Rozwój regionalnej komunikacji lotniczej w Polsce

Transkrypt

1 Rozwój regionalnej komunikacji lotniczej w Polsce Spojrzenie Związku Regionalnych Portów Lotniczych II. Aviation Breakfast - Warszawa, 7 grudnia 2011 r. PwC, PRTL.pl, BBSG Mariusz Wiatrowski, Marian Konopiński

2 Agenda Stan obecny Aktualna sytuacja transportu lotniczego w Polsce Zmiany na rynku przewoźników regionalnych Możliwości działania Regionalny transport lotniczy w ujęciu systemowym Prognozowanie jako narzędzie zarządzania Relacje linia lotnicza port lotniczy Wnioski Dokumenty strategiczne Narodowy przewoźnik a rozwój transportu lotniczego Samorządy wojewódzkie a transport lotniczy Załączniki 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

3 Stan obecny Aktualna sytuacja transportu lotniczego w Polsce 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

4 Mobilność społeczeństwa Zródło: Studium Lotnisko Centralne dla Polski 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

5 Aktualne i planowane porty lotnicze - dostępność Dostępność czasowa portów lotniczych prof. T. Komornicki 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

6 Rozwój sieci drogowej i kolejowej w Polsce 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

7 Tanie linie lotnicze w Polsce Udział tanich przewoźników w rynku przewozów lotniczych w Polsce Struktura rynku tanich linii lotniczych w Polsce w roku 2009 Prezentacja dr Markusa Franke, FATC, Kraków Aviation Breakfast - Warszawa,

8 Dostępność i skomunikowanie zależne od obcych hubów 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

9 Wpływ portów lotniczych Berlina - udział w rynku (2010) 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

10 Berlin Brandenburg Airport (BER) listopad 2011 Nowy międzynarodowy port lotniczy BBI Berlin będzie preferowanym lotniskiem dla mieszkańców Polski. Polscy turyści i biznesmeni będą raczej latali z Schönefeld niż z Warszawy. Harald Wolf, Minister Finansów, Berlin (Berliner Zeitung, ) 2. Aviation Breakfast, PwC, PRTL.pl, BBSG - Warszawa,

11 Struktura popytu rok 2015 (Studium LCP) 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

12 LCP / Okęcie - Regiony w 2025 r. (Studium LCP) 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

13 LCP / Okęcie - Regiony w 2035 r. (Studium LCP) 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

14 Stan obecny Zmiany na rynku przewoźników regionalnych 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

15 PLL LOT - Strategia Siedmiu Filarów Poznań Kraków 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

16 PLL LOT dla regionów - oferta dla ZRPL ( ) 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

17 Jetair jako niezależny operator Aviation Breakfast - Warszawa,

18 Siatka połączeń OLT Jetair W

19 rozkład lotów Aviation Breakfast - Warszawa,

20 Sprint Air Zielona Góra, Bydgoszcz (LOT) 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

21 EUROLOT 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

22 Możliwości działania Regionalny transport lotniczy w ujęciu systemowym 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

23 Dokąd latać z Zielonej Góry? 2. Aviation Breakfast, PwC, PRTL.pl, BBSG - Warszawa,

24 Transport lotniczy w ujęciu regionalnym Łańcuch decyzyjny podróżnego (pasażera) Wyjechać? Dokąd? Kiedy? Jakim środkiem transportu? Jaki przewoźnik? Jakie lotnisko? Auto, pociąg, samolot? STR, FRA czy MUC? Odlot, kiedy? Autem na lotnisko, czy..? Decyzja 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

25 Brak danych przyczyną błędów w prognozowaniu 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

26 IATA - Problem z danymi - Strategy Symposium Aviation Breakfast, Warszawa, ! 26

27 Metodologia prognozowania Kwestie Społecznoekonomiczne Infrastruktura Warunki lokalizacyjne Polityka transportowa Definicja scenariuszy Stan odniesienia Podejście systemowe - Generowanie - Dystrybucja - Podział modalny - Wybór trasy - Przydział Wiązanie macierzy Dane Statystyczne, pomiary Ex ante Ex post Ocena, ewaluacja, analiza wyników 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

28 Nakładanie obszarów ciążenia Katowic i Krakowa 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

29 Możliwości działania Prognozowanie jako narzędzie zarządzania 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

30 Kierunkowa struktura popytu MPL Łódź (scenariusz 23) Berlin Brandenburg International Airport, planned new airport, forecasted in Hamburg Airport forecasted in Frankfurt Airport forecasted in Aviation Breakfast - Warszawa,

31 Obszar ciążenia MPL Łódź (scenariusz 23) Berlin Brandenburg International Airport, planned new airport, forecasted in Hamburg Airport forecasted in Frankfurt Airport forecasted in Aviation Breakfast - Warszawa,

32 Rozszerzenie obszaru ciążenia MPL Łódź (scenariusz 27) Region Change Of Share PL116 Sieradzki 24,61% PL113 Miasto Lodz 23,13% PL115 Piotrkowski 16,40% PL114 Lodzki 13,75% PL117 Skierniewicki 11,66% PL416 Kaliski 7,57% PL414 Koninski 7,12% PL615 Wloclawski 5,86% Order : (Scenario: MKm 10 (LCJ) Variant 27 [2010]) 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

33 Poprawa dostępności terytorialnej Łódź (scenariusze 23 i 12) Scenariusz 12 Scenariusz 23 Berlin Brandenburg International Airport, planned new airport, forecasted in Hamburg Airport forecasted in Frankfurt Airport forecasted in Aviation Breakfast - Warszawa,

34 Możliwości działania Relacje linia lotnicza port lotniczy 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

35 Model relacji rynek - linia lotnicza port lotniczy Transfer traffic depends on the airport s position in the air transport network, i.e. the airport s air transport supply structure in comparison to others. Connectivity = Competitive position of an in airport in the network is a strategic resource that generates transfer traffic So far there is no clear understanding of that position. 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

36 Model dynamiki systemu port lotniczy linia lotnicza) Transfer traffic depends on the airport s position in the air transport network, i.e. the airport s air transport supply structure in comparison to others. Connectivity = Competitive position of an in airport in the network is a strategic resource that generates transfer traffic So far there is no clear understanding of that position. 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

37 Wnioski Dokumenty strategiczne Narodowy przewoźnik a rozwój transportu lotniczego Samorządy wojewódzkie a transport lotniczy 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

38 Dokumenty strategiczne Działania samorządów w zakresie rozwoju transportu lotniczego muszą być zgodne z nową Strategią rozwoju transportu lotniczego w Polsce. Dokumenty strategiczne muszą określić znaczenia transportu lotniczego dla Polski i poszczególnych województw dla różnych scenariuszy rozwoju. Konieczne jest zapewnienie spójności Strategii z dokumentami nadrzędnymi: - Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, - Długookresową Strategią Rozwoju Kraju 2030 oraz - regionalnymi strategiami rozwoju transportu. Budowanie efektywnego systemu transportu lotniczego w Polsce w okresie wymaga pilnego uporządkowania odpowiednich dokumentów strategicznych niezbędnych również do pozycjonowania projektów w nowej perspektywie finansowej UE (Connecting Europe Facility). Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportowej konieczne jest wykonanie tzw. wielkiego studium mobilności społeczeństwa dla nowych członków UE (kompetencja Komisji Europejskiej). 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

39 Narodowy przewoźnik a rozwój transportu lotniczego Struktura popytu rynku polskiego określa wymagania dla skomunikowania polskich regionalnych portów lotniczych z regionami w Polsce i w Europie. Optymalne skomunikowanie (connectivity) zapewni zwiększenie regionalnej dostępności terytorialnej (accessibility) w Europie i w skali globalnej. Skrócenie czasu podróży wymaga rozwoju bezpośrednich połączeń lotniczych z regionów na kierunkach o wystarczającym popycie. Rozkład lotów oferowany przez linie lotnicze działające z zagranicy najczęściej nie zapewnia optymalnego skomunikowania (układ rotacji). Rozwój w oparciu o polskich przewoźników zapewnia lepszą dostępność i znacznie lepsze skomunikowanie w Europie i w skali globalnej. Sieć połączeń regionalnych powinna być ważnym elementem strategii narodowego przewoźnika. Sukces hubu w Warszawie wymaga integracji siatki połączeń krajowych, europejskich i międzykontynentalnych i rozwoju narodowego przewoźnika. Przy prywatyzacji PLL LOT należy uwzględniać wpływ inwestora na możliwość realizacji funkcji narodowego przewoźnika. 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

40 Samorządy wojewódzkie a transport lotniczy W celu zapewnienia zrównoważonego i stabilnego rozwoju regionalnego konieczne jest dążenie do stosowania PSO dla siatki połączeń a nie dla indywidualnych połączeń (przykłady: Chorwacja, Szkocja, Norwegia). Aktualne procedury PSO nie zapewniają uzyskania najlepszej dostępności i skomunikowania przy najniższym koszcie (procedury przetargowe). Symulacje scenariuszy rozwoju nowych połączeń regionalnych umożliwiają ocenę wpływu na inne porty lotnicze i wyniki przewoźnika. Posiadanie kierunkowych prognoz popytu z uwzględnieniem segmentacji (przewoźnicy sieciowi, czartery, tanie linie lotnicze) umożliwia weryfikację planów rozwoju portu lotniczego i zmniejsza ryzyko finansowe. Konieczne stworzenie mechanizmu wartościowania oferty linii lotniczych w oparciu o kryteria: - wielkość przewozów na oferowanej trasie / siatce p.a., - liczba przywiezionych pasażerów z paszportem zagranicznym p.a., - zmiana dostępności terytorialnej, - zmiana skomunikowania portu lotniczego, - prognozowana zmiana wielkości przychodów lotniska. 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

41 Przyszłość? 2. Aviation Breakfast - Warszawa, Kielce , Marian Konopiński

42 Dziękujemy za uwagę! 42

43 Załącznik 1 Symulacja sieciowa polskie porty regionalne - ZRH 2. Aviation Breakfast, PwC, PRTL.pl, BBSG - Warszawa,

44 Definicja scenariusza ZRH do wszystkich portów lotniczych PL Flight Orig Dest Departs Arrives Aircraft Operation Days LX IEG ZRH 14:30 16:00 FOKKER 70 MoTuWeThFr Su LX ZRH IEG 12:25 13:55 FOKKER 70 MoTuWeThFr Su LX ZRH BZG 14:50 16:35 FOKKER 70 MoTuWeThFrSaSu LX ZRH BZG 12:35 14:20 FOKKER 70 MoTuWeThFrSaSu LX BZG ZRH 07:05 08:50 FOKKER 70 MoTuWeThFrSa LX ZRH BZG 21:20 23:05 FOKKER 70 MoTuWeThFr Su LX RZE ZRH 14:50 16:45 FOKKER 70 MoTuWeThFrSaSu LX ZRH RZE 12:25 14:20 FOKKER 70 MoTuWeThFrSaSu LX RZE ZRH 06:50 08:45 FOKKER 70 MoTuWeThFrSa LX ZRH RZE 21:00 22:55 FOKKER 70 MoTuWeThFr Su LX SZZ ZRH 14:50 16:50 DORNIER 328 MoTuWeThFrSaSu LX ZRH SZZ 12:20 14:20 DORNIER 328 MoTuWeThFrSaSu LX SZZ ZRH 06:50 08:50 DORNIER 328 MoTuWeThFrSa LX ZRH SZZ 20:45 22:45 DORNIER 328 MoTuWeThFr Su LX LCJ ZRH 14:35 16:50 DORNIER 328 MoTuWeThFrSaSu LX ZRH LCJ 12:05 14:20 DORNIER 328 MoTuWeThFrSaSu LX LCJ ZRH 06:35 08:50 DORNIER 328 MoTuWeThFrSa LX ZRH LCJ 20:40 22:55 DORNIER 328 MoTuWeThFr Su LX KTW ZRH 14:35 16:15 FOKKER 70 MoTuWeThFrSaSu LX ZRH KTW 12:25 14:05 FOKKER 70 MoTuWeThFrSaSu LX KTW ZRH 07:00 08:40 FOKKER 70 MoTuWeThFrSa LX ZRH KTW 21:05 22:45 FOKKER 70 MoTuWeThFr Su LX WRO ZRH 14:45 16:15 FOKKER 70 MoTuWeThFrSaSu LX ZRH WRO 12:40 14:10 FOKKER 70 MoTuWeThFrSaSu LX WRO ZRH 07:05 08:35 FOKKER 70 MoTuWeThFrSa LX ZRH WRO 21:25 22:55 FOKKER 70 MoTuWeThFr Su LX ZRH POZ 14:40 16:15 FOKKER 70 MoTuWeThFrSaSu LX ZRH POZ 12:35 14:10 FOKKER 70 MoTuWeThFrSaSu LX POZ ZRH 07:15 08:50 FOKKER 70 MoTuWeThFrSa LX ZRH POZ 21:20 22:55 FOKKER 70 MoTuWeThFr Su LX GDN ZRH 14:45 16:45 FOKKER 100 MoTuWeThFrSaSu LX ZRH GDN 12:15 14:15 FOKKER 100 MoTuWeThFrSaSu LX GDN ZRH 06:45 08:45 FOKKER 100 MoTuWeThFrSa LX ZRH GDN 20:45 22:45 FOKKER 100 MoTuWeThFr Su LX KRK ZRH 14:50 16:30 FOKKER 100 MoTuWeThFrSaSu LX ZRH KRK 12:30 14:10 FOKKER 100 MoTuWeThFrSaSu LX KRK ZRH 07:00 08:40 FOKKER 100 MoTuWeThFrSa LX ZRH KRK 21:00 22:40 FOKKER 100 MoTuWeThFr Su Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

45 Wyniki symulacji dla Zurich Airport (ZRH) - 1 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

46 Wyniki symulacji dla Zurich Airport (ZRH) - 2 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

47 Wyniki symulacji dla Frankfurt Airport (FRA) - 1 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

48 Wyniki symulacji dla Frankfurt Airport - FRA (2) Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

49 Wyniki symulacji dla Warsaw Airport (WAW) - 1 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

50 Wyniki symulacji dla Warsaw Airport (WAW) - 2 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

51 Wyniki symulacji dla Munich Airport (MUC) - 1 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

52 Wyniki symulacji dla Munich Airport (MUC) - 2 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

53 Wyniki symulacji dla Flughafen Tegel (TXL) - 1 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

54 Wyniki symulacji dla Flughafen Tegel (TXL) - 2 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

55 Wyniki symulacji dla Prague Airport (PRG) - 1 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

56 Wyniki symulacji dla Prague Airport (PRG) - 1 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

57 Wyniki symulacji dla Flughafen Schönefeld (SXF) - 1 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

58 Wyniki symulacji dla Flughafen Schönefeld (SXF) - 2 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

59 Wyniki symulacji dla Vienna Airport (VIE) - 1 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

60 Wyniki symulacji dla Vienna Airport (VIE) - 2 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

61 Wyniki symulacji dla Copenhagen Airport (CPH) - 1 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

62 Wyniki symulacji dla Copenhagen Airport (CPH) - 2 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

63 Wyniki symulacji dla Amsterdam Shiphol Airport (AMS) - 1 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

64 Wyniki symulacji dla Amsterdam Shiphol Airport (AMS) - 1 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

65 Wyniki symulacji dla Paris Charles de Gaule Airport (CDG) - 1 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

66 Wyniki symulacji dla Paris Charles de Gaule Airport (CDG) - 2 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

67 Wyniki symulacji dla Warsaw Airport (WAW) - 2 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

68 Wyniki symulacji dla MPL Kraków (KRK) - 1 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

69 Wyniki symulacji dla MPL Kraków (KRK) - 2 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

70 Wyniki symulacji dla MPL Poznań (POZ) - 1 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

71 Wyniki symulacji dla MPL Poznań (POZ) - 2 Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

72 Zmiana obszaru ciążenia Zurich Airport (ZRH) Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

73 Zmiana dostępności terytorialnej Zurich Airport (ZRH) Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

74 Alokacja popytu na kierunku KRK-ZRH (1) Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

75 Alokacja popytu na kierunku KRK-ZRH (2) Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

76 Alokacja popytu na kierunku ZRH - KRK (1) Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

77 Alokacja popytu na kierunku ZRH - KRK (2) Better connectivity for Poland via Zurich Airport Marian Konopinski, Kloten,

78 Załącznik 2 Symulacja sieciowa - nowe połączenia z Łodzi 2. Aviation Breakfast - Warszawa,

79 Symulacja sieciowa nowych połączeń dla MPL Łódź (scenariusz kumulacyjny) Scenario variant Order LCJ new routes - Scenario description Pax [p.a.] ZRH, POZ-BRU, TXL, VIE, CPH, WAW, CDG, AMS 2x 7/7, FCO 1x7/7, (MUC), FRA 1x7/7, CDG2x6/ ,05% ZRH, POZ-BRU, TXL, VIE, CPH, WAW, CDG, AMS 2x 7/7, FCO 1x7/7, MUC 2x 6/ ,06% ZRH, POZ-BRU, TXL, VIE, CPH, WAW, CDG, AMS 2x 7/7, FCO 1x7/7, (FRA) ,09% ZRH, POZ-BRU, TXL, VIE, CPH, WAW, FRA, CDG, FCO 1x7/7, AMS 2x 7/ ,35% ZRH, POZ-BRU, TXL, VIE, CPH, WAW, FRA, CDG, AMS 1x 7/ ,68% ZRH, POZ-BRU, TXL, VIE, CPH, STN, FRA, CDG 1x7/ ,86% ZRH, POZ-BRU, TXL, VIE, CPH, WAW, FRA 2x6/7 (see Scenario 4) ,80% ZRH, POZ-BRU, TXL, VIE, CPH, WAW 3x 7/ ,47% ZRH, POZ-BRU, WAW, TXL, VIE, CPH 2x 7/7 (nighstop added) ,47% ZRH, POZ-BRU, WAW, TXL, VIE 2x 7/ ,58% ZRH, POZ-BRU, WAW, TXL, FRA 2x 7/7 (see Scenario 4) ,59% ZRH, POZ-BRU, WAW, TXL, FRA 1x 7/7 (see Scenario 4) ,25% ZRH, POZ-BRU, WAW, TXL 1x 7/ ,80% ZRH, POZ, POZ-BRU, WAW 4x 7/ ,08% ZRH, POZ 1x7/7, POZ-BRU 2x 7/ ,99% ZRH 2x 6/7 (nighstop added) ,99% ZRH 1x 6/7 (copy TT FRA) ,64% MUC 2x 6/7 (copy TT FRA) FRA 2x 7/7 (nighstop added) FRA 1x 7/7 (LH dep. FRA 11:40) Reference LCJ 2010 (Pax p.a.): Legend: bold - new route (red or blue) XYZ 1 x 7/7 - if in blue = nightstop at destination XYZ 2 x 7/7 - one rotation with nightstop Pax [p.a.] Growth Change 79

80 Rozkład lotów LCJ - AMS, CDG, FRA (Scenariusz 27) 80

81 Wyniki symulacji nowych tras dla Air France / KLM Scenario definition & results Scenario variant Order AF / KLM new routes to LCJ - Scenario description Pax [p.a.] Pax [p.a.] Growth ZRH, POZ-BRU, TXL, VIE, CPH, WAW, FCO 1x7/7, AMS 2x7/7, (MUC), FRA 1x7/7, CDG 2x6/ ,05% ZRH, POZ-BRU, TXL, VIE, CPH, WAW, CDG 1x7/7, FCO 1x7/7, AMS 2x7/7, (FRA), MUC 2x6/ ,06% ZRH, POZ-BRU, TXL, VIE, CPH, WAW, CDG 1x7/7, FCO 1x7/7, AMS 2x7/7, (FRA) ,09% ZRH, POZ-BRU, TXL, VIE, CPH, WAW, FRA, CDG, FCO 1x7/7, AMS 2x7/ ,35% ZRH, POZ-BRU, TXL, VIE, CPH, WAW, FRA, CDG, AMS 1x7/ ,68% ZRH, POZ-BRU, TXL, VIE, CPH, WAW, FRA, CDG 1x7/ ,86% 0 Reference LCJ 2010 (Pax p.a.): Legend: bold - new route (red or blue) XYZ 1x7/7 one rotation - if in blue = nightstop at destination XYZ 2x7/7 two rotations, one with nightstop Summary new routes from LCJ to: AMS FRA CDG O&D passengers Transfers Total passengers en route

82 Wyniki symulacji dla MPL Łódź (LCJ) - Scenariusz 27 (1) 82

83 Wyniki symulacji dla MPL Łódź (LCJ) - Scenariusz 27 (2) Routing From/To Pax (scen) Pax (ref) Pax [p.a.] LCJ - CDG PARIS(C.DEGAULLE) FRANCE LCJ - AMS AMSTERDAM NETHERLANDS LCJ - CPH COPENHAGEN(INTL) DENMARK LCJ - FRA FRANKFURT GERMANY LCJ - FCO ROME(FIUMICINO) ITALY LCJ - ZRH ZURICH SWITZERLAND LCJ - VIE VIENNA AUSTRIA LCJ - LTN LONDON(LUTON) ENGLAND UK LCJ - TXL BERLIN(TEGEL) GERMANY LCJ - WAW WARSZAWA OKECIE POLAND LCJ - POZ POZNAN POLAND Other airports < pax [p.a.] Other airports < pax [p.a.] LCJ - BGY MILAN (ORIO AL SERIO) ITALY LCJ - EDI EDINBURGH SCOTLAND UK LCJ - LPL LIVERPOOL ENGLAND UK LCJ - DTM DORTMUND GERMANY LCJ - STN LONDON(STANSTED) ENGLAND UK Order: (Scenario: MKm 10 (LCJ) Variant 27 [2010])

84 Analiza nowej trasy CDG - LCJ 84

85 Struktura popytu na trasie CDG LCJ (Scenariusz 27) Routing From/To Pax [p.a.] LCJ - CDG [total] LCJ - CDG [o&d] LCJ - CDG - PIT PITTSBURGH(INTL) PENN USA LCJ - CDG - MIA MIAMI(INTL) FLORIDA USA LCJ - CDG - ORD CHICAGO(O'HARE) ILLINOIS USA LCJ - CDG - JFK NEW YORK(KENNEDY) NY USA 919 LCJ - CDG - AGP MALAGA SPAIN 884 LCJ - CDG - YYZ TORONTO(PEARSON INTL) ONTARIO CANADA 871 LCJ - CDG - IAH HOUSTON(INTL) TEXAS USA 866 LCJ - CDG - BIO BILBAO SPAIN 749 LCJ - CDG - VLC VALENCIA SPAIN 734 LCJ - CDG - SFO SAN FRANCISCO(INTL) CALIFORNIA USA 623 LCJ - CDG - YUL MONTREAL(DORVAL) QUEBEC CANADA 614 LCJ - CDG - IAD WASHINGTON(DULLES INTL) DC USA 606 LCJ - CDG - DUB DUBLIN REPUBLIC OF IRELAND 563 LCJ - CDG - BRS BRISTOL ENGLAND UK 528 Other airports < pax [p.a.]

86 Zmiana struktury popytu na trasie CDG-LCJ (Scenariusz 27)-1 86

87 Zmiana struktury popytu na trasie CDG-LCJ (Scenariusz 27)-2 Routing From/To Pax (scen) Pax (ref) Pax [p.a.] LCJ - CDG [total] LCJ - CDG [o&d] LCJ - CDG - PIT PITTSBURGH(INTL) PENN USA LCJ - CDG - MIA MIAMI(INTL) FLORIDA USA LCJ - CDG - ORD CHICAGO(O'HARE) ILLINOIS USA LCJ - CDG - JFK NEW YORK(KENNEDY) NY USA LCJ - CDG - AGP MALAGA SPAIN LCJ - CDG - YYZ TORONTO(PEARSON INTL) ONTARIO CANADA LCJ - CDG - IAH HOUSTON(INTL) TEXAS USA LCJ - CDG - BIO BILBAO SPAIN LCJ - CDG - VLC VALENCIA SPAIN LCJ - CDG - SFO SAN FRANCISCO(INTL) CALIFORNIA USA LCJ - CDG - YUL MONTREAL(DORVAL) QUEBEC CANADA LCJ - CDG - IAD WASHINGTON(DULLES INTL) DC USA LCJ - CDG - DUB DUBLIN REPUBLIC OF IRELAND LCJ - CDG - BRS BRISTOL ENGLAND UK Other airports < 500 pax [p.a.]: Order: (Scenario: MKm 10 (LCJ) Variant 27 [2010])

88 Zmiana struktury popytu w CDG (Scenariusz 27) -1 88

89 Zmiana struktury popytu w CDG (Scenariusz 27) - 2 Routing From/To Pax (scen) Pax (ref) Pax [p.a.] CDG - LCJ LODZ CDG - PIT PITTSBURGH(INTL) PENN USA CDG - AMS AMSTERDAM NETHERLANDS CDG - AGP MALAGA SPAIN CDG - MIA MIAMI(INTL) FLORIDA USA CDG - YYZ TORONTO(PEARSON INTL) ONTARIO CANADA CDG - ORD CHICAGO(O'HARE) ILLINOIS USA CDG - IAH HOUSTON(INTL) TEXAS USA CDG - BIO BILBAO SPAIN CDG - VLC VALENCIA SPAIN CDG - JFK NEW YORK(KENNEDY) NY USA CDG - DUB DUBLIN REPUBLIC OF IRELAND CDG - BRS BRISTOL ENGLAND UK Other airports < 500 pax [p.a.]: Other airports < 500 pax [p.a.]: CDG - VIE VIENNA AUSTRIA CDG - TXL BERLIN(TEGEL) GERMANY CDG - FRA FRANKFURT GERMANY CDG - PRG PRAGUE CZECH REPUBLIC CDG - MUC MUNICH(STRAUSS) GERMANY CDG - KRK KRAKOW(BALICE INTL) POLAND CDG - WAW WARSZAWA OKECIE POLAND Order: (Scenario: MKm 10 (LCJ) Variant 27 [2010])

90 Zmiana struktury popytu w Warszawie (Scenariusz 27) -1 90

91 Zmiana struktury popytu w Warszawie (Scenariusz 27) - 2 Routing From/To Pax (scen) Pax (ref) Pax [p.a.] WAW - CDG PARIS(C.DEGAULLE) FRANCE WAW - CPH COPENHAGEN(INTL) DENMARK WAW - AMS AMSTERDAM NETHERLANDS WAW - ZRH ZURICH SWITZERLAND WAW - FRA FRANKFURT GERMANY WAW - VIE VIENNA AUSTRIA WAW - FCO ROME(FIUMICINO) ITALY WAW - MMX MALMO(STURUP) SWEDEN WAW - BRU BRUSSELS BELGIUM WAW - BVA PARIS BEAUVAIS-TILLE FRANCE WAW - MUC MUNICH(STRAUSS) GERMANY WAW - ORD CHICAGO(O'HARE) ILLINOIS USA WAW - YYZ TORONTO(PEARSON INTL) ONTARIO CANADA WAW - CRL CHARLEROI/BRUSSELS SOUTH WAW - JFK NEW YORK(KENNEDY) NY USA WAW - TXL BERLIN(TEGEL) GERMANY WAW - MAD MADRID SPAIN WAW - POZ POZNAN POLAND WAW - DUS DUSSELDORF GERMANY WAW - WRO WROCLAW POLAND WAW - MXP MILAN (MALPENSA) ITALY WAW - PRG PRAGUE CZECH REPUBLIC Other airports < pax [p.a.]: Other airports < 500 pax [p.a.]: 424 WAW - DUB DUBLIN REPUBLIC OF IRELAND WAW - LHR LONDON(HEATHROW) ENGLAND UK WAW - LTN LONDON(LUTON) ENGLAND UK WAW - LCJ LODZ Order: (Scenario: MKm 10 (LCJ) Variant 27 [2010])

92 Zmiana struktury popytu w Krakowie (Scenariusz 27)

93 Zmiana struktury popytu w Krakowie (Scenariusz 27) - 1 Routing From/To Pax (scen) Pax (ref) Pax [p.a.] KRK - CDG PARIS(C.DEGAULLE) FRANCE KRK - VIE VIENNA AUSTRIA KRK - MUC MUNICH(STRAUSS) GERMANY KRK - FRA FRANKFURT GERMANY KRK - CPH COPENHAGEN(INTL) DENMARK KRK - ORD CHICAGO(O'HARE) ILLINOIS USA KRK - ORY PARIS(ORLY) FRANCE KRK - CIA ROME(CIAMPINO) ITALY KRK - TXL BERLIN(TEGEL) GERMANY KRK - PRG PRAGUE CZECH REPUBLIC Other airports < 500 pax [p.a.]: Other airports < 500 pax [p.a.]: 424 KRK - BFS BELFAST(INTL) N.IRELAND UK Order: (Scenario: MKm 10 (LCJ) Variant 27 [2010])

94 Analiza nowej trasy AMS - LCJ 94

95 Zmiana struktury popytu w Amsterdamie (Scenariusz 27)

96 Zmiana struktury popytu w Amsterdamie (Scenariusz 27) - 2 Routing From/To Pax (scen) Pax (ref) Pax [p.a.] AMS - LCJ LODZ AMS - MAD MADRID SPAIN AMS - BRS BRISTOL ENGLAND UK AMS - BHX BIRMINGHAM ENGLAND UK AMS - MAN MANCHESTER ENGLAND UK AMS - BFS BELFAST(INTL) N.IRELAND UK AMS - LHR LONDON(HEATHROW) ENGLAND UK AMS - ORD CHICAGO(O'HARE) ILLINOIS USA AMS - GLA GLASGOW(INTL) SCOTLAND UK AMS - BOS BOSTON(INTL) MASSACHUSETTS USA AMS - CDG PARIS(C.DEGAULLE) FRANCE AMS - LBA LEEDS/BRADFORD ENGLAND UK AMS - JFK NEW YORK(KENNEDY) NY USA AMS - LPL LIVERPOOL ENGLAND UK AMS - ATH ATHENS GREECE AMS - MSP MINNEAPOLIS/ST. PAUL(INTL) MN USA AMS - BRU BRUSSELS BELGIUM AMS - EDI EDINBURGH SCOTLAND UK AMS - ICN SEOUL INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT AMS - HAJ HANOVER GERMANY AMS - YVR VANCOUVER(INTL) BC CANADA Other airports < 500 pax [p.a.]: Other airports < 500 pax [p.a.]: AMS - FRA FRANKFURT GERMANY AMS - TXL BERLIN(TEGEL) GERMANY AMS - MUC MUNICH(STRAUSS) GERMANY AMS - WAW WARSZAWA OKECIE POLAND Order: (Scenario: MKm 10 Variant 27 (LCJ) [2010])

97 Zmiana struktury popytu na trasie AMS-LCJ (Scenariusz 27)-1 97

98 Zmiana struktury popytu na trasie AMS-LCJ (Scenariusz 27) - 2 Routing From/To Pax (scen) Pax (ref) Pax [p.a.] LCJ - AMS [total] LCJ - AMS [o&d] LCJ - AMS - MAD MADRID SPAIN LCJ - AMS - BRS BRISTOL ENGLAND UK LCJ - AMS - BHX BIRMINGHAM ENGLAND UK LCJ - AMS - MAN MANCHESTER ENGLAND UK LCJ - AMS - LHR LONDON(HEATHROW) ENGLAND UK LCJ - AMS - BFS BELFAST(INTL) N.IRELAND UK LCJ - AMS - ORD CHICAGO(O'HARE) ILLINOIS USA LCJ - AMS - GLA GLASGOW(INTL) SCOTLAND UK LCJ - AMS - BOS BOSTON(INTL) MASSACHUSETTS USA LCJ - AMS - CDG PARIS(C.DEGAULLE) FRANCE LCJ - AMS - MSP MINNEAPOLIS/ST. PAUL(INTL) MN USA LCJ - AMS - LBA LEEDS/BRADFORD ENGLAND UK LCJ - AMS - LPL LIVERPOOL ENGLAND UK LCJ - AMS - JFK NEW YORK(KENNEDY) NY USA LCJ - AMS - ATH ATHENS GREECE LCJ - AMS - YVR VANCOUVER(INTL) BC CANADA LCJ - AMS - HAJ HANOVER GERMANY LCJ - AMS - ICN SEOUL INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT LCJ - AMS - EDI EDINBURGH SCOTLAND UK LCJ - AMS - DTW DETROIT(METRO WAYNE) MICHIGAN USA LCJ - AMS - IAH HOUSTON(INTL) TEXAS USA LCJ - AMS - MME TEESSIDE ENGLAND UK LCJ - AMS - LGW LONDON(GATWICK) ENGLAND UK LCJ - AMS - NCL NEWCASTLE ENGLAND UK LCJ - AMS - LAX LOS ANGELES(INTL) CALIFORNIA USA Order: (Scenario: MKm 10 (LCJ) Variant 27 [2010])

99 Struktura popytu na trasie AMS - LCJ (Scenariusz 27)

100 Struktura popytu na trasie AMS - LCJ (Scenariusz 27) - 2 Routing From/To Pax [p.a.] LCJ - AMS [total] LCJ - AMS [o&d] LCJ - AMS - MAD MADRID SPAIN LCJ - AMS - BRS BRISTOL ENGLAND UK LCJ - AMS - BHX BIRMINGHAM ENGLAND UK LCJ - AMS - MAN MANCHESTER ENGLAND UK LCJ - AMS - LHR LONDON(HEATHROW) ENGLAND UK LCJ - AMS - BFS BELFAST(INTL) N.IRELAND UK LCJ - AMS - ORD CHICAGO(O'HARE) ILLINOIS USA LCJ - AMS - GLA GLASGOW(INTL) SCOTLAND UK 972 LCJ - AMS - BOS BOSTON(INTL) MASSACHUSETTS USA 959 LCJ - AMS - CDG PARIS(C.DEGAULLE) FRANCE 884 LCJ - AMS - MSP MINNEAPOLIS/ST. PAUL(INTL) MN USA 809 LCJ - AMS - LBA LEEDS/BRADFORD ENGLAND UK 766 LCJ - AMS - LPL LIVERPOOL ENGLAND UK 765 LCJ - AMS - JFK NEW YORK(KENNEDY) NY USA 760 LCJ - AMS - ATH ATHENS GREECE 667 LCJ - AMS - YVR VANCOUVER(INTL) BC CANADA 663 LCJ - AMS - HAJ HANOVER GERMANY 628 LCJ - AMS - ICN SEOUL INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT 627 LCJ - AMS - EDI EDINBURGH SCOTLAND UK 596 LCJ - AMS - DTW DETROIT(METRO WAYNE) MICHIGAN USA 590 LCJ - AMS - IAH HOUSTON(INTL) TEXAS USA 583 LCJ - AMS - MME TEESSIDE ENGLAND UK 538 LCJ - AMS - LGW LONDON(GATWICK) ENGLAND UK 531 LCJ - AMS - NCL NEWCASTLE ENGLAND UK 529 LCJ - AMS - LAX LOS ANGELES(INTL) CALIFORNIA USA 500 Other airports < 500 pax [p.a.]

101 Zmiana struktury popytu na trasie AMS-WAW (Scenariusz 27)-1 101

102 Zmiana struktury popytu na trasie AMS-WAW (Scenariusz 27)-2 Routing From/To Pax (scen) Pax (ref) Pax [p.a.] WAW - AMS [total] WAW - AMS [o&d] POZ - WAW - AMS POZNAN POLAND WAW - AMS - DTW DETROIT(METRO WAYNE) MICHIGAN USA WAW - AMS - JRO KILIMANJARO TANZANIA WAW - AMS - ORD CHICAGO(O'HARE) ILLINOIS USA WAW - AMS - IAH HOUSTON(INTL) TEXAS USA WAW - AMS - IKA TEHRAN IMAM KHOMEINI WAW - AMS - SFO SAN FRANCISCO(INTL) CALIFORNIA USA WAW - AMS - YVR VANCOUVER(INTL) BC CANADA WAW - AMS - LGW LONDON(GATWICK) ENGLAND UK WAW - AMS - LAX LOS ANGELES(INTL) CALIFORNIA USA WAW - AMS - ATL ATLANTA(INTL) GEORGIA USA WAW - AMS - AUA ARUBA ARUBA WAW - AMS - BOS BOSTON(INTL) MASSACHUSETTS USA WAW - AMS - MSP MINNEAPOLIS/ST. PAUL(INTL) MN USA Other airports < 500 pax [p.a.]: Other airports < 50 pax [p.a.]:

103 Alokacja popytu na kierunku LCJ CDG i LCJ AMS LCJ-CDG Region Code Region Name Pax Region Share PL113 Miasto Lodz ,54% PL115 Piotrkowski ,15% PL116 Sieradzki ,08% PL114 Lodzki ,45% PL117 Skierniewicki ,28% PL416 Kaliski ,72% PL615 Wloclawski ,65% PL224 Czestochowski ,56% PL127 Miasto Warszawa ,52% PL414 Koninski ,39% PL331 Kielecki ,14% PL613 Bydgosko-Torunski ,25% PL12A Warszawski-zachodni ,02% Total: Regions w. share < 1%: All regions: Order: (Scenario: MKm 10 (LCJ) Variant 27 [2010]) LCJ-AMS Region Code Region Name Pax Region Share PL113 Miasto Lodz ,67% PL116 Sieradzki ,77% PL115 Piotrkowski ,03% PL615 Wloclawski ,19% PL114 Lodzki ,98% PL416 Kaliski ,80% PL117 Skierniewicki ,12% PL127 Miasto Warszawa ,00% PL613 Bydgosko-Torunski ,60% PL224 Czestochowski ,50% PL12A Warszawski-zachodni ,03% PL414 Koninski ,97% PL121 Ciechanowsko-plocki 813 1,38% PL331 Kielecki 663 1,13% Total: Regions w. share < 1%: All regions: Order: (Scenario: MKm 10 (LCJ) Variant 27 [2010]) 103

104 Alokacja popytu na kierunku CDG-, AMS-, FRA do LCJ CDG Region Code Region Name Pax Region Share FR101 Paris ,98% FR105 Hauts-de-Seine ,62% FR103 Yvelines ,75% FR107 Val-de-Marne ,37% FR104 Essonne ,28% FR222 Oise ,47% FR232 Seine-Maritime ,12% FR108 Val-d'Oise ,09% FR106 Seine-Saint-Denis ,87% FR102 Seine-et-Marne ,83% FR223 Somme ,29% FR246 Loiret ,66% FR231 Eure ,53% FR242 Eure-et-Loir ,15% FR244 Indre-et-Loire ,10% Total: Regions w. share < 1%: All regions: Order: (Scenario: MKm 10 (LCJ) Variant 27 [2010]) AMS FRA 104

105 Obszar ciążenia MPL Łódź (scenariusz 27) Region Change Of Share PL116 Sieradzki 24,61% PL113 Miasto Lodz 23,13% PL115 Piotrkowski 16,40% PL114 Lodzki 13,75% PL117 Skierniewicki 11,66% PL416 Kaliski 7,57% PL414 Koninski 7,12% PL615 Wloclawski 5,86% Order : (Scenario: MKm 10 (LCJ) Variant 27 [2010]) 105

106 Zmiana obszar ciążenia MPL Łódź (Scenariusz 27)

107 Zmiana obszar ciążenia MPL Łódź (Scenariusz 27) - 1 Region Code Region Name Average Travel Time [mins] Variant 24 Reference [2010]) Improvement of avg. Travel Time [mins] PL116 Sieradzki 481, ,451 25,927 PL113 Miasto Lodz 420, ,313 25,663 PL115 Piotrkowski 435, ,316 8,769 PL114 Lodzki 426, ,725 7,541 PL416 Kaliski 511, ,651 6,388 PL117 Skierniewicki 429, ,995 5,984 PL414 Koninski 476, ,048 5,08 PL615 Wloclawski 517, ,275 3,233 PL415 Miasto Poznan 417, ,217 2,203 PL224 Czestochowski 443, ,473 1,5 PL331 Kielecki 504, ,409 1,395 PL613 Bydgosko-Torunski 527, ,065 1,299 Order Number: (Scenario: MKm Scenario 10 (LCJ) Variant 24 [2010]) 107