Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

2 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 2 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

3 1 Spis treści 1 Logistyka Cenniki sprzedaży Lista cenników sprzedaży Nagłówek Cennika sprzedaży Elementy Cennika sprzedaży Ceny sprzedaży na karcie towaru Zmiany w zakresie aktualizacji cen sprzedaży Ustalanie i zmiana ceny początkowej na dokumencie i innych obiektach w Systemie Cennik sprzedaży dla kontrahenta Wiele cen zakupu od kontrahenta Ręczna aktualizacja cen Aktualizacja cen zakupu poprzez Ofertę Aktualizacja cen zakupu za pomocą dokumentów zakupowych Ustalenie ceny początkowej na dokumentach zakupowych i zamówieniach Budżety rabatowe Lista budżetów rabatowych Zakładka {Kontrahenci} promocji typu Budżet Zakładka {Operatorzy} promocji typu Budżet Maksymalny rabat na towarach w promocji typu BUDŻET Udzielanie rabatu z promocji typu Budżet Promocja na konkretny zasób towaru Przypisywanie dostaw do promocji Obsługa promocji na konkretne dostawy na dokumentach Udogodnienia w zakresie operowania dostawami promocyjnymi na dokumentach Maksymalny rabat Operatora Rozwój funkcjonalny promocji pakietowych Pozycje wymagane oraz minimalna ilość pozycji jako warunek promocji pakietowej Definiowanie warunków promocji pakietowej wg grup towarowych Promocje pakietowe wg grup towarowych w oknie wyboru promocji pakietowej Inne zmiany Zmiany w promocji typu stała cena Import towarów do promocji Kolejność grup towarowych na promocji Zmiany w generowaniu dokumentów do zamówień Blokada wystawiania zamówień Zmiana ceny na potwierdzonym zamówieniu Seryjne dodawanie załączników/zdjęć Dodatkowa adnotacja na wydruku niezatwierdzonej faktury Dodawanie listy towarów na arkusz inwentaryzacji Modyfikacja wydruku Sprzedaż wg grup Osoba odpowiedzialna za reklamację Zmiany we współpracy z Comarch ERP e-sklep Zmiany we współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż Produkcja Definiowanie i rejestrowanie zabiegów Definiowanie i rejestrowanie produktów ubocznych Rozbudowanie raportowania dla materiału w technologii Comarch ERP XL 3 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

4 2.3.1 Drzewa składników Drzewo zastosowań Drzewo technologiczne materiału Rozwój planowania zleceń produkcyjnych Zmiany interfejsowe dla konfiguracji planowania Planowanie na zakładkę i inne zmiany w planowaniu odstępów między operacjami Stały czas operacji Kolejkowanie zleceń Wyszukiwanie nowych terminów dla operacji Blokowanie zasobów na operacja planowanych Inne zmiany Zmiany interfejsowe, filtrowanie i kolorowanie obiektów Naprzemienne kolorowanie list Księgowość Rozwój mechanizmu księgowań okresowych nowe metody harmonogramowania Harmonogramowanie wg metody Proporcjonalnie do liczby dni w okresie generacji Harmonogramowanie wg metody Proporcjonalnie do liczby dni w pierwszym i ostatnim okresie generacji Aktualizacja harmonogramu w wyniku ręcznej modyfikacji kwot rat harmonogramu Współpraca z Comarch ERP Optima Kadry i Płace Pełna (obustronna) synchronizacja struktury podległościowej Zakres zmian Funkcja specjalna Synchronizacja danych kadrowych Kolejne kroki dla każdego z etapów Synchronizacja struktury podległościowej i obiektów powiązanych podczas bieżącej pracy w systemie Wspólne Załączniki jako linki Zmiany w oknie: Załącznik Zmiana na zakładce: Załączniki Zmiany na liście załączników Określanie kolejności dla form płatności w konfiguracji Systemu Comarch ERP XL Administrator oddziałów Zmiany dotyczące definiowania domyślnej serii oddziałowej Zmiany w kreatorze oddziału Synchronizacja Comarch ERP XL- Comarch ERP Mobile Sprzedaż Dostosowanie synchronizacji do nowych funkcjonalności w Comarch ERP Mobile Sprzedaż Dostosowanie synchronizacji do funkcjonalności wizyt bez wzorców Dostosowanie synchronizacji zamówień wstawianych na wiele magazynów w Comarch ERP Mobile Sprzedaż Uwzględnienie w synchronizacji potwierdzania lub odrzucania zamówień Uwzględnienie w synchronizacji zmian wykonywanych na zamówieniu w buforze Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

5 Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL Aplikacja Wersja Uwagi ibard wszystko.pl Aktualna wersja Comarch ERP e-sklep Comarch ERP Pulpit Kontrahenta Rozwiązania mobilne Comarch ERP Mobile Sprzedaż Android Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży Comarch ERP Mobile Magazyn Off-line Comarch ERP Mobile Magazyn On-line Comarch WMS Zarządzenie Magazynier Comarch Retail Comarch ERP Optima Off-line Comarch ERP Optima Kadry i Płace Intranetowe Aplikacje Pracownicze Obieg dokumentów NE Obieg dokumentów w interfejsie WWW Comarch ERP XL Business Intelligence Księga raportów Panel Zarządzania Konfigurator BI Point Comarch ECM Comarch ERP XL 5 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

6 Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2015 r. Numer wersji Typ wersji Termin wydania Uwagi HF r. Poprawa wybranych zgłoszeń. (uaktualnienie) Wersja r. 6 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

7 1 Logistyka 1.1 Cenniki sprzedaży W wersji Systemu wprowadzono Cenniki sprzedaży rozumiane jako nagłówki grupujące ceny towarów, umożliwiające zarządzanie cenami oraz ich przygotowanie ze stosownym wyprzedzeniem i przy użyciu szeregu metod kalkulacji i aktualizacji Lista cenników sprzedaży Lista cenników sprzedaży dostępna jest w modułach: Sprzedaż i Zamówienia. Wyposażona jest ona w stosowne filtry, umożliwiające jej ograniczenie wg stanu dokumentu, rodzaju ceny, daty, od której cennik obowiązuje, czy też towaru, który na nim występuje. Lista automatycznie ograniczana jest do cenników dotyczących tych rodzajów cen, do których centrum, w kontekście, którego zalogowany będzie Operator, ma prawo. Rysunek 1 Lista cenników sprzedaży Cennik może być dodawany samodzielnie przez Operatora, tworzony przy pomocy obecnego mechanizmu aktualizacji cen z listy towarów, dodawany przez System w wyniku edycji ceny na karcie towaru, czy też tworzony w wyniku importu danych z arkusza kalkulacyjnego. W tym ostatnim przypadku wystarczy przygotować i wczytać plik, w którym będzie się znajdował arkusz o nazwie Cennik, a w nim kolumny: Kod towaru i Cena. Comarch ERP XL 7 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

8 Rysunek 2 Tworzenie Cennika na podstawie arkusza kalkulacyjnego Nagłówek Cennika sprzedaży Podstawowe parametry cennika, takie jak waluta ceny, zakładana marża, sposób kalkulacji, zaokrąglenie, korekta ceny, czy też parametr aktualizacji cen przy nowej dostawie ustalane są po wskazaniu na Cenniku rodzaju ceny, na podstawie parametrów tego rodzaju ceny przypisanego do grupy głównej towarów. Ww. parametry cennika Użytkownik może zmienić, przy czym zmiana parametrów nagłówkowych na cenniku nie wpływa na już istniejące elementy tego cennika, służy jedynie do domyślnego ich ustalania na elementach dodawanych na cennik Elementy Cennika sprzedaży Rysunek 3 Parametry ogólne Cennika Dodanie pozycji, czyli ceny do Cennika można dokonać poprzez dodanie jednego lub wielu wskazanych towarów z listy towarów, poprzez wskazanie grupy, z której towary mają zostać dodane na cennik oraz poprzez 8 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

9 import pozycji z arkusza kalkulacyjnego. W tym ostatnim przypadku cena i waluta pozycji zostanie ustalona na podstawie informacji zawartych w pliku, o ile w nim występują. Ceny towarów zapisywane są jak dotąd w tabeli cdn.twrceny. Rysunek 4 Dodawanie Cen do Cennika sprzedaży Podczas dodawania towarów na Cennik System kalkuluje cenę na podstawie parametrów nagłówka cennika. Cena wyliczana jest w oparciu o zakładaną marżę liczoną od podstawy wskazanej w parametrach nagłówka. Podstawą tą może być: ostatnia cena zakupu towaru, cena zakupu od konkretnego dostawcy, lub cena zakupu od domyślnego dostawcy towaru. Rysunek 5 Kalkulacja Cennika w oparciu o cenę zakupu u dostawcy domyślnego i zakładany % marży Oprócz ww. możliwości wyliczania ceny w oparciu o zakładaną marżę w stosunku do podstawy marży definiowanej j.w., udostępniona została dodatkowo możliwość ustalanie ceny w oparciu o cenę z innego cennika i wskazaną procentową wielkość zmiany. Odbywa się to poprzez wskazanie Cennika poprzedniego i podanie wielkości Zmiany. Comarch ERP XL 9 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

10 Rysunek 6 Kalkulacja cen sprzedaży w oparciu o inny cennik Cena ustalona przez System może być zmieniona przez Użytkownika poprzez edycję jej wielkości, zmianę wielkości zakładanej marży, czy też innego parametru elementu wpływającego na cenę. Zmiany takiej można dokonać na formatce Ceny, lub metodą edit-in-place na liście elementów cennika. Rysunek 7 Zmiana Ceny metodą edit-in-place oraz na formatce Ceny towaru Na Cenniku udostępniony został mechanizm seryjnej zmiany elementów cennika. Po wywołaniu operacji aktualizuj System prezentuje formatkę z listą parametrów możliwych do zmiany. Po ich zaznaczeniu System dokonuje stosownej zmiany na zaznaczonych pozycjach cennika. W ten sposób można seryjnie zmienić parametry ogólne cen takie jak: waluta, zaokrąglenie, korekta, aktualizacja przy dostawie, czy też stosownie przeliczyć ceny w oparciu o wielkość marży zakładanej, czy też wielkość zmiany w stosunku do cennika poprzedniego. 10 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

11 Rysunek 8 Seryjna zmiana podstawy i wielkości marży na elementach cennika Ceny sprzedaży na karcie towaru Lista cen prezentowanych na karcie towaru budowana jest w oparciu o aktualne ceny towaru dla poszczególnych rodzajów ceny. Aktualna cena rozumiana jest, jako cena z potwierdzonego cennika, którego data obowiązuje od jest nie większa od daty i godziny bieżącej jej najbliższa. Zmiana dokonana na tej Cenie oznacza więc zmianę ceny towaru w aktualnym cenniku. Podobnie jak ma to miejsce na elemencie Cennika, również i w przypadku ceny edytowanej z karty towaru Użytkownik ma możliwość jej kalkulacji w oparciu o cenę zakupu u Dostawcy. Na dodatkowej zakładce {Cenniki} formatki ceny towaru prezentowana jest lista cen zdefiniowanych dla towaru wraz z datą początku jej obowiązywania oraz nazwą cennika, na którym ją zdefiniowano. Rysunek 9 Lista cen towaru typu "HURTOWA" Stosowana informacja o cenniku oraz o dacie początku obowiązywania ceny zapisywana jest również i prezentowania dla historycznych cen sprzedaży towaru. Comarch ERP XL 11 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

12 1.1.5 Zmiany w zakresie aktualizacji cen sprzedaży Aktualizacja cen sprzedaży przy nowej dostawie Aktualizacja cen sprzedaży przy nowej dostawie dokonywana jest wyłącznie dla aktualnej ceny towaru, czyli ceny z aktualnego Cennika. Zmianie uległa również zasada dokonywania takiej aktualizacji, zależna od wybranej na cenie metodzie kalkulacji. Jeżeli jako podstawę ceny wybrano cenę zakupu, wówczas aktualizacja takiej ceny zostanie dokonana bez względu na kontrahenta wprowadzonego na dokument zakupu, jeżeli zaś, jako podstawę wskazano cenę u dostawcy, wówczas aktualizacja danej ceny odbędzie się wówczas, jeżeli występuje zgodność dostawcy na zatwierdzanym dokumencie i dostawcy wskazanego na danej cenie sprzedaży. Jeżeli na cenie wskazano konkretnego dostawcę, wówczas aktualizacja nastąpi wyłącznie podczas zatwierdzania dokumentu z tym dostawcą, jeżeli zaś na cenie wskazano opcję domyślny dostawca, wówczas aktualizacja nastąpi wówczas, gdy kontrahent z zatwierdzanego dokumentu jest domyślnym dostawcą danego towaru. Aktualizacja cen z listy towarów Rozbudowana została funkcjonalność aktualizacji cen z listy towarów. Zmieniony został sposób ustalanie ceny aktualizowanej oraz ceny przyjętej jako podstawa kalkulacji. Użytkownik może wskazać konkretny cennik, który ma być aktualizowany, lub wybrać opcję aktualizacji ceny Aktualnej. W pierwszym przypadku System ustali dotychczasową cenę w oparciu o wskazany cennik oraz dokona zmiany tejże ceny, w drugim zaś przypadku System najpierw ustali, jaka jest cena aktualna towaru i z jakiego pochodzi cennika, a następnie zgodnie z wyborem Użytkownika: albo zmodyfikuje cenę na dotychczasowym cenniku, albo utworzy nowy Cennik na podstawie aktualizowanych pozycji. Zmianie uległa również zasada ustalania podstawy kalkulacji, o ile ma nią być cena sprzedaży. Również w tym wypadku Użytkownik może wskazać jako podstawę konkretny cennik sprzedaży, lub wybrać opcję ceny Aktualnej wskazanego rodzaju ceny. W pierwszym przypadku podstawą kalkulacji będzie cena ze wskazanego cennika sprzedaży, w drugim zaś, ustalona przez System aktualna cena towaru dla tego rodzaju ceny. Rysunek 10 Aktualizacja konkretnego Cennika sprzedaży dokonywana z listy towarów Ustalanie i zmiana ceny początkowej na dokumencie i innych obiektach w Systemie Początkowa cena sprzedaży ustalana jest na podstawie aktualnej ceny towaru. Przez aktualną rozumiana jest cena obowiązująca: w dniu i godzinie wystawienia oferty sprzedaży, zamówienia sprzedaży, czy też zlecenia serwisowego w dniu sprzedaży (i godzinie zapisanej w bazie) handlowego dokumentu sprzedaży System dokonuje stosownej zmiany ceny początkowej w wyniku zmiany rodzaju ceny sprzedaży na dokumencie, czy też elemencie, zmiany daty na dokumencie, czy też innego parametru dokumentu, 12 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

13 powodującego zmianę rodzaju ceny sprzedaży, a co za tym idzie konieczność pobrania nowej ceny początkowej z tytułu np. naliczenia promocji typu cena początkowa. Zmiana taka jest dokonywana wg takich samych zasad, jak jest to obecnie, tj. po stosownej akceptacji Użytkownika na formatce Aktualizacji danych. Zmianie uległ również sposób ustalania ceny i wartości bazowej elementów w tych przypadkach, gdy jako podstawę kalkulacji i kontroli marży na dokumencie wybrano cenę sprzedaży. Na ofertach i zamówieniach, na których cena/wartość ta nie jest zapisywana, a jedynie prezentowana, wyświetlana jest aktualna (bieżąca) cena towaru, w przypadku zaś dokumentów handlowych jest ona ustalana na podstawie daty sprzedaży dokumentu i zapisywana w chwili dodawania pozycji. Taka cena/wartość bazowa nie jest już zmieniana podczas zmiany daty dokumentu. Nowy sposób identyfikacji i prezentacji aktualnej ceny towaru został również obsłużony na poniższych listach: Lista towarów Lista zamienników Okno wyboru promocji pakietowej na dokument Promocja typu cena początkowa Cennik sprzedaży dla kontrahenta Udostępniona została formatka oraz stosowny wydruk Cennik dla kontrahenta dostępna z listy towarów dla zaznaczonych pozycji. Prezentowane są na niej ceny sprzedaży dla każdego ze wskazanych towarów, właściwe dla podanych na formatce: Kontrahenta i Daty. Dla każdej pozycji System ustala najpierw właściwy rodzaj ceny, a następnie Cenę dla tego rodzaju i podanej daty. Rodzaj ceny ustalany jest w oparciu o promocję typu cena początkowa dla danego kontrahenta, a jeżeli takowa promocja w podanej dacie nie obowiązuje, wówczas na podstawie rodzaju ceny przypisanej do Kontrahenta. Jeżeli w karcie kontrahenta nie wskazano konkretnego rodzaju, wówczas przyjmowany jest domyślny rodzaj dla towaru. Ww. formatka służyła wyłącznie do prezentacji danych, nie zaś do zmiany ceny. 1.2 Wiele cen zakupu od kontrahenta Rysunek 11 Cennik dla Kontrahenta dla wskazanych towarów Umożliwiono ustalanie i zapisywanie cen zakupu towaru wraz z datą, od której obowiązuje w kontekście konkretnego dostawcy. Na podstawie zapisanych cen zakupu, wraz z datami obowiązywania będzie ustalana cena tego towaru na dokumentach zakupowych oraz na zamówieniu i ofercie zakupu. Ceny zakupu wraz z datą obowiązywania prezentowane są na karcie towaru, na zakładce Kontrahenci. Na formularzu Dostawca towaru dodano dodatkową zakładkę Ceny wg dat, na której wyświetlane są wszystkie zapisane ceny zakupu wraz z datami obowiązywania. W danym dniu może obowiązywać tylko jedna cena zakupu od kontrahenta. Na zakładce ogólne wyświetlana jest zawsze aktualna cena zakupu. Cena aktualna, to Comarch ERP XL 13 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

14 cena, której data obowiązywania jest mniejsza lub równa dacie bieżącej. Jej zmiana na zakładce ogólne będzie skutkowała zmianą ceny aktualnej, widocznej na zakładce Ceny wg dat. Rysunek 12 Lista cen zakupu z różnymi datami obowiązywania Cena aktualna, czyli obowiązująca w danym dniu wyróżniona jest na liście cen kolorem niebieskim. Na liście znajdują się dodatkowe filtry pozwalające wyświetlić tylko cenę aktualną lub ukryć ceny obowiązujące w przeszłości (Archiwalne) Ręczna aktualizacja cen Ceny w tabeli cen zakupu mogą być dodawane i aktualizowane przez edycję pozycji na liście. Dla każdej ceny można ustalić jej wartość, walutę i datę, od której (włącznie) będzie obowiązywała. Zapisane ceny zakupu będą służyły do ustalenia ceny początkowej na dokumentach zakupu lub na zamówieniach do dostawcy Aktualizacja cen zakupu poprzez Ofertę Możliwość dodania/zmiany cen zakupu z datami obowiązywania jest dostępna również z poziomu Oferty zakupu. Ceny zapisane na ofertach zakupu będą mogły aktualizować ceny zakupu w tabeli cen za pomocą opcji Aktualizuj ceny od dostawcy. 14 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

15 Rysunek 13 Opcja aktualizacji cen zakupu dostępna na zatwierdzonym dokumencie OZ Umożliwiono aktualizację cen zakupu wg daty wystawienia dokumentu OZ lub na podstawie daty realizacji tej oferty. Opcja aktualizacji wg daty realizacji jest niedostępna, gdy data realizacji nie zostanie ustalona. Po wybraniu opcji aktualizacji cen od dostawcy, dodawana jest nowa cena na liście cena zakupu, lub aktualizowana istniejąca dla wskazanej daty Aktualizacja cen zakupu za pomocą dokumentów zakupowych Jeśli na definicji dokumentu zostanie włączona opcja aktualizacji cen od dostawcy, to po zapisie każdego dokumentu przychodowego aktualizowana będzie aktualna cena zakupu tego towaru, czyli ta, która obowiązuje w momencie wprowadzania dokumentu zakupu. W przypadku braku aktualnej ceny zakupu w tabeli cen, zostanie dodana nowa cena z datą obowiązywania zgodną z datą zakupu na dokumencie Ustalenie ceny początkowej na dokumentach zakupowych i zamówieniach W przypadku wystawiania dokumentów zakupu, ceny zakupu kontrahenta zostaną ustalane na podstawie daty dokumentu. W przypadku zamówień i ofert będzie to data wystawienia dokumentu. W przypadku dokumentów zakupu takich jak FZ, PZ, PW, FRR cena zakupu będzie pobierana z listy cen zakupu, wg daty zakupu ustawionej na wprowadzanym dokumencie. 1.3 Budżety rabatowe Jednym z elementów składających się na rozwój funkcjonalności szeroko rozumianej polityki rabatowej w Systemie jest nowy rodzaj promocji, polegający na oddaniu do dyspozycji Kontrahenta lub Operatora określonej kwoty, którą może on wykorzystać w postaci rabatu. Promocje te zostały nazwane Budżetami rabatowymi. Specyfika tej promocji polegała na tym, że System nie nalicza jej automatycznie, ale czyni to Operator w sposób świadomy i wg własnego uznania. Tego typu promocja naliczana jest jako ostatnia na elemencie i zawsze metodą Dodaj, tj. od wartości początkowej transakcji. Budżety rabatowe dotyczą wyłącznie dokumentów sprzedaży i mogą być udzielana na: zamówieniu sprzedaży ZS, fakturze sprzedaży: FS, FSE, paragonie PA oraz wydaniach zewnętrznych WZ i WZE Lista budżetów rabatowych Promocje typu Budżety rabatowe prezentowane są na liście promocji po wskazaniu stosownego radia Budżety rabatowe. Lista budżetów jest wyposażona w stosowne filtry, w tym pozwalające jej ograniczenie do budżetów rabatowych konkretnego Kontrahenta, lub konkretnego Operatora. Comarch ERP XL 15 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

16 Rysunek 14 Lista budżetów rabatowych Udostępnione zostały dwa rodzaje budżetów rabatowych: Budżet rabatowy Kontrahenta oraz Budżet rabatowy Operatora. Typ budżetu określa się poprzez wybór stosownej opcji na zakładce {Ogólne} promocji. Rysunek 15 Wybór rodzaju Budżetu rabatowego Poszczególne zakładki nowego typu promocji i ich obsługa nie różni się od innych promocji, z wyłączeniem zakładki {Kontrahenci}, {Operatorzy} i {Towary}, omówionych w dalszej części dokumentu Zakładka {Kontrahenci} promocji typu Budżet Na promocji typu Budżet operatora na zakładce {Kontrahenci}, jak na innych promocjach przypisywani są kontrahenci, którym Operator może udzielić rabatu w ramach swojego budżetu. Dany budżet rabatowy operatora będzie mógł być zastosowany, jeżeli kontrahent, dla którego rejestrowana będzie transakcja sprzedaży zostanie przypisany do tej promocji, lub należy do grupy kontrahentów do niej przypisanej. Na promocji typy Budżet kontrahenta zakładka ta służy do definiowania wielkości budżetu przyznanego poszczególnym kontrahentom. Wielkość tego budżetu można podać metodą edit-in-place na liście, lub na dedykowanej do tego formatce. Można skorzystać również ze stosownej opcji w menu kontekstowym, pozwalającej na przypisanie wszystkim kontrahentom na promocji takiego samego budżetu. 16 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

17 Rysunek 16 Zmiana wielkości przyznanego kontrahentowi budżetu rabatowego Na żądanie Operatora System prezentuje na liście wielkość wykorzystanego i pozostającego do wykorzystania budżetu dla wszystkich kontrahentów na liście. Informacja taka dostępna jest również na formatce Kontrahent dla wskazanego kontrahenta na promocji. Rysunek 17 Budżet rabatowy wykorzystany i do wykorzystania dla poszczególnych i wskazanego kontrahenta Zakładka {Operatorzy} promocji typu Budżet Zakłada {Operatorzy} dostępna jest na promocji typu Budżet Operatora i służy do przypisywania Operatorów, którym przyznano budżety rabatowe. Podobnie, jak w przypadku Kontrahentów na Budżecie KNT, tak i dla Operatorów na Budżecie OPE udostępnione zostało definiowanie wielkości budżetu zarówno na dodatkowej formatce, jak i metodą edit-in-place oraz seryjnie, za pomocą opcji Wypełnij wszystkie wg bieżącego. Również i w tym przypadku dostępna jest informacja o wielkości już wykorzystanej i pozostającej do wykorzystania z danego budżetu. Comarch ERP XL 17 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

18 Rysunek 18 Przypisywanie budżetów rabatowych Operatorom Maksymalny rabat na towarach w promocji typu BUDŻET Budżet rabatowy może zostać zastosowany wyłącznie na transakcjach sprzedaży dokonywanych towarami przypisanymi do danego budżetu lub należącymi do grupy towarowej do niego przypisanego. Różnica w stosunku do innych promocji polega na tym, że dla poszczególnych pozycji towarowych w budżecie definiowany jest maksymalny rabat, jaki może zostać udzielony z tego budżetu dla danego towaru. Rabat maksymalny może zostać zdefiniowany w formie procenta od wartości początkowej elementu, lub w formie kwoty odliczonej od wartości elementu dokumentu. Rabat maksymalny ma na celu uniknięcie sytuacji, w której Operator wykorzystałby cały przyznany budżet już na pierwszej transakcji sprzedaży. Rysunek 19 Maksymalny rabat towaru w ramach danego budżetu rabatowego 18 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

19 1.3.5 Udzielanie rabatu z promocji typu Budżet Rabat budżetowy nie jest naliczany automatycznie przez System, ale udzielany świadomie przez Użytkownika na dedykowanej do tego specjalnej formatce, otwieranej stosownym przyciskiem umieszczonym na prawej belce dokumentu sprzedaży. Formatka ta składa się z dwóch list. Na górnej liście prezentowane są te budżety rabatowe kontrahenta i operatora, z których już udzielono rabatu na dowolnym elemencie dokumentu oraz te, z których możliwe jest udzielenie rabatu na dowolnym z jego elementów przez aktualnego operatora, dla aktualnego kontrahenta. W dolnej sekcji prezentowana jest lista elementów dokumentu. Prezentowany dla nich maksymalny rabat możliwy z danego budżetu oraz wielkość udzielonego rabatu budżetowego prezentowana jest dla nich kontekstowo, dla budżetu, na który wskazuje kursor górnej listy formatki. Udzielania rabatu budżetowego na elementach dokumentu sekcji dolna Udzielenie rabatu z danego budżetu rabatowego Kontrahenta, lub Operatora odbywa się poprzez edycję: rabatu procentowego, lub kwotowego, ceny końcowej lub wartości końcowej na dolnej liście metodą edit-inplace. Edycja taka skutkuje naliczeniem, lub zwiększeniem/zmniejszeniem naliczonego na tym elemencie rabatu z tytułu budżetu promocyjnego, na który wskazuje kursor górnej listy i dokonywana jest wyłącznie w granicach wyznaczonym przez tenże budżet. Z jednej strony oznacza to ograniczenia co do zmniejszania ceny, czyli naliczania rabatu w ramach tegoż budżetu, a z drugiej oznacza, że ceny nie uda się zwiększyć tak, aby System po wyzerowaniu danego rabatu budżetowego zmniejszał inne naliczone dotąd rabaty, czy też rabat operatora. Celem edycji ceny na dedykowanej do tego formatce jest przyznanie, lub zmiana wielkości przyznanego rabatu z danego budżetu poprzez podanie oczekiwanej ceny, jeżeli zmiana taka ma się odbyć niezależnie od budżetów rabatowych, wówczas należy ją dokonywać wprost z listy elementów dokumentu. Oprócz samodzielnego udzielania rabatu budżetowego na poszczególnych elementach dokumentu przez Użytkownika, może on skorzystać z dostępnej w menu kontekstowym opcji udzielania rabatu maksymalnego. Po jej wybraniu System naliczy maksymalny możliwy rabat z budżetu, na który wskazuje kursor górnej listy formatki. Operacją do niej odwrotną jest opcja Zeruj rabat, która również działa kontekstowo dla wskazanego lub wielu zaznaczonych elementów dokumentu w ramach bieżącego budżetu. Naliczone rabaty z tytułu Budżetów rabatowych prezentowane są w strukturze udzielonego rabatu dla elementów dokumentów. Udzielania rabatu budżetowego sekcja górna Dostępna na liście Budżetów opcja menu kontekstowego Udziel maksymalnego rabatu pozwala na naliczenie przez System maksymalnego możliwego do naliczenia rabatu ze wskazanego, lub wielu wskazanych budżetów na dokumencie, czyli na wszystkich jego elementach. Za pomocą opcji Zeruj rabat z kolei System wycofuje rabat przyznany z danego/wskazanych budżetów ze wszystkich elementów dokumentu. Rysunek 20 Udzielanie maksymalnego rabatu z budżetu operatora na zamówieniu sprzedaży Comarch ERP XL 19 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

20 Zmiana ilości na elemencie dokumentu a rabat budżetowy Zachowanie Systemu w zakresie zmiany ilości na elemencie transakcji, na którym udzielono rabatu w ramach budżetu rabatowego jest parametryzowane w konfiguracji Systemu. Rysunek 21 Parametr obsługi rabatów budżetowych podczas zmiany ilości na transakcji Przy pierwszej z ww. opcji podczas zmiany ilości System zachowa wartość udzielonego rabatu budżetowego, w przypadku drugiej z nich System stosownie go przeliczy, proporcjonalnie do zmiany ilości. Druga z ww. opcji powinna być stosowana zwłaszcza przez Klientów, których transakcje sprzedaży rozpoczynają od przyjęcia zamówienia sprzedaży, które później realizują częściowo. W takim wypadku tylko opcja procent rabatu budżetowego zapewnia poprawność kontroli stopnia wykorzystania danego budżetu rabatowego. Przykład: Zarejestrowano zamówienie sprzedaży na 10szt towaru z ceną początkową 100,00PLN, udzielono rabatu z budżetu operatora w kwocie 100,00PLN. Cena po rabacie 90,00PLN. Klient rezygnuje z tej ilości, Operator zmienia ilość na 4szt a. Jeżeli parametr w konfiguracji ustawiony jest na Wartość, wówczas System pozostawi dotychczasowy rabat 100,00, w wyniku czego nastąpi zmian ceny na elemencie [4szt x 75,00 = 300,00 rabat budżetowy 100,00] b. Jeżeli parametr w konfiguracji ustawiony został na Procent, wówczas System stosownie zmodyfikuje wielkość naliczonego rabatu, element po przeliczeniu: [4szt x 90,00 = 360,00 rabat budżetowy 40,00] Informacja o rabacie budżetowym przy zapisie/zatwierdzeniu dokumentu Podczas zapisywania dokumentu sprzedaży, na którym nie udzielono żadnego rabatu budżetowego, pomimo, że istnieją budżety rabatowego kontrahenta lub operatora, które mogłyby zostać na nim wykorzystane prezentowana jest stosowna informacja. Stanowi to wsparcie dla Użytkownika, który być może zapomniał o możliwości skorzystania z tej formy rabatowania. 20 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

21 Rysunek 22 Informacja o możliwości skorzystania z budżetu rabatowego na dokumencie Wymagalność rejestracji struktury rabatu Dla poprawnej obsługi promocji typu Budżet rabatowy konieczne jest rejestrowanie struktury udzielonego rabatu. Tylko bowiem w takim wypadku możliwe jest kontrolowanie stopnia wykorzystania poszczególnych budżetów. Z tego względu, jeżeli w Systemie istnieje potwierdzona promocja tego typu, niemożliwe jest odznaczenie parametru Rejestruj strukturę udzielonego rabatu w konfiguracji Systemu. Z kolei, jeżeli parametr ten nie jest włączony Użytkownik nie będzie mógł potwierdzić promocja typu Budżet rabatowy. Użytkownik jest o tym informowany. Rysunek 23 Wymagalność rejestracji struktury rabatów 1.4 Promocja na konkretny zasób towaru W wersji Systemu wprowadzono możliwość definiowania promocji na konkretny zasób towaru, pozwalającą na ustalenie preferencyjnej ceny sprzedaży przykładowy tylko do dostaw towaru z krótkim terminem ważności. Uwaga: tego typu promocja nie jest obsługiwana w module DETAL Comarch ERP XL 21 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

22 1.4.1 Przypisywanie dostaw do promocji Do pozycji typu towar elementu promocji PRM, innej niż pakietowa, można przypisać konkretne dostawy, dla których zdefiniowane na elemencie warunki promocji mają obowiązywać. Dokonuje się tego na zakładce {Dostawy} elementu promocji. Pozycje takie są w promocji stosownie wyróżniane. Rysunek 24 Przypisywanie dostaw do elementów promocji Obsługa promocji na konkretne dostawy na dokumentach Jeżeli dla danej pozycji w promocji przypisano jedną, czy też wiele dostaw, oznacza to, że dany typ i wielkość rabatu zostaną naliczone wyłącznie, jeżeli na danym elemencie transakcji sprzedaży rozchód nastąpił wyłącznie z tych dostaw. W przypadku elementów zamówienia sprzedaży ZS, promocja zdefiniowana dla konkretnych dostaw zostanie naliczona wyłącznie na elemencie niepotwierdzonego ZS, dla którego włączono tworzenie rezerwacji na niepotwierdzonym zamówieniu i wszystkie te rezerwacje są zasobowe i wskazują na dostawy przypisane do danej pozycji promocji. Jeżeli rezerwacje są tworzone dopiero podczas potwierdzania zamówienia ZS, wówczas System nie nalicza promocji zasobowych nawet wówczas, jeżeli rezerwacje te zostaną utworzone jako zasobowe i będą dotyczyć zasobów promocyjnych. Jest to podyktowane tym, że potwierdzanie zamówienia jest już operacją zatwierdzającą wcześniej przyjęte warunki handlowe i przeliczanie na tak późnym etapie zamówienia mogłoby być nieoczekiwane dla Użytkownika. Jeżeli więc promocje na konkretny zasób mają działać już na ZS, Użytkownik powinien pracować na ZS tworzącym rezerwacje na niepotwierdzonym zamówieniu. W Systemie istnieje szereg operacji, w wyniku których z daną rezerwacją wiązany jest zasób towaru, lub też zasób ten jest od niej odłączany. Często są to operacje dokonywane w innych miejscach Systemu, niż formatka zamówienia, również przez Operatorów, którzy zamówień nie rejestrują, stąd podczas tego typu operacji System nie modyfikuje już elementów zamówienia, również wówczas, gdy dochodzi na nich do odłączenia zasobów promocyjnych, czy też ich przyłączenia do rezerwacji. Operacjami tymi są przykładowo: operacja przepnij zasoby z innych rezerwacji operacja rezerwuj zasoby na liście ZS operacja Rozdziel zasoby pomiędzy rezerwacje wywoływana z listy dokumentów przychodowych anulowanie dokumentu przychodu itp Udogodnienia w zakresie operowania dostawami promocyjnymi na dokumentach Aby ułatwić Operatorowi dostęp do informacji dotyczących dostaw objętych promocjami oraz skorzystanie z nich System wyróżnia takie dostawy na: a) liście zasobów towaru, prezentowanej na zakładce Zasoby/Wg dokumentów karty towaru b) liście zasobów prezentowanej podczas dodawania na dokument rozchodu towaru, dla którego ustalono sposób pobierania z magazynu na Wybór oraz zwiększania ilości na takim dokumencie 22 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

23 c) liście zasobów prezentowanej po wywołaniu opcji Dodaj dostawę, Zmień dostawę, dokonywanej na zakładce {Dostawy} elementu dokumentu rozchodu d) liście zasobów prezentowanej podczas operacji Zmień dostawę, Rezerwuj zasoby na zakładce Rezerwacje elementu ZS Rysunek 25 Oznaczenie dostaw promocyjnych na liście zasobów Takie dostawy wyróżniane są również na zakładce {Dostawy} elementów niepotwierdzonych FS, WZ, PA, WZE, FSE, WKA oraz na zakładce {Rezerwacje} elementu niepotwierdzonego ZS. Dodatkowo na elemencie niepotwierdzonych dokumentów sprzedaży System prezentuje również stosowną informację w formie ikony na prawej belce formatki, jeżeli istnieją promocji na konkretne dostawy towaru, którego element dotyczy. Comarch ERP XL 23 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

24 Rysunek 26 Stosowne oznaczanie dostaw promocyjnych na elemencie FS 1.5 Maksymalny rabat Operatora Na kartach Operatorów możliwe jest zdefiniowanie maksymalnego rabatu procentowego, jaki mogą oni udzielić na wystawianych i edytowanych przez siebie dokumentach sprzedaży. Rabat ten należy rozumieć, jako dodatkową obniżkę ceny dokonaną przez danego Operatora, udzieloną niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji, czy też przyznanego budżetu rabatowego. 24 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

25 Rysunek 27 Maksymalny rabat Operatora Przyznany Operatorowi rabat maksymalny kontrolowany jest przez System zarówno podczas dokonywanie przez niego zmiany ceny, wartości czy też próby obniżenia ceny na transakcji sprzedaży poprzez zmianę marży, rabatu itp., jak i podczas udzielania rabatu procentowego, czy też kwotowego na nagłówku dokumentu. W tym ostatnim przypadku System co prawda pozwoli na podanie rabatu procentowego w dowolnej wielkości, ale rabat ten zostanie naliczony na elementach wyłącznie w granicach możliwych do nadania przez Operatora, rozumianego jako Operator edytujący dokument w danej chwili. Ww. kontrola rabatu Operatora dotyczy ofert sprzedaży, zamówień sprzedaży, zleceń serwisowych ZSR oraz dokumentów handlowych: FS, (A)FS, WZ, PA, WZE, FSE, WKA. Maksymalny rabat Operatora nie jest kontrolowany podczas generowania dokumentów z innych dokumentów sprzedaży np. ZS z OS, czy też generowania dokumentów handlowych z ZS, ZSR oraz z dokumentów magazynowych wygenerowanych z ZS/ZSR. Dzięki temu można zachować warunki handlowe przyjęte z Klientem na zamówieniu, niezależnie od tego, jaki Operator ostatecznie to zamówienie zrealizuje. 1.6 Rozwój funkcjonalny promocji pakietowych Od bieżącej wersji Systemu istnieje możliwość definiowania i obsługi kolejnych warunków koniecznych do spełnienia, aby elastyczna promocja pakietowa została zastosowana: Wskazanie tych towarów z pakietu, które muszą zostać nabyte Określenie ile różnych towarów z pakietu należy zakupić Definiowanie progów ilościowych, wartościowych oraz minimalnej ilości pozycji dla poszczególnych grup towarowych Pozycje wymagane oraz minimalna ilość pozycji jako warunek promocji pakietowej Na poszczególnych progach promocji pakietowej elastycznej można określić minimalną ilość pozycji, która oznacza, że dane kryterium ilościowe, czy też wartościowe progu musi zostać osiągnięte poprzez dodanie na dokument co najmniej ww. minimalnej ilości różnych pozycji towarowych. Jeżeli nawet próg zostanie przekroczony, ale na dokument zostanie dodana zbyt mała ilość pozycji, promocja pakietowa nie zostanie zastosowana. Poszczególne pozycje promocji można oznaczyć parametrem Wymagany. Włączenie tego parametru na pozycji towarowej w promocji oznacza, że aby pakiet mógł być zastosowany, wskazany towar musi wystąpić na dokumencie. Oznaczenie to dotyczy danego pakietu, obowiązuje więc dla wszystkich progów promocji. Comarch ERP XL 25 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

26 Pozycja wymagana jest wyróżniana ikoną wykrzyknika na formatce wyboru pakietu na dokument. Informacja o minimalnej ilości pozycji oraz stopień spełnienie tego kryterium zaś prezentowany jest dla poszczególnych progów pakietu. Dopóki wymaganie te nie zostaną spełnione, nie będzie można zastosować na dokumencie danej promocji pakietowej. Rysunek 28 Minimalna ilości pozycji oraz pozycja wymagana na definicji promocji pakietowej Rysunek 29 Wyróżnianie towaru wymaganego oraz minimalnej ilości pozycji w pakiecie podczas dokonywania transakcji Definiowanie warunków promocji pakietowej wg grup towarowych Progi ogólne promocji pakietowych można obecnie rozbić na wymagania dotyczące konkretnych grup towarowych. Dotychczasowa lista progów została podzielona na dwie sekcje, na górnej znajdują się dotychczasowe ogólne progi ilościowe lub wartościowe, dolna zaś zawiera kontekstową listą progów wg grup. W ten sposób Użytkownik może rozbić próg ogólny na progi dla poszczególnych grup towarowych. Podobnie jak dla progu ogólnego, również dla progów wg grup można definiować minimalną ilość pozycji. Oprócz rzeczywistych grup towarowych można dodać na promocję pakietową również wirtualną grupę inne służącą do podania wielkości progu, czy też minimalnej ilości pozycji dla towarów spoza dodanych grup. 26 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

