Warszawa, 8 marca 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 8 marca 2013"

Transkrypt

1 Obraz polskiego rynku farmaceutycznego i kondycji aptek po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej. Podsumowanie roku 20 oraz perspektywy na przyszłość. Warszawa, 8 marca 2013

2 Agenda Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego? Listy refundacyjne NFZ oraz pacjenci. Zmiany w kanale aptecznym. Rynek apteczny zasadnicze pytania. Prognoza Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 2

3 Agenda Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego? Listy refundacyjne NFZ oraz pacjenci. Zmiany w kanale aptecznym. Rynek apteczny zasadnicze pytania. Prognoza Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 3

4 Zmiana wartościowa (%) Zmiana wartościowa (%) Wyhamowanie dynamiki rynku farmaceutycznego Nowa Ustawa Refundacyjna wpłynęła na duże wyhamowanie dynamiki wszystkich segmentów rynku leków Dynamika poszczególnych segmentów rynku w 20 Dynamika poszczególnych segmentów rynku w 20 8% +2,2% +1,9% +5,9% 10% -,5% -15,4% +1,1% 6% 5% 2,2% 0,7% 4% 2% 0,8% 0,5% 2,4% 0,7% 2,8% 0,6% 0,6% 3,8% 2,7% 0% -5% 0,6% 0,3% 0,4% 0,3% -,7% -14,1% 3,2% -5,0% 0% -1,6% -0,2% -10% -0,7% -2% -3,1% -15% -2,0% -4% Rynek apteczny Rynek Rx Rynek OTC -20% Rynek apteczny Rynek Rx Rynek OTC Produkt Mix Ceny Nowe paczki Nowe produkty Produkt Mix Ceny Nowe paczki Nowe produkty Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 Rynek apteczny (A-V) Rynek apteczny Rx (A-V; Rx) Rynek OTC (OTC ) Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 4

5 /20 01/20 /20 01/2013 Zmiana wartościowa (%) Wyhamowanie rynku OTC Infekcja w pierwszych miesiącach 2013 roku wpłynie pozytywnie na wartość rynku OTC Dynamika rynku OTC w % 5,0% +5,9% +1,1% 6% 2,8% 2,2% 4% 2,1% 0,7% 0,6% 0,6% 2% 2,2% 2,7% 3,2% 0% 0,0% 0,1% -2% -5,0% -4% Wartość sprzedaży rynku OTC w kategoriach infekcyjnych (klasa OTC1: Cough & Cold) [mln PLN] ,5% ,0% % Produkt Mix Ceny Nowe paczki Nowe produkty Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 (klasy 1-18 & 97) Prawy wykres: IMS Pharmascope 01/2013 (klasa OTC 1) Ceny detaliczne brutto Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 5

6 W43 W45 W47 W49 W51 W01 W03 W05 W07 W09 W W13 W15 W17 W19 W21 W23 W25 W27 W29 W31 W33 W35 W37 W39 W41 W43 W45 W47 W49 W51 W01 W03 W05 Milliony paczek Spadek sprzedaży leków na receptę Nowe ustawa refundacyjna wpłynęła negatywnie na rynek leków na receptę i poziom konsumpcji ilościowej leków Rx Sprzedaż tygodniowa opakowań leków na receptę w aptekach w okresie od / / XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 20/ /20 I Zmiany wartości rynku Rx w kolejnych okresach 2-miesięcznych -15,8% -9,1% -9,5% -16,6% -,8% -26,8% Spadek ilościowy po miesiącach dla rynku aptecznego Rx: -,2% Spadek wartościowy po miesiącach dla rynku aptecznego Rx: -15,4% (2,7 mld PLN) Źródło: IMS Pharmascope weekly, IMS Pharmascope 01/2013, leki Rx wg. ATC A-V, leki refundowane oraz nierefundowane; dynamika % rok do roku Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 6

7 Spadek sprzedaży w jednostkach chorobowych Żadna z tych jednostek chorobowych nie odzyskała wartości sprzedaży z roku 20 Wartość przychodów w TOP 20 schorzeniach w 20 vs 20 Nadcisnienie Astma Cukrzyca Hipercholesterolemia Infekcja Choroby mięśni i stawów Choroba wrzodowa Choroba zakrzepowa Schizofrenia Testy cukrzycowe Antykoncepcja Zaburzenia snu Depresja Nowotwory Padaczka Przerost prostaty Alergia Choroby serca Zaburzenia OUN Jaskra 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wartość sprzedaży (w PLN) dla rynku aptecznego Rx w okresie 01 /20 roku - 15,4% 41,8% 24,8% 29,5% 33,9% 26,9% 14,4% 5,3% 10,8% 17,1% 17,9% 21,2% 9,8% 5,1% 5,0% 9,0% 9,1% 15,3% 10,2% 10,0% 8,7% 100% = wartość rynku (w PLN) w okresie 20 Wartość rynku (w PLN) w okresie styczeń grudzień 20r. Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 Rynek apteczny Rx (A-V) Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 7

8 Spadek wartości sprzedaży wśród firm Tylko jedna spośród TOP 25 firm odnotowała wzrost wartości sprzedaży na lekach Rx w 20 roku w porównaniu z 20 Wartość przychodów w TOP 25 korporacjach w 20 vs 20 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% POLPHARMA GROUP SANOFI-AVENTIS GSK PHARMA SANDOZ CORP. TEVA GROUP KRKA VALEANT PHARMA ADAMED GROUP SERVIER GEDEON RICHTER COR NOVO NORDISK MERCK & CO. BAYER ASTRAZENECA PFIZER CORP. ABBOTT LABORATORIE ROCHE NOVARTIS CORP. ZENTIVA EGIS ASTELLAS PHARMA JOHNSON & JOHNSON BOEHRINGER I BIOFARM MERCK KGAA Wartość sprzedaży (w PLN) dla rynku aptecznego Rx w okresie 01 /20 roku - 15,4% 41,4% 30,2% 33,1% 22,1% 17,2% 15,2% 5,3% 8,3%,2% 15,0% 17,5% 21,3% 25,8% 19,3% 18,6% 22,2% 23,1% 17,0% 5,9% 3,9% 7,4%,5% 13,2% 15,9% +3,2% 100% = wartość rynku (w PLN) w okresie 20 Wartość rynku (w PLN) w okresie styczeń grudzień 20r. Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 Rynek apteczny Rx (A-V) Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 8

9 Agenda Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego? Listy refundacyjne NFZ oraz pacjenci. Zmiany w kanale aptecznym. Rynek apteczny zasadnicze pytania. Prognoza Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 9

10 Najważniejsze informacje Wpływ nowej ustawy na rynek farmaceutyczny Rynek apteczny Rx Wartość sprzedaży spadła o -15,4%. Spadek ilościowy jako główny składnik spadku rynku w 20 roku (cena spadła o -4,8%, sprzedaż ilościowa spadła o -,2%) Refundacja NFZ Wydatki NFZ na refundację leków na receptę zmniejszyły się z 8,8 mld zł do 6,8 mld zł (-22,4%). NFZ zaoszczędził prawie 2 mld zł w 20 roku. Współpłacenie pacjenta do leków Rx Pacjenci zapłacili o 7,1% mniej za leki Rx w 20 roku w porównaniu do 20. Wynika to jednak ze zmniejszonej sprzedaży ilościowej. Średnia cena leków Rx dla pacjenta wzrosła o 4,6%. Procentowy poziom współpłacenia pacjenta do leków Rx Pacjenci mają ograniczony dostęp do leków refundowanych w aptekach. Przeciętny poziom współpłacenie za leki Rx wzrósł z 52,7% do 57,9% (+5,2 pp). W przypadku leków refundowanych poziom współpłacenie zwiększył się z 36,8% w 20 do 38,7% w 20 (+1,9 pp). Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 10

11 NFZ znacznie ogranicza swoje wydatki W 20 roku NFZ zmniejszy wydatki na refundację leków o kwotę bliską 2 mld zł w porównaniu do roku 20 Wartość refundacji NFZ w 20 i 20 [mln PLN] % % Oszczędności powinny być przeznaczone na refundację innowacyjnych terapii (Plan (Plan finansowy) finansowy) Wartość refundacji NFZ w 20 i poziom oszczędności w porównaniu do 20 roku [mln PLN] 20 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Refundacja w 20 (m PLN) Oszczędności NFZ 20 vs 20 (mln PLN) % oszczędności 20 vs ,4% 22,5% 22,0% 16,4% 18,0% 9,2% 22,7% 17,4% 23,7% 17,6% 19,0% 38,4% 22,4% Źródło: IMS Refundator Pełna refundacja Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość.

12 Testy cukrzycowe Astma Przeciwzakrzepowe Schizofrenia Cukrzyca Onkologia Choroba Wrzodowa Padaczka Infekcja Choroba Alzheimera Inmmunosupresja Choroby mięśni i stawów Leki p/grzybicze Leki p/reumatyczne Osteoporoza Hipercholesterolemia Choroba Parkinsona Choroby serca Zaburzenia motoryki Jaskra Milliony PLN Oszczędności NFZ w 20 roku Największy poziom oszczędności NFZ osiągnął na refundacji testów cukrzycowych Oszczędności NFZ i pacjenta w 20 jednostkach chorobowych w 20 vs 20 [mln PLN] NFZ Pacjent Oszczędności NFZ mln PLN Oszczędności pacjenta 609 mln PLN Źródło: Pharmascope 01/2013 Rynek apteczny Rx (A-V) Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość.

13 Przeceny magazynów aptecznych W niektórych grupach limitowych produkt zmieniający podstawę do limitu zmieniał się kilka razy w 20 roku Zmiany w grupach limitowych w od początku 20 roku (bez zmian) grupy limitowe gdzie kolejne edycje list refundacyjnych nie zmieniły produktu wyznaczającego podstawę do limitu grup limitowych (jedna zmiana) grupy limitowe gdzie jedna z edycji list refundacyjnych zmieniła produkt wyznaczający podstawę do limitu. (dwie zmiany) grupy limitowe gdzie dwie edycje list refundacyjnych zmieniły produkt wyznaczający podstawę do limitu. (trzy zmiany) grupy limitowe gdzie trzy edycje list refundacyjnych zmieniły produkt wyznaczający podstawę do limitu. (cztery zmiany) grupy limitowe gdzie cztery edycje list refundacyjnych zmieniły produkt wyznaczający podstawę do limitu. (pięć zmian) grupy limitowe gdzie kolejne pięć edycji list refundacyjnych zmieniło produkt wyznaczający podstawę do limitu. 108 grup limitowych, gdzie zmieniły się od 20 roku limity stanowi ok 70% wartości sprzedaży leków refundowanych w okresie styczeń 20 styczeń (sześć zmian) grupy limitowe gdzie kolejne pięć edycji list refundacyjnych zmieniło produkt wyznaczający podstawę do limitu. (siedem zmian) grupy limitowe gdzie kolejne pięć edycji list refundacyjnych zmieniło produkt wyznaczający podstawę do limitu. Źródło: IMS Refundator Analiza wpływu nowych list refundacyjnych Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 13

14 Zmiany cen leków refundowanych Obwieszczenia list refundacyjnych przynoszą częste zmiany cen dla pacjenta Porównanie zmian cen dla pacjenta oraz ceny zbytu w kolejnych listach refundacyjnych Zmiana poziomu odpłatności pacjenta (liczba leków) Listy Marzec vs Styczeń Listy Maj vs Marzec Listy Lipiec vs Maj Listy Wrzesień vs Lipiec Listy Listopad vs Wrzesień Listy Styczeń vs Listopad Listy Marzec vs Styczeń Prognoza Maj vs Styczeń Pacjent płaci więcej Pacjent płaci mniej Zmiana ceny zbytu ? Razem liczba leków gdzie nastąpiła zmiana: ? Źródło: IMS Refundator Kolejne listy refundacyjne publikowane w 20 roku Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 14

15 Agenda Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego? Listy refundacyjne NFZ oraz pacjenci. Zmiany w kanale aptecznym. Rynek apteczny zasadnicze pytania. Prognoza Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 15

16 Milliony PLN Wysokość marży aptecznej dla leków refundowanych W wyniku zmniejszenia się konsumpcji ilościowej leków ref. średnia miesięczna marża spadła w 20 r. o 84,7 milionów Zrealizowana marża kasowa w aptekach na leki refundowane w 20 i 20 [mln PLN] Panika zakupowa w grudniu 20 roku ponad dwukrotnie zwiększyła kwotę realizowanej marży na lekach refundowanych Średniomiesięczna kwota marży w 20 roku 184,2 mln PLN Średniomiesięczna kwota marży w 20 roku 99,5 mln PLN Marża kasowa: jest to realna, całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki, wyliczona w oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie. Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 Leki Rx refundowane (A-V) Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 16

17 Spadek obrotów w aptekach Średnia wartość sprzedaży spadła w największym stopniu wśród sieci oraz 50+ Zmiana obrotów w aptekach porównanie 09/20 vs 09/20 Średnia wartość sprzedaży w poszczególnym segmencie aptek i zmiana % rok do roku [mln PLN] Średnia wartość sprzedaży 20 % rdr 4% 18% RYNEK 152,8-10,3% Niezależne 4,5-8,8% Sieci ,3 -,5% 77% Sieci ,8-36,2% Sieci ,0-8,2% Sieci ,8-18,1% Spadek Bez zmiany Wzrost Źródło: Dane z panelu aptek IMS, wartościowo w cenach detalicznych Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 17

18 Nadciśnienie tętnicze Astma Cukrzyca Hipercholesterolemia Infekcja Choroba Wrzodowa Schizofrenia Testy cukrzycowe Choroba zakrzepowa Choroby mięśni i stawów Nowotwory Padaczka Przerost prostaty Jaskra Depresja Milliony PLN Spadek marży w grupach chorobowych Niska konsumpcja leków wpłynęła na obniżenie się marży na lekach we wszystkich głównych chorobach Marża w 20 roku oraz różnica w marży pomiędzy 20 i 20 rokiem w TOP 15 jednostek chorobowych Różnica w marży 20 vs 20 Marża w We wszystkich schorzeniach z Top 15 kwota marży w 20 roku spadła Źródło: IMS Pharmascope /20, leki Rx refundowane (A-V), Marża kasowa: jest to realna całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki wyliczona w oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie. Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 18

19 Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health Wg opinii, nowa ustawa refundacyjna najdotkliwiej wpłynęła na sytuację aptek Kto zyskał / kto stracił w świetle nowej ustawy refundacyjnej [wyniki ankiety IMS Health] 3% 2% 5% 8% 5% 13% 14% 26% 10% % % 39% 95% 95% 86% 83% 75% 62% 51% 3% 2% Apteki Pacjenci Firmy innowacyjne Hurtownie Firmy generyczne Szpitale Państwo (Ministerstwo Zdrowia/NFZ) Stracili Bez wpływu Zyskali Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 19

20 Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health Apteki niezależne pozytywniej oceniają wprowadzenie sztywnych cen i marż niż sieci aptek Ocena sztywnych cen oraz sztywnych marż [wyniki ankiety IMS Health] 33% 33% 57% 58% 57% 69% 25% 31% 7% 16% 33% 42% 36% 36% 26% 31% 10% Apteki niezależne Firmy generyczne Rx Sieci aptek Hurtownie Firmy innowacyjne Rx Pozytywnie Bez wpływu Negatywnie Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce Firmy OTC Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 20

21 Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health Prawie 40% aptek indywidualnych pozytywnie oceniła wprowadzenie zakazu reklamy aptek Ocena zakazu reklamy aptek w podziale na sieci apteczne oraz apteki indywidualne [wyniki ankiety IMS Health] Sieci apteczne 93% 7% Apteki indywidualne 45% 17% 38% Negatywnie Bez wpływu Pozytywnie Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 21

22 Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health Większość graczy zmniejszyła poziom zatrudnienia oraz poziom inwestycji w 20 roku Zmiana zatrudnienia w 20 roku [wyniki ankiety IMS Health] Zmiana w poziomie inwestycji w 20 roku [wyniki ankiety IMS Health] 6% 23% 6% 3% 4% 3% 15% 6% 8% 53% 30% 15% 44% 61% 57% 65% 31% 44% 61% Zwiększyliśmy Zwiększyliśmy Zmniejszyliśmy Zmniejszyliśmy Firmy inno. Firmy gene. Firmy OTC Hurtownie Apteki Firmy inno. Firmy gene. Firmy OTC Hurtownie Apteki Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 22

23 Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health Jedynie firmy generyczne znacząco zwiększyły ofertę asortymentową w 20 roku Zmiany w ofercie asortymentowej [wyniki ankiety IMS Health] 13% 49% 31% % 16% Zwiększyliśmy 21% 14% 61% 45% Zmniejszyliśmy Firmy inno. Firmy gene. Firmy OTC Hurtownie Apteki Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 23

24 Miliony Mln opakowań Mln opakowań Zmiana stanu magazynowego w aptekach Poziom magazynów spadł w 20 roku w porównaniu z 20, z czego większy spadek odnotowały leki etyczne Stan magazynowy leków (klasy EPhMRA A-V) w 01/20 01/2013 [mln opakowań] sty lut mar kwi maj cze Stan magazynowy leków Rx (klasy EPhMRA A-V) w 01/20 01/2013 [mln opakowań] sty lut Stan magazynowy leków w aptekach 20 vs 20 (-) 5,2% Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 Rynek apteczny Rx (A-V) Rynek apteczny (A-V) lip sie wrz Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 24 paź lis gru Stan magazynowy leków Rx w aptekach 20 vs 20 (-) 8,4% mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty sty lut lut mar mar kwi kwi maj maj cze cze lip lip sie sie wrz wrz paź paź lis lis gru gru sty 13 sty 13

25 Rotacja magazynu w aptekach Wskaźnik rotacji zapasów po burzliwej końcówce roku 20 ustabilizował się i powrócił do poprzedniego poziomu Wskaźnik rotacja leków (klasy EPhMRA A-V) w 01/20 01/2013 [dni] Wskaźnik rotacji leków w aptekach 0 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty 13 Wskaźnik rotacja leków Rx (klasy EPhMRA A-V) w 01/20 01/2013 [dni] Wskaźnik rotacji leków Rx w aptekach 0 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty 13 Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 Rynek apteczny Rx (A-V) Rynek apteczny (A-V) Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 25

26 Spadek marży aptecznej leki Rx Średni poziom marży spadł prawie w każdym segmencie aptek Średnia marża - rynek [%] 0% 10% 20% 30% 40% Średnia marża Rx refund [%] Średnia marża - Rx nierefund [%] 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% Pozostałe 23,6% 20,0% 14,1% 20,1% 21,2% 25,4% Sieci ,3% 29,1% 14,9% 25,1% 20,9% 30,7% Sieci ,6% 29,4% 13,6% 23,0% 21,2% 27,1% Sieci ,5% 24,8% 16,1% 26,0% 20,9% 26,4% Sieci ,5% 31,1% 16,4% 26,4% 23,6% 35,1% Rynek 20,8% 25,9% 14,5% 22,1% 21,4% 27,5% Źródło: Dane z aptek 20-20; Metoda wyliczenia marży: (wartość sprzedaży brutto/wartość zakupu brutto) 1 Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 26

27 Spadek marży aptecznej produkty bez recepty Średni poziom marży spadł prawie w każdym segmencie aptek Średnia marża - OTC [%] 0% 10% 20% 30% 40% Średnia marża - Kosmetyki [%] Średnia marża - Inne [%] 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% Pozostałe 29,3% 28,8% 19,9% 18,8% 24,8% 23,4% Sieci ,1% 30,8% 24,2% 33,7% 26,8% 31,6% Sieci ,7% 30,1% 26,0% 41,3% 27,2% 31,9% Sieci ,3% 30,9% 31,4% 35,8% 29,8% 29,3% Sieci ,6% 30,8% 20,4% 28,7% 28,2% 38,9% Rynek 31,1% 29,6% 22,4% 26,9% 27,9% 25,0% Źródło: Dane z aptek 20-20; Metoda wyliczenia marży: (wartość sprzedaży brutto/wartość zakupu brutto) 1 Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 27

28 Miliardy PLN Marża apteczna na lekach refundowanych Wszystkie miesiące 20 roku przyniosły niższy poziom marży kasowej niż w 20 roku Marża na lekach refundowanych w 20 i 20 [mld PLN] 2,5 2,0 2,2 Różnica w marży pomiędzy analogicznymi miesiącami w 20 oraz 20 roku [mln PLN] Mln PLN Miesiące 1, ,0 1, , , Źródło: IMS Pharmascope 01/2013, leki Rx refundowane (A-V), Marża kasowa: jest to realna całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki wyliczona w oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie. Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 28

29 Marża kasowa na lekach Rx, OTC Kwota marży kasowej spadła w 20 roku we wszystkich segmentach rynku farmaceutycznego o 1,3 miliarda zł. Marża kasowa na lekach refundowanych, nierefundowanych oraz produktach OTC w 20 i 20 [mln PLN] Oznacza to, że marża kasowa na lekach refundowanych zmniejszyła się w średniej aptece o prawie 6 tys. zł miesięcznie Średnia apteka w Polsce z tytułu spadku sprzedaży i marży na lekach refundowanych, a także braku rabatów, zmniejszyła swoje wpływy o ponad 10 tys. zł miesięcznie Źródło: IMS Pharmascope 01/2013, leki Rx refundowane (A-V), Marża kasowa: jest to realna całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki wyliczona w oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie. Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 29

30 Agenda Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego? Listy refundacyjne NFZ oraz pacjenci. Zmiany w kanale aptecznym. Rynek apteczny zasadnicze pytania. Prognoza Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 30

31 Liczba aptek na rynku Zaskakująco, liczba aptek na polskim rynku wzrosła w 20 roku Liczba aptek w Obrona przed zamknięciem: - zużywanie zapasów marży - optymalizacja kosztów - optymalizacja magazynu - obniżki wynagrodzeń - redukcje zatrudnienia Skala zmian miesięcznie: - od 60-0 zmian właściciela - od nowych aptek - od zamknięć - zawieszenia i ponowne otwarcia Źródło: Baza aptek IMS Poland /20 Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 31

32 Liczba aptek Liczba sieci aptecznych Zarówno sieci jak i ilość aptek należących do sieci rośnie w stałym tempie od 2005 roku Liczba sieci 5+ oraz aptek należących do tych sieci w Sieci Liczba sieci Q3 2006Q3 2007Q3 2008Q3 2009Q3 2010Q3 20Q Źródło: Baza aptek IMS Poland /20 Liczba aptek w sieciach Liczba sieci Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 32

33 Wzrost udziału sieci aptecznych Porównując lata widać wzrost udziału sieci aptecznych Udział poszczególnych segmentów w strukturze ilościowej aptek we wrześniu 20 Udział poszczególnych segmentów w strukturze ilościowej aptek w grudniu 20 23,8% sieci apteczne 26,2% sieci apteczne sieci 50+ sieci sieci sieci 5-14 sieci apteka sieci 50+ sieci sieci sieci 5-14 sieci apteka Źródło: Baza aptek IMS Poland /20 Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 33

34 Wartość sprzedaży sieci aptecznych Sieci 5+ generują ponad 40% wartości sprzedaży na rynku aptecznym Struktura poszczególnych segmentów aptek w 20 Udział poszczególnych segmentów aptek w wartości sprzedaży w 20 7,8% 26,2% 4,1% 2,9%,2% sieci apteczne,4% 40,8% wartości sprzedaży 7,9% 5,7% 59,2% 16,0% 73,8% sieci 50+ sieci sieci sieci 5-14 reszta aptek sieci 50+ sieci sieci sieci 5-14 reszta aptek Źródło: Baza aptek IMS Poland /20 Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 34

35 Milliony PLN Sieci +5 oraz ich udział w rynku Wartość rynku aptecznego jest stabilna, natomiast udział sieci 5+ rośnie Wartość rynku aptecznego oraz udział sieci aptek 5+ w wartości sprzedaży w [mln PLN] Wartość rynku aptecznego Udział sieci 5+ 45% 44% 43% % 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% Źródło: Baza aptek IMS Poland /20 Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 35

36 Tysiące PLN Spadek obrotów aptek Średnie sieci aptek generują najwyższe obroty na rynku aptecznym Średni miesięczny obrót poszczególnych segmentów sieci na rynku aptecznym w [tys. PLN] Niezależna sieci 5-14 sieci sieci sieci 50+ rynek Źródło: Baza aptek IMS Poland /20 Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 36

37 Agenda Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego? Listy refundacyjne NFZ oraz pacjenci. Zmiany w kanale aptecznym. Rynek apteczny zasadnicze pytania. Prognoza Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 37

38 Czynniki wpływające na dynamikę rynku w 20 Kilkanaście czynników wpływa znacząco na spadek wielkości sprzedaży w 20 roku "Panika zakupowa" w grudniu 20 r., która przeniósła część sprzedaży z Q1 20 na koniec 20. Wysoki spadek konsumpcji leków spowodowany wdrażaniem nowej ustawy oraz jednoczesny wzrost procentowy i wartościowy poziomu współpłacenia pacjenta. Zmiany w limitach co 2 miesiące, które prowadzą do zamieszania w kanale dystrybucji z powodu obawy przed stratami wśród detalistów i hurtowników. Zmniejszenie liczby leków refundowanych na listach refundacyjnych z 3154 w 20 (w praktyce 4440 leki refundowane) do 2527 w styczniu 20 roku (3061 leków zawartych w wykazach MZ z listopada 20). Ustanowienie stałych marż (brak rabatów i zakaz promocji apteki). Lęk lekarzy przed sankcjami finansowymi związanymi ze stwierdzeniem nieprawidłowości (prawdziwych lub dyskusyjnych) przy ordynacji leków refundowanych mniejsza liczba wypisywanych recept na leki refundowane, większa wypisanych na leki OTC i leki na receptę nierefundowane. Ograniczony dostęp do specjalistów - pacjenci muszą czekać w kolejce, aby dostać nowe wytyczne dotyczące ich terapii, częstsze wizyty u lekarza po publikacji nowych list refundacyjnych. Mniejsza dostępność do leków, ze względu na zmniejszenie poziomu zapasów utrzymywanych przez apteki i hurtowni realizowanie recept w następnym dniu, pacjenci muszą odwiedzać kilka aptek. Nasilenie eksportu równoległego w przypadku niektórych leków, co powoduje problemy z ich dostępnością. W przypadku osób które nie mogą sobie pozwolić na wykupienie leków (nierealizowanie recept) przejście na leczenie szpitalne. Nadmierna konsumpacja leków w przypadku niektórych obszarach terapeutycznych - bardziej racjonalne stosowanie leków przez pacjentów. Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 38

39 Prognoza rynku w 2013 Założenia do prognozy, które mogą mieć wpływ na wartość rynku farmaceutycznego w 2013 roku Wpływ na rynek Utrzymana zostanie tendencja małych korekt cen zbytu leków refundowanych z list w II połowie 20 roku Nastąpi wzrost cen detalicznych na leki Rx nierefundowane i leki OTC (nie tak duży jak w 20) Nastąpi częściowa odbudowa sprzedaży ilościowej leków na receptę. Zakładamy brak znaczących wprowadzeń nowych leków innowacyjnych w roku 20 na listy refundacyjne Zmiana marży hurtowej z poziomu 7% na 6% Brak wpływu na rynek Nie zakładamy zmian w ordynacji lekarskiej lekarze tam gdzie będą mogli będą przepisywać leki nierefundowane Mniejsza wartość importu równoległego dla produktów refundowanych Nie zakładamy znaczących zmian na rynku wynikających z możliwej nowelizacji Ustawy Refundacyjnej Utrzymana zostanie optymalizacja wartości magazynu aptecznego, spowodowana częstą publikacją obwieszczeń Możliwa jest wzmożona sprzedaży leków refundowanych w listopadzie i grudniu 2013 roku (mała panika) Zakładamy dalszy wzrost eksportu leków poza granice kraju, w wyniku obniżenia cen leków Rx refundowanych Zakładany wzrostu rynku spowodowanego epidemią grypy Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 39

40 Million PLN Million PLN Rynek farmaceutyczny w latach Wszystkie segmenty rynku farmaceutycznego osiągnął pozytywną dynamikę wzrostu w 2013 roku Wartość rynku w 20 [mld PLN] Prognoza rynku w 2013 [m PLN] Wartość rynku: PPG: 26.4 mld PLN 27.6 mld PLN - 8,4% + 4,3% Rx refundowane ,6% (-) 15,4% ,0% 4,2% Rx nierefundowane ,5% (-) 2,7 mld PLN ,6% 625 mln PLN Produkty OTC Rynek szpitalny +6,9% ,1% ,2% 0 5,9% 20 Leki refundowane leki podlegające refundacji wg kolejnych, obowiązujących wykazów leków refundowanych Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 Rynek apteczny Rx (A-V) Rynek OTC (OTC ) Rynek szpitalmy (sell in) Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość ,0% 2013

41 TOP 20 schorzeń na rynku aptecznym Rx W 2013 jedynie leki na padaczkę, alergię oraz nadciśnienie tętnicze osiągną wartość sprzedaży z roku 20 Porównanie sprzedaży w TOP 20 jednostach chorobowych 2013 vs 20 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% Nadciśnienie tętnicze Astma Cukrzyca Hipercholesterolemia Infekcja Choroby mięśni i stawów Choroba Wrzodowa Choroba zakrzepowa Schizofrenia Cukrzyca - Testy Antykoncepcja Przerost prostaty Zaburzenia snu Depresja Nowotwory Padaczka Alergia Choroby serca Jaskra Choroby CUN Wartość sprzedaży na rynku aptecznym Rx: 2013 vs. 20 9,4% 1,4% 21,6% 3,7% 0,4%,4% 3,0% 14,0% 25,5% 17,5% 40,0% 2,3% 0,7% 0,4% 0,1% 20,5%,2% 16,2% 7,4% 1,0% 4,3% 100% = wartość rynku w cenach detalicznych w 20 roku Prognoza wartości rynku (w PLN) w 2013 Źródło: IMS obliczenia własne Rynek apteczny Rx (A-V) Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 41

42 Podsumowanie głównych trendów rynkowych Po miesięcach 20 roku rynek leków refundowanych spadł o prawie 22%. Caly rynek farmaceutyczny w Polsce spadł o 8,4% co odpowiada kwocie 2,6 miliard zł. Jedynie rynek szpitalny oraz rynek produktów OTC charakteryzował się dodatnią dynamiką wzrostu. Rynek produktów bez recepty (leki OTC i suplementy diety) osiągnął wzrost na poziomie 1,1 %. Współpłacenie pacjenta za leki Rx wzrósł z 52,7% do 57,9% (+5,2 pp). W zakresie leków refundowanych współpłacenie wzrośnie z poziomu 36,8% w 20 do 38,7% w 20 (+1,9 pp). Ustawa refundacyjna również ograniczona dostępność leków dla pacjentów z powodu redukcji poziomu zapasów oraz wzrostu skali eksportu leków. W poprzednich latach, w poszukiwaniu najtańszych leków znacząca grupa pacjentów praktykowana tzw "turystykę cenową". Obecnie została zastąpiona przez "turystykę lekową" wynikająca z poszukiwań leków w aptekach. Drobne, ale częste zmiany w poziomie współpłącenia pacjentów za leki - kłopotliwe dla farmaceutów i pacjentów, bez żadnego wpływu na poziom wydatków NFZ. Spadek sprzedaży ilościowej leków oraz spadek marży wpłynęły na obniżenie rentowności wśród większości hurtowni i aptek. Dodatnia dynamika w 2013 roku. Całkowity rynek farmaceutyczny +4,3%. Źródło: IMS Health Podsumowanie roku 20 oraz widok na przyszłość. 42

43 Michał Pilkiewicz Country Manager IMS Health

Rynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. Prognoza na rok 2012.

Rynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. Prognoza na rok 2012. Rynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. Prognoza na rok 2012. Michał Pilkiewicz, Country Manager, IMS Health, Polska 1 Agenda prezentacji Rynek leków w Europie

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierzasz farmacjo? Nowe prawo wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce

Dokąd zmierzasz farmacjo? Nowe prawo wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce Dokąd zmierzasz farmacjo? Nowe prawo wpływ na rynek oraz wyzwania dla branży farmaceutycznej w Polsce Michał Pilkiewicz, Country Manager, IMS Health, Polska Agenda Rok 2012 podsumowanie 10 miesięcy Prognoza

Bardziej szczegółowo

Polski rynek apteczny szanse i zagrożenia. Piotr Kula

Polski rynek apteczny szanse i zagrożenia. Piotr Kula Polski rynek apteczny szanse i zagrożenia Piotr Kula AGENDA Rynek apteczny podsumowanie Trendy sprzedaży głównych segmentów Refundacja Współpłacenie pacjentów Średnie ceny sprzedaży leków Marże apteczne

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy

Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy Maciej Kuźmierkiewicz, Dyrektor Generalny Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Relacji ze Źródłami Danych Agenda Wzrosty

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy

Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy Maciej Kuźmierkiewicz, Dyrektor Generalny Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Relacji ze Źródłami Danych Agenda Wzrosty

Bardziej szczegółowo

Rynek Farmaceutyczny 2012 wpływ nowej ustawy na konsumpcję leków w Polsce. Warszawa, 8 maja 2012

Rynek Farmaceutyczny 2012 wpływ nowej ustawy na konsumpcję leków w Polsce. Warszawa, 8 maja 2012 Rynek Farmaceutyczny 212 wpływ nowej ustawy na konsumpcję leków w Polsce Warszawa, 8 maja 212 Michał Pilkiewicz, Country Manager, IMS Health, Poland 1 Agenda Wprowadzenie nowej ustawy wpływ na trendy rynkowe

Bardziej szczegółowo

Wpływ marcowych list refundacyjnych na odpłatność pacjenta i wydatki NFZ

Wpływ marcowych list refundacyjnych na odpłatność pacjenta i wydatki NFZ Wpływ marcowych list refundacyjnych na odpłatność pacjenta i wydatki NFZ Warszawa, 12 marca 2012 roku HI THETE 2012 IMS HEALTH INCORPORATED OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. Zasady użytkowania Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce Naczelna Izba Aptekarska Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej NIA 2014 30 tysięcy polskich farmaceutów 14 100 aptek i punktów aptecznych Apteka

Bardziej szczegółowo

Wpływ listopadowych list refundacyjnych na odpłatność pacjenta i wydatki NFZ w 2012 roku

Wpływ listopadowych list refundacyjnych na odpłatność pacjenta i wydatki NFZ w 2012 roku Wpływ listopadowych list refundacyjnych na odpłatność pacjenta i wydatki NFZ w 2012 roku Warszawa, 5 listopada 2012 roku HI THETE 2012 IMS HEALTH INCORPORATED OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. Zasady

Bardziej szczegółowo

Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania

Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania Piotr Kula Prezes PharmaExpert Warszawa, marzec 2013 Rynek apteczny w 2012 roku cały rynek apteczny 2012 zmiana % obrót całkowity (w tys. zł) 2 2

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015 Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 15 27 października 15 Wpływ nowego prawa na ordynację lekarską Ustawa Refundacyjna w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej.

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Copyright Fundacja MY PACJENCI Jak trudno dostać receptę na lek refundowany? Problem zdrowotny Lekarz prywatny bez umowy z NFZ Lekarz

Bardziej szczegółowo

Rynek farmaceutyczny. czy wysoka dynamika wzrostu utrzyma się w roku 2016 oraz w latach kolejnych?

Rynek farmaceutyczny. czy wysoka dynamika wzrostu utrzyma się w roku 2016 oraz w latach kolejnych? Rynek farmaceutyczny czy wysoka dynamika wzrostu utrzyma się w roku 2016 oraz w latach kolejnych? Tomasz Kopeć Country Principal, Consulting, IMS Health Warszawa, 21 kwietnia 2016 0 Agenda Rynek w 2015

Bardziej szczegółowo

MISJA HASCO-LEK. " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów "

MISJA HASCO-LEK.  Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów MISJA HASCO-LEK " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów " Rynek farmaceutyczny - dzień dzisiejszy i obserwowane kierunki zmian Michał Byliniak PPF

Bardziej szczegółowo

Polska na tle innych krajów EU. Analiza skutków wprowadzenia nowej ustawy na rynek farmaceutyczny. Warszawa, kwiecień 2011

Polska na tle innych krajów EU. Analiza skutków wprowadzenia nowej ustawy na rynek farmaceutyczny. Warszawa, kwiecień 2011 Polska na tle innych krajów EU Analiza skutków wprowadzenia nowej ustawy na farmaceutyczny Warszawa, kwiecień 2011 IMS Health jest największą na świecie firmą specjalizującą się w dostarczaniu informacji

Bardziej szczegółowo

Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę.

Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę. Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę. Jakie korzyści przynosi nam krajowy przemysł farmaceutyczny? 1. Zapewnia bezpieczeństwo lekowe Polaków. Co drugi lek na rynku

Bardziej szczegółowo

Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska

Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska 1 Dystrybucja w oczach pacjenta Uproszczony schemat dystrybucji produktów farmaceutycznych APTEKA PACJENT HURTOWNIA

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW IMPLEMENTACJA ORAZ WPŁYW NA UCZESTNIKÓW RYNKU

RAPORT NA TEMAT USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW IMPLEMENTACJA ORAZ WPŁYW NA UCZESTNIKÓW RYNKU RAPORT NA TEMAT USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW IMPLEMENTACJA ORAZ WPŁYW NA UCZESTNIKÓW RYNKU Zespół Roboczy cel i zakres prac Zespół Roboczy W czerwcu 2011 r. pod patronatem IMS Health został powołany Zespół

Bardziej szczegółowo

Rynek leków. generycznych. w Polsce i innowacyjnych. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: II kwartał 2012

Rynek leków. generycznych. w Polsce i innowacyjnych. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: II kwartał 2012 Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Ustawa refundacyjna, która weszła w życie

Bardziej szczegółowo

Rynek aptek w Polsce w obliczu zmian

Rynek aptek w Polsce w obliczu zmian Rynek aptek w Polsce w obliczu zmian Marcin Gawroński Senior Manager, Supplier Relations, Poland & Baltics, QuintilesIMS Copyright 2016 QuintilesIMS. All rights reserved. Agenda Rynek farmaceutyczny w

Bardziej szczegółowo

Polski rynek apteczny szanse i zagro enia. Piotr Kula

Polski rynek apteczny szanse i zagro enia. Piotr Kula Polski rynek apteczny szanse i zagro enia Piotr Kula AGENDA Rynek apteczny podsumowanie Trendy sprzeda y g ównych segmentów Refundacja Wspó p acenie pacjentów rednie ceny sprzeda y leków Mar e apteczne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa WYNIKI SKONSOLIDOWANE Raport Roczny 2011 21 marca, Warszawa Podsumowanie finansowe 2011 Rekordowe wyniki w historii Grupy Dynamiczny wzrost zysku netto r/r Wyniku netto Wzrost r/r Poprawa na wszystkich

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie rynku OTC: Nasz klient apteka czy farmaceuta?

Podsumowanie rynku OTC: Nasz klient apteka czy farmaceuta? Annual Clients Conference Podsumowanie rynku OTC: Nasz klient apteka czy farmaceuta? Jacek Czarnocki Sales Director Copyright 2017 QuintilesIMS. All rights reserved. Historia dystrybucji aptecznej rosnąca

Bardziej szczegółowo

RYNEK LEKÓW W POLSCE W LATACH Autor Dr Andrzej Cylwik Współpraca Barbara Warzybok

RYNEK LEKÓW W POLSCE W LATACH Autor Dr Andrzej Cylwik Współpraca Barbara Warzybok RYNEK LEKÓW W POLSCE W LATACH 2004-2007 Autor Dr Andrzej Cylwik Współpraca Barbara Warzybok Polska na tle UE finansowanie kosztów leków w krajach tzw. Nowej Unii występuje problem finansowania kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 uzasadnienie propozycji podwyższenia marży.

Załącznik Nr 4 uzasadnienie propozycji podwyższenia marży. Załącznik Nr 4 uzasadnienie propozycji podwyższenia marży. Projekt ustawy zawiera bardzo niekorzystne dla aptek zmiany sposobu naliczania marży detalicznej. Obecnie obowiązująca w Polsce tabela detalicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013

WYNIKI SKONSOLIDOWANE Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE 2012 Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013 Podsumowanie finansowe 2012 Znacząca poprawa wyników przy spadającej wartości rynku Zmniejszenie wartości wskaźnika Dług/EBITDA do

Bardziej szczegółowo

Ile Pacjent płaci w aptece i dlaczego?

Ile Pacjent płaci w aptece i dlaczego? Ile Pacjent płaci w aptece i dlaczego? Piotr Kula Prezes PharmaExpert Warszawa, wrzesień 2012 Główne Cele Nowych Regulacji Prawnych Nowa ustawa refundacyjna zmieniła sposób funkcjonowania rynku leków,

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY USTAWY REFUNDACYJNEJ WPROWADZENIE

MECHANIZMY USTAWY REFUNDACYJNEJ WPROWADZENIE MECHANIZMY USTAWY REFUNDACYJNEJ WPROWADZENIE Adw. Paulina Kieszkowska Knapik Adw. Katarzyna Czyżewska BUDŻET NA REFUNDACJĘ I TZW. PAY BACK - Brak limitu wydatków na leki w ramach ogólnego budżetu Narodowego

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 17 maja 2010 SERWIS HURT Jesteśmy niezbędnym pośrednikiem w obrocie lekami w Polsce Jesteśmy głównym dostawcą usług logistycznych, marketingowych i sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r.

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Warszawa, 10 listopada 2016 Agenda Podsumowanie 3Q 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na 4 kwartał 2016 r. strona 2 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków. senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013

Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków. senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013 Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013 Rola dystrybutorów hurtowych w systemie ochrony zdrowia Producent/firma farmaceutyczna Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Wyniki po I półroczu 2012 roku. Warszawa, 27 sierpnia 2012 r.

Wyniki po I półroczu 2012 roku. Warszawa, 27 sierpnia 2012 r. Wyniki po I półroczu 212 roku Warszawa, 27 sierpnia 212 r. Agenda Charakterystyka Pelion Sytuacja na rynku farmaceutycznym IH 212 Działania Pelion Healthcare Group Wyniki finansowe Załączniki strona 2

Bardziej szczegółowo

Ile pacjent płaci w aptece i dlaczego? Mechanizmy wpływające na limit i odpłatność pacjenta. Anna Smaga, Sequence HC Partners

Ile pacjent płaci w aptece i dlaczego? Mechanizmy wpływające na limit i odpłatność pacjenta. Anna Smaga, Sequence HC Partners Ile pacjent płaci w aptece i dlaczego? Mechanizmy wpływające na limit i odpłatność pacjenta Anna Smaga, Sequence HC Partners Warszawa, 13 września Agenda 1 Wprowadzenie czyli dlaczego pojęcie limitu jest

Bardziej szczegółowo

25 15 10 Pelion Healthcare Group

25 15 10 Pelion Healthcare Group 25 15 10 Pelion Healthcare Group Wyniki po I kwartale 2014 roku Warszawa, 19 maja 2014r. Agenda Pelion Healthcare Group Sytuacja na rynku farmaceutycznym Wyniki finansowe Załączniki strona 2 25 15 10 -

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy NEUCA za 1 półrocze 2011 roku. Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2011 r.

Wyniki finansowe Grupy NEUCA za 1 półrocze 2011 roku. Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2011 r. Wyniki finansowe Grupy NEUCA za 1 półrocze 2011 roku Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2011 r. 1półrocze 2011 r. - podsumowanie Po bardzo dynamicznym 1Q 2011, spowolnienie rynkowe w 2Q 2011 Dynamika

Bardziej szczegółowo

Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Advisory Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Mariusz Ignatowicz Partner Lider zespołów ds. Sektora Ochrony Zdrowia mld PLN Rynek farmaceutyczny w Polsce wart jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT. NA TEMAT UstaWY O REFUNDACJI LEKÓW IMPLEMENTACJA ORAZ WPŁYW NA UCZESTNIKÓW RYNKU

RAPORT. NA TEMAT UstaWY O REFUNDACJI LEKÓW IMPLEMENTACJA ORAZ WPŁYW NA UCZESTNIKÓW RYNKU RAPORT NA TEMAT UstaWY O REFUNDACJI LEKÓW IMPLEMENTACJA ORAZ WPŁYW NA UCZESTNIKÓW RYNKU Niniejszy raport, wnioski i rekomendacje powstały w oparciu o tekst ustawy o refundacji leków z dnia 12 maja 2011

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q 2010. 15 listopada 2010 roku

Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q 2010. 15 listopada 2010 roku Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q 2010 15 listopada 2010 roku 1 3Q 2010 Pozycja lidera z 30,3% udziałem w rynku hurtu aptecznego w Polsce Restrukturyzacja logistyki zgodna z planem Rozwój nowych

Bardziej szczegółowo

IMS vs Google. Obecność i promocja w Internecie a znajomość brandu i sprzedaż w sektorze farmaceutycznym

IMS vs Google. Obecność i promocja w Internecie a znajomość brandu i sprzedaż w sektorze farmaceutycznym IMS vs Google Obecność i promocja w Internecie a znajomość brandu i sprzedaż w sektorze farmaceutycznym Google jako źródło informacji Porozmawiajmy o zdrowiu Internet pierwszym źródłem informacji o zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r.

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Konferencja prasowa, Warszawa, 10 listopada 2016 Agenda Podsumowanie 3Q 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na 4 kwartał

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 14.05.2015 WYKŁAD NR 10 LEKARZ A SYSTEM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH FUNDAMENTY SYSTEMU FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ŚWIADCZENIA GWARANTOWA NE

Bardziej szczegółowo

Wyniki po III kwartale 2012 roku. Warszawa, 15 listopada 2012 r.

