Notowania poszczególnych spółek ulegały dużym wahaniom.

Transkrypt

1 nr 1/29 Spis treści: NC review 2 NICOGAMES 19 ADV.PL 3 ORGANIC 2 ARTNEWMED 4 PHOTON 21 ATONHT 5 PHARMENA 22 CENTKLIMA 6 PRAGMAINK 23 DIGITAL 7 PGSSOFT 24 DORADCY24 8 QUERCUS 25 EMLAB 9 RCUNION 26 EUIMPLANT 1 RUCHCHORZ 27 FASTFIN 11 S4E 28 INDEXCOP 12 SSI 29 INFOSYS 13 STARKDEV 3 INTELIWIS 14 VICTORIA 31 KREC 15 WDM 32 LUG 16 Spółki NC 33,34 MERA 17 Informacje 35 MWTRADE 18 ul. Kiełbaśnicza Wrocław tel. (+48 71) Grudzień zamknął pierwszy pełny rok kalendarzowy funkcjonowania rynku NewConnect. Niestety nastroje pod koniec roku, podobnie jak na głównym rynku nie są zbyt dobre. Wciąż niskie obroty obrazują niechęć inwestorów do handlowania akcjami. Wprawdzie średnie dzienne obroty w grudniu wzrosły do 1,19 mln zł (w listopadzie było to 1,12 mln zł), jednak w dalszym ciągu pozostają na historycznych minimach. Skrócona, sylwestrowa sesja przyniosła rekordowo niski poziom obrotów dziennych, które nie przekroczyły 4 tys. zł. W całym miesiącu 8 sesji zanotowało wynik poniżej 1 mln zł. Łączna suma obrotów w grudniu wyniosła 23,8 mln zł (wobec 21,3 mln zł w listopadzie), jednak nie obejmuje ona transakcji pakietowych, z których po raz pierwszy mogli korzystać inwestorzy na NewConnect. Handlowano w nich akcjami 7 spółek, a łączne obroty w 19 transakcjach wyniosły prawie 15 mln zł. Trend spadkowy kontynuuje indeks rynku NewConnect. Jego wartość w grudniu spadła poniżej 4 punktów i zalicza rekordowe minima (38,19). W ciągu miesiąca NCIndex stracił na wartości ponad 7,5% (więcej niż w listopadzie). Okazał się również gorszy od indeksów głównego rynku GPW. WIG2 wzrósł o 2,74%, WIG o,36%. Indeksy średnich i małych spółek straciły (mwig4 3,21%, zaś swig8 4,%), jednak i tak były lepsze od indeksu NewConnect. Podobnie wygląda sytuacja w skali całego 28 roku. Najlepszy był WIG2, który stracił ponad 48% wartości. Jeszcze słabiej spisywały się średnie (mwig4 62,48%) i małe spółki (swig8 56,95%). NCIndex spadł w ciągu roku o 73,5% (z 144,17 punktów). Jak widać, w czasie kryzysu relatywnie lepiej radzą sobie duże spółki, zaś podmioty notowane na NewConnect cieszą się najmniejszym zainteresowaniem inwestorów. Notowania poszczególnych spółek ulegały dużym wahaniom. Największe wzrosty zanotowały Index Copernicus (+15,13%), Rocca (+56,52%), Veno (+5%, wzrost o 1 gr) i Aton HT (+27,8%). Warto zauważyć, że Veno i Aton HT były wśród najgorszych spółek w listopadzie. Najwięcej straciły Marsoft ( 56,86%), Hurtimex ( 46,3%), DFP Doradztwo Finansowe ( 41,33%) i Orzeł ( 37,84%). Dużą zmienność notowań obrazuje fakt, iż DFP i Orzeł cieszyły się największymi wzrostami w poprzednim miesiącu. Podobnie jak na całym rynku również dla pojedynczych spółek obroty są niskie. Tradycyjnie wśród liderów są Aton HT (średnio 13,9 tys. zł), Wrocławski Dom Maklerski (średnio 11,1 tys. zł) jedyne powyżej 1 tys. zł dziennych obrotów, a także SSI i debiutant Internity. Grono spółek o najniższych obrotach również PODSUMOWANIE MIESIĄCA podlega małym fluktuacjom. Żadnej transakcji nie dokonano na akcjach Vedii. Poziomu 5 tys. zł w skali całego miesiąca nie przekroczyły również Adv.pl, Positive Advisory, Trans Polonia, Domzdrowia.pl i APS (zaledwie 181 zł w ciągu 3 sesji). Wprowadzoną w grudniu możliwość dokonywania transakcji pakietowych najlepiej wykorzystywali akcjonariusze Sakany (8,27 mln zł), Krynicki Recykling (3,86 mln zł) i Technopark2 (1,53 mln zł). Nieco lepiej wyglądała sytuacja na rynku pierwotnym. W grudniu zadebiutowało 7 podmiotów. Rynek NewConnect jako źródło kapitału wykorzystały: Ruch Chorzów (pierwszy klub piłkarski na polskiej giełdzie), Grupa PSW (zajmująca się handlem węglem), Fabryka Diet (portal poświęcony zdrowemu odżywianiu i stylowi życia), Symbio Polska (producent żywności ekologicznej), Internity (sprzedaż artykułów budowlanych, usługi wykończenia lokali), Premium Food Restaurants (sieć restauracji sushi) i Automatyka Pomiary Sterowanie (systemy przemysłowe). Łącznie spółki te pozyskały w okresie czerwiec wrzesień 7,75 mln zł. Wszystkie debiuty kończyły się wzrostami, jednak na koniec miesiąca Ruch Chorzów i Fabryka Diet były notowane poniżej ceny odniesienia. Historycznym momentem dla alternatywnego systemu obrotu było zakończenie notowań spółki MW Trade. Spowodowane było ono długo oczekiwanym przeniesieniem na główny parkiet warszawskiej giełdy. Wrocławska spółka zajmująca się finansowaniem służby zdrowia zmieniła rynek notowań, bez przeprowadzania nowej oferty akcji. Podobną ścieżkę wybrała spółka Centrum Klima, która na początku stycznia zmieniła rynek notowań. W 29 procedura zmiany rynku notowań będzie utrudniona ze względu na próg kapitalizacji dla przedsiębiorstw ubiegających się o dopuszczenie do obrotu. Został on podniesiony do 1 mln euro, co przy obecnych wycenach jest poziomem nieosiągalnym dla większości podmiotów z New Connect, w tym tych, które zadeklarowały przenosiny. Pierwszego stycznia 29 w życie wchodzą zasady ładu korporacyjnego na rynku NewConnect. Ich przyjęcie ma być jednym z warunków przynależności do segmentu Premium, którego wprowadzenie zapowiada warszawska giełda. W grudniu zarząd Giełdy dokonał oceny ostatniej grupy Autoryzowanych Doradców. Z 32 doradców, 14 nie utrzymało statusu AD. Po wpisaniu na listę 4 nowych podmiotów, obejmuje ona obecnie 1 Autoryzowanych Doradców.

2 NC REVIEW NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Na rynku NewConnect zadebiutowało końcem 28 roku aż siedem spółek: Ruch Chorzów, Grupa PSW Holding, Fabryka Diet, Symbio Polska, Internity, Premium Food Restaurants oraz Automatyka Pomiary Sterowanie. Z rynkiem pożegnał się natomiast M.W. Trade, który zmienił NewConnect na rynek regulowany GPW. Pierwszy dzień notowań na głównym parkiecie miał miejsce 19 grudnia 28 roku. Jest to pierwszy podmiot, który z NewConnect przeniósł się na rynek regulowany. W styczniu planowane jest przeniesienie akcji Centrum Klima na rynek GPW. Do zmiany parkietu przygotowują się również kolejne podmioty notowane na NewConnect. W ubiegłym miesiącu dokonano oceny czwartej grupy Autoryzowanych Doradców. Z 32 ocenianych podmiotów status AD utrzymało 18. W końcowym zestawieniu, w wyniku przeprowadzonej przez Giełdę oceny ze 13 podmiotów status AD odebrano 44. W grudniu na listę AD wpisano cztery podmioty. Zgodnie z uchwałą Giełdy, od 2 grudnia inwestorzy mają możliwość zawierania transakcji pakietowych na rynku NC. Wszystkie zlecenia maklerskie, których nie udało się zrealizować do końca sesji w dniu r. zostały anulowane. KALENDARIUM NC wejście w życie zasad ładu korporacyjnego Liberty Group ustalenie prawa do zaliczki na poczet dywidendy E Muzyka ostatni dzień notowania PDA serii E E Muzyka pierwszy dzień notowania akcji serii E Centrum Klima wykluczenie akcji serii A i B z obrotu na NewConnect, pierwszy dzień notowań na rynku regulowanym GPW Liberty Group wypłata zaliczki na poczet dywidendy (,6 zł na akcję) Index Cop. ostatni dzień zapisów na akcji serii G w drugim terminie Victoria AOC ZWZ w sprawie uchwalenia zmian w RN, oraz emisji akcji z prawem poboru Technopark 2 NWZ w sprawie uchwalenia zmian w RN, przejścia na rynek regulowany oraz przejścia na MSR/MSSF Index Cop. przydział akcji serii G Milkpol NWZ w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz dokonania wyboru biegłego rewidenta Inwest Connect NWZ w sprawie podjęcia uchwały odnośnie połączenia z Inwest Consulting Pharmena publikacja wyników za 28Q Infosystems publikacja wyników za 28 rok NCIndex Kurs [zł] Obroty NCIndex 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru 8 STOPY ZWROTU Indeks Kurs 1M 1Y Od początku NC NCI 38,19 7,6% 73,5% 61,8% WIG2 1789,73 +2,7% 48,2% 48,8% WIG 27228,64 +,4% 51,1% 53,9% mwig4 1511,27 3,2% 62,5% 67,5% swig8 6852,79 4,% 56,9% 61,9% Obroty [tys. zł] STATYSTYKI NC Liczba spółek 84 Liczba sesji 334 Kapitalizacja [mln zł] 1473,3 P/E 31,42 P/BV 3,2 Debiuty 1M/1Y 7/61 Sesje wzrostowe 1M 7 Sesje spadkowe 1M 12 Obroty łącznie 111,49 mln zł Średnie obroty 1M 1,12 mln zł Średnie obroty 1Y 3,28 mln zł Średnie obroty hist. 3,38 mln zł NAJWIĘKSZE WZROSTY 1M zmiana INDEXCOP 15,13% ROCCA 56,52% VENO 5,% ATONHT 27,8% 1Y zmiana TELESTR 31,9% S4E 32,57% EFICOM 45,33% AUXILIUM 51,69% Od oferty zmiana VEDIA 24,63% DOMEXBUD 185,% PHOTON 15,% TRANSPOL 145,87% NAJWIĘKSZE SPADKI 1M zmiana MARSOFT 56,86% HURTIMEX 46,3% DFP 41,33% ORZLOPONY 37,84% 1Y zmiana STARKDEV 99,77% DIGITAL 94,78% DIVICOM 94,3% VIAGUARA 92,99% Od oferty zmiana STARKDEV 89,13% WDMSA 87,5% IQP 86,67% POLNOCNR 86,47% NAJWIĘKSZE OBROTY 1M obroty [tys. zł] ATONHT 13,94 WDMSA 11,11 SSI 85,5 INTERNITY 84,16 Historyczne obroty [tys. zł] SSI 49,89 DIVICOM 369,73 WDMSA 35,71 ATONHT 271,97 NC monthly review (nr 1/29) Str. 2

3 ADV.PL Adv.pl S.A. ADV Gdynia Rafał Dziedzic > NC Media > GICS Advertising > ICB Media Agencies Rozpoczęcie działalności 2r r. > SMT Software sp. z o.o. (51%) > ThinkOpen sp. z o.o. (95%) > Codemedia sp. z o.o. (96%) r. Investin sp. z o.o. Amerbroker Moore Stephens Trzemżalski, Krynicki i Partnerzy sp. z o.o. Kurs ( ) 1,8 Kapitalizacja 12 6 Free float 28,44% Adv.pl działa na rynku marketingu interaktywnego, w szczególności opierając się na rozwiązaniach internetowych. Usługi świadczone przez spółkę obejmują usługi tworzenia reklam internetowych, wsparcia procesów sprzedaży przez Internet, a także doradztwo w wykorzystaniu Internetu jako źródła przekazu informacji. Głównymi sektorami, do których Adv.pl kieruje swoją ofertę są: usługi finansowe, telekomunikacja, FMCG i sektor motoryzacyjny. Grupa obejmuje spółki z branży marketingu interaktywnego (ThinkOpen e marketing i Codemedia planowanie i zakup mediów) oraz IT (SMT Software zajmująca się tworzeniem oprogramowania na potrzeby biznesu). W wyniku powiązań osobowych spółki na szczeblu zarządczym i nadzorczym, do grupy należy również Weblocus, działający w obszarze search engine marketing. Spółka dąży do zbudowania silnej grupy kapitałowej świadczącej usługi z zakresu marketingu internetowego oraz dostarczania rozwiązań IT na potrzeby biznesu. Wśród klientów Adv.pl znajdują się między innymi banki (BRE Bank, Lukas Bank, Deutsche Bank), doradcy finansowi (Expander Advisors), operatorzy telekomunikacyjni (TP S.A., PTK Centertel, Dialog) oraz firmy działające z sektora FMCG (Nestle, Philip Morris Polska). Ponadto Adv.pl dążąc do zdobycia jak największego udziału w rynku reklamy internetowej zamierza poszerzać swoją ofertę, by spełniać oczekiwania szerokiego grona odbiorców. Spółka nie wyklucza również ekspansji na nowe rynki. W tym celu prowadzone są poszukiwania partnerów branżowych w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii, Niemczech czy Hiszpanii, z którymi spółka rozpocznie współpracę. Kurs [zł] 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, wolumen ADV.PL lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku,86% Udział w NCIndex 1,41% Od oferty 41,52% 13,6 1Y 55,45% 7,77 1M 6,74%,19 P/E 21,81 P/E 8 P/BV 1,8 Stopa dywidendy [%], Kurs maks. 4,45 4, Kurs min. 1,8 1, Spółka nie publikowała raportów bieżących. A (I,U) 5 założycielskie NIE B 2 oferta NC TAK Seria Liczba akcji Do dnia A r. Mariusz Sokołowski 26,89% 3,54% Konrad Pankiewicz 21,47% 25,5% Rafał Dziedzic 21,47% 25,5% 3,17% 19,36% 19,36% 3,54% Mariusz Sokołowski 25,5% 25,5% KonradPankiewicz Rafał Dziedzic H H F F NC monthly review (nr 1/29) Str. 3

4 ART NEW MEDIA Art NEW media S.A. ANM Warszawa Andrzej Wysocki > NC Usługi dla firm inne > GICS > ICB Rozpoczęcie działalności 2r. Luty 2r. > Antiquarius sp. z o.o. (1%) r. Carlson Capital Partners sp. z o.o. BDM BDO Numerica Kurs ( ) 2,25 Kapitalizacja Free float 31,69% Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku,93% Udział w NCIndex 1,43% Od oferty 12,5% 23,43 1Y 12,5% 23,43 1M 19,68% 8,86 P/E 2,5 P/E 8 24,55 P/BV 3,91 Stopa dywidendy [%], A 47 założycielskie TAK B G 5 23 podwyższenie kapitału TAK H oferta NC TAK Seria Liczba akcji Do dnia Advanced Technologies Investors S.A r. Andrzej Wysocki r. Andrzej Woźniakowski r. Kurs maks. 2,25 2, Kurs min. 1,1 1, Advanced Technologies Investors S.A. 38,98% 38,98% Andrzej Wysocki 16,57% 16,57% Andrzej Woźniakowski 12,77% 12,77% Krzysztof Poszepczyński 5,1% 5,1% 31,69% 31,69% 38,98% 26,68% 16,57% 12,77% 5,1% Advanced Technologies Investors S.A. Andrzej Wysocki Andrzej Woźniakowski Krzysztof Poszepczyński Art NEW media specjalizuje się w sprzedaży zakupionych na własny rachunek prac oraz sprzedaży komisowej. Spółka w swoim katalogu posiada prace czołowych polskich artystów. Dodatkowo podmiot zarządza galerią, w której organizowane są wystawy polskiej sztuki współczesnej. Zatrudnieni w spółce eksperci świadczą usługi doradztwa w zakresie inwestowania w sztukę zarówno dla celów estetycznych, jak i inwestycyjnych (art banking) oraz dokonują oceny autentyczności prac. Poprzez swój podmiot zależny Art NEW media prowadzi również działalność wydawniczą, czego efektem jest miesięcznik sztuka.pl. Czasopismo adresowane jest do osób interesujących się sztuką i antykami. Wydawane czasopismo oraz prowadzona galeria mają na celu m.in. zwiększenie zainteresowania sztuką współczesną oraz poszerzenie grona potencjalnych odbiorców. Art NEW media planuje rozwijać prowadzoną działalność poprzez zakup kolejnych dzieł sztuki, zwiększając tym samym inwestycje prowadzone na własny rachunek najbardziej rentowny obszar działalności. Spółka planuje rozwijać prowadzoną działalność poprzez zakup kolejnych dzieł sztuki, zwiększając tym samym inwestycje prowadzone na własny rachunek najbardziej rentowny obszar działalności. Planowany jest także rozwój usług z zakresu komunikacji marketingowej związanej ze sztuką oraz udoskonalanie portali internetowych. Dodatkowo spółka chce stworzyć i wypromować własną kolekcję młodej sztuki polskiej. Kurs [zł] wolumen ARTNEWMED 2,5 2, 1,5 1,,5, listopad 28 grudzień grudnia 28 (Raport Bieżący 1/28, EBI) Zarząd Art NEW media S.A. informuje, iż Spółka w dniu 22 grudnia 28 roku przedłużyła umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect z firmą Carlson Capital Partners Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy. Umowa obowiązuje do dnia 21 grudnia 29 roku. 12 grudnia 28 (Raport Bieżący 9/28, EBI) Zarząd spółki Art NEW media S.A. informuje że w dniu 12 grudnia 28 roku na mocy Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Emitenta, Pani Zuzanna Sokalska została powołana z dniem 15 grudnia 28 roku na Członka Zarządu Art NEW media S.A. Pani Zuzanna Sokalska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła XXXIV L.O. im. Miguela de Cervantesa w Warszawie w klasie z autorskim programem plastyki, obejmującym: historię sztuki, malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę. Doświadczenie zawodowe: Od 23 roku praca w Art NEW media S.A Kierownik Galerii Art NEW media od Dyrektor Galerii Art NEW media Polski Dom Aukcyjny "Sztuka" Galeria Art NEW media Galeria "Opera". 3 grudnia 28 (Raport Bieżący 1/28, ESPI) Zarząd Art NEW media S.A. informuje, ( ) że Spółka w dniu 2 grudnia uzyskała dostęp do Systemu ESPI i od tego dnia rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu ESPI, w zakresie dotyczącym spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu. 3 grudnia 28 (Raport Bieżący 2/28, ESPI) Informacja tożsama z przekazaną w dniu 25 listopada za pośrednictwem systemu EBI. 3 grudnia 28 (Raport Bieżący 3/28, ESPI) Informacja tożsama z przekazaną w dniu 26 listopada za pośrednictwem systemu EBI H H F F NC monthly review (nr 1/29) Str. 4

5 ATON-HT Aton HT S.A. ATO Wrocław Robert Barczyk > NC Usługi dla firm inne > GICS Environmental & Facilities Services > ICB Waste & Disposal Services Rozpoczęcie działalności 25r r r. Profescapital sp. z o.o. DM BOŚ Zespół Biegłych Rewidentów FINBAD s.c. Kurs ( ) 3,5 Kapitalizacja 2 13 Free float 36,9% Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku 1,37% Udział w NCIndex 2,58% Od oferty 45,24% 271,97 1Y 45,24% 271,97 1M 27,8% 13,94 P/E P/E 8 15,82 P/BV 2,61 Stopa dywidendy [%], Kurs maks. 6,17 6, Kurs min. 1,93 1, A (I,U) 5 założycielskie NIE B 3 6 oferta NC TAK C 2 5 oferta NC TAK Robert Barczyk 22,27% 24,23% Blumerang PRE IPO 7,58% 7,4% BBI Capital NFI 7,58% 7,4% Adam Placek 7,22% 6,71% Ryszard Parosa 5,94% 8,34% Roman Ruciński 5,94% 5,52% Vasto Investment sarl 1,77% 1,1% 32,71% 31,11% 31,11% 1,1% 5,52% 8,34% 24,23% 7,4% 7,4% 6,71% Aton HT jest twórcą i właścicielem opatentowanej technologii MTT (Microwave Thermal Treatment). Główne sposoby jej wykorzystania to utylizacja azbestu oraz innych niebezpiecznych odpadów, takich jak odpady szpitalne, laboratoryjne oraz przemysłowe. Działalność firmy obejmuje badania i wdrażanie wypracowanych rozwiązań w obszarze unieszkodliwiana azbestu, prażenia tlenku glinu, przeróbki fosfogipsu, pirolizy, itp. Spółka zakłada sprzedaż urządzeń na bazie technologii MTT. Spółka planowała rozpocząć sprzedaż urządzeń w 28 roku (prognoza zakładała sprzedaż łącznie 5 urządzeń i osiągnięcie przychodów na poziomie 6,64 mln zł). 29 grudnia Zarząd Spółki odwołał prognozę na 28 rok. Aton HT jest również koordynatorem programu "Amiante" w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej obejmującego wdrożenie technologii MTT do utylizacji wybranych odpadów niebezpiecznych (łączna wartość projektu 1,5 mln euro). Środki pozyskane z emisji akcji i dotacji unijnych mają być przeznaczone na rozwijanie technologii. Plany spółki zakładają przystosowanie infrastruktury do produkcji seryjnej oraz opracowanie dokumentacji do budowy urządzeń do prażenia tlenku glinu i przerobu fosfogipsu. Kurs [zł] wolumen ATONHT 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru 8 29 grudnia 28 (Raport Bieżący 36/28, EBI) Zarząd ATON HT SA informuje, że podjął decyzję o odwołaniu prognozy wyników finansowych dla roku 28, które zostały opublikowane w dokumencie informacyjnym Spółki z dnia 22 lutego 28 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu prognozy wyników finansowych dla roku 28, z powodu: opóźnienia budowy prototypów, które wynikały z trudności ze znalezieniem partnera do budowy mechaniki poszczególnych prototypów. opóźnień legislacyjnych związanych ze zmianą ustawy o odpadach termiczna obróbka odpadów zawierających azbest. opóźnienia negocjacji z potencjalnymi nabywcami urządzeń, które w opinii Zarządu nie zostaną zakończone do końca 28 roku. przesunięcie się realizacji programu AMIANTE, z przyczyn niezależnych od Spółki 22 grudnia 28 (Raport Bieżący 35/28, EBI) Zarząd ATON HT SA informuje, że otrzymał pismo z Ministerstwa Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych informujące o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pt "Przeprowadzenie badań i komercjalizacja technologii MTT w ATON HT SA" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata Dofinansowanie wyniesie ,32 PLN co stanowi 6% całkowitych działań kwalifikowanych w projekcie. 19 grudnia 28 (Raport Bieżący 34/28, EBI) Zarząd ATON HT SA informuje, że w dniu roku otrzymał informację iż decyzją Instytucji Zarządzającej przyznano Spółce dofinansowanie na realizację projektu " Rozwój przedsiębiorstwa poprzez produkcję proekologicznych innowacyjnych linii technologicznych unieszkodliwiania azbestu" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. [ ] Dofinansowanie wyniesie PLN co stanowi 6% całkowitych działań kwalifikowanych w projekcie. 1 grudnia 28 (Raport Bieżący 33/28, EBI) Zarząd ATON HT S.A. informuje, iż z przyczyn organizacyjnych, jest zmuszony do przeniesienia planowanej na grudzień konferencji prasowej [ ] 1 grudnia 28 (Raport Bieżący 32/28, EBI) W związku z wieloma zapytaniami akcjonariuszy [ ] Zarząd ATON HT S.A. informuje: Przedmiotem niniejszej umowy jest projekt mający na celu produkcję, wdrożenie i sprzedaż urządzeń do mineralizacji wszelkich odpadów organicznych ATON 5 BW na bazie technologii MTT i MOS, której to właścicielem jest i pozostaje ATON HT. BESTMONT S.A. jest znanym producentem urządzeń przeznaczonych dla przemysłu spożywczego, specjalizującym się w sektorze przemysłu mięsnego, do którego to w głównej mierze pragniemy kierować ofertę ATON 5 BW. [ ] 1 grudnia 28 (Raport Bieżący 31/28, EBI) [ ] Zarząd ATON HT SA pragnie podziękować swoim akcjonariuszom za cierpliwość i obdarzenie Spółki zaufaniem. [ ] 1 grudnia 28 (Raport Bieżący 3/28, EBI) Zarząd ATON HT SA informuje, iż w dniu 28 listopada 28 roku podpisał umowę znaczącą z BESTMONT SA z siedzibą w Sieradzu. Przedmiotem umowy jest współpraca i realizacja dotycząca projektu produkcji, wdrożenia i sprzedaży urządzenia o nazwie: " Urządzenie do mineralizacji wszelkich odpadów organicznych ATON 5 BW". W wyniku podpisania umowy ATON HT SA zagwarantował sobie sprzedaż minimum dziesięciu urządzeń ATON 5 BW w 29 roku o łącznej wartości 5 5 zł netto, dodatkowo spółka ATON HT SA jako właściciel technologii uzyska opłatę licencyjną za każdą sprzedaną sztukę urządzenia w wysokości 5. zł netto. Sprzedaż urządzeń powinna rozpocząć się w I kwartale 28 roku Zgodnie z umową BESTMONT zobowiązuje się do koordynowania wszystkich prac realizowanych w ramach projektu oraz zapewnia osiągnięcie założonego celu projektu. W ramach umowy licencyjnej, która stanowi integralną część umowy ATON HT przekaże na rzecz BESTMONTU nazwę "ATON 5 BW" oraz nazwy wszelkich znaków towarowych oraz materiałów graficznych będących jego własnością, niezbędnych do publikacji związanych z produkcją tego urządzenia oraz materiałów popularyzujących urządzenie we wszelkiego rodzaju wystąpieniach reklamowych oraz wystawienniczych[ ] Minimalne przychody z tytułu popisania umowy wyniosą w 29 roku 6.. zł. [ ] Robert Barczyk Blumerang PRE IPO BBI Capital NFI Adam Placek Ryszard Parosa 27 H Roman Ruciński 28 H Vasto Investment sarl 28 F 29 F NC monthly review (nr 1/29) Str. 5

6 CENTRUM KLIMA > NC Technologie > GICS Trading Companies & Distributors > ICB Building Materials & Fixtures Rozpoczęcie działalności 1995r r r. Capital One Advisers sp. z o.o. DM BOŚ PKF Consult sp. z o.o. Kurs ( ) 7,1 Kapitalizacja Free float 7,54% Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku 2,66% Udział w NCIndex 1,16% Od oferty 61,62% 15,7 1Y 61,62% 15,7 1M 2,85% 9,56 P/E 4,78 P/E 8 4,34 P/BV 1,68 Stopa dywidendy [%] 7,66 Kurs maks. 17,63 17, Kurs min. 7,1 7, Centrum Klima S.A. CKL Piastów Marek Perendyk A 5 1 założycielskie TAK B oferta NC TAK Akcjonariusz Liczba akcji Do dnia Marek Perendyk r. Wojciech Jakrzewski r. Marek Perendyk 41,26% 41,26% Wojciech Jakrzewski 41,26% 41,26% BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. 9,91% 9,91% 7,57% 7,57% 41,26% 7,58% 41,25% 9,91% Marek Perendyk Wojciech Jakrzewski BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. Centrum Klima jest producentem i dystrybutorem przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych. Oferta spółki kierowana jest do segmentu B2B, gdzie odbiorcami są głównie deweloperzy, firmy instalacyjno montażowe oraz podmioty z branży wentylacyjnoklimatyzacyjnej zajmujące się dalszą odsprzedażą. Głównymi klientami są małe i średnie przedsiębiorstwa. Spółka oferuje urządzenia własnej produkcji (około 2% przychodów), a także wykonane przez krajowe i zagraniczne firmy. Około 15% sprzedaży kierowane jest na eksport. Centrum Klima posiada zakład produkcyjny w Piastowie i magazyny w Warszawie i Piastowie. Spółka jest w trakcie realizacji inwestycji w Piastowie, mającej zwiększyć moce produkcyjne o 5%. Na ten cel przeznaczono 6 mln zł pozyskanych z emisji akcji. Planowany termin zakończenia to 4Q 28. Ponadto rozpoczęto prace projektowe nad centrum biurowo magazynowo produkcyjnym w Wieruchowie (lata 28 21, szacowane koszt ok. 24 mln zł). Realizacja tych inwestycji powinna zwiększyć udział własnych produktów w strukturze sprzedaży spółki. Budowa centrum zostanie sfinansowania ze środków własnych oraz z nowej emisji akcji. WZ podjęło uchwałę o emisji 2 akcji (będą stanowić 26,6% udziału w kapitale) oraz o przeniesieniu akcji na rynek regulowany. Na początku stycznia spółka zmieniła rynek notowań. Kurs [zł] wolumen CENTKLIMA 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru 8 31 grudnia 28 (Raport Bieżący 24/28, EBI) Zarząd Centrum Klima SA informuje, że w dniu 31 grudnia 28 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Centrum Klima S.A. z dniem 6 stycznia 29 roku. [ ] 31 grudnia 28 (Raport Bieżący 23/28, EBI, Raport Bieżący 9/28, ESPI) 1. Zarząd Centrum Klima SA informuje, że w dniu 3 grudnia 28 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku równoległym (Głównym Rynku GPW) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Centrum Klima S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCNKLM16" w tym: 5.1. akcji serii A, oraz akcji serii B. Uchwała o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego weszła w życie z dniem jej podjęcia, to jest w dniu 3 grudnia 28 roku. 2. Równocześnie Zarząd Centrum Klima SA informuje, że w dniu 31 grudnia 28 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia z dniem 6 stycznia 29 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW w systemie notowań ciągłych następujących akcji Emitenta: 5.1. akcji serii A, akcji serii B, oznaczonych łącznie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCNKLM16". Pierwszym dniem notowań w/w akcji Emitenta będzie dzień 6 stycznia 29 roku. 18 grudnia 28 (Raport Bieżący 8/28, ESPI) Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 3 września 28 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę 7/9/28 w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. [ ] Emitent przyjął Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW z pewnymi wyłączeniami odnośnie zasady 1 części I, zasady 2 części II oraz zasad 6 i 7 części III. 18 grudnia 28 (Raport Bieżący 22/28, EBI) Zarząd Centrum Klima S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 28 opublikowany został prospekt emisyjny Centrum Klima, sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 5.1. akcji zwykłych na okaziciela serii A ("Akcje Serii A") oraz zwykłych na okaziciela serii B ("Akcje Serii B"). Prospekt w wersji elektronicznej zamieszczony jest na stronie internetowej Emitenta oraz na stronach internetowych Oferujacego: Dom Inwestycyjny BRE Banku Zarząd Centrum Klima S.A. planuje, aby Akcje Serii A oraz B zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku równoległym GPW w styczniu 29 roku. 15 grudnia 28 (Raport Bieżący 21/28, EBI) Emitent informuje, iż w dniu 15 grudnia 28 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Centrum Klima S.A. sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 5.1. akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B. [ ] 1 grudnia 28 (Raport Bieżący 2/28, EBI) Zarząd Centrum Klima S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym powziął wiadomość o wydaniu w dniu 25 listopada 28 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia w sprawie rejestracji zmiany statutu. [ ] Ze statutu usunięto zapis, iż rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku H H F F NC monthly review (nr 1/29) Str. 6

7 DIGITAL AVENUE Digital Avenue S.A. DGL Wrocław Andrzej Jasieniecki > NC Media > GICS Internet Software & Services > ICB Media Agencies Rozpoczęcie działalności kwiecień 27r r. > Can t Stop Games (3%) > Medousa sp. z o.o. (74%) > Iplay sp. z o.o. (97,6%) r. CEE Capital sp. z o.o. PKO BP Audyt Plus sp. z o.o. Spółka Digital Avenue powstała z myślą o prowadzeniu nadzoru nad podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, świadczącymi usługi z zakresu szeroko rozumianej rozrywki cyfrowej. Digital Avenue inwestuje w spółki działające na rynku Internetu, e commerce, reklamy internetowej i rynku telefonii komórkowej. Podejmowane działania mają na celu zwiększenie wartości spółek portfelowych i odsprzedaż udziałów z zyskiem. Przychody generowane przez podmioty zależne dotyczą przede wszystkim handlu internetowego oraz reklamy internetowej. Obecna struktura portfela holdingu obejmuje: Iplay sp. z o.o. (97,6% udziałów, sprzedaż gier oraz muzyki cyfrowej za pośrednictwem Internetu), Medousa sp. z o.o., (74% udziałów, serwisy internetowe: fotosik.pl publikacja zdjęć, sms.pl gadżety na telefony komórkowe, supergry.pl gry flash), Can't Stop Games sp. z o.o. (3% udziałów, produkcja gier komputerowych). Spółka dąży do osiągnięcia pozycji lidera w segmencie rozrywki internetowej i mobilnej. Strategia zakłada specjalizację w obszarze muzyki, wideo, gier, radia internetowego i telewizji interaktywnej oraz rozbudowa serwisów społecznościowych działających na zasadach Web 2.. Digital Avenue obecnie poszukuje inwestorów dla Iplay i Medousa. Kurs [zł] wolumen DIGITAL 2,5 2, 1,5 1, Kurs ( ),94 Kapitalizacja Free float 34,78%,5, lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku,54% Udział w NCIndex 1,9% Od oferty 66,43% 63,63 1Y 94,78% 24,2 1M 1,5% 8,59 P/E P/E 8 4,1 P/BV 1,26 Stopa dywidendy [%], Kurs maks. 3, 2, Kurs min.,8, grudnia 28 (Raport Bieżący 5/28, ESPI) Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 18 grudnia 28 r. wpłynęło do Spółki pismo w trybie art. 16 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Szczegóły informacji: Przyczyny przekazania informacji: transakcja osoby blisko związanej z osobą zobowiązaną Imię i nazwisko/firma podmiotu dokonującego transakcji: Subfundusz MCI.TechVentures 1. wydzielony w ramach MCI.PrivateVentures FIZ zarządzany przez MCI Capital TFI S.A. Data i miejsce sporządzenia informacji: 19 grudnia 28 r., Wrocław Opis transakcji: Data transakcji: 12 grudnia 28 roku; Rodzaj transakcji: zakup akcji spółki Digital Avenue S.A.; Wolumen: łącznie (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji; Cena: średnia cena,95 PLN za akcję; Miejsce transakcji: alternatywny system obrotu na rynku NewConnect organizowany przez GPW w Warszawie; Tryb zawarcia transakcji: pakietowa, pozasesyjna Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. A 6 42 założycielskie TAK B oferta NC TAK MCI Management 53,9% 53,9% Tomasz Kluba 6,38% 6,38% John Lindsay 5,67% 5,67% 34,5% 34,5% 34,5% 53,9% MCI Management Tomasz Kluba John Lindsay 26 27* H1** H ,67% 6,38% 28 F F 1 75 * informacje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres ** informacje za okres NC monthly review (nr 1/29) Str. 7

8 DORADCY24 Doradcy24 S.A. D24 Warszawa Dariusz Koczar > NC Usługi finansowe > GICS Specialized Finance > ICB Specialty Finance Rozpoczęcie działalności > CFI FreeFund S.A. (66,15%) r r r. CEE Capital sp. z o.o. PKO BP PKF Consult sp. z o.o. Kurs ( ),14 Kapitalizacja Free float 8,96% Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku 1,% Udział w NCIndex,93% Od oferty 72,% 12,19 1Y 72,% 12,19 1M 12,5% 37,73 P/E P/E 8 P/BV 5,9 Stopa dywidendy [%], Kurs maks.,46, Kurs min.,11, A 1 26 założycielskie TAK B 4 7 oferta NC TAK Seria/Akcjonariusz Liczba akcji Do dnia A r. Privilege Capital Management S.A r. Privilege Capital Management S.A. 32,83% 32,83% Dariusz Koczar 17,2% 17,2% Jarosław Orliński 17,3% 17,3% Tomasz Adamski 17,1% 17,1% 16,12% 16,12% 17,1% 16,12% 17,3% 32,83% 17,2% PCM S.A. Dariusz Koczar Jarosław Orliński Tomasz Adamski Doradcy24 są spółką świadczącą usługi pośrednictwa finansowego. Podstawową działalnością jest doradztwo w zakresie wyboru kredytów hipotecznych, jednostek funduszy inwestycyjnych, a także produktów oszczędnościowo ubezpieczeniowych. Spółka specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych. W mniejszym zakresie Doradcy24 świadczą usługi również na rzecz podmiotów korporacyjnych. Pośrednictwo w sprzedaży produktów odbywa się dwutorowo, poprzez wspomaganie w wyborze najbardziej optymalnego produktu finansowego bezpośrednio w oddziałach, a także prowadząc usługi doradcze z zakresu wyboru jednostek TFI za pośrednictwem portali internetowych (poprzez spółkę zależną CFI freefund S.A.). Dodatkowo analitycy sporządzają raporty dotyczące polskiego rynku finansowego oraz spółek notowanych na GPW na rzecz Riedel Research Group Inc. Strategia spółki koncentruje się na rozwijaniu sieci sprzedaży na terenie kraju. Planowana wielkość sieci na koniec 28 to 12 placówek i około 1 doradców. Sprzedaż internetowa ma być realizowana przez podmiot zależny CFI freefund S.A. Zarówno Doradcy24 jak i spółka zależna podjęły uchwały o emisji akcji. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na dalszy rozwój działalności. Spółka nie publikowała raportów bieżących. * informacje za okres Kurs [zł] wolumen DORADCY24,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5, lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru * H H F F NC monthly review (nr 1/29) Str. 8

9 EM LAB EM Lab S.A. EML Warszawa Julian Kozankiewicz > NC Media > GICS Advertising > ICB Media Agencies Rozpoczęcie działalności 25r r. > AdWork sp. z o.o. (PO) r. Dexus Partners sp. z o.o. BDM PKF Consult sp. z o.o. Kurs ( ) 1,43 Kapitalizacja Free float 26,74% Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku 1,8% Udział w NCIndex 2,17% Od oferty 6,28% 157,75 1Y 6,28% 157,75 1M 14,4% 23,13 P/E 11,5 P/E 8 9,59 P/BV 3,1 Stopa dywidendy [%], Kurs maks. 2,74 2, Kurs min.,97, EM Lab jest agencją reklamową specjalizującą się w tzw. marketingu doświadczeń. Działalność spółki obejmuje przede wszystkim organizowanie eventów oraz niestandardowe działania marketingowe (incentive, ambient media). Oferta obejmuje również wsparcie sprzedaży i budowę baz danych. Klientami EM Lab były lub są takie firmy jak BMW, L oreal, Play, PGE, Robert Bosch Polska, Link4, Nordea Bank, Henkel Polska, Robert Bosch, Mini. Spółka planuje rozwijać prowadzoną działalność poprzez rozszerzanie oferty usług w zakresie marketingu doświadczeń. Przeznaczeniem środków z emisji akcji jest m.in. budowa kompetencji w obszarach dotychczas wykonywanych przez podwykonawców (działania incentive, marketing szeptany i marketing mobilny). EM Lab chce również nawiązać współpracę z partnerami z branży działającymi w kraju i za granicą. Wśród nowo pozyskanych klientów znaleźć można m.in. Canal Plus Cyfrowy, PGE, Aster czy mpay. Kurs [zł] wolumen EMLAB 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru 8 19 grudnia 28 (Raport Bieżący 21/28, EBI, Raport Bieżący 14/28, ESPI) Zarząd EM Lab S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 19 grudnia 28 roku od Członka Rady Nadzorczej i Członka Zarządu, w trybie art. 16 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu przez Członka Rady Nadzorczej i Członka Zarządu akcji spółki EM Lab S.A. Z przekazanych informacji wynika, że Członek Rady Nadzorczej w dniu 19 grudnia 28 roku dokonał zakupu 7.8 akcji EM Lab S.A., w tym odpowiednio: 7.8 akcji EM Lab S.A. po cenie 1,5 zł za akcję Z informacji przekazanej przez Członka Zarządu wynika również, iż w dniu 19 grudnia 28 roku dokonał zakupu łącznie 1.24 akcji EM Lab S.A., w tym odpowiednio: 1.24 akcji EM Lab S.A. po cenie 1,5 zł za akcję Transakcji dokonano na podstawie umowy sprzedaży. 17 grudnia 28 (Raport Bieżący 2/28, EBI, Raport Bieżący 13/28, ESPI) Zarząd EM LAB SA informuje, iż w dniu r. spółka zawarła umowę sprzedaży 39 udziałów Grupa Eskadra Sp. z o.o. posiadanych przez EM LAB. Udziały zostały sprzedane amerykańskiej spółce inwestycyjnej za łączną kwotę 4 tys. PLN A 1 założycielskie TAK B oferta NC TAK Seria Liczba akcji Do dnia Julian Kozankiewicz r. Edyta Gurazdowska r. Michał Maciątka r. Wojciech Zadrożniak r. Julian Kozankiewicz 15,61% 15,61% Posella Management Ltd. 15,19% 15,19% Frinanti Trading Ltd. 15,12% 15,12% Versalin Properties Ltd. 13,25% 13,25% Dritosa Management Ltd. 5,99% 5,99% 34,83% 34,83% 15,61% 34,83% 15,19% 15,12% 13,25% 5,99% Julian Kozankiewicz Posella Management Ltd. Frinanti Trading Ltd. Versalin Properties Ltd. Dritosa Management Ltd H H F F NC monthly review (nr 1/29) Str. 9

10 EUROIMPLANT Euroimplant S.A. EUI Rybie Andrzej Kisieliński > NC Ochrona zdrowia > GICS Biotechnology > ICB Biotechnology Rozpoczęcie działalności marzec 26r r r. CEE Capital sp. z o.o. PKO BP Consultim Audit sp. z o.o. Kurs ( ),56 Kapitalizacja Free float 18,53% Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku 3,73% Udział w NCIndex 5,6% Od oferty 8,2% 14,42 1Y 8,2% 14,42 1M 6,67% 45,96 P/E P/E 8 P/BV 5,52 Stopa dywidendy [%], Kurs maks.,69, Kurs min.,23, A 8 założycielskie TAK B (I,U) 72 założycielskie NIE C oferta NC TAK Seria Liczba akcji Do dnia A r. Andrzej Kisieliński 46,47% 51,27% Dariusz Śladowski 3,% 32,27% Piotr Paweł Mierzejewski 5,% 5,77% 18,53% 1,69% Euroimplant jest spółką biotechnologiczną koncentrującą się na obszarze inżynierii tkankowej, medycyny regeneracyjnej i toksykologii in vitro. Produkty i rozwiązania oferowane przez Euroimplant mają być stosowane w medycynie regeneracja tkanek (skórnej, chrzęstnej, nerwowej) oraz kosmetologii i farmacji nośniki substancji kosmetycznych i leczniczych. Ponadto spółka świadczyć będzie usługi toksykologii in vitro (badania bezpieczeństwa produktów) oraz terapii komórkowej (m.in. odtworzenie tkanek). Spółka jest w trakcie realizacji budowy laboratorium. Inwestycja będzie sfinansowana ze środków z emisji oraz dotacji unijnych. Plany na drugą połowę 28 roku obejmują również złożenie wniosków patentowych na produkty Euroimplant i kontynuację prac nad wprowadzeniem pierwszych produktów na rynek. Spółka nie publikowała raportów bieżących. Kurs [zł] wolumen EUIMPLANT,8,7,6,5,4,3,2,1, lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru ,27% 1,69% 5,77% Andrzej Kisieliński Piotr Paweł Mierzejewski 32,27% Dariusz Śladowski H1 28 H F 29 F NC monthly review (nr 1/29) Str. 1

11 FAST FINANCE Fast Finance S.A. FFI Wrocław Jacek Daroszewski > NC Inwestycje > GICS Specialized Finance > ICB Specialty Finance Rozpoczęcie działalności czerwiec 24r r r. Inwest Consulting S.A. PKO BP HATa Biuro Rachunkowe Kurs ( ),42 Kapitalizacja 42 Free float 12,96% Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku 2,85% Udział w NCIndex 1,96% Od oferty 16,67% 2,43 1Y 16,67% 2,43 1M 6,67% 4,29 P/E 2,96 P/E 8 14, P/BV 5,39 Stopa dywidendy [%], Kurs maks.,76, Kurs min.,37, A (I,U) 45 założycielskie NIE B 4 założycielskie TAK C 15 oferta NC TAK Akcjonariusz Liczba akcji Do dnia Jacek Daroszewski r. Jacek Krzemiński r. Jacek Krzemiński 45,54% 46,93% Jacek Daroszewski 42,5% 44,83% 11,96% 8,24% Od rozpoczęcia funkcjonowania (24) podstawową działalnością Fast Finance jest nabywanie pakietów wierzytelności na własny rachunek i ich windykacja. Pakiety nabywane są w drodze przetargu. Spółka do odzyskania należności wykorzystuje zarówno drogę pozasądową (negocjacje i ustalenie warunków spłaty z dłużnikiem), jak i sądową (przy u możliwości porozumienia). Fast Finance koncentruje się na wierzytelnościach konsumenckich głównie od podmiotów działających w branży bankowej, pośrednictwa finansowego i telekomunikacji. Spółka szacuje przeciętną odzyskiwalność wierzytelności na poziomie 6% w ciągu 5 lat. Strategia spółki zakłada koncentrację na głównym obszarze obecnie prowadzonej działalności. Oferta akcji pozwoliła pozyskać 4,65 mln zł na zwiększenie portfela wierzytelności. Spółka zadeklarowała również pozyskanie finansowania dłużnego. Wartość portfela należności na wyniosła 74,8 mln zł. Koszt jego nabycia to 8,64 mln zł, zaś odzyskana kwota to 8,18 mln zł. W drugim półroczu 28 spółka nabyła trzy pakiety wierzytelności o wielkości 2 mln zł (telekomunikacja), 4,4 mln zł i 32 mln zł (bank detaliczny). Zwiększyło to portfel obsługiwanych wierzytelności do ponad 11 mln zł (12 pakietów). Kurs [zł] wolumen FASTFIN,8,7,6,5,4,3,2,1, lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru 8 31 grudnia 28 (Raport Bieżący 19/28, EBI) Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu r. podpisał umowę na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej zł. Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Spółki w przetargu organizowanym przez operatora telekomunikacyjnego. Warunki oferty nie odbiegały od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. W/w umowa nabycia wierzytelności będzie miała istoty i pozytywny wpływ na wyniki Fast Finance S.A w roku 29 i kolejnych latach. W 28 roku Fast Finance S.A. zakupiła pakiety wierzytelności o ogólnej wartości 76.. zł. Powyższe jest zgodne z założoną strategią działania i rozwoju spółki. 3 grudnia 28 (Raport Bieżący 18/28, EBI) Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu r. podpisał krótkoterminową umowę pożyczki z podmiotem gospodarczym, na mocy której zaciągnął pożyczkę w kwocie 2.7. zł. Warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. Pożyczka zostanie przeznaczona na dalsze zakupy pakietów wierzytelności. 22 grudnia 28 (Raport Bieżący 17/28, EBI) Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu r. otrzymał podpisany list intencyjny na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ,8 zł. Porozumienie zostało zawarte w wyniku wyboru oferty Spółki w przetargu organizowanym przez renomowany bank detaliczny. Warunki oferty nie odbiegały od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. Zgodnie z ustaleniami stron, do zawarcia umowy nabycia ww. pakietu ma dojść w terminie do 2 lutego 29. Pakiet ten będzie największym wartościowo pakietem wierzytelności z nabytych dotychczas przez spółkę. W/w umowa będzie miała istotny pozytywny wpływ na wyniki Fast Finance S.A. w roku 29 i kolejnych latach. O fakcie zawarcia ostatecznej umowy nabycia ww. pakietu wierzytelności spółka poinformuje w odrębnym komunikacie ,83% 46,93% 8,24% Jacek Krzemiński Jacek Daroszewski H H F F NC monthly review (nr 1/29) Str. 11

12 INDEX COPERNICUS Index Copernicus S.A. ICI Warszawa Stefan Garus > NC Technologie > GICS Internet Sortware & Services > ICB Internet Rozpoczęcie działalności 1995r r. IPO Doradztwo Strategiczne sp. z o.o. > Rapkoma sp. z o.o. (1%) DM BOŚ Meritum Biegli Rewidenci Kurs ( ),8 Kapitalizacja Free float 32,83% Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku,35% Udział w NCIndex,42% Od oferty 51,52% 38,4 1Y 51,52% 38,4 1M 15,13% 13,81 P/E P/E 8 P/BV 1,4 Stopa dywidendy [%], Kurs maks. 1,71 1, Kurs min.,39, A 1 5 założycielskie TAK B 1 1 założycielskie TAK C 1 oferta prywatna TAK D 2 9 oferta prywatna NIE E oferta NC TAK Index Copernicus International koncentruje się na prowadzeniu internetowego serwisu informacyjno społecznościowego dla naukowców reprezentujących branże STM (Science, Technology, Medicine). Globalna platforma, chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi, zrzesza naukowców z całego świata umożliwiając im wymianę poglądów, wzajemną współpracę nad prowadzonymi badaniami oraz ocenę opublikowanych prac. Dodatkową funkcjonalnością platformy jest wspomaganie badań naukowych (poprzez VRG wirtualne grupy badawcze) oraz procesu badań klinicznych leków (CRO). Index Copernicus prowadzi również działalność wydawniczą publikując kilkanaście czasopism naukowych. Spółka pozyskała w ostatnim okresie kilku dużych klientów w obszarze badań klinicznych (np. Bayer). Dzięki temu poszerza skalę swojej działalności. Głównym celem jest popularyzowanie serwisu Index Copernicus oraz poszerzanie oferty usług i rozbudowę bazy danych, a także poszerzenie skali działalności w ramach pozyskiwania zamówień na prowadzenie badań klinicznych leków. Spółka podpisała również umowę z Google w ramach projektu Google Scholar. Poprzez umowę inwestycyjną z PM Point Group Index Copernicus zyskał strategicznego partnera z branży medialno marketingowej. Od PMPG przejęto dział zajmujący się serwisami internetowymi. Umowa obejmuje również zaangażowanie kapitałowe. 23 grudnia 28 (Raport Bieżący 44/28, EBI) Zarząd Spółki Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 grudnia 28 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Rady Doradców. Powołanie Rady Doradców jest jednym z elementów realizacji celu Emitenta jakim jest stworzenie projektu o zasięgu światowym, dedykowanego do środowiska naukowego, obejmującego uporządkowane zasoby naukowe, narzędzia do ich współdzielenia oraz nowatorski system społecznościowy, w którym synergia powyższych rozwiązań będzie prowadziła do efektywniejszej i wydajniejszej pracy naukowej system Index Copernicus. Zadaniem Rady Doradców jest aktywne wsparcie rozwoju systemu Index Copernicus zarówno na poziomie merytorycznym, jak i w zakresie promowania serwisu w polskich i europejskich kręgach naukowo biznesowych. Zadanie to Rada Doradców będzie wykonywała w szczególności poprzez analizę szans i zagrożeń wynikających z biznesowego otoczenia serwisu, ocenę naukowych aspektów rozwiązań stosowanych w systemie oraz doradztwo w zakresie kreacji brandu Index Copernicus. Do udziału w Radzie Doradców Zarząd Emitenta zaprosił wybitnych ekspertów reprezentujących zarówno środowisko naukowe, biznesowe, jak i media oraz przedstawicieli świata polityki. 1 grudnia 28 (Raport Bieżący 43/28, EBI) Zarząd Spółki Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 grudnia 28 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 91/28, w której określono 15 grudnia 28 r. jako dzień pierwszego notowania 2.9. akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki Index Copernicus International S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, pod warunkiem dokonania w dniu 15 grudnia 28 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLICI1". 8 grudnia 28 (Raport Bieżący 42/28, EBI) Zarząd Spółki Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 grudnia 28 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 893/28, na mocy której do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzone zostały następujące papiery wartościowe Emitenta: 1) 2.9. (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D; 2) (słownie: sześć milionów czterysta jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G; 3) do (słownie: trzy miliony dwieście pięć tysięcy siedemset dziesięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G, pod warunkiem dojścia do skutku emisji akcji serii G i dokonania przydziału tych akcji; 4) do (słownie: trzy miliony dwieście pięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii G. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 8 grudnia 28 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 899/28, na mocy której określono, że prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki Index Copernicus International S.A. będą notowane na NewConnect począwszy od dnia 9 grudnia 28 r. do dnia 12 grudnia 28 r. (włącznie). Platforma Mediowa Point Group S.A. 24,49% 24,49% George Stefano 18,95% 18,95% Marek Graczyński 14,9% 14,9% Capital Investment Group sp. z o.o. 13,74% 13,74% Cezary Nowosad 6,78% 6,78% 21,14% 21,14% Platforma Mediowa Point Group S.A. 27 H % 24% George Stefano 7% 28 H Marek Graczyński 19% 14% Capital Investment Group sp. z o.o. 28 F 15% Cezary Nowosad 29 F Kurs [zł] wolumen INDEXCOP 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru NC monthly review (nr 1/29) Str. 12

13 INFOSYSTEMS Infosystems S.A. IFS Warszawa Mariusz Sosnowski > NC Technologie > GICS Application Software > ICB Software Rozpoczęcie działalności 2r r r. TAG sp. z o.o. PKO BP, Amerbroker ABES Audyt sp. z o.o. Kurs ( ) 3,7 Kapitalizacja Free float 15,68% Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku,65% Udział w NCIndex,71% Od oferty 52,77% 13,42 1Y 51,88% 1,4 1M,97% 4,9 P/E 12,26 P/E 8 4,46 P/BV 1,48 Stopa dywidendy [%], Kurs maks. 6,85 6, Kurs min. 2,1 2, A 2 62 założycielskie TAK B oferta NC TAK Seria Liczba akcji Do dnia Izabela Szczurek, Jakub Parol, Krzysztof Jagodziński, Zbigniew Kołodziej, Jarosław Góral, Sławomir Milanowski r. Mariusz Sosnowski 59,3% 59,3% Tadeusz Sosnowski 22,1% 22,1% 18,96% 18,96% 59,3% 18,96% 22,1% Mariusz Sosnowski Tadeusz Sosnowski Infosystems specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych dedykowanych przede wszystkim firmom poligraficznym. Dzięki nowoczesnym systemom zarządzania oferowanym przedsiębiorstwom poligraficznym, wspomagającym obsługę klienta i proces zarządzania produkcją spółka osiągnęła pozycję krajowego lidera. Najważniejszym produktem Infosystems jest PrintManager.JDF, którego zastosowanie umożliwia redukcję kosztów, usprawnienie obsługi klienta oraz poprawę przepływu dokumentów. Spółka oferuje również system InfoCRM (ułatwia zarządzanie procesami biznesowymi, relacjami z klientami) oraz system WebToPrint stworzony na potrzeby aktywnego zarządzania zamówieniem przez klienta (kontrola stanów magazynowych swoich produktów, złożenie zamówienia drogą internetową i kontrola jego realizacji). W ofercie znajduje się również sprzęt renomowanych firm komputerowych (IBM, Apple, HP), oprogramowanie (Adobe, Corel), a także usługi doradcze, wdrożeniowe i serwisowe. O wysokim standardzie produktów i usług spółki świadczy zdobyty tytuł Microsoft Gold Certified Partner. Infosystems w swojej strategii kładzie duży nacisk na rozwój produktu PrintManager. Wdrożenie tego systemu w dużych zakładach poligraficznych (m.in. Cezar, OZGraf, Art Dom) istotnie wpłynie na wyniki spółki. Ponadto plany obejmują uzupełnienie oferty i poszerzanie rynków zbytu m.in. poprzez ekspansję zagraniczną (Ukraina). Spółka nie publikowała raportów bieżących. * informacje za okres ** EBITDA jako zysk operacyjny + amortyzacja (bez uwzględnienia przychodów finansowych) Kurs [zł] wolumen INFOSYS 6, 5, 4, 3, 2, 1,, lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru H1 28 H1* ** F 29 F NC monthly review (nr 1/29) Str. 13

14 INTELIWISE InteliWISE S.A. ITL Warszawa Marcin Strzałkowski > NC Technologie > GICS Application Software > ICB Software Rozpoczęcie działalności 25r r r. DM Penetrator S.A. Penetrator Kamiński i Wspólnicy Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi sp. z o.o. Kurs ( ) 2,9 Kapitalizacja Free float 7,23% Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku 1,8% Udział w NCIndex,78% Od oferty 71,% 15,19 1Y 71,% 15,19 1M 5,84% 6,35 P/E P/E 8 P/BV 4,4 Stopa dywidendy [%], Kurs maks. 7, 7, Kurs min. 2,69 2, A 5 Założycielskie TAK C oferta NC TAK Akcjonariusz Liczba akcji Do dnia Sokrates Inwestycje sp. z o.o., łącznie: B. Ratnicka Kiczka, 8,16% M. Strzałkowski, kapitału zakładowego M. Trojanowicz r. Sokrates Inwestycje sp. z o.o. 51,74% 51,74% Marcin Strzałkowski 15,51% 15,51% Marek Trojanowicz 11,9% 11,9% Asseco Poland S.A. 9,11% 9,11% 12,55% 12,55% 51,74% 12,55% 15,51% 11,9% 9,11% Sokrates Inwestycje sp. z o.o. Marcin Strzałkowski Marek Trojanowicz Asseco Poland S.A. Spółka dostarcza rozwiązań z zakresu wspomagania obsługi stron internetowych. Rozwiązania oferowane przez InteliWISE umożliwiają szybsze i łatwiejsze dotarcie do poszukiwanych informacji. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji w innowacyjnych interfejsach bazujących na koncepcji Web 3., opartych o analizę języka naturalnego (NLP) produkty spółki znajdują zastosowanie zarówno wśród klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Spółka oferuje usługi umożliwiające automatyzację obsługi użytkownika, znaczne zmniejszenie ilości zapytań kierowanych drogą elektroniczną (m.in. dzięki zastosowaniu wirtualnych konsultantów), co prowadzi do zwiększenia satysfakcji klienta. Produkty InteliWISE są stosowane w obsłudze stron internetowych, w telefonach komórkowych i infomatach. Dotychczas z usług spółki skorzystały takie firmy jak PLL LOT, Grupa Crowley, TP S.A., DLF czy GPW. Strategia spółki bazuje przede wszystkim na pozyskiwaniu nowych klientów dla wypracowanych rozwiązań. Pozyskane podczas emisji akcji środki przeznaczone maja być na rozwój sprzedaży na rynku polskim, a także wejście na rynek amerykański oraz rozwój aplikacji Enterprise (głównego źródła przychodów). Działania zewnętrzne obejmują promocję rozwiązań. Pozyskanie dużego klienta (amerykański Kraft) jest pozytywnym sygnałem dotyczącym sprzedaży zagranicznej. Kurs [zł] wolumen INTELIWIS 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru 8 3 grudnia 28 (Raport Bieżący 19/28, EBI) Zarząd InteliWise S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 grudnia 28 r. sporządził prognozę przychodów ze sprzedaży, których osiągnięcia oczekuje w 28 r. Według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień 29 grudnia 28 r., w oparciu o śródroczne wyniki finansowe Spółki za pierwsze półrocze 28 r. oraz o posiadane portfolio kontraktów Spółki wg stanu na dzień 3 grudnia 28 r., wartość przychodów ze sprzedaży Spółki wypracowanych w 28 r. będzie się zawierała w przedziale tys zł. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że osiągnięcie przychodów ze sprzedaży we wskazanym przedziale będzie oznaczało ich zwiększenie o 14% 172% w ujęciu rocznym, tj. w stosunku do 187,5 tys. zł przychodów ze sprzedaży Spółki wypracowanych w 27 r. Jeżeli przychody ze sprzedaży Spółki miałyby odbiegać o więcej niż 1% od przedstawionej powyżej prognozy, Zarząd niezwłocznie poda tą informację do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego H H F 29 F NC monthly review (nr 1/29) Str. 14

15 KRYNICKI RECYKLING Krynicki Recykling S.A. KRC Olsztyn Adam Krynicki > NC Usługi dla firm inne > GICS Environmental & Facilities Sercives > ICB Waste & Disposal Services Rozpoczęcie działalności 1998r r. > MDJ sp. z o.o. (1%) r. Capital One Advisers sp. z o.o. DM BOŚ Moore Stephens Trzemżalski, Krynicki i Partnerzy sp. z o.o. Kurs ( ) 2,95 Kapitalizacja Free float 3,% Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku 1,41% Udział w NCIndex 1,54% Od oferty,% 112,61 1Y,% 112,61 1M 22,41% 35,16 P/E 22,91 P/E 8 P/BV 3,94 Stopa dywidendy [%], Kurs maks. 6,95 6, Kurs min. 2, 2, Seria Liczba Emisja A 5 założycielskie B oferta NC C 7 oferta NC Obrót TAK TAK TAK Akcjonariusz Liczba akcji Do dnia Adam Krynicki r. Anna Barska r. Adam Krynicki 35,% 35,% Anna Barska 35,% 35,% NORBLIN BTA sp. z o.o. 5,81% 5,81% Piotr Nadolski 8,65% 8,65% 18,93% 18,93% 35,% 35,% 15,54% 8,65% 5,81% Adam Krynicki Anna Barska NORBLIN-BTA sp. z o.o. Piotr Nadolski Krynicki Recykling zajmuje się sprzedażą uzdatnionej stłuczki szklanej, a także wydawaniem DPR ów (Dokumentów Potwierdzających Recykling). Spółka skupuje stłuczkę szklaną, a następnie przeprowadza proces uzdatnienia w jednej z posiadanych sortowni. Firma świadczy swoje usługi przede wszystkim na rynku polskim, jednak działa również za granicą. Spółka posiada 5 sortowni na obszarze Polski. Zlokalizowane są one w Wyszkowie, Braniewie, Borku Wielkopolskim, Mysłowicach i Wiązownicy (przez spółkę zależną MDJ). Spółka za środki pozyskane z 2 emisji akcji powiększyła moce produkcyjne dzięki nabyciu linii uzdatniającej w Mysłowicach oraz spółki zależnej MDJ, posiadającej linię w Wiązownicy. Ponadto rozpoczęła działalność na obszarze Litwy, przez spółkę UAB Lithuanian Glass Recykling (docelowo ma funkcjonować również na Łotwie i Ukrainie). Termin uruchomienia instalacji planowany jest na połowę listopada br. Spółka ponadto dokonała modernizacji posiadanych linii co powinno wpłynąć na zmniejszenie kosztów. Krynicki Recykling wykorzystuje finansowanie unijne i dotacje do realizacji inwestycji. Jednym z obszarów rozwoju jest segment szkła samochodowego. Kurs [zł] wolumen KREC 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru 8 29 grudnia 28 (Raport Bieżący 6/28, ESPI) Zarząd Krynicki Recykling S.A. informuje, iż otrzymał [ ] od członka Rady Nadzorczej Emitenta informację o transakcjach nabycia akcji spółki Krynicki Recykling S.A., dokonanych w następujących dniach: a) 11 grudnia 28 roku w ilości akcji po cenie 2,43 zł oraz 39 akcji po cenie 2,6 zł; b) 19 grudnia 28 roku w ilości 1 akcji po cenie 2,8 zł; c) 22 grudnia 28 roku w ilości akcji po cenie 2,36 zł. 29 grudnia 28 (Raport Bieżący 4/28, ESPI) Zarząd Krynicki Recykling S.A. informuje, iż otrzymał [ ] od akcjonariusza Piotra Nadolskiego zawiadomienie, iż [ ] Piotr Nadolski w wyniku nabycia posiada akcji Krynicki Recykling S.A. stanowiących 8,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed zawarciem transakcji Piotr Nadolski posiadał 4 7 akcji Krynicki Recykling S.A. stanowiących,6 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 29 grudnia 28 (Raport Bieżący 3/28, ESPI) Zarząd Krynicki Recykling S.A. informuje iż otrzymał [ ] od akcjonariusza Sandfield Capital Sp. z o.o. zawiadomienie, iż [ ] spółka Sandfield Capital Sp. z o.o. zbyła akcji Krynicki Recykling S.A. stanowiących 8,59% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po cenie 2,36 zł z jedna akcję. [ ] Aktualnie Sandfield Capital Sp. z o. o. nie posiada akcji Krynicki Recykling S.A.. 24 grudnia 28 (Raport Bieżący 53/28, EBI) Zarząd Krynicki Recykling S.A. informuje, że w dniu 23. grudnia 28 r. otrzymał od Pana Piotra Nadolskiego Członka Rady Nadzorczej, rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki ze względów osobistych. 22 grudnia 28 (Raport Bieżący 52/28, EBI) Zarząd Krynicki Recykling S.A. w dniu 22 grudnia 28 r. podpisał umowę o preferencyjny kredyt inwestycyjny z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie na kwotę 8., PLN, którego przedmiotem jest zakup dwóch specjalistycznych zestawów transportowych oraz kontenerów do transportu szkła opakowaniowego i samochodowego. Kredyt został udzielony na okres 5 lat, przy oprocentowaniu ustalonym w oparciu o stopę redyskonta weksli powiększoną o marżę banku. Do oprocentowania Spółka otrzymała dopłatę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 22 grudnia 28 (Raport Bieżący 51/28, EBI) Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta. 18 grudnia 28 (Raport Bieżący 5/28, EBI) Zarząd Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 grudnia 28 r. Akcjonariusze podjęli uchwałę odnośnie podniesienia kapitału zakładowego spółki o 37685,2 zł w drodze emisji prywatnej akcji zwykłych oraz wprowadzenia ww. akcji do obrotu na rynku NewConnect. Dodatkowo na NWZ podjęto uchwały odnośnie zmian statutu, ustalenia ilości członków RN oraz powołania w skład RN Anny Andrzejak i Piotra Wiły. 12 grudnia 28 (Raport Bieżący 49/28, EBI) Zarząd Krynicki Recykling S.A. informuje, iż [ ] podpisał Umowę Inwestycyjną z podmiotem z Grupy Banku Zachodniego WBK BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. dotyczącą planowanego objęcia nowej emisji akcji serii D za kwotę 1 mln zł. [ ]. Spółka ma zamiar wyemitować akcji serii D po cenie emisyjnej 3,25 złotych za akcję. Większość środków pozyskanych z nowej emisji akcji Emitent zamierza przeznaczyć na dofinansowanie systemu logistyki pozyskiwania stłuczki szkła samochodowego. Pozostałe wpływy posłużą do sfinansowania nowej akwizycji. 1 grudnia 28 (Raport Bieżący 48/28, EBI) Emitent przekazuje [ ] projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 18 grudnia 28 roku. 26 (K) (K) (MDJ)* H1 (K) H1 (K) H1 (MDJ)* F F 2 2 * MDJ sp. z o.o. podmiot w 1% zależny od Krynicki Recykling S.A. (K); spółka nie publikowała dotychczas skonsolidowanych sprawozdań podmiotów NC monthly review (nr 1/29) Str. 15

16 LUG LUG S.A. LUG Zielona Góra Ryszard Wtorkowski > NC Budownictwo > GICS Building Products > ICB Building Materials & Fixtures Rozpoczęcie działalności 1989r r. > LUG Light Factory sp. z o.o. (1%) > LUG GmbH (1%) > LUG Ukraina (1%) > Luna Iwona Wtorkowska r. CEE Capital sp. z o.o. PKO BP PKF Consult sp. z o.o. Kurs ( ),7 Kapitalizacja Free float 13,54% Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku 1,71% Udział w NCIndex 3,5% Od oferty 69,57% 38,56 1Y 75,18% 27,7 1M 29,29% 11,7 P/E 9,24 P/E 8 5,6 P/BV,89 Stopa dywidendy [%], Kurs maks. 2,89 2, Kurs min.,7, A 27 założycielskie TAK B oferta NC TAK Ryszard Wtorkowski 49,62% 49,62% Iwona Wtorkowska 19,45% 19,45% OPERA TFI 17,4% 17,4% 13,53% 13,53% LUG S.A. zajmuje się produkcją opraw oświetleniowych, wykorzystywanych wielu rodzajach budynków (obiekty przemysłowe, biurowe, mieszkalne, użyteczności publicznej oraz sportowe) zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Spółka sprzedaje swoje produkty zarówno w kraju (poprzez hurtownie z artykułami elektrycznymi), jak i zagranicą (spółki zależne w Niemczech i na Ukrainie, oraz sieć przedstawicieli). Zagraniczni kontrahenci pozyskiwani są głównie na branżowych targach krajowych oraz międzynarodowych. Za środki pozyskane z prywatnej emisji akcji spółka uruchomiła nowa linię produkcyjną. Całość produkcji będzie realizowana w nowym budynku produkcyjno magazynowo biurowym znajdującym się w Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej poprzez spółkę zależną LUG Light Factory sp. z o.o. We wrześniu 28 uruchomiono zautomatyzowaną linię do produkcji obudów, zaś w październiku zakończono prace budowlane. Zarząd oczekuje ponad dwukrotnego zwiększenia mocy produkcyjnych. LUG S.A. odpowiadać będzie za promocję, sprzedaż i dystrybucję produktów. Kurs [zł] wolumen LUG 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru 8 19 grudnia 28 (Raport Bieżący 32/28, EBI) W raporcie nr 31/28 została niepoprawnie podana przez Emitenta informacja o przebiegu kariery zawodowej Pana Ryszarda Małeckiego. Pan Ryszard Małecki pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego LiComp Piła w Philips Lighting Poland S.A. 19 grudnia 28 (Raport Bieżący 31/28, EBI) Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze informuje, iż na mocy uchwały Zarządu spółki LUG Light Factory Sp. z o.o., będącej podmiotem w pełni zależnym od Emitenta, w wyniku modyfikacji struktury organizacyjnej powołano stanowisko Dyrektora Generalnego. Dnia 1 stycznia 29r. funkcję Dyrektora Generalnego obejmie Pan Ryszard Małecki. Pan Ryszard Małecki, jako ekspert o dogłębnej znajomości branży oświetleniowej, doświadczenie z zakresu zarządzania strategicznego zdobywał podczas długoletniej pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego Philips Lighting Poland S.A. O profesjonalizmie Pana Ryszarda Małeckiego świadczą liczne nagrody i formy uznania przyznane mu w czasie kariery zawodowej, a także odbyte studia i liczne szkolenia z zakresu zarządzania i finansów. W ocenie Zarządu LUG S.A. nowy Dyrektor Generalny LUG Light Factory Sp. z o.o. przyczyni się do dynamicznej realizacji celów strategicznych spółki oraz rozwoju Grupy Kapitałowej LUG ,62% 19,45% 13,53% 17,4% Ryszard Wtorkowski Iwona Wtorkowska OPERA TFI H H F F NC monthly review (nr 1/29) Str. 16

17 MERA SCHODY Mera Schody S.A. MER Lewin Brzeski Adam Koneczny > NC Budownictwo > GICS Building Products > ICB Building Materials & Fixtures Rozpoczęcie działalności 1989r r r. CEE Capital sp. z o.o. PKO BP Kancelaria Biegłego Rewidenta PROFIN Krystyna Szewczyk Kurs ( ) 1, Kapitalizacja Free float 12,69% Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku,69% Udział w NCIndex 1,51% Od oferty 8,% 87,71 1Y 78,95% 48,29 1M 18,3% 1,15 P/E 7,36 P/E 8 P/BV,38 Stopa dywidendy [%], Kurs maks. 6,98 6, Kurs min.,96, A1 (I,U) założycielskie NIE A założycielskie TAK B 935 oferta dla Absolute East West Master TAK C oferta NC TAK Edward Traka 5,1% 66,68% Absolute East West Master Fund Limited 25,37% 16,91% Rafał Wesołowski 6,81% 4,54% WDM S.A. 5,3% 3,35% 12,79% 8,52% Mera Schody jest producentem schodów drewnianych. Usługi spółki obejmują zaprojektowanie, wytworzenie i montaż schodów u klienta. Produkcja odbywa się w zakładzie w Lewinie Brzeskim. Odbiorcami są klienci indywidualni oraz firmy (np. deweloperzy). Ponadto spółka zajmuje się produkcją stopni oraz płyt parkietowych (przez spółkę zależną Klon). Sprzedaż krajowa odbywa się poprzez salony sprzedażowe i przedstawicieli handlowych, zaś zagraniczna przez 2 spółki zależne w Niemczech. Strategia spółki Mera Schody koncentruje się na rozbudowie sieci oddziałów, celem zwiększenia udziału bardziej rentownej sprzedaży krajowej. Spółka, za środki pozyskane z emisji akcji unowocześniła park maszynowy (m.in. maszyny numeryczne). W lipcu 28 roku Mera Schody objęła większościowy pakiet udziałów (7%) w spółce Klon posiadającej trzy zakłady produkcyjne: tartak i fryzarnię, zakład płyt klejonych oraz zakład mebli tapicerowanych. Kurs [zł] wolumen MERA 2,5 2, 1,5 1,,5, lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru 8 1 grudnia 28 (Raport Bieżący 3/28, EBI) W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi ekspozycji niektórych polskich eksporterów na ryzyko związane z zawieraniem kontraktów na opcje walutowe, zarząd Mera Schody S.A. informuje, że Emitent, ani żadna ze spółek zależnych Emitenta nie zawarła żadnych umów tego rodzaju. W związku z tym wyniki finansowe Emitenta i jego spółek zależnych nie są i nie będą w żadnym stopniu obciążone ryzykiem związanym z opcjami walutowymi. Zarząd Emitenta informuje, że nie planuje zawierać żadnych tego rodzaju umów w przyszłości. Jednocześnie zarząd Emitenta informuje, że w związku z faktem, że ok. 5% przychodów Grupy Mera Schody pochodzi z eksportu produkowanych dóbr i świadczonych usług, Emitent zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym zmian cen sprzedaży poprzez zakup części surowców wykorzystywanych do produkcji eksportowanych dóbr w walutach w których rozliczna jest sprzedaż. 1 grudnia 28 (Raport Bieżący 29/28, EBI) Zarząd MERA SCHODY S.A. informuje, iż nieaudytowane, skonsolidowane wyniki grupy za III kwartały 28 r. wyniosły: przychody : , PLN, ebidta : , PLN, zysk netto : , PLN. W pierwszym półroczu spółka osiągnęła skonsolidowane zysk netto na poziomie,56 mln zł przy przychodach rzędu 12,65 mln zł. EBITDA grupy kapitałowej Mera Schody za 6 miesięcy br. wyniósł 1,7 mln zł ,68% 16,91% 8,52% 3,35% 4,54% Edward Traka Absolute East West Master Fund Limited Rafał Wesołowski WDM S.A H H F 29 F NC monthly review (nr 1/29) Str. 17

18 MW TRADE MW Trade S.A. MWT Wrocław Rafał Wasilewski > NC Usługi finansowe > GICS Specialized Finance > ICB Specialty Finance Rozpoczęcie działalności r r r. CEE Capital sp. z o.o. PKO BP HLB Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o.o. Kurs ( ) 2,63 Kapitalizacja Free float 18,7% Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku 1,5% Udział w NCIndex 3,21% Od oferty 64,89% 6,28 1Y 69,94% 32,7 1M,6% 13,57 P/E 6,23 P/E 8 P/BV,84 Stopa dywidendy [%], Kurs maks. 9,7 9, Kurs min. 2,45 2, A 5 1 założycielskie TAK B założycielskie TAK C 1 63 oferta NC TAK Rafał Wasilewski 31,16% 31,16% Marcin Mandziak 31,16% 31,16% Absolute East West Master Fund Limited 19,66% 19,66% 18,2% 18,2% MW Trade jest podmiotem z branży finansowej, działającym na rynku wierzytelności służby zdrowia. Oferta spółki obejmuje finansowanie oraz restrukturyzację zobowiązań jednostek służby zdrowia w ramach produktu "Hospital Fund". Ponadto spółka prowadzi windykację wierzytelności na zlecenie oraz na własny rachunek. MW Trade systematycznie podpisuje kolejne umowy na restrukturyzację zobowiązań. W tym celu poszukuje również finansowania, głównie poprzez kredyty. Nie doszła do skutku współpraca z Bison II sp. z o.o. z grupy Lehman Brothers, ze względu na bankructwo amerykańskiego banku. Umowa została rozwiązana bez konsekwencji finansowych dla MW Trade. Prospekt emisyjny spółki dotyczący przeniesienia akcji na rynek regulowany GPW został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Kurs [zł] wolumen MWTRADE lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru 8 18 grudnia 28 (Raport Bieżący 47/28, EBI, Raport Bieżący 7/28, ESPI) Na podstawie 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 25 roku, Zarząd M.W.Trade SA informuje, że dnia 17 grudnia 28 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwały w sprawie: dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki M.W.Trade SA wprowadzenia z dniem 19 grudnia 28 roku do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki M.W.Trade SA wykluczenia z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki M.W.Trade SA oraz unieważnienia zleceń maklerskich na akcje spółki na rynku NewConnect. 14 grudnia 28 (Raport Bieżący 46/28, EBI, Raport Bieżący 6/28, ESPI) Na podstawie 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd M.W. Trade S.A. oświadcza, że w Spółce przestrzegane są Zasady Ładu Korporacyjnego zgodnie z załączonym dokumentem stanowiącym "Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego". 9 grudnia 28 (Raport Bieżący 45/28, EBI, Raport Bieżący 5/28, ESPI) Zarząd MWTrade S.A. informuje, że w dniu 8. grudnia 28 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o zatwierdzeniu złożonego przez Spółkę prospektu emisyjnego (informacja w (RB 4/28 z dn. 3 września 28 r.), sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C. MW Trade jest pierwszą spółką, która zmieniła rynek notowań z alternatywnego na regulowany. Przeprowadzona w 27 roku oferta skierowana do inwestorów NewConnect pozwoliła spółce rozwinąć skalę działania i poprawić wyniki finansowe. Sama obecność MW Trade na rynku NewConnect zaowocowała zdobyciem niezbędnego doświadczenia w funkcjonowaniu jako spółka publiczna, w takich obszarach jak bieżące raportowanie i informowanie o działalności operacyjnej czy utrzymywanie odpowiednich relacji z inwestorami. Spółka uzyskała też bieżącą wycenę swojej działalności. W trakcie pobytu na rynku NewConnect spółka rozwijała prowadzoną działalność, m.in. zdobywając nowych klientów. Poprawie uległy również wyniki finansowe. W opublikowanym sprawozdaniu finansowym za 1H28 spółka wykazała ponad 3 krotny wzrost zysku netto w stosunku do pierwszego półrocza 27 r., osiągając wynik równy 1,4 mln zł. Przychody w analogicznym okresie wzrosły o 281 proc ,2% 31,16% 19,66% 31,16% Rafał Wasilewski Marcin Mandziak Absolute East West Master Fund Limited H H F F NC monthly review (nr 1/29) Str. 18

19 NICOLAS GAMES Nicolas Games S.A. NGS Dąbrowa Górnicza Tomasz Majka > NC Handel > GICS Home Entertainment Software > ICB Toys Rozpoczęcie działalności 24r r r. GoAdvisers S.A. PKO BP Kancelaria Finansowo Księgowa OMEGA Kurs ( ) 6,9 Kapitalizacja Free float 45,49% Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku,54% Udział w NCIndex,9% Od oferty 27,37% 53,13 1Y 27,37% 53,13 1M 7,26% 3,46 P/E 7,45 P/E 8 8,9 P/BV 1,4 Stopa dywidendy [%], Kurs maks. 9,75 9, Kurs min. 6,6 6, A 55 założycielskie TAK B za obligacje TAK C 3 oferta NC TAK D 15 oferta prywatna NIE Akcjonariusz Liczba akcji Do dnia GoAdvisers S.A r. Tomasz Majka r. GoAdvisers S.A. 25,4% 25,4% Tomasz Majka 23,7% 23,7% Vasto Investment sarl 22,47% 22,47% 28,78% 28,78% 28,78% 25,4% GoAdvisers S.A. 22,47% 23,7% Tomasz Majka Vasto Investment sarl Nicolas Games działa w branży gier komputerowych. Spółka zajmuje się lokalizowaniem, produkcją i dystrybucją gier na podstawie zakupionych licencji, współpracując przy tym z firmami zewnętrznymi na zasadzie outsourcingu. Oferta obejmuje gry skierowane do różnych grup odbiorców. Nicolas Games stara się rozwijać ofertę w niszowych segmentach rynku takich jak gry dla dzieci czy grup użytkowników komputerów Macintosh. Dystrybucja odbywa się poprzez sieć odbiorców, do których należą największe sieci handlowe w Polsce (m.in. Carrefour, Tesco, Empik), dystrybutorzy sprzętu komputerowego czy sklepy internetowe (w tym należący do spółki Mega Store). Spółka inwestuje w produkcję własną, wykorzystując sprawdzone postaci z innych mediów do tworzenia gier, a także wyszukuje inne potencjalnie zyskowne projekty. Nicolas Games rozwija sprzedaż własnych produktów dzięki dystrybucji zagranicznej (Czechy, Słowacja, Ukraina, Japonia), a także poszerza grupę odbiorców krajowych (m.in. sieć Elektroworld). Pomorski oddział spółki zbudowany na bazie przejętego w pierwszej połowie roku przedsiębiorstwa Games Interactive zajmuje się produkcją tytułów dla dzieci oraz gier typu casual. Na bazie wcześniejszych doświadczeń z postaciami z bajek, Nicolas Games podpisał na wyłączność umowy na tworzenie gier i aplikacji wykorzystujących postaci Misia Uszatka i Włatców Móch. W II kwartale 28 r. spółka zawiązała studio deweloperskie Nicolas Intoxicate, którego obecnym zadaniem jest stworzenie gry "Afterfall". W pierwszym półroczu 28 roku spółka niemal trzykrotnie zwiększyła swoją sprzedaż w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk netto spółki za 6 miesięcy wyniósł prawie 4 tys. zł. Stanowi to 44% prognozowanego zysku na rok 28. Kurs [zł] wolumen NICOGAMES 12, 1, 8, 6, 4, 2,, lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru 8 22 grudnia 28 (Raport Bieżący 36/28, EBI) Zarząd Nicolas Games S.A. informuje, iż zakończyła się pierwsza produkcja gry opartej na przygodach Misia Uszatka". Już od dziś klienci mogą zamawiać grę Miś Uszatek przygoda z porami roku" w sklepie internetowym Mega Store, a wkrótce miłośnicy kultowej postaci będa ją mogli nabyć w sklepach w całej Polsce. Produkcja oraz sprzedaż gier z postacią Misia Uszatka jest elementem realizacji strategii spółki i będzie miała wpływ na wyniki spółki w najbliższych latach. 18 grudnia 28 (Raport Bieżący 35/28, EBI) Zarząd Nicolas Games S.A. informuje, iż w dniu roku otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian w Statucie Spółki. [ ] W związku z powyższym: zmianie uległa treść 7 ust. 1 Statutu, którego dotychczasowe brzmienie: " Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (jeden milion dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na: a. 55 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1, (jeden złoty) każda, b (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1, (jeden złoty) każda, c. 3 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1, (jeden złoty) każda", otrzymał następujące brzmienie, z zastrzeżeniem, że 7 ust. 1 lit d został dookreślony oświadczeniem Zarządu z dnia 7 listopada 28 r. na poziomie 15 akcji serii D: " Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż zł (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych i złotych i dzieli się na: a. 55 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1, (jeden złoty) każda, b (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1, (jeden złoty) każda, c. 3 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1, (jeden złoty) każda, d. nie więcej niż 15 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1, (jeden złoty) każda", dodany został nowy 7a: " 7a 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 45 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), w terminie do 3 czerwca 21 r. 2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi. 3. Uchwały Zarządu w sprawach: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej. 4. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej". W załączeniu tekst jednolity Statutu. 18 grudnia 28 (Raport Bieżący 34/28, EBI) Zarząd Nicolas Games S.A. informuje, iż w dniu roku otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 15 zł poprzez emisję 15 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1, zł każda. [ ] H H F F NC monthly review (nr 1/29) Str. 19

20 ORGANIC FARMA ZDROWIA Organic Farma Zdrowia S.A. ORG Warszawa Sławomir Chłoń > NC Handel > GICS Food Retail > ICB Food Retailers & Wholesalers Rozpoczęcie działalności październik 23r r r. ECM Dom Maklerski S.A. AmerBrokers Grażyna Cichosz Kancelaria ska > Ekosfera Farma Zdrowia sp. z o.o. (75%) Kurs ( ) 19,79 Kapitalizacja Free float 21,19% Kapitalizacja free float Udział w kapitalizacji rynku 2,61% Udział w NCIndex 3,16% Od oferty 27,24% 35,8 1Y 27,24% 35,8 1M 5,76% 8,75 P/E P/E 8 P/BV 3,47 Stopa dywidendy [%], Kurs maks. 35, 35, Kurs min. 18, 18, A (I,U) założycielskie NIE B założycielskie NIE C oferta NC TAK D oferta NC TAK Sławomir Chłoń 35,92% 38,62% Przemysław Tomaszewski 28,64% 3,83% Teresa Dolczewska 7,26% 7,78% Henryk Tomaszewski 7,16% 7,71% 21,2% 15,6% Organic Farma Zdrowia działa na rynku zdrowej i ekologicznej żywności. Oferta obejmuje produkty spożywcze, kosmetyki oraz środki piorące. Działalność skoncentrowana jest na 4 obszarach: sieć samoobsługowych delikatesów, zlokalizowanych w centrach handlowych (Organic Farma Zdrowia S.A.), sklep internetowy (spółka zależna Ekosfera sp. z o.o.), import i dystrybucja, oraz zaopatrzenie całej grupy (spółka powiązana Bio Planet sp. z o.o.), sieć barów i restauracji wegetariańskich (w formie franchisingu przez spółkę powiązaną Green Way sp. z o.o.). Oferta skierowana jest głownie dla osób stosujących różnego rodzaju diety (wegetariańska, bezmleczna, bezglutenowa itp.), a także ludzi ceniących zdrową ekologiczną żywność wytworzoną bez użycia sztucznych nawozów, środków ochrony roślin oraz konserwantów. Ponadto w ofercie spółki znajdują się artykuły dla diabetyków, alergików i kobiet w ciąży. Sieć delikatesów Organic Farma Zdrowia liczy obecnie 17 lokali w największych polskich miastach. Większość z nich otwarto w roku 27, jednak na koniec półrocza jedynie 6 placówek osiągnęło rentowność. Spółka oczekuje osiągnięcia "breakeven" przez większość delikatesów na jesieni 28. Lokale, które nie osiągną rentowności po 18 miesiącach będą likwidowane. Uzyskanie rentowności na poziomie całej firmy przesunęło się, ze względu na wzrost wynagrodzeń. W październiku została otwarta pierwsza lokalizacja poza centrami handlowymi. Docelowo marka ma być obecna w miastach powyżej 3 tys. mieszkańców (po kilka lokali) i powyżej 1 tys. mieszkańców (po jednym lokalu). Ponadto strategia zakłada utrzymanie pozycji lidera w handlu internetowym dzięki sklepowi Inwestycje w podmioty z rynku zdrowej żywności (28,7% w Green Way sp. z o.o. i 3,% w Bio Planet sp. z o.o.) mają zapewnić efekty synergii i kompletną ofertę w branży. 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Spółka nie publikowała raportów bieżących. Kurs [zł] wolumen ORGANIC lip 8 sie 8 wrz 8 paź 8 lis 8 gru ,83% 38,62% 7,78% 15,6% 7,71% Sławomir Chłoń Teresa Jadwiga Dolczewska Przemysław Eliasz Tomaszewski Henryk Ryszard Tomaszewski H H F 29 F NC monthly review (nr 1/29) Str. 2