27 Rysunek 30 Definiowanie progów dla poszczególnych grup towarowych w promocji pakietowej W przypadku promocji pakietowych z progami dla grup towarów zachowana jest drzewiasta struktura elementów promocji. Towary prezentowane są jako gałąź podrzędna grupy, na którą wskazują. Aby System potraktował towar jako należący do danej grupy towarowej na promocji pakietowej musi on do niej należeć bezpośrednio. Transakcja dokonana towarem należącym do grupy podrzędnej względem grypy dodanej na pakiet nie jest bowiem traktowana jako spełnienie warunku promocji pakietowej. W przypadku towaru należącego do wielu grup przypisanych na promocję pakietową jego przynależność do danej grupy uzyskuje się poprzez dodanie go na promocję za pomocą opcji Dodaj towary z grupy dokonywanej w kontekście tejże grupy. Wówczas traktowany jest przez System jako należący wyłącznie do tej grupy i spełniający kryteria wyłącznie tej grupy, a nie wszystkich, do których należy. Parametr zamknięta lista towarów z grup na promocji pakietowej Wyłączony parametr j.w. na promocji pakietowej oznacza, że podczas dokonywania transakcji dowolnym towarem należącym do grupy towarowej dodanej na pakiet potraktowane zostanie jako transakcja spełniająca warunki pakietu, nawet wówczas, gdy towar ten nie został dodany na promocję pakietową. Włączenie ww. parametru na promocji pakietowej oznacza zaś, że jedynie transakcje dokonywane towarami przypisanymi do promocji pakietowej spełniają jej warunki. Rodzaj i wielkość rabatu na grupie towarowej Na pozycjach promocji wskazujących na grupy towarowe można określić typ i wielkość upustu. Stanowi on domyślne parametry dla pozycji towarowych dodawanych do promocji w kontekście tej grupy, a także wykorzystywany jest wówczas, gdy identyfikacja pozycji towarowej promocyjnej następuje dopiero na dokumencie rozchodu, na którym ma być pakiet zastosowany. Dotyczy to promocji, na których wyłączono parametr Zamknięta lista towarów z grup, opisany powyżej Promocje pakietowe wg grup towarowych w oknie wyboru promocji pakietowej Dla pakietów promocyjnych, dla których zdefiniowano warunki minimalne dla poszczególnych grup towarowych warunki te oraz stopień ich spełniania prezentowany jest dla każdej z grup. Dopiero spełnienie warunków dla każdej grupy oraz warunku ogólnego dla progu pozwala na zastosowanie danej promocji pakietowej na dokumencie. Comarch ERP XL 27 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

28 1.7 Inne zmiany Rysunek 31 Kryteria promocji pakietowej dla poszczególnych grup towarowych Zmiany w promocji typu stała cena Łączenie innych promocji ze stałą ceną towaru Dotychczas w przypadku towaru, dla którego obowiązuje promocja typu stała cena System nie naliczał już innych promocji. Zasada ta dotyczyła zarówno promocji towarowych, jak i promocji i rabatów nagłówkowych. Od wersji to stosowny parametr w konfiguracji decyduje o tym, czy podczas naliczania stałej ceny System ma pomijać inne promocje, czy też naliczać je wraz z promocją typu stała cena. Zważywszy na specyfikę promocji typu stała cena, Użytkownicy, którzy chcą oprócz niej udzielić dodatkowego upustu, powinni zwrócić uwagę na odpowiednie ustalenie priorytetów takich łączonych promocji tak, aby promocja typu stała cena była naliczana przed dodatkowymi promocjami. Kontrola marży minimalnej przy stałej cenie towaru Wprowadzona została również opcjonalna kontrola marży minimalnej dla transakcji objętych promocją typu stała cena. System może, jak dotychczas, ignorować marżę osiągniętą na takiej transakcji, co pozwala na ustalenie ceny na poziomie ceny ustalonej w tego typu promocji, lub ją kontrolować, a co za tym idzie ustalić cenę sprzedaży na poziomie wyższym, niż określony na promocji stała cena. O zachowaniu Systemu w tym zakresie decyduje również stosowny parametr w konfiguracji Systemu. 28 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

29 Rysunek 32 Parametr łączenia innych promocji ze stałą ceną oraz kontroli marży minimalnej przy tego typu promocji Import towarów do promocji Umożliwiono dodawanie towarów do promocji za pomocą importu z pliku zewnętrznego. Promocje mogą zostać przygotowane poza programem a następnie wczytane na wybrany formularz promocji. Funkcjonalność importu towarów na promocje dotyczy promocji typu: Rabaty pozycji, Cena początkowa oraz Budżety rabatowe. Plik do wczytania danych do promocji musi być przygotowany w formie arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Możliwe jest wczytanie samych towarów na podstawie kodu towaru wówczas warunki promocji zostaną ustawione domyślnie. Opcja bardziej rozbudowana pozwala na wczytanie listy towarów wraz z określonymi parametrami: typ promocji, próg, wartość, cena itd. Uwaga: Funkcjonalność nie obejmuje promocji pakietowych elastycznych. Przygotowanie arkusza MS Excel do importu. Plik do zaimportowania towarów do promocji musi być w formacie MS Excel (xls lub xlsx). Dane do importu powinny być umieszczone na pierwszym arkuszu. Arkusz do importu towarów musi zawierać przynajmniej KOD towaru. Struktura pliku: Kolumna w pliku KOD RODZAJ WARTOŚĆ PRÓG TYPNB Wartość w pliku Kod towaru 1 - rabat procentowy 2 - rabat wartościowy 3 - stała cena 4 rabat typu cennik 5 narzut procentowy 6 narzut wartościowy Wysokość rabatu, narzutu lub cena Wysokość progu, od jakiego zaczyna się dana promocja Flaga ceny netto czy brutto Comarch ERP XL 29 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

30 WALUTA RODZAJ CENY GRATIS N netto B - brutto Symbol waluty Nazwa ceny dla promocji typu Cena początkowa TAK (dotyczy tylko promocji pakietowych) Przykładowa zawartość pliku: Import towarów do promocji Na formularzu promocji, na zakładce Towary dodano nowy przycisk Importuj towary z arkusza kalkulacyjnego. Rysunek 33 Przycisk importu towarów do promocji Po wybraniu opcji importu towarów wyświetli się okno wyboru plików, w celu wskazania pliku do importu. 30 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

31 Rysunek 34 Okno wyboru pliku Po wskazaniu pliku nastąpi wczytanie towarów. Identyfikacja towaru następuje po kodzie podstawowym towaru. W przypadku nie odnalezienia odpowiedniego towaru w bazie, pozycja nie zostanie dodana i zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat w logu. Dodawanie towarów do promocji Rabaty pozycji Dla promocji typu Rabaty pozycji można ustalić oraz zaimportować następujące dane: KOD (kod towaru, RODZAJ (promocji), WARTOŚĆ (cena lub wielkość rabatu), PRÓG, TYPNB, WALUTA (w przypadku stałej ceny). W przypadku nieokreślenia w pliku niektórych danych zostaną one ustawione domyślnie: Rodzaj rabat od ceny sprzedaży Typ procent Próg 0,000 Upust 0,00 % Dodawanie towarów do promocji pakietowej stałej W przypadku promocji pakietowej stałej oprócz importu towarów możliwe będzie również importowanie gratisów. Towar, który ma zostać zaimportowany, jako gratis musi posiadać uzupełnioną kolumnę GRATIS wartością TAK. Ilość gratisów należy uzupełniać w kolumnie PRÓG. Dodawanie towarów do promocji Cena początkowa Do promocji typu Cena początkowa można ustalić następujące dane: KOD (towaru) oraz RODZAJ CENY (nazwa ceny w systemie). W przypadku nieokreślenia rodzaju ceny zostanie ustawiona cena domyślna. Dodawanie towarów do promocji Budżety rabatowe Do promocji typu Budżety rabatowe można ustalić następujące dane: KOD (kod towaru), RODZAJ (promocji), WARTOŚĆ (wielkość rabatu), PRÓG Kolejność grup towarowych na promocji Na formatki promocji dodany został stosowny parametr decydujący o tym, jaki rabat ma zostać naliczony na jej podstawie, jeżeli promocja ta została zdefiniowana zarówno dla grypy, do której dany towar należy wprost, jak i dla grupy do niej nadrzędnej. Comarch ERP XL 31 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

32 Rysunek 35 Parametr kolejności identyfikacji pozycji promocji wg grup towarowych Jeżeli parametr jest włączony, wówczas grupa towaru zostanie potraktowana priorytetowo w stosunku do grupy nadrzędnej, w przeciwnym razie będą one traktowane tak samo. Utrzymana została zasada ustalania kolejności wg typu rabatu (najpierw narzut, następnie stała cena, na koniec pozostałe typy rabatu), parametryzacja j.w. dotyczy kolejności w ramach tego samego typu rabatu czyli: najpierw System odszukuje element promocji na którym wskazano Towar, a jeżeli elementu towarowego nie ma, wówczas elementy z grupami towarowymi. Dopiera w ramach tego ostatniego kryterium czyli pozycji dla grup towarowych znaczenia ma ww. parametr, przy czym grupa towarowa domyślna nie jest traktowana przez System inaczej, niż inna grupa do której również towar jest przypisany Zmiany w generowaniu dokumentów do zamówień Domyślne dokumenty wystawiane do zamówień Na poziomie karty kontrahenta dodano możliwość zdefiniowania, jakimi dokumentami powinny być realizowane zamówienie od/do kontrahenta. Na zakładce Handlowe zostały dodane 2 nowe parametry: Domyślny dok. z ZS pozwala określić, jaki dokument powinien być wygenerowany do zamówienia sprzedaży; Domyślny dok. z ZZ - pozwala określić, jaki dokument powinien być wygenerowany do zamówienia zakupu. Ustawienie domyślnego dokumentu może być definiowane już na poziomie grup/wzorców kontrahentów i przenoszone na karty kontrahentów. 32 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

33 Rysunek 36 Parametry określające domyślne dokumenty do zamówień Ustawienia z karty kontrahenta przenoszone są odpowiednio na wystawiane dokumenty ZS lub ZZ. Na zakładce Nagłówek znajduje się pole z opcjami do wyboru Dokument domyślny. Pole to jest edytowalne i można dowolnie zmieniać ustawienie dokumentu domyślnego. Zmiany domyślnego dokumentu można dokonywać również na zatwierdzonych dokumentach. Wystawienie dokumentu do zamówienia (również częściowo realizującego zamówienie) spowoduje blokadę w/w pola. Analogicznie program zablokuje parametr w przypadku wystawienia korekty do zamówienia. Na liście dokumentów ZZ oraz ZS pojawił się nowy przycisk Generuj domyślny dokument. Rysunek 37 Przycisk domyślnego generowania dokumentów Comarch ERP XL 33 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

34 Pozwala on na szybkie wygenerowanie ustalonych wcześniej rodzajów dokumentów. Jeśli na zamówieniu nie będzie ustawionego domyślnego dokumentu, wówczas nie będzie możliwe skorzystanie z tej opcji (pojawi się stosowny komunikat). Opcja generowania domyślnego dokumentu dostępna też jest w menu kontekstowym, pod prawym przyciskiem myszy Generuj domyślny. W przypadku zaznaczenia większej ilości zamówień, program najpierw ustali, jakie dokumenty domyślne zostały wskazane na zamówieniach i podczas generowania odpowiednio pogrupuje zamówienia. Np. na dwóch zamówieniach od tego samego kontrahenta, jako dokument domyślny zostanie ustawiona FS a na kolejnych dwóch paragon. Podczas generowania domyślnych dokumentów do zaznaczonych zamówień, zostaną utworzone dwa dokumenty: faktura do dwóch pierwszych zamówień i paragon do kolejnych. W przypadku, gdy dokumenty magazynowe WM i PM są generowane z zamówień wówczas również możliwe jest skorzystanie z generowania domyślnych dokumentów. Program sprawdzi ustawienia parametru na zamówieniach, z których powstały dokumenty magazynowe i wygeneruje odpowiednio dokumenty. Opcja dostępna jest w menu kontekstowym: Generuj domyślny ze wskazanego. Opcja generowania domyślnych dokumentów dostępna jest na następujących listach: Lista zamówień zakupu Lista zamówień sprzedaży Zakładka Znajdź na liście Zapytań/Ofert/Zamówień Zakładka Elementy na liście Zapytań/Ofert/Zamówień Zakładka Zamówienia na Historii kontrahenta Zakładka Rezerwacje na Historii kontrahenta Lista dokumentów magazynowych Pojedyncze dokumenty do zaznaczonych zamówień Na poziomie karty kontrahenta dodano możliwość zdefiniowania, czy dokumenty do zamówień mają być generowane zbiorczo (jak do tej pory) czy oddzielnie dla każdego Zamówienia. Na zakładce Handlowe został dodany nowy parametr: Pojedyncze dokumenty do zamówień. Ustawienie powyższego parametru dokumentu może być definiowane już na poziomie grup/wzorców kontrahentów i przenoszone na karty kontrahentów. Rysunek 38 Parametr dot. generowania pojedynczych dokumentów do zamówień 34 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

35 Po zaznaczeniu tego parametru, dokumenty generowane do zamówień będą realizowane w stosunku1:1. Po zaznaczeniu kilku zamówień równocześnie i wybraniu opcji generowania wskazanego dokumentu bądź dokumentu domyślnego, zostaną wygenerowane odpowiednie dokumenty, oddzielnie do każdego zamówienia. Funkcjonalność generowania pojedynczych dokumentów dotyczy: Generowania domyślnych dokumentów Generowania następujących dokumentów do ZZ FRR PZ PW AWD (do dokumentów) FAI PZI Generowania następujących dokumentów do ZS FS WZ RW ZWM (do dokumentów) PA FSE WZE FW (dokument wewnętrzny) Blokada wystawiania zamówień Od wersji 2016 wprowadzono na karcie kontrahenta oddzielną blokadę na wystawianie dokumentów ZS. Do tej pory na karcie kontrahenta dostępny był parametr: Wstrzymano transakcje, który blokował zarówno wystawienie kontrahentowi dokumentów handlowych i magazynowych rozchodu jak i rejestrowanie rezerwacji od tego klienta (dokumentem ZS). Obecnie rozdzielono blokadę na dwie niezależne, dzięki czemu możliwe będzie przyjmowanie zamówień od klientów, którzy mają wstrzymane transakcje. Parametr Wstrzymano transakcje będzie dotyczył tylko i wyłącznie wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych. Nie będzie obowiązywał podczas wystawiania zamówień sprzedaży. Na karcie kontrahenta dodano nowy parametr odpowiadający za zablokowanie możliwości przyjmowania zamówień sprzedaży od danego kontrahenta Wstrzymano zamówienia. Aby uzyskać efekt jak w poprzednich wersjach (blokada transakcji i zamówień) konieczne będzie zaznaczenie obu parametrów. Comarch ERP XL 35 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

36 Rysunek 39 Parametr Wstrzymano zamówienia" na karcie kontrahenta Jeśli użytkownik Comarch ERP XL miał w poprzednich wersjach zaznaczona opcję Wstrzymano transakcje to po wgraniu nowej wersji będzie miał zaznaczoną zarówno opcję Wstrzymano transakcje jak i Wstrzymano zamówienia. Kontrahenci, którym zostanie zaznaczony tylko parametr Wstrzymano zamówienia wyróżnieni będą na liście innym kolorem. Rysunek 40 Prezentacja kontrahenta, któremu wstrzymano zamówienia Jeśli kontrahent będzie miał wstrzymane transakcje natomiast nie będzie miał wstrzymanych zamówień wówczas operator będzie mógł przyjąć od niego zamówienie, natomiast nie będzie mógł przekształcić tego zamówienia do dokumentu handlowego lub magazynowego, czyli zrealizować zamówienia. Nie będzie też możliwości wystawienia faktury zaliczkowej do zamówienia. 36 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

37 1.7.6 Zmiana ceny na potwierdzonym zamówieniu Uprawniony do tego Operator może zmieniać ceną na zamówieniu, które zostało już potwierdzone, a nie było dotąd realizowane. Prawo to definiowane jest na karcie Operatora i dotyczy odrębnie zamówienia sprzedaży o zamówienia zakupu. Rysunek 41 Prawo Operatora do zmiany ceny na potwierdzonym zamówieniu Operator z ww. prawem może dokonać zmiany zarówno ceny, jak i innych parametrów na nią wpływających, takich jak rabat, wartość, marża itp. na zamówieniu potwierdzonym. W przypadku zamówienia o stanie w realizacji edycja taka jest możliwa do momentu wygenerowania z takiego zamówienia dokumentu handlowego. Jeżeli takowy dokument handlowy istnieje, wówczas zmiana ceny nie będzie już możliwa, przy czym nieważne jest, którego spośród elementów zamówienia ten dokument handlowy dotyczy. Zmiana ceny, czy też innego z parametrów na nią wpływających na zamówieniu potwierdzonym zapisywana jest w historii zmian na zamówieniu i prezentowana w oknie historii, otwieranej stosownym przyciskiem na prawej belce dokumentu. Niezależnie czy Operator zmieni cenę, czy też inny z parametrów na nią wpływający, w historii zmian zapisywana jest informacja o tym, jak zmieniła się cena końcowa. Jeżeli przykładowo Operator zmieni Rabat % na elemencie, w historii zapisana zostanie informacja o tym z jakiej na jaką cenę zmieniła się cena końcowa w wyniku dokonania zmiany rabatu. Comarch ERP XL 37 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

38 Rysunek 42 Historia zmiany ceny na potwierdzonym ZS Seryjne dodawanie załączników/zdjęć Umożliwiono seryjne wczytywanie zdjęć oraz innych plików do systemu wraz z automatycznym tworzeniem załączników do towarów. Funkcjonalność ta pozwala na zautomatyzowanie i przyspieszenie całego procesu dodawania zdjęć lub innych zdjęć do towarów. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik będzie mógł szybko i sprawnie przygotować bazę danych np. do Comarch ERP e-sklep. Automatyzacja procesu dodawania zdjęć wymaga od użytkownika przygotowania odpowiedniej bazy zdjęć (lub innych plików) i takie jej opisanie, aby program mógł bezbłędnie przypisać dane zdjęcie (lub inny plik) do określonego towaru. Udostępnione zostały dwie opcje importu zdjęć/plików w zależności od tego gdzie i jak będą umieszczone zdjęcia/pliki. Import zdjęć bezpośrednio z katalogu na dysku, w którym są umieszczone zdjęcia/pliki. Warunek konieczny: nazwa pliku musi być zgodna z kodem lub kodem EAN towaru. Import zdjęć na podstawie mapy przygotowanej w arkuszu MS Excel, arkusz musi zawierać kod (lub kod kreskowy) towaru oraz link do zdjęcia w postaci: ścieżki do konkretnego pliku lub adresu URL. Przygotowane przez użytkownika zdjęcia czy inne pliki będą mogły być równocześnie zaimportowane do bazy i powiązane ze wskazanymi towarami. Efektem importu będzie dodanie załącznika do listy załączników oraz podpięcie go do odpowiedniego towaru. Możliwe jest również dodanie wielu załączników do tego samego towaru. Podczas importu możliwe jest określenie języka załącznika, ustalenie, do jakiej grupy powinien trafić oraz zdefiniowanie, do jakich aplikacji ma być wysyłany. Jeśli import będzie realizowany z wykorzystaniem pliku MS Excel, wówczas grupa załącznika może być określona w arkuszu. Lista towarów okno importu Na liście towarów został dodany przycisk służący do wywołania operacji importu plików Seryjny import załączników : 38 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

39 Rysunek 43 Przycisk importu plików na liście towarów Po wywołaniu opcji importu zostanie wyświetlone okno, w którym należy ustalić parametry importu. Rysunek 44 Parametry importu załączników Przed rozpoczęciem importu należy ustalić następujące parametry: Rodzaj Importu Import plików zapisanych na dysku Comarch ERP XL 39 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

40 Import na podstawie arkusza MS Excel Katalog/plik źródłowy w zależności od wybranego rodzaju importu należy wskazać katalog, w którym umieszczone są pliki do importu bądź wskazać arkusz MS Excel, w którym zapisano ścieżki do plików. Ustaw dostępność w aplikacjach należy zaznaczyć, w których aplikacjach dodane załączniki maja być widoczne. Dotyczy wszystkich dodawanych załączników. Ustaw grupę załączników można wskazać jedną z istniejących grup załączników lub wybrać opcję Grupa załączników wg pliku wówczas grupa zostanie określona na podstawie zapisów w arkuszu. Język należy ustawić język dla dodawanych załączników. Sposób zapisu do bazy należy określić czy do załączników mają zostać dodane pliki w postaci danych binarnych czy tylko, jako linki do plików. Import plików zapisanych na dysku Aby móc zaimportować zdjęcia czy inne pliki zapisane na dysku muszą zostać spełnione określone warunki. Pliki zapisane na dysku muszą mieć nazwę zgodną z kodem lub kodem kreskowym towaru. Jeśli zachodzi konieczność zaimportowania kilku plików do jednego towaru, w katalogu wskazanym na oknie importu należy utworzyć katalog o kodzie (lub kodzie kreskowym) towaru i umieścić z nim pliki, które mają być dodane do towaru. W tym przypadku nazwa pliku nie ma znaczenia. Akcja importu złączników do bazy będzie skutkowała zapisem w bazie nowego załącznika z równoczesnym podpięciem go do ustalonego towaru. Kod i nazwa załącznika będzie ustalana na podstawie nazwy pliku. W przypadku nazw pliku dłuższych niż 40 znaków kod załącznika będzie skracany. Program podczas importu rozpozna rodzaj pliku i odpowiednio ustawi Typ załącznika. W przypadku zdjęć będzie to obraz. Pozostałe parametry załącznika zostaną ustalone na podstawie ustawień na oknie importu. Import na podstawie arkusza MS Excel Możliwe jest importowanie zdjęć umieszczonych w różnych lokalizacjach lub zdjęć zapisanych, jako URL. W tym celu należy utworzyć arkusz MS Excel, w którym zapisane będą kody (bądź kody kreskowe) towarów oraz ścieżki do plików, na podstawie, których zostaną utworzone załączniki do towarów. W arkuszu powinny się znaleźć następujące informacje: Kod Załącznik Grupa Kod towaru (kod podstawowy lub kod kreskowy domyślny) Ścieżka do pliku na dysku lub URL do zdjęcia Nazwa grupy załączników (dane nieobowiązkowe) Przykładowy arkusz z danymi do importu: Podczas importu, na podstawie danych umieszczonych w arkuszu, pliki zostaną odszukane i zaimportowane do systemu, tworząc załączniki zgodnie z ustawieniami na oknie importu. W przypadku, gdy w pliku zostanie uzupełniona kolumna Grupa, oraz na oknie importu zostanie ustawiona opcja Grupa załączników wg pliku, tworzone załączniki zostaną dodane do grupy wskazanej w pliku. W przypadku braku takiej grupy w systemie, zostaną dodane do Grupy głównej. 40 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

41 Pliki mogą zostać zapisane do bazy lub umieszczony tylko, jako linki, jeśli podczas importu zostanie wybrana opcja Zapis danych w postaci linków. Uwaga: W przypadku umieszczenia ścieżki w postaci URL, możliwe będzie utworzenie wyłącznie załączników w postaci linków Dodatkowa adnotacja na wydruku niezatwierdzonej faktury Udostępniona została możliwość drukowania dodatkowej adnotacji na wydruku faktury sprzedaży oraz korekty faktury sprzedaży, która nie została jeszcze zatwierdzona. Adnotacja taka pojawia się na pierwszej i ostatniej stronie wydruku wówczas, jeżeli przypisano ją do definicji dokumentu w danym centrum. Przypisywanie to odbywa się w oparciu o słownik kategorii Stopki i adnotacje na wydruku. Funkcjonalność ta dotyczyła wydruków: FS, (S)FS, FSK, (S)FSK, (Z)FSK, RA, RAK, PA, PAK, FSE, (S)FSE, FKE, (S)FKE, (Z)FKE, FW, FWK, FSL, KSL, FEL i KEL. Rysunek 45 Dodatkowa adnotacja na wydruku niezatwierdzonej FS Dodawanie listy towarów na arkusz inwentaryzacji Oprócz dotychczasowej metody dodawania towaru lub grypy towarowej na arkusz inwentaryzacji obecnie można na niego dodać wiele wskazanych towarów. Służy do tego opcja Dodaj listę na formatce arkusza. Comarch ERP XL 41 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

42 Rysunek 46 Dodawanie listy towarów do arkusza inwentaryzacji Modyfikacja wydruku Sprzedaż wg grup W wersji Comarch ERP XL rozszerzone zostało działanie wydruku Sprzedaż wg grup, dostępnego z poziomu zakładki {Grupy wg kodu} listy Towarów. Wprowadzona zmiana nie dotyczy logiki liczenia sprzedaży lecz uwzględnienia jej na wydruku. W parametrach wydruku dodany został parametr: Pokaż tylko dla grupy domyślnej, który decyduje czy sprzedaż towaru drukowana będzie dla wszystkich grup, do których ów towar jest podpięty, czy jedynie dla grupy wskazanej jako domyślna. Rysunek 47 Parametry wydruku Sprzedaż wg grup Dodatkowo wydruk reaguje na stan opcji: Pokaż elementy z podgrup, dostępnej na liście Towarów. Rysunek 48 Wskazanie opcji Pokaż elementy z podgrup Dzięki zmianie, w zależności od struktury grup towarów oraz gałęzi generowania wydruku, Użytkownik otrzyma wydruk, w którym sprzedaż będzie wykazywana raz tj. dla grupy domyślnej lub dla każdej grupy kwalifikującej się do wydruku, z którą towar jest powiązany Osoba odpowiedzialna za reklamację Umożliwiono przypisanie do dokumentu Reklamacji (RLS oraz RLZ) osoby odpowiedzialnej za prowadzenie danej reklamacji. 42 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

43 Na formularzu dokumentu Reklamacji dodano pole, w którym możliwe jest wybranie operatora, który będzie zajmował się reklamacją. Domyślnie pole wypełniane jest identyfikatorem Operatora, który wystawia dokument. Rysunek 49 Wybór opiekuna reklamacji z listy Operatorów Dodatkowo na liście dokumentów RLS i RLZ dodano parametr pozwalający na wyfiltrowanie dokumentów reklamacji, do których został przypisany wskazany Operator Zmiany we współpracy z Comarch ERP e-sklep Zmiany w przesyłaniu stanów magazynowych. Na oknie konfiguracji oddziału Comarch ERP e-sklep, na zakładce Eksport dodano parametr: Uwzględniaj rezerwacje. Parametr dostępny tylko wówczas, gdy zaznaczono Eksport stanów magazynowych Comarch ERP XL 43 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

44 Rysunek 50 Konfiguracja oddziału e-sklep Po zaznaczeniu tego parametru do sklepu będą przesyłane stany towarów pomniejszone o wprowadzone w Comarch ERP XL rezerwacje. Zmiany w przesyłaniu wartości atrybutów typu lista. Wartości atrybutów typu lista są wysyłane do Comarch ERP e-sklep w kolejności alfabetycznej Zmiany we współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż Na karcie towaru, na zakładce Inne dodano nowy parametr o nazwie Towar obcy informacja ta jest przesyłana do Comarch ERP Mobile Sprzedaż. 44 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

45 2 Produkcja 2.1 Definiowanie i rejestrowanie zabiegów Dla operacji w technologii została udostępniona możliwość definiowania zabiegów produkcyjnych, czyli czynności, które należy wykonać w ramach danej operacji. Zabiegi zdefiniowane na operacji technologicznej, zostaną przeniesione na zlecenie, na operację produkcyjną, po jej zaplanowaniu. Podczas rejestracji realizacji produkcji możliwe będzie zarejestrowanie również wykonania zabiegu, jednak jego niewykonanie nie będzie blokowało możliwości zamknięcia zlecenia produkcyjnego. Zabiegi na zleceniu nie będą miały swoich terminów stanowią one elementy operacji, a ich wykonanie ma charakter jedynie informacyjny. Poprzez zabieg można rejestrować również np. wykonanie kontroli jakoś materiałów w trakcie operacji lub inne czynności. Zabiegi na technologii oraz na zleceniu produkcyjnym są wyróżnione ikoną: czerwonym. i wyświetlone są w kolorze Rysunek 51 Zabieg na technologii. Zabiegi wykonane na zleceniu produkcyjnym wyświetlane są w kolorze czarnym, zabiegi niewykonane w kolorze niebieskim. Comarch ERP XL 45 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

46 Rysunek 52 Zabieg na zleceniu produkcyjnym. 2.2 Definiowanie i rejestrowanie produktów ubocznych Na operacji technologicznej oraz operacji na zleceniu produkcyjnym została udostępniona możliwość definiowania i rejestrowania produktów ubocznych. Będą one prezentowane na nowej sekcji zarówno na operacji technologicznej oraz na operacji/realizacji na zleceniu produkcyjnymi, na zakładce: Materiały. Po udostępnieniu tej sekcji, wyświetlanie materiałów na operacjach będzie wyglądało jak poniżej: W górnej sekcji materiały surowce i półprodukty. W środkowej sekcji produkty finalne (czyli dotychczasowe produkty) W dolnej sekcji: Produkty uboczne. 46 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

47 Rysunek 53 Zakładka: Materiały, w oknie operacji w technologii z nową sekcją: Produkty uboczne. Na operacji technologii możliwe będzie wskazanie rodzaju produktu ubocznego. Dla rodzaju produktu zostały udostępnione trzy wartości: Odpad, Produkt uboczny oraz Brak. Lista rodzajów produktów ubocznych może być dodatkowo dowolnie definiowana przez Użytkownika. Dostępna jest ona w oknie: Słowniki kategorii, umieszczonej w module: Administrator (słownik: Rodzaje produktów ubocznych). Na produkcie ubocznym definiowanym na operacji w technologii wskazujemy również, po zaznaczeniu parametru: Planuj uboczne, czy produkt uboczny ma być planowany na zleceniu, czy też nie. Rejestrując produkt uboczny na zleceniu produkcyjnym można również określić dla niego rodzaj, a także wskazać kod niezgodności. Kody niezgodności dla produktu ubocznego definiuje się podobnie jak produkty uboczne w słowniku kategorii (słownik: Kody niezgodności). Comarch ERP XL 47 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

48 Rysunek 54 Produkt uboczny, rejestrowany na zleceniu produkcyjnym, z możliwością wskazania rodzaju produktu ubocznego oraz kodu niezgodności. Dla zbiorczego raportowania produktów ubocznych, na liście zleceń produkcyjnych wprowadzono zakładkę: Produkty uboczne. Wyświetlone są na niej produkty uboczne z zaznaczonych na liście zleceń. Rysunek 55 Zakładka: Produkty uboczne, w oknie: Lista zleceń produkcyjnych. 48 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

49 2.3 Rozbudowanie raportowania dla materiału w technologii W oknie materiału w technologii zostały udostępnione nowe zakładki: Drzewo składników, Drzewo technologiczne i Drzewo zastosowań. Umożliwiają one pełniejsze raportowanie powstawania produktu, oraz jego wykorzystania Drzewa składników Dla wyrobów rejestrowanych na technologii została udostępniona nowa prezentacja struktury, w ramach której dany wyrób jest wytwarzany. Struktura ta będzie zbudowana w ten sposób, że zaprezentowane będą wszystkie operacje prowadzące do wytworzenia danego wyrobu, również te, które pochodzą z innych technologii. Drzewo składników prezentuje strukturę wyroby od najwyższego poziomu, czy tego na którym powstaje ostatecznie produkt. Jest to więc drzewo wyświetlone w odwrotnej kolejności, niż drzewo prezentowane obecnie w oknie: Technologii, na zakładce: Operacje. Rysunek 56 Drzewo składników, prezentujące pełną strukturę wytworzenie wyrobu gotowego Drzewo zastosowań Dla materiału w technologii została udostępniona również prezentacja - drzewo zastosowań materiału, na którym wyświetlane będą technologie, w których materiał, dla którego wyświetlane jest drzewo, jest wykorzystywany jako materiał (surowiec) albo półprodukt wchodzący. Comarch ERP XL 49 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

50 2.3.3 Drzewo technologiczne materiału Rysunek 57 Drzewo zastosowań materiału. Na drzewie technologicznym dla materiału prezentowane będą wszystkie technologie, w których materiał, dla którego wyświetlana jest zakładka, występuje jako produkt/półprodukt/produkt uboczny. Dodatkowo materiały, które mają jakieś inne technologie, w których są wytwarzane wyświetlane są na drzewie operacji w technologii w kolorze fioletowym. 50 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

51 Rysunek 58 Drzewo technologiczne materiału 2.4 Rozwój planowania zleceń produkcyjnych Zmiany interfejsowe dla konfiguracji planowania W związku z dodaniem nowych funkcjonalności w zakresie planowania, na operacji w technologii została udostępniona nowa zakładce, na której zgromadzono parametry umożliwiającego jego konfigurowanie. Dzięki temu, na zakładce: Ogólne, w oknie operacji w technologii pozostały jedynie podstawowe parametry, co powinno umożliwić szybsze i łatwiejsze definiowanie operacji w technologii tym Użytkownikom, którzy z bardziej skomplikowanych ustawień dotyczących planowania nie korzystają. Jedynym nowym parametrem na zakładce: Ogólne, jest Nr instrukcji. Comarch ERP XL 51 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

52 Rysunek 59 Wygląd zakładki: Ogólne, w oknie operacji w technologii. Na zakładce: Planowanie, udostępniono natomiast parametry umożliwiające konfigurowanie funkcjonalności opisanych w kolejnych rozdziałach. Rysunek 60 Zakładka: Planowanie, w oknie operacji w technologii. 52 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

53 2.4.2 Planowanie na zakładkę i inne zmiany w planowaniu odstępów między operacjami Definiowanie planowania na zakładkę odbywa się na zakładce: Planowanie, w oknie operacji w technologii w obszarze: Odstępy między operacjami. W tym obszarze ustawiamy czas, jaki musi upłynąć od zakończenia operacji poprzedniej do rozpoczęcia operacji następnej. Odstęp zdefiniowany w tej sekcji oznacza, że termin rozpoczęcia operacji następnej będzie wyszukiwany podczas planowania przez System nie wcześniej, niż wynika to z tego odstępu. Jeśli zatem odstęp między operacjami zostanie zdefiniowany w technologii na dwie godziny, to będzie oznaczało, ze System nie wyznaczy wcześniej rozpoczęcia operacji następnej niż po 2 godzinach od ukończenia operacji poprzedniej. Może się jednak zdarzyć że odstęp ten będzie większy (co może wynikać z dostępności zasobów produkcyjnych w tym czasie np. maszyn czy pracowników). Możliwe jest określenie odstępu jako odstępu dodatniego i wtedy będzie to odstęp, jaki musi upłynąć od zakończenia operacji poprzedniej do rozpoczęcia operacji następnej. Możliwe jest jednak określenie również początku operacji następnej przed zakończeniem operacji poprzedniej. Dzięki temu operacje będą planowane na tzw. zakładkę, jak na: Rysunek 61. Aby zdefiniować taką zakładkę konieczne jest ustawienie dla odstępów między operacjami ujemnych wartości. Przykład: Na technologii zdefiniowane są trzy operacje: 10. Przygotowanie materiałów 20. Montaż wstępny 30 Montaż końcowy. Chcemy aby początek operacji: 20. Montaż wstępny, zaplanowany został na 15 min. przed zakończeniem operacji: 10. Przygotowanie materiałów. Możemy tak skonfigurować odstęp między tymi operacjami, ustawiając dla operacji: 20: Montaż wstępny, parametr: Po poprzedniej, na -15min: Taki sam odstęp definiujemy między operacje 20 i 30. W efekcie tego, po zaplanowaniu procesu mamy zaplanowane operacje na 15 minutową zakładkę, jak na: Rysunek 11. Comarch ERP XL 53 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

54 Rysunek 61 Efekt planowania na wykresie Gantta operacji planowanych na zakładkę, czyli z ujemnym odstępem między operacjami. Wprowadzanie wartości dla parametrów w sekcji: Odstępy między operacjami, jest możliwe również za pomocą suwaków znajdujących się obok tych parametrów. Przesunięcie suwaka w lewo oznacza, że definiujemy odstęp ujemny czyli definiujemy planowanie na zakładkę. Przesunięcie suwaka w prawo oznacza zdefiniowanie minimalnego odstępu między operacjami. Parametry ustawiane w sekcji: Odstępy między operacjami będą uwzględniane zarówno przy planowaniu wstecz jak przy planowaniu wprzód Stały czas operacji Określenie przedziału ilości operacji, dla której jej czas wykonania będzie stały odbywa się w sekcji: Stały czas operacji, umieszczonej na zakładce: Planowanie w oknie operacji w technologii. Po zaznaczeniu tego parametru, czas operacji planowanej będzie wyliczany w zależności od przedziału, w jakim mieści się planowana ilość operacji. Przykład A: Czas trwania Operacji 10, w ilości 100 szt., w której wytwarzamy 100 szt. produktu to 12 godzin. Na operacji zaznaczono również parametr: Stały czas operacji i wskazano ilość 100 szt. operacji. Oznacza to, że jeśli zaplanowana zostanie ilość operacji od 1 do 100 szt., wtedy jej czas będzie wynosił 12 godzin. Jeśli jednak zaplanowana zostanie operacja w ilości: 105 szt. (bo produkujemy 105 szt. produktu), wtedy czas tej operacji będzie wynosił już 24 godz. Wynika to z tego, że uruchomienie kolejnej partii (nawet niepełnej) produkcji powoduje konieczność uruchomienia maszyny na taki właśnie czas. Po zaznaczeniu parametru: Stały czas operacji, uaktywnione zostaną opcje: Dla szt. operacji, umożliwiające określenie przedziału ilościowego operacji, dla którego czas operacji będzie stały. Czas ten pobierany jest z pole: Czas planowany. Przykład B: Aby uzyskać efekt opisany w przykładzie A, należy tak skonfigurować Operację 10 (na zrzutach pokazano wyłącznie parametry, które są istotne dla tej konkretnej funkcjonalności): 54 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

55 Rysunek 62 Na zakładce: Ogólne, określono czas planowany na 12 godzin, dla 100 szt. operacji. Rysunek 63 Na zakładce: Planowanie, zaznaczono parametr: Stały czas operacji i wskazano, że jest to stały czas dla każdych kolejnych rozpoczętych 100 szt. operacji Kolejkowanie zleceń Okno wywoływane jest z poziomu listy zleceń produkcyjnych po naciśnięciu przycisku:. Jego funkcjonalność umożliwia wskazanie przez Użytkownika kolejności, w jakiej planowane/przeplanowane będą zlecenia produkcyjne. Kolejność tą ustawia się za pomocą przycisków: [Przesuń w górę] i [Przesuń w dół]. Dla zaznaczonych zleceń, dla których ustawiono kolejność można uruchomić planowanie lub przeplanowanie. Modyfikacja zleceń wyświetlonych w oknie, dla których ustalana będzie kolejności odbywa się za pomocą przycisków: [Dodaj do kolejki] i [Usuń z kolejki]. Należy pamiętać, że funkcja: [Usuń z kolejki] nie powoduje usunięcia zlecenia z bazy (czyli nie powoduje jego wykasowania), a jedynie usunięcie z kolejki zleceń do planowania/przeplanowania. Comarch ERP XL 55 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

56 Rysunek 64 Okno: Kolejkowanie zleceń Wyszukiwanie nowych terminów dla operacji W wersji 2015 zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których przeplanowanie operacji odbywa się wyłącznie wtedy, gdy zachodzi konflikt, wywołujący konieczność ich przeplanowania. W wersji 2016 została udostępniona możliwość wyszukiwania nowych terminów dla operacji nawet wtedy, gdy konfliktu między operacjami nie ma. Funkcjonalność umożliwi zatem obsłużenie scenariusza, w którym np., zostaną wyznaczone od nowa terminy operacji gdy pojawi się możliwość zaplanowania ich na wcześniejszy termin. Funkcja do wyszukiwania terminów dostępna jest w menu rozwijanym spod przycisku do przeplanowania ( ) na zleceniu produkcyjnym, liście zleceń, harmonogramie operacji i w nowym oknie kolejkowania zleceń. W kolejnej wersji funkcja udostępniona zostanie również na wykresie Gantta. Rysunek 65 Opcje do wyszukiwania nowych terminów dla operacji dostępne z poziomu listy zleceń produkcyjnych Blokowanie zasobów na operacja planowanych Funkcjonalność blokowania zasobów na operacjach planowanych umożliwia przypisania na stałe zasobu do operacji planowanej. Czyli jeśli Użytkownik zadecyduje, że daną operacja ma wykonać taki, a nie inny zasób, wtedy nawet jeśli operacja zostanie przeplanowana (i zostanie zmieniony jej termin) pozostanie na niej ten zasób, który został dobrany do operacji wcześniej. To przypisywanie na stałe zasobu operacji to właśnie blokowanie zasobu. 56 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

57 Możliwe jest ustawienie domyślne dla zasobów przypisanych do danego gniazda, aby po zaplanowaniu były one zablokowane a więc przypisane na stałe do zaplanowanych operacji. Dzieje się tak, jeśli na definicji gniazda roboczego zaznaczony zostanie parametr: Blokuj po zaplanowaniu. Rysunek 66 Parametr: Blokuj po zaplanowaniu na definicji gniazda roboczego. Możliwe jest także blokowania i odblokowywania zasobów indywidualnie lub zbiorczo do operacji i zlecenia. Służą temu przyciski: [Blokuj zasoby] i [Odblokuj zasoby], umieszczone na liście zleceń, zleceniu produkcyjnym oraz harmonogramie operacji. Rysunek 67 Przyciski do blokowania i odblokowywania zasobów z operacji, dostępne na harmonogramie operacji. Comarch ERP XL 57 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

58 2.5 Inne zmiany Zmiany interfejsowe, filtrowanie i kolorowanie obiektów Jak wspomniano we wcześniejszych rozdziałach, w wersji 2016 wprowadzono zmiany interfejsowe w oknie Operacji w technologii, gdzie została dodana nowa zakładka: Planowanie i zmodyfikowano zakładki: Ogólne i Materiały. W oknie: Materiału w technologii, udostępniono nowe zakładki: Drzewo składników, Drzewo zastosowań oraz Drzewo technologiczne. Zakładki te można wybierać również bezpośrednio z poziomu okna: Technologii, z zakładki operacje po wywołaniu dedykowanych dla nich przycisków:. Na zakładce: Operacje, w oknie Technologia, wprowadzono również filtry uwzględniające nowe obiekty dodane do technologii, czyli zabiegi i produkty uboczne. Ponadto materiały, które mają inną niż bieżącą technologię, w której są wytwarzane (czyli te, dla których jesteśmy w stanie wyświetlić technologie, na zakładce: Drzewo technologiczne) wyświetlane są w kolorze fioletowym. W kolorze czerwonym wyświetlone są natomiast produkty uboczne. Podobne zmiany interfejsowe wprowadzono na zleceniu produkcyjnym, na zakładce: Procesy. Dodano wyświetlanie i filtrowanie wyświetlania zabiegów i produktów ubocznych. Zabiegi wykonane wyświetlone są w kolorze czarnym, zabiegi niewykonane wyświetlone są w kolorze niebieskim Naprzemienne kolorowanie list W wersji 2016, w module: Produkcja, wprowadzono na wybranych obiektach standard naprzemiennego kolorowania list. Zwiększa on znacząco czytelność wyświetlania danych dlatego w pierwszej kolejności został wprowadzony na obiektach, na których danych różnego typu jest najwięcej, a więc głównie na listach wyświetlanych w formie drzewa. Zmiany widoczne są zatem zarówno w oknie: Technologia, na zakładce: Operacje, na drzewach wyświetlanych dla materiału, a więc na nowych drzewach: składników, technologicznym oraz zastosowań oraz na zleceniu produkcyjnym na zakładce: Procesy. Docelowo naprzemienne kolorowanie list zostanie wprowadzone na wszystkich listach w module oraz w Systemie. Rysunek 68 Przykład naprzemiennego kolorowania list zastosowany w oknie: Zlecenie produkcyjne, na zakładce: Procesy. 58 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

59 3 Księgowość 3.1 Rozwój mechanizmu księgowań okresowych nowe metody harmonogramowania W wersji dodano dwa kolejne sposoby harmonogramowania, które pozwalają na rozłożenie księgowania wskazanej kwoty: proporcjonalnie do liczby dni w okresie generacji proporcjonalnie do liczby dni w pierwszym i ostatnim okresie generacji. W pozostałych okresach raty generowane są w równych wysokościach. Nowe sposoby harmonogramowania dostępne są, jeżeli na zakładce Ogólne Księgowania Okresowego zostanie zaznaczony czek Wg harmonogramu pozycji. Rysunek 69 Księgowanie okresowe, zakładka Ogólne W związku z dodaniem dwóch nowych sposobów harmonogramowania wprowadzono drobne zmiany w interfejsie pozycji Księgowania okresowego. Na pozycji Księgowania Okresowego, w sekcji Częstotliwość udostępniono dwa nowe parametry: czek, o nazwie Na koniec miesiąca. Po jego wybraniu, data następnej generacji automatycznie ustawia się na koniec bieżącego miesiąca. Dzięki temu ustawieniu, każda z rat zostanie wygenerowana na koniec miesiąca. parametr Proporcjonalnie do liczby: Parametr udostępnia trzy opcje: okresów generacji dni w okresie generacji dni w pierwszym i ostatnim okresie generacji Opcja Proporcjonalnie do liczby okresów generacji udostępnia dotychczasowy mechanizm generacji rat. Pozostałe dwie udostępniają nowe metody generowania harmonogramu, które pokrótce omówiono w kolejnych punktach. Poniżej formatka Pozycji Księgowania okresowego, z nowymi parametrami Comarch ERP XL 59 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

60 Rysunek 70 Pozycja Księgowania Okresowego, zakładka Ogólne 60 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

61 3.1.1 Harmonogramowanie wg metody Proporcjonalnie do liczby dni w okresie generacji W metodzie proporcjonalnie do liczby dni w okresie generacji, wysokość rat liczona jest proporcjonalnie do liczby dni przypadających na dany okres generacji do całkowitej liczby dni przypadających na wszystkie okresy generacji. Przykład 1: Generacja harmonogramu wg metody: Proporcjonalnie do liczby dni w okresie generacji. Raty: Kwota do zaksięgowania: 1230,00 Częstotliwość, co: 1 miesiąc Następna generacja: r. Okres ważności: od r. do r. Łączna ilość dni w okresie generacji: 189 I rata: (6 dni /189 dni) x 1230,00 = 39,05 II rata: (31 dni/189 dni) x 1230,00 = 201,75 Itd. Rysunek 71 Księgowanie Okresowe harmonogram wygenerowany na podstawie opcji Proporcjonalnie do liczby dni w okresie generacji Przykład 2: Generacja harmonogramu wg metody: Proporcjonalnie do liczby dni w okresie generacji. Raty: Kwota do zaksięgowania: 1230,00 Częstotliwość, co: 1 miesiąc Następna generacja: r. Okres ważności: od r. do r. Łączna ilość dni w okresie generacji: 220 I rata: (37 dni /220 dni) x 1230,00 = 206,86 II rata: (31 dni/220 dni) x 1230,00 = 173,32 Itd. Comarch ERP XL 61 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

62 Rysunek 72 Księgowanie Okresowe harmonogram wygenerowany na podstawie opcji Proporcjonalnie do liczby dni w okresie generacji Harmonogramowanie wg metody Proporcjonalnie do liczby dni w pierwszym i ostatnim okresie generacji W metodzie proporcjonalnie do liczby dni w pierwszy i ostatnim okresie generacji, jeżeli okres wyznaczony przez datę rozpoczynającą bieg ważności oraz datę rozpoczęcia generacji, nie będzie obejmował pełnego miesiąca, dla pierwszego i ostatniego miesiąca wysokość rat zostanie wyliczona proporcjonalnie. Dla pozostałych okresów raty będą generowane w równej wysokości. Przykład: Generacja harmonogramu wg metody: Proporcjonalnie do liczby dni w pierwszym i ostatnim okresie generacji. Kwota do zaksięgowania: 1230,00 Raty: Częstotliwość, co: 1 miesiąc Następna generacja: r. Okres ważności: od r. do r. Liczba rat: 6 (w tym przypadku pierwsza i ostatnia rata traktowane są, jako jedna rata) Rata miesięczna: 1230,00/6 = 205,00 I rata: (6 dni /30 dni) x 205,00 = 41,00 Raty od II do V: 205,00 VI rata: (24 dni/30 dni) x 205 = 164,00 62 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

63 Rysunek 73 Księgowanie Okresowe harmonogram wygenerowany na podstawie opcji Proporcjonalnie do liczby dni w pierwszym i ostatnim okresie generacji Przykład: Generacja harmonogramu wg metody: Proporcjonalnie do liczby dni w pierwszym i ostatnim okresie generacji. Raty: Kwota do zaksięgowania: 1230,00 Częstotliwość, co: 1 miesiąc Następna generacja: r. Okres ważności: od r. do r. Liczba rat: 7 (w tym przypadku pierwsza i ostatnia rata traktowane są, jako jedna rata, przy czym okres ważności zaczyna się w sierpniu, kończy w marcu następnego roku) Rata miesięczna: 1230,00/7 = 175,71 I rata: ((7 dni /31 dni) x 175,71) +((30 dni/30 dni) x 175,71) = 215,39 Raty od II do VI: 175,71 VII rata: (24 dni/31 dni) x 175,71 = 136,06, różnice groszowe w wysokości 0,03 zostały dorzucone do ostatniej raty, po to aby suma rat była zgodna z kwotą do zaksięgowania. Rysunek 74 Księgowanie Okresowe harmonogram wygenerowany na podstawie opcji Proporcjonalnie do liczby dni w pierwszym i ostatnim okresie generacji Comarch ERP XL 63 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

64 3.1.3 Aktualizacja harmonogramu w wyniku ręcznej modyfikacji kwot rat harmonogramu W wersji , przy zapisie zmodyfikowanego ręcznie harmonogramu pojawia się dotychczasowy komunikat: Rysunek 75 Okno komunikatu przy zapisie harmonogramu modyfikowanego ręcznie Po wybraniu opcji OK, wstaje nowa formatka zatytułowana Parametry aktualizacji rat harmonogramu. Pozwala ona na wybór jednej z trzech opcji, mających wpływ na sposób aktualizacji rat harmonogramu: raty ręcznie skorygowane oraz ostatnią ratę wybór tej opcji spowoduje zapisanie rat ręcznie skorygowanych oraz przerzucenie niwelacji różnic na ostatnią ratę niezaksięgowaną i niezmodyfikowaną. raty ręcznie skorygowane oraz raty po nich występujące ta opcja udostępnia dotychczasowy sposób aktualizacji harmonogramu raty ręcznie skorygowane bez modyfikacji pozostałych ta opcja ogranicza aktualizację harmonogramu tylko do rat ręcznie skorygowanych. Może doprowadzić do braku zgodności pomiędzy sumą rat a kwotą do zaksięgowania. Uwaga: W każdej z metod suma rat jest równa kwocie do zaksięgowania. Ewentualne różnice są uwzględniane w kwocie raty końcowej. Zgodność wspomnianych kwot może nie być zachowana, w przypadku r ęcznej modyfikacji kwot rat i wybraniu opcji raty ręcznie skorygowane bez modyfikacji pozostałych. 64 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

65 4 Współpraca z Comarch ERP Optima Kadry i Płace 4.1 Pełna (obustronna) synchronizacja struktury podległościowej Zakres zmian W poprzednich wersjach Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Optima odbyły się prace nad wprowadzeniem pełnej zgodności danych kadrowych znajdujących się w obu systemach, jeśli została uruchomiona synchronizacja. W pierwszej kolejności została obsłużona pełna synchronizacja działań na obiektach struktury firmy, czyli: lokalizacjach oraz strukturze wydziałów i projektów. Następnie wprowadzono obustronną synchronizację pracowników i obiektów z nimi powiązanych: banków i form płatności, atrybutów oraz kart RCP. W wersji Comarch ERP XL wprowadzono pełną obustronną synchronizację struktury podległościowej. Pozwoli to w przyszłości wykorzystać tą strukturę do ustawiania danych dostępnych dla użytkowników aplikacji e-pracownik. Sama obsługa synchronizacji w trakcie bieżącej pracy będzie opiera się na takich samych zasadach, jak dla pozostałych obiektów synchronizowanych, z uwzględnieniem historyczności powiązań pracownika z centrum podległościowym. Dodatkowo wprowadzona została synchronizacja kierowników i zastępców kierowników dla centrum podległościowego. Takie role zostały wprowadzone do Comarch ERP Optima na potrzeby aplikacji e- Pracownik. Aby umożliwić uzgodnienie danych w obu bazach (w celu rozpoczęcia prac lub zlikwidowania różnic) funkcja specjalna dostępna w Comarch ERP XL została powiększona o dodatkowe etapy. Zgodnie z dotychczasową logiką synchronizowanie struktury podległościowej oraz przypisania do niej pracowników będzie polegało na rozwiązaniu konfliktów w obu bazach i połączeniu zapisów w nich utworzonych. Ponieważ dane dotyczące kierowników i ich zastępców nie mają kluczowego znaczenia dla działania obu systemów, a rozwiązywanie konfliktów byłoby dla użytkowników bardzo uciążliwe, to dla tych zapisów przyjęto inne rozwiązanie. Tutaj możliwe będzie wskazanie bazy źródłowej, z której wszystkie zapisy będą przenoszone do odpowiedniej tabeli w drugiej bazie (po uprzednim usunięciu wszystkich zapisów z tej tabeli). Synchronizacja struktury podległościowej oraz obiektów powiązanych jest możliwa, jeżeli zostanie wyłączony parametr w Konfiguracji Blokada synchronizacji struktury podległościowej. Rysunek 76 Konfiguracja, parametr Blokada synchronizacji struktury podległościowej Comarch ERP XL 65 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

66 Uwaga: Zmiany zostały wprowadzone w wersjach systemów: Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Optima Jeśli zostanie uruchomiona współpraca, w której co najmniej jeden z systemów będzie miał niższy numer wersji, wówczas synchronizacja struktury podległościowej będzie wykonywana zgodnie z dotychczasowymi zasadami Funkcja specjalna Synchronizacja danych kadrowych Funkcja synchronizująca dane kadrowe została powiększona o dodatkowe etapy uzgadniające zapisy dotyczące struktury podległościowej w obu bazach. Dodatkowe etapy będą wykonywane przy wyłączonym w Konfiguracji parametrze Blokada synchronizacji struktury podległościowej. Generalne zasady wprowadzone dotychczas do mechanizmów uzgadniających rekordy w obu bazach obowiązują także tutaj. Znacząca różnica występuje tylko dla zapisów dotyczących kierowników centrum, dlatego też etap ten został umieszczony na końcu całej funkcji. Do funkcji specjalnej dodano testy integralności z gałęzi Administrator: Historyczne wpięcie w strukturze podległościowej, Kontrola poprawności rekordów przypisanych do struktury kosztowej firmy oraz Kontrola poprawności rekordów przypisanych do struktury podległościowej firmy. Wykonanie tych testów integralności stanowi etap przejściowy i konieczny przed uruchomieniem kolejnych etapów funkcji specjalnej. Jeżeli testy wykażą niezgodności, wówczas konieczna jest wcześniejsza naprawa tych niezgodności, zanim będzie mogło nastąpić uruchomienie funkcji specjalnej. Rysunek 77 Lista funkcji specjalnych w module Administrator Narzędzie funkcji specjalnej pozwoli na uporządkowanie powiązań rekordów w obu bazach tak, aby każdy rekord został prawidłowo odwzorowany w drugiej bazie. Jako dane wzorcowe, które będą podlegały jak najmniejszym zmianom, przyjęto dane systemu Comarch ERP Optima. Wynikiem operacji jest log prezentujący wpisy, które zostały zsynchronizowane i informujący, jaki był kierunek dziedziczenia danych, np. aktualizacja danych z Comarch ERP XL na podstawie Comarch ERP Optima, dodawanie nowych rekordów pochodzących z jednego z programów. Operacja synchronizacji została poszerzona o kolejne etapy: Etap 10: Aktualizacja struktury podległościowej Etap 11: Aktualizacja pracowników w strukturze podległościowej 66 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

67 Etap 12: Aktualizacja kierowników centrum Kolejne kroki dla każdego z etapów Analogicznie jak dla obiektów w strukturze kosztowej, etapy 10 i 11 będą składały się z tych samych kroków: Wyszukiwanie konfliktów, czyli błędów powstałych w bazie danych: powiązanie z nieistniejącymi rekordami, powiązanie z więcej niż jednym rekordem, powiązania pomiędzy rekordami o różnych danych (aktualizacja danych może powodować, że nie będzie spełniony warunek o unikalnych kodach w ściśle określonej grupie danych), Rozwiązanie wszystkich konfliktów (w tabeli tymczasowej), Przeprowadzenie synchronizacji danych, czyli aktualizacja w rekordach powiązanych oraz dodanie do każdej z baz rekordów dotychczas niepowiązanych. Kolejne kroki będą służyły uporządkowaniu danych, które na końcu będą trafiały do obu baz jako zapisy zsynchronizowane. Uwaga: Funkcja specjalna jako nadrzędne traktuje zawsze informacje zapisane w Comarch ERP Optima. Dodatkowo nie przewiduje ona usuwania żadnego rekordu z żadnej z baz. Mogą zostać usunięte jedynie powiązania pomiędzy obiektami. Jedynym wyjątkiem będą tutaj kierownicy i zastępcy kierowników w strukturze podległościowej, gdzie dane z jednej bazy będą całkowicie zastępowały dane z drugiej. Kierunek zapisywania zmian będzie możliwy do wyboru przez użytkownika. Etap ostatni 12 będzie więc znacząco różnił się od pozostałych Synchronizacja struktury podległościowej i obiektów powiązanych podczas bieżącej pracy w systemie Bieżąca praca na bazach zsynchronizowanych będzie zapewniać pełną zgodność obiektów struktury podległościowej. Oznacza to, że każda operacja na obiektach zsynchronizowanych (dodawanie, modyfikacja, usuwanie) wykonywana na jednej z baz zostanie odzwierciedlona w drugiej z nich. Usunięcie danego obiektu będzie możliwe tylko wtedy, gdy w żadnej z baz nie został on już wykorzystany, czyli nie istnieją powiązania z innymi obiektami. Konieczne jest tutaj zapewnienie stałej łączności pomiędzy obiema bazami zsynchronizowanymi. W przypadku braku takiej łączności podczas wykonywania operacji użytkownikowi zostanie wyświetlony specjalny komunikat. Decyzja, czy zapisać dane tylko w jednej z baz, czy zrezygnować z wykonywania operacji, musi zostać podjęta przez operatora. Podczas zapisywania zmian zarówno po stronie Comarch ERP XL, jak i Comarch ERP Optima, system pilnuje, aby nie powstawały konflikty (zduplikowane powiązania lub nazwy). Jeśli konflikt zostanie wykryty, wówczas również pojawia się specjalny komunikat oraz zalecenie, aby uruchomić funkcję specjalną Synchronizacja danych kadrowych. Comarch ERP XL 67 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

68 5 Wspólne 5.1 Załączniki jako linki W systemie Comarch ERP XL umożliwiono dodawanie do obiektów załączników w formie linków, dzięki czemu możliwe jest udostępnianie, za pośrednictwem adresów URL, załączników o dużych rozmiarach, bez zbędnego obciążania bazy danych Zmiany w oknie: Załącznik W oknie: Załącznik dodane zostało pole: URL, w którym można wprowadzać adres strony internetowej lub ścieżkę dostępu do pliku, czy folderu, znajdującego się na danym nośniku. Obok pola URL dodane zostały opcje: [Zobacz stronę], która służy do wywoływania (otwierania) załącznika oraz folderu], za pomocą której można wskazywać ścieżkę do załącznika. [Lokalizacja pliku lub Rysunek 78 Okno: Załącznik- nowe pole URL wraz z opcjami wskazywania ścieżki do załącznika oraz otwierania załącznika W menu rozwijalnym, obok przycisku można wskazać odpowiedni link: [Lokalizacja pliku lub folderu], znajdują się opcje, za pomocą których Rysunek 79 Opcje, za pomocą których można uzupełnić pole URL na załączniku 68 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

69 Opcja: Lokalizacja pliku- umożliwia wskazanie linku do pliku. Po wybraniu opcji uruchomione zostaje okno: Wybierz plik, w którym można wskazać odpowiedni plik, do którego ścieżkę dostępu chcemy zapisać i za pomocą opcji: Otwórz uzupełnić na załączniku link do wybranego pliku: Rysunek 80 Wskazywanie na załączniku ścieżki do pliku, za pomocą opcji: Lokalizacja pliku Opcja: Lokalizacja folderu- umożliwia wskazanie linku do folderu. Po wybraniu opcji uruchomione zostaje okno: Przeglądanie w poszukiwaniu folderu, w którym można wskazać folder, do którego ścieżkę dostępu chcemy zapisać i za pomocą opcji: OK uzupełnić na załączniku link do wybranego folderu: Comarch ERP XL 69 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

70 Rysunek 81 Wskazywanie na załączniku ścieżki dostępu do folderu za pomocą opcji: Lokalizacja folderu Opcja: Adres strony internetowej- umożliwia otwarcie domyślnej przeglądarki w celu wyszukiwania odpowiednego adresu URL. Wybrany w przeglądarce adres strony internetowej można skopiować, a następnie wkleić w polu: URL w oknie Załącznika. 70 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

71 Rysunek 82 Otwieranie domyślnej przeglądarki za pomocą opcji: Adres strony internetowej Załącznik, dodany jako link można nadpisać, poprzez wykonane na nim zmiany, np. poprzez wskazanie innej ścieżki do załącznika lub wykonanie importu załącznika z pliku. Jeśli wykonany zostanie import załącznika z pliku, za pomocą opcji: [Import z pliku], to załącznik przestanie być tylko linkiem. W takiej sytuacji wykonany zostanie standardowy zapis pliku do bazy danych Zmiana na zakładce: Załączniki Na zakładce: Załączniki dodana została nowa kolumna: Adres URL. W kolumnie prezentowany jest link do załącznika, wskazany w oknie: Załącznik, w polu: URL (Rysunek 78). W przypadku prawidłowo podanej ścieżki dostępu/adresu strony internetowej w oknie załącznika, kliknięcie w link, w kolumnie: Adres URL spowoduje otwarcie załączonego pliku, folderu lub strony internetowej. Comarch ERP XL 71 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

72 5.1.3 Zmiany na liście załączników Rysunek 83 Zakładka: Załączniki- nowa kolumna: Adres URL Na liście załączników dodana została nowa kolumna: Adres URL. W kolumnie prezentowany jest link do załącznika, wskazany w oknie: Załącznik, w polu: URL (Rysunek 78). Analogicznie, jak z poziomu zakładki Załączniki, kliknięcie w link, w kolumnie: Adres URL na liście załączników powinno spowodować otwarcie załącznika. Rysunek 84 Lista załączników- nowa kolumna: Adres URL Nowa kolumna: Adres URL została również uwzględniona w eksporcie do arkusza kalkulacyjnego, wykonywanym z poziomu listy załączników. 5.2 Określanie kolejności dla form płatności w konfiguracji Systemu Comarch ERP XL W oknie: Konfiguracja, na zakładce: Sprzedaż/Formy płatności, wprowadzono opcje: [Przesuń w górę] i [Przesuń w dół], za pomocą których można określać kolejność form płatności. W określonej w Konfiguracji kolejności, formy płatności będą później prezentowane na listach w innych miejscach w Systemie. 72 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

73 Rysunek 85 Opcje zmiany kolejności dla form płatności w Konfiguracji Systemu Funkcjonalność określania kolejności dla form płatności w systemie Comarch ERP XL została udostępniona m. in. na potrzeby nowych funkcjonalności wprowadzonych w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Comarch ERP XL 73 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

74 6 Administrator oddziałów 6.1 Zmiany dotyczące definiowania domyślnej serii oddziałowej Podczas kreowania oddziału: Comarch ERP Mobile Sprzedaż, Comarch ERP Optima, Comarch Retail umożliwione zostało wskazanie serii domyślnej dla oddziału, innej niż ta, która do tej pory kreowana była automatycznie na podstawie domyślnego magazynu oddziałowego Zmiany w kreatorze oddziału W Kroku 1 konfiguracji oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż, aktywowany został przycisk: Seria, za pomocą którego można otworzyć listę serii oddziałowych i wskazać serię, która ma być domyślną dla kreowanego oddziału. Rysunek 86 Wybór domyślnej serii oddziałowej za pomocą przycisku: Seria w oknie Konfiguracji oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż W przypadku oddziałów Comarch ERP Optima oraz Comarch Retail, przycisk Seria został dodany w oknie Konfiguracji oddziału i obsłużony analogicznie, jak dla oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż. 74 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

75 Dotychczasowe działanie systemu, polegające na tym, że domyślna seria oddziałowa jest automatycznie tworzona na podstawie magazynu oddziałowego, zostanie zachowane. Jeśli przed dodaniem domyślnej serii oddziałowej, w kreatorze zostanie wskazany domyślny magazyn oddziałowy, wówczas, tak jak do tej pory domyślna seria oddziałowa będzie tworzona na podstawie magazynu. Jednak taką serię będzie można dodatkowo zmienić, dopóki kreacja oddziału nie zostanie zakończona. Jeśli natomiast w oknie Konfiguracji oddziału najpierw zostanie wskazana seria, a następnie magazyn, wówczas nie utworzy się automatycznie dodatkowa seria na podstawie dodanego magazynu. Comarch ERP XL 75 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

76 7 Synchronizacja Comarch ERP XL- Comarch ERP Mobile Sprzedaż 7.1 Dostosowanie synchronizacji do nowych funkcjonalności w Comarch ERP Mobile Sprzedaż W synchronizacji Comarch ERP XL- Comarch ERP Mobile Sprzedaż uwzględniono szereg zmian w związku z wprowadzeniem nowych funkcjonalności, w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż Dostosowanie synchronizacji do funkcjonalności wizyt bez wzorców. W synchronizacji uwzględniono dodawanie nagłówków wizyt bez wskazanego wzorca, a następnie aktualizację tych wizyt podczas ponownej synchronizacji, po wskazaniu na nich wzorca w Comarch ERP Mobile Sprzedaż Dostosowanie synchronizacji zamówień wstawianych na wiele magazynów w Comarch ERP Mobile Sprzedaż. W synchronizacji uwzględniono przekazywanie magazynu dla pozycji zamówienia Uwzględnienie w synchronizacji potwierdzania lub odrzucania zamówień. W synchronizacji uwzględniono przekazywanie informacji o potwierdzeniu lub odrzuceniu zamówienia Uwzględnienie w synchronizacji zmian wykonywanych na zamówieniu w buforze. W synchronizacji obsłużono aktualizację niektórych zmian wykonywanych na zamówieniach w buforze. Nowa funkcjonalność dotyczy synchronizacji zmian wykonanych wyłącznie na elementach dokumentów ZS w buforze. Podczas synchronizacji powinna być uwzględniona zmiana na elemencie zamówienia: magazynu, ceny początkowej, ilości dla jednostki podstawowej, ilości dla jednostki pomocniczej, rabatu, ceny uzgodnionej dla jednostki podstawowej, ceny uzgodnionej dla jednostki pomocniczej, wartości elementu, opisu elementu, jednostki pomocniczej. Dodatkowo na potrzeby nowych funkcjonalności w konfiguracji oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż, na zakładce: Parametry, dodany został parametr: Eksport zamówień w buforze, pozwalający na pobranie zamówień w buforze z Comarch ERP XL do Comarch ERP Mobile Sprzedaż. 76 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

77 Rysunek 87 Parametr: Eksport zamówień w buforze w oknie Konfiguracji oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż Comarch ERP XL 77 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji