Prelegent: Beatrice Tenca *

Transkrypt

1 2 Mediolan, 8 czerwca 2015 Expo 2015 Tytuł: Trendy i preferencje włoskich konsumentów czy polskie jedzenie jest wstanie podbid włoski rynek? Prelegent: Beatrice Tenca * * Sekretarz Generalny Włosko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

2 3 Ogólna charakterystyka Republiki włoskiej POWIERZCHNIA: km² LICZBA LUDNOŚCI: (4 Europie, 23 na świecie) LICZBA OBCOKRAJOWCÓW REZYDENTÓW: GĘSTOŚD ZALUDNIENIA: 201,78/km2 LUDNOŚD AKTYWNA: ok USTRÓJ POLITYCZNY: Republika parlamentarna WŁADZA: - Parlament (Kadencja 5 lat), Prezydent (kadencja 7 lat) STOLICA: Rzym ( ) PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY: Regiony (Regione): 20 Prowincje (Provincia): 109 Gminy (Comune): 8092 INNE NAJWIĘKSZE MIASTA: Mediolan ( ), Neapol ( ), Turyn ( ), Palermo, Genua, Bolonia, Florencja, Bari, Katania, Wenecja Źródło: ISTAT Istututo nazionale di statistica (Narodowy Instytut Statystyczny). 2

3 4 Market profile Gospodarka Włoch uległa dośd mocnym perturbacjom w wyniku kryzysu finansowego z roku W związku z czym osiągnięcia włoskiej gospodarki uległy w ostatnich latach wyhamowaniu i recesji. Jednakże począwszy od I kwartału 2015 Italia po raz pierwszy od 4 lat wyszła z recesji (+0.3% PKB I.2015 w stosunku do I.2014). PKB 2014: -0,4% PKB 2015 (prognoza MFW) :+ 0,7% Udział sektorów gospodarki w PKB Italii: - Usługi (69% PKB) - Przemysł (29% PKB) - Rolnictwo (2% PKB) WALUTA: 1 EURO (4,13 PLN) LOTNISKA MIĘDZYNARODOWE: 28 INFLACJA ( ): 0% STOPA BEZROBOCIA (Marzec 2015): 13 % STOPA ZATRUDNIENIA: (Marzec 2015): 55,5% Źródło: ISTAT Istututo nazionale di statistica (Narodowy Instytut Statystyczny).

4 5 Prognozy makroekonomiczne Poziom (w mln) Zmiana w % PKB realny ,4 0,7 1,4 1,5 1,4 1,3 PKB nominalny ,4 1,4 2,6 3,3 3,2 3,1 Konsumpcja prywatna ,3 0,8 1,2 1,4 1,3 1,2 Inwestycje ,3 1,1 2,7 3 2,8 2,4 Eksport ,7 3,8 4 3,9 3,7 3,6 Import ,8 2,9 3,8 4,6 4,2 3,8 Popyt wewnętrzny - 0,8 0,7 1,2 1,8 1,9 1,8 Inflacja - 0,8 0,7 1,2 1,8 1,9 1,8 Źródło: DEF Documento di Economia e Finanza

5 6 Rynek Pracy Poziom (w mln) Zmiana w % Zatrudnienie na umowie o pracę na ,1 0,6 1 0,8 0,7 0,7 czas nieokreślony Przepracowane godziny ,1 0,7 1 0,8 0,8 0,8 Stopa bezrobocia 12,7 12,3 11,7 11,2 10,9 10,5 Produktywnośd pracy w liczbie ,5 0,1 0,4 0,6 0,6 0,5 osób zatrudnionych Produktywnośd pracy w liczbie przepracowanych ,6 0 0,4 0,6 0,5 0,4 godzin Dochody z pracy ,9 1,3 2,4 2,4 2,8 2,5 Koszt pracy ,6 0,5 1,5 1,5 1,9 1,5 Źródło: DEF Documento di Economia e Finanza 2015.

6 7 Facts and Figures 2014 Miejsce koncentracji 61 milionów konsumentów Wydatki miesięczne = 2359,05 Region o najwyższym poziomie wydatków miesięcznych ( 2967/miesiąc) Najniższy poziom wydatków na Sycylii ( 1500/miesiąc) Źródło: Eurostat.

7 8 Włosi Polacy. Ludnośd w porównaniu Włochy Polska lat 9,9% 12,8% >65 lat 21,2% 14,2% Przewidywana długośd życia Średnia Liczba członków rodziny 81,6% 76,3% 2,4% 2,8% Wskaźnik starości 32,7% 20,1% Średni dochód Koszty życia Wskaźnik ubóstwa 29,9% 26,7% Źródło: Eurostat.

8 9 Włosi Polacy. Młodzi w porównaniu Żyje z rodzicami (15-29 lat) Z wykształceniem wyższym Rzucający szkołę (18-24 anni) Bezrobocie wśród młodych Włochy Polska 81,4% 75,8% 10,7% 21,3% 17% 5,6% 29,7% 18,9% Źródło: Eurostat.

9 10 Włosi Polacy. Przyzwyczajenia żywieniowe % wszystkich wydatków Włochy Polska PANORAMA ITALIA Produkty spożywcze 16,2% 17,9% Pieczywo i makarony 18,4% 13,7% Mięso 22,3% 21,9% Ryby i owoce morza 6,6% 2,6% Mleko i produkty mleczne 13% 11,3% Owoce i warzywa 17% 12,1% Napoje bezalkoholowe 6,3% 8,1% Napoje alkoholowe 5,7% 17,1% Źródło: Eurostat.

10 11 Panorama Włoch - wydatki Wydatki na produkty spożywcze i napoje wynoszą prawie Euro 461 (19,5% całkowitych wydatków) Kwota przeznaczona na zakup ziemniaków, warzyw i owoców to 3,6% - zakupy pieczywa i produktów zbożowych - 3.2% Rodziny kupujące w dyskontach (hard discount) produkty spożywcze: 14,4% (+2% w stosunku do 2012) Supermarkety pozostają najczęstszym miejscem na zakupy produktów spożywczych (65.4%)

11 12 Główne miejsca zakupów rodzin włoskich Hard discount, w fazie znacznego rozwoju Źródło: ISTAT RAPORT 2015.

12 13 Zachowania rodzin dot. zakupów (zmiana 2012/2013) Zachowania dot. zakupów Ilość oraz jakość bez zmian Ilość spada Jakość spada Zarówno ilość jak i jakość spada Kategoria zakupów Pieczywo Makarony Mięso Ryby Owoce i warzywa Odzież Pieczywo Makarony Mięso Ryby Owoce i warzywa Odzież Pieczywo Makarony Mięso Ryby Owoce i warzywa Odzież Pieczywo Makarony Mięso Ryby Owoce i warzywa Odzież 50,9 46,5 39,6 38,6 44,1 29,6 33,4 34,1 40,3 41,1 35,8 42,3 7,4 9,9 10,3 9,7 9,8 10,9 8,3 9,5 9,8 10,6 10,3 17,2 Nie rezygnuje się z jakości! Źródło: ISTAT RAPORT 2015.

13 14 Zachowania rodzin dot. zakupów - czynniki Liczba członków rodziny Wiek kupującego Nowe przyzwyczajenia żywieniowe (produkty biologiczne, vegetariaoskie, vegaoskie, alergie)

14 15 Ewolucja przyzwyczajeo żywieniowych Zdrowie na talerzu + bio - sprzedaż w sieciach handlowych wzrosła czterokrotnie w ciągu ostatnich 7 lat Wegetarianie i Weganie 7% Włochów jest wegetarianami Nietolerancje pokarmowe (laktoza, gluten) sprzedaż w sieciach produktów alternatywnych + 18% w 2014 Etyka w konsumpcji waga cyklu produkcyjnego oraz produktów wytworzonych poprzez biznes społecznie odpowiedzialny pomimo wysokich cen i niskiej dostępności. Źródło: Rapporto COOP 2015 Consumi e Distribuzione.

15 15 A co z Private Label? We Włoszech private label jest mniej doceniany w porównaniu z innymi krajami europejskimi W związku z obecną recesją w Italii i wzrostem cen, w tym produktów markowych, sprzedaż private label notuje zwyżki. Barilla cieszy się 45% udziałem w rynku makaranów. Parmalat jest liderem w sektorze skupu mleka UHT Fenomen Coop 30% wszystkich produktów private label sprzedanych we Włoszech to produkty marki Coop. Szanse rynek prezentuje dalsze możliwości rozwoju Źródło: The Italian Food Retail and Distribution, Sector Report.

16 16 Sprzedaż we Włoszech Importerzy to zazwyczaj mali przedsiębiorcy Mają siedzibę głównie w północnych Włoszech Czynniki wpływające na importerów: cena produktu oraz nowośd produktu Produkty spożywcze wprowadzają głównie brokerzy i agencje handlowe (wyjątek jedynie w przypadku świeżych ryb tutaj głównie hurtownicy)

17 16 Analiza SWOT mocne strony Oryginalnośd polskich produktów Ich wysoka jakośd Kuchnia tradycyjna podobna do tej z wielu włoskich regionów Bogata sezonowośd warzyw i owoców Konkurencyjne ceny

18 17 Analiza SWOT szanse Znajomośd walorów turystycznych Polski (coraz więcej włoskich turystów odwiedza Polskę) Wzrost konkurencyjności oraz atrakcyjności polskich produktów Rozwój kultury jedzenia kuchni regionalnych innych paostw Wysokie zainteresowanie nowościami na rynku spożywczym Wzrost zainteresowania produktami private label Wydarzenia promujące sektor

19 18 Analiza SWOT Zagrożenia Obecnośd niektórych podobnych produktów na rynku włoskim System prawny i podatkowy «czynnik ważny» Niska znajomośd realiów w Polsce Przekonanie o wyższości włoskiej kuchni i tradycyjnych włoskich produktów. Preferencje w wyborze produktów markowych Wahania kursowe EUR/PLN

20 19 Analiza SWOT Słabe strony Koszty transportu Kultura zakorzeniona w diecie śródziemnomorskiej Marki handlowe

21 20 Produkty konfekcjonowane w sieciach handlowych (2014) 18 miliardów Euro wartośd produktów konfekcjonowanych w sieciach handlowych (+ 0,9%) W szczególności: + 16% produkty dietetyczne (wzrost ilości) Wzrost sprzedaży produktów zastępczych (snacks, przekąski, słodycze itp.) Wzrost sprzedaży dao gotowych (po dużym spadku w latach ) +1,3% sprzedaż kawy Lody i mrożonki : - 1% w stosunku do ,8 sprzedaż napojów (wraz z napojami alkoholowymi) Źródło: Consumi e Distribuzione. Rapporto COOP. Dati anno 2014.

22 21 Produkty konfekcjonowane w sieciach handlowych (zmiana w %, / ) Obroty w mld Ilośd Żywnośd konserwowa 2,1-0,8 Żywnośd dla niemowląt -5,7-4,2 Żywnośd dietetyczna naturalna 11,5 15,8 Wyroby cukiernicze 1,5 0,9 Makaron/ryż/mąka -0,4-0,5 Napoje/Dania w proszku do przygotowania Produkty do przygotowania w piekarniku -2,0 0,2 1,1 1,5 Przekąski 4,2 3,0 Produkty konfekcjonowane ogółem 0,9 0,6 Źródło: Consumi e Distribuzione. Rapporto COOP. Dati anno Elaborazione dati Nielsen.

23 22 Świeże Produkty konfekcjonowane w sieciach handlowych (zmiana w %, / ) Obroty mld Ilośd Świeże napoje -13,2-12,9 Mięso 10,2 12,9 Sery 1,2 0,3 Owoce i warzywa -0,1-1,0 Produkty mleczne 0,0-2,7 Świeży makaron -0,8-0,7 Ryby 6,8 3,3 Dania gotowe i dodatki 2,7 2,3 Wędliny 2,7 2,9 Jajka 0,9-0,2 Świeże produkty łącznie 0,9-0,2 Źródło: Consumi e Distribuzione. Rapporto COOP. Dati anno Elaborazione dati Nielsen.

24 23 Zmiana kryteriów wyboru sklepu Łatwo znaleźd to czego szukam Ma zawsze to czego szukam Obsługa bez skazy Przyjazne otoczenie (wnętrze) Korzystny stosunek ceny do jakości Promocje Wysoka jakośd produktów świeżych Bogaty wybór produktów private label Dobra ekspozycja produktów Szeroki wybór owoców i warzyw Znajduję wszystko to czego potrzebuję Łatwo znaleźd to czego szukam Korzystny stosunek ceny do jakości Pozytywne doświadczenie zakupów Ma zawsze to czego szukam Różnorodnośd produktów Bogaty wybór produktów private label Promocje Przyjazne otoczenie (wnętrze) Szeroki wybór owoców i warzyw Źródło: Dati Nielsen.

25 24 Zdobyd rynek włoski Spełniam wymogi europejskie - certyfikaty? Dysponuję odpowiednim zapleczem by wejśd na rynki zagraniczne? Jestem gotowy na małe zamówienia by dad poznad się na moich produktach? Jestem gotowy na inwestycje w marketing lub na pomoc włoskiemu partnerowi w promocji? Uczestniczę w targach sektorowych (Tuttofood, Cibus)?

26 25 Dziękuję za uwagę i życzę owocnej pracy i wielu sukcesów! Mediolan, 8 czerwca 2015