Biuletyn techniczny. Promocje w systemie CDN XL. COMARCH CDN XL wersja 10.5 Aktualizacja dokumentu:

Transkrypt

1 Biuletyn techniczny Promocje w systemie CDN XL COMARCH CDN XL wersja 10.5 Aktualizacja dokumentu:

2 Copyright 2009 COMARCH Biuletyn techniczny 2

3 Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Biuletyn techniczny 3

4 Spis treści 1. Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Wstęp Rodzaje promocji Definiowane parametry promocji na przykładzie PRM Zakładka {Nagłówek} Zakładka {Kontrahenci} Zakładka {Towary} Zakładka {Zestawy} Zakładka {Formy płatności} Zakładka {Sposób dostawy} Zakładka {Miejsce struktury firmy} Zakładka {Atrybuty} Inne parametry Najczęściej spotykane problemy Pomimo zdefiniowania promocji i udzielenia rabatu na nagłówku, cena końcowa pozycji nie uległa zmianie Cena na elemencie transakcji z 2-ma miejscami po przecinku...14 Opis problemu Pomimo przyznanego rabatu 40%, rabat udzielony ulega zmianie Znaczenie parametru: Od księgowych, na elemencie transakcji Scenariusze W jaki sposób ustalić cenę sprzedaży, od której będą naliczane rabaty Sytuacja, w której na dany towar obowiązuje inny próg i rabat, niż na grupę, do której towar należy Jak zdefiniować dla kontrahenta upust typu Stała cena, wyliczany każdorazowo jako ostatnia cena zakupu + określony procent marży...17 Biuletyn techniczny 4

5 1. Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian Rozdział, w którym dokonano zmian Biuletyn uaktualniono do wersji 9.0 CDN XL Biuletyn uaktualniono do wersji 10.2 CDN XL Biuletyn uaktualniono do wersji 10.5 CDN XL. Opis zmian Uaktualniono wszystkie rozdziały w związku z rozwojem systemu. Informacja: Ostatnio wprowadzone zmiany wyświetlone są w biuletynie w kolorze pomarańczowym. Biuletyn techniczny 5

6 2. Wstęp Funkcjonalność dotycząca rabatów została uporządkowana w wersji 4.0 programu. Stało się to dzięki: zebraniu wszystkich, zdefiniowanych w systemie rabatów i promocji w jednym miejscu tj. w oknie Lista promocji, dostępnym z menu: Zestawienia> Promocje; udostępnieniu możliwości śledzenia sposobu wyliczenia ceny/wartości końcowej elementu transakcji, w oknie: Struktura udzielonego rabatu, uruchamianym za pomocą odpowiedniego przycisku:, umieszczonego na pasku zadań. Struktura udzielonego rabatu jest wyświetlana w trybie zaawansowanym. Funkcjonalność ta jest dostępna dla operatora, który na swojej karcie, na zakładce: Uprawnienia/Ogólne, ma zaznaczony parametr: Otwieraj okno w trybie zaawansowanym. Ponadto w Konfiguracji systemu na zakładce Sprzedaż> Parametry1 wymagane jest zaznaczenie parametru: Rejestruj strukturę udzielonego rabatu. Funkcjonalność rabatowania umożliwia odliczanie udzielonego rabatu od wartości początkowej dokumentów przychodowych, co powoduje zmianę wartości końcowej tych dokumentów. Za możliwość tą odpowiedzialny jest parametr Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych umieszczony w Konfiguracji systemu na zakładce Sprzedaż> Parametry1. Promocje mogą być naliczane dla kontrahenta głównego, albo dla kontrahenta docelowego. Poszczególne ustawienia wskazywane są w konfiguracji: Rysunek 1 Parametr: Naliczaj rabaty dla kontrahenta w konfiguracji systemu CDN XL. Odpowiednia konfiguracja systemu, pozwala na naliczanie promocji właściwej dla podmiotu, na który rejestrowana jest faktura, albo dla odbiorcy towaru, czyli dla kontrahenta docelowego. Biuletyn techniczny 6

7 3. Rodzaje promocji Na liście promocji można wybrać podlistę: Rysunek 2 Listy promocji w konfiguracji systemu CDN XL. Po zaznaczeniu Rabaty pozycji wyświetlą się rabaty typu: GLO, KNU, PRM, (TWU) Po zaznaczeniu Rabaty nagłówka wyświetla się rabaty typu: KNT, PLT Po zaznaczeniu Cena poczatkowa wyświetlą się promocje typu: CEN Niezależnie od tego, która z podlist będzie zaznaczona przy próbie dodania nowej promocji otworzy się okno promocji PRM i zostanie ona zapisana w podliście Rabaty pozycji. W chwili obecnej zdefiniowanie rabatów w dowolnym miejscu w systemie, skutkuje umieszczeniem odpowiedniego zapisu na liście promocji. To, w jaki sposób i w jakim miejscu nastąpiło zdefiniowanie rabatów decyduje o typie promocji: Promocja GLO UPUST GLOBALNY DOKUMENTU, rekord ten tworzony jest automatycznie. W wyniku kreacji/konwersji bazy do 4.0. Jest to specjalny rodzaj promocji, będący rabatem procentowym nagłówka dokumentu, w skład którego wchodzą promocje: KNT, PLT oraz rabat procentowy Użytkownika, ręcznie wprowadzony na dokumencie, w przypadku faktur na zakładce Nagłówek, w przypadku zamówień na zakładce Ogólne.Rabat ten wchodzi w skład rabatu pozycji dokumentu, jako jedna pozycja (właśnie promocja GLO) i traktowany jest wówczas tak, jak każda inna promocja. Istotą tej promocji jest fakt, że ustalony dla niej priorytet skutkuje nadaniem takiego priorytetu wszystkim promocjom typu KNT, PLT, niezależnie od tego jaki priorytet został ustalony na konkretnej promocji. Priorytety ustalone na promocjach KNT i PLT mają znaczenie na liście promocji rabatu nagłówka. Promocja KNT UPUST GLOBALNY KONTRAHENTA, definiowany na zakładce: Karta kontrahenta>handlowe>rabaty. Na promocji umieszczeni są wszyscy kontrahenci którzy mają, zdefiniowane rabaty (na kartach kontrahentów), stąd w systemie jest tylko jedna promocja typu KNT. Zmian w wysokości rabatu globalnego kontrahenta można dokonywać na karcie kontrahenta lub bezpośrednio na promocji. Każdorazowo, zmiana rabatu na karcie kontrahenta znajdzie odzwierciedlenie w promocji typu KNT i odwrotnie, zmiana bezpośrednio na promocji spowoduje zmianę zapisu na karcie kontrahenta. Do promocji KNT można dodać grupę kontrahentów. Nie znajdzie to jednak odzwierciedlenia w zapisach na karcie kontrahentów, ani na grupie kontrahentów. Jeżeli zdefiniowano rabat dla kontrahenta oraz dla grupy, do której on należy, zastosowany zostanie rabat właściwy dla kontrahenta. Promocja PLT UPUSTY GLOBALNE FORM PŁATNOŚCI, promocja ta zostaje utworzona automatycznie w wyniku konwersji lub kreacji bazy. W systemie istnieje zawsze jedna promocja typu PLT, bez względu na to, dla ilu form płatności rabat został zdefiniowany. Zmian w wysokości rabatu dla określonej formy płatności, czy też dodania rabatu dla kolejnej formy płatności należy dokonać w Konfiguracja> Sprzedaż> Formy Płatności. Zmiany z poziomu promocji PLT nie są możliwe. Biuletyn techniczny 7

8 Promocja KNU promocja powstała w wyniku zdefiniowania upustów na określony towar/y, lub grupę/y towarową na zakładce: Upusty, karty kontrahenta, stąd na liście promocji jest tyle promocji typu KNU, dla ilu kontrahentów zdefiniowano w ten sposób upusty. Modyfikacja upustów możliwa jest bezpośrednio na karcie kontrahenta, lub na promocji zakładka Towary, a zmiany dokonane na karcie kontrahenta znajdą odzwierciedlenie w promocji i odwrotnie. Promocja PRM typowa promocja definiowana przez Użytkownika z poziomu listy promocji. Zawiera ona funkcjonalność upustów TWU, KNU oraz innych, nowych elementów. Jedyna promocja, która może być definiowana z poziomu listy promocji. Promocja TWU promocje tego typu, powstały w systemie automatycznie, w wyniku konwersji z wersji 3.2 do 4.0 i są one odzwierciedleniem upustu zdefiniowanego na zakładce: Upusty, karty towarów. W wyniku konwersji powstało tyle promocji typu: TWU, ile było zakresów czasowych obowiązywania upustów na wszystkich kartach towarowych. Od wersji 4.0 nie ma możliwości definiowania upustów na karcie towaru, zastąpiły je promocje PRM. Można jednak modyfikować zdefiniowane upusty bezpośrednio na promocji typu TWU, dokonane tu zmiany będą miały odzwierciedlenie również na karcie towaru. Funkcjonalność promocji TWU nie będzie rozwijana. Promocja CEN promocja typu Cennik, pozwala określić cennik, który będzie stosowany do pobierania ceny wyjściowej oraz do naliczania rabatów, bez względu na inne cenniki, np. domyślny na karcie towarowej. Cennik ten wybiera się spośród wszystkich typów cen zdefiniowanych w systemie. Promocja typu cennik ma zastosowanie wyłącznie do dokumentów rozchodu. Promocja ta nie obejmuje zestawów. W przypadku zestawu cena początkowa będzie ustalana osobno dla każdego składnika, zgodnie z regułami ogólnymi, stosowanymi dla każdego towaru. Przy wykorzystaniu promocji CEN, po wyborze cennika należy przypisać do niej kontrahenta, grupy kontrahentów, towaru albo grupy towarów oraz określić w jakim centrum struktury praw obowiązuje. Promocje typu Cennik zostaną wyświetlone na liście promocji, po zaznaczeniu opcji: Cena początkowa. 4. Definiowane parametry promocji na przykładzie PRM Poniżej omówiono najważniejsze zakładki okna: Promocja, dokładne informacje zawarte są w dokumentacji systemu. Biuletyn techniczny 8

9 6.1. Zakładka {Nagłówek} Rysunek 3 Nagłówek promocji PRM w konfiguracji systemu CDN XL. Na zakładce definiowalne są parametry: Nazwa promocji nadawana przez operatora Data początkowa i Data końcowa określa czas trwania danej promocji Rodzaje dokumentów określa, dla jakich dokumentów dana promocja będzie przypisywana Sposób łączenia z poprzednią przy zaznaczonym parametrze Dodaj upusty i promocje będą się dodawały, natomiast przy zaznaczonym parametrze Mnóż promocje będą się naliczały kolejno. Przykład: dany towar ma zdefiniowane dwie promocje 11% i 2% oraz cenę początkową 100zł. Przy naliczaniu promocji z zaznaczonym Dodaj wyliczy się 13% ze 100 zł. Cena po rabacie będzie wynosiła: 100 zł 13 zł = 87 zł. Przy zaznaczonym parametrze Mnóż, system uwzględnia promocję jedną po drugiej: 11% z 100 zł, czyli 89 zł, kolejno 2% z 89 zł, co daje cenę po rabacie: 87,22 zł. Priorytet promocji domyślnie przepisywany jest priorytet promocji zdefiniowany w module: Administrator, (Listy> Słowniki kategorii> Transakcje> Rodzaje rabatów) z możliwością jego zmiany. Im niższy stopień priorytetu, tym waga promocji jest większa, np.: promocja o priorytecie 10 jest ważniejsza od promocji o priorytecie 20. Promocje są porządkowane również w ramach tego samego priorytetu, wg zasady, że ważniejsza jest ta promocja, która na liście promocji na zakładce {Wg priorytetu} znajduje się wyżej, stąd na zakładce tej istnieje możliwość bąbelkowania, czyli przesuwania promocji na liście (za pomocą przycisków: Przesuń w dół pozycję na liście, Przesuń w górę pozycję na liście). Pomiń następne promocje - opcja ta obsługiwana jest następująco: zaznaczenie na konkretnej promocji powoduje, że żadna z promocji o niższym priorytecie (o wartości priorytetu większej, niż Biuletyn techniczny 9

10 dana promocja) oraz żadna promocja o tym samym priorytecie, ale znajdująca się na liście promocji niżej, niż wskazana promocja, nie zostaną uwzględnione. Wymienioną zależność widać z pozycji zakładki {Wg priorytetu} listy promocji: pominięte zostaną wszystkie promocje, znajdujące się poniżej promocji, na której zaznaczono pole: Pomiń następne promocje, uwzględnione zostaną wszystkie promocje, znajdujące się na wskazanej liście powyżej promocji, na której zaznaczono opcję: Pomiń następne promocje. UWAGA: w przypadku promocji PLT i KNT to, czy promocja będzie uwzględniana czy nie zależy od tego, gdzie na liście promocji wg priorytetu umieszczona jest promocja GLO. Jeżeli jest poniżej promocji, na której określono opcję: Pomiń następne promocje, wówczas promocja PLT i promocja KNT nie zostaną uwzględnione. Przykład: Na liście Rabaty pozycji promocja KNU posiada priorytet 30, natomiast promocja GLO ma priorytet 50. Na karcie KNU zaznaczono parametr Pomiń następne promocje. Promocje KNT i PLT mają odpowiednio priorytety 10 i 20. Przy wystawianiu dokumentu system naliczy rabaty tylko (chyba, że istnieją promocje o priorytetach ważniejszych (1-29)) z promocji KNU, pomijając GLO, mimo tego, że priorytety PLT i KNT są ważniejsze od KNU Zakładka {Kontrahenci} Promocja będzie miała zastosowanie wyłącznie wobec kontrahentów dodanych w tym miejscu do promocji, a jeżeli dodano tu grupę kontrahentów, to wobec wszystkich kontrahentów należących do tej grupy i wszystkich znajdujących się w niej podgrup kontrahentów. Do promocji można dodać również kontrahenta nieokreślonego. Wybranie takiej opcji spowoduje naliczenie się zdefiniowanej promocji na dokumenty, na których nie określono kontrahenta. Wskazanie kontrahenta nieokreślonego na promocji ma szczególne zastosowanie dla paragonów, na których kontrahent nie jest wymagany. W starszych wersjach systemu, w których nie było możliwości dodania kontrahenta nieokreślonego, funkcjonalność promocji dla paragonów bez kontrahenta była mocno ograniczona. Wprowadzenie tej opcji znacznie ją poszerzyło. Dana promocja może zostać naliczona na elemencie dokumentu tylko jeden raz, tak, więc dodanie do promocji grupy kontrahentów oraz kontrahenta, który znajduje się w tej grupie spowoduje, że naliczenie promocji nastąpi tylko raz Zakładka {Towary} Promocja będzie miała zastosowanie wyłącznie wobec towarów dodanych w tym miejscu do promocji, a jeżeli dodano tu grupę towarów to wobec wszystkich towarów należących do tej grupy i wszystkich znajdujących się w niej podgrup towarów. Istnieje tutaj możliwość wielokrotnego dodania tego samego towaru, czy tej samej grupy towarowej, jednak wg zasady, że dla tego samego towaru nie można zdefiniować dwukrotnie tego samego progu, podobnie, dla tej samej grupy nie można zdefiniować tego samego progu dwukrotnie. W takim przypadku w pierwszej kolejności o tym, w jakiej wysokości zostanie udzielony rabat, decydują warunki zdefiniowane dla towaru, dopiero jeżeli warunek (czyli próg) nie jest spełniony, sprawdzane są warunki zdefiniowane dla grupy towarowej, do której towar należy. Jeżeli towar należy do kilku grup i one znajdą się na promocji, sprawdzenie w zakresie grup odbywa się w kolejności występowania tych grup na promocji, stąd istnieje możliwość ich przesuwania na liście. Biuletyn techniczny 10

11 Ostatecznie zostanie naliczony rabat odpowiedni dla najwyższego spełnionego progu, spośród progów, określonych na promocji. Przykład: Towar A należy do grup: Grupa A, Grupa B. Na promocji dodano następujące grupy/towary: Grupa B próg 5 rabat 3% Grupa A próg 5 rabat 4% Grupa A próg 20 rabat 5% Towar A próg 10 rabat 6% Towar A próg 20 rabat 7% Sprzedaż towaru A w ilości 12 szt. naliczony zostanie rabat 6% (spełniony warunek zdefiniowany dla towaru) Sprzedaż towaru A w ilości 6 szt. naliczony zostanie rabat 3% (warunki na towarze nie są spełnione, spełnione warunki zdefiniowane dla grup, ale pierwsza na liście jest grupa B stąd rabat tylko w wysokości 3%, a nie 4%). UWAGA: Progi mają zastosowanie w przypadku każdego rodzaju rabatu, czyli rabatu procentowego, wartościowego i promocji typu: stała cena. W wersji CDN XL 9.0 została udostępniona również funkcjonalność pozwalająca na skalkulowanie ceny sprzedaży jako rzeczywistej ceny zakupu, podwyższonej o określony procent marży, lub marżę wyrażoną kwotowo Zakładka {Zestawy} Zestawy można dodać do promocji z listy towarów, lub z listy zestawów promocyjnych. Zestawy promocyjne to zestawy, które są używane na innych, aktywnych promocjach. W przypadku zestawów nie są określane progi, promocja będzie miała zastosowanie dla transakcji na dowolną ilość zestawów, pod warunkiem, że dodanie zestawu na dokument odbędzie się z użyciem polecenia: Dodaj zestaw. Wysokość rabatu należy ustalić pojedynczo dla każdego składnika tego zestawu. UWAGA: Jeżeli na dokumencie zmieniona zostanie np. ilość jednego ze składników zestawu, zestaw taki zostanie rozpięty i rabaty zdefiniowane dla tego zestawu nie zostaną naliczone. Użytkownik zostanie poinformowany przez system o takim zdarzeniu odpowiednim komunikatem: Edytowany element jest składnikiem zestawu ZESTAW. Zapisanie pozycji spowoduje rozpięcie zestawu oraz przeliczenie pozostałych składników zestawu wg aktualnych promocji. Czy kontynuować? 6.5. Zakładka {Formy płatności} Od wersji CDN XL 9.0 naliczenie promocji można dodatkowo uzależnić od formy płatności, jaka jest na dokumencie. Na zakładce określa się formę płatności oraz maksymalny termin spłaty, które muszą być spełnione (termin nie może przekroczyć terminu przypisanego do danej formy płatności), by promocja została przeliczona. Opcja taka jest dostępna dla promocji typu PRM i CEN. Zakładka występuje również na promocji typu: PLT (upust globalny form płatności). Na zakładce wyświetlone są formy płatności ze zdefiniowanymi Biuletyn techniczny 11

12 rabatami (różnymi od 0). Wysokość rabatów dla poszczególnych form płatności definiuje się w konfiguracji, na zakładce Sprzedaż> Formy płatności. Do każdej promocji domyślnie dodana zostaje opcja dla płatności <Wszystkie> oraz termin <Brak ograniczenia>. Chcąc ustalić promocję uwzględniającą wybraną formę płatności, należy za pomocą przycisku lupy (lub dwuklikiem) podnieść do edycji domyślny wpis i z rozwijanego menu wybrać docelową formę oraz termin płatności. Po wybraniu formy płatności automatycznie przepisany zostanie domyślny dla niej termin płatności (określony w konfiguracji na zakładce: Sprzedaż/Formy płatności). UWAGA: W przypadku dodania formy płatności z opcją <Wszystkie> pozostałe rekordy dotyczące wyszczególnionych form płatności zostaną usunięte z listy Zakładka {Sposób dostawy} Od wersji CDN XL 9.0 naliczenie promocji można również uzależnić od sposobu dostawy, jaki jest na dokumencie. Na zakładce określa się sposób dostawy, który spowoduje przeliczenie promocji na dokumencie. Opcja taka jest dostępna dla promocji typu PRM i CEN. Do każdej promocji domyślnie dodany zostaje Sposób dostawy z opcją <Wszystkie>. Chcąc ustalić promocję uwzględniającą konkretny sposób dostawy, należy dwuklikiem przejść do edycji automatycznie dodanego rekordu i z rozwijanej listy zdefiniowanych sposobów dostawy wybrać docelowy. Definiowanie sposobów dostawy odbywa się w konfiguracji, zakładka Ogólne> Słowniki> Sposoby dostawy. Dodanie rekordu <Wszystkie> na zakładce spowoduje usunięcie pozostałych wpisów z listy określających sposoby dostawy Zakładka {Miejsce struktury firmy} Promocja będzie miała zastosowanie w centrum, które zostanie w tym miejscu zdefiniowane oraz we wszystkich centrach poległych dla tego centrum Zakładka {Atrybuty} Na zakładce istnieje możliwość przypisania atrybutów do promocji. Aby możliwe było przypisanie atrybutów do konkretnej promocji, należy uprzednio przypisać je do obiektu: Promocje, w module: Administrator (okno: Definicja atrybutów). 5. Inne parametry Jeżeli dla danego towaru nie chcemy naliczać żadnych promocji zdefiniowanych w systemie, wówczas na karcie takiego towaru na zakładce: Upusty, należy zaznaczyć pole: Nie stosuj żadnych upustów. Jeżeli dana promocja nie powinna być już stosowana, należy ją zamknąć, zaznaczając pole: Zamknięta, na tej promocji. W takim wypadku ponowna aktywacja takiej promocji nie będzie możliwa. Jeżeli stosowana promocja ma być zawieszona na pewien czas, wystarczy usunąć jeden z parametrów wymaganych, aby promocja miała zastosowanie, np. usunąć wszystkie centra z promocji. Jeżeli po pewnym czasie promocja znowu ma być stosowana, wystarczy ponownie dodać centra. Ten sam efekt można uzyskać poprzez usunięcie wszystkich towarów, czy kontrahentów, jednak w takim przypadku późniejsze odtworzenia warunków promocji będzie trudniejsze. Pożądany efekt można uzyskać Biuletyn techniczny 12

13 również odpowiednio sterując datami obowiązywania promocji, tak, aby naliczenie rabatów miało miejsce tylko w ściśle określonym czasie. 6. Najczęściej spotykane problemy 6.1. Pomimo zdefiniowania promocji i udzielenia rabatu na nagłówku, cena końcowa pozycji nie uległa zmianie Opis problemu Zdefiniowana została promocja, a ponadto na nagłówku dokumentu udzielono rabat. Pomimo tego, cena końcowa dla pozycji nie uległa zmianie. Możliwe sposoby rozwiązania problemu 1. Jeżeli sytuacja opisana w tytule dotyczy dokumentów przychodowych, prawdopodobnie nie zaznaczono pola: Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych. Udzielony rabat wpłynął wówczas na ceną początkową elementu. Rysunek 4 Parametr: Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych w konfiguracji systemu CDN XL. 2. Towar nie posiada ceny początkowej, a więc jakikolwiek rabat procentowy, liczony od ceny równej 0, wynosi 0 (nie ma wpływu na cenę końcową). W przypadku dokumentów przychodowych istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia ceny początkowej na zakładce {Kalkulacja} elementu. W przypadku dokumentów rozchodowych, nie ma takiej możliwości. Dla poprawnego wyliczania rabatów należy odpowiednio zdefiniować cenę katalogową towaru. Biuletyn techniczny 13

14 Jedynie rabat udzielony kwotowo w nagłówku dokumentu może w takiej sytuacji mieć wpływ na jego wartość końcową. Rysunek 5 Cena początkowa na elemencie transakcji w konfiguracji systemu CDN XL. 3. Upłynęła już data obowiązywania promocji, lub data początkowa jest określona w przyszłości. Centrum, które wystawia dokument, nie zostało ujęte na promocji. 4. Na promocji o wyższym priorytecie lub o tym samym priorytecie, ale znajdującym się wyżej na liście promocji zaznaczono opcję: Pomiń następne. 5. Zadziałała kontrola marży minimalnej, która nie pozwoliła na udzielenie rabatu na dokumencie rozchodowym (informacja ta jest zapisywana w strukturze udzielonego rabatu). 6. Promocja nie została zdefiniowana dla tego typu dokumentów (np. rozchodowych). 7. Promocja nie została potwierdzona. 8. Nie spełniono innych warunków promocji (kontrahent, towar nie został ujęty na promocji, nie spełniono warunku progowego) Cena na elemencie transakcji z 2-ma miejscami po przecinku Opis problemu Na karcie dostawcy danego towaru zdefiniowano cenę, wyrażoną z 4-ma miejscami po przecinku. Na dokumencie FZ pomimo odznaczenia parametrów: Cena z dokładnością do groszy oraz Kontrola (ilość x cena = wartość), cena na elemencie podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Biuletyn techniczny 14

15 Możliwe sposoby rozwiązania problemu Przyczyną takiego zachowania programu może być ustalony w systemie sposób liczenia rabatów od wartości, a nie od ceny, czyli odznaczony parametr: Rabaty liczone od ceny. Przykład: Rysunek 6 Parametr: Rabaty liczone od ceny w konfiguracji systemu CDN XL. Cena zakupu od dostawcy A wynosi 1,1256. Rabaty obliczane od wartości: 1x1,1256=1,1256, wartość zostaje zaokrąglona do 1,13, od niej liczony jest rabat, w tym przypadku 0 i wtórnie przeliczana jest cena towaru: 1,13/1= 1,13. Rabat liczony od ceny: 1x1,1256 rabat zero wartość 1,1256 zaokrąglona do 1,13 ale cena nie musi być już przeliczana, pozostaje jako 1, Pomimo przyznanego rabatu 40%, rabat udzielony ulega zmianie Opis problemu Na dokument WZ na kontrahenta, który ma ustalony rabat 40% dodano 10 szt. towaru o cenie 1,20EUR po kursie 100PLN = 406,83EUR. Rabat na zakładce: Kalkulacje, zostaje ustalony na poziomie innym niż 40%. Biuletyn techniczny 15

16 Możliwe sposoby rozwiązania problemu Wysokość (procentowa) rabatu wyliczana jest w sposób dynamiczny. Po odliczeniu rabatu od ceny/wartości, następuje wyliczenie ceny elementu po rabacie, która w zależności od zaznaczenia parametru: Cena z dokładnością do groszy, jest zaokrąglana odpowiednio do dwóch, lub czterech miejsc po przecinku, a następnie wyliczana jest faktyczna wysokość (procentowa) udzielonego rabatu, poprzez porównanie ceny początkowej i ceny po rabacie (po zaokrągleniu). Stąd korekta udzielonego 40% rabatu będzie większa, gdy cena ma być prezentowana z dwoma miejscami po przecinku i mniejsza, gdy cena jest wyrażona z czterema miejscami po przecinku Znaczenie parametru: Od księgowych, na elemencie transakcji Parametr ma znaczenie w przypadku transakcji, dokonywanych w walucie innej, niż systemowa. Decyduje o tym, czy naliczenie rabatu nastąpi od ceny/wartości wyrażonej w walucie obcej, czy też od ceny/wartości przeliczonej na PLN, a w przypadku, gdy sprawdzane jest równanie: ilość x cena = wartość, decyduje o tym, która cena (do równania) jest pobierana: przy parametrze zaznaczonym - cena/wartość początkowa jest przeliczana na PLN i dopiero od takiej ceny/wartości liczony jest rabat. Jeżeli parametr jest odznaczony, wówczas rabat liczony jest od ceny/wartości wyrażonej w walucie, następnie tak obliczona wartość jest zaokrąglana i dopiero przeliczana na PLN; w przypadku sprawdzania równania ilość x cena = wartość i zaznaczonego parametru, sprawdzana jest równość: cena księgowa x ilość = wartość w przypadku parametru odznaczonego sprawdzane jest równanie: 7. Scenariusze cena po rabacie x ilość = wartość W jaki sposób ustalić cenę sprzedaży, od której będą naliczane rabaty. Funkcjonalność systemu umożliwia przypisanie konkretnej ceny sprzedaży dla kontrahentów i towarów, która będzie podstawą do naliczania rabatów na dokumentach rozchodowych. W celu uzyskania takiej funkcjonalności należy zdefiniować promocję typu Cennik, dostępną z menu Zestawienia> Promocje. Promocja typu Cennik spowoduje, iż na dokumenty rozchodowe dla określonego kontrahenta, towaru i centrum będzie pobierana wybrana cena sprzedaży. Przykład: Do towaru Walizka są przypisane trzy ceny sprzedaży, m.in. cena HURTOWA. Dla wymienionego asortymentu została stworzona promocja typu Cennik, w której dla towaru Walizka przypisano cenę HURTOWA równą 100 PLN. Następnie dla wskazanego towaru utworzono promocję typu PRM. Klient otrzyma 10% rabatu, jeśli zakupi minimum cztery walizki. Kontrahent zdecydował się na zakup 6 szt. towaru. Na wystawioną fakturę sprzedaży (po określeniu kontrahenta i towaru) pobrała się automatycznie cena sprzedaży HURTOWA. Cena ta jest podstawą do naliczenia rabatów wynikających z promocji typu PRM. Tak więc, klient kupił 6 walizek po 90 PLN na każdą. Biuletyn techniczny 16

17 6.2. Sytuacja, w której na dany towar obowiązuje inny próg i rabat, niż na grupę, do której towar należy W przypadku, gdy dla danego towaru ma obowiązywać inny rabat, niż dla grupy towarowej, do której on należy, sytuację taką można obsłużyć jednym ze wskazanych sposobów: Należy zdefiniować dwie promocje: jedną o nazwie: Towary (tu należy umieszczać towary, wobec których prowadzona jest inna polityka rabatowa, niż dla grup, do której towar należy), drugą o nazwie: Grupy (tu należy umieszczać grupy towarowe, wraz z warunkami stosowanych dla nich rabatów). Promocja: Grupy, powinna mieć niższy priorytet (większą wartość w polu: Priorytet, promocji), niż promocja: Towary. Na promocji: Towary, należy zaznaczyć pole: Pomiń następne. Jeżeli towar ma mieć inne warunki rabatowania, niż zdefiniowane na promocji: Grupy, dla jego grupy towarowej, wówczas towar taki należy umieścić w promocji: Towary. Zaznaczony parametr: Pomiń następne promocje, zabezpieczy przed dwukrotnym naliczeniem rabatów. Na tej samej promocji należy dodać grupy towarowe oraz pojedynczo towary, należące do tych grup. Zasada promocji jest taka, że nie można naliczyć dwukrotnie tej samej promocji dla tego samego towaru, w związku z czym, w pierwszej kolejności sprawdzane są warunki promocji zdefiniowane dla towaru, dopiero, a gdy nie są one spełnione, sprawdzone są warunki zdefiniowane dla grupy, do której ten towar należy. W przypadku tego rozwiązania należy jednak pamiętać o tym, że gdy warunek (próg) zdefiniowany na towarze nie został spełniony, może zostać naliczony rabat właściwy dla grupy towarowej, do której on należy, co może być niezgodne z oczekiwaniami Użytkownika. Stąd bezpieczniejsze jest pierwsze rozwiązanie Jak zdefiniować dla kontrahenta upust typu Stała cena, wyliczany każdorazowo jako ostatnia cena zakupu + określony procent marży Dla obsłużenia takiej sytuacji można posłużyć się rozwiązaniem, wykorzystującym aktualizację ceny sprzedaży towaru, dokonywaną przy nowej dostawie: dla towaru definiujemy cenę, z zaznaczony parametrem: Aktualizuj cenę przy nowej dostawie, określając wysokość marży, na karcie kontrahenta (zakładka: Handlowe) wybieramy tą cenę, definiujemy promocję na ten towar i dla tego kontrahenta, przy czym zarówno próg jak i ilość ustalamy jako 0. Na promocji zaznaczamy parametr: Pomiń następne promocje i odpowiednio wysoki priorytet, tak, aby promocja znalazła się odpowiednio wysoko na liście promocji. Celem tak skonstruowanej promocji jest zapewnienie, że od ustalonej ceny na towar, aktualizowanej podczas zakupu, nie zostały naliczone żadne promocje. Dla tak opisanej sytuacji, sprzedaż określonego towaru dla określonego kontrahenta odbędzie się po cenie równej: cena zakupu + marża. Od wersji CDN XL 9.0 sytuację tą można uzyskać również definiując promocję PRM, w której na towarze należy wybrać opcję Narzut na cenę zakupu i wskazać odpowiedni procent lub kwotę, o którą ma zostać zmieniona cena sprzedaży w stosunku do ceny zakupu. Biuletyn techniczny 17

18 Spis ilustracji Rysunek 1 Parametr: Naliczaj rabaty dla kontrahenta w konfiguracji systemu CDN XL Rysunek 2 Listy promocji w konfiguracji systemu CDN XL Rysunek 3 Nagłówek promocji PRM w konfiguracji systemu CDN XL Rysunek 4 Parametr: Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych w konfiguracji systemu CDN XL Rysunek 5 Cena początkowa na elemencie transakcji w konfiguracji systemu CDN XL Rysunek 6 Parametr: Rabaty liczone od ceny w konfiguracji systemu CDN XL Biuletyn techniczny 18