Manager Finansów to nowa funkcjonalność wprowadzona w systemie Millenet, pozwalająca zarządzać budżetem domowym.

Transkrypt

1 Manager Finansów to nowa funkcjonalność wprowadzona w systemie Millenet, pozwalająca zarządzać budżetem domowym. Manager Finansów to kompleksowe i całkowicie bezpłatne narzędzie wykonujące wszystkie niezbędne wyliczenia za Ciebie. Nie zastanawiaj się czy nowa funkcjonalność jest dla Ciebie! Jeśli jesteś naszym Klientem, a ponadto masz dostęp do Millenetu i chcesz mieć kontrolę nad swoim budżetem, zaloguj się do systemu, wybierz zakładkę Moje finanse>>manager Finansów i ciesz się nową funkcjonalnością! Zobacz co nowego mamy dla Ciebie: Przeglądaj relację dochodów do wydatków w poszczególnych miesiącach. Sprawdź na wykresie kołowym procentowy podział wydatków dla poszczególnych kategorii i podkategorii. System sam przypisuje transakcje do odpowiednich kategorii, masz jednak możliwość zmiany kategorii poszczególnych transakcji po kliknięciu na kategorię. Możesz także dodać własne podkategorie w zakładce Ustawienia. Raporty prezentowane w postaci licznych wykresów możesz przeglądać w podziale na trzy obszary: wydatki, dochody i przepływy pieniężne. W Ustawieniach określisz, które rachunki i karty będą uwzględnione do wyliczeń oraz które transakcje będą z nich wyłączone, dodasz swoje własne podkategorie oraz reguły. To tylko część funkcji jakie posiada Manager Finansów! Dowiedz się więcej przeglądając poradnik, który przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie!

2 Panel główny Po wejściu do Managera Finansów, na Panelu Głównym zobaczysz aktualną relację dochodów do wydatków w bieżącym miesiącu. Dane na "Panelu Głównym" prezentują stan budżetu domowego po uwzględnieniu transakcji przychodzących i wychodzących na wszystkich kontach i kartach, które chcesz uwzględnić w analizie. Klikając na poszczególne zakładki zobaczysz dane dla innych miesięcy Tutaj sprawdzisz relację dochodów do wydatków. Słoneczko oznacza, że Twoje dochody przewyższają wydatki, burza, że wydajesz więcej niż zarabiasz Klikając na daną kategorię lub jej nazwę zobaczysz wykres z rozdziałem na podkategorie Przycisk Pokaż transakcje przekieruje Cię do listy transakcji w danej kategorii

3 Lista transakcji Lista transakcji to miejsce, w którym możesz zobaczyć wszystkie transakcje z Twoich rachunków oraz kart. Dzięki wygodnym filtrom możesz wybrać określone transakcje z wybranych kategorii, w danym czasie oraz z podanego numeru rachunku. Każdej transakcji możesz również szybko przypisać nową kategorię oraz podkategorię. Przycisk, który pokazuje/ukrywa filtry Filtruj transakcje wg: okresu, daty, kwoty, kategorii, rodzaju operacji i rachunku Zmieniaj kategorię klikając na jej nazwę Zmieniaj podkategorię klikając na jej nazwę

4 Raporty W zakładce "Raporty" system prezentuje wyniki analiz w postaci wykresów. Dostępne są różnorodne wykresy prezentujące sumę transakcji przychodzących czy wychodzących. Możesz przeglądać wykresy także dla poszczególnych kategorii. W zakładce "Przepływy pieniężne" dostępne są raporty prezentujące oszczędność jaką udało się wygenerować w poszczególnych miesiącach. Wybierz rodzaj raportu, przedstawiającego wydatki, dochody lub przepływy Ustaw zakres czasowy raportu dzięki przejrzystemu kalendarzowi Możesz wybrać raporty dla określonych kategorii oraz dla określonych przez Ciebie rachunków Ustaw rodzaj wyświetlanego wykresu, według kategorii (wykres kołowy), lub też w okresie czasu pokazujący rozkład wydatków w konkretnych miesiącach wykres kolumnowy Na wykresie widzimy rozkład wydatków w ostatnich 2 miesiącach. Możesz również łatwo zobaczyć rozkład wydatków na podkategorie w wybranej kategorii klikając na kawałek wykresu. W tabeli poniżej wykresu zobaczysz dokładne dane z wykresu z udziałem procentowym oraz kwotami danych kategorii. Możesz również wyświetlić listę transakcji w danej kategorii klikając w Pokaż transakcje

5 Ustawienia Ustawienia są panelem zarządzania Managerem Finansów. Tu możesz decydować jakie rachunki i karty będą uwzględnione w Managerze Finansów, dodawać i usuwać nowe podkategorie a także tworzyć nowe reguły kategoryzacji dzięki którym dana transakcja zostanie przypisana automatycznie do wybranej przez Ciebie kategorii i podkategorii. Wybierz, które rachunki osobiste, karty debetowe oraz kredytowe chcesz uwzględniać w kalkulacjach w Managerze Finansów. Zawsze możesz przywrócić dany rachunek. Nie zapomnieliśmy również o zamkniętych kartach. W Managerze Finansów widoczne są wszystkie transakcje pomiędzy Twoimi rachunkami, transakcje z/na konta oszczędnościowe oraz z/na lokaty terminowe. Czasem mogą one zaburzać przegląd Twoich finansów. W każdym momencie możesz włączyć lub wyłączyć tego typu transakcje z Managera Finansów. W zaproponowanych przez nas propozycjach brakuje Ci jakiejś podkategorii? Zawsze możesz dodać nową i przypisywać do niej transakcje. Jeżeli uznasz, że ta podkategoria jest już zbędna możesz ją ponownie usunąć. Wszystkie transakcje w Managerze Finansów kategoryzowane są automatycznie. Ty też możesz dodać swoją regułę dzięki której określone transakcje będą przypisane automatycznie do Wybranej przez Ciebie kategorii i podkategorii. Podaj Nazwę odbiorcy/zlecającego przelew, Opis transakcji lub Numer konta docelowego a na tej podstawie skategoryzuje się transakcja