Warszawa, 8 marca 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 8 marca 2013"

Transkrypt

1 Obraz polskiego rynku farmaceutycznego i kondycji aptek po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej. Podsumowanie roku 20 oraz perspektywy na przyszłość. Warszawa, 8 marca 2013

2 Agenda Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego? Listy refundacyjne NFZ oraz pacjenci. Zmiany w kanale aptecznym. Rynek apteczny zasadnicze pytania. Prognoza Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 2

3 Agenda Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego? Listy refundacyjne NFZ oraz pacjenci. Zmiany w kanale aptecznym. Rynek apteczny zasadnicze pytania. Prognoza Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 3

4 Zmiana wartościowa (%) Zmiana wartościowa (%) Wyhamowanie dynamiki rynku farmaceutycznego Nowa Ustawa Refundacyjna wpłynęła na duże wyhamowanie dynamiki wszystkich segmentów rynku leków Dynamika poszczególnych segmentów rynku w 20 Dynamika poszczególnych segmentów rynku w 20 8% +2,2% +1,9% +5,9% 10% -,5% -15,4% +1,1% 6% 5% 2,2% 0,7% 4% 2% 0,8% 0,5% 2,4% 0,7% 2,8% 0,6% 0,6% 3,8% 2,7% 0% -5% 0,6% 0,3% 0,4% 0,3% -,7% -14,1% 3,2% -5,0% 0% -1,6% -0,2% -10% -0,7% -2% -3,1% -15% -2,0% -4% Rynek apteczny Rynek Rx Rynek OTC -20% Rynek apteczny Rynek Rx Rynek OTC Produkt Mix Ceny Nowe paczki Nowe produkty Produkt Mix Ceny Nowe paczki Nowe produkty Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 Rynek apteczny (A-V) Rynek apteczny Rx (A-V; Rx) Rynek OTC (OTC ) Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 4

5 /20 01/20 /20 01/2013 Zmiana wartościowa (%) Wyhamowanie rynku OTC Infekcja w pierwszych miesiącach 2013 roku wpłynie pozytywnie na wartość rynku OTC Dynamika rynku OTC w % 5,0% +5,9% +1,1% 6% 2,8% 2,2% 4% 2,1% 0,7% 0,6% 0,6% 2% 2,2% 2,7% 3,2% 0% 0,0% 0,1% -2% -5,0% -4% Wartość sprzedaży rynku OTC w kategoriach infekcyjnych (klasa OTC1: Cough & Cold) [mln PLN] ,5% ,0% % Produkt Mix Ceny Nowe paczki Nowe produkty Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 (klasy 1-18 & 97) Prawy wykres: IMS Pharmascope 01/2013 (klasa OTC 1) Ceny detaliczne brutto Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 5

6 W43 W45 W47 W49 W51 W01 W03 W05 W07 W09 W W13 W15 W17 W19 W21 W23 W25 W27 W29 W31 W33 W35 W37 W39 W41 W43 W45 W47 W49 W51 W01 W03 W05 Milliony paczek Spadek sprzedaży leków na receptę Nowe ustawa refundacyjna wpłynęła negatywnie na rynek leków na receptę i poziom konsumpcji ilościowej leków Rx Sprzedaż tygodniowa opakowań leków na receptę w aptekach w okresie od / / XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 20/ /20 I Zmiany wartości rynku Rx w kolejnych okresach 2-miesięcznych -15,8% -9,1% -9,5% -16,6% -,8% -26,8% Spadek ilościowy po miesiącach dla rynku aptecznego Rx: -,2% Spadek wartościowy po miesiącach dla rynku aptecznego Rx: -15,4% (2,7 mld PLN) Źródło: IMS Pharmascope weekly, IMS Pharmascope 01/2013, leki Rx wg. ATC A-V, leki refundowane oraz nierefundowane; dynamika % rok do roku Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 6

7 Spadek sprzedaży w jednostkach chorobowych Żadna z tych jednostek chorobowych nie odzyskała wartości sprzedaży z roku 20 Wartość przychodów w TOP 20 schorzeniach w 20 vs 20 Nadcisnienie Astma Cukrzyca Hipercholesterolemia Infekcja Choroby mięśni i stawów Choroba wrzodowa Choroba zakrzepowa Schizofrenia Testy cukrzycowe Antykoncepcja Zaburzenia snu Depresja Nowotwory Padaczka Przerost prostaty Alergia Choroby serca Zaburzenia OUN Jaskra 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wartość sprzedaży (w PLN) dla rynku aptecznego Rx w okresie 01 /20 roku - 15,4% 41,8% 24,8% 29,5% 33,9% 26,9% 14,4% 5,3% 10,8% 17,1% 17,9% 21,2% 9,8% 5,1% 5,0% 9,0% 9,1% 15,3% 10,2% 10,0% 8,7% 100% = wartość rynku (w PLN) w okresie 20 Wartość rynku (w PLN) w okresie styczeń grudzień 20r. Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 Rynek apteczny Rx (A-V) Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 7

8 Spadek wartości sprzedaży wśród firm Tylko jedna spośród TOP 25 firm odnotowała wzrost wartości sprzedaży na lekach Rx w 20 roku w porównaniu z 20 Wartość przychodów w TOP 25 korporacjach w 20 vs 20 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% POLPHARMA GROUP SANOFI-AVENTIS GSK PHARMA SANDOZ CORP. TEVA GROUP KRKA VALEANT PHARMA ADAMED GROUP SERVIER GEDEON RICHTER COR NOVO NORDISK MERCK & CO. BAYER ASTRAZENECA PFIZER CORP. ABBOTT LABORATORIE ROCHE NOVARTIS CORP. ZENTIVA EGIS ASTELLAS PHARMA JOHNSON & JOHNSON BOEHRINGER I BIOFARM MERCK KGAA Wartość sprzedaży (w PLN) dla rynku aptecznego Rx w okresie 01 /20 roku - 15,4% 41,4% 30,2% 33,1% 22,1% 17,2% 15,2% 5,3% 8,3%,2% 15,0% 17,5% 21,3% 25,8% 19,3% 18,6% 22,2% 23,1% 17,0% 5,9% 3,9% 7,4%,5% 13,2% 15,9% +3,2% 100% = wartość rynku (w PLN) w okresie 20 Wartość rynku (w PLN) w okresie styczeń grudzień 20r. Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 Rynek apteczny Rx (A-V) Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 8

9 Agenda Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego? Listy refundacyjne NFZ oraz pacjenci. Zmiany w kanale aptecznym. Rynek apteczny zasadnicze pytania. Prognoza Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 9

10 Najważniejsze informacje Wpływ nowej ustawy na rynek farmaceutyczny Rynek apteczny Rx Wartość sprzedaży spadła o -15,4%. Spadek ilościowy jako główny składnik spadku rynku w 20 roku (cena spadła o -4,8%, sprzedaż ilościowa spadła o -,2%) Refundacja NFZ Wydatki NFZ na refundację leków na receptę zmniejszyły się z 8,8 mld zł do 6,8 mld zł (-22,4%). NFZ zaoszczędził prawie 2 mld zł w 20 roku. Współpłacenie pacjenta do leków Rx Pacjenci zapłacili o 7,1% mniej za leki Rx w 20 roku w porównaniu do 20. Wynika to jednak ze zmniejszonej sprzedaży ilościowej. Średnia cena leków Rx dla pacjenta wzrosła o 4,6%. Procentowy poziom współpłacenia pacjenta do leków Rx Pacjenci mają ograniczony dostęp do leków refundowanych w aptekach. Przeciętny poziom współpłacenie za leki Rx wzrósł z 52,7% do 57,9% (+5,2 pp). W przypadku leków refundowanych poziom współpłacenie zwiększył się z 36,8% w 20 do 38,7% w 20 (+1,9 pp). Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 10

11 NFZ znacznie ogranicza swoje wydatki W 20 roku NFZ zmniejszy wydatki na refundację leków o kwotę bliską 2 mld zł w porównaniu do roku 20 Wartość refundacji NFZ w 20 i 20 [mln PLN] % % Oszczędności powinny być przeznaczone na refundację innowacyjnych terapii (Plan (Plan finansowy) finansowy) Wartość refundacji NFZ w 20 i poziom oszczędności w porównaniu do 20 roku [mln PLN] 20 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Refundacja w 20 (m PLN) Oszczędności NFZ 20 vs 20 (mln PLN) % oszczędności 20 vs ,4% 22,5% 22,0% 16,4% 18,0% 9,2% 22,7% 17,4% 23,7% 17,6% 19,0% 38,4% 22,4% Źródło: IMS Refundator Pełna refundacja Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość.

12 Testy cukrzycowe Astma Przeciwzakrzepowe Schizofrenia Cukrzyca Onkologia Choroba Wrzodowa Padaczka Infekcja Choroba Alzheimera Inmmunosupresja Choroby mięśni i stawów Leki p/grzybicze Leki p/reumatyczne Osteoporoza Hipercholesterolemia Choroba Parkinsona Choroby serca Zaburzenia motoryki Jaskra Milliony PLN Oszczędności NFZ w 20 roku Największy poziom oszczędności NFZ osiągnął na refundacji testów cukrzycowych Oszczędności NFZ i pacjenta w 20 jednostkach chorobowych w 20 vs 20 [mln PLN] NFZ Pacjent Oszczędności NFZ mln PLN Oszczędności pacjenta 609 mln PLN Źródło: Pharmascope 01/2013 Rynek apteczny Rx (A-V) Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość.

13 Przeceny magazynów aptecznych W niektórych grupach limitowych produkt zmieniający podstawę do limitu zmieniał się kilka razy w 20 roku Zmiany w grupach limitowych w od początku 20 roku (bez zmian) grupy limitowe gdzie kolejne edycje list refundacyjnych nie zmieniły produktu wyznaczającego podstawę do limitu grup limitowych (jedna zmiana) grupy limitowe gdzie jedna z edycji list refundacyjnych zmieniła produkt wyznaczający podstawę do limitu. (dwie zmiany) grupy limitowe gdzie dwie edycje list refundacyjnych zmieniły produkt wyznaczający podstawę do limitu. (trzy zmiany) grupy limitowe gdzie trzy edycje list refundacyjnych zmieniły produkt wyznaczający podstawę do limitu. (cztery zmiany) grupy limitowe gdzie cztery edycje list refundacyjnych zmieniły produkt wyznaczający podstawę do limitu. (pięć zmian) grupy limitowe gdzie kolejne pięć edycji list refundacyjnych zmieniło produkt wyznaczający podstawę do limitu. 108 grup limitowych, gdzie zmieniły się od 20 roku limity stanowi ok 70% wartości sprzedaży leków refundowanych w okresie styczeń 20 styczeń (sześć zmian) grupy limitowe gdzie kolejne pięć edycji list refundacyjnych zmieniło produkt wyznaczający podstawę do limitu. (siedem zmian) grupy limitowe gdzie kolejne pięć edycji list refundacyjnych zmieniło produkt wyznaczający podstawę do limitu. Źródło: IMS Refundator Analiza wpływu nowych list refundacyjnych Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 13

14 Zmiany cen leków refundowanych Obwieszczenia list refundacyjnych przynoszą częste zmiany cen dla pacjenta Porównanie zmian cen dla pacjenta oraz ceny zbytu w kolejnych listach refundacyjnych Zmiana poziomu odpłatności pacjenta (liczba leków) Listy Marzec vs Styczeń Listy Maj vs Marzec Listy Lipiec vs Maj Listy Wrzesień vs Lipiec Listy Listopad vs Wrzesień Listy Styczeń vs Listopad Listy Marzec vs Styczeń Prognoza Maj vs Styczeń Pacjent płaci więcej Pacjent płaci mniej Zmiana ceny zbytu ? Razem liczba leków gdzie nastąpiła zmiana: ? Źródło: IMS Refundator Kolejne listy refundacyjne publikowane w 20 roku Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 14

15 Agenda Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego? Listy refundacyjne NFZ oraz pacjenci. Zmiany w kanale aptecznym. Rynek apteczny zasadnicze pytania. Prognoza Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 15

16 Milliony PLN Wysokość marży aptecznej dla leków refundowanych W wyniku zmniejszenia się konsumpcji ilościowej leków ref. średnia miesięczna marża spadła w 20 r. o 84,7 milionów Zrealizowana marża kasowa w aptekach na leki refundowane w 20 i 20 [mln PLN] Panika zakupowa w grudniu 20 roku ponad dwukrotnie zwiększyła kwotę realizowanej marży na lekach refundowanych Średniomiesięczna kwota marży w 20 roku 184,2 mln PLN Średniomiesięczna kwota marży w 20 roku 99,5 mln PLN Marża kasowa: jest to realna, całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki, wyliczona w oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie. Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 Leki Rx refundowane (A-V) Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 16

17 Spadek obrotów w aptekach Średnia wartość sprzedaży spadła w największym stopniu wśród sieci oraz 50+ Zmiana obrotów w aptekach porównanie 09/20 vs 09/20 Średnia wartość sprzedaży w poszczególnym segmencie aptek i zmiana % rok do roku [mln PLN] Średnia wartość sprzedaży 20 % rdr 4% 18% RYNEK 152,8-10,3% Niezależne 4,5-8,8% Sieci ,3 -,5% 77% Sieci ,8-36,2% Sieci ,0-8,2% Sieci ,8-18,1% Spadek Bez zmiany Wzrost Źródło: Dane z panelu aptek IMS, wartościowo w cenach detalicznych Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 17

18 Nadciśnienie tętnicze Astma Cukrzyca Hipercholesterolemia Infekcja Choroba Wrzodowa Schizofrenia Testy cukrzycowe Choroba zakrzepowa Choroby mięśni i stawów Nowotwory Padaczka Przerost prostaty Jaskra Depresja Milliony PLN Spadek marży w grupach chorobowych Niska konsumpcja leków wpłynęła na obniżenie się marży na lekach we wszystkich głównych chorobach Marża w 20 roku oraz różnica w marży pomiędzy 20 i 20 rokiem w TOP 15 jednostek chorobowych Różnica w marży 20 vs 20 Marża w We wszystkich schorzeniach z Top 15 kwota marży w 20 roku spadła Źródło: IMS Pharmascope /20, leki Rx refundowane (A-V), Marża kasowa: jest to realna całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki wyliczona w oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie. Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 18

19 Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health Wg opinii, nowa ustawa refundacyjna najdotkliwiej wpłynęła na sytuację aptek Kto zyskał / kto stracił w świetle nowej ustawy refundacyjnej [wyniki ankiety IMS Health] 3% 2% 5% 8% 5% 13% 14% 26% 10% % % 39% 95% 95% 86% 83% 75% 62% 51% 3% 2% Apteki Pacjenci Firmy innowacyjne Hurtownie Firmy generyczne Szpitale Państwo (Ministerstwo Zdrowia/NFZ) Stracili Bez wpływu Zyskali Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 19

20 Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health Apteki niezależne pozytywniej oceniają wprowadzenie sztywnych cen i marż niż sieci aptek Ocena sztywnych cen oraz sztywnych marż [wyniki ankiety IMS Health] 33% 33% 57% 58% 57% 69% 25% 31% 7% 16% 33% 42% 36% 36% 26% 31% 10% Apteki niezależne Firmy generyczne Rx Sieci aptek Hurtownie Firmy innowacyjne Rx Pozytywnie Bez wpływu Negatywnie Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce Firmy OTC Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 20

