Rynek farmaceutyczny w 2015 roku

Transkrypt

1 Rynek farmaceutyczny w 2015 roku Warszawa, luty 2016 r. IMS Health Sp.z o.o. ul. Konstruktorska Warszawa Poland Dodatkowe informacje: Katarzyna Leoszkiewicz Analityk Rynku Farmaceutycznego IMS Health Sp. z o.o. Telefon: IMS Health Incorporated and its affiliates. All rights reserved. Trademarks are registered in the United States and in various other countries.

2 Spis treści I. Rynek farmaceutyczny w 2015 roku podsumowanie 3 II. Rynek farmaceutyczny w 2015 roku liczby i szczegóły 5 1. Rynek farmaceutyczny 5 III. Rynek apteczny w 2015 roku podsumowanie 6 1.Rynek apteczny 6 2.Rynek apteczny leków dostępnych na receptę 6 3.Rynek apteczny leków i produktów dostępnych bez recepty 7 4.Liczba i struktura aptek oraz profil statystycznej apteki (w grudniu 2015 roku) 7 5. Wydatki pacjenta i ordynacje lekarskie 8 IV. Rynek apteczny w 2015 roku liczby i szczegóły Rynek apteczny Rynek apteczny leków dostępnych na receptę Rynek apteczny leków i produktów dostępnych bez recepty Liczba i struktura aptek oraz profil statystycznej apteki (w grudniu 2015 roku) Wydatki pacjenta i ordynacje lekarskie 13 V. Rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek w 2015 roku podsumowanie 16 VI. Rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek w 2015 roku liczby i szczegóły 17

3 I. Rynek farmaceutyczny w 2015 roku podsumowanie Całkowita wartość rynku farmaceutycznego (segmenty: apteczny Rx i SM, szpital oraz sprzedaże wysyłkowe e-aptek) 1, liczona w cenach detalicznych 2, w 2015 roku wyniosła 34,3 mld zł, co oznacza wzrost o 7,3% rok do roku (rdr) 3, czyli o 2,3 mld zł więcej niż w 2014 roku. Polski rynek farmaceutyczny jest, pod względem wartości sprzedaży, szóstym rynkiem w Europie. Rok 2015 był jednym z najlepszych dla polskiego rynku w ostatnim pięcioleciu uważa Maciej Kuźmierkiewicz, dyrektor generalny IMS Health, Poland & Baltics. Głównym elementem wzrostu okazał się rynek apteczny - odmiennie niż w latach ubiegłych, gdzie duży udział we wzroście miał rynek szpitalny. Wysoka dynamika rynku aptecznego wynika przede wszystkim ze stabilizacji na rynku leków refundowanych, gdzie w minionym roku nie odnotowaliśmy znaczących obniżek cen leków refundowanych. Infekcja w 1Q 2015 roku i związana z nią sprzedaż leków stosowanych w przeziębieniu przyczyniła się do wzrostu w segmencie leków i produktów dostępnych bez recepty. Na rynku szpitalnym istotne, z punktu widzenia innowacyjności terapii, było wprowadzenie do programów lekowych terapii bezinterferonowych stosowanych w leczeniu WZW C. Zmiana ta, choć dotychczas nie znalazła odzwierciedlenia w wartości rynku szpitalnego, w 2016 roku może na niego istotnie wpłynąć. Decyzja ta daje nadzieję, że innowacyjność zostanie dostrzeżona jako inwestycja w polskiego pacjenta i również w dłuższej perspektywie, obok zmian demograficznych, będzie ona miała decydujący wpływ na rozwój sektora farmaceutycznego. Dynamika rynku szpitalnego na poziomie 6,5% jest niższa w stosunku do dynamiki rynku aptecznego, która wyniosła 7,1% rdr. Jest również istotnie niższa od dynamiki segmentu szpitalnego w poprzednich dwóch latach, gdzie wzrost był dwucyfrowy. Jest to spowodowane głównie utratą ochrony patentowej dla imatinibu - jednej z wiodących substancji czynnych na rynku szpitalnym, oraz capecitabinu i infliximabu. Dynamika rynku aptecznego (segmenty Rx i SM) na poziomie 7,1% jest z kolei wyższa od dynamiki rynku w 2014 roku, która wyniosła 3,3% rdr. Segment leków na receptę wzrósł o ponad 1,1 mld zł, natomiast segment leków i produktów SM o blisko 0,9 mld zł. 1 Rynek Rx leki i produkty refundowane podlegające refundacji wg kolejno obowiązujących obwieszczeń MZ oraz leki nierefundowane; w zawężeniu do klas ATC1 A-V; Rynek SM leki i produkty dostępne bez recepty w aptece w zawężeniu do klas CHC1 1-97; Rynek szpitalny - leki w zawężeniu do klas ATC1 A-V bez K; Rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek leki i produkty dostępne bez recepty w zawężeniu do klas CHC Rynek szpitalny liczony w cenach producenta netto 3 Słownik skrótów wykorzystywanych w tekście znajduje się na końcu notatki