Wyniki po III kwartale 2012 roku. Warszawa, 15 listopada 2012 r. Wyniki po III kwartale 2012 roku Warszawa, 15 listopada 2012 r. Agenda Podsumowanie I-III Q 2012 roku Charakterystyka Pelion Sytuacja na rynku farmaceutycznym Działania Pelion Healthcare Group Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej. Krajowy przemysł farmaceutyczny w Planie Morawieckiego

Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej. Krajowy przemysł farmaceutyczny w Planie Morawieckiego Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej. Krajowy przemysł farmaceutyczny w Planie Morawieckiego Krzysztof Kopeć, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego 3. Zadaniem Zespołu jest

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki po I kwartale 2011 roku

Wyniki po I kwartale 2011 roku Wyniki po I kwartale 2011 roku 20 lat Polskiej Grupy Farmaceutycznej 10 lat Dbam o Zdrowie Warszawa 16 maja 2011 r. Polska Grupa Farmaceutyczna Agenda 1 SPÓŁKI POCZĄTEK ROZWOJU KLIENCI RYNKI HURT DO APTEK

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów OTC w Polsce: 3% wzrost w latach FREE ARTICLE.

Rynek produktów OTC w Polsce: 3% wzrost w latach FREE ARTICLE. FREE ARTICLE Rynek produktów OTC w Polsce: 3% wzrost w latach 2012-2014 Źródło: raport Rynek produktów OTC w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Autor: Agnieszka Skonieczna Sierpień 2012 Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl Analiza danych

Bardziej szczegółowo

Raport o refundacji leczenia i diagnostyki cukrzycy. Stefan Bogusławski, Anna Smaga, Sequence HC Partners

Raport o refundacji leczenia i diagnostyki cukrzycy. Stefan Bogusławski, Anna Smaga, Sequence HC Partners Raport o refundacji leczenia i diagnostyki cukrzycy Stefan Bogusławski, Anna Smaga, Sequence HC Partners 28 lipca 2014 Raport o refundacji leczenia i diagnostyki cukrzycy Raport ma na celu podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Agenda 1. Cele strategiczne Grupy TORFARM 2. Tendencje na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków 3. Podstawowe założenia strategiczne Grupy

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe I półrocze sierpnia 2010 r.

Konferencja prasowa wyniki finansowe I półrocze sierpnia 2010 r. Konferencja prasowa wyniki finansowe I półrocze 2010 31 sierpnia 2010 r. I półrocze 2010 Widoczne korzyści lidera z 30,8% udziałem w rynku hurtu aptecznego w Polsce Przyspieszenie procesów konsolidacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał marca 2009

Wyniki finansowe za IV kwartał marca 2009 Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 2 marca 2009 Agenda 1. Tendencje na rynku 2. Wyniki Grupy TORFARM za czwarty kwartał 2008 3. Inwestycje w 2009 roku Tendencje na rynku farmaceutycznym udziały w rynku

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r.

Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r. Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r. Warszawa, dn. 15 marca 2015 roku 1/7 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. Brak zdarzeń. 2) Zestawienie raportów bieżących udostępnionych od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r.

Warszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Warszawa, 12 maja 2015 Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Agenda Podsumowanie 1Q 2015 r. Wyniki finansowe Produkty własne Nowe inicjatywy biznesowe Cele na kolejne kwartały 2015 r. strona 2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Raport wrzesień 2011 2 Spis Treści Streszczenie 5 Przegląd rynku farmaceutycznego w Polsce 11 Rola w gospodarce 33

Bardziej szczegółowo

Ile waży krajowy przemysł farmaceutyczny

Ile waży krajowy przemysł farmaceutyczny Nr 32 wrzesień 21 POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO www.producencilekow.pl Raport IBnGR Mimo konkurencyjnych cen, udział sprzedaży krajowych leków w polskim rynku farmaceutycznym zmniejsza

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie zjawiska marnotrawienia leków. Wrocław r.

1. Ograniczenie zjawiska marnotrawienia leków. Wrocław r. Wrocław 23.09.2010r. Uwagi Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej do projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (projekt z dnia 08.09.2010r.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r.

Warszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Warszawa, 12 maja 2015 Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Agenda Podsumowanie 1Q 2015 r. Wyniki finansowe Produkty własne Nowe inicjatywy biznesowe Cele na kolejne kwartały 2015 r. strona 2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008

lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008 lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008 Agenda 1. Informacje o spółce 2. Wyniki Grupy TORFARM po I kw. 2008 3. Cele na 2008 rok plany i realizacja Informacje o spółce Grupa TORFARM lider

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Poniżej opisałem najważniejsze z punktu apteki zmiany jakie wprowadza ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE seminarium na temat ustawy refundacyjnej

PODSUMOWANIE seminarium na temat ustawy refundacyjnej PODSUMOWANIE seminarium na temat ustawy refundacyjnej Adw. Paulina Kieszkowska Knapik Adw. Katarzyna Czyżewska BUDŻET NA REFUNDACJĘ I TZW. PAY BACK Zmiana zasad kształtowania budżetu wydatków na refundację:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016 WYNIKI FINANSOWE Q1 2016 11 maja 2016 GŁÓWNE WYDARZENIA W GK OTMUCHÓW W IQ 2016 Zmiana strategii rozwoju koncentracja oraz inwestycje rozwojowe w strategicznych grupach asortymentowych: produkty śniadaniowe,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki

Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki Krajowy przemysł farmaceutyczny odgrywając w Polsce kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia pełni również bardzo istotne funkcje w gospodarce.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 marca 2015. Podsumowanie wyników 2014 r.

Warszawa, 18 marca 2015. Podsumowanie wyników 2014 r. Warszawa, 18 marca 2015 Podsumowanie wyników 2014 r. Agenda Podsumowanie 2014 Wyniki finansowe Podział zysku za 2014 r. Działalność okołoapteczna i nowe obszary biznesowe Wyzwania i prognoza na 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Obraz rynku Rx wicher zmian czy spokojne wody?

Obraz rynku Rx wicher zmian czy spokojne wody? Annual Clients Conference Obraz rynku Rx wicher zmian czy spokojne wody? Szymon Komorowski Regional Principal, East Europe Copyright 217 QuintilesIMS. All rights reserved. Mld PLN Zmiany w regulacjach

Bardziej szczegółowo

Dostęp do diagnostyki i terapii cukrzycy po wejściu. w życie ustawy refundacyjnej? c o v e r

Dostęp do diagnostyki i terapii cukrzycy po wejściu. w życie ustawy refundacyjnej? c o v e r fot. Images.com/Corbis Dostęp do diagnostyki i terapii cukrzycy po wejściu w życie ustawy refundacyjnej Ile Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje na refundację produktów stosowanych w cukrzycy? Więcej czy mniej

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania leków wykład 1

Podstawy projektowania leków wykład 1 Podstawy projektowania leków wykład 1 Łukasz Berlicki Sprawy techniczne E-mail: lukasz.berlicki@pwr.edu.pl Konsultacje: p.322a/a2, wtorek, piątek, godz. 10-12 Egzamin, 27 stycznia, godz. 15.15 Poprawa

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ Sporządzono na podstawie szczegółowych danych statystycznych sprawozdanych przez apteki do systemu informatycznego NFZ 1 Zasady refundacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa: podsumowanie wyników 2015 r.

Konferencja prasowa: podsumowanie wyników 2015 r. Konferencja prasowa: podsumowanie wyników 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 Agenda Podsumowanie 2015 Rynek i wyniki finansowe Realizacja celu finansowego na 2015 i podział zysku Nowe obszary biznesowe Prognoza

Bardziej szczegółowo

Apteczny rynek farmaceutyczny i konsumpcja leków w Polsce

Apteczny rynek farmaceutyczny i konsumpcja leków w Polsce 108 KONSUMPCJA I ROZWÓJ 2013;2(5):108-119 KATARZYNA KRĄŻYŃSKA Apteczny rynek farmaceutyczny i konsumpcja leków w Polsce Rynek składa się z potencjalnych nabywców, którzy zainteresowani są nabyciem dóbr

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów hurtowej dystrybucji leków refundowanych w Polsce w latach 2012-2014. 28 lutego 2013

Analiza kosztów hurtowej dystrybucji leków refundowanych w Polsce w latach 2012-2014. 28 lutego 2013 Analiza kosztów hurtowej dystrybucji leków refundowanych w Polsce w latach 2012-2014 28 lutego 2013 Strona 2 of 33 PwC Polska Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa Telefon +48 (22) 523 4000 http://www.pwc.com/pl

Bardziej szczegółowo

Centralne zakupy produktów leczniczych na przykładzie leków przeciw AIDS

Centralne zakupy produktów leczniczych na przykładzie leków przeciw AIDS Centralne zakupy produktów leczniczych na przykładzie leków przeciw AIDS Adwokat Katarzyna Bondaryk Członek Zarządu Fundacji WHC 10 lutego 2012 r., Warszawa Zakup centralny = większy dostęp do leczenia

Bardziej szczegółowo

Odwołanie prognozy finansowej na Warszawa, października 2012r.

Odwołanie prognozy finansowej na Warszawa, października 2012r. Odwołanie prognozy finansowej na 2012 Warszawa, 11-12 października 2012r. Odwołanie prognozy Główne przesłanki odwołania prognozy 41,3% spadek skonsolidowanej sprzedaży w wrześniu r/r (w tym 49,0% spadek

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013. MarketInsight M e t h o d o l o g y.

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013. MarketInsight M e t h o d o l o g y. Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2013 Kwiecień 2011 MarketInsight M e t h o d o l o g y Spis treści Metodologia przygotowywania raportu 11 Streszczenie menadżerskie

Bardziej szczegółowo

Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka 14.06.2012, Warszawa Program lekowy główne założenia Nowe kategorie dostępności refundacyjnej wprowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Absurdy ustawy refundacyjnej

Absurdy ustawy refundacyjnej Absurdy ustawy refundacyjnej 17-04-2013 Łukasz Sławatyniec 17-04-2013 Absurdy ustawy refundacyjnej Łukasz Sławatyniec 1 Regulacje prawne (poprzednio) Ustawa o cenach w zakresie ustalania wysokości cen

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe I kwartał 2011 r. Konferencja prasowa

Wyniki finansowe I kwartał 2011 r. Konferencja prasowa Wyniki finansowe I kwartał 2011 r. Konferencja prasowa Warszawa, 11 maja 2011 1 kwartał 2011 dobry rynek i rekordowe wyniki wysoka, ale spadająca dynamika rynku wysoka dynamika wzrostu EBIT i zysku netto

Bardziej szczegółowo

Pelion Healthcare Group

Pelion Healthcare Group Pelion Healthcare Group Jakość, bezpieczeństwo i rozwój Wyniki po III kwartale 2014 roku Warszawa, 17 listopada 2014 r. Agenda Kluczowe dane Otoczenie rynkowe Działalność Pelion Wyniki finansowe Załączniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Refundacja rzeczywistość a racjonalna przyszłość

Refundacja rzeczywistość a racjonalna przyszłość Marek Twardowski Wiceminister Zdrowia w latach 2007-2010, odpowiedzialny w tym czasie za politykę lekową i nadzór nad Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia. Warszawa, 5.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 1H 2016 r.

Podsumowanie wyników 1H 2016 r. Podsumowanie wyników 1H 2016 r. Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2016 Agenda Podsumowanie 1H 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na kolejne kwartały

Bardziej szczegółowo

Nowa obligacja oszczędnościowa

Nowa obligacja oszczędnościowa Nowa obligacja oszczędnościowa ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 00 fax :+48 22 694 50 08 www.mf.gov.pl Ocena wyników sprzedaży obligacji detalicznych w listopadzie i grudniu 2013

Bardziej szczegółowo

Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności

Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE... I TĘTNICE HEALTH PROJECT MANAGEMENT 23 maja 2016 r. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA 1. Namysłów, dnia 17.12.2012 r. Dom Pomocy Społecznej PROMYK Kamienna 22 46-100 Namysłów. Nr sprawy IZM.I.272.48.2012.AK-G.

ZMIANA 1. Namysłów, dnia 17.12.2012 r. Dom Pomocy Społecznej PROMYK Kamienna 22 46-100 Namysłów. Nr sprawy IZM.I.272.48.2012.AK-G. Dom Pomocy Społecznej PROMYK Kamienna 22 46-100 Namysłów Namysłów, dnia 17.12.2012 r. Nr sprawy IZM.I.272.48.2012.AK-G. ZMIANA 1 Na podstawie art. 38 ust. 1, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy rynkowej poziomu rentowności branży farmaceutycznej za lata

Raport z analizy rynkowej poziomu rentowności branży farmaceutycznej za lata Raport z analizy rynkowej poziomu rentowności branży farmaceutycznej za lata 2007-2010 Warszawa 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Analiza rentowności wybranych branży farmaceutycznej... 3 2.1. Proces

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

PODSTAWY PRAWNE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich LEKI 75+ PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Resort zdrowia opublikował zmiany w wykazie leków refundowanych,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA. 31 stycznia 2011 r.

Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA. 31 stycznia 2011 r. Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA 31 stycznia 2011 r. Agenda 1. Przepływ leków od producenta do pacjenta 2. Strategia centralizacji logistyki Grupy NEUCA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA 1. BI w Polpharmie Case Study. Julian Głowniak Szef Systemów Wsparcia Biznesu Grupy Polpharma

KONCEPCJA 1. BI w Polpharmie Case Study. Julian Głowniak Szef Systemów Wsparcia Biznesu Grupy Polpharma KONCEPCJA 1 BI w Polpharmie Case Study Julian Głowniak Szef Systemów Wsparcia Biznesu Grupy Polpharma Polpharma dziś lider w regionie Europy Centralnej i Wschodniej Polpharma dziś ilość krajów 3 Centrala

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 21 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące ) Dane

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy, szansa dla najlepszych. Warszawa, 2 marca 2009

Trudne czasy, szansa dla najlepszych. Warszawa, 2 marca 2009 Trudne czasy, szansa dla najlepszych Warszawa, 2 marca 2009 Agenda Rynek farmaceutyczny stan obecny i perspektywy wzrostu Grupa PGF firma przygotowana do działania w trudnym otoczeniu gospodarczym Analiza

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA Pismo zostało również przekazane Premierowi Donaldowi Tuskowi, Pani Marszałek Sejmu Ewie Kopacz oraz Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorzowi Kucharewiczowi APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2012. Warszawa, 21 marca 2013 r.

Podsumowanie roku 2012. Warszawa, 21 marca 2013 r. Podsumowanie roku 2012 Warszawa, 21 marca 2013 r. Agenda Podsumowanie 15 lat Pelion na GPW Sytuacja na rynku farmaceutycznym Linie biznesowe i CSR w 2012 roku Wyniki finansowe Załączniki Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku Strona 1 Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ OCENIE MOGĄ

Bardziej szczegółowo

Wyniki po II kwartale 2011 roku

Wyniki po II kwartale 2011 roku Wyniki po II kwartale 2011 roku Inwestycja w przyszłość Warszawa, 30 sierpnia 2011 r. 1. Charakterystyka i strategia PGF 2. Sytuacja na rynku farmaceutycznym 3. Rozwój biznesu - prezentacja Hurt do aptek

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI. www.legepharmaciae.org.pl

FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI. www.legepharmaciae.org.pl FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI www.legepharmaciae.org.pl Fundacja Lege Pharmaciae FARMAKOTERAPIA W LECZENIU NIEPŁODNOŚCI KWESTIE PRAWNE Paulina Kieszkowska-Knapik, Baker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy

Bardziej szczegółowo

Quo vadis opieko zdrowotna?

Quo vadis opieko zdrowotna? Quo vadis opieko zdrowotna? System opieki zdrowotnej w Polsce To zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu hybrydowym.

Bardziej szczegółowo