Spis treści. Przewodnik po Raporcie wydatków

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Przewodnik po Raporcie wydatków"

Maria Antczak
7 lat temu
Przeglądów:

1 Przewodnik po Raporcie wydatków Spis treści Przewodnik po Raporcie wydatków... 1 Czym jest Raport wydatków?... 1 Kiedy należy korzystać z Raportu wydatków?... 1 Jak uruchomić Raport wydatków?... 2 Wyniki Raportu wydatków... 2 Eksport Raportu wydatków... 3 Podsumowanie wydatków... 4 Przykładowe raporty wydatków... 5 Czym jest Raport wydatków? Raporty wydatków to źródło informacji dla bibliotek na temat wydatków poniesionych w Ebook Central na tytuły kupowane na własność oraz tytuły DDA. Przedstawione są w nim szczegółowe informacje dotyczące kosztów i zakupów dla każdego wydatku stałych zamówień e-booków, wypożyczeń krótkoterminowych (STL) i zakupów automatycznych. W raporcie znajduje się także odnośnik do zamówienia, z którego wynika dany koszt, w przypadku zakupów dokonywanych w LibCentral. Łączne wydatki mogą być prezentowane szczegółowo lub zbiorczo. W raporcie znaleźć się mogą także informacje dotyczące określonych kryteriów, takich jak np.: dane bibliograficzne; nazwa użytkownika; daty; kody funduszy; numery faktur; daty; typy zakupów. Kiedy należy korzystać z Raportu wydatków? Na podstawie Raportu wydatków można odpowiadać na wszelkie zapytania dotyczące kosztów i wydatków związanych z konkretnymi tytułami lub listami tytułów. Oto kilka przykładowych sytuacji, w których korzysta się z Raportu wydatków: Jaki wydatek wystąpił przy konkretnej liście tytułów? Jaka jest kwota wydatków powstałych w konkretnym okresie? Ile wynosiły wydatki na wypożyczenia krótkoterminowe STL w 2013 roku? Jak kształtuje się ta wartość w porównaniu z rokiem 2012? Ile wydała biblioteka na zamówienia stałe w porównaniu z zakupami automatycznymi? Ile wydano w ramach konkretnego kodu funduszy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Uwaga: Przykłady te omówione zostały szerzej pod koniec niniejszej instrukcji, w dziale Przykłady. Strona 1 z 7

2 Jak uruchomić Raport wydatków? Do Raportu wydatków wchodzi się z zakładki Reports (Raporty). Aby zobaczyć raport dotyczący wszystkich wydatków, należy kliknąć Search (Szukaj) u dołu formularza, nie wprowadzając żadnych haseł i nie wybierając żadnych filtrów. Aby uzyskać raport na temat konkretnego wydatku, należy wypełnić właściwe opcje wyszukiwania i filtrowania, a następnie kliknąć Search (Wyszukaj). Opcje wyszukiwania: Title and keyword Specific title(s) (Tytuł i słowo kluczowe Konkretny tytuł lub tytuły) ISBN and Document ID Specific title(s) (ISBN i ID dokumentu Konkretny tytuł lub tytuły) Do rozdzielania wielu numerów używać przecinków, średników lub spacji. Jako ID dokumentu można użyć Doc ID z ebrary, EBL lub Ebook Central. Username (Nazwa użytkownika) Raport dotyczący kosztów wygenerowanych przez konkretnego czytelnika (nazwa użytkownika znajduje się w Raporcie korzystania) Fund Code (Kod funduszy) Raport z danymi wydatków dokonanych na podstawie konkretnego kodu funduszy List (Lista) Raport dotyczy wydatków z tytułu konkretnej listy utworzonej w LibCentral Invoiced by (Podmiot fakturujący) Wyszukiwanie według fakturowania przez LibCentral, fakturowania przez partnera lub dostawcę u którego powstało zamówienie Publisher (Wydawca) Można dodać wiele wydawnictw Purchases or Refunds (Zakupy lub Zwroty) można uwzględnić lub wykluczyć zwroty Purchase type (Typ zakupu) Zakres wyników może być ograniczony do zamówień stałych, zamówień z kolejki lub zamówień DDA Price (Cena) Można określić przedział cenowy dla książek lub wypożyczeń krótkoterminowych Access model (Owned or DDA) (Model dostępu własne lub DDA) Zakres wyników może być ograniczony do zakupów w ramach konkretnego modelu dostępu Dates (Daty) Można określić przedział dat zakupów lub wydania Visibility (Widoczność) Zakres wyników może być ograniczony do tytułów, które są aktualnie widoczne lub niewidoczne Invoices (Faktury) Zakres wyników może być ograniczony do konkretnych numerów faktur lub dat faktur ProQuest Wyniki Raportu wydatków Raport wydatków można przeglądać na ekranie lub wyeksportować w formacie MARC lub CSV. Uwaga: Dane dotyczące niedawnych wydatków mogą pojawiać się w raporcie z 5-minutowym opóźnieniem. Uwaga: Strefa czasowa ustawiana jest domyślnie jako UTC zgodnie z fakturami. Wyniki sortowane są według daty transakcji (Transaction Date), ale można je jednak sortować według dowolnej kolumny, klikając nagłówek kolumny. Strona 2 z 7

3 Wyniki (na ekranie): Invoice number and date (Numer i data wystawienia faktury) Dane dotyczące faktury ProQuest Transaction Date (Data transakcji) Data transakcji w LibCentral Book information (Informacje o książce) (ID dokumentu, tytuł, wydanie itp.) Order ID (ID zamówienia) Odnośnik do pierwotnego zamówienia w przypadku zamówień stałych składanych w LibCentral Order Originator (Składający zamówienie) Określa, skąd pochodzi zamówienie (LibCentral lub dystrybutorzy) Fund Code (Kod funduszy) Kod funduszy przyporządkowany do danego wydatku Currency (Waluta) Waluta zakupu Quantity (Ilość) Liczba egzemplarzy tytułu Unit Price (Cena jednostkowa) Cena za sztukę Fee (Opłata za serwis) Opłata doliczana do ceny zakupu i/lub podwyższenia wersji dostępu Total Cost (Koszt ogółem) Ilość x Cena jednostkowa + Opłata Discount (Rabat) Ewentualna kwota rabatu Purchase Type (Typ zakupu) Ebook firm order (stałe zamówienie na e-booki), Upgrade (podwyższenie wersji dostępu), STL (wypożyczenie krótkoterminowe) lub autopurchase (zakup automatyczny) Access model (Model dostępu) Zakupiony model dostępu (Non-Linear nieliniowy; 3-user na 3 użytkowników; 1-user na 1 użytkownika; Unlimited bez ograniczeń) Zakup lub Zwrot Approved by Librarian (Zatwierdzony przez bibliotekarza Bibliotekarz, który dokonał zakupu Username (Nazwa użytkownika) Nazwa użytkownika należąca do czytelnika Eksport Raportu wydatków Aby wyeksportować raport, należy kliknąć przycisk Export. W pojawiającym się oknie należy wybrać typ pliku (MARC lub CSV) i typ realizacji (Download pobranie, lub wysyłka na ). Wyniki (dodatkowe informacje w eksporcie): Informacje o książce (ISBN, Dewey, LCC) Invoiced by (Instytucja fakturująca) Określa, kto wystawił fakturę dla biblioteki (ProQuest, partnerzy, inni dostawcy) Currency (Waluta) Waluta faktury Barcode (Kod kreskowy) wszelkie dane dodane przez czytelnika w formularzu Zlecenia Strona 3 z 7

4 Podsumowanie wydatków Na stronie Expenditure Report (Raportu z wydatków) dostępne jest Summary (Podsumowanie) wszystkich wydatków. W podsumowaniu znajdują się następujące informacje: Łączna liczba niepowtarzalnych tytułów posiadanych na własność Łączna kwota wydatków Łączny i średni koszt zakupów automatycznych, zamówień stałych na e-booki, podwyższenia wersji dostępu oraz wypożyczeń krótkoterminowych Aby przejrzeć raport z podsumowaniem wszystkich wydatków, należy kliknąć View Expenditure Summary (Wyświetl podsumowanie wydatków) na stronie Expenditure Report Generation (Tworzenie raportu wydatków). Podsumowanie wydatków pojawi się w oknie wyskakującym. Podsumowanie to można eksportować. Podsumowanie wydatków można także wyświetlić w filtrowanym Raporcie wydatków, w oparciu o filtrowane wyniki Raportu wydatków. Aby zobaczyć podsumowanie filtrowanego Raportu wydatków, należy kliknąć View Expenditure Summary (Wyświetl podsumowanie wydatków) na stronie wyników. Strona 4 z 7

5 Przykładowe Raporty wydatków Pytanie: Jaki wydatek wystąpił przy konkretnej liście tytułów? Wyszukiwanie: Lista. Zakres wyników może być także ograniczony do typu zakupu lub daty zakupu. Pytanie: Jaka jest kwota wydatków powstałych w konkretnym okresie? Wyszukiwanie: Przedział dat zakupu. Zakres wyników może być także ograniczony do typu zakupu lub sprzedaży bądź też do modelu dostępu. Strona 5 z 7

6 Pytanie: Ile wynosiły wydatki na wypożyczenia krótkoterminowe STL w 2013 roku? Jak kształtuje się ta wartość w porównaniu z rokiem 2012? Wyszukiwanie 1: Purchase Type (Typ zakupu) = STL (Wypożyczenia krótkoterminowe) i Mediated STL (Wypożyczenia krótkoterminowe z kolejki) oraz przedział dat zakupu - Purchase Date range = 2013 Wyszukiwanie 2: Purchase Type (Typ zakupu) = STL (Wypożyczenia krótkoterminowe) i Mediated STL (Wypożyczenia krótkoterminowe z kolejki) oraz przedział dat zakupu - Purchase Date range = 2012 Porównanie wyników. Uwaga: Można także sporządzić porównanie Podsumowania wydatków dla poszczególnych okresów: Pytanie: Ile biblioteka wydała na zamówienia stałe e-booków w porównaniu z zakupami automatycznymi? Wyszukiwanie 1: Purchase Type (Typ zakupu) = Ebook (firm orders - zamówienia stałe) Wyszukiwanie 2: Purchase type (Typ zakupu) = Autopurchase (Zakup automatyczny) Porównanie wyników raportów. Strona 6 z 7

7 Uwaga: W Podsumowaniu wydatków przedstawione są całkowite koszty e-booków (zamówień stałych) i zakupów automatycznych. Dane te można wykorzystać, jeżeli nie ma potrzeby wyświetlania szczegółów wydatków. Pytanie: Ile wydano w ramach konkretnego kodu funduszy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Wyszukiwanie: Fund code (Kod funduszy) i Purchase Date range (przedział dat zakupu). Strona 7 z 7

Podobne dokumenty

Na podstawie Raportu korzystania można odpowiadać na wszelkie zapytania dotyczące wykorzystania tytułu lub listy tytułów.

Na podstawie Raportu korzystania można odpowiadać na wszelkie zapytania dotyczące wykorzystania tytułu lub listy tytułów. Przewodnik po Raporcie korzystania Spis treści Przewodnik po Raporcie korzystania... 1 Czym jest Raport korzystania?... 1 Kiedy należy korzystać z Raportu korzystania?... 1 Jak uruchomić Raport korzystania?...