solutions for demanding business Wyniki Grupy Asseco Q1 Q3 2014

Transkrypt

1

2 Wyniki Grupy Asseco Q1 Q Warszawa, 17 listopada

3 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za Q PLN m Przychody ze sprzedaży +9% PLN m Oprogramowanie i usługi własne +8% PLN 229 m EBITDA +8% PLN 164 m EBIT +9% PLN 85 m Zysk netto +5% 3

4 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za Q1-Q PLN m Przychody ze sprzedaży +8% PLN m Oprogramowanie i usługi własne +6% PLN 647 m EBITDA -1% PLN 459 m EBIT -3% PLN 269 m Zysk netto +3% PLN m Portfel zamówieo % 4

5 Grupa Asseco w Q1-Q roku - podsumowanie Rynek polski Umocnienie pozycji w sektorach: telekomunikacji, energetyki i medycznym. Wygrane nowe kontrakty i dobra perspektywa w sektorze publicznym Rynek izraelski Wzrost sprzedaży na rynkach międzynarodowych. Podtrzymanie pozytywnych perspektyw na cały rok Przychody Grupy mln PLN Rynek wschodnioeuropejski 100 mln PLN +114% Rynek środkowoeuropejski Dobry rozwój biznesu na Słowacji, wciąż trudna sytuacja w czeskiej gospodarce Rynek południowo-wschodniej Europy Dynamiczny wzrost w sektorze outsourcingu płatności. Istotne wzrosty w Turcji Rynek zachodnioeuropejski Wpływ sprzedaży Asseco Solutions AG oraz dobre perspektywy na rynku DACH Rynek wschodnioeuropejski Rozwój w sektorze bankowym. Pierwsze widoczne efekty standaryzacji działalności operacyjnej Rynek polski mln PLN -1% Rynek środkowoeuropejski 325 mln PLN +17% Rynek zachodnioeuropejski 326 mln PLN -7% Rynek południowo-wschodniej Europy 334 mln PLN +5% Rynek izraelski mln PLN +13% 5 5

6 Struktura przychodów wzrost udziału rynków zagranicznych 27% Przychody mln PLN +8% 73% Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Przychody z operacji zagranicznych Przychody z Polski 6

7 Struktura przychodów silna dywersyfikacja sektorowa 24% 40% Przychody mln PLN +8% % Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Przedsiębiorstwa Bankowośd i Finanse Instytucje Publiczne 7

8 Sektor Przedsiębiorstw Podsumowanie W Polsce realizacja strategicznych projektów na rynku telekomunikacyjnym: m.in. rozwój współpracy z Polkomtelem (Grupa Cyfrowy Polsat) oraz z Orange Polska: uruchomienie systemu sprzedaży energii elektrycznej, z sukcesem zakooczone kolejne etapy przejmowania utrzymania systemów w ramach projektu Vendors Consolidation Zakooczenie następnych etapów centralizacji systemu billingowego w Grupie Tauron oraz realizacja Systemu Obsługi Klienta w Grupie Enea Dynamiczny rozwój spółek Formula Systems: zarówno w Izraelu (Matrix IT) jak i na rynkach międzynarodowych (Sapiens oraz Magic Software) Dobre wyniki na rynku słowackim oraz pozytywny efekt włączenia w 2014 r. do rynku środkowoeuropejskiego Asseco Solutions AG Q1-Q Q1-Q Zmiana Rynek polski 335,9 299,4 +12% Rynek izraelski 1 008,7 835,4 +21% Rynek środkowoeuropejski 147,4 101,7 +45% Rynek południowowschodniej Europy 53,9 75,8-29% Rynek zachodnioeuropejski 216,9 258,7-16% Rynek wschodnioeuropejski 2,2 0,5 +368% Grupa Asseco 1 762, ,3 +12% Perspektywy Dalszy rozwój kompetencji sektorowych i wzrost zainteresowania kompleksowymi usługami outsourcingu IT w branży telekomunikacyjnej Możliwości szerokiego zastosowania docenionych przez Gartnera produktów z rodziny AUMS w Polsce i za granicą Bardzo dobre referencje od klientów dla systemu Mobile Touch 8

9 Sektor Bankowości i Finansów Podsumowanie W Polsce kontynuacja rozwoju systemów u dotychczasowych strategicznych klientów oraz wprowadzanie nowych rozwiązao i funkcjonalności, mniejsze wpływy ze sprzedaży infrastruktury Poszerzanie zakresu współpracy z bankami spółdzielczymi: wdrożenie nowych modułów systemu def3000, rozwój oferty Centrum Usług Internetowych Innowacyjne produkty dla instytucji rynku kapitałowego Wysoka popularnośd rozwiązao oferowanych przez spółkę Sapiens. Nowe umowy z instytucjami finansowymi w USA oraz rozwój w sektorze ubezpieczeniowym na świecie Reorganizacja części biznesu na Węgrzech (ACE) oraz inwestycje na Słowacji w segmencie płatności Dynamiczny rozwój usług outsourcingu płatności w regionie Południowo-Wschodniej Europy (ASEE) Q1-Q Q1-Q Zmiana Rynek polski 324,0 361,3-10% Rynek izraelski 809,7 753,2 +8% Rynek środkowoeuropejski 61,9 70,7-12% Rynek południowowschodniej Europy 236,4 210,9 +12% Rynek zachodnioeuropejski 76,6 65,3 +17% Rynek wschodnioeuropejski 75,1 27,0 +178% Grupa Asseco 1 580, ,6 +6% Perspektywy Przetarg na nowy system w BGK Nowe produkty w bankowości: Universal Front End oraz Internet Banking duży potencjał u dotychczasowych i nowych klientów Zainteresowanie banków spółdzielczych nowoczesnymi rozwiązaniami IT 9

10 Sektor Instytucji Publicznych Podsumowanie W Polsce zgodna z założeniami realizacja części utrzymaniowej w ZUS. Kontynuacja procesu dostosowania się do mniejszej liczby przetargów w części rozwojowej Zakooczenie z sukcesem projektu Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (60 mln PLN brutto) Dalszy rozwój na rynku zdrowotnym. Umowy ze szpitalami na system AMMS oraz kontynuacja rozwoju systemu o nowe funkcjonalności Pozytywny rozwój na Słowacji rekompensuje wpływ zmian politycznych w Czechach Dobra koniunktura w sektorze publicznym na rynkach Rumunii oraz Danii Perspektywy Bardzo dobra oferta produktowa dla szpitali (AMMS) Kolejne etapy w ramach umów ramowych z ZUS Istotna umowa z KRUS (w konsorcjum z Unizeto Szczecin) o wartości 60 mln PLN brutto Rozwój w sektorze rolnictwa w Polsce i za granicą Wykorzystanie unikalnych kompetencji w zakresie bezpieczeostwa i obronności Q1-Q Q1-Q Zmiana Rynek polski 539,9 548,7-2% Rynek izraelski 299,5 294,2 +2% Rynek środkowoeuropejski 116,5 106,1 +10% Rynek południowowschodniej Europy 45,1 33,5 +34% Rynek zachodnioeuropejski 32,9 25,1 +31% Rynek wschodnioeuropejski 22,5 19,1 +18% Grupa Asseco 1 056, ,4 +4% 10

11 Kontrakty podpisane w Q1 - Q roku Administracja publiczna 673 Liczba podpisanych kontraktów w Q1 - Q roku Bankowośd i finanse 2129 Przedsiębiorstwa ) Grupa Asseco bez produktów detalicznych. Uwzględnione kontrakty, zamówienia i aneksy. 11

12 Skonsolidowany portfel zamówieo na 2014 solutions for demanding business W porównaniu do portfela zamówieo prezentowanego w listopadzie 2013 Przychody ze sprzedaży +7% Oprogramowanie i usługi własne +8% Kwoty w mln zł; Wartośd portfela zamówieo za 2014 rok na dzieo 14 listopada 2014; Wartośd portfela zamówieo na 2013 rok na dzieo 8 listopada 2013 skorygowana o dane dla Spółki Slovanet (dodatkowo w przypadku Oprogramowania i usług własnych uwzględniono zmianę podejścia do podziału przychodów na własne i obce) 12

13 Informacje finansowe 13

14 Wysoki wzrost przychodów Q1-Q Q1-Q Δ Q Q Δ Przychody 4 399, ,3 +8% 1 486, ,9 +9% Oprogramowanie i usługi własne* 3 570, ,9 +6% 1 226, ,7 +8% Zysk/strata brutto na sprzedaży 1 083, ,4 +2% 375,5 348,7 +8% Rentownośd 24,6% 26,0% -1,4 p.p. 25,3% 25,5% -0,2 p.p. Koszty sprzedaży -276,0-269,4 +2% -95,4-92,4 +3% Koszty ogólnego zarządu -348,0-318,0 +9% -118,3-108,0 +10% Pozostała działalnośd operacyjna -0,5-1,5-2,1 2,0 +5% Zysk z działalności operacyjnej 459,2 472,5-3% 163,9 150,3 +9% Rentownośd 10,4% 11,6% -1,1 p.p. 11,0% 11,0% 0,0 p.p. Zysk z działalności operacyjnej non-ifrs 534,2 546,2-2% 189,7 176,2 +8% Rentownośd non-ifrs 12,1% 13,4% -1,2 p.p. 12,8% 12,9% -0,1 p.p. EBITDA 646,9 654,9-1% 228,8 213,7 +8% Rentownośd 14,7% 16,1% -1,3 p.p. 15,4% 15,6% -0,2 p.p. Dane w mln PLN * Dane 2013 przekształcone zgodnie z podejściem do podziału przychodów na aktywności własne i obce stosowanym w 2014 roku Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 14

15 Wysoki wzrost przychodów Przychody** Q / Zmiana Q vs. Q Oprogramowanie i usługi własne** Zysk operacyjny (non-ifrs) Rynek polski 385,6-3% 316,5 0% 86,0 +16% Rynek izraelski 741,5 +18% 659,1 +18% 70,4 +19% Rynek środkowoeuropejski 102,8 +11% 89,7 +3% 9,7-61% Rynek południowo-wschodniej Europy 115,2 +8% 66,7 +17% 11,8 +22% Rynek zachodnioeuropejski 106,4-5% 62,9-20% 6,1-32% Rynek wschodnioeuropejski 37,4 +11% 32,9 +13% 6,8 +164% Grupa Asseco* 1 486,3 +9% 1 226,3 +8% 189,7 +8% * Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej ** Przychody rynków uwzględniają sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych oraz sprzedaż pomiędzy segmentami Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem akwizycji i fuzji (działalnośd finansowa) 15

16 Wysoki wzrost przychodów Q1-Q / Zmiana Q1-Q vs. Q1-Q Przychody** Oprogramowanie i usługi własne** Zysk operacyjny (non-ifrs) Rynek polski 1 199,9-1% 962,5-4% 247,2-6% Rynek izraelski 2 117,9 +12% 1 871,8 +13% 188,7 +8% Rynek środkowoeuropejski 325,7 +17% 274,8 +8% 38,7-32% Rynek południowo-wschodniej Europy 335,5 +5% 191,5 +14% 30,1 +6% Rynek zachodnioeuropejski 326,3-7% 183,5-21% 21,7-7% Rynek wschodnioeuropejski 99,9 +114% 89,5 +137% 8,9 +219% Grupa Asseco* 4 399,3 +8% 3 570,2 +6% 534,2-2% * Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej ** Przychody rynków uwzględniają sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych oraz sprzedaż pomiędzy segmentami Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem akwizycji i fuzji (działalnośd finansowa) 16

17 Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku netto Q1-Q Q1-Q Zysk z działalności operacyjnej 459,2 472,5-3% 163,9 150,3 +9% Δ Q Wynik na odsetkach -23,3-18,8-9,1-8,2 Transakcje walutowe 2,0-1,9 4,4 0,0 Pozostałe 31,1-5,8 3,0-0,4 Q Δ w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek odwrócenie odpisu aktualizującego wartośd należności/bonów PI 4,6-2,7 3,9-1,7 28,1 Zysk brutto 469,1 446,0 +5% 162,2 141,7 +14% Podatek -96,5-87,9 +10% -30,6-24,0 +28% Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych 1,8 3,3-45% 0,3 1,1-72% Zysk/strata na działalności zaniechanej* 9,6 1,8 +423% 0,0 0,3-100% Zysk netto 384,0 363,2 +6% 131,9 119,1 +11% Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 268,5 261,1 +3% 85,3 81,3 +5% Dane w mln PLN * 2014: zysk netto Grupy Slovanet wraz z wynikiem na sprzedaży Slovanet przez Grupę ACE; 2013: zysk netto Grupy Slovanet 17

18 Wypracowane środki pieniężne Grupa Asseco Asseco Poland Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q CFO 502,9 468,5 155,5 123,5 CAPEX* -146,7-135,3-17,3-21,0 Wolne przepływy pieniężne** 356,2 333,2 138,2 102,4 Wskaźnik konwersji gotówki*** 67% 61% 71% 46% * Nie uwzględnia inwestycji w nieruchomości inwestycyjne, pomniejszony o dofinansowanie ** CFO+CAPEX *** Wolne przepływy pieniężne / EBIT non-ifrs Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz wyniki na transakcjach związanych z rozliczeniem akwizycji i fuzji (działalnośd finansowa) 18

19 Stabilna pozycja płynnościowa (Asseco Poland) Na dzieo KT DT Gotówka i aktywa finansowe 24,4 Zobowiązania i leasing finansowy: -31,0 1,7 Kredyty -13,5-93,1 Aktywa zabezpieczające kredyt* - 201,9 Leasing finansowy -17,5-107,1 Gotówka netto (KT) -6,6 Zapasy + należności KT zobowiązanie KT** 366,7 Aktywa operacyjne netto (KT) 360,1 Dane w mln PLN Dostępne limity kredytowe 520,0 * Wartość księgowa nieruchomości zabezpieczającej kredyt ** Zapasy + należności krótkoterminowe+ rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem kredytów i leasingu finansowego 19

20 Załączniki 20

21 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży według produktów i sektorów Q % Q % Bankowośd i Finanse % % Przedsiębiorstwa % % Instytucje Publiczne 326-3% 336 Przychody ze sprzedaży % % Oprogramowanie i usługi własne % % 7% 10% Oprogramowanie i usługi obce % 73 Sprzęt i infrastruktura 148-8% 162 Pozostała sprzedaż 1-65% 3 Dane w milionach PLN Przychody ze sprzedaży %

22 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży według produktów i sektorów Q1-Q % Q1-Q % Bankowośd i Finanse % % % Przedsiębiorstwa % Instytucje Publiczne % Przychody ze sprzedaży % % Oprogramowanie i usługi własne % % 7% 12% Oprogramowanie i usługi obce % 259 Sprzęt i infrastruktura % 462 Pozostała sprzedaż 4-29% 5 Dane w milionach PLN Przychody ze sprzedaży %

23 Wyniki finansowe spółek zależnych* Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk netto Q Q Q Q Q Q Polska** 385,6 398,2 81,4 68,9 63,7 53,6 Asseco Poland 306,8 318,0 66,1 56,3 54,8 42,6 Asseco Business Solutions 32,6 31,3 7,3 7,1 6,1 5,9 Pozostałe 56,0 51,9 8,7 4,2 6,6 3,7 korekta konsolidacyjna -9,7-3,0-0,6 1,2-3,7 1,4 Formula Group 741,5 629,6 56,2 47,5 22,6 16,4 Matrix IT 460,3 407,2 33,0 26,1 19,6 16,8 Magic Software. 128,8 113,2 13,5 15,8 13,6 13,3 Sapiens Int. 129,0 110,1 11,6 10,6 11,5 9,8 Asseco Central Europe Group 102,8 92,4 8,6 23,1 7,4 18,8 Asseco South Eastern Europe Group 115,2 107,0 11,9 9,8 9,2 8,6 Rynek zachodnioeuropejski 106,4 112,4 5,4 8,3 3,5 5,4 Rynek wschodnioeuropejski 37,4 33,5 5,6 0,0 5,4 0,4 * Wyniki spółek za okresy konsolidowane przez Asseco Poland. ** Zysk netto z wyłączeniem dywidend stanowiących przychód Asseco Poland. 23

24 Wyniki finansowe spółek zależnych* Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk netto Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Polska** 1 199, ,4 233,5 249,6 205,2 188,7 Asseco Poland 954,7 971,2 187,6 214,9 254,6 261,0 Asseco Business Solutions 102,9 97,5 22,8 20,3 19,2 17,4 Pozostałe 196,4 153,7 24,5 14,6 19,3 9,3 korekta konsolidacyjna -54,1-13,0-1,4-0,2-87,7-99,0 Formula Group 2 117, ,8 150,1 137,3 40,3 45,1 Matrix IT 1 336, ,5 86,9 84,7 53,9 50,6 Magic Software. 377,9 332,5 48,1 41,0 39,0 35,9 Sapiens Int. 358,9 317,8 33,0 28,7 31,4 27,5 Asseco Central Europe Group 325,7 278,6 34,5 51,5 38,5 43,3 Asseco South Eastern Europe Group 335,5 320,3 30,5 28,7 25,4 23,8 Rynek zachodnioeuropejski 326,3 349,1 19,8 21,4 12,3 13,6 Rynek wschodnioeuropejski 99,9 46,6 4,5 0,2 4,4 0,6 * Wyniki spółek za okresy konsolidowane przez Asseco Poland. ** Zysk netto z wyłączeniem dywidend stanowiących przychód Asseco Poland. 24

25 Dziękujemy 25