Raport z badania zachowao konsumenckich wrocławian na rynku produktów piekarniczych 2016

Transkrypt

1 Specjalizacja Raport nr 02/zachowania agencji badania konsumenckie/09/2016 ekwiwalentu reklamowego Raport z badania zachowao konsumenckich wrocławian na rynku produktów piekarniczych 2016 Opracowanie: Centrum Badao Rynkowych i Społecznych Sp. z o. o. ul. Kazimierza Wielkiego 15; Wrocław Wrocław, dn

2 Spis treści 1. Metodologia badawcza 4 2. Najważniejsze wnioski 5 3. Graficzna reprezentacja danych 8 1. Gdzie najczęściej kupuje Pan(i) nabiał i pieczywo 8 2. Udział marketów w kategorii produktowej 9 3. Udział centrów handlowych w kategorii produktowej Zakup bułek ogółem oraz wg dzielnic Zakup chleba żytniego ogółem oraz wg dzielnic Zakup chleba pszennego ogółem oraz wg dzielnic Zakup chleba razowego ogółem oraz wg dzielnic Zakup chleba orkiszowego ogółem oraz wg dzielnic Zakup pączków ogółem oraz wg dzielnic Zakup drożdżówek ogółem oraz wg dzielnic Średnia liczba kupowanych produktów piekarniczych/sztuki per zakup Częstośd użycia drożdży piekarskich ogółem oaz wg dzielnic Miejsce zakupu bułek Miejsce zakupu chleba żytniego Miejsce zakupu chleba pszennego Miejsce zakupu chleba razowego Miejsce zakupu chleba orkiszowego Miejsce zakupu pączków Miejsce zakupu drożdżówek Zakup produktów piekarniczych w marketach zachowania konsumenckie Zakup produktów piekarniczych w piekarniach zachowania konsumenckie Udział rynkowy sieci sprzedaży w sprzedaży produktów piekarniczych Udział rynkowy piekarni (POS) w sprzedaży produktów piekarniczych 97 2

3 Spis treści 3. Graficzna reprezentacja danych cd. 24. Profil KONSUMENTÓW niekupujących produktów piekarniczych Profil KONSUMENTÓW kupujących bułki Profil KONSUMENTÓW kupujących chleb żytni Profil KONSUMENTÓW kupujących chleb pszenny Profil KONSUMENTÓW kupujących chleb razowy Profil KONSUMENTÓW kupujących chleb orkiszowy Profil KONSUMENTÓW kupujących pączki i/lub drożdżówki Profil KONSUMENTÓW robiących zakupy w punktach sprzedaży LIDER Profil KONSUMENTÓW robiących zakupy w punktach sprzedaży LIDER Profil KONSUMENTÓW robiących zakupy w punktach sprzedaży LIDER Metryki respondentów 114 3

4 Metodologia Specjalizacja badawcza agencji badania ekwiwalentu reklamowego Badanie zachowao konsumenckich wrocławian na rynku produktów piekarniczych zostało zrealizowane w okresie od 6 maja 2016 do 6 czerwca 2016 z wykorzystaniem techniki zbierania danych PAPI walking route door to door (wywiad w formie ankiety papierowej w lokalu respondenta). Wywiady bezpośrednie z mieszkaocami Wrocławia (wiek lat) zostały przeprowadzone przez wyszkolony zespół ankieterów terenowych, który realizował projekt pod nadzorem koordynatora. Próba badawcza N-833 respondentów została podzielona na podstawie kryterium wielkości zaludnienia dla dzielnic administracyjnych Wrocław wg kolejności: Fabryczna N-273 ankiety, Krzyki N-208 ankiet, Śródmieście N-133 ankiety, Psie Pole N-118 ankiet i Stare Miasto N-101 ankiet. Dodatkowo w obrębie dzielnicy zostały nałożone warstwy (kwoty ankiet) na ulice, celem uniknięcia efektu kumulacji odpowiedzi respondentów tylko z jednego skupiska. Jakośd realizacji wywiadów bezpośrednich z respondentami został dodatkowy zweryfikowany przez kontrolerów jakościowych, odpowiednio wg procedury: I kontrola telefoniczna zrealizowanych wywiadów wg numeru telefonu respondenta (co 3 rekord) II kontrola telefoniczna zrealizowanych wywiadów wg numeru telefonu respondenta (co 5 rekord) kontrola bezpośrednia w lokalu respondenta wg adresu podczas realizacji badania przez koordynatora Uwagi dot. raportu: Raport prezentuje zachowania zakupowe w ujęciu ogólnym dla wrocławian oraz osobna dla każdej z dzielnic administracyjnych. Format: Power Point Liczba slajdów: 114 Język: polski Przyjęto kryteria statystyczne doboru próby: a) liczebnośd populacji wrocławian w wieku lat, poziom ufności α = 0.97 (P=97%), frakcja = 0,8 i błąd max. 3%. 4