4 Rynek apteczny stanowił w 2015 roku blisko 88% całego rynku farmaceutycznego. Największą sprzedaż (wartościowo) wygenerował segment leków na receptę (Rx). Leki Rx - refundowane i nierefundowane miały 59,1% udziału w rynku aptecznym i wzrost 6,7% rdr. Leki i produkty dostępne bez recepty (SM) stanowiły 40,9% i osiągnęły wzrost 7,6% rdr. Rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek (segment SM) osiągnął wartość 233 mln zł i dynamikę na poziomie 55,5%, co oznacza wzrost o 83 mln zł względem 2014 roku.

5 II. Rynek farmaceutyczny w 2015 roku liczby i szczegóły 1. Rynek farmaceutyczny 34,3 mld zł +7,3% 2,3 mld zł Wartość rynku Zmiana rok do roku (rdr) Wzrost (zł) - zmiana rok do roku (rdr) Tabela 1. Dynamika rynku farmaceutycznego w podziale na segmenty (wartościowo, 2015 rdr) Zmiana rdr Wzrost (mld zł) Rynek apteczny Rx leki refundowane 8,5% 0,2 Rynek apteczny Rx leki nierefundowane 3,1% 0,9 Rynek apteczny SM leki i produkty 7,6% 0,9 Rynek szpitalny 6,5% 0,2 Rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek 55,5% 0,083 Źródło: IMS Health Pharmascope 2015/12, IMS Health Dane Narodowe 2015/12, IMS Health epharmacy Tracker Poland /12 Wykres 1. Struktura rynku farmaceutycznego w podziale na segmenty (wartościowo, 2015 rdr) 12,0% 0,7% 35,6% Rynek apteczny Rx leki refundowane Rynek apteczny Rx leki nierefundowane 35,7% Rynek apteczny SM leki i produkty Rynek szpitalny 16,0% Rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek Źródło: IMS Health Pharmascope 2015/12, IMS Health Dane Narodowe 2015/12, IMS Health epharmacy Tracker Poland /12

6 III. Rynek apteczny w 2015 roku podsumowanie 1. Rynek apteczny Całkowita wartość rynku aptecznego (segmenty Rx, SM), liczona w cenach detalicznych, w 2015 roku wyniosła 30,0 mld zł, co oznacza wzrost o 7,1% rok do roku (rdr), czyli o 2,0 mld zł więcej niż w 2014 roku. 2. Rynek apteczny leków dostępnych na receptę Wartość rynku aptecznego Rx wyniosła 17,7 mld złotych. Segment sprzedaży leków na receptę odnotował tempo wzrostu na poziomie 6,7% rdr, czyli o 1,1 mld zł więcej niż w 2014 roku. Na wzrost wartości rynku aptecznego Rx (+1,1 mld) w 2015 roku miały wpływ zmiany w klasach ATC1: B krew i układ krwiotwórczy (+279 mln), R układ oddechowy (+138 mln), A przewód pokarmowy i metabolizm (+133 mln), L leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy (+130 mln) oraz C układ sercowo-naczyniowy (+105 mln). Klasy te przyniosły łącznie +785 mln wzrostu stanowi to 70% całkowitego wzrostu na rynku aptecznym Rx. Wartość rynku leków refundowanych wyniosła 12,2 mld zł i wzrosła o 8,5% rdr, czyli o 953 mln zł. Wartość rynku leków nierefundowanych wyniosła 5,5 mld zł i wzrosła o 3,1% rdr, czyli o 165 mln zł. Rok 2015 był pod wieloma względami korzystny dla rynku leków na receptę (Rx) zauważa Katarzyna Leoszkiewicz, analityk rynku farmaceutycznego. To rok z najwyższą od czasu wprowadzenia ustawy refundacyjnej dynamiką sprzedaży na poziomie 6,7%. Rynek rozwijał się w tempie zbliżonym do tempa wzrostu rynku leków i produktów dostępnych bez recepty (+7,6%), który dotychczas rósł znacząco szybciej. Na wartość rynku wpływ miały czynniki, które już w minionych latach korzystnie wpływały na poziom sprzedaży tj. wzrost konsumpcji leków na receptę (+3,5% rdr, w ujęciu ilościowym) czy dalszy wzrost rynku leków stosowanych w chorobach zakrzepowych. Istotne znaczenie miały także czynniki, które nie były kontynuacją trendów z lat ubiegłych, jak np. wzrost zachorowalności związany z infekcją w 1Q 2015 roku, czy chociażby finansowanie leków stosowanych w leczeniu bezpłodności zapoczątkowane w 2014 roku. I w końcu, rzecz niezwykle ważna, w 2015 roku nie mieliśmy istotnych z punktu widzenia całego rynku Rx zmian cen zbytu w trakcie negocjacji cenowych. Był to rok, w którym większość podmiotów działających na rynku leków refundowanych miała obowiązujące decyzje refundacyjne, więc ceny zbytu nie były znacząco obniżane.

7 3. Rynek apteczny leków i produktów dostępnych bez recepty Wartość rynku aptecznego SM wyniosła 12,3 mld zł. Segment sprzedaży leków i produktów bez recepty odnotował tempo wzrostu na poziomie 7,6% rdr, czyli o 869 mln zł więcej niż w 2014 roku. W segmencie tym duży wpływ na wartość wzrostu (+0,9 mld) miały produkty znajdujące się w klasach CHC1 : 01 Grypa, choroby układu oddechowego (+182 mln), 04 Witaminy, minerały (+135 mln), 05 Toniki, preparaty stymulujace odporność (+103 mln), 02 Preparaty przeciwbólowe (+84 mln) oraz 03 Trawienie, układ pokarmowy (+74 mln). Klasy te przyniosły łącznie +578 mln wzrostu stanowi to 67% całkowitego wzrostu na rynku aptecznym SM. W pierwszym kwartale 2015 roku miał miejsce wzrost zachorowalności związany z infekcją, która naturalnie wpływa na zwiększone zakupy leków i produktów dostępnych bez recepty mówi Jacek Czarnocki, ekspert rynku produktów dostępnych bez recepty. Na przestrzeni dwunastu miesięcy ubiegłego roku infekcja wygenerowała wzrost tego rynku o ponad 350 mln zł. Drugim, ważnym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu na poziomie +7,6% był wpływ nowych brandów, które rozpoczęły swoją sprzedaż w 2015 roku. Przyniosły one łącznie ponad 300 mln złotych. Część z nich to produkty, które już wcześniej były dostępne w sprzedaży, ale w segmencie leków na receptę (tzw. switch Rx- OTC produkty, które zmieniły status dostępności z Rx na OTC). Zauważamy również rosnące znaczenie kanału sprzedaży wysyłkowych e-aptek dla produktów dostępnych bez recepty. W 2015 osiągnął on dynamikę ponad 55%, a jego wartość to już 233 mln zł. Przewidujemy, że w najbliższych latach znaczenie tego kanału będzie rosło i może osiągnąć nawet 8% wartości rynku produktów dostępnych bez recepty w perspektywie 2021 roku. 4. Liczba i struktura aptek oraz profil statystycznej apteki (w grudniu 2015 roku) Na wartość rynku aptecznego wpływ ma także liczba i struktura aptek oraz zmiany jakie w nich zachodzą. Na koniec grudnia 2015 roku w Polsce funkcjonowało aptek. Całkowita liczba aptek wzrosła o 251 podmiotów w stosunku do grudnia 2014 roku. Na przestrzeni tego 12-miesięcznego okresu kontynuowany był trend wzrostowy liczby aptek sieciowych. W ostatnim miesiącu 2015 roku było ich (+720 aptek, rdr). Trzy największe, pod względem liczby aptek, sieci to: Dbam o Zdrowie, Dr.Max oraz APTEKA cef@rm 36,6. Zmniejszyła się o 469 liczba aptek niezależnych, które w grudniu 2015 roku stanowiły 63,1% całkowitej liczby aptek i odpowiadały za 46,7% wartości sprzedaży na rynku aptecznym.

8 Nie sprawdziły się prognozy z początku 2012 roku, mówiące o spadku liczby aptek. Jest zupełnie odwrotnie liczba aptek systematycznie rośnie. Zmienia sie jednakże struktura z roku na rok rynek tracą apteki indywidualne. Jak wynika z danych, pod koniec 2015 roku takich placówek było 9,2 tys, o 469 mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie liczba aptek należących do sieci wzrosła o ponad 700, do blisko 5,4 tys. Jeśli chodzi o największe sieci, skupiające minimum 50 aptek, to ta grupa powiększyła się o 5 podmiotów w ciągu ostatniego roku do 14, a liczba aptek w ich posiadaniu przekroczyła już (rok temu segment ten liczył ok placówek). Najliczniejszą grupę stanowią sieci liczące od 5 do 14 aptek, których jest 316 ten segment to ok placówek i już jedna piąta wartości rynku aptecznego. Jeśli dobrze zarządza się aptekami to ten biznes nadal może być opłacalny. Zarabia się w nim bowiem nie tylko na sprzedaży leków i innych produktów pacjentom, ale także dzięki efektowi skali i na sprzedaży produktów oferowanych pod markami własnymi i serwisach dedykowanych producentom komentuje Marcin Gawroński Senior Manager, Supplier Relations w IMS Health. Średni obrót apteki w grudniu 2015 roku wyniósł 183 tys. zł (+15,8% rdr), przy czym był on zróżnicowany pomiędzy aptekami sieciowymi i niezależnymi - odpowiednio 270 tys. zł i 135 tys. zł. Średnia liczba transakcji 4 w aptece wyniosła 4,1 tys., co daje spadek na poziomie 4,1% rdr. Największy segment sprzedaży czyli segment leków Rx refundowanych, stanowi w aptece 36,7% całkowitego obrotu apteki i wynosi 67 tys. zł. (-2,5% rdr). Zjawisko substytucji leków w 2015 roku osiągnęło poziom 2,2% (w ujęciu ilościowym) i zwiększyło się w porównaniu do 2014 roku o 0,2 punktu procentowego (pp). 5. Wydatki pacjenta i ordynacje lekarskie Średnia wartość transakcji w aptece wyniosła 47,24 zł (+3,0% rdr) i w 75% była pokrywana przez pacjenta, który dopłacał 35,65 zł (+2,4% rdr). Współpłacenie pacjenta do leków na receptę (refundowanych i nierefundowanych) wyniosło 56,3% i spadło w porównaniu do roku poprzedniego o 0,3 pp. Średni wydatek pacjenta za jedno opakowanie produktu (Rx i SM) wyniósł 13,23 zł i zwiększył się w porównaniu do kwartału roku ubiegłego o 2,4%. Analizując rynek leków na receptę, warto odnieść się do całkowitej liczby pojedynczych ordynacji lekarskich. W 2015 roku wyniosła ona 479,1 mln. Oznacza to wzrost o 13,6 mln względem 2014 roku. Rynek apteczny leków na receptę w ujęciu wartościowym rośnie szybciej (+6,7%) niż w liczbie 4 W analizie wykluczono transakcje z więcej niż dziesięcioma różnymi produktami na paragonie

9 ordynacji lekarskich (+2,9%). Jest to wynikiem zmian w strukturze konsumpcji leków, wprowadzaniem do sprzedaży większych opakowań leków oraz zmianą rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich, które wprowadza możliwość wypisania większej ilości leku na recepcie. Obszarem, który odpowiada za największą liczbę ordynacji są leki stosowane w chorobach serca i nadciśnieniu tętniczym (klasa ATC1 C). W tej grupie największy wzrost liczby ordynacji miał miejsce w grupie leków zawierających rosuvastatynę. Wzrost na poziomie 23% jest głównie wynikiem większej liczby pacjentów. Liczba chorych przyjmujących rosuvastatynę osiągnęła w grudniu 2015 roku to blisko 1,2 mln pacjentów i wzrosła o ponad 340 tys. w porównaniu do grudnia 2014 roku. Wśród nich było 180 tys. tzw. nowych pacjentów, którzy rozpoczęli terapię statynami po raz pierwszy i otrzymali rosuvastatynę. Drugą grupę stanowią chorzy, którym zmieniono dotychczasowe leczenie w segmencie leków zawierających statyny. Było ich ponad 22 tys. i zostali przestawieni z leczenia atorvastatyną (ponad 14 tys.) oraz simvastatyną (ponad 8 tys.). Kolejna grupa to pacjenci, którzy przestali przyjmować rosuvastatynę w grudniu 2015 roku było ich 160 tysięcy.

10 IV. Rynek apteczny w 2015 roku liczby i szczegóły 1. Rynek apteczny 30,0 mld zł +7,1% 2,0 mld zł Wartość rynku aptecznego Zmiana rok do roku (rdr) Wzrost (zł) - zmiana rok do roku (rdr) 2. Rynek apteczny leków dostępnych na receptę Wykres 2. Zmiana wartości sprzedaży w klasie terapeutycznej; 2015 rdr -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% (A) Przewód pokarmowy i metabolizm (B) Krew i układ krwiotwórczy (C) Układ sercowo-naczyniowy (D) Leki stosowane w dermatologii (G) Układ moczowy i hormony płciowe (H) Preparaty hormonalne (J) Leki do stosowania w zakażeniach (K) Płyny stosowane w lecz. szpitalnym -0,9% (L) Leki przeciwnowotworowe (M) Układ mięśniowo-szkieletowy (N) Ośrodkowy układ nerwowy (P) Parazytologia (R) Układ oddechowy (S) Narządy zmysłów (T) Środki diagnostyczne 6,1% 2,8% 0,0% 4,7% 10,2% 5,6% 2,9% 2,5% 3,7% 8,1% 4,6% 6,9% 23,2% Rynek Rx +6,7% 34,3% Źródło: IMS Health Pharmascope /12

11 3. Rynek apteczny leków i produktów dostępnych bez recepty Wykres 3. Zmiana wartości sprzedaży w kategoriach produktów; 2015 rdr; (TOP 15 kategorii pod względem obrotu) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Grypa, choroby układu oddechowego Witaminy, minerały Preparaty przeciwbólowe Trawienie, układ pokarmowy Choroby układu krążenia Preparaty do stosowania na skórę Kosmetyki dla kobiet Toniki, preparaty stymulujace odporność Układ moczowo-płciowy Nietrzymanie moczu Preparaty do oczu Preparaty do włosów Kosmetyki dla obu płci Uspakajające, nasenne, popraw. Nastrój Higiena osobista 8,3% 10,5% 6,6% 5,9% 2,4% 4,4% 6,9% 4,8% 6,7% 11,8% 3,6% 6,6% Rynek SM +7,6% 6,4% 14,7% 31,2% Źródło: IMS Health Pharmascope /12 4. Liczba i struktura aptek oraz profil statystycznej apteki (w grudniu 2015 roku) Liczba i struktura aptek w grudniu 2015 roku / Liczba aptek/liczba aptek sieciowych Zmiana całkowitej liczby aptek (rdr) Zmiana liczby aptek sieciowych (rdr) Zmiana liczby aptek niezależnych (rdr)

12 Wykres 4. Apteki w podziale na typ (w grudniu 2015 roku) Liczba aptek - struktura 13,2% 2,6% 5,5% Wartość sprzedaży PLN - struktura 20,0% 46,7% 4,5% 63,1% 15,6% 8,2% Sieci 50+ Sieci Sieci Sieci 5-14 Apteki niezależne 20,6% Źródło: IMS Health Kompendium Aptek /12, IMS Health Rynek Aptek /12, IMS Health Pharmascope /12 Profil statystycznej apteki w grudniu 2015 roku 183 tys. zł 67 tys. zł 4,1 tys. 2,2% Średni obrót apteki (grudzień) Średni obrót lekami Rx ref. (grudzień) Średnia liczba transakcji (grudzień) Substytucja (ilościowo, 2015) +15,8% rdr -2,5% rdr -4,1% rdr +0,2 pp rdr

13 Wykres 5. Struktura sprzedaży statystycznej apteki w podziale na segmenty (w grudniu 2015 roku, wartościowo) Wykres 6. TOP 10 molekuł pod względem wielkości substytucji (2015, ilościowo) 17,3% 5,2% 23,4% Rx refundowane Leki OTC Inne 36,7% 17,4% Rx nierefundowane Kosmetyki Simvastatin 12,3% Omeprazole 11,1% Atorvastatin 9,6% Amlodipine 8,0% Nebivolol 6,8% Indapamide 5,4% Pantoprazole 5,1% Rosuvastatin 3,6% Ramipril 2,5% Bisoprolol 2,0% 0% 10% Źródło: IMS Health Raport Apteki /12 Źródło: IMS Health Raport Apteki /12 5. Wydatki pacjenta i ordynacje lekarskie Wydatki pacjenta 47,24 zł 35,65 zł 56,3% Średnia wartość transakcji (2015) Wydatek pacjenta - transakcja (2015) Udział wydatków pacjenta do leków Rx (2015) +3,0% rdr +2,4% rdr -0,3 pp rdr HI THETE 1

14 Tabela 2. Średnia cena detaliczna w podziale na segmenty w 2015 roku Średnia cena detaliczna za jedno opakowanie(zł) Leki Rx refundowane 26,66 Leki Rx nierefundowane 23,48 Leki i produkty SM 13,52 Kosmetyki 21,41 Inne produkty 9,09 Średni wydatek pacjenta za jedno opakowanie (zł) 13,23 Źródło: IMS Health Raport Apteki /12, IMS Health Pharmascope /12 Tabela 3. Średnie wydatki pacjenta w podziale na segmenty w 2015 roku Leki na receptę refundowane (dopłata zł) Leki na receptę nierefundowane (zapłata zł) Leki i produkty dostępne bez recepty (zapłata zł) Średnie wydatki pacjenta 10,10 22,80 12,44 Źródło: IMS Health Pharmascope /12 Ordynacje lekarskie dla leków na receptę 479,1 mln +2,9% 13,6 mln Liczba ordynacji lekarskich Zmiana rok do roku (rdr) Wzrost (liczba ordynacji) - zmiana rok do roku

15 Liczba ordynacji lekarskich (mln) Wykres 7. Liczba ordynacji lekarskich w podziale na grupy pacjentów w 2015 roku oraz wzrost rdr; leki Rx Wzrost % -0,1% +1,4% +4,4% 279,7 153,5 36,4 Dzieci Kobiety Mężczyźni Źródło: IMS Health National Prescription Audit 2015/12 Wykres 8. Struktura ordynacji lekarskich w podziale na klasy ATC1 TOP 5, leki Rx 25,9% 33,2% (C) Układ sercowo-naczyniowy (A) Przewód pokarmowy i metabolizm (N) Ośrodkowy układ nerwowy 7,9% (R) Układ oddechowy 8,1% 11,7% 13,2% (J) Leki do stosowania w zakażeniach Pozostałe Źródło: IMS Health National Prescription Audit 2015/12

16 Wzrost - liczba ordynacji lekarskich (tys.) Wykres 9. TOP 5 molekuł pod względem największego wzrostu liczby ordynacji lekarskich w 2015 roku, rdr Rosuvastatin (ATC1 C) Esomeprazole (ATC1 A) Nebivolol C) (ATC1 Rivaroxaban (ATC1 B) Telmisartan (ATC1 C) Źródło: IMS Health National Prescription Audit 2015/12 V. Rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek w 2015 roku podsumowanie Całkowita wartość rynku sprzedaży wysyłkowych (rynek SM), liczona w cenach detalicznych, w 2015 roku wyniosła 233 mln zł, co oznacza wzrost o 55,5% rok do roku (rdr) czyli o 83 mln zł więcej niż w 2014 roku. E-apteki są istotnym kanałem dystrybucji produktów pielęgnacyjnych, mleka dla dzieci oraz witamin i minerałów. W wybranych top 10 klasach CHC1 cena detaliczna dla porównywanych produktów (z klasy - grypa, choroby układu oddechowego) jest średnio niższa o 30% w kanale sprzedaży wysyłkowych. Wartość transakcji w e-aptekch jest ponad dwukrotnie wyższa niż w przypadku aptek tradycyjnych. E-apteki sprzedają prawie trzykrotnie więcej opakowań produktów na jednym paragonie niż apteki sieciowe czy niezależne. Może to być związane z kosztem wysyłki zamówionych produktów do odbiorcy.

