12 mln zł; 3,4% -24,0% 359,1 53,4 Struktura kosztów wg linii biznesowych na r. C/I w% Bankowość Detaliczna i PB; 151 mln zł; 42,1% Wskaźnik C/I* dla działalności powtarzalnej w I kw r. obniżył się do 53,4% Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją w I kw r. wyniosły 359 mln zł, co stanowi spadek o 24,0% QoQ oraz przyrost o 3,5% YoY W stosunku do IV kw r. spadek kosztów odnotowano na skutek: -efektów inicjatyw dot. optymalizacji kosztów wdrożonych w ramach BREnovej -obniżenia kosztów pracowniczych o 21,3% -spadku kosztów rzeczowych o 37,3% w wyniku niższych wydatków marketingowych Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją nieznacznie wzrosły YoY za sprawą wzrostu kosztów amortyzacji (+28,6%) Klienci Korporacyjni i Instytucje; 185 mln zł; 51,4% Pozostałe i wyłączenia; 11 mln zł; 3,1% * Liczony dla działalności kontynuowanej i zaniechanej po wyłączeniu transakcji jednorazowej. Z transakcją jednorazową wskaźnik ten wyniósł dla IV kw r.: 55,1%. W I kw r. nie było transakcji jednorazowych i działalności zaniechanej.. 16

17 Analiza wyników I kw r. Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku na planowanym poziomie Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) 12,0% 11,0% Dostępny przyrost RWA na (w mld zł, lewa skala) RWA (mld zł, lewa skala) CAR (w %, prawa skala) 70 10,0% 60 9,0% 50 8,0% I kw. 06 II kw. 06 III kw. 06 YE 06 I kw. 07 Bazylea I II kw. 07 III kw. 07 YE 07 I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 Bazylea II YE 08 I kw. 09 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% Współczynnik wypłacalności na bezpiecznym poziomie 10,26% na koniec marca 2009 r. Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) wg Bazylei II +56 bps -34 bps 10,04% 10,26% Wzrost skonsolidowanych funduszy własnych Wzrost RWA w I kw Wzrost wartości skonsolidowanych aktywów ważonych ryzykiem (RWA): w I kw r. o 2,0 mld zł do kwoty 60,9 mld zł (+3,4% QoQ) Równocześnie skonsolidowany współczynnik wypłacalności (według NUK) osiągnął wartość 10,26% na r., wobec 10,04% na r. oraz 9,48% na r. 17

18 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Załącznik 18

19 Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Rezerwy na kredyty w I kw Rezerwy odzwierciedlają ogólne pogorszenie sytuacji gospodarczej i problemy na rynku instrumentów pochodnych Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku w I kw vs. IV kw (mln zł) 130,5 57,8 72,7 IV kw ,8 Korporacje i Rynki Finansowe 24,4 Bankowość Detaliczna -2,6-5,9 210,0 82,2 127,8 Spółki Inne I kw Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Wzrost rezerw na kredyty w pionie Klientów Korporacyjnych i Rynków Finansowych spowodowany głównie rezerwą z tytułu zamkniętych transakcji pochodnych: -negatywny wpływ: 70,2 mln zł -jedynie 19 klientów podlega restrukturyzacji Wyższe rezerwy w Bankowości Detalicznej związane w głównej mierze z portfelem pozahipotecznym -podjęto działania na rzecz istotnej poprawy jakości tego portfela Zdecydowanie lepsza jakość kredytów hipotecznych niż w grupie rówieśniczej, przewidywany nieznaczny spadek jakości bez istotnego wpływu na rezerwy 19

20 Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Walutowe kredyty hipoteczne: zmiany wysokości rat Znaczące osłabienie złotówki w okresie sierpień 2008 r. kwiecień 2009 r. zostało zrównoważone przez obniżenie stóp procentowych dla CHF LIBOR CHF 3M CHF/PLN 3,5 3,4 3,0 3,2 3,0 2,5 LIBOR CHF 3M % 2,8 2,0 2,6 1,5 2,4 1,0 2,2 0,5 2,0 CHF/PLN 0,0 1, Wzrost kursu CHF o 47%; spadek LIBOR CHF o 86% W efekcie, typowa rata* kredytu hipotecznego w CHF wzrosła o ok. 9% zł +9% zł Odsetkit: 964 zł Odsetki: 842 zł Kapitał: 544 zł Kapitał: 797 zł * Założenia: kredyt w kwocie CHF; system malejących rat, kredyt na 30 lat 20

