STRATEGIA. ZGH Bolesław S.A. WRZESIEŃ 2008

Transkrypt

1 STRATEGIA ZGH Bolesław S.A. WRZESIEŃ

2 INFORMACJE O SPÓŁCE Zakłady Górniczo - Hutnicze BOLESŁAW S. A Bukowno, ul. Kolejowa 37 Kapitał zakładowy: zł Zatrudnienie: 1880 pracowników (na ) Zarząd: Bogusław Ochab Mirosław Indyka Andrzej Szary Andrzej Trepka Górniczego Artur Górnik Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju Członek Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych, Pełnomocnik Zarządu ds. ISO Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji, Kierownik Ruchu Zakładu Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych Przedmiot działalności: wydobycie rud cynkowo-ołowiowych, przerób rud cynkowo-ołowiowych na koncentraty, produkcja cynku elektrolitycznego, produkcja stopów cynku, produkcja kwasu siarkowego, działalność usługowa i handlowo-marketingowa, likwidacja kopalń. 2

3 GRUPA KAPITAŁOWA ZGH Bolesław S.A. BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. Kapitał zakł zł Udział ZGH B 84,21 % w najbliższym czasie przejęcie 100% udziałów przez Grupę Kapitałową ZGH Bolesław Transbud Olkusz Sp. z o.o. Udział Boloil S.A. 98,9% BOLOIL S.A. Kapitał akcyjny zł Udział ZGH B 99,71 % BOL-THERM Sp. z o.o. Kapitał zakł zł Udział ZGH B 99,99 % w najbliższym czasie likwidacja spółki, majątek przejęty przez Boloil S.A. ZGH BOLESŁAW SPÓŁKA AKCYJNA BOLSPED Sp. z o.o. Kapitał zakł zł Udział ZGH B 99,97% Agencja Ochrony Osób i Mienia KARO Sp. z o.o. Kapitał zakł zł Udział ZGH B 99,50 % 3

4 SCHEMAT PROCESU TECHNOLOGICZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KONCENTRAT Pb KONCENTRAT Zn Pb KAMIEŃ KWAS S IARKOWY CYNK ELEKTROLITYCZNY STOPY OCYNKOWNICZE KOPALNIA POMORZANY RUDA Zn Pb DZIAŁ PRZERÓBKI MECHANICZ NEJ KONCENTRAT Zn DZIAŁ PRAŻALNI I FABRYKI KWASU SIARKOWEGO BLENDA PRAŻONA ŁUGOWNIA DZIAŁ ELEKTROLIZY CYNKU HALA WANIEN ODLEWNIA ODPADY TLENEK CYNKU Z PYŁÓW Szlamy z EC CYNK Pyły stalownicze Szlamy z zewnątrz BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. BOLOIL S.A. STOPY ODLEWNICZE WYRÓB ZGH BOLESŁAW ANODY WYRÓB ZGH BOLESŁAW TLENEK CYNKU ZE SZLAMÓW WYRÓB ZGH BOLESŁAW PYŁ CYNKOWY DO ZGH BOLESŁAW 4

5 STRUKTURA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ZGH BOLESŁAW (Plan 2008 rok) Blenda-bulk 2,6% Galena flotacyjna 16,8% Dolomit 3,0% Pozostała sprzedaż 1,3% Tlenek cynku 3,8% Cynk elektrolityczny 48,4% Anody 0,7% Stopy odlewnicze 0,9% Stopy ocynkownicze 20,9% 5

6 STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZGH BOLESŁAW (Plan 2008 rok) Koszty osobowe 25% Podatki i opłaty 2% Pozostałe koszty 2% Materiały 17% Wsady obce 7% Amortyzacja 5% Usługi obce 25% Energia elektryczna 17% 6

7 STRATEGIA 7

8 PLANY NA PODSTAWIE KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ ZGH BOLESŁAW S.A. 1. Strategiczny Plan ZGH Bolesław S.A. na lata zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 162/II/2007 z dnia r 2. Plan rzeczowo-finansowy ZGH Bolesław S.A. na rok 2008 zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 184/II/2008 z dnia r 8

9 Misja ZGH BOLESŁAW S.A. w Bukownie Produkujemy cynk i produkty z cynku o najwyższych parametrach jakościowych. Produkujemy dla wymagających odbiorców z całego świata. Nasza technologia zapewnia ochronę środowiska naturalnego oraz odpowiedzialne wykorzy stanie zasobów naturalnych. Działamy w trosce o zadowolenie naszych klientów oraz rozwój i perspektywy naszej Firmy. Cele strategiczne 1. Zapewnienie bazy surowcowej po 2013 roku. 2. Zwiększenie zdolności produkcyjnych do 100 tys. ton cynku elektrolitycznego. 3. Utrzymanie poziomu marży na sprzedaży gwarantującej wzrost wartości firmy i dalszy jej rozwój. 4. Utrzymanie pozycji konkurencyjnej na rynku. 9

10 ZAPEWNIENIE BAZY SUROWCOWEJ PO 2013 ROKU Baza górnicza w ZGH Bolesław S.A.: Udostępnienie złoża Klucze I i Laski Złoże Zn Pb na Ukrainie w Bolesław Recycling Sp. z o.o.: Rozbudowa instalacji do przerobu pyłów stalowniczych w Bolesław Recycling Sp. z o.o. - zwiększenie udziału wsadu z recyklingu 10

11 11

12 ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH DO 100 TYS. TON CYNKU ELEKTROLITYCZNEGO Budowa nowej Hali Wanien 250 mln zł Instalacja do oczyszczania tlenku cynku 72 mln zł Instalacja III-go stopnia oczyszczania 18 mln zł Głębokie ługowanie (jarozyty) 56 mln zł RAZEM 396 mln zł Czas realizacji - lata Źródła finansowania - 50% środki własne i 50% kredyt bankowy Zgoda Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z roku 12

13 ZADANIA ZWIĄZANE Z DYWERSYFIKACJĄ PRODUKCJI I WARTOŚCIĄ DODANĄ Zakład produkcji bieli cynkowej Zakład produkcji stopów odlewniczych na 15 tys. ton Elektrownia wiatrowa 13

14 STRATEGIA W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH 1. Podniesienie kapitału ZGH Bolesław S.A. poprzez wniesienie akcji HC Miasteczko Śląskie przez MSP i zamiana akcji pracowniczych spółki konsolidowanej (HC Miasteczko Śląskie) na akcje spółki konsolidującej (ZGH Bolesław S.A.) 3. Odkupienie udziałów od Grupy Impexmetall i podniesienie kapitału Bolesław Recycling Sp. z o.o. przez Grupę Kapitałową ZGH Bolesław 5. Utworzenie spółki produkującej energię odnawialną Ekoenergia Bolesław 7. Utworzenie spółki w celu budowy kopalni Zn-Pb na Ukrainie 9. Prywatyzacja ZGH Bolesław S.A. (Polski Cynk) poprzez wprowadzenie na GPW i podniesienie kapitału (dla sfinansowania celów strategicznych polskiego cynku) 14

15 ZAGROŻENIA REALIZACJI PLANÓW STRATEGICZNYCH ZGH BOLESŁAW S.A. 1. Spadek wartości dolara w Polsce. 3. Wzrost cen energii elektrycznej. 5. Decyzje właścicielskie. 15

16 Czynniki zewnętrzne wpływające na wyniki ZGH Bolesław S.A cena energii elektrycznej Kurs USD LME Zn USD 4, , USD 3,1 PLN 3250 USD 260 zł/mwh 3, ,77 PLN 2200 USD zł/mwh 162 zł/mwh 200 zł/mwh 2,25 PLN 2,50 0 2,00 sty-06 mar-06 maj-06 lip-06 wrz-06 lis-06 sty-07 mar-07 maj-07 lip-07 wrz-07 lis-07 sty-08 mar-08 maj-08 lip-08 wrz-08 lis-08 sty-09 16

17 SPADEK WARTOŚCI DOLARA W POLSCE Nazwa wyrobu Cynk elektrolityczny Stopy cynku Blenda flotacyjna Blenda Bulk Galena flotacyjna Formuły cenowe cena = (LME Zn + p) x kurs $ cena = (LME Zn + p) x kurs $ cena = [0,85*LME Zn * %Zn TC] x kurs $ cena = [(LME Zn*(%Zn-7)+0,55*LME Pb * %Pb) TC] x kurs $ cena = [0,95*LME Pb * %Pb TC] x kurs $ Przychody = 0,93 x K x kurs $ PLN 4,50 4,00 3,50 3,00 Kurs dolara w PLN mln zł Przychody ze sprzedaży w mln zł ok.100 mln zł 2, , I kw ,78 2,25 kurs dolara 17

18 KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZGH W LATACH Roczne koszty przesyłu energii czarnej i podatków płacone przez ZGH "Bolesław" 210 zł/mwh 26, zł/mwh 8,57 11, zł/mwh 10,86 15,04 16,07 15,96 23,04 99,37 64,06 60,49 58,49 57,31 52,88 50,20 49,94 56,38 64,29 9,18 20,15 17,42 7,74 8,76 9,52 10,29 10,56 8,29 8,70 7,05 8, r r r r r r r r r r. prognoza przesył przejściowa czarna (bez A) parapodatki Udział energii elektrycznej w kosztach 2008 roku 17% Udział energii elektrycznej w kosztach 2009 roku - 21% (wzrost o ok. 34 mln zł) 18

19 Podsumowanie ZGH Bolesław S.A. posiadają Plan Strategiczny Aktualna sytuacja rynkowa (energia, dolar) wymaga doraźnych działań oszczędnościowych Utworzenie Polskiego Cynku jest zasadne z racji globalizacji i wykorzystania elementów synergii 19