17 VI. Rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek w 2015 roku liczby i szczegóły 233 mln zł +55,5% 83 mln zł Wartość rynku sprzedaży wysyłkowych Zmiana rok do roku (rdr) Wzrost (zł) - zmiana rok do roku (rdr) Wykres 10. Top 10 klas CHC1 w sprzedażach wysyłkowych e-aptek w 2015 roku Witaminy, minerały 14,7% Kosmetyki dla kobiet Mleka dla dzieci Grypa, choroby układu oddechowego Preparaty przeciwbólowe Preparaty do stosowania na skórę Trawienie, układ pokarmowy Preparaty do włosów 9,9% 8,9% 7,7% 6,4% 6,3% 6,1% 4,9% Udział w sprzedażach wysyłkowych (wartościowo, 2015 rok) Kosmetyki dla obu płci Toniki, preparaty stymulujace odporność 3,9% 3,7% Udział Top 10 CHC1 72,5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Źródło: IMS Health epharmacy Tracker Poland /12

18 Wykres 11. Wartość transakcji w e-aptekach oraz aptekach tradycyjnych w 2015 roku 160 zł 140 zł 120 zł 137 zł 100 zł 80 zł 60 zł 40 zł 20 zł - zł 46 zł 48 zł Apteka tradycyjna sieciowa Apteka tradycyjna niezależna e-apteka Źródło: IMS Health epharmacy Tracker Poland /12 Słownik skrótów: rdr zmiana rok do roku mdm zmiana miesiąc do poprzedniego miesiąca qdq zmiana kwartał do poprzedniego kwartału pp zmiana o punkt procentowy apteki niezależne liczba aptek od 1 do 4 pojedyncza ordynacja lekarska każdorazowe zalecenie zastosowania leku wystawione za pomoca recepty lekarskiej, niezależne od liczby przepisanych opakowań średnia liczba transakcji przy wyliczaniu średniej zostały odrzucone transakcje z więcej niż 10 różnymi produktami na poziomie paczki)

19 O IMS Health Tworzymy kompleksowe rozwiązania, aby sfera ochrony zdrowia funkcjonowała lepiej IMS Health jest wiodącym globalnym dostawcą informacji, usług oraz technologii, oferującym klientom rynku ochrony zdrowia całościowe rozwiązania dla pomiaru oraz poprawy ich funkcjonowania naszych ekspertów informatycznych łączy konfigurowalne pakiety aplikacji SaaS z ponad 10 petabajtami nieustrukturyzowanych danych z obszaru ochrony zdrowia w chmurowej platformie IMS One, dostarczając unikalnych informacji na temat schorzeń, terapii, ich kosztów oraz efektów. Aby wspierać klientów w efektywnym prowadzeniu ich działalności pracowników firmy posługuje się znajomością lokalnych rynków w ponad stu krajach stosując spójne globalnie standardy. Naszymi klientami są firmy farmaceutyczne, producenci i dystrybutorzy preparatów OTC oraz urządzeń medycznych, placówki opieki zdrowotnej, płatnicy, agencje rządowe, podmioty odpowiedzialne za politykę zdrowotną, a także przedstawiciele nauki i kręgów finansowych. Jako globalny lider w ochronie prywatności indywidualnych pacjentów, IMS Health wykorzystuje zanonimizowane dane z obszaru ochrony zdrowia dla zapewnienia krytycznie ważnych informacji o rzeczywistym kształcie schorzeń oraz terapii. Informacje te pomagają firmom biotechnologicznym i farmaceutycznym, przedstawicielom nauk medycznych, agencjom rządowym, płatnikom oraz innym interesariuszom ochrony zdrowia identyfikować niezaspokojone potrzeby terapeutyczne oraz zrozumieć skuteczność i wartość produktów farmaceutycznych w poprawie całościowych efektów zdrowotnych. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie 55,8%