21 Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health Prawie 40% aptek indywidualnych pozytywnie oceniła wprowadzenie zakazu reklamy aptek Ocena zakazu reklamy aptek w podziale na sieci apteczne oraz apteki indywidualne [wyniki ankiety IMS Health] Sieci apteczne 93% 7% Apteki indywidualne 45% 17% 38% Negatywnie Bez wpływu Pozytywnie Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 21

22 Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health Większość graczy zmniejszyła poziom zatrudnienia oraz poziom inwestycji w 20 roku Zmiana zatrudnienia w 20 roku [wyniki ankiety IMS Health] Zmiana w poziomie inwestycji w 20 roku [wyniki ankiety IMS Health] 6% 23% 6% 3% 4% 3% 15% 6% 8% 53% 30% 15% 44% 61% 57% 65% 31% 44% 61% Zwiększyliśmy Zwiększyliśmy Zmniejszyliśmy Zmniejszyliśmy Firmy inno. Firmy gene. Firmy OTC Hurtownie Apteki Firmy inno. Firmy gene. Firmy OTC Hurtownie Apteki Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 22

23 Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health Jedynie firmy generyczne znacząco zwiększyły ofertę asortymentową w 20 roku Zmiany w ofercie asortymentowej [wyniki ankiety IMS Health] 13% 49% 31% % 16% Zwiększyliśmy 21% 14% 61% 45% Zmniejszyliśmy Firmy inno. Firmy gene. Firmy OTC Hurtownie Apteki Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 23

24 Miliony Mln opakowań Mln opakowań Zmiana stanu magazynowego w aptekach Poziom magazynów spadł w 20 roku w porównaniu z 20, z czego większy spadek odnotowały leki etyczne Stan magazynowy leków (klasy EPhMRA A-V) w 01/20 01/2013 [mln opakowań] sty lut mar kwi maj cze Stan magazynowy leków Rx (klasy EPhMRA A-V) w 01/20 01/2013 [mln opakowań] sty lut Stan magazynowy leków w aptekach 20 vs 20 (-) 5,2% Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 Rynek apteczny Rx (A-V) Rynek apteczny (A-V) lip sie wrz Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 24 paź lis gru Stan magazynowy leków Rx w aptekach 20 vs 20 (-) 8,4% mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty sty lut lut mar mar kwi kwi maj maj cze cze lip lip sie sie wrz wrz paź paź lis lis gru gru sty 13 sty 13

25 Rotacja magazynu w aptekach Wskaźnik rotacji zapasów po burzliwej końcówce roku 20 ustabilizował się i powrócił do poprzedniego poziomu Wskaźnik rotacja leków (klasy EPhMRA A-V) w 01/20 01/2013 [dni] Wskaźnik rotacji leków w aptekach 0 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty 13 Wskaźnik rotacja leków Rx (klasy EPhMRA A-V) w 01/20 01/2013 [dni] Wskaźnik rotacji leków Rx w aptekach 0 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty 13 Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 Rynek apteczny Rx (A-V) Rynek apteczny (A-V) Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 25

26 Spadek marży aptecznej leki Rx Średni poziom marży spadł prawie w każdym segmencie aptek Średnia marża - rynek [%] 0% 10% 20% 30% 40% Średnia marża Rx refund [%] Średnia marża - Rx nierefund [%] 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% Pozostałe 23,6% 20,0% 14,1% 20,1% 21,2% 25,4% Sieci ,3% 29,1% 14,9% 25,1% 20,9% 30,7% Sieci ,6% 29,4% 13,6% 23,0% 21,2% 27,1% Sieci ,5% 24,8% 16,1% 26,0% 20,9% 26,4% Sieci ,5% 31,1% 16,4% 26,4% 23,6% 35,1% Rynek 20,8% 25,9% 14,5% 22,1% 21,4% 27,5% Źródło: Dane z aptek 20-20; Metoda wyliczenia marży: (wartość sprzedaży brutto/wartość zakupu brutto) 1 Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 26

27 Spadek marży aptecznej produkty bez recepty Średni poziom marży spadł prawie w każdym segmencie aptek Średnia marża - OTC [%] 0% 10% 20% 30% 40% Średnia marża - Kosmetyki [%] Średnia marża - Inne [%] 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% Pozostałe 29,3% 28,8% 19,9% 18,8% 24,8% 23,4% Sieci ,1% 30,8% 24,2% 33,7% 26,8% 31,6% Sieci ,7% 30,1% 26,0% 41,3% 27,2% 31,9% Sieci ,3% 30,9% 31,4% 35,8% 29,8% 29,3% Sieci ,6% 30,8% 20,4% 28,7% 28,2% 38,9% Rynek 31,1% 29,6% 22,4% 26,9% 27,9% 25,0% Źródło: Dane z aptek 20-20; Metoda wyliczenia marży: (wartość sprzedaży brutto/wartość zakupu brutto) 1 Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 27

28 Miliardy PLN Marża apteczna na lekach refundowanych Wszystkie miesiące 20 roku przyniosły niższy poziom marży kasowej niż w 20 roku Marża na lekach refundowanych w 20 i 20 [mld PLN] 2,5 2,0 2,2 Różnica w marży pomiędzy analogicznymi miesiącami w 20 oraz 20 roku [mln PLN] Mln PLN Miesiące 1, ,0 1, , , Źródło: IMS Pharmascope 01/2013, leki Rx refundowane (A-V), Marża kasowa: jest to realna całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki wyliczona w oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie. Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 28

29 Marża kasowa na lekach Rx, OTC Kwota marży kasowej spadła w 20 roku we wszystkich segmentach rynku farmaceutycznego o 1,3 miliarda zł. Marża kasowa na lekach refundowanych, nierefundowanych oraz produktach OTC w 20 i 20 [mln PLN] Oznacza to, że marża kasowa na lekach refundowanych zmniejszyła się w średniej aptece o prawie 6 tys. zł miesięcznie Średnia apteka w Polsce z tytułu spadku sprzedaży i marży na lekach refundowanych, a także braku rabatów, zmniejszyła swoje wpływy o ponad 10 tys. zł miesięcznie Źródło: IMS Pharmascope 01/2013, leki Rx refundowane (A-V), Marża kasowa: jest to realna całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki wyliczona w oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie. Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 29

30 Agenda Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego? Listy refundacyjne NFZ oraz pacjenci. Zmiany w kanale aptecznym. Rynek apteczny zasadnicze pytania. Prognoza Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 30

31 Liczba aptek na rynku Zaskakująco, liczba aptek na polskim rynku wzrosła w 20 roku Liczba aptek w Obrona przed zamknięciem: - zużywanie zapasów marży - optymalizacja kosztów - optymalizacja magazynu - obniżki wynagrodzeń - redukcje zatrudnienia Skala zmian miesięcznie: - od 60-0 zmian właściciela - od nowych aptek - od zamknięć - zawieszenia i ponowne otwarcia Źródło: Baza aptek IMS Poland /20 Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 31

32 Liczba aptek Liczba sieci aptecznych Zarówno sieci jak i ilość aptek należących do sieci rośnie w stałym tempie od 2005 roku Liczba sieci 5+ oraz aptek należących do tych sieci w Sieci Liczba sieci Q3 2006Q3 2007Q3 2008Q3 2009Q3 2010Q3 20Q Źródło: Baza aptek IMS Poland /20 Liczba aptek w sieciach Liczba sieci Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 32

33 Wzrost udziału sieci aptecznych Porównując lata widać wzrost udziału sieci aptecznych Udział poszczególnych segmentów w strukturze ilościowej aptek we wrześniu 20 Udział poszczególnych segmentów w strukturze ilościowej aptek w grudniu 20 23,8% sieci apteczne 26,2% sieci apteczne sieci 50+ sieci sieci sieci 5-14 sieci apteka sieci 50+ sieci sieci sieci 5-14 sieci apteka Źródło: Baza aptek IMS Poland /20 Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 33

34 Wartość sprzedaży sieci aptecznych Sieci 5+ generują ponad 40% wartości sprzedaży na rynku aptecznym Struktura poszczególnych segmentów aptek w 20 Udział poszczególnych segmentów aptek w wartości sprzedaży w 20 7,8% 26,2% 4,1% 2,9%,2% sieci apteczne,4% 40,8% wartości sprzedaży 7,9% 5,7% 59,2% 16,0% 73,8% sieci 50+ sieci sieci sieci 5-14 reszta aptek sieci 50+ sieci sieci sieci 5-14 reszta aptek Źródło: Baza aptek IMS Poland /20 Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 34

35 Milliony PLN Sieci +5 oraz ich udział w rynku Wartość rynku aptecznego jest stabilna, natomiast udział sieci 5+ rośnie Wartość rynku aptecznego oraz udział sieci aptek 5+ w wartości sprzedaży w [mln PLN] Wartość rynku aptecznego Udział sieci 5+ 45% 44% 43% % 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% Źródło: Baza aptek IMS Poland /20 Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 35

36 Tysiące PLN Spadek obrotów aptek Średnie sieci aptek generują najwyższe obroty na rynku aptecznym Średni miesięczny obrót poszczególnych segmentów sieci na rynku aptecznym w [tys. PLN] Niezależna sieci 5-14 sieci sieci sieci 50+ rynek Źródło: Baza aptek IMS Poland /20 Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 36

37 Agenda Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego? Listy refundacyjne NFZ oraz pacjenci. Zmiany w kanale aptecznym. Rynek apteczny zasadnicze pytania. Prognoza Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 37

38 Czynniki wpływające na dynamikę rynku w 20 Kilkanaście czynników wpływa znacząco na spadek wielkości sprzedaży w 20 roku "Panika zakupowa" w grudniu 20 r., która przeniósła część sprzedaży z Q1 20 na koniec 20. Wysoki spadek konsumpcji leków spowodowany wdrażaniem nowej ustawy oraz jednoczesny wzrost procentowy i wartościowy poziomu współpłacenia pacjenta. Zmiany w limitach co 2 miesiące, które prowadzą do zamieszania w kanale dystrybucji z powodu obawy przed stratami wśród detalistów i hurtowników. Zmniejszenie liczby leków refundowanych na listach refundacyjnych z 3154 w 20 (w praktyce 4440 leki refundowane) do 2527 w styczniu 20 roku (3061 leków zawartych w wykazach MZ z listopada 20). Ustanowienie stałych marż (brak rabatów i zakaz promocji apteki). Lęk lekarzy przed sankcjami finansowymi związanymi ze stwierdzeniem nieprawidłowości (prawdziwych lub dyskusyjnych) przy ordynacji leków refundowanych mniejsza liczba wypisywanych recept na leki refundowane, większa wypisanych na leki OTC i leki na receptę nierefundowane. Ograniczony dostęp do specjalistów - pacjenci muszą czekać w kolejce, aby dostać nowe wytyczne dotyczące ich terapii, częstsze wizyty u lekarza po publikacji nowych list refundacyjnych. Mniejsza dostępność do leków, ze względu na zmniejszenie poziomu zapasów utrzymywanych przez apteki i hurtowni realizowanie recept w następnym dniu, pacjenci muszą odwiedzać kilka aptek. Nasilenie eksportu równoległego w przypadku niektórych leków, co powoduje problemy z ich dostępnością. W przypadku osób które nie mogą sobie pozwolić na wykupienie leków (nierealizowanie recept) przejście na leczenie szpitalne. Nadmierna konsumpacja leków w przypadku niektórych obszarach terapeutycznych - bardziej racjonalne stosowanie leków przez pacjentów. Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 38

39 Prognoza rynku w 2013 Założenia do prognozy, które mogą mieć wpływ na wartość rynku farmaceutycznego w 2013 roku Wpływ na rynek Utrzymana zostanie tendencja małych korekt cen zbytu leków refundowanych z list w II połowie 20 roku Nastąpi wzrost cen detalicznych na leki Rx nierefundowane i leki OTC (nie tak duży jak w 20) Nastąpi częściowa odbudowa sprzedaży ilościowej leków na receptę. Zakładamy brak znaczących wprowadzeń nowych leków innowacyjnych w roku 20 na listy refundacyjne Zmiana marży hurtowej z poziomu 7% na 6% Brak wpływu na rynek Nie zakładamy zmian w ordynacji lekarskiej lekarze tam gdzie będą mogli będą przepisywać leki nierefundowane Mniejsza wartość importu równoległego dla produktów refundowanych Nie zakładamy znaczących zmian na rynku wynikających z możliwej nowelizacji Ustawy Refundacyjnej Utrzymana zostanie optymalizacja wartości magazynu aptecznego, spowodowana częstą publikacją obwieszczeń Możliwa jest wzmożona sprzedaży leków refundowanych w listopadzie i grudniu 2013 roku (mała panika) Zakładamy dalszy wzrost eksportu leków poza granice kraju, w wyniku obniżenia cen leków Rx refundowanych Zakładany wzrostu rynku spowodowanego epidemią grypy Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 39

40 Million PLN Million PLN Rynek farmaceutyczny w latach Wszystkie segmenty rynku farmaceutycznego osiągnął pozytywną dynamikę wzrostu w 2013 roku Wartość rynku w 20 [mld PLN] Prognoza rynku w 2013 [m PLN] Wartość rynku: PPG: 26.4 mld PLN 27.6 mld PLN - 8,4% + 4,3% Rx refundowane ,6% (-) 15,4% ,0% 4,2% Rx nierefundowane ,5% (-) 2,7 mld PLN ,6% 625 mln PLN Produkty OTC Rynek szpitalny +6,9% ,1% ,2% 0 5,9% 20 Leki refundowane leki podlegające refundacji wg kolejnych, obowiązujących wykazów leków refundowanych Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 Rynek apteczny Rx (A-V) Rynek OTC (OTC ) Rynek szpitalmy (sell in) Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość ,0% 2013

41 TOP 20 schorzeń na rynku aptecznym Rx W 2013 jedynie leki na padaczkę, alergię oraz nadciśnienie tętnicze osiągną wartość sprzedaży z roku 20 Porównanie sprzedaży w TOP 20 jednostach chorobowych 2013 vs 20 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% Nadciśnienie tętnicze Astma Cukrzyca Hipercholesterolemia Infekcja Choroby mięśni i stawów Choroba Wrzodowa Choroba zakrzepowa Schizofrenia Cukrzyca - Testy Antykoncepcja Przerost prostaty Zaburzenia snu Depresja Nowotwory Padaczka Alergia Choroby serca Jaskra Choroby CUN Wartość sprzedaży na rynku aptecznym Rx: 2013 vs. 20 9,4% 1,4% 21,6% 3,7% 0,4%,4% 3,0% 14,0% 25,5% 17,5% 40,0% 2,3% 0,7% 0,4% 0,1% 20,5%,2% 16,2% 7,4% 1,0% 4,3% 100% = wartość rynku w cenach detalicznych w 20 roku Prognoza wartości rynku (w PLN) w 2013 Źródło: IMS obliczenia własne Rynek apteczny Rx (A-V) Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 41

42 Podsumowanie głównych trendów rynkowych Po miesięcach 20 roku rynek leków refundowanych spadł o prawie 22%. Caly rynek farmaceutyczny w Polsce spadł o 8,4% co odpowiada kwocie 2,6 miliard zł. Jedynie rynek szpitalny oraz rynek produktów OTC charakteryzował się dodatnią dynamiką wzrostu. Rynek produktów bez recepty (leki OTC i suplementy diety) osiągnął wzrost na poziomie 1,1 %. Współpłacenie pacjenta za leki Rx wzrósł z 52,7% do 57,9% (+5,2 pp). W zakresie leków refundowanych współpłacenie wzrośnie z poziomu 36,8% w 20 do 38,7% w 20 (+1,9 pp). Ustawa refundacyjna również ograniczona dostępność leków dla pacjentów z powodu redukcji poziomu zapasów oraz wzrostu skali eksportu leków. W poprzednich latach, w poszukiwaniu najtańszych leków znacząca grupa pacjentów praktykowana tzw "turystykę cenową". Obecnie została zastąpiona przez "turystykę lekową" wynikająca z poszukiwań leków w aptekach. Drobne, ale częste zmiany w poziomie współpłącenia pacjentów za leki - kłopotliwe dla farmaceutów i pacjentów, bez żadnego wpływu na poziom wydatków NFZ. Spadek sprzedaży ilościowej leków oraz spadek marży wpłynęły na obniżenie rentowności wśród większości hurtowni i aptek. Dodatnia dynamika w 2013 roku. Całkowity rynek farmaceutyczny +4,3%. Źródło: IMS Health Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 42

43 Michał Pilkiewicz Country Manager IMS Health

Rynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. Prognoza na rok 2012.

Rynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. Prognoza na rok 2012. Rynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. Prognoza na rok 2012. Michał Pilkiewicz, Country Manager, IMS Health, Polska 1 Agenda prezentacji Rynek leków w Europie

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierzasz farmacjo? Nowe prawo wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce

Dokąd zmierzasz farmacjo? Nowe prawo wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce Dokąd zmierzasz farmacjo? Nowe prawo wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce Michał Pilkiewicz, Country Manager, IMS Health, Polska Agenda Rok 2012 podsumowanie 10 miesięcy Prognoza

Bardziej szczegółowo

Polski rynek apteczny szanse i zagrożenia. Piotr Kula

Polski rynek apteczny szanse i zagrożenia. Piotr Kula Polski rynek apteczny szanse i zagrożenia Piotr Kula AGENDA Rynek apteczny podsumowanie Trendy sprzedaży głównych segmentów Refundacja Współpłacenie pacjentów Średnie ceny sprzedaży leków Marże apteczne

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy

Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy Maciej Kuźmierkiewicz, Dyrektor Generalny Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Relacji ze Źródłami Danych Agenda Wzrosty

Bardziej szczegółowo

Rynek Farmaceutyczny 2012 wpływ nowej ustawy na konsumpcję leków w Polsce. Warszawa, 8 maja 2012

Rynek Farmaceutyczny 2012 wpływ nowej ustawy na konsumpcję leków w Polsce. Warszawa, 8 maja 2012 Rynek Farmaceutyczny 212 wpływ nowej ustawy na konsumpcję leków w Polsce Warszawa, 8 maja 212 Michał Pilkiewicz, Country Manager, IMS Health, Poland 1 Agenda Wprowadzenie nowej ustawy wpływ na trendy rynkowe

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy

Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy Maciej Kuźmierkiewicz, Dyrektor Generalny Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Relacji ze Źródłami Danych Agenda Wzrosty

Bardziej szczegółowo

Wpływ marcowych list refundacyjnych na odpłatność pacjenta i wydatki NFZ

Wpływ marcowych list refundacyjnych na odpłatność pacjenta i wydatki NFZ Wpływ marcowych list refundacyjnych na odpłatność pacjenta i wydatki NFZ Warszawa, 12 marca 2012 roku HI THETE 2012 IMS HEALTH INCORPORATED OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. Zasady użytkowania Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce Naczelna Izba Aptekarska Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej NIA 2014 30 tysięcy polskich farmaceutów 14 100 aptek i punktów aptecznych Apteka

Bardziej szczegółowo

Wpływ listopadowych list refundacyjnych na odpłatność pacjenta i wydatki NFZ w 2012 roku

Wpływ listopadowych list refundacyjnych na odpłatność pacjenta i wydatki NFZ w 2012 roku Wpływ listopadowych list refundacyjnych na odpłatność pacjenta i wydatki NFZ w 2012 roku Warszawa, 5 listopada 2012 roku HI THETE 2012 IMS HEALTH INCORPORATED OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. Zasady

Bardziej szczegółowo

Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania

Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania Piotr Kula Prezes PharmaExpert Warszawa, marzec 2013 Rynek apteczny w 2012 roku cały rynek apteczny 2012 zmiana % obrót całkowity (w tys. zł) 2 2

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015 Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 15 27 października 15 Wpływ nowego prawa na ordynację lekarską Ustawa Refundacyjna w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej.

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Copyright Fundacja MY PACJENCI Jak trudno dostać receptę na lek refundowany? Problem zdrowotny Lekarz prywatny bez umowy z NFZ Lekarz

Bardziej szczegółowo

MISJA HASCO-LEK. " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów "

MISJA HASCO-LEK.  Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów MISJA HASCO-LEK " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów " Rynek farmaceutyczny - dzień dzisiejszy i obserwowane kierunki zmian Michał Byliniak PPF

Bardziej szczegółowo

Polska na tle innych krajów EU. Analiza skutków wprowadzenia nowej ustawy na rynek farmaceutyczny. Warszawa, kwiecień 2011

Polska na tle innych krajów EU. Analiza skutków wprowadzenia nowej ustawy na rynek farmaceutyczny. Warszawa, kwiecień 2011 Polska na tle innych krajów EU Analiza skutków wprowadzenia nowej ustawy na farmaceutyczny Warszawa, kwiecień 2011 IMS Health jest największą na świecie firmą specjalizującą się w dostarczaniu informacji

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska

Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska 1 Dystrybucja w oczach pacjenta Uproszczony schemat dystrybucji produktów farmaceutycznych APTEKA PACJENT HURTOWNIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW IMPLEMENTACJA ORAZ WPŁYW NA UCZESTNIKÓW RYNKU

RAPORT NA TEMAT USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW IMPLEMENTACJA ORAZ WPŁYW NA UCZESTNIKÓW RYNKU RAPORT NA TEMAT USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW IMPLEMENTACJA ORAZ WPŁYW NA UCZESTNIKÓW RYNKU Zespół Roboczy cel i zakres prac Zespół Roboczy W czerwcu 2011 r. pod patronatem IMS Health został powołany Zespół

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 uzasadnienie propozycji podwyższenia marży.

Załącznik Nr 4 uzasadnienie propozycji podwyższenia marży. Załącznik Nr 4 uzasadnienie propozycji podwyższenia marży. Projekt ustawy zawiera bardzo niekorzystne dla aptek zmiany sposobu naliczania marży detalicznej. Obecnie obowiązująca w Polsce tabela detalicznych

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY USTAWY REFUNDACYJNEJ WPROWADZENIE

MECHANIZMY USTAWY REFUNDACYJNEJ WPROWADZENIE MECHANIZMY USTAWY REFUNDACYJNEJ WPROWADZENIE Adw. Paulina Kieszkowska Knapik Adw. Katarzyna Czyżewska BUDŻET NA REFUNDACJĘ I TZW. PAY BACK - Brak limitu wydatków na leki w ramach ogólnego budżetu Narodowego

Bardziej szczegółowo

Ile pacjent płaci w aptece i dlaczego? Mechanizmy wpływające na limit i odpłatność pacjenta. Anna Smaga, Sequence HC Partners

Ile pacjent płaci w aptece i dlaczego? Mechanizmy wpływające na limit i odpłatność pacjenta. Anna Smaga, Sequence HC Partners Ile pacjent płaci w aptece i dlaczego? Mechanizmy wpływające na limit i odpłatność pacjenta Anna Smaga, Sequence HC Partners Warszawa, 13 września Agenda 1 Wprowadzenie czyli dlaczego pojęcie limitu jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki po I półroczu 2012 roku. Warszawa, 27 sierpnia 2012 r.

Wyniki po I półroczu 2012 roku. Warszawa, 27 sierpnia 2012 r. Wyniki po I półroczu 212 roku Warszawa, 27 sierpnia 212 r. Agenda Charakterystyka Pelion Sytuacja na rynku farmaceutycznym IH 212 Działania Pelion Healthcare Group Wyniki finansowe Załączniki strona 2

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 17 maja 2010 SERWIS HURT Jesteśmy niezbędnym pośrednikiem w obrocie lekami w Polsce Jesteśmy głównym dostawcą usług logistycznych, marketingowych i sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

25 15 10 Pelion Healthcare Group

25 15 10 Pelion Healthcare Group 25 15 10 Pelion Healthcare Group Wyniki po I kwartale 2014 roku Warszawa, 19 maja 2014r. Agenda Pelion Healthcare Group Sytuacja na rynku farmaceutycznym Wyniki finansowe Załączniki strona 2 25 15 10 -

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy NEUCA za 1 półrocze 2011 roku. Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2011 r.

Wyniki finansowe Grupy NEUCA za 1 półrocze 2011 roku. Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2011 r. Wyniki finansowe Grupy NEUCA za 1 półrocze 2011 roku Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2011 r. 1półrocze 2011 r. - podsumowanie Po bardzo dynamicznym 1Q 2011, spowolnienie rynkowe w 2Q 2011 Dynamika

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q 2010. 15 listopada 2010 roku

Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q 2010. 15 listopada 2010 roku Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q 2010 15 listopada 2010 roku 1 3Q 2010 Pozycja lidera z 30,3% udziałem w rynku hurtu aptecznego w Polsce Restrukturyzacja logistyki zgodna z planem Rozwój nowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. NA TEMAT UstaWY O REFUNDACJI LEKÓW IMPLEMENTACJA ORAZ WPŁYW NA UCZESTNIKÓW RYNKU

RAPORT. NA TEMAT UstaWY O REFUNDACJI LEKÓW IMPLEMENTACJA ORAZ WPŁYW NA UCZESTNIKÓW RYNKU RAPORT NA TEMAT UstaWY O REFUNDACJI LEKÓW IMPLEMENTACJA ORAZ WPŁYW NA UCZESTNIKÓW RYNKU Niniejszy raport, wnioski i rekomendacje powstały w oparciu o tekst ustawy o refundacji leków z dnia 12 maja 2011

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 14.05.2015 WYKŁAD NR 10 LEKARZ A SYSTEM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH FUNDAMENTY SYSTEMU FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ŚWIADCZENIA GWARANTOWA NE

Bardziej szczegółowo

IMS vs Google. Obecność i promocja w Internecie a znajomość brandu i sprzedaż w sektorze farmaceutycznym

IMS vs Google. Obecność i promocja w Internecie a znajomość brandu i sprzedaż w sektorze farmaceutycznym IMS vs Google Obecność i promocja w Internecie a znajomość brandu i sprzedaż w sektorze farmaceutycznym Google jako źródło informacji Porozmawiajmy o zdrowiu Internet pierwszym źródłem informacji o zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Wyniki po I kwartale 2011 roku

Wyniki po I kwartale 2011 roku Wyniki po I kwartale 2011 roku 20 lat Polskiej Grupy Farmaceutycznej 10 lat Dbam o Zdrowie Warszawa 16 maja 2011 r. Polska Grupa Farmaceutyczna Agenda 1 SPÓŁKI POCZĄTEK ROZWOJU KLIENCI RYNKI HURT DO APTEK

Bardziej szczegółowo

Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Advisory Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Mariusz Ignatowicz Partner Lider zespołów ds. Sektora Ochrony Zdrowia mld PLN Rynek farmaceutyczny w Polsce wart jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki po III kwartale 2012 roku. Warszawa, 15 listopada 2012 r.

Wyniki po III kwartale 2012 roku. Warszawa, 15 listopada 2012 r. Wyniki po III kwartale 2012 roku Warszawa, 15 listopada 2012 r. Agenda Podsumowanie I-III Q 2012 roku Charakterystyka Pelion Sytuacja na rynku farmaceutycznym Działania Pelion Healthcare Group Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Raport o refundacji leczenia i diagnostyki cukrzycy. Stefan Bogusławski, Anna Smaga, Sequence HC Partners

Raport o refundacji leczenia i diagnostyki cukrzycy. Stefan Bogusławski, Anna Smaga, Sequence HC Partners Raport o refundacji leczenia i diagnostyki cukrzycy Stefan Bogusławski, Anna Smaga, Sequence HC Partners 28 lipca 2014 Raport o refundacji leczenia i diagnostyki cukrzycy Raport ma na celu podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl Analiza danych

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r.

Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r. Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r. Warszawa, dn. 15 marca 2015 roku 1/7 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. Brak zdarzeń. 2) Zestawienie raportów bieżących udostępnionych od

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

Ile waży krajowy przemysł farmaceutyczny

Ile waży krajowy przemysł farmaceutyczny Nr 32 wrzesień 21 POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO www.producencilekow.pl Raport IBnGR Mimo konkurencyjnych cen, udział sprzedaży krajowych leków w polskim rynku farmaceutycznym zmniejsza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r.

Warszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Warszawa, 12 maja 2015 Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Agenda Podsumowanie 1Q 2015 r. Wyniki finansowe Produkty własne Nowe inicjatywy biznesowe Cele na kolejne kwartały 2015 r. strona 2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r.

Warszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Warszawa, 12 maja 2015 Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Agenda Podsumowanie 1Q 2015 r. Wyniki finansowe Produkty własne Nowe inicjatywy biznesowe Cele na kolejne kwartały 2015 r. strona 2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Raport wrzesień 2011 2 Spis Treści Streszczenie 5 Przegląd rynku farmaceutycznego w Polsce 11 Rola w gospodarce 33

Bardziej szczegółowo

Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki

Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki Krajowy przemysł farmaceutyczny odgrywając w Polsce kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia pełni również bardzo istotne funkcje w gospodarce.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 marca 2015. Podsumowanie wyników 2014 r.

Warszawa, 18 marca 2015. Podsumowanie wyników 2014 r. Warszawa, 18 marca 2015 Podsumowanie wyników 2014 r. Agenda Podsumowanie 2014 Wyniki finansowe Podział zysku za 2014 r. Działalność okołoapteczna i nowe obszary biznesowe Wyzwania i prognoza na 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Centralne zakupy produktów leczniczych na przykładzie leków przeciw AIDS

Centralne zakupy produktów leczniczych na przykładzie leków przeciw AIDS Centralne zakupy produktów leczniczych na przykładzie leków przeciw AIDS Adwokat Katarzyna Bondaryk Członek Zarządu Fundacji WHC 10 lutego 2012 r., Warszawa Zakup centralny = większy dostęp do leczenia

Bardziej szczegółowo

Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka 14.06.2012, Warszawa Program lekowy główne założenia Nowe kategorie dostępności refundacyjnej wprowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów hurtowej dystrybucji leków refundowanych w Polsce w latach 2012-2014. 28 lutego 2013

Analiza kosztów hurtowej dystrybucji leków refundowanych w Polsce w latach 2012-2014. 28 lutego 2013 Analiza kosztów hurtowej dystrybucji leków refundowanych w Polsce w latach 2012-2014 28 lutego 2013 Strona 2 of 33 PwC Polska Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa Telefon +48 (22) 523 4000 http://www.pwc.com/pl

Bardziej szczegółowo

ZMIANA 1. Namysłów, dnia 17.12.2012 r. Dom Pomocy Społecznej PROMYK Kamienna 22 46-100 Namysłów. Nr sprawy IZM.I.272.48.2012.AK-G.