5 Najważniejsze Specjalizacja agencji wnioski badania ekwiwalentu reklamowego X% ankietowanych wrocławian kupuje pieczywo i nabiał w marketach, gdzie liderami w kanale sprzedaży są SIED NR 1 (36% udziału) oraz SIED NR 2 (23%).* X% ankietowanych wrocławian kupuje bułki, z czego mieszkaocy DZIELNICY A i B kupują bułki najczęściej; mieszkaocy Wrocławia kupują najczęściej bułki X RAZY lub Y RAZY na tydzieo. Najwięcej bułek jest kupowanych w dzielnicach: Z I R X% ankietowanych wrocławian kupuje chleb żytni, z czego większośd dwa razy w tygodniu; najmniej chleba żytniego kupują mieszkaocy DZIELNICY Z a, a najwięcej mieszkaocy DZIELNICY G. Mieszkaocy DZIELNICY Y natomiast najczęściej kupują PRODUKT NT S (3 razy w tygodniu). X% ankietowanych wrocławian kupuje chleb RODZAJ, z czego większośd jeden raz w tygodniu; najwięcej chleba RODZAJ kupują mieszkaocy DZIELNICY T i H a najmniej DZIELNICY E. Najczęściej (codziennie lub trzy razy w tygodniu) chleb RODZAJ kupują mieszkaocy DZIELNICY C I K. X% ankietowanych wrocławian kupuje chleb razowy, z czego większośd LICZBA RAZY w tygodniu; najwięcej chleba razowego kupują mieszkaocy DZIELNICY Z I Y a najmniej DZIELNICY G, z drugiej strony to mieszkaocy DZIELNICY C najczęściej kupują chleb RODZAJ. X% ankietowanych wrocławian kupuje chleb orkiszowy, z czego większośd LICZBA RAZY w tygodniu; najwięcej chleba orkiszowego kupują mieszkaocy DZIELNICY T, a najmniej DZIELNICY H. Natomiast mieszkaocy DZIELNICY A najczęściej kupują chleb orkiszowy. X% ankietowanych wrocławian kupuje pączki, z czego większośd LICZBA RAZY w tygodniu; najwięcej pączków kupują mieszkaocy DZIELNNICY D I Y, a najmniej mieszkaocy dzielnicy Z. Mieszkaocy DZIELNICY H również najczęściej kupują pączki. X% ankietowanych wrocławian kupuje drożdżówki, z czego większośd LICZBA RAZY w tygodniu; najwięcej drożdżówek kupują mieszkaocy DZIELNICY W, a najmniej mieszkaocy DZIELNICY Z. Natomiast mieszkaocy Starego Miasta najczęściej kupują KATEGORIA NR 1. * Dla kategorii zakupów wiązanych tj. pieczywo + nabiał. 5

6 Najważniejsze Specjalizacja agencji wnioski badania ekwiwalentu reklamowego X% ankietowanych wrocławian używa drożdży piekarskich w gospodarstwie domowym, z czego większośd tj. 49,2% z nich LICZBA RAZY w miesiącu; najwięcej drożdży piekarskich w wyrobach domowych używają mieszkaocy DZIELNICY A I B. X% ankietowanych wrocławian kupuje bułki w KANAŁ SPRZEDAŻY NR 1 I KANAŁA SPRZEDAŻY NR 2. X% ankietowanych wrocławian kupuje chleb żytni w KANAŁ SPRZEDAŻY NR 3 I KANAŁA SPRZEDAŻY NR D X% wrocławian (47,8%) kupuje chleb pszenny w KANAŁ SPRZEDAŻY NR 3 I KANAŁA SPRZEDAŻY NR D X% ankietowanych wrocławian kupuje chleb razowy w X% ankietowanych wrocławian kupuje chleb orkiszowy w KANAŁ SPRZEDAŻY NR 1 I KANAŁA SPRZEDAŻY NR 2. X% ankietowanych wrocławian kupuje pączki w KANAŁ SPRZEDAŻY NR 1 I KANAŁA SPRZEDAŻY NR 2. X% ankietowanych wrocławian kupuje drożdżówki w KANAŁ SPRZEDAŻY NR 1 I KANAŁA SPRZEDAŻY NR 2. SIED 1, SIED 2 I SIED 3 są najczęściej wskazywanymi lokalizacjami zakupowymi produktów piekarniczych przez wrocławian. W przypadku piekarni/ sklepów firmowych piekarni, to sied sklepów piekarni MARKA 1 jest najczęściej wskazywaną lokalizacją zakupową produktów piekarniczych wśród wrocławian. Największą grupę niekupujących produktów piekarniczych w ogóle stanowią SEGMENT NR 1 w grupie wiekowej XX-XX lat (40%), pracujący, posiadające wykształcenie X, z dochodami na gospodarstwo domowe od XX-XX zł netto, w modelu rodziny LICZBA DOMOWNIKÓW. Klientami piekarni MARKA 1 są głównie PŁED pracujące, posiadający wykształcenie RODZAJ, z dochodami na gospodarstwo domowe do XXXX zł netto miesięcznie oraz od XXXX do XXXX zł miesięczne. W przypadku kategorii wiekowej grupa klientów od lat stanowi ponad X% rynku.konsumenci reprezentujący gospodarstwa domowe LICZBA DOMOWNIKÓW -osobowe stanowią ponad X% rynku. Klientami piekarni MARKA 2 są głównie PŁED, STATUS, posiadające wykształcenie RODZAJ, z dochodami na gospodarstwo domowe do XXXX zł netto miesięcznie. Konsumenci reprezentujący gospodarstwa domowe LICZBA DOMOWNIKÓW -osobowe stanowią ponad X% rynku. Klientami piekarni MARKA 3 są głównie PŁED, STATUS, posiadające wykształcenie RODZAJ, z dochodami na gospodarstwo domowe do XXXX zł netto miesięcznie. Konsumenci reprezentujący gospodarstwa domowe LICZBA DOMOWNIKÓW -osobowe stanowią ponad X% rynku. 6

7 Dla Specjalizacja kogo raport agencji badania ekwiwalentu reklamowego Piekarni, cukierni, sieci sprzedażowych, producentów mąki, producentów drożdży Dlaczego warto kupid raport? Lepsze decyzje biznesowe Rzetelna i aktualna wiedza o zachowaniach zakupowych wrocławian w bardzo wymagającej grupie produktowej (maj/czerwiec 2016) Bardzo wysoka jakośd wniosków pochodząca z niezależnego badania na reprezentatywnej próbie wrocławian w formie wywiadów bezpośrednich door to door Atrakcyjna cena raportu Jesteśmy jedynym dostawcą unikalnych raportów branżowych 7

8 Specjalizacja Zamówienie agencji raportu Zachowania badania ekwiwalentu konsumenckie reklamowego wrocławian na rynku produktów piekarniczych 2016 Cena raportu: 4600 zł netto + 23% VAT Forma zakupu: przedpłata na podstawie faktury VAT Data dostarczenia raportu: do 24 h od daty zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym agencji Nazwa firmy: Osoba zamawiająca: Adres firmy: Kod pocztowy/ Miejscowośd: Nr NIP: Czytelny podpis Dane Wykonawcy: CeBRiS Sp. z o. o. ul. K. Wielkiego 15, Wrocław NIP: REGON: Numer konta: