BRANŻA OBUWNICZA. Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie

Transkrypt

1 Departament Strategii i Analiz Międzynarodowych Wrzesień 2018

2 Podsumowanie ŚWIAT Wielkość rynku Rynek obuwia na świecie wygenerował w 2017 r. przychody o wartości 311,2 mld EUR. Stany Zjednoczone są największym rynkiem obuwniczym na świecie. Według prognoz w 2018 r. Stany Zjednoczone wygenerują przychody ze sprzedaży obuwia na poziomie 75,9 mld EUR. Eksport Wartość eksportu obuwia na świecie w 2017 r. wyniosła 126,2 mld EUR. Chiny są światowym liderem w eksporcie obuwia. W 2017 r. wyeksportowały obuwie o wartości ponad 42,9 mld EUR, osiągając udział w rynku na poziomie 34%. Drugie miejsce zajął Wietnam 14% udział w eksporcie globalnym, a trzecie Włochy, których udział w eksporcie wyniósł 7,9%. Import Import obuwia na świecie wzrósł do poziomu 119,4 mld EUR w 2017 r. Stany Zjednoczone są światowym liderem w imporcie obuwia. W 2017 r. nabyły obuwie o wartości ponad 23,5 mld EUR, osiągając udział w rynku na poziomie 19,7%. Drugie miejsce zajęły Niemcy, osiągając 9,2% udział w imporcie globalnym, a trzecie Francja, której udział w imporcie wyniósł 5,9%. 2

3 UNIA EUROPEJSKA/EUROPA Wielkość rynku Rynek obuwia w Europie wygenerował w 2017 r. przychody w wysokości ponad 95,0 mld EUR, co sprawia, iż obuwie jest drugim tuż za odzieżą najważniejszym segmentem mody w europejskiej branży detalicznej. Rosja jest największym rynkiem obuwia w Europie. Według prognoz w 2018 r. przychody ze sprzedaży obuwia na tym rynku osiągną poziom 14,5 mld EUR. Wartość wytworzonego obuwia w UE wyniosła w 2016 r. 26,3 mld EUR wg cen producenckich. Największym producentem są Włochy, które w 2016 r. wyprodukowały obuwie o wartości 14,2 mld EUR. POLSKA Wielkość rynku Wartość polskiego rynku obuwia w 2017 r. wyniosła blisko 3,3 mld EUR. Zgodnie z prognozami przychody ze sprzedaży obuwia w Polsce powinny wynieść 3,4 mld EUR w 2018 r. Prognozowany jest dalszy wzrost rynku w tempie 4,6% rocznie (CAGR ). Wartość wyprodukowanego przez Polskę obuwia wyniosła 657,0 mln EUR, wg cen producenckich w 2016 r., co pozwoliło jej osiągnąć 7. pozycję pod względem wielkości produkcji w UE i udział w rynku na poziomie 2,5%. Eksport Wartość eksportu obuwia w 2017 r. z UE wyniosła 43,8 mld EUR. Udział wszystkich krajów UE w eksporcie globalnym wyniósł ponad 34,7%. Największymi eksporterami obuwia w UE w 2017 r. były Włochy, Niemcy i Belgia, które wyeksportowały obuwie o wartości odpowiednio 10,0 mld EUR, 6,7 mld EUR oraz 5,8 mld. Eksport W latach eksport polskiego obuwia wzrósł o 86% z poziomu 0,7 mld EUR do 1,3 mld EUR wg danych International Trade Center. Polska jest 16. największym eksporterem obuwia na świecie z udziałem na poziomie 1,0%. Import Wartość obuwia importowanego przez kraje UE w 2017 r. wyniosła 52,9 mld EUR. Udział wszystkich krajów UE w imporcie globalnym wyniósł ponad 44,2%. Największymi importerami w UE w 2017 r. były Niemcy, Francja i Wlk. Brytania, które nabyły obuwie o wartości odpowiednio 11,0 mld EUR, 7,0 mld EUR oraz 6,0 mld EUR. Import W latach import obuwia wzrósł o 75,8% z poziomu 1,0 mld EUR do 1,7 mld EUR wg danych International Trade Center. Polska jest 16. największym importerem obuwia na świecie, z udziałem na poziomie 1,4%. 3

4 Przychody na światowym rynku obuwia w 2017 r. wyniosły 311,2 mld EUR Przychody na światowym rynku obuwia w 2017 r. (mld EUR) 86,3 Ameryka Północna 95,0 Europa 91,8 Azja Świat 311,2 mld EUR 25,1 Ameryka Południowa 8,7 Afryka, Bliski Wschód 4,3 Australia 17,9% Przychody na światowym rynku obuwia w 2021 r. prognoza (mld EUR) Świat 366,9 mld EUR 96,0 Ameryka Północna +11,3% 34,5 +41,7% Ameryka Południowa 106,0 Europa +37,2% 11,9 Afryka, Bliski Wschód 113,2 Azja +11,5% +23,3% 5,3 +22,3% Australia Rynek obuwia na świecie wygenerował w 2017 r. przychody na poziomie 311,2 mld EUR. Wg prognoz wartość rynku obuwia na świecie wzrośnie w latach o 17,9% osiągając poziom 366,9 mld EUR. Najwyższe przychody ze sprzedaży obuwia w wysokości 95,0 mld EUR w 2017 r. osiągnięto w Europie. Prognozuje się, iż w 2021 r. najwyższe przychody ze sprzedaży obuwia wygenerują rynki azjatyckie. Źródło: Statista Ameryka Północna obejmuje: USA, Kanadę i Meksyk. Ameryka Południowa obejmuje: Brazylię oraz Argentynę, Afryka oraz Bliski Wschód obejmuje: Izrael, Arabię Saudyjską RPA oraz Turcję. Europa obejmuje następujące kraje: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Irlandię, Włochy, Łotwę, Litwę, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Rosję, Serbię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Azja obejmuje: Chiny, Hongkong, Japonię, Indie, Koreę Południową, Indonezję, Malezję, Filipiny, Singapur, Tajlandię oraz Wietnam. Australia i Oceania zawiera dane tylko z Australii. 4

5 Struktura wartości sprzedaży obuwia na świecie wg kategorii 2017 r. Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe 33% Buty skórzane 53% Buty sportowe 14% Rynek obuwia na świecie średnia cena sprzedaży (EUR za 1 parę) ,0 39,4 36,2 35,8 13,3 14,1 51,4 49,8 48,2 46,6 45,1 43,6 41,1 42,1 42,9 42,5 43,2 43,7 44,3 45,0 45,8 42,6 40,9 40,0 36,9 38,0 15,1 15,5 16,3 16,7 17,5 18,2 18,9 19,6 20,4 21,2 Buty skórzane Buty sportowe Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Największy segment rynku obuwniczego to segment obuwia skórzanego o wartości rynkowej 166,8 mld EUR w 2017 r. Segment obuwia skórzanego stanowił 53% całkowitej sprzedaży branży obuwniczej na świecie w 2017 r. W 2016 r. jednostkowa cena sprzedaży obuwia sportowego przekroczyła cenę sprzedaży obuwia skórzanego. W kolejnych latach tendencja ta będzie się umacniać. W 2017 r. człowiek na świecie wydawał na parę obuwia skórzanego 43,2 EUR, a na parę obuwia sportowego 45,1 EUR. Źródło: Statista 5

6 Stany Zjednoczone są największym rynkiem obuwniczym na świecie Top 5 krajów pod względem przychodów ze sprzedaży obuwia (mln EUR) Nazwa kraju 2018 (P) USA Chiny Brazylia Indie Rosja Stany Zjednoczone są największym rynkiem obuwniczym na świecie. Według prognoz w 2018 r. powinny wygenerować przychody ze sprzedaży obuwia na poziomie 75,9 mld EUR. Według danych portalu Statista przeciętny człowiek kupił w 2017 r. dwie pary obuwia wydając na nie 61 EUR, z czego 32,69 EUR przeznaczył na obuwie skórzane. Największą firmą obuwniczą pod względem generowanych przychodów ze sprzedaży obuwia w 2016 r. była firma Deichmann z siedzibą w Essen w Niemczech, która osiągnęła przychody na poziomie 5,6 mld EUR. Wartość sprzedaży wiodących firm obuwniczych na całym świecie w 2016 r. (w mln EUR) Sprzedaż obuwia na świecie per capita 2017 r. (EUR) Deichmann (Niemcy) Belle International (Hongkong) Skechers (Stany Zjednoczone) Payless Shoesource (Stany Zjednoczone) Caleres (Stany Zjednoczone) Wolverine Worldwide (Stany Zjednoczone) Deckers (Stany Zjednoczone) Clarks (Wielka Brytania) Ecco (Dania) Steve Madden (Stany Zjednoczone) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe 19,96 Buty sportowe 8,35 Buty skórzane 32,69 61,0 EUR per capita Źródło: Statista 6

7 Rynek obuwia w Europie Rynek obuwia w Europie wartość przychodów (mln EUR) Buty skórzane Buty sportowe Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Suma Buty skórzane Buty sportowe Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Suma (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) CAGR Buty skórzane ,5% Buty sportowe ,4% Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe ,6% Suma ,6% Rynek obuwia w Europie wygenerował przychody w wysokości ponad 95 mld EUR w 2017 r., co sprawia, iż obuwie jest drugim tuż za odzieżą najważniejszym segmentem mody w europejskiej branży detalicznej. Zgodnie z prognozami przychody ze sprzedaży obuwia w Europie powinny wynieść 97,5 mld EUR w 2018 r. Prognozowany jest dalszy wzrost rynku średnio 2,8% (CAGR ). Według portalu Statista Rosja jest największym rynkiem obuwia w Europie. W 2017 r. przychody ze sprzedaży obuwia na tym rynku osiągnęły poziom 14,0 mld EUR. Źródło: Statista (dane nie obejmują butów roboczych). Europa obejmuje następujące kraje: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Irlandię, Włochy, Łotwę, Litwę, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Rosję, Serbię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię. 7

8 Wartość sprzedaży obuwia w Europie wg kanałów dystrybucji (2017 r.) Wartość sprzedaży obuwia per capita w Europie w 2017 r. (EUR) Sklepy internetowe 20% Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe 47,68 Buty skórzane 69,43 140,85 EUR per capita Sklepy stacjonarne 80% Buty sportowe 23,74 Rynek obuwia w Europie średnia cena sprzedaży pary obuwia (EUR) ,2 59,8 41,1 41,9 61,5 61,1 61,3 44,3 44,7 48, ,2 60,4 60,7 61,1 61,5 62,0 62,6 49,8 15,6 16,5 17,3 17,1 17,7 18,4 19,4 19,9 20,4 21,0 21,5 22,1 52,8 54,1 55, (P) 56, (P) Największy udział w rynku ma segment obuwia skórzanego, którego sprzedaż w 2017 r. w Europie wyniosła 46,8 mld EUR. Prawie 80% sprzedaży obuwia w Europie następowało poprzez sklepy stacjonarne. Przewiduje się, iż do 2021 r. udział ten zmniejszy się do 75%, a 25% będzie sprzedawane poprzez sklepy internetowe. W 2017 r. przeciętny Europejczyk zakupił śred 58, (P) 60, (P) Buty skórzane Buty sportowe Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe nio 4 pary obuwia wydając na nie średnio 140,85 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do 157,13 EUR w 2021 r. W Europie obserwowana jest również tendencja wzrostu jednostkowej ceny sprzedaży obuwia sportowego. Jednakże wg prognoz portalu Statista do 2021 r. średnia cena sprzedaży obuwia sportowego nie przekroczy średniej ceny sprzedaży obuwia skórzanego. Źródło: Statista (dane nie obejmują butów roboczych). Europa obejmuje następujące kraje: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Irlandię, Włochy, Łotwę, Litwę, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Rosję, Serbię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię.. 8

9 Rynek obuwia w UE Rynek obuwia w UE wartość produkcji (mln EUR) Wartość obuwia wytworzonego w latach wzrosła w UE o 8,1% z poziomu 24,3 mld EUR do poziomu 26,3 mld EUR Średni roczny koszt zatrudnienia pracownika w UE (2015) w branży obuwniczej* Lp. Kraj w tys. EUR 1. Austria 43,0 2. Dania 40,4 3. Belgia 39,6 4. Francja 38,8 5. Niemcy 36,9 6. Finlandia 33,8 7. Włochy 31,3 8. Wlk. Brytania 23,3 9. Hiszpania 20,8 UE (średnia) 17,8 10. Słowenia 16,9 11. Grecja 15,1 Lp. Kraj w tys. EUR 17. Polska 8,0 18. Litwa 7,4 19. Węgry 7,0 20. Łotwa 6,0 21. Rumunia 5,1 22. Bułgaria 3,3 23. Chorwacja b.d 24. Holandia b.d 25. Szwecja b.d 26. Irlandia b.d 27. Malta b.d 28. Luksemburg b.d 12. Cypr 14,6 13. Portugalia 12,3 14. Słowacja 11,0 15. Estonia 11,0 16. Czechy 9,2 Średni koszt zatrudnienia pracownika w branży obuwniczej w UE wyniósł w 2015 r. 17,8 tys. EUR. Koszty pracy w Polsce w przemyśle obuwniczym są konkurencyjne i ponad 2-krotnie niższe od średniej UE. Źródło: Eurostat * Francja, Wlk. Brytania, Słowenia dane za 2014 r. 9

10 Rynek obuwia w UE (mln EUR) Włochy Hiszpania Portugalia Niemcy Rumunia Francja Polska Słowacja Wlk. Brytania Austria Pozostałe Wartość obuwia wytworzonego w UE wyniosła w 2016 r. blisko 26,3 mld EUR wg cen producenckich. Rynek ten charakteryzuje bardzo wysoki poziom koncentracji 10 największych krajów odpowiada za blisko 96% rynku, a trzy czołowe kraje Włochy, Hiszpania i Portugalia generują wspólnie ponad 75% produkcji. Polska jest jednym z większych unijnych producentów obuwia, w 2016 r. wartość wyprodukowanego przez Polskę obuwia wyniosła ponad 657 mln EUR, co pozwoliło jej osiągnąć 7. pozycję w UE i udział w rynku na poziomie 2,5%. Liczba osób zatrudnionych przy produkcji obuwia w 2016 r. Liczba firm zajmujących się wytwarzaniem obuwia w Europie w 2016 r.* Włochy Portugalia Rumunia Hiszpania Polska Bułgaria Słowacja Niemcy Węgry Chorwacja Pozostałe Włochy Hiszpania Portugalia Polska Rumunia Grecja Niemcy Bułgaria Francja Węgry Pozostałe W 2016 r. w UE było zatrudnionych ponad 286 tys. osób w firmach wytwarzających obuwie. W 10 największych krajach UE pod względem zatrudnienia w branży pracowało 267 tys. pracowników, czyli ponad 91% zatrudnionych. Polska była 5. największym pracodawcą w UE dając miejsce pracy w branży obuwniczej niemal 18 tys. osób. W 2016 r. w UE zarejestrowanych było 20,3 tys. firm zajmujących się produkcją obuwia. Polska zajmowała 4. pozycję pod względem liczby firm zajmujących się wytwarzaniem obuwia 1,6 tys. firm. Źródło: Eurostat * Włochy dane za 2015 r. 10

11 Rynek obuwia w Polsce Rynek obuwia w Polsce wartość przychodów (mln EUR) Buty skórzane Buty sportowe Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Suma Buty skórzane Buty sportowe Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Suma (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) CAGR Buty skórzane ,6% Buty sportowe % Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe ,6% Suma ,6% Rynek obuwia w Polsce wygenerował przychody o wartości 3,3 mld EUR w 2017 r. Zgodnie z prognozami przychody ze sprzedaży obuwia w Polsce wyniosą 3,4 mld EUR w 2018 r. Prognozowany jest dalszy wzrost rynku w tempie 4,6% rocznie (CAGR ). Źródło: Statista 11

12 Sprzedaż obuwia w Polsce wg kanałów dystrybucji (2017 r.) Wartość sprzedaży obuwia per capita w Polsce w 2017 r. (EUR) Online 12% Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe 35,61 Buty skórzane 38,06 86,87 EUR per capita Offline 88% Buty sportowe 13,20 Rynek obuwia w Polsce średnia cena sprzedaży pary obuwia (EUR) ,9 48,9 75,9 56,3 82,5 74,5 70,3 61,3 60,7 60,7 65,8 60,3 64,6 65,8 61,3 59,3 67,1 57,4 68,4 55,6 69,8 71,2 53,9 52,2 Buty skórzane Buty sportowe ,0 16,3 18,8 17, ,4 21,0 21,4 22,3 23,3 24,4 25,5 26, (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Największy udział w rynku ma segment obuwia skórzanego, którego sprzedaż w 2017 r. w Polsce wyniosła 1,4 mld EUR. 88% sprzedaży obuwia w 2017 r. następowało poprzez sklepy stacjonarne. Przewiduje się, iż do 2021 r. udział ten zmniejszy się do 85%, a 15% sprzedaży obuwia będzie odbywało się poprzez sklepy internetowe. W 2017 r. przeciętny Polak kupował średnio 2 pary obuwia wydając na nie średnio 86,87 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do 101,91 EUR w 2021 r. W 2016 r. jednostkowa cena sprzedaży obuwia sportowego w Polsce przekroczyła cenę sprzedaży obu wia skórzanego. W kolejnych latach tendencja ta będzie się umacniać. W 2017 r. przeciętny Polak wydawał na parę obuwia skórzanego 59,3 EUR, a na parę obuwia sportowego 65,8 EUR. Źródło: Statista 12

13 Światowy eksport Chiny liderem eksportu Struktura światowego eksportu obuwia w 2017 r. W 2017 r. 10 największych eksporterów obuwia odpowiadało za 78,6% światowego eksportu. Polska 1,0% Hongkong (Chiny) 2,0% Pozostałe kraje 20,2% Chiny 34,0% Światowym liderem w eksporcie obuwia są Chiny, które w 2017 r. wyeksportowały obuwie o wartości ponad 42,9 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 34%. Hiszpania 2,2% Holandia 2,6% Francja 2,6% Indonezja 3,4% Belgia 4,6% Niemcy 5,3% Włochy 7,9% Wietnam 14,0% Polska jest 16. największym eksporterem obuwia, z udziałem na poziomie 1,0%. Źródło: International Trade Center 13

14 Eksport obuwia na świecie (mln EUR) W latach światowy eksport obuwia odnotował 29,8% wzrost z poziomu 97,2 mld EUR do 126,2 mld EUR. Wartość światowego eksportu obuwia wg rodzaju w 2017 r. Obuwie inne nigdzie indziej nie wymienione 2% Obuwie nieprzemakalne 1% Obuwie skórzane 37% Części obuwia 6% Obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych 26% Obuwie o cholewkach z materiałów włókienniczych 28% Obuwie skórzane stanowi najistotniejszy segment w wartości globalnego eksportu obuwia. W 2017 r. odpowiadało za 37% światowego eksportu obuwia. Źródło: International Trade Center

15 Światowy import Stany Zjednoczone liderem importu Struktura światowego importu obuwia w 2017 r. W 2017 r. 10 największych importerów obuwia odpowiadało za 60,4% światowego importu. Polska 1,4% Pozostałe kraje 38,0% Stany Zjednoczone są światowym liderem w imporcie obuwia. W 2017 r. USA nabyły obuwie o wartości ponad 23,5 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 19,7%. Hiszpania 2,6% Chiny 2,7% USA 19,7% Belgia 3,4% Holandia 3,4% Japonia 3,9% Włochy 4,6% Wlk. Brytania 5,0% Francja 5,9% Niemcy 9,2% Polska jest 16. największym importerem obuwia, z udziałem na poziomie 1,4%. Źródło: International Trade Center 15

16 Import obuwia na świecie (mln EUR) W latach światowy import obuwia odnotował 27,5% wzrost z poziomu 93,7 mld EUR do 119,4 mld EUR. Wartość światowego importu obuwia wg rodzaju w 2017 r. Części obuwia 6% Obuwie inne nigdzie indziej nie wymienione 3% Obuwie nieprzemakalne 1% Obuwie skórzane 38% Obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych 23% Obuwie o cholewkach z materiałów włókienniczych 29% Obuwie skórzane stanowi najistotniejszy segment w wartości globalnego importu obuwia. W 2017 r. odpowiadało za 38% światowego importu obuwia. Źródło: International Trade Center

17 Polska Eksport Główni odbiorcy polskiego obuwia w 2017 r ,8% 148% Czechy 124 9,4% -26% Rosja 43 3,2% 199% Wielka Brytania ,5% 152% Niemcy 44 3,4% 364% Austria 55 4,2% 60% Włochy 63 4,7% 159% Słowacja 59 4,5% 106% Węgry 62 4,7% 448% Rumunia 41 3,1% -27% Ukraina Eksport do danego kraju w 2017 r. (mln EUR) Udział eksportu do danego kraju w całkowitym eksporcie obuwia z Polski Wzrost polskiego eksportu do danego kraju w latach Źródło: International Trade Center 17

18 Głównym kierunkiem eksportowym dla polskich butów są kraje UE. Największym odbiorcą od wielu lat są Niemcy, do których w 2017 r. trafiło blisko 35% polskiego eksportu. Trzej kolejni odbiorcy to Rosja, Czechy i Słowacja, które nabyły łącznie 22,0% eksportowanego przez Polskę obuwia. 10 największych krajów importerów polskiego obuwia nabyło łącznie 79,7% wyeksportowanego z Polski obuwia. Eksport obuwia z Polski w latach wzrósł o 86,0% z poziomu 708 mln EUR do 1,3 mld EUR. Import obuwia do Polski w latach wzrósł o ponad 75,8% z poziomu 960 mln EUR do blisko 1,7 mld EUR. Obuwie wymiana handlowa (mln EUR) CAGR ,8% Eksport z Polski Import do Polski Bilans handlowy 15,1% 10,1% Wartość polskiego eksportu obuwia wg rodzaju w 2017 r. Części obuwia 7% Obuwie inne nigdzie indziej nie wymienione 8% Obuwie nieprzemakalne 1% Obuwie skórzane 41% Obuwie o cholewkach z materiałów włókienniczych 19% Obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych 24% Obuwie skórzane posiadało w 2017 r. najwyższy - 41% udział w polskim eksporcie obuwia. Źródło: International Trade Center 18

19 Struktura polskiego eksportu branży obuwniczej w 2017 r. 20,6% 13,9% 13,5% 10,7% 8,7% Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych 7,8% Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych 4,6% Obuwie o cholewkach innych niż ze skóry wyprawionej, wtórnej i materiałów włókienniczych 4,3% Części obuwia; podpodeszwy wyjmowane, podkładki pod pięty i podobne artykuły, getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części 2,6% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 2,6% Obuwie o cholewkach z materiałów włókienniczych Całkowity eksport branży EUR 2,3% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę, pozostałe 1,2% Obuwie sportowe o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry 1,2% Cholewki i ich części, inne niż usztywniacze 1,1% Podeszwy zewnętrzne i obcasy, z gumy lub tworzyw sztucznych 1,1% 1,1% Obuwie nieprzemakalne zakrywające kostkę, ale niezakrywające kolana, bez obuwia z metalowym noskiem ochronnym; z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy i tworzyw sztucznych Buty sportowe oprócz butów narciarskich, snowbordowych i do biegów narciarskich, z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych 1,0% Obuwie o cholewkach ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej 0,8% 0,3% Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej z ochronnym noskiem Obuwie nieprzemakalne, niezakrywające kostki, bez obuwia z metalowym noskiem ochronnym; z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych 0,3% Obuwie z wierzchnimi paskami lub rzemykami przymocowanymi do podeszwy za pomocą kołków 0,4% Pozostałe Źródło: GUS, według danych ITC eksport polskiego obuwia wyniósł mln EUR 19

20 Konkurenci Polski na rynkach największych światowych importerów

21 STANY ZJEDNOCZONE Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Stanów Zjednoczonych zanotował w latach wzrost o 21% z 19,4 mld EUR do 23,6 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 55,7% W strukturze amerykańskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 55,7%. Obuwie importowane z Polski o wartości 6,6 mln EUR stanowiło w 2017 r. blisko 0,03% importu Stanów Zjednoczonych, co daje Polsce 40. miejsce wśród dostawców obuwia do Stanów Zjednoczonych. Rynek amerykański jest największym rynkiem obuwniczym na świecie. Według prognoz portalu Statista przychody na rynku obuwia wyniosą w 2018 r. 75,9 mld EUR. Przewiduje się, że rynek będzie rósł rocznie o 2,6% (CAGR ). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który wygeneruje w 2018 r. przychody w wysokości 31,3 mld EUR. Jednakże mając na uwadze dynamiczny wzrost sprzedaży obuwia tekstylnego w 2021 r. segment ten będzie posiadał największy udział w amerykańskim rynku obuwia. W 2018 r. przeciętny Amerykanin wyda na obuwie 231,4 EUR. USA ( mln EUR) 2. Wietnam 21,5% Indonezja 5,9% Włochy 5,3% Indie 1,8% Meksyk 1,6% Kambodża 1,1% Dominikana 1,0% Hiszpania 0,9% Brazylia 0,8% Polska 0,03% 6,6 Struktura importu obuwia USA Całkowity import USA tys. EUR 20% 16% 16% 15% 14% 4% Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawione, niezakrywające kostki Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych 3% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 2% 2% 2% Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej z ochronnym noskiem Buty sportowe oprócz butów narciarskich, snowbordowych i do biegów narciarskich, z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych Obuwie inne o cholewkach innych niż ze skóry wyprawionej, wtórnej i materiałów włókienniczych 7% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. 21

22 Import obuwia USA (mln EUR) CAGR ,0% Żródło: International Trade Center Rynek obuwia w USA wartość przychodów (mln EUR) (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 22

23 NIEMCY Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Niemiec zanotował w latach wzrost o blisko 46,7% z 7,5 mld EUR do 11,0 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 24,0% W strukturze niemieckiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 24,0%. Obuwie importowane z Polski o wartości 242 mln EUR stanowiło w 2017 r. blisko 2,2% importu Niemiec, co daje Polsce 12. miejsce wśród dostawców obuwia do Niemiec. Rynek niemiecki jest drugim największym, po Wlk. Brytanii, rynkiem obuwniczym w UE. Według prognoz portalu Statista przychody na rynku obuwia wyniosą 13,2 mld EUR w 2018 r. Przewiduje się, że rynek będzie rósł rocznie o 2,0% (CAGR ). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który w 2018 r. wygeneruje przychody w wysokości 5,7 mld EUR, jednakże jego udział w przychodach od 2010 r. systematycznie maleje na rzecz obuwia tekstylnego i obuwia sportowego. W 2018 r. przeciętny Niemiec wyda na obuwie 159,5 EUR. Niemcy ( mln EUR) 2. Wietnam 15,7% Włochy 10,3% Indonezja 4,7% Holandia 4,6% Portugalia 4,0% Indie 3,6% Francja 2,6% Hiszpania 2,6% Wlk. Brytania 2,4% Polska 2,2% 242 Struktura importu obuwia Niemiec Całkowity import Niemiec tys. EUR 21% 15% 11% 11% 11% 5% Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych 4% Obuwie, o cholewkach ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej 3% Obuwie o cholewkach z materiałów włókienniczych 2% Buty sportowe oprócz butów narciarskich, snowbordowych i do biegów narciarskich, z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych 2% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 15% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r., Według International Trade Center, import obuwia z Polski wyniósł w 2017 r. 242 mln EUR, według GUS, eksport obuwia z Polski do Niemiec wyniósł 455 mln EUR 23

24 Import obuwia Niemiec (mln EUR) CAGR ,1% Źródło:International Trade Center Rynek obuwia w Niemczech wartość przychodów (mln EUR) (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 24

25 FRANCJA Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Francji zanotował w latach wzrost o 28,6% z 5,4 mld EUR do 7,0 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 23,4% W strukturze francuskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 23,4%. Obuwie importowane z Polski o wartości 17,0 mln EUR stanowiło w 2017 r. blisko 0,2% importu Francji, co daje Polsce 25. miejsce wśród dostawców obuwia do Francji. Według prognoz portalu Statista przychody na francuskim rynku obuwia wyniosą 9,0 mld EUR w 2018 r. Przewiduje się, że rynek będzie rósł rocznie o 0,3% (CAGR ). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku powinien pozostać segment obuwia skórzanego, który w 2018 r. wygeneruje przychody w wysokości 4,3 mld EUR, jednakże jego udział w przychodach od 2010 r. systematycznie maleje na rzecz obuwia tekstylnego i obuwia sportowego. W 2018 r. przeciętny Francuz wyda na obuwie 134,6 EUR. Francja (7 035 mln EUR) 2. Włochy 21,0% Wietnam 15,0% Portugalia 5,6% Indonezja 4,8% Hiszpania 4,1% Indie 3,6% Niemcy 3,1% Kambodża 2,1% Wlk. Brytania 1,5% Polska 0,2% 17 Struktura importu obuwia Francji Całkowity import Francji 23% 13% 13% 12% 10% Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wypr., niezakrywające kostki Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę tys. EUR 7% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 4% 3% 2% 2% Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę, pozostałe Obuwie o cholewkach innych niż ze skóry wyprawionej, wtórnej i materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej z ochronnym noskiem 11% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. 25

26 Import obuwia Francji (mln EUR) CAGR ,5% Źródło:International Trade Center Rynek obuwia we Francji wartość przychodów (mln EUR) (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 26

27 WIELKA BRYTANIA Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Wielkiej Brytanii zanotował w latach wzrost o 24,0% z 4,8 mld EUR do 6,0 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 26,4% W strukturze brytyjskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 26,4%. Obuwie importowane z Polski o wartości 39 mln EUR stanowiło w 2017 r. blisko 0,6% importu Wielkiej Brytanii, co daje Polsce 15. miejsce wśród dostawców obuwia do Wielkiej Brytanii. Rynek brytyjski jest największym rynkiem obuwniczym w UE. Według prognoz portalu Statista przychody na brytyjskim rynku obuwia wyniosą 14,4 mld EUR w 2018 r., a rynek będzie rósł rocznie o 3,6% (CAGR ). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który w 2018 r. wygeneruje przychody w wysokości 7,2 mld EUR. W 2018 r. przeciętny Brytyjczyk wyda na obuwie 217,0 EUR. Wlk.Brytania (6 000 mln EUR) 2. Włochy 11,1% Holandia 10,4% Wietnam 9,0% Belgia 8,6% Niemcy 7,9% Indie 4,6% Francja 4,1% Indonezja 3,5% Hiszpania 2,8% Polska 0,6% 39 Struktura importu obuwia Wlk. Brytanii Całkowity import Wlk. Brytanii 21% 15% 14% 12% 10% Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wypr., niezakrywające kostki Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę tys. EUR 5% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 3% Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych 3% Obuwie o cholewkach z materiałów włókienniczych 3% Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry 2% Obuwie sportowe, o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry 11% Pozostałe Źródło: International Trade Center, dane za 2017 r. 27

28 Import obuwia Wielkiej Brytanii (mln EUR) CAGR ,5% Źródło: International Trade Centre Rynek obuwia w Wlk. Brytanii wartość przychodów (mln EUR) (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 28

29 WŁOCHY Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Włoch zanotował w latach wzrost o blisko 20,7% z 4,6 mld EUR do 5,5 mld EUR. W strukturze włoskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 14,3%. Obuwie importowane z Polski o wartości 33 mln EUR stanowiło w 2017 r. ponad 0,6% importu Włoch, co daje Polsce 22. miejsce wśród dostawców obuwia do Włoch. Włochy to największy producent obuwia w UE. W 2016 r. włoscy producenci wyprodukowali obuwie o wartości 14,2 mld EUR wg cen producenckich, tj. 53,9% produkcji obuwia krajów UE. Według prognoz portalu Statista przychody na włoskim rynku obuwia wyniosą 12,8 mld EUR w 2018 r., a rynek będzie rósł rocznie o 2,2% (CAGR ). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który wygeneruje w 2018 r. przychody w wysokości 6,7 mld EUR, jednakże jego udział w przychodach od 2010 r. systematycznie maleje na rzecz obuwia sportowego. W 2018 r. przeciętny Włoch wyda na obuwie 212 EUR. Włochy (5 533 mln EUR) Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 14,3% Rumunia 11,4% Francja 8,4% Belgia 7,8% Albania 6,3% Holandia 6,1% Wietnam 5,8% Hiszpania 4,7% Niemcy 4,1% Tunezja 3,7% Polska 0,6% 33 Struktura importu obuwia Włoch 21% 11% Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wypr., niezakrywające kostki Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę 11% Cholewki i ich części, inne niż usztywniacze Całkowity import Włoch tys. EUR 11% 10% 9% 4% 4% 3% 3% Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej z ochronnym noskiem Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki Części obuwia; podpodeszwy wyjmowane, podkładki pod pięty i podobne art.; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych 14% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. Według International Trade Center, import obuwia z Polski wyniósł w 2017 r. 33 mln EUR, według GUS, eksport obuwia z Polski do Włoch wyniósł 55 mln EUR 29

30 Import obuwia Włoch (mln EUR) CAGR ,8% Źródło: International Trade Centre Rynek obuwia w Włoszech wartość przychodów (mln EUR) (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 30

31 JAPONIA Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Japonii zanotował w latach wzrost o 4,9% z 4,5 mld EUR do 4,7 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 52,9% W strukturze japońskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 52,9%. Obuwie importowane z Polski o wartości 469 tys. EUR stanowiło w 2017 r. 0,01% importu Japonii, co daje Polsce 42. miejsce wśród dostawców obuwia do Japonii. Według prognoz portalu Statista przychody na japońskim rynku obuwia wyniosą 11,7 mld EUR w 2018 r., a rynek będzie rósł rocznie o 1,9% (CAGR ). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który wygeneruje w 2018 r. przychody w wysokości 6,9 mld EUR. W perspektywie do 2021 r. obuwie skórzane powinno utrzymać swój udział w rynku. W 2018 r. przeciętny Japończyk wyda na obuwie 93 EUR. Japonia (4 689 mln EUR) 2. Wietnam 18,0% Indonezja 7,6% Włochy 6,3% Kambodża 3,8% Myanmar 2,3% Bangladesz 1,4% Indie 0,9% Hiszpania 0,9% Niemcy 0,7% Polska 0,01% 0,5 Struktura importu obuwia Japonii Całkowity import Japonii tys. EUR 26% 23% 15% 12% 3% 3% Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wypr., niezakrywające kostki Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę 3% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 3% 2% Buty sportowe oprócz butów narciarskich, snowbordowych i do biegów narciarskich, z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych Obuwie nieprzemak. zakrywające kostkę, ale niezakr. kolana, b. obuwia z met. noskiem ochronnym; z podeszwami zewnętrzn. i cholewkami z gumy l. tworz. sztucz 2% Cholewki i ich części, inne niż usztywniacze 7% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. 31

32 Import obuwia Japonii (mln EUR) CAGR ,2% Źródło: International Trade Centre Rynek obuwia w Japonii wartość przychodów (mln EUR) (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 32

33 HOLANDIA Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Holandii zanotował w latach wzrost o 36,7% z 2,9 mld EUR do 4,1 mld EUR. Kraj Udział EUR mln 1. Chiny 20,0% 812 W strukturze holenderskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 20,0%. Obuwie importowane z Polski o wartości 27 mln EUR stanowiło w 2017 r. 0,7% importu Holandii, co daje Polsce 18. miejsce wśród dostawców obuwia do Holandii. Według prognoz portalu Statista przychody na holenderskim rynku obuwia wyniosą 2,7 mld EUR w 2018 r., a rynek będzie rósł rocznie o 1,0% (CAGR ). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który wygeneruje w 2018 r. przychody w wysokości 1,2 mld EUR, jednakże jego udział w przychodach od 2010 r. systematycznie maleje na rzecz obuwia sportowego. W 2018 r. przeciętny Holender wyda na obuwie 155,1 EUR. Holandia (4 066 mln EUR) 2. Niemcy 19,4% Belgia 13,1% Wietnam 8,0% Wlk.Brytania 6,8% Portugalia 6,2% Włochy 5,9% Francja 2,5% Bangladesz 2,1% Indie 2,0% Polska 0,7% 27 Struktura importu obuwia Holandii Całkowity import Holandii tys. EUR 23% 17% 14% 13% 12% 4% 3% Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wypr., niezakrywające kostki Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę, pozostałe 2% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 2% 2% Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej z ochronnym noskiem Buty sportowe oprócz butów narciarskich, snowbordowych i do biegów narciarskich, z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych 8% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. 33

34 Import obuwia Holandii (mln EUR) CAGR ,1% Źródło: International Trade Centre Rynek obuwia w Holandii wartość przychodów (mln EUR) (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 34

35 BELGIA Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Belgii zanotował w latach wzrost o 52,2% z 2,6 mld EUR do 4,0 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 26,4% W strukturze belgijskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 26,4%. Obuwie importowane z Polski o wartości 9 mln EUR stanowiło w 2017 r. blisko 0,2% importu Belgii, co daje Polsce 18. miejsce wśród dostawców obuwia do Belgii. Według prognoz portalu Statista przychody na belgijskim rynku obuwia wyniosą 1,5 mld EUR w 2018 r., a rynek będzie rósł rocznie o 0,7% (CAGR ). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który wygeneruje w 2018 r. przychody w wysokości 1,2 mld EUR, jednakże jego udział w przychodach od 2010 r. nieznacznie maleje na rzecz obuwia sportowego. W 2018 r. przeciętny Belg wyda na obuwie 127,3 EUR. Belgia (4 025 mln EUR) 2. Wietnam 23,7% Indonezja 15,2% Holandia 6,3% Niemcy 6,0% Francja 4,7% Włochy 4,0% Wlk. Brytania 2,8% Indie 2,6% Hiszpania 2,0% Polska 0,2% 9 Struktura importu obuwia Belgii Całkowity import Belgii tys. EUR 26% 24% 12% 11% 9% 4% 3% 3% Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wypr., niezakrywające kostki Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Buty sportowe oprócz butów narciarskich, snowbordowych i do biegów narciarskich, z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych Obuwie z metalowym noskiem ochronnym, nieprzemakalne z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami, z gumy lub tworzyw sztucznych Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych 3% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 2% Obuwie sportowe o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry 4% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. 35

36 Import obuwia Belgii (mln EUR) CAGR ,1% Źródło: International Trade Centre Rynek obuwia w Belgii wartość przychodów (mln EUR) (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 36

37 CHINY Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Chin zanotował w latach wzrost o 119% z 1,5 mld EUR do 3,2 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Wietnam 41,1% W strukturze importu Chin dominującą pozycję zajmuje Wietnam z udziałem wynoszącym 41,1%. Obuwie importowane z Polski o wartości 182 tys. EUR stanowiło w 2017 r. blisko 0,01% importu Chin, co daje Polsce 49. miejsce wśród dostawców obuwia do Chin. Rynek chiński jest drugim po USA największym rynkiem obuwniczym na świecie. Zgodnie z prognozami portalu Statista przychody na rynku obuwia wyniosą 55,3 mld EUR w 2018 r., a rynek będzie rósł rocznie o 4,8% (CAGR ). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który wygeneruje w 2018 r. przychody w wysokości 44,1 mld EUR. W perspektywie do 2021 r. obuwie skórzane powinno utrzymać swój udział w rynku. W 2018 r. przeciętny Chińczyk wyda na obuwie 39,9 EUR. Chiny (3 231 mln EUR) 2. Indonezja 16,3% Włochy 15,8% USA 2,8% Hiszpania 2,2% Indie 1,7% Tajlandia 1,4% Kambodża 1,4% Korea 1,1% Portugalia 0,9% Polska 0,01% 0,2 Struktura importu obuwia Chin Całkowity import Chin 36% 25% 7% 7% 6% Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wypr., niezakrywające kostki Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Części obuwia; podpodeszwy wyjmowane, podkładki pod pięty i podobne art.; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części tys. EUR 5% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 5% Cholewki i ich części, inne niż usztywniacze 3% 1% Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach zewnętrznych ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach z materiałów włókienniczych 1% Podeszwy zewnętrzne i obcasy, z gumy lub tworzyw sztucznych 4% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. 37

38 Import obuwia Chin (mln EUR) CAGR ,7% Źródło: International Trade Centre Rynek obuwia w Chinach wartość przychodów (mln EUR) (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 38

39 HISZPANIA Top 10 Dostawców + Polska Import obuwia do Hiszpanii zanotował w latach wzrost o 44,6% z 2,1 mld EUR do 3,1 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 32,5% W strukturze hiszpańskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 32,5%. Obuwie importowane z Polski o wartości 4,0 mln EUR stanowiło w 2017 r. blisko 0,1% importu Hiszpanii, co daje Polsce 29. miejsce wśród dostawców obuwia do Hiszpanii. Według prognoz portalu Statista przychody na hiszpańskim rynku obuwia wyniosą w 2018 r. 7,7 mld EUR, a rynek będzie rósł średniorocznie o 3,5% (CAGR ). Zgodnie z prognozami największym segmentem rynku pozostanie segment obuwia skórzanego, który wygeneruje w 2018 r. przychody w wysokości 4,0 mld EUR, jednakże jego udział w przychodach od 2010 r. systematycznie maleje na rzecz obuwia tekstylnego i obuwia sportowego. W 2018 r. przeciętny Hiszpan wyda na obuwie 166,7 EUR. Hiszpania (3 120 mln EUR) 2. Wietnam 10,7% Włochy 8,9% Belgia 8,3% Holandia 7,4% Francja 4,6% Portugalia 4,3% Indonezja 2,9% Niemcy 2,8% Bangladesz 2,7% Polska 0,1% 4 Struktura importu obuwia Hiszpanii Całkowity import Hiszpanii tys. EUR 20% 20% 18% 15% 7% 4% 2% 2% Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wypr., niezakrywające kostki Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie niezakrywające kostki, z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych, pozostałe Obuwie sportowe; buty do tenisa, koszykówki, gimnastyczne, treningowe itp. o podeszwach zew. z gumy lub tw. sztucznych i cholewkach z materiałów włókienniczych Obuwie o podeszwach z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę Obuwie zakrywające kostkę z podeszwą zewnętrzną i cholewką z gumy lub z tworzyw sztucznych Buty sportowe oprócz butów narciarskich, snowbordowych i do biegów narciarskich, z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych Obuwie sportowe o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry 2% Obuwie o podeszwach i cholewkach ze skóry wyprawionej, niezakrywające kostki 2% Cholewki i ich części, inne niż usztywniacze 9% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 r. 39

40 Import obuwia Hiszpanii (mln EUR) CAGR ,7% Źródło: International Trade Centre Rynek obuwia w Hiszpanii wartość przychodów (mln EUR) (P) 2019 (P) 2020 (P) 2021 (P) Buty tekstylne, sandały oraz pozostałe Buty sportowe Buty skórzane Źródło: Statista 40

41 Targi branżowe w USA Phoenix, r. The Arizona Apparel, Accessories, Shoe & Gift Show Targi dedykowane modzie i branży obuwniczej. Turcja Izmir, r. Shoexpo Izmir Footwear and Bags Fair Targi mające na celu zapoznanie się z innowacjami w branży oraz nowymi trendami na kolejny sezon. Stambuł, r. Aysaf Istanbul Międzynarodowa wystawa dotycząca materiałów obuwniczych, komponentów, skóry i technologii. Stambuł, r. Eksposhoes Istanbul Odbywające się dwa razy do roku targi obuwia. Rosja Moskwa, r. Mosshoes Odbywające się cztery razy do roku międzynarodowe targi obuwia. Polska Kraków, r. Polshoes Dni obuwia Polshoes Kraków edycja jesień Chiny Kanton, r. Guangzhou China Shoes Fair Wystawa przeznaczona dla przemysłu obuwniczego. Hongkong, r. Global Footwear Retail Conference Konferencja skupiająca ponad 100 kluczowych sprzedawców obuwia. Białoruś Mińsk, r. Footwear, Garment, Textile Minsk Targi poświęcone m.in. tematyce obuwniczej. Kanada Toronto, r. Toronto Shoe Show Podczas targów prezentowane są różne innowacyjne i unikalne skórzane materiały z różnych części świata. Dania Kopenhaga, r. Copenhagen Fashion Summit Dwudniowa konferencja poświęcona modzie i obuwiu. Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubaj, r. Leatherworld Middle East Jedne z najbardziej popularnych targów na Bliskim Wschodzie poświęconych branży skórzanej. 41

42 Słownik pojęć i źródeł Świat Przychody na rynku obuwia na świecie podane zostały według danych opublikowanych przez portal Statista. Ameryka Północna obejmuje: USA, Kanadę i Meksyk. Ameryka Południowa obejmuje Brazylię oraz Argentynę, Afryka oraz Bliski Wschód obejmuje: Izrael, Arabię Saudyjską, RPA oraz Turcję. Europa obejmuje następujące kraje: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Irlandię, Włochy, Łotwę, Litwę, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Rosję, Serbię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Azja obejmuje: Chiny, Hongkong, Japonię, Indie, Koreę Południową, Indonezję, Malezję, Filipiny, Singapur, Tajlandię oraz Wietnam. Australia i Oceania zawiera dane tylko z Australii. Wartość sprzedaży obuwia w 2017 r. na świecie per capita została obliczona poprzez podzielenie przychodów ze sprzedaży w powyższych krajach przez liczbę ich mieszkańców. Europa Przychody na rynku obuwia w Europie podane zostały według danych opublikowanych przez portal Statista. Europa obejmuje następujące kraje: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Irlandię, Włochy, Łotwę, Litwę, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Rosję, Serbię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Eksport, Import Dane wg zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną pod numerem 64 i publikowanego na stronie International Trade Center Średni koszt zatrudnienia pracowników w branży oraz wartość produkcji w cenach producenckich w UE i Polsce Dane dotyczące liczby pracowników w UE i Polsce, średni koszt zatrudnienia oraz wartość produkcji w UE i Polsce w cenach producenckich zostały podane według danych z Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2) ec.europa.eu/eurostat/data/database Informacje o sytuacji na rynkach w poszczególnych krajach Informacje dotyczące rynków: USA, Niemiec, Wlk. Brytanii, Francji, Włoch, Japonii, Holandii, Belgii, Chin i Hiszpanii opracowano w oparciu o dane portalu Statista.