Czeski rynek FMCG. Adam Suchanek Dyrektor, CzechTrade Warszawa

Transkrypt

1 Czeski rynek FMCG Adam Suchanek Dyrektor, CzechTrade Warszawa

2 Podstawowe dane statystyczne 10,5 mln obywateli PKB per capita 2013: Zmiana PKB 2013: Eksport 2013 (w CZK): Produkcja przemysłowa 2013: Produkcja budowlana 2013: Bezrobocie 2013: Inflacja 2013: Średnie wynagrodzenie 2013: Kurs średni CZK/EUR 01-10/2014: 79% średniej UE 27-0,7% (prognoza 2014: +2,4%) +2,8% (eksport do PKB prawie 80%) +1,5% -6,7% 7,0% 1,4% CZK (ok. 915 EUR) 27,51 na podstawie deklaracji banku centralnego ČNB z 11/2013 kurs będzie utrzymywany na poziomie >27 CZK/EUR co najmniej do końca

3 * 2015* PKB Republiki Czeskiej (wzrost w %) 8 6 4,9 6,4 6,9 5, ,7 2,3 2 2,4 2, ,8-0,8-0,7 * prognoza 3

4 4

5 Najważniejsi partnerzy handlowi RCz Czeski eksport Czeski import Niemcy Niemcy 30,4 33,1 Słowacja POLSKA 34,5 25,6 Chiny POLSKA Francja Słowacja UK Rosja 3,6 3,7 4,6 4,8 4,9 6 8,9 Austria Rosja Włochy 3,2 3,3 4 5,5 5,8 10,7 7,4 Włochy Holandia Francja Inne Inne 5

6 Polscy inwestorzy w Republice Czeskiej Grupa Maspex Wadowice 6

7 Polski eksport do Czech (mln EUR) Lp. Nazwa grupy towarowej CN Dynamika 2013 (%) Udział 2013 (%) Eksport do RCz ogółem - w tym: 8 533, , ,6 104,0 100,0 1 Wyroby przem. elektromaszynowego 2 151, , ,5 111,9 29,0 2 Wyroby metalurgiczne 1 815, , ,9 96,0 19,8 3 Wyroby przemysłu chemicznego 1 222, , ,3 104,6 13,6 4 Artykuły rolno-spożywcze 1 022, , ,3 106,8 12,3 5 Produkty mineralne 1 098, ,6 954,5 91,4 10,1 6 Wyroby różne 437,4 485,6 534,1 110,0 5,7 7 Wyroby przem. drzewno-papiernicz. 365,5 342,4 355,8 103,9 3,8 9 Wyroby przemysłu lekkiego 205,7 213,5 254,4 119,2 2,7 8 Wyroby ceramiczne 190,4 211,1 205,6 97,4 2,2 10 Skóry 24,7 28,9 30,9 107,0 0,3 11 Wyroby niesklasyfikowane 0,0 0,0 0,0 86,0 0,0 7

8 Polskie produkty rolno-spożywcze w RCz Najbardziej znaczące artykuły spożywczo-rolne - eksport z Polski do Republiki Czeskiej w 2013 roku Artykuł Kod 2012 (EUR) 2013 (EUR) Wzrost (%) 2013 Udział (%) 2013 Polski eksport artykułów spożywczo-rolnych z Polski do RCz , Mięso drobiowe, drób ,2 8, Oleje roślinne ,5 8, Sery i twaróg ,1 7, Wyroby piekarnicze ,9 6, Mięso wieprzowe ,9 5, Kawa i pochodne ,6 4, Wyroby tytoniowe ,5 4, Czekolada i wyroby cukiernicze ,8 3, Artykuły spożywcze ,5 3, Margaryna i tłuszcze ,8 2, Woda mineralna i napoje słodzone ,4 2, Cukier ,2 2, Mięso wołowe ,9 2, Karma dla zwierząt ,9 2, Ekstrakty z kawy i herbaty ,8 1, Przyprawy do sosów ,5 1, Masło ,7 1, Inne rodzaje mięsa i drób ,4 1, Ryby ,7 1, Inne wyroby tytoniowe ,7 1,08 Razem (artykuły 1-20) ,9 71,89 8

9 Specyfika i podział rynku detalicznego w RCz 1/2 Zanik prywatnego handlu przed 1989 r. brak tradycji Aktualnie 80-85% klientów robi zakupy w sieciach handlu nowoczesnego Mniejszy obszar i względnie dobra infrastruktura łatwiejsza dystrybucja O wiele węższy wybór produktów w poszczególnych kategoriach Aktualny stan: ok. 670 supermarketów sieciowych (Albert Supermarket, Billa, Tesco Supermarket) ok. 640 sklepów sieci dyskontowych (głównie Lidl i Penny Market) ok. 310 hipermarketów (sieci Albert Hypermarket, Globus, Interspar, Kaufland i Tesco Hypermarket) 9 Źródło informacji: badania firmy Incoma GfK

10 Podział rynku detaliczneho w RCz 2/2 Trendy w preferencjach klientów już tylko dla 13% Czechów małe sklepy tradycyjne były głównym miejscem zakupów (aż 62% w 1997 r.) rośnie znaczenie dyskontów Powstają alianse zakupowe jedyną szansą na przeżycie małych sklepów jest kooperacja Przewaga sieci prawdopodobnie osiągnęła zenit klienci wracają do mniejszych sklepów po świeże, miejscowe produkty (nabiał, wędliny) jakość niektórych produktów w hipermarketach? 10 Źródło informacji: badania firmy Incoma GfK

11 Sieci handlowe obecne w RCz ogólnospożywcze Ahold Albert Supermarket, Albert Hypermarket (wcześniej Hypernova) Interspar (36 hipermarketów Interspar, supermarketów SPAR) Julius Meinl Tesco Stores ČR Tesco (supermarkety, hipermarkety, w sumie 169) Schwarz ČR Lidl (230 sklepów) Kaufland (112 marketów) REWE Group Billa (200 sklepów) Penny Market Globus (15 hipermarketów) Lokalne alianse zakupowe COOP, Enapo, ČEPOS, Hruška 11

12 Marki własne w RCz Marki własne w CZ w 2013 (dane PLMA): 17,2% wartości sprzedaży 31,5% ilości towarów (Polska 33%) Silny wzrost (podobnie jak w Polsce) w ostatnich latach Niektóre z artykułów prasowych z br.: Marki własne rosną: klienci uwierzyli, że nie są oszukiwani Ludzie oszczędzają. Supermarkety wprowadzają innowacyjne marki własne Czesi nie mają pieniędzy, kupują marki własne 13

13 Zmiany w kontrolach i ustawie o żywności 2 nowe rozporządzenia weszły w życie Kontrola importu niektórych owoców i warzyw Kontrola importu produktów pochodzenia zwierzęcego Nowe obowiązki dla importerów: Zgłoszenie organom kontrolnym na 48 godzin przed wjazdem towaru na teren RCz Zgłoszenie musi zawierać między innymi oczekiwaną cenę sprzedaży Zgłoszenia elektronicznie u: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) oraz Státní veterinární správa (SVS) 14

14 Problemy polskiej żywności w Czechach Zaczęło się od soli drogowej marzec 2012 Brak natychmiastowej reakcji z polskiej strony pomimo znaczącej pozycji Czech jako importera polskiej żywności Następne afery suszone jajka, antybiotyki w drobiu itp. Powstał temat atrakcyjny medialnie Znacząca utrata wiarygodności polskich produktów 15

15 Organizacje w RCz wspierające współpracę Klub Polskiego Biznesu w RCz Ul. Vinohradská 365/ Praha 2 tel sekretariat@polskykapital.cz Czesko-Polska Izba Handlowa ul. Janáčkova Ostrava tel fax: cpok@opolsku.cz 16

16 Oferta czeskich producentów w Polsce Czeskie firmy już obecne na rynku: 17

17 Oferta czeskich producentów w Polsce Aktualnie poszukujący partnerów: ProBio kasze, mąki jakości bio Nominal produkty bezglutenowe Fromin oligoceńska woda źródlana Crocodille gotowe kanapki, bagietki i sandwiche chłodzone Czech Royal Beer mniejszy niezależny producent piwa 18

18 Dziękuję za uwagę CzechTrade / Wydział Promocji Handlu Ambasada Republiki Czeskiej Koszykowa Warszawa warsaw@czechtrade.cz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady PR w Pradze Loretánské nám. 109/ Praha 1 Hradčany Republika Czeska praha@trade.gov.pl