OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

Transkrypt

1 Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl, tel.: , (61) / OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI ZARZĄDZANIE KLIENTAMI: PRZEGLĄDANIE / EDYCJA DANYCH / RAPORTOWANIE Dodanie danych Klienta do systemu Opiekun Doradcy skutkuje aktywowaniem kont Klientów w portalu Opiekun Zysku. W ten sposób Klienci mogą samodzielnie kontrolować i zarządzać własnymi inwestycjami, otrzymując powiadomienia i alarmy zgodnie z wybraną strategią i/lub dodatkowo zdefiniowanymi powiadomieniami (np. Kroczący Stop Loss). W portalu Opiekun Doradcy masz cały czas dostęp do wprowadzonych danych o Klientach. Większość tych danych to informacje, które nie są udostępniane Klientom. To informacje mające pomóc w zarządzaniu bazą Klientów, wysyłką informacji do określonych grup Klientów. A dodatkowo, dzięki możliwości samodzielnej kategoryzacji Klientów, wprowadzania dodatkowych opisów możesz znaleźć wiele dodatkowych zastosowań portalu, szczegónie tych wynikających z systemu raportowania. W tym dokumencie przedstawiamy najważniejsze z nich. KLIENCI: EDYCJA DANYCH Klikając w tę ikonę edytujesz dane osobowe Klienta Klikając w tę ikonę edytujesz informacje o produktach posiadanych przez Klienta EDYCJA INFORMACJI O KLIENCIE Za pomocą standardowego formularza możesz zmienić podstawowe dane o Kliencie. UWAGA! Nie można zmienić tych informacji, które od momentu aktywacji konta może zmieniać Klient. Czyli adres / telefon czy też Imię. Te informacje są prywatnymi danymi Klienta, który może je dowolnie zmieniać. Dlatego też w portalu przewidziano pola Nazwa oraz identyfikator, gdzie możesz podać własne nazwy/ opisy Klienta. Zauważ, że przeniesienie odpowiedzialności za aktualizacje adresu powodują, że ta informacja jest także dostępna dla Ciebie (i zawsze aktualna). Opiekun Doradcy, w w. opiekundoradcy. pl, w w. opiekunzy sku. pl str.: 1

2 EDYCJA INFORMACJI O PRODUKTACH KLIENTA Wyświetla się informacja o liście produktów inwestycyjnych posiadanych przez Klienta. Z możliwością usunięcia produktu oraz edycji wyświetlanych informacji. UWAGA! Usunięcie wszystkich produktów danego Klienta skutkuje zablokowaniem dostępu Klienta do portalu Opiekun Zysku. Aby korzystać z portalu Klient musi mieć zdefiniowany choć jeden produkt inwestycyjny, dla którego będą wyświetlane informacje w portalu Opiekun Zysku. Na tej stronie dodasz kolejny produkt dla Klienta:. KLIENCI: PRZEGLĄDANIE DANYCH KLIENTÓW Ta część portalu umożliwia wgląd w szczegółowe dane Klienta. INFORMACJE O KLIENCIE Tu sprawdzisz najważniejsze dane Klienta, w tym przypisanie do kategorii (Kategoryzacja), oraz aktualny (aktualizowany przez Klienta) adres / numer telefonu oraz inne informacje podane przy zakładaniu konta (np. komentarz). Przeglądanie danych nie umożliwia ich edycji. Aby wprowadzić zmiany skorzystaj z menu: Klienci Edycja Klientów. HISTORIA KONTA Tu sprawdzisz historię konta począwszy od danych dotyczących rejestracji / logowań Klienta po historię ostatnio wysłanych wiadomości. Dzięki tej stronie możesz sprawdzić czy (i kiedy) Klient otrzymał już pierwszą wiadomość powitalną, czy (i kiedy) po raz ostatni logował się do portalu Opiekun Zysku. To doskonały sposób na szybkie (bez konieczności kontaktu z Opiekunem Inwestora) sprawdzenie jakie informacje były wysłane do Klienta (są aktualizowane na bieżąco w ten sposób możesz te informacje sprawdzić nawet podczas rozmowy z Klientem). Opiekun Doradcy, w w. opiekundoradcy. pl, w w. opiekunzy sku. pl str.: 2

3 USTAWIENIA KONTA W PORTALU OPIEKUN ZYSKU KLIENCI: USUWANIE KONT KLIENTÓW Tu sprawdzisz informacje o aktywnym abonamencie, produktach, do których inwestor posiada dostęp w portalu Opiekun Zysku. Na dole strony znajdziesz także tabelę z listą powiadomień, które zdefiniował Klient w portalu Opiekun Zysku. To pozwala na wgląd które fundusze monitoruje Klient (ta informacja jest wykorzystana w jednym z raportów). Usunięcie Klienta nie powoduje usunięcia danych Klienta z systemu Opiekun Zysku. Usuwając Klienta w panelu Opiekun Doradcy: usuwane jest powiązanie Klienta do Twojej firmy Klient może dalej samodzielnie opłacać konto w portalu Opiekun Zysku nie masz wglądu w dane Klienta ani możliwości wysyłki dodatkowych informacji Jeżeli chcesz aby po np. roku Klient sam opłacał abonament w portalu Opiekun Zysku wystarczy w edycji danych Klienta wskazać datę ważności opłacanego przez Ciebie abonamentu dla Klienta. W takim przypadku Klient sam opłaca swój abonament, a Ty, jako firma, która dostarczyła produkt inwestycyjny i przez jakiś czas opłacała konto Klienta ma nadal dostęp do informacji o Kliencie i możliwość przedstawiania na koncie Klienta informacji marketingowych. KLIENCI: SZYBKI DOSTĘP DO INFORMACJI O KLIENCIE Czasem szybkość dostępu do danych jest kluczowa. Dlatego udostępniamy funkcję: Na skróty. W polu szukany tekst, wystarczy wpisać słowo, frazę lub fragment słowa. Portal przeszukuje bazę Klientów, i wyświetla listę tych, które odpowiadają zadanemu pytaniu. W wyszukiwaniu uwzględnia następujące pola: identyfikator Klienta, nazwa Klienta, oraz Komentarz. Przykładowo dla zapytania Anna portal wyświetli tych Klientów, którzy w polach (Klient / Nazwa oraz w komentarzu zawierali słowo Anna): Opiekun Doradcy, w w. opiekundoradcy. pl, w w. opiekunzy sku. pl str.: 3

4 OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY RAPORTY FUNKCJA RAPORTOWANIA: ZASTOSOWANIA A więc masz już zdefiniowaną bazę Klientów. Korzystających z abonamentów portalu Opiekun Zysku. Dodając nowych Klientów przypisałeś Doradców, wypełniłeś pola Kategoryzacji Klientów. Większość tych informacji jest dostępna tylko dla Ciebie, także dla Twoich Doradców. Jak wykorzystać te informacje? W tym celu przygotowaliśmy zestaw Raportów (które systematycznie są rozwijane, dodawane są nowe raporty). W czym pomogą raporty? 1. Przeglądanie i analiza informacji możesz sprawdzać statystyki bazy Klientów, w oparciu o różne, także zdefiniowane przez siebie (Kategoryzacja Klientów) parametry 2. Generowanie listy adresów dla grup Klientów ważna, i bardzo przydatna funkcja. W prosty sposób odfiltrujesz dane Klientów zależnie od wybranych parametrów. W ten sposób otrzymujesz gotową listę adresów do umieszczenia w wysyłce informacji dedykowanych określonej grupie Klientów. Dla każdego z raportów znajdziesz wiele zastosowań. A jeżeli masz pomysł na kolejny raport? Napisz na pomoc@opiekundoradcy.pl. Bardzo prawdopodobne, że Twój raport uwzględnimy w planach rozwojowych portalu. RAPORT: KLIENCI WEDŁUG PRODUKTÓW Przedstawia listę Twoich Klientów z podziałem na posiadane przez nich produkty inwestycyjne. Listę adresów możesz wykorzystać do wysyłki ważnych informacji dotyczących danego produktu. RAPORT: POWIADOMIENIA KSL Raport prezentuje informacje o tym kto z Twoich Klientów ma ustawione alarmy typu KSL (Kroczący Stop Loss) dla określonych funduszy. Jeżeli pojawia się istotna informacja (np. wycofanie funduszu z oferty) a uzgodniłeś z Klientami, że dla funduszy w portfelu będą definiować powiadomienia KSL to możesz w prosty sposób uzyskać listę adresów tych Klientów posiadających dane powiadomienie po to aby przekazać tę informację. RAPORT: DORADCY RAPORT KLIENTÓW Prosty raport z informacjami na temat Klientów przypisanych poszczególnym Doradcom. Jeżeli przykładowo Twój Doradca kończy pracę możesz w ten sposób szybko odszukać tych Klientów, do których warto wysłać informację o zmianie Doradcy. Opiekun Doradcy, w w. opiekundoradcy. pl, w w. opiekunzy sku. pl str.: 4

5 RAPORT: KLIENCI WEDŁUG KATEGORII Przedstawia listę Klientów z podziałem na kategorie. W każdej kategorii wyświetla wszystkie zdefiniowane grupy. To rodzaj raportu, na który masz bezpośredni wpływ definiując w początkowej fazie korzystania z portalu sposób Kategoryzacji Klientów. Poniżej kilka przykładów tego raportu. Podział Klientów zależnie od wysokości inwestycji. Wysyłka dodatkowych materiałów (zależnych od poziomu inwestycji). Zaproponowanie dodatkowych produktów z oferty Twojej firmy (przykładowo produkty wymagające większej jednorazowej inwestycji). Podział Klientów zależnie od tego skąd dowiedzieli się o Twojej firmie. Np. osoby, które jeszcze nie były na Twojej konferencji można na nią zaprosić. Współpracownikom przesłać kolejną ofertę. Podział Klientów zależnie od daty pierwszego produktu. Np. dla Klientów sprzed 2-3 lat zaproponować kolejny produkt inwestycyjny. Podział Klientów zależnie od miasta. Np. informując o nowym doradcy w danym mieście, o szkoleniu w danym mieście itp. Opiekun Doradcy, w w. opiekundoradcy. pl, w w. opiekunzy sku. pl str.: 5