Rynek Farmaceutyczny 2012 wpływ nowej ustawy na konsumpcję leków w Polsce. Warszawa, 8 maja 2012

Transkrypt

1 Rynek Farmaceutyczny 212 wpływ nowej ustawy na konsumpcję leków w Polsce Warszawa, 8 maja 212 Michał Pilkiewicz, Country Manager, IMS Health, Poland 1

2 Agenda Wprowadzenie nowej ustawy wpływ na trendy rynkowe Rynek po pierwszym kwartale 212 roku Wpływ nowej ustawy na płatnika i pacjentów w 212 2

3 ZróŜnicowana dynamika rynku w latach oraz duŝe zmiany na początku 212 roku 14% 12% 1% Dynamika rynku, Elementy wzrostu wartościowo 8% Rynek Apteczny 11,4% Rynek Rx Rynek OTC 6% Zmiana do poprzedniego okresu 211 MAT 3/212 8% +3,7% +3,6% +6,7% -2,2% -2,3% +1,2% 6% 8% 6% 6,5% 6,2% 6,7% 4% 2% 4% 2% 4% 3,7% 3,6% % % 2% -2% -2% % -2% -4% -1,7% -2,% -2,2% -2,2% -2,7% -2,3% MAT/3/212-4% Rynek apteczny Rynek Rx Rynek OTC -4% Rynek Apteczny Rynek Rx Rynek OTC Produkt Mix Ceny Nowe paczki Nowe produkty 3 Źródło: IMS Pharmascope, Retail Market (A-V), Retail Market Rx(A-V; Rx), Retail OTC (OTC )

4 Zmiana trendu wzrostowego na spadający na rynku leków refundowanych. Dynamika rynku leków refundowanych, wartościowo w cenach detalicznych brutto. Biliony CAGR 211 vs28: +5,6% 13,2 212 vs 211: -11,3% 13 12,2 12, , ,3 Rynek leków refundowanych Średnioroczny wzrost w ostatnich czterech latach dla rynku leków refundowanych wynosił 5,6%. Prognozowana zmiana rynku w 212 roku wyniesie -11,3% Źródło: NFZ sprawozdanie, IMS Refundator

5 Panika zakupowa związana z oczekiwanymi zmianami w poziomach odpłatności dla pacjentów Kolejka przed jedną z lubelskich aptek, 28 grudnia ( ) Wartość rynku leków refundowanych JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV +23% DEC Źródło: IMS Pharmascope

6 Zakupy na zapas tak zareagował rynek na zapowiadane zmiany w prawie dotyczącym leków refundowanych. Miliony PLN Sprzedaż tygodniowa opakowań leków na receptę w aptekach GRUDZIEŃ STYCZEŃ 12 1 Rynek nie doszedł jeszcze do poziomu sprzed roku licząc w ilości sprzedanych opakowań Leki na receptę (refundowane i nierefundowane) 211/212 21/211 W43 W44 W45 W46 W47 W48 W49 W5 W51 W52 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W1 W11 W12 W13 W14 6 Poziom ilości sprzedanych opakowań leków na receptę na przełomie 211 i 212 roku został zaburzony. Przyczyną była zbliżająca się zmiana dotycząca leków refundowanych. Wywołał o to zmianę zachowania zarówno pacjentów jak i samych lekarzy. Porównując grudzień 211 roku z grudniem 21 największe zakupy dokonano w grupach leków na nadciśnienie, układ pokarmowy, układ nerwowy. Nie sposób nie wspomnieć o testach paskowych do pomiaru poziomu glukozy we krwi gdzie zanotowano wzrost sprzedaży ilości opakowań o 15%. Źródło: Rynek apteczny leki na receptę. Dane tygodniowe sprzedaż z apteki do pacjenta (ilościowo)

7 Dynamika rynku aptecznego Rx powoli wraca do poprzedniego poziomu Miliony Wartość sprzedaŝy (PLN) Rx Wartość Ilość Cena Tygodnie vs 21 Tygodnie vs / /212 W43 W44 W45 W46 W47 W48 W49 W5 W51 W52 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W1 Źródło: IMS Pharmascope, ATC A-V, produkty Rx Rx 11,2% 9,5% 1,5% Rx -18,8% -16,3% -3,% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% TOP 2 produktów Rx w ramach zakupów spowodowanych paniką w grudniu 211 roku ACCU-CHEK ACTIVE G ACCU-CHEK GO ALVESCO ASCENSIA ENTRUST CLEXANE CONTOUR TS FLIXOTIDE GENSULIN M3 INSULATARD HM PEN. KEPPRA MIXTARD 3 HM PEN. NOVOMIX 3 NOVORAPID ONE TOUCH SELECT OPTIUM XIDO PRESTARIUM PULMICORT SINGULAIR SPIRIVA TRITACE 7

8 Zmiana dynamiki rynku OTC na przełomie roku związana ze wzmoŝonymi zakupami grudniowymi Miliony Wartość sprzedaŝy (PLN) OTC wartość Ilość Cena Tygodnie vs 21 Tygodnie vs / /212 W43 W44 W45 W46 W47 W48 W49 W5 W51 W52 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W1 Źródło: IMS Pharmascope, OTC , produkty OTC OTC 6,9% -,9% 7,9% OTC -5,5% -13,4% 9,2% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% TOP 2 produktów OTC w ramach zakupów spowodowanych paniką w grudniu 211 roku ACARD APAP CIRRUS DIH DIOSMINEX DOPPELHERZ VITAL T ESPUMISAN ESSENTIALE FERVEX FLAVAMED FLEGAMINA GRIPEX LACIDOFIL MUCOSOLVAN NUROFEN POLOCARD PYRALGINA RUTINOSCORBIN SUDAFED THIOCODIN 8

9 Dynamika niektórych segmentów rynku znacząco zmieniona przez panikę zakupową Wartość sprzedaŝy (PLN) Wartość sprzedaŝy (PLN) Million / /212 W43 W44 W45 W46 W47 W48 W49 W5 W51 W52 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W1 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% T2D (testy paskowe) ACCU-CHEK ACTIVE G OPTIUM XIDO ONE TOUCH SELECT Million W43 W44 W45 W46 W47 W48 W49 W5 W51 W52 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W1 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% R3F (astma) SERETIDE SYMBICORT FOSTEX 21/ /212 Million Wartość sprzedaŝy (PLN) / /212 2% 15% 1% 5% % -5% A1C (insuliny) INS. NOVOMIX INS. MIXTARD INS. NOVORAPID Wartość sprzedaŝy (PLN) Millon % 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% W43 W44 W45 W46 W47 W48 W49 W5 W51 W52 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W1 21/211-1% 211/212 W43 W44 W45 W46 W47 W48 W49 W5 W51 W52 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W1 R3G (POCHP) SPIRIVA ATROVENT BERODUAL 9

10 Rynek leków na receptę w 1Q 212 roku Sprzedaż leków w aptece do pacjenta, leki na receptę. Porównanie 1Q 212 z 1Q 211 roku sprzedaż z apteki do pacjenta ilościowo Wartościowo róŝnica w PLN Firmy generyczne -14,1% -13,9% -283 Firmy innowacyjne -17,9% -21,3% -463 Razem -15,5% -17,7% -746 * Wartości przedstawione w milionach ilościowo Wartościowo róŝnica w PLN Leki importowane -15,2% -18,5% -559 leki polskie -15,8% -15,9% -187 Razem -15,5% -17,7% -746 Rynek leków na receptę. Ceny detaliczne brutto. Źródło: Rynek apteczny leki na receptę. Pharmascope 1

11 Rynek leków na receptę w 1Q 212 roku Sprzedaż leków w aptece do pacjenta, leki na receptę. Porównanie 1Q 212 z 1Q 211 roku sprzedaż z apteki do pacjenta ilościowo wartościowo róŝnica w PLN Firmy generyczne lokalne -13,% -12,2% -114 Firmy generyczne zagraniczne -15,4% -15,3% -169 Firmy innowacyjne -17,9% -21,3% -463 Razem -15,5% -17,7% -746 * Wartości przedstawione w milionach Rynek leków na receptę. Ceny detaliczne brutto. Największa strata kwotowo dotyczy firm innowacyjnych. W pierwszym kwartale strata (w odniesieniu do roku ubiegłego) sięga 463 mln PLN. Dotyczy to głównie kategorii panika zakupowa 11 Źródło: Rynek apteczny leki na receptę. Pharmascope

12 Wpływ wprowadzonych zmian na płatnika i pacjentów w oparciu o listy majowe Wpływ nowych list refundacyjnych na rynek (według obwieszczenia z dnia 25 kwietnia 212) Zmiana rynku leków refundowanych w cenach detalicznych zmiana % (-) 11,3% wartościowo (-) 8,3% ilościowo zmiana wartościowa mln PLN Zmiana dotychczasowej wartości rynku leków refundowanych liczona w cenach detalicznych brutto (-) 1,481 mld PLN. Zmiana wysokości dopłaty pacjenta (całkowitej kwoty wydanej na leki przez pacjenta w 212 roku) (-) 1,2% (-) 51,5 mln PLN Zmiana poziomu współpłacenia pacjenta (+) 3,9 punktu procentowego (w tym +4,3 pp dla leków generycznych i +3, pp dla leków innowacyjnych) W 211 pacjent dopłacał średnio 33,9% do ceny leku refundowanego. Po zmianie w 212 roku będzie dopłacał 37,8%. Zmiana wysokości refundacji NFZ (-) 16,6% (-)) 1,43 mld PLN Zmiana średniej ceny dla pacjenta (+) 7,8% W 211 roku pacjent dopłacał średnio 9,28 zł do ceny leku refundowanego. Nowe listy przynoszą zmianę do poziomu 1, PLN. 12

13 Poziom współpłacenia pacjentów będzie kluczowym czynnikiem w procesie planowania strategii oraz analizach Poziom współpłacenia pacjenta za leki refundowane. Dopełnienie do 1% oznacza cenę detaliczną. rok poziom współpłacenia źródło 26 35,% sprawozdanie NFZ 27 35,4% sprawozdanie NFZ 28 34,8% sprawozdanie NFZ 29 32,9% sprawozdanie NFZ 21 32,3% sprawozdanie NFZ ,3% sprawozdanie NFZ ,1% Prognoza IMS ,8% Prognoza IMS Współpłacenie pacjenta na rynku leków refundowanych Źródło: IMS Refundator, raporty NFZ Uwzględniając nowe listy refundacyjne począwszy od stycznia 212 pacjenci w 212 roku dopłacą za leki refundowane 35,1%. Jest to wzrost o 1,9 punktu procentowego. Należy jednak pamiętać, iż leki które nie znalazły się na nowych listach refundacyjnych 212 dalej będą kupowane przez pacjentów. Uwzględniając te leki odpłatność pacjentów wzrasta aż do 37,8% 13

14 Zmiana poziomu odpłatności pacjentów największe zmiany % leki innowacyjne i generyczne Brak rabatowania oraz zakaz dla refundacji ułomnej powoduje zwiększenie dopłaty pacjentów do leków generycznych. zmiana poziomu odpłatności pacjentów Poziom odpłatności pacjentów 211 rok Poziom odpłatności pacjentów 212 rok zmiana o punkt procentowy leki generyczne 35,7% 4,% 4,3% leki innowacyjne 31,3% 34,3% 3,% razem 33,9% 37,8% 3,9% Zmiana dla płatnika i świadczeniobiorcy (mln PLN) Źródło: IMS Refundator leki generyczne leki oryginalne razem zmiana kwoty refundacji NFZ zmiana kwoty dopłaty do leków przez pacjentów 14

15 NajwyŜszy poziom współpacenia pacjentów za leki będzie dla polskich firmy generycznych Refundacja NFZ Leki generyczne refundowane, ceny detaliczne brutto Miliony ,1% Miliony ,4% ,5% Wydatki NFZ 211 Wydatki NFZ ,9% Zagraniczni producenci generyczni Polscy producenci generyczni Rynek 211 Rynek 212 Zagraniczni producenci generyczni Polscy producenci generyczni * Podział Polskie / zagraniczne firmy generyczne zależy od lokalizacji centrali 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Odpłatność pacjenta 41,1% 38,1% 39,4% 34,4% Odpłatność pacjenta 211 Odpłatność pacjenta 212 Źródło: IMS Refundator Zagraniczni producenci generyczni Polscy producenci generyczni 15

16 Oszczędności NFZ według typów schorzeń Wykres obrazujący zakres zmian dla TOP 2 schorzeń według oszczędności NFZ, wynikających z wprowadzenia nowych list refundacyjnych na 212 rok: Miliony PLN Cukrzyca Testy Oszczędności NFZ całościowo MLN PLN Astma Schizofrenia Cukrzyca Choroba Alzheimera Przykład - Padaczka: Pacjenci dopłacą 28 mln PLN NFZ zaoszczędzi 7 mln PLN Choroba Wrzodowa Onkologia Padaczka Leki p/bólowe i p/zapalne Immunosupresanty Przeciwzakrzepowe Wspomag przy leczeniu onkol 3 3 Grzybica Infekcja -64 Obniżające poziom cholest i trigl dopłata w mln PLN 12 6 Leki rozkurczowe Choroba Parkinsona NFZ Pacjent Osteoporoza -16 Hormony oszczędność w mln PLN Przeciwbólowe 16

17 Oszczędności pacjentów według typów schorzeń Wykres obrazujący zakres zmian dla TOP 2 schorzeń według oszczędności dla pacjentów, wynikających z wprowadzenia nowych list refundacyjnych na 212 rok: Przykład - Depresja: Pacjenci zaoszczędzą 35 mln PLN NFZ nie dopłaci nic więcej dopłata w mln PLN Miliony PLN1 Dopłata pacjentów całościowo -51 MLN PLN Pacjent NFZ oszczędność w mln PLN Nadcisnienie Obniżające poziom cholest i trigl Alergia Depresja Leki na przerost prostaty inne Przeciwzakrzepowe HTZ Wrzodziejące zap jelita grubego Przeciwbólowe Astma Dna moczanowa Antykoncepcja Inne witaminy i minerały Osteoporoza Inne antybiotyki i przeciw/inf Trądzik Łuszczyca Inne hormony płciowe Przeciwwymiotne 17

18 Efekt negocjacji i wprowadzenia sztywnych cen i marŝ - zmiana średniej ceny leku według typów schorzeń TOP 2 pozycji według wartości sprzedaży w cenach detalicznych brutto w 211 roku schorzenie / grupa produktów srednia cena detaliczna Rynek bazowy Rynek bazowy 212 Zmiana 211 wg nowych regulacji doplata pacjenta srednia cena detaliczna doplata pacjenta srednia cena detaliczna doplata pacjenta Astma 61,2 15,5% 61,6 17,6% 1% 13% Cukrzyca 29,2 27,2% 28,7 32,% -2% 18% Cukrzyca Testy 49,1 6,8% 43,6 29,7% -11% 334% Schizofrenia 46,5 2,6% 41,8 9,1% -1% 244% Nadcisnienie 15,3 7,1% 15,4 64,1% % -9% Przeciwzakrzepowe 81,2 15,3% 87,8 14,1% 8% -8% Obnizajace poz cholest i trigl 25,4 48,5% 23,4 45,4% -8% -6% Infekcja 29,3 53,4% 28,9 55,5% -1% 4% Padaczka 32,9 4,8% 32,5 14,7% -1% 26% Choroba Wrzodowa 21,2 44,8% 21,1 55,3% -1% 23% Onkologia 17,7 4,6% 17,7 47,3% % 17% Leki na przerost prostaty 161,1 1,4% 167,2 3,9% 4% 182% Wspomag przy lecz onkolog 36,9 29,2% 34,2 22,9% -7% -22% Immunosupresanty 87,,5% 685,9 7,7% -15% 1359% Jaskra 268,3 1,5% 229,3 7,9% -15% 437% Leki p/bólowe i p/zapalne 4,9 25,% 41,3 27,1% 1% 8% Przeciwbólowe 15,2 43,2% 14,7 54,4% -4% 26% Depresja 4,5 18,7% 39,1 15,5% -4% -17% Choroba Alzheimera 25,2 54,2% 23,7 45,5% -6% -16% Choroba Parkinsona 157,4 31,% 79,2 71,5% -5% 131% 18

19 Dziękuję Michał Pilkiewicz 19