21 Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Wskaźnik kredytów do depozytów Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 159,1% Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe Średnioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 93,2% Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku w dwóch ujęciach, na r. Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku na r. (mld zł) ,1% 93,2% BRE: Kredyty hipoteczne w CHF Kredyty BBH Kredyty od banków w CHF Zobowiązania podporządkowane w CHF Listy zastawne Pozostałe kredyty Depozyty Kredyty Źródła finansowania Kredyty/depozyty - bilans Kredyty/depozyty - rzeczywisty wskaźnik 21

22 Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX Do końca 2010 r. BRE Bank musi zrefinansować 4,6 mld zł średnio- i długoterminowych pożyczek zaciągniętych wcześniej w celu finansowania kredytów walutowych. Co oznacza, że w średnim okresie musimy zrefinansować ok. 20% salda pożyczek długo- i średnioterminowych Średnio- i długoterminowe pożyczki walutowe zapadające do 2010 r. (mld zł) Razem finansowanie długoterminowe na r. Do końca 2009 r r. do spłaty 22

23 Podsumowanie kwartału 1 Wzrost przychodów przy równoczesnym spadku kosztów 2 Wysokie koszty rezerw, ale główne aspekty ryzyka pod kontrolą 3 BREnova: inicjatywy przychodowe i kosztowe kontynuowane, większy wpływ widoczny w kolejnych kwartałach 23

24 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Baza kapitałowa i zarządzanie ryzykiem Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 24

25 Spis treści Szczegółowe wyniki działalności pionów slajdy Akwizycja klientów i wolumeny Udział w rynku kredytów i depozytów Leasing i faktoring BRE Bank Hipoteczny Dom Inwestycyjny BRE Banku (BRE Securities) Inwestycje własne Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udział w rynku Nr slajdu Dodatkowe informacje nt. danych finansowych slajdy42-55 Bankowość Detaliczna BRE Banku Rachunek wyników wg IFRS 43 Podsumowanie działalności w I kw Wyniki spółek Grupy BRE Banku 44 Akwizycja klientów i wolumeny 28 Wynik odsetkowy 45 Udział w rynku kredytów i depozytów 30 Wynik z prowizji 46 Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 31 Wynik z działalności handlowej 47 Sprzedaż kredytów, depozytów i akwizycja klientów 32 Struktura kosztów administracyjnych 48 Klienci i Rynki Finansowe Kredyty i depozyty 49 Podsumowanie działalności w I kw Analiza bilansu: aktywa 50 Analiza bilansu: pasywa Rezerwy na kredyty Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK Struktura portfela ryzyka, odpisy Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym Nr slajdu

26 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 26

27 Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB): Podsumowanie - Wyniki finansowe Struktura wyniku brutto Bankowości Detalicznej w I kw r. (mln zł) MultiBank; 45,4 mbank*; 24,6 Inne; 2,3 Private Banking; 1,7 Zysk brutto Pionu (kwartałami, mln zł) I kw. 06 II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw ,3 III kw IV kw ,5 74,0 I kw. 09 * Wynik brutto mbanku zawiera stratę mbanku w Czechach i na Słowacji w wys. -24,5 mln zł mbank CZ i SK Bankowość Detaliczna W I kwartale 2009 r. Bankowość Detaliczna wypracowała zysk brutto w wysokości 74,0 mln zł Wkład Pionu do wyników Grupy BRE Banku: 71,6% udział w zysku brutto (wobec 16,3% w I kw. 2008) 61,6% udział w wyniku z tytułu odsetek 18,9% udział w wyniku z tytułu opłat i prowizji Znaczący wzrost dochodów Pionu w skali roku (+37% YoY) przy niższej dynamice kosztów administracyjnych (+7,5% YoY) Wysoka dynamika dochodów odsetkowych (+28,7% QoQ), niewielki spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji (-6,1% QoQ) Struktura wyniku brutto Pionu w I kw r. (mln zł) 234,5 Wynik z tyt. odsetek* 23,0 Wynik z tyt. opłat i prowizji 32,0 Wynik na działalności handlowej -82,2 Odpisy netto -151,1 Koszty i amortyzacja 17,9 74,0 Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Zysk brutto *zawiera rozliczenia wewnętrzne 27

28 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny Dane na koniec I kw.2009 r. Koniec IV kw r. Zmiana Koniec I kw r. (mln) 4,00 3,00 2,5 mln klienci +4,1% +4,1% 2,6 mln 2,00 1,00 3,2 mln rachunki +4,7% +4,7% 3,3 mln 0,00 Klienci mbank (w Polsce) (mld zł) Rachunki bieżące MultiBank 15,3 mld depozyty (zł) -6,9% -6,9% 14,3 mld ,0 mld kredyty (zł) +11,7% +11,7% 28,0 mld Depozyty Kredyty w tym.: +10,7% hipoteczne (złł) +10,7% 20,7 mld 23,2 mld 28

29 Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK Akwizycja klientów i wolumeny Dane na koniec I kw r. Koniec IV kw r. Zmiana Koniec I kw r. (tys.) ,1 tys. klienci +20,4% +20,4% 293,9 tys Klienci Rachunki bieżące 389,3 tys. rachunki +35,3% +35,3% 526,5 tys. (mln EUR) (mln EUR) ,0 mln depozyty (EUR) +2,5% +2,5% 815,7 mln Depozyty 50 0 Kredyty 180,9 mln kredyty (EUR) +19,1% +19,1% 215,6 mln Czechy Słowacja 29

30 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku depozyty i kredyty Depozyty i Fundusze Inwestycyjne Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) marzec 2009 r.: 3,6% Kredyty Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) marzec 2009 r.: 7,1% 20 1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 3,1% 4,0% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,2% 6,8% , , , , , , , , , , I VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII II VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII II I BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku (na koniec okresu) 30

31 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej) Razem zł FX Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na % 9% 2% Wartość bilansowa (mld zł) 23,16 2,36 20,80 Średnia zapadalność (lata) Średnia wartość (tys. zł) Średnie LTV (%) NPL (%) 23,49 20,70 23,93 278,96 208,01 290,21 87,70 55,73 92,74 0,37 1,46 0,25 stan na % 84% Kredyty hipoteczne Karty kredytowe Linia kredytowa Pozostałe Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych ) na Walutowe 90% Złotowe 31

32 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Dynamika sprzedaży netto w I kw r. mbank Klienci (tys.) Depozyty +4,1% (mln zł) -4,1% Kredyty (mln zł) +12,0% I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw I kw I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw I kw I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw I kw MultiBank Klienci (tys.) Depozyty (mln zł) Kredyty (mln zł) +3,9% -13,8% +11,5% I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw I kw I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw I kw I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw I kw Stan Zmiana 32

33 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 33

34 Klienci Korporacyjni i Rynki Finansowe - podsumowanie Wyniki finansowe Wyniki finansowe Pionu w IV kw r. (mln zł) 162,9 Wynik z tytułu odsetek 89,0 Wynik z tytułu opłat i prowizji 91,1 Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. Wartościowych -127,9 Odpisy netto -196,7 Koszty i amortyzacja 11,9 Saldo pozostałych przychodów i kosztów 14,0 Zysk brutto Zysk brutto Pionu w I kw r.: 14,0 mln zł Udział linii w zysku brutto Grupy na poziomie 13,6% Znaczący wpływ rezerwy (127,9 mln zł) na wynik Pionu; 70,2 mln zł rezerw powiązanych z transakcjami pochodnymi Nieznaczny przyrost dochodów w odniesieniu IV kw r., w szczególności wyniku na działalności handlowej Wzrost udziału zysku spółek w strukturze zysku Pionu do 44% na skutek niższego zysku Banku Wynik brutto Pionu kwartałami (mln zł) 321,0 14,8** Struktura zysku brutto Pionu w I kw r. (PLN M) 39,6 175,9 137,6 14,0* 161,9 135,5 127,7 137,7 Vectra 168,6 117,2 167,6 11,5 14,0-11,9-18,1-1,6-7,3 16,9 6,1-9,7 I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 IV kw. 07 I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 I kw. 09 K1 K2 K3 Instytucje Finansowe Ryzyko i zarządzanie płynnością Rynki Finansowe Spółki Pozostałe * Sprzedaż akcji Mostostalu Zabrze ** Spłata kredytu zdefaultowanego 34

35 Korporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny Depozyty korporacyjne (mld zł) 5,6 2,6 I kw r Klienci korporacyjni Zmiana +5,2% +5,2% I kw r ,5 12,2 21,8 mld Kredyty klientów +22,2% korporacyjnych (PLN) +22,2% 26,6 mld I kw I kw Kredyty korporacyjne (mld zł) 12,8 mld w tymkredyty dla przedsiębiorstw (PLN) +21,1% +21,1% 15,5 mld 9,0 12,8 11,1 15,5 18,1 mld Depozyty klientów -18,2% korporacyjnych -18,2% (PLN) 14,8 mld I kw I kw ,45 mld w tymdepozyty przedsiębiorstw (PLN) -1,8% -1,8% 12,23 mld Przedsiębiorstwa 35

36 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty udział w rynku Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw* w okresie styczeń 2005 r. marzec 2009 r. Depozyty przedsiębiorstw* w BRE Banku (bank tylko, w mld zł) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% Dane sprawozdawczość NBP sty 05 mar 05 maj 05 Depozyty przedsiębiorstw lip 05 wrz 05 lis 05 sty 06 mar 06 maj 06 lip 06 wrz 06 lis 06 sty 07 mar 07 maj 07 lip 07 Kredyty przedsiębiorstw wrz 07 lis 07 sty 08 mar 08 maj 08 lip 08 wrz 08 lis 08 sty 09 mar 09 12,23 mld zł depozytów przedsiębiorstw w BRE Banku na koniec I kw r. (spadek o 1,8% w odniesieniu do I kw r.) Na spadek depozytów w I kw. br. (QoQ) miała głównie wpływ jednostkowa transakcja przeznaczenia kwoty depozytu na wykup przez klienta własnych obligacji (ok. 0,9 mld zł) 15,5 mld zł kredytów przedsiębiorstw w BRE Banku na koniec I kw r. (wzrost o 21,1% w stosunku do końca I kw r.) 8,6% 8,6% 6,5% 6,5% 10,7 10,9 12,9 12,7 13,3 12,45 14,0 14,2 13,7 12, r r r r r r r r r r. 8,4 9,1 10,1 Kredyty przedsiębiorstw* w BRE Banku (bank tylko, w mld zł) 11,0 11,5 12,8 13,5 13,7 14,6 15, r r r r r r r r r r. * W kategorii przedsiębiorstwa (na bazie systemu WEBIS - ogólnopolskiego systemu sprawozdawczości dla NBP) ujęto tylko przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółdzielcze 36

37 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring BRE Leasing 4,8 mln zł zysku brutto za I kw r. Zysk brutto I kw r. był niższy o 54,2% niż odnotowany w I kw r. (z powodu niższej sprzedaży i konieczności utworzenia odpisów aktualizujących należności w kontekście sytuacji makroekonomicznej) W I kw r. podpisano umowy leasingowe o łącznej wartości 402 mln zł (obniżenie wartości o 56,9% QoQ i o 49.0% YoY) Spadek sprzedaży wynika ze zmniejszonego popytu na usługi leasingowe Intermarket Group Spółki Grupy Intermarket* odnotowały w I kw r. statę brutto w kwocie -13,1 mln zł (w tym odpis 3,7 mln EUR z tytułu trwałej utraty wartości zaangażowania w rumuńską spółkę Compania de Factoring IFN SA) 2,5 mln zł zysku brutto Polfactora za I kw r. (spadek o 18.0% YoY wynikający z wyższych odpisów na należności w związku ze spowolnieniem gospodarczym) Spółki z Grupy Intermarket zrealizowały łącznie 1,1 mld EUR obrotów w I kw r. (-17,0% YoY). Odnotowano zmniejszenie wartości skupionych faktur (spadek aktywności klientów spółek faktoringowych) Obroty Polfactora w I kw r. wyniosły 782 mln zł (+0.9% YoY) Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing (mln zł) Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket (mld EUR) -56,9% -24,0% 932 1,3 1,5 1,1 402 IV kw I kw I kw IV kw I kw *tj. spółek konsolidowanych z BRE Bankiem: Intermarket Bank AG, Transfinance a.s., Polfactor S.A. i Magyar Factor zrt. 37

38 Klienci Korporacyjni i Instytucje: BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zaangażowanie bilansowe Zysk brutto (mln zł) -9,7% 53,1 11,4 10, Kredyty komercyjne Kredyty dla jednostek samorządu tery torialnego Kredyty mieszkaniowe* 2008 I k w 2008 I k w 2009 Całkowity portfel kredytowy BBH (bilansowy i pozabilansowy) na koniec I kw r. wyniósł 5,2 mld zł, wzrastając o 20,1% w ciągu roku Po wyłączeniu wpływu osłabienia złotówki w I kw r. całkowity portfel kredytowy (bilansowy i pozabilansowy) obniżyłby się o 2% QoQ Na koniec I kw r. BBH odnotował zysk brutto w wysokości 10,3 mln zł, wobec 11,4 mln zł na koniec I kw r. Współczynnik ROE w I kw r. wyniósł 13,2% w porównaniu z 16,9% w I kw r. Współczynnik C/I zmniejszył się do 44,1% w I kw r. (z 45,3% w I kw r.) Stan rezerw na koniec marca 2009 r. wyniósł 12,05 mln zł w porównaniu z 9,04 mln zł na koniec marca 2008 r. Na koniec I kw r. wysokość odpisów na kredyty wzrosła o 0,83 mln zł, tj. o 7,4% w porównaniu do stanu na koniec 2008 r. * Od lipca 2004 Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku. 38

39 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 5,1 mln zł zysku brutto po I kw r. w porównaniu z 10,5 mln zł w I kw r. (ROE annualizowane po I kw r.: 57%) Wzrost udziałów rynkowych we wszystkich segmentach rynku kapitałowego. Dalszy wzrost liczby klientów: 165,7 tys. rachunków po I kw r. vs 155,3 tys. w 2008 r. Zespół analityków DI BRE zajął I miejsce w Rankingu Analityków Giełdowych roku 2008 opublikowanym w Gazecie Giełdy Parkiet AQ Research uznał zespół analityków DI BRE za najlepszy w Polsce w roku 2008 Liczba rachunków w DI BRE Banku I kw r. (tys.) Liczba rachunków w DI BRE 22,1 emakler (mbank) 124,9 Usługa Maklerska (MultiBank) 18,7 RAZEM 165,7 Udziały w rynku DI BRE Banku I kw r. wg obrotów* Akcje 7,0% 6 miejsce Obligacje 5,6% 4 miejsce Futures 14,7% 2 miejsce Opcje 32,2% 1 miejsce * wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE DI BRE Banku - obroty akcjami (mln zł) Obroty poprzez emaklera i Usługę Maklerską Obroty bezpośrednio przez DI BRE Udział DI BRE Banku w obrotach na GPW 5,4% akcje 7,0% kontrakty terminowe 11,8% 14,7% 28,5% opcje 32,2% I kw II kw III kw IV kw I kw rok 2008 I kw rok 2008 I kw rok 2008 I kw

40 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Portfel inwestycji własnych Największe inwestycje kapitałowe wg stanu na r. Udział w kapitale spółki PZU SA 0,76% Garbary Sp. z o.o. 100,00% Na koniec I kwartału 2009 r. wartość portfela inwestycji własnych i mezzanine wyniosła 239 mln zł w cenie zakupu Wartość portfela (mln zł) w tym: obligacje* 95,1 mln zł W porównaniu do końca 2008 r., wartość portfela spadła o 11,7 mln zł, co związane jest z ze sprzedażą pakietu akcji Xtrade SA Wartość w cenie zakupu Wartość bilansowa *Obligacje wyemitowane w związku z transakcjami mezzanine finance 40

41 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały w rynku Udział w rynku* BRE Banku w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej (BRE kolor granatowy) BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych** wg stanu na (mln zł) 6,7% 19,4% , , ,1 Rynek BRE Bank 1 696, , ,5 Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA KPD Obligacje przedsiębiorstw Obligacje banków 6,9% 15,0% 13,77% #3 19,71% #3 27,80% #1 Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) Opcje na indeks WIG20 * wg stanu na ; wyliczenia własne bazujące na danych NBP i GPW ** Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, i wyliczenia własne 41

42 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 42

43 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach I kw. 2008* II kw III kw IV kw I kw Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (2 149) (16 606) Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (45 496) (48 456) (51 299) (58 224) (58 526) Pozostałe koszty operacyjne (77 888) (25 554) (16 542) (33 122) (43 003) Wynik działalności operacyjnej (9 148) Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych Zysk brutto (9 148) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki * Dane kwartalne z działalności kontynuowanej, kwartały I-IV 2008 r. uwzględniają konsolidację BRE Ubezpieczeń (22 242) (45 626) (70 808) ( ) ( ) (18 871)

44 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek strategicznych 34,1 Zysk brutto spółek konsolidowanych (w mln zł) I kw Zysk brutto spółek strategicznych za I kw r. wyniósł 19,3 11,4 10,3 10,5 5,1 10,5 4,8 7,4 3,1 2,5 2,8 0,0 1,2 0,1 5,8 I kw ,8 30,8 mln zł wobec 83,4 mln zł za I kw r. BRE.locum BRE Bank Hipoteczny Dom Inwestycyjny BRE Banku BRE Leasing Intermarket Bank -15,7 Polfactor Transfinance Magyar Factor -5,3 BRE Ubezpieczenia Pozostałe -1,6 Udział spółek** Grupy BRE Banku w wyniku brutto za 2008 r. * Wynik brutto Banku pomniejszony o korekty konsolidacyjne ** Spółki wchodzące w skład pionu Korporacje i Rynki Finansowe: BRE Bank Hipoteczny, Dom Inwestycyjny, BRE Leasing, Intermarket Bank, Polfactor, Transfinance, Magyar Factor, BRE Corporate Finance, BRE Holding, Garbary, Tele-Tech Investment, BRE Finance France Bank* 70,2% Spółki** 29,8% Spółki poza segmentami 18,0% Spółki pionu Korporacje i Rynki Finansowe 5,9% Spółki wchodzące w skład pionu Bankowości Detalicznej: BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Management, emfinanse Spółki poza segmentami: BRE.locum, CERI Spółki pionu Bankowość Detaliczna 5,9% 44

45 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy i marża Struktura przychodów odsetkowych (kwartałami, dane skonsolidowane, w mln zł) Wynik z tyt. odsetek za I kw r. wg linii biznesowych (mln zł) I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 i kw. 09 Pozostałe Dłużne papiery wartościowe PDO Kredyty i pożyczki Lokacyjne papiery wartościowe Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe 384,4 244,4 162,6 +3,3% +3,3% -9,6-0,3 397,1 Struktura przychodów odsetkowych za I kw r. (w %) Kredyty i pożyczki 74% * Marża w Grupie BRE Banku kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych Dłużne papiery wartościowe PDO 5% Pozostałe 1% Lokacyjne papiery wartościowe 12% Środki pieniężne i lokaty krótkoterm. 8% Wynik odsetkowy za IV kw Bankowość detaliczna (+PB) Klienci Korporacyjni i Instytucje Marża odsetkowa (NIM, %)* I kw. 2,3 II kw. 2, III kw. 2,3 Działalność Handlowa i Inwestycyjna Korporacjei i Rynki Finansowe IV kw. 2,3 I kw. 2,4 II kw. 2, Pozostałe i wyłączenia III kw. 2,4 Wynik odsetkowy za I kw IV kw. 2,3 I kw ,2 Wzrost dochodu odsetkowego osiągnięty głównie dzięki Bankowości Detalicznej 45

46 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Wynik z tyt. prowizji za I kw r. wg linii biznesowych (mln zł) -5,3% -5,3% Struktura przychodów z tyt. prowizji za I kw r. (w %) Pozostałe 10% Gwarancje i operacje dokumentowe 5% Obsługa rachunków i przelewy 17% -3,1 9,8 Działalność maklerska 9% Karty płatnicze 29% 128,7 23,0 Wynik Bankowość prowizyjny za IV detaliczna (+PB) kw ,1 Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna Korporacjei i Rynki Finansowe Pozostałe i wyłączenia Spadek wyniku z opłat i prowizji głównie na skutek niższej sprzedaży walutowych kredytów hipotecznych 121,8 Wynik prowizyjny za I kw Z działalności kredytowej 24% Struktura przychodów z tyt. prowizji (dane skonsolidowane, w mln zł) I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 I kw. 09 Opłaty i prowizje z dział. ubezpieczeniowej 6% Pozostałe Prowizje za realizację przelewów Opłaty z tytułu działalności maklerskiej Obsługa kart płatniczych Gwarancje i operacje dokumentowe Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Z działalności kredytowej 46

47 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Wynik z działalności handlowej (kwartałami, skonsolidowane dane, mln zł) I kw II kw III kw Iv kw I kw K1 K2 K3 Pozostałe Ryzyko i płynność Rynki finansowe Bankowość detaliczna Wynik z działalności handlowej kształtowany głównie przez transakcje z klientami Struktura wyniku z działalności handlowej (%) Transakcje z klientami Ryzyko i płynność Rynki finansowe I kw.2009 IV kw III kw II kw I kw % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 47

48 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych (+amortyzacja) porównanie kwartałów w mln zł, dane skonsolidowane C/I Grupy BRE Banku* ,5 58,2 60, ,3 45,5 121,4 12,6 10,6 48,5 51,3 124, ,7 58,5 121,6 44,1 48,3 49,7 53, ,7 181,0 180,9 207,7 163,3 0 I kw II kw III kw IV kw I kw Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne * Dane dla działalności kontynuowanej i zaniechanej bez transakcji jednorazowych. Z transakcją jednorazową wskaźnik ten wyniósł odpowiednio dla 2007: I kw.: 49%, II kw.: 53,4%, III kw.: 53,7% i 55,5% dla IV kw., dla 2008: I kw.: 44,1% ; II kw.: 48,3% ; III kw.: 49,7%.; IV kw.: 55,1%. W I kw r. nie było transakcji jednorazowych i zaniechanej działalności. 48

49 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty w I kw r. Kredyty (mld zł, netto) Depozyty (mld zł) +50,8% +5,1% 37,2 39,7 43,4 52,1 56,2 33,6 36,4 38,1 37,8 35,3 +7% +9% +20% +8% +8% +5% -1% -6% Zdecydowanie szybszy niż w sektorze wzrost portfela kredytowego w ujęciu rocznym (BRE Bank: +50,8% YoY, podczas gdy rynek wzrósł o 34,4% YoY), dzięki kredytom detalicznym (+93,9% YoY) oraz kredytom dla przedsiębiorstw (+22,2% YoY) Kwartalny przyrost portfela kredytowego również wyższy niż w sektorze (+7,7% QoQ, rynek: +5,4% QoQ), głównie dzięki kredytom dla klientów indywidualnych (+10,6 QoQ, czemu sprzyjała deprecjacja złotego) Wzrost depozytów w ujęciu rocznym niższy niż w sektorze (BRE Bank: +5,1% YoY vs. rynek: +19,4% YoY), głównie z powodu spadku depozytów klientów korporacyjnych (-18,2% YoY). Depozyty klientów indywidualnych wzrosły o 31,9% YoY W ujęciu kwartalnym spadek (BRE Bank: -6,5% QoQ vs. rynek: +3,2% QoQ) z powodu spadku depozytów korporacyjnych (-10,8% QoQ) i detalicznych (-4,6% QoQ) w I kw r. 49

50 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów (mld zł) 5,5 3,2 5% 2,9 3,9 4,9 8% 5% 5,2 2,2 4% 2, % 4,8 6,2 10% 9% 6% 8% 4% 5% 7% 3,9 2,8 4,6 1,8 4,2 7,0 6% 4% 7% 3% 6% 10% 5,3 6% 5,5 3,4 4% 2,4 5,5 7% 6,4 5,6 7% 5,4 4,6 6% 1,5 3,8 6,1 7% 7% 3% 8% 6% 2% 5% Kredyty i pożyczki dla klientów* - struktura podmiotowa portfela (mld zł) ,6 15,2 1% 41% 0,6 17,1 1% 43% 0,7 19,8 2% 45% 0,7 26,7 1% 51% 0,7 29,5 1% 52% 30 56, ,1 43, ,2 39,7 21,8 22,3 23,3 25,0 26, % 61% 64% 63% 69% 58% 56% 53% 48% 47% Należności od klientów Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Lokacyjne papiery wartościowe Inne Należności od banków Pochodne instrumenty finansowe Aktywa zastawione Sektor budżetowy Klienci indywidualni Klienci korporacyjni *Kredyty i pożyczki brutto bez pozycji Inne należności 50

51 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów (mld zł) Struktura depozytów (mld zł) ,8 3,5 2,7 14,9 10% 4% 6% 24% 5,7 3,9 2,2 16,5 9% 6% 3% 26% 5,3 4,2 2,2 17,9 6% 8% 3% 27% 11,6 14% 11,7 3,9 5% 1,8 2% 3,9 1,8 27,5 33% 28,5 33,6 36,4 38,1 37,8 35,3 56% 56% 56% 46% 14% 5% 2% 35% 44% ,2 18,2 15,2 1% 54% 45% 0,3 19,0 17,1 1% 52% 47% 0,1 0% 0,1 0% 0,4 19,3 16,6 14,8 51% 44% 21,0 18,7 20,1 49% 56% 1% 42% 57% Inne Kapitał własny (razem) Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Sektor budżetowy Klienci korporacyjni Klienci indywidualni 51

52 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK Wymóg kapitałowy (mln PLN) Bazylea I Bazylea II IV kw Bazylea II I kw Bazylea II Ryzyko kredytowe Ryzyko rynkowe Ryzyko operacyjne Pozostałe ryzyka Całkowity wymóg kapitałowy CAR (%) 10,16 9,49 10,04 10,26 52

53 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, w mln zł) Jakość portfela BRE Banku porównanie (w %) ,8-269,1 4 3, , ,6 3,2 2,8 2, ,8 3,5 2,5 2,2 3,4 2,7 3 2,9 2,5 2,5 3 2,3 3,5 3 2, I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw ,6 1,2 0,8 0,4 0 II kw III kw ,9 1,5 NPL wg NBP* (skala lewa) Default wg MSR (skala prawa) IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw ,4 II kw ,4 III kw ,4 IV kw ,6 I kw ,5 1 0,5 0 *Dla lepszej porównywalności wyliczone z portfela bilansowego i pozabilansowego 53

54 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku 100% 80% 60% 5,6% 5,5% 4,8% 4,4% 4,6% 3,6% 3,6% 3,4% 2,8% 2,8% 3,4% 3 2,8 2,5 2,2 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,3 97,0 97,2 97,5 97,8 98,1 98,5 98,6 98,6 98,6 98,4 97,7 Jakość portfela kredytowego i portfela default Kredyty zagrożone wg klasyfikacji NBP (bilansowy portfel zagrożony do całości) 40% 20% 75% 73% 73% 76% 81% 73% 70% 68% 68% 57% 51% Wskaźnik pokrycia portfela default rezerwą celową 0% Non-default Default mln zł Udział % Udział % Udział % Default , , ,5 Non-default , , ,5 Razem , , ,0 Struktura portfela default 54

55 mln zł Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Odpisy na rezerwy netto Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym a kształtowanie się rezerwy portfelowej 0,60% 0,50% Porfel detaliczny ,40% 1,2% Portfel kredytowy z wyłączeniem portfela detalicznego Średnie ważone ekspozycją PD w % (lewa skala) Rezerwa portfelowa w zł (prawa skala) 55 0,88% 0,88% 0,94% 0,91% 0,91% 0,95% 0,96% 1,03% 1,01% 0,99% 1,03% 1,01% 1,03% 1,01% 1,02% 1,01% 1,03% 1,01% 1,03% 1,02% 1,03% 1,07% 1,05% 1,06% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% kwi 07 maj 07 cze 07 lip 07 sie 07 wrz 07 paź 07 lis 07 gru 07 sty 08 lut 08 mar 08 kwi 08 maj 08 cze 08 lip 08 sie 08 wrz 08 paź 08 lis 08 gru 08 sty 09 lut 09 mar 09 0,150% 0,196% 0,198% 0,201% 0,196% 0,194% 0,193% 0,176% 0,182% 0,193% 0,194% 0,190% 0,196% 0,191% 0,190% 0,195% 0,227% 0,234% 0,237% 0,233% 0,246% 0,224% 0,226% 0,281% 0,263% 0,267% 0,257% 0,271% 0,269% 0,259% 0,295% 0,314% 0,291% 0,323% 0,302% 0,321% 0,366% 0,360% 0,397% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% tys. zł

56 Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Joanna Filipkowska Kierujący Wydziałem Relacji Inwestorskich Tel.: Sekretariat: Fax: lub Agnieszka Solarz Relacje Inwestorskie Tel.: Fax: Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony poświęconej relacjom inwestorskim: 56