ZMIANA 1. Namysłów, dnia 17.12.2012 r. Dom Pomocy Społecznej PROMYK Kamienna 22 46-100 Namysłów. Nr sprawy IZM.I.272.48.2012.AK-G. Dom Pomocy Społecznej PROMYK Kamienna 22 46-100 Namysłów Namysłów, dnia 17.12.2012 r. Nr sprawy IZM.I.272.48.2012.AK-G. ZMIANA 1 Na podstawie art. 38 ust. 1, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013. MarketInsight M e t h o d o l o g y.

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013. MarketInsight M e t h o d o l o g y. Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2013 Kwiecień 2011 MarketInsight M e t h o d o l o g y Spis treści Metodologia przygotowywania raportu 11 Streszczenie menadżerskie

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania leków wykład 1

Podstawy projektowania leków wykład 1 Podstawy projektowania leków wykład 1 Łukasz Berlicki Sprawy techniczne E-mail: lukasz.berlicki@pwr.edu.pl Konsultacje: p.322a/a2, wtorek, piątek, godz. 10-12 Egzamin, 27 stycznia, godz. 15.15 Poprawa

Bardziej szczegółowo

Pelion Healthcare Group

Pelion Healthcare Group Pelion Healthcare Group Jakość, bezpieczeństwo i rozwój Wyniki po III kwartale 2014 roku Warszawa, 17 listopada 2014 r. Agenda Kluczowe dane Otoczenie rynkowe Działalność Pelion Wyniki finansowe Załączniki

Bardziej szczegółowo

Absurdy ustawy refundacyjnej

Absurdy ustawy refundacyjnej Absurdy ustawy refundacyjnej 17-04-2013 Łukasz Sławatyniec 17-04-2013 Absurdy ustawy refundacyjnej Łukasz Sławatyniec 1 Regulacje prawne (poprzednio) Ustawa o cenach w zakresie ustalania wysokości cen

Bardziej szczegółowo

Nowa obligacja oszczędnościowa

Nowa obligacja oszczędnościowa Nowa obligacja oszczędnościowa ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 00 fax :+48 22 694 50 08 www.mf.gov.pl Ocena wyników sprzedaży obligacji detalicznych w listopadzie i grudniu 2013

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2012. Warszawa, 21 marca 2013 r.

Podsumowanie roku 2012. Warszawa, 21 marca 2013 r. Podsumowanie roku 2012 Warszawa, 21 marca 2013 r. Agenda Podsumowanie 15 lat Pelion na GPW Sytuacja na rynku farmaceutycznym Linie biznesowe i CSR w 2012 roku Wyniki finansowe Załączniki Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA 1. BI w Polpharmie Case Study. Julian Głowniak Szef Systemów Wsparcia Biznesu Grupy Polpharma

KONCEPCJA 1. BI w Polpharmie Case Study. Julian Głowniak Szef Systemów Wsparcia Biznesu Grupy Polpharma KONCEPCJA 1 BI w Polpharmie Case Study Julian Głowniak Szef Systemów Wsparcia Biznesu Grupy Polpharma Polpharma dziś lider w regionie Europy Centralnej i Wschodniej Polpharma dziś ilość krajów 3 Centrala

Bardziej szczegółowo

Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA. 31 stycznia 2011 r.

Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA. 31 stycznia 2011 r. Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA 31 stycznia 2011 r. Agenda 1. Przepływ leków od producenta do pacjenta 2. Strategia centralizacji logistyki Grupy NEUCA

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

w zakresie refundacji leków z importu równoległego, która maja charakter jedynie techniczny i wpisuje się w ogólną filozofię i konstrukcję Projektu

w zakresie refundacji leków z importu równoległego, która maja charakter jedynie techniczny i wpisuje się w ogólną filozofię i konstrukcję Projektu Propozycja SIRPL do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia

Bardziej szczegółowo

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA Pismo zostało również przekazane Premierowi Donaldowi Tuskowi, Pani Marszałek Sejmu Ewie Kopacz oraz Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorzowi Kucharewiczowi APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy, szansa dla najlepszych. Warszawa, 2 marca 2009

Trudne czasy, szansa dla najlepszych. Warszawa, 2 marca 2009 Trudne czasy, szansa dla najlepszych Warszawa, 2 marca 2009 Agenda Rynek farmaceutyczny stan obecny i perspektywy wzrostu Grupa PGF firma przygotowana do działania w trudnym otoczeniu gospodarczym Analiza

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI. www.legepharmaciae.org.pl

FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI. www.legepharmaciae.org.pl FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI www.legepharmaciae.org.pl Fundacja Lege Pharmaciae FARMAKOTERAPIA W LECZENIU NIEPŁODNOŚCI KWESTIE PRAWNE Paulina Kieszkowska-Knapik, Baker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy

Bardziej szczegółowo

Quo vadis opieko zdrowotna?

Quo vadis opieko zdrowotna? Quo vadis opieko zdrowotna? System opieki zdrowotnej w Polsce To zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu hybrydowym.

Bardziej szczegółowo

Wyniki po II kwartale 2011 roku

Wyniki po II kwartale 2011 roku Wyniki po II kwartale 2011 roku Inwestycja w przyszłość Warszawa, 30 sierpnia 2011 r. 1. Charakterystyka i strategia PGF 2. Sytuacja na rynku farmaceutycznym 3. Rozwój biznesu - prezentacja Hurt do aptek

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń 4. Polski rynek paliw 2006 9. Jakość paliw 11

Kalendarium wydarzeń 4. Polski rynek paliw 2006 9. Jakość paliw 11 Raport Polski Rynek Paliw Wstęp 3 Wydarzenia i aktualności w roku 4 Kalendarium wydarzeń 4 Rynek paliw 9 Polski rynek paliw 9 Rynek hurtowy 9 Rynek detaliczny 9 Jakość paliw 11 Ceny ropy i paliw 12 Średnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI PACJENT NA RYNKU PRACY 43 lata, stan wolny, wykształcenie średnie Pierwsze objawy w wieku 29 lat. Średnio 1 rok mija od momentu pierwszych

Bardziej szczegółowo

Wyniki po I kwartale 2010 roku

Wyniki po I kwartale 2010 roku Wyniki po I kwartale 2010 roku Stabilny wzrost w każdym segmencie funkcjonowania Warszawa 17 maja 2010 r. 1. Charakterystyka i strategia Grupy PGF 2. Sytuacja na rynku farmaceutycznym w I kwartale 2010

Bardziej szczegółowo

Instytut Arcana ul. Płk S. Dąbka 8 30 732 Kraków tel./fax. +48 12 263 60 38

Instytut Arcana ul. Płk S. Dąbka 8 30 732 Kraków tel./fax. +48 12 263 60 38 Instytut Arcana ul. Płk S. Dąbka 8 30 732 Kraków tel./fax. +48 12 263 60 38 1 Analiza zmian cen zbytu i detalicznych leków refundowanych w wyniku obwieszczeń refundacyjnych z 23 i 29 grudnia 2011 r. Norbert

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca - problem medyczny XXI wieku - Seminarium Innowacje w Diabetologii 2.12.2011. STRUKTURA KOSZTÓW CUKRZYCY Renata Furman, Służba Zdrowia

Cukrzyca - problem medyczny XXI wieku - Seminarium Innowacje w Diabetologii 2.12.2011. STRUKTURA KOSZTÓW CUKRZYCY Renata Furman, Służba Zdrowia Cukrzyca - problem medyczny XXI wieku - Seminarium Innowacje w Diabetologii 2.12.2011 STRUKTURA KOSZTÓW CUKRZYCY Renata Furman, Służba Zdrowia Cukrzyca pochłania około 15% wydatków na ochronę zdrowia w

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r.

Prezentacja wyników za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r. Prezentacja wyników za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r. Segmenty Grupy Redan rynek modowy rynek dyskontowy Warszawa, 12 maja 2016 r. Podsumowanie wyników za 1Q 2016 r. 2 Wyniki Grupy Redan w IQ 2016

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 CZERWIEC WARSZAWA, LISTOPAD r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej GOSPODARKA SIĘ POPRAWIA Budownictwo napędza wzrost produkcji przemysłowej

Bardziej szczegółowo

EKSPEDYCJA. Odczyt danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych

EKSPEDYCJA. Odczyt danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych EKSPEDYCJA Odczyt danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych Udoskonalony został mechanizm wczytywania danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych. Obecnie program niezależnie od tego,

Bardziej szczegółowo

Wyniki po III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki po III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki po III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. Agenda Charakterystyka Pelion Podsumowanie I-IIIQ 2013 Wyniki finansowe Załączniki strona 2 Pelion Healthcare Group działa na rynku ochrony

Bardziej szczegółowo

Pelion Healthcare Group Jakość, bezpieczeństwo i rozwój. Podsumowanie 2014 roku Warszawa, 23 marca 2015 r.

Pelion Healthcare Group Jakość, bezpieczeństwo i rozwój. Podsumowanie 2014 roku Warszawa, 23 marca 2015 r. Pelion Healthcare Group Jakość, bezpieczeństwo i rozwój Podsumowanie 2014 roku Warszawa, 23 marca 2015 r. Agenda Kluczowe dane Otoczenie rynkowe Działalność Pelion Wyniki finansowe Załączniki Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Oddział Dziecięcy. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Oddział Dziecięcy. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Budżetowanie 200% Oddział Dziecięcy 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Leki Sprzęt, materiały medyczne

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r.

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r. Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej Warszawa, 10 lutego 2010 r. 2000 2005 Dynamiczny rozwój niekonkurowanie ze swoimi klientami brak własnych aptek wzrost

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015 za miesiąc grudzień 2014 3 14 stycznia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Raport domu mediowego Starlink. Estymacja rynku reklamowego w Polsce po pierwszym kwartale 2007 r.

Raport domu mediowego Starlink. Estymacja rynku reklamowego w Polsce po pierwszym kwartale 2007 r. Raport domu mediowego Starlink Estymacja rynku reklamowego w Polsce po pierwszym kwartale 2007 r. Spis treści Rozdział 1.... 3 Wprowadzenie... Rozdział 2.... 4 Tendencje rozwoju rynku reklamowego... Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wszystkie oferty. Log 4 2013. Wózki widłowe na tle wszystkich ofert. Wózki widłowe. Ilość wejść w oferty

Wszystkie oferty. Log 4 2013. Wózki widłowe na tle wszystkich ofert. Wózki widłowe. Ilość wejść w oferty Ilość wejść w oferty Wszystkie oferty Na portalu opublikowano 159 ofert firm dostawców wózków widłowych. Portal staje się powoli precyzyjnym narzędziem, do oceny zachowania się na rynku, klientów poszukujących

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Europie. Doświadczenia i wyzwania dla placówek medycznych

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Europie. Doświadczenia i wyzwania dla placówek medycznych Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Europie Doświadczenia i wyzwania dla placówek medycznych Założenia budżetu państwa Budżet oparty jest na założeniach makroekonomicznych zakładających w 2013 r. m.in.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: DYLEMATY, ANALIZY, ROZWIĄZANIA.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: DYLEMATY, ANALIZY, ROZWIĄZANIA. Dr Wojciech Nagel Zespół Ubezpieczeń Społecznych Trójstronnej Komisji ds. SG UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: DYLEMATY, ANALIZY, ROZWIĄZANIA. Część I. Obecna sytuacja systemu ubezpieczeń społecznych, problematyka

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa Warszawa, 3 marca 2008 r. 1

Konferencja prasowa Warszawa, 3 marca 2008 r. 1 10 LAT NA GIEŁDZIE Warszawa, 3 marca 2008 r. Konferencja prasowa Warszawa, 3 marca 2008 r. 1 POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA 10 lat liderem rynku 10 lat na giełdzie 10 lat innowacyjnych rozwiązańzań Konferencja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Amica. Warszawa, 8 marca 2012

Amica. Warszawa, 8 marca 2012 Amica Warszawa, 8 marca 2012 Agenda Perspektywa finansowa Wyniki finansowe Perspektywa sprzedażowa Rynek krajowy Rynki eksportowe 2 Perspektywa finansowa Wyniki finansowe Wyniki finansowe Grupy Amica 4

Bardziej szczegółowo

II. Postulaty przedstawicieli organizacji pacjentów z dnia 6 czerwca br.ws. dokumentu Założeń zmian w systemie refundacji leków

II. Postulaty przedstawicieli organizacji pacjentów z dnia 6 czerwca br.ws. dokumentu Założeń zmian w systemie refundacji leków II. Postulaty przedstawicieli organizacji pacjentów z dnia 6 czerwca br.ws. dokumentu Założeń zmian w systemie refundacji leków Wiele postulatów organizacji pacjentów dotyczyło wprowadzenia na listy leków

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2013 r. Warszawa, 25 marca 2014 r. Agenda 1. Kontynuacja rozwoju biznesu w 2013 r. 2. Wzrost dochodów i dyscyplina kosztowa w trudnym

Bardziej szczegółowo

Analiza racjonalizacyjna Wersja 1.0. Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.

Analiza racjonalizacyjna Wersja 1.0. Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta. Adcetris (brentuksymab vedotin) w leczeniu dorosłych oraz dzieci od 12 r.ż. chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka Hodgkina CD30+ oraz układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA ANALIZA RYNKU MLECZARSKIEGO RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH 1/2009

MIESIĘCZNA ANALIZA RYNKU MLECZARSKIEGO RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH 1/2009 MIESIĘCZNA ANALIZA RYNKU MLECZARSKIEGO RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH 1/2009 31 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 SPIS TREŚCI 1.Ekonomiczna sytuacja mleczarstwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa instytucji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Chorób Płuc z siedzibą w Orzeszu

Nazwa instytucji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Chorób Płuc z siedzibą w Orzeszu PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa instytucji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Chorób Płuc z siedzibą w Orzeszu Zakres działań: Działania niskonakładowe prowadzące do obniżenia kosztów

Bardziej szczegółowo

Kluczowy segment stalowego rynku. Bieżą

Kluczowy segment stalowego rynku. Bieżą Wyroby długie d Kluczowy segment stalowego rynku. Bieżą żąca sytuacja i perspektywy rozwoju Jerzy Bernhard Prezes Zarządu Stalprofil SA 20 październik 20 1 Optymistyczne prognozy na 20 r. i 2011 r: w roku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 2013 roku. Warszawa, 20 marca 2014 r.

Podsumowanie 2013 roku. Warszawa, 20 marca 2014 r. Podsumowanie 2013 roku Warszawa, 20 marca 2014 r. Agenda Charakterystyka Pelion Podsumowanie 2013 roku na rynku farmaceutycznym Podsumowanie 2013 roku w Pelion Wyniki finansowe Załączniki strona 2 Pelion

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo