ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał Warszawa, 3 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 2 kwartał 2016 Warszawa, 3 sierpnia 2016 r.

2 Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską ( IFRS-EU ). Informacje finansowe zawarte w tym dokumencie są przygotowane w oparciu o te same zasady rachunkowości, które są stosowane w Raporcie Rocznym ING Banku Śląskiego S.A. Wszystkie wielkości przedstawione w tym dokumencie są niezaudytowane. Małe różnice w liczbach są możliwe. Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią danych historycznych, w szczególności niektóre oświadczenia mają charakter przewidywań i prognoz na przyszłość opracowanych w oparciu o aktualne poglądy i założenia Zarządu Banku i uwzględniają znane i nieznane rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą się istotnie różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach ze względu na takie elementy, jak: (1) zmiany ogólnych warunków gospodarczych, (2) zmiany wyników rynków finansowych, (3) zmiany pod względem dostępności i kosztów powiązanych ze źródłami płynności, takimi jak finansowanie międzybankowe, oraz zmiany w zakresie ogólnych wyników rynków kredytowych, w tym zmiany dot. wiarygodności kredytowej kredytobiorcy i kontrahenta, (4) zmiany poziomu stóp procentowych, (5) zmiany kursów walutowych, (6) zmiany ogólnych czynników konkurencyjnych, (7) zmiany w ustawach i przepisach, (8) zmiany w polityce rządu i/ lub organów regulacyjnych oraz (9) wnioski dotyczące założeń i metodologii rachunkowości przejęcia. ING Bank Śląski nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizacji i ogłaszania jakichkolwiek informacji o charakterze przewidywań na przyszłość, w wyniku otrzymanych nowych informacji lub z innego powodu. 2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa 2. Rozwój działalności 3. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartały

4 Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa

5 Cele strategiczne ING Banku Śląskiego Podsumowanie osiągnięć w I półroczu 2016 roku Pozyskanie nowych klientów oraz wzrost wolumenów Wzrost sprzedaży produktów kredytowych Utrzymanie obsługi klienta na wysokim poziomie 92,3 mld zł depozytów +12,0 mld zł (+15%) r/r 62,9 mld zł depozytów klientów detalicznych +8,3 mld zł (+15%) r/r 4,15 mln klientów detalicznych wzrost netto o 266 tys. r/r (w tym 315 tys. przedsiębiorców wzrost netto o 21 tys. r/r) 45,6 tys. klientów korporacyjnych wzrost netto o 6,0 tys. r/r 75,0 mld zł kredytów udzielonych klientom +8,6 mld zł (+13%) r/r 45,6 mld zł kredytów korporacyjnych (w tym leasing i faktoring) +3,7 mld zł (+9%) r/r 29,4 mld zł kredytów detalicznych +4,9 mld zł (+20%) r/r 21,8 mld zł detalicznych kredytów hipotecznych +3,5 mld zł (+19%) r/r; 15,7% udziału w rynku sprzedaży detalicznych kredytów hipotecznych w I półroczu 2016 roku bankomatów i 929 wpłatomatów 391 oddziały ze strefami samoobsługowymi Bankowość mobilna: 1,5 mln pobrań aplikacji ING BankMobile (na smartfony) oraz ING BankMobile HD (na tablety) 23% klientów bankowości korporacyjnej ma dostęp to bankowości mobilnej ING Business Tytuł Najlepszy Bank 2016 w konkursie Gazety Bankowej Przełożenie działań biznesowych na wyniki finansowe Banku mln zł przychodów w I półroczu 2016 roku +13% r/r mln zł wyniku przed kosztami ryzyka w I półroczu 2016 roku +24% r/r Zysk netto na poziomie 666 mln zł w I półroczu 2016 roku +10% r/r Współczynnik kredyty/depozyty na poziomie 80% stabilnie r/r 5

6 Główne osiągnięcia biznesowe Banku Wolumeny biznesowe Banku w mln zł Zmiana % kw/kw Zmiana % do końca roku Zmiana % r/r Zmiana do końca roku Zmiana r/r Depozyty klientów ogółem % + 6% + 15% Depozyty klientów detalicznych % + 7% + 15% Depozyty klientów korporacyjnych % + 3% + 15% Środki powierzone przez klientów detalicznych ogółem % + 6% + 12% Fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty pozabilansowe dystrybuowane przez Bank % - 5% - 9% Kredyty klientów ogółem % + 8% + 13% Kredyty dla klientów detalicznych % + 12% + 20% Wolumen kredytów hipotecznych % + 10% + 19% Kredyty dla klientów korporacyjnych łącznie z leasingiem i faktoringiem % + 5% + 9%

7 Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego Rynek gospodarstw domowych Udział w rynku depozytów gospodarstw domowych Udział w rynku kredytów dla gospodarstw domowych Depozyty gospodarstw domowych - wolumeny (w mld zł) Kredyty gospodarstw domowych - wolumeny (w mld zł) ING Bank Śląski 1Q 2Q 3Q 15 1Q Rynek 2Q ING Bank Śląski 1Q 2Q 3Q 15 Rynek 1Q 2Q market share (%) Q 2Q 3Q 15 1Q 2Q16 8,42 7,88 7,24 7,10 7,40 8,07 8,42 8,60 8,89 8,92 9,01 9,21 9,19 market share (%) Q 2Q 3Q 15 1Q 2Q16 2,00 2,36 2,67 2,89 3,19 3,41 3,84 3,95 4,11 4,26 4,39 4,58 4,77 Uwaga: Dane rynkowe dane NBP dotyczące sektora bankowego (bez SKOK-ów), łącznie z odsetkami naliczonymi Dane ING BS depozyty i kredyty brutto (bez pozostałych zobowiązań i należności) 7

8 Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego Rynek korporacyjny Udział w rynku depozytów korporacyjnych Udział w rynku kredytów korporacyjnych Depozyty korporacyjne - wolumeny (w mld zł) Kredyty korporacyjne - wolumeny (w mld zł) ING Bank Śląski 1Q 2Q 3Q 15 1Q Rynek 2Q ING Bank Śląski 1Q 2Q 3Q 15 Rynek 1Q 2Q market share (%) Q 2Q 3Q 15 1Q 2Q16 7,79 6,82 6,35 6,56 6,64 7,44 7,36 7,57 7,68 7,92 7,79 7,96 8,05 market share (%) Q 2Q 3Q 15 1Q 2Q16 6,34 6,60 7,09 7,19 7,99 8,32 8,97 9,30 9,89 10,08 10,17 10,53 10,45 Uwaga: Dane rynkowe dane NBP dotyczące sektora bankowego (bez SKOK-ów), łącznie z odsetkami naliczonymi Dane ING BS depozyty i kredyty brutto (bez pozostałych zobowiązań i należności) 8

9 Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego - raportowane w mln zł 1H H 2016 zmiana r/r Przychody ogółem 1 887, ,0 + 13% Koszty ogółem 997, ,0 + 3% Koszty ryzyka 148,6 112,4-24% Podatek bankowy 0,0 127,3 - Zysk brutto 740,9 862,3 + 16% Zysk netto 605,6 666,1 + 10% Łączny współczynnik kapitałowy 13,7% 14,6% + 0,9 p.p. Współczynnik kapitału Tier I 13,7% 13,5% - 0,2 p.p. ROA (%) 1,10% 1,07% - 0,03 p.p. ROE (%) 11,2% 11,4% +0,2 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) 52,9% 48,2% -4,7 p.p. w mln zł 2Q Q Q 2016 zmiana kw/kw zmiana r/r Przychody ogółem 981,4 975, ,4 + 18% + 17% Koszty ogółem 502,3 508,8 517,2 + 2% + 3% Koszty ryzyka 64,3 78,9 33,5-58% - 48% Podatek bankowy 0,0 50,5 76,8 + 52% - Zysk brutto 414,8 337,4 524,9 + 56% + 27% Zysk netto 344,6 259,2 406,9 + 57% + 18% Wskaźnik koszty/przychody (%) 51,2% 52,2% 44,9% -7,3 p.p. -6,3 p.p. ROA = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów ROE = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów 9

10 Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego skorygowane w mln zł 1H H 2016 zmiana r/r Przychody ogółem* 1 805, ,5 + 7% Koszty ogółem 997, ,0 + 3% Koszty ryzyka 148,6 112,4-24% Podatek bankowy 0,0 127,3 - Zysk brutto* 658,8 800,1 + 21% Zysk netto* 523,5 639,9 + 22% ROA (%)* 1,02% 1,15% +0,13 p.p. ROE (%)* 10,4% 12,3% +1,9 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%)* 55,3% 52,9% -2,3 p.p. Stabilny przyrost zysku netto w mln zł 2Q Q Q 2016 zmiana kw/kw zmiana r/r Przychody ogółem* 899,3 975,6 962,8-1% + 7% Koszty ogółem 502,3 508,8 517,2 + 2% + 3% Koszty ryzyka 64,3 78,9 33,5-58% - 48% Podatek bankowy 0,0 50,5 76,8 + 52% - Zysk brutto* 332,7 387,9 412,1 + 6% + 24% Zysk netto* 262,5 309,7 330,2 + 7% + 26% Wskaźnik koszty/przychody (%)* 55,9% 52,2% 53,7% +1,5 p.p. -2,2 p.p. ROA = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów ROE = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów * bez przychodów i zysków z transakcji jednorazowych (ING PTE oraz Visa) oraz bez podatku bankowego 10

11 Wzrost efektywności Marża odsetkowa netto Przychody oraz efektywność kosztowa ,73 2,50 2,47 2,50 53,4 55,3 52,9 1,50 1,50 1H H H 2016 Wynik odsetkowy netto (mln zł) Marża odsetkowa netto (%) */ Stopa referencyjna NBP (%) */ Marża odsetkowa netto = suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów / średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów Liczba klientów na pracownika H H H 2016 Przychody (mln zł) C/I (%)* */ bez przychodów z transakcji jednorazowych (ING PTE oraz Visa) Salda komercyjne na pracownika ,1 15, , H H H 2016 Liczba klientów (tys.) Liczba klientów na 1 etat 1H H H 2016 Saldo komercyjne (mld zł) */ Saldo komercyjne na 1 etat (mln zł) 11 */ Saldo komercyjne = kredyty i należności od klientów brutto (w tym leasing i faktoring) bez obligacji + zobowiązania wobec klientów

12 Rozwój działalności

13 Bankowość detaliczna Wzrost sprzedaży kluczowych produktów 4,15 mln klientów detalicznych 107,5 tys. nowych klientów pozyskanych w 2 kwartale 2016 roku 29,4 mld zł kredytów detalicznych +4,9 mld zł (+20%) r/r oraz +1,8 mld zł (+6%) kw/kw 21,8 mld zł kredytów hipotecznych +3,5 mld zł (+19%) r/r oraz +1,2 mld zł (+6%) kw/kw 15,7% udziału w rynku sprzedaży nowych kredytów hipotecznych w I półroczu 2016 roku mln zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom detalicznym w 2 kwartale 2016 roku (+46% r/r i +20% kw/kw) 62,9 mld zł depozytów klientów detalicznych +8,3 mld zł (+15%) r/r oraz +1,3 mld zł (+2%) kw/kw 2,9 mln detalicznych rachunków bieżących, w tym 79% Kont Direct ING BankMobile oraz ING BankMobile HD 1,5 mln pobrań aplikacji na smartfony i tablety 815 tys. aktywnych klientów bankowości mobilnej, którzy wykonali 7,9 mln transakcji w II kwartale 2016 roku 13

14 Baza klientów Ponad 4,1 mln klientów detalicznych Liczba klientów detalicznych ,88 3,96 4,02 4,08 4,15 112,8 115,8 99,0 108,4 107,5 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 Liczba klientów (w mln) Liczba nowych klientów brutto (w tys.) Liczba rachunków bieżących klientów detalicznych QoQ YoY Utrzymanie tempa pozyskiwania nowych klientów na poziomie ponad 100 tys. kwartalnie Prawie 3 mln rachunków bieżących, czego 79% to Konta Direct 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 Klienci indywidualni Uwaga: rachunki bieżące w PLN Przedsiębiorcy 14

15 Oszczędności Stały wzrost stabilnego finansowania Portfel środków powierzonych przez klientów detalicznych (w mln zł) +12% +2% QoQ Kto wie, jak oszczędzać ten ma! YoY 0% -9% % +10% % +14% +2% QoQ +15% YoY % +24% 0 2Q Q Q Q Q 2016 Fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty pozabilansowe Lokaty terminowe i produkty strukturyzowane Konta oszczędnościowe Rachunki bieżące Wzrost oszczędności na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych 15

16 Kredyty dla klientów bankowości detalicznej Stały wzrost działalności kredytowej Portfel kredytów dla klientów bankowości detalicznej (w mln zł) % +6% QoQ YoY +12% +55% +10% +30% +1% -1% +2% -7% +6% +21% Sprzedaż pożyczki gotówkowej (w mln zł) % +20% Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 Kredyty hipoteczne PLN Kredyty hipoteczne FX Karty kredytowe & Overdrafty Pożyczki gotówkowe 8% 92% Leasing Detaliczne kredyty hipoteczne (w mln zł) % % % 94% Q15 4Q15 1Q16 2Q FX --- PLN 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 2,10 mld zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom detalicznym w 1 połowie 2016 r. (+45% r/r), w tym 1,1 mld zł w 2Q 2016 (+20% kw/kw i 46% r/r) 15,7% udziału w rynku w zakresie sprzedaży kredytów hipotecznych w I półroczu 2016 r., #2 pozycja na rynku. Wartość podpisanych umów: 3,3 mld zł (+10% r/r) 7,7% udziału w rynku wolumenów kredytów mieszkaniowych w PLN; 4,7% w kredytach mieszkaniowych ogółem (na koniec 2 kw r.) 16

17 Sieć dystrybucji i obsługi Szeroka dostępność usług bankowych dla klienta Bankowość mobilna (ING BankMobile / ING BankMobile HD) 1,5mln pobrań aplikacji ~ 815 tys. aktywnych klientów ~ 7,9 mln transakcji w II kwartale 2016 roku (przelewy + doładowania telefonów) ~ 365 tys. średnia dzienna liczba logowań ~ 200 tys. średnia dzienna liczba logowań unikalnych użytkowników 391 oddziały ze strefami samoobsługowymi bankomatów i 929 wpłatomatów Prawie 800 bankomatów/wpłatomatów bezstykowych 65 punktów ING Express w centrach handlowych 17

18 Bankowość korporacyjna Wzrost wolumenów 45,6 tys. klientów korporacyjnych 2,4 tys. nowych klientów pozyskanych w II kwartale 2016 roku 45,6 mld zł kredytów korporacyjnych +3,7 mld zł (+9%) r/r oraz +2,3 mld zł (+2%) kw/kw 5,9 mld zł należności leasingowe; 2,8 mld zł należności z tytułu faktoringu 29,4 mld zł depozytów korporacyjnych +3,8 mld zł (+15%) r/r oraz 0,8 mld zł (+4%) kw/kw 23% klientów bankowości korporacyjnej ma dostęp do bankowości mobilnej ING Business - aplikacja wprowadzona w styczniu 2013 roku, nowa wersja udostępniona w czerwcu 2015 roku 18

19 Zarządzanie środkami finansowymi Wolumen depozytów korporacyjnych (w mln zł) +15% +4% QoQ YoY % +5% 5,5 tys. (+14% r/r) nowych klientów korporacyjnych pozyskanych w I półroczu 2016 roku % +21% 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) Duże i średnie firmy / przedsiębiorstwa Wolumen rachunków bieżących klientów korporacyjnych (w mln zł) +16% +1% QoQ YoY % +17% % +15% 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) Duże i średnie firmy / przedsiębiorstwa 19

20 Kredyty Wolumen kredytów udzielonych klientom korporacyjnym (w mln zł) +9% +2% QoQ YoY % -2% % +17% 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstwa Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) 20

21 Finansowanie zabezpieczone aktywami (ABL) ING Lease (Polska) Sp. z o.o. (leasing) ING Commercial Finance Polska S.A. (faktoring) #3 pozycja na rynku w zakresie całej wartości portfela na koniec 2015 roku 5,4% udziału rynkowego w zakresie nowej sprzedaży (#7 pozycja) Udział rynkowy w zakresie leasingu maszyn i urządzeń (nowa sprzedaż): 57,9% (#4 pozycja) 12,0 tys. klientów korzystających z usług leasingowych (+39% r/r) 8,6 #1 Pierwsza pozycja na rynku z udziałem rynkowym 15,7% +33% 11, % H 15 1H 16 Obroty (mld zł) 1H 15 1H 16 Liczba klientów Finansowanie klientów poprzez leasing (w mln zł) +10% +7% Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 Finansowanie klientów za pomocą faktoringu (w mln zł) QoQ YoY +34% +7% -3% +10% QoQ YoY % +17% % +48% % +19% 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstwa Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstwa 21

22 Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartały 2016

23 Przychody według podziału na kategorie Przychody wg kategorii rachunku wyników (w mln zł) Przychody wg linii biznesowych (w mln zł) 1 200,00 190, ,00 170, ,00 150, ,00 130, ,00 110, ,00 090, ,00 070, ,00 050, ,00 030, ,00 010, ,00 990,00 980,00 970,00 960,00 950,00 940,00 930,00 920,00 910,00 900,00 890,00 880,00 870,00 860,00 850,00 840,00 830,00 780,00 790,00 800,00 810,00 820,00 770,00 760,00 750,00 740,00 730,00 720,00 710,00 700,00 690,00 680,00 670,00 660,00 650,00 640,00 630,00 620,00 610,00 560,00 570,00 580,00 590,00 600,00 550,00 540,00 530,00 520,00 510,00 500,00 490,00 480,00 470,00 460,00 450,00 440,00 430,00 420,00 410,00 400,00 390,00 380,00 370,00 360,00 350,00 340,00 330,00 320,00 310,00 300,00 290,00 280,00 270,00 260,00 250,00 240,00 230,00 220,00 210,00 200,00 190,00 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 60,00 70,00 80,00 90,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00-13% 27% 61% +17% +18% 981,4 937,1 953,6 975,6 123,8 43,6 39,4 53,6 248,9 254,8 253,9 263,5 594,1 644,6 659,4 668, ,4 203,4 258,1 690, , ,00 18% 800,00 22% 600,00 400,00 200,00 60% - QoQ +279% +2% +3% YoY +64% -2% +16% +17% +18% 1 152,4 981,4 937,1 953,6 975,6 437,1 411,8 407,4 445,5 446,6 569,6 529,7 508,1 529,0 715,3 2Q Q Q Q Q 2016 Bankowość detaliczna Bankowość korporacyjna 1 200, ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 QoQ YoY -2% +6% +35% +26% 2Q Q Q Q Q 2016 Wynik odsetkowy Wynik z opłat i prowizji Pozostałe dochody 949,0 914,2 922,0 893,5 857,6 +3% +11% Pozostałe dochody w 2Q 2016 jednorazowo podwyższone przez wynik na transakcji Visa (189,6 mln zł); zwiększył on przychód segmentu detalicznego Przychody podstawowe = Wynik odsetkowy + Wynik z opłat i prowizji 23

24 Wynik odsetkowy Wynik odsetkowy (w mln zł) i marża odsetkowa Przychody i koszty odsetkowe (w mln zł) +16% +3% 878,0 928,5 935,1 935,0 961,2 9,00% QoQ YoY 730,00 720,00 710,00 700,00 690,00 680,00 670,00 660,00 650,00 640,00 630,00 620,00 610,00 600,00 590,00 594,1 644,6 659,4 668,1 690,9 0,03 0,03 3,52% 3,57% 3,55% 3,53% 3,48% 7,00% 5,00% 3,00% +3% +9% 580,00 570,00 560,00 550,00 540,00 530,00 520,00 0,03 1,00% 510,00 500,00 490,00 480,00 470,00 460,00 450,00 440,00-1,29% -1,21% -1,16% -1,13% -1,10% -1,00% +1% -5% 430,00 420,00 410,00 400,00 390,00 380,00 370,00 360,00 350,00 340,00 0,03-283,9-283,9-275,7-266,9-270,3-3,00% -5,00% 330,00 320,00 310,00 300,00 290,00 280,00 0,03 2Q Q Q Q Q ,00 260,00 250,00 240,00 230,00 220,00 210,00 200,00 190,00 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00-2,47% 2,38% 2,48% 2,43% 2,50% 2,45% 2,52% 2,50% 2,48% 2,50% 0,03 0,02 0,02 Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe Rentowność aktywów odsetkowych Koszt finansowania Wzrost wyniku odsetkowego wynika z przyrostu wolumenów 2Q Q Q Q Q 2016 Wynik odsetkowy Marża odsetkowa - skumulowana Marża odsetkowa - kwartalna 1,67% 1,72% 1,73% 1,69% 1,68% 3M WIBOR Marża odsetkowa porównywalna kw/kw na poziomie 2,5% oraz wyższa o 12pb r/r pomimo stabilnego poziomu rynkowych stóp procentowych 24

25 Przychody z tytułu opłat i prowizji Przychody z opłat i prowizji wg rodzaju (w mln zł) ,5 10,2 8,7 17,8 44,0 58,5-2% 248,9 254,8 253,9 258,1 14,8 19,2 15,3 7,9 10,0 9,0 15,3 15,2 14,1 41,4 46,0 54,0 51,5 14,2 15,0 12,3 21,9 75,0 69,6 69,6 63,9 67,6 62,9 61,8 62,8 60,8 63,8-27,8-30,9-31,8-31,7-36,6 36,6 64,0 +2% 15,3 11,0 9,9 36,3 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 Pozostałe przychody Faktoring i leasing Oferowanie produktów ubezpieczeniowych Dystrybucja jednostek uczestnictwa,działalność maklerska oraz powiernicza Udzielanie kredytów Karty płatnicze i kredytowe Transakcje wymiany walut Prowadzenie rachunków klientów Koszty prowizyjne 58,8 32,0 QoQ YoY 0% +50% 270,0 +22% 240,0 +26% 210,0-30% -44% 180,0-1% -18% 150,0-8% +1% 120,0 +46% 90,0 +125% 60,0 +6% -10% 30,0 +5% +1% 0,0 +15% -30,0 +32% Przychody z tytułu factoringu i leasingu wzrosły w konsekwencji wyższych wolumenów Spadek przychodów związanych z oferowania produktów ubezpieczeniowych wynika z wejścia w życie Rekomendacji U

26 Pozostałe dochody Pozostałe dochody (w mln zł) +64% +279% 123,8 203,4 QoQ YoY W 2Q 2016 bank rozpoznał przychód z transakcji Visa w wysokości 189,6 mln zł 82,1 2,4 3,1 36,2 43,6 39,4 18,4 10,6 0,3 26,9 28,5-1,7 53,6 189,6 4,5 28,7 1,2 20,4 11,0 1,6 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q % -94% 55-46% % -48% -70% W 2Q 2015 bank otrzymał dywidendę z ING PTE 82,1 mln zł W 3Q 2015 bank rozpoznał zysk na sprzedaży udziałów w ING PTE w wysokości 18,4 mln zł Wynik z operacji handlowych i rewaluacji Wynik na inwestycjach dłużnych Wynik na pozostałej działalności podstawowej Przychody jednorazowe 26

27 Koszty ogółem Koszty ogółem (w mln zł) +3% 648,0 2% QoQ YoY 502,3 509,8 26,1 26,1 30,9 32,2 43,4 46,8 189,4 24,0 57,2 508,8 517,2 31,8 32,9 25,5 24,6 42,2 45,6 +3% 0% +27% -19% Poprawa wskaźnika C/I o 2,1p.p. r/r do 53,7% 164,9 161,0 125,1 157,8 162,8 237,0 243,8 252,3 251,5 251,3 +10% +3% +7% -1% Przyrost kosztów regulacyjnych jest rezultatem wzrostu wolumenów 0% +6% 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 Koszty osobowe Koszty działania i ogólnego zarządu Amortyzacja Koszty marketingu i promocji Koszty BFG i FWK 55,9% 55,5% 50,8% 52,2% 53,7% Wskaźnik C/I* * przychody oraz koszty bez transakcji jednorazowych 27

28 Koszty ryzyka Bank 78,9 64,3 51,5 32,0 33,5 0,50% 0,36% 0,42% 0,44% 0,28% 0,40% 0,30% 0,33% 0,18% 0,19% 2Q Q Q Q Q 2016 Kwartalny koszt ryzyka ukształtował się na poziomie 18p.b. Koszty ryzyka (mln zł) Marża kosztów ryzyka - skumulowana (%) Marża kosztów ryzyka - kwartalnie (%) Segment bankowości korporacyjnej 40,7 46,9 62,6 2,00% 1,00% Segment bankowości detalicznej 2,00% 1,00% 0 0,57% 0,42% 24,3 0,47% 0,23% 0,44% 0,57% 0,41% 0,42% 0,33% 8,9 0,08% 0,00% 0 23,6 0,39% 0,39% 7,7 0,35% 4,6 0,28% 0,12% 0,07% 16,3 24,6 0,23% 0,33% 0,20% 0,19% 0,00% 2Q Q Q Q Q 2016 Koszty ryzyka (mln zł) Marża kosztów ryzyka - skumulowana (%) Marża kosztów ryzyka - kwartalnie (%) 2Q Q Q Q Q 2016 Koszty ryzyka (mln zł) Marża kosztów ryzyka - skumulowana (%) Marża kosztów ryzyka - kwartalnie (%) 28

29 Jakość portfela oraz poziom rezerw na ryzyko Udział portfela nieregularnego w całości portfela kredytów 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Bank Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej 6,9% 6,8% 6,4% 6,5% 6,4% 3,8% 3,2% 3,2% 3,3% 2,9% 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 ING BSK: % kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów nieregularnych 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,5% 7,3% 4,6% 6,7% 6,7% 6,7% 3,9% 4,0% 4,3% 3,6% 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 ING BSK: % korporacyjnych kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów niereg. klientów instytucjonalnych 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 6,6% 6,5% 6,2% 6,3% 6,2% 2,6% 2,0% 2,0% 1,8% 1,8% 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 ING BSK: % detalicznych kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów nieregularnych gosp. domowych Uwaga: wskaźniki rynkowe szacunek na bazie danych publikowanych przez NBP, dane za maj 2016 r. Portfel kredytowy z utratą wartości (mln zł) oraz wskaźnik pokrycia rezerwami (%) Bank Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej ,0% 78,6% 76,4% 75,5% 74,7% 59,1% 59,3% 60,2% 56,7% 58,9% 51,1% 53,4% 55,1% 51,7% 53,7% Q Q Q Q Q 2016 Portfel z utratą wartości - BANK Wskaźnik pokrycia rezerwami - BANK 2Q Q Q Q Q 2016 Portfel z utratą wartości - klienci korporacyjni Wskaźnik pokrycia rezerwami - klienci korporacyjni 2Q Q Q Q Q 2016 Portfel z utratą wartości - klienci detaliczni Wskaźnik pokrycia rezerwami - klienci detaliczni

30 Aktywa Banku 120,00 110,00 100,00 90,00 Struktura aktywów (w mld zł / %) 2% 105,3 2,0 112,2 1,9 +10% 108,9 2,7 1,4 +3% 112,7 115,6 1,4 120,00 1% 100,00 Kredyty i inne należności udzielone klientom - sektor niefinansowy (w mld zł) +15% +4% 64,4 67,6 68,7 71,5 74,4 39,3 41,3 41,4 42,8 43,8 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 QoQ +2% YoY +15% 80,00 70,00 61% 64,4 67,6 68,7 71,5 74,4 80,00 64% 25,1 26,3 27,3 28,7 30,6 30,00 20,00 10,00 +6% +21% 60,00 50,00 60,00 2Q Q Q Q Q ,00 40,00 40,00 Gospodarstwa domowe Klienci instytucjonalni 30,00 20,00 10,00 32% - 5% 33,7 35,3 32,9 35,3 37,2 5,2 7,3 4,6 4,5 2,6 2Q Q Q Q Q 2016 Pozostale Kredyty, obligacje korporacyjne i inne należności od klientów Papiery wartościowe Kredyty i nalezności od innych banków + środki w NBP 32% 20,00 2% - Stopniowo zwiększa się udział kredytów w sumie bilansowej z 61% w 2Q 2015 do 64% w 2Q 2016 Szybszy wzrost kredytów dla gospodarstw domowych względem kredytów dla klientów instytucjonalnych 30

31 Pasywa Banku Stabilna baza depozytowa Struktura zobowiązań (w mld zł / %) Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów (w mld zł) +10% +3% +16% 6% 8% 105,3 6,5 8,5 112,2 108,2 112,7 7,1 6,8 5,8 10,9 3,9 4,2 115,6 5,6 5,1 5% 4% +3% 80,8 83,8 87,8 90,4 93,5 26,0 27,8 28,8 28,6 30,4 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 QoQ +6% YoY +17% 50,00 54,8 56,0 59,0 61,8 63,1 40,00 30,00 20,00 +2% +15% 77% 80,8 83,8 87,8 90,4 93,5 81% 2Q Q Q Q Q 2016 Gospodarstwa domowe Klienci instytucjonalni 10,00 0,00 9% 0,6 0,7 9,6 10,3 10,7 10,7 10,8 2Q Q Q Q Q % 9% Depozyty klientów pozostają głównym źródłem finansowania, stanowią 81% pasywów względem 77% rok wcześniej Kapitał własny Dług podporządkowany Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec innych banków Pozostałe Udział depozyty gospodarstw domowych w depozytach ogółem utrzymuje się na poziomie 68% Uwaga: depozyty i inne zobowiązania wobec klientów nie zawierają zobowiązań z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 31

32 Aktywa, kapitały własne oraz wskaźniki rentowności Aktywa (w mld zł) / ROA +10% +3% 105,3 112,2 108,9 112,7 115,6 1,10% 1,11% 1,07% 1,04% 1,07% 2Q Q Q Q Q 2016 Kapitały własne (w mld zł) / ROE 9,6 +13% +1% 10,3 10,7 10,7 10,8 0,96 0,96 1,23 1,16 0,49 12,4% 12,7% 12,2% 12,6% 12,1% 11,2% 11,4% 11,0% 11,4% 10,9% 9,06 9,34 9,72 9,44 9,65 2Q Q Q Q Q % 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% Stopa dywidendy (%) Aktywa ROA Kapitał własny skorygowany ROE Kapitał z aktualizacji wyceny ROE - skorygowany 4,40 4,3% 4,00 3,0% 4,30 3,8% Definicje: ROA zwrot na aktywach = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów ROE zwrot na kapitale = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów ROE - skorygowany zwrot na kapitale z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału 5 kolejnych kwartałów (z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne) Stopa dywidendy dywidenda brutto na akcję za dany rok / cena akcji na koniec danego roku Dywidenda brutto na akcję (zł) Stopa dywidendy 32

33 Adekwatność kapitałowa Łączny współczynnik kapitałowy oraz wymogi kapitałowe ogółem Współczynnik kredytów* do depozytów ,8% 80,7% 79,6% ,1% 13,7% 13,7% 13,7% 14,1% 14,6% 13,5% 78,2% 2Q Q Q Q Q 2016 Wymogi kapitałowe ogółem (mln zł) Fundusze własne (mln zł) Łączny współczynnik kapitałowy - skonsolidowany Współczynnik Tier I - skonsolidowany Łączny współczynnik kapitałowy dekompozycja zmiany kw/kw 2Q Q Q Q Q 2016 * Kredyty netto z wykluczeniem euroobligacji 14,1% -0,1% +0,5p.p. 1,1% -0,6% 1Q 2016 Tier I Tier II Aktywa ważone ryzykiem 14,6% 2Q 2016 Współczynnik Tier 1 na poziomie 13,5% Łączny współczynnik kapitałowy poprawił się o 0,5p.p. kw/kw do 14,6% dzięki zaliczeniu w poczet kapitałów własnych 150 mln euro pożyczki podporządkowanej Współczynnik kredyty do depozytów na poziomie 79,6% 33

34 Nowe wskaźniki płynnościowe/kapitałowe CRD IV Szacunek na podstawie dostępnych założeń na dzień 30 czerwca 2016 roku Liquidity Coverage Ratio (LCR) Net Stable Funding Ratio (NSFR) Leverage Ratio (LR) 156% 122% 6,7% 100% 2Q 2016 LCR - szacunek Minimum regulacyjne 100% 2Q 2016 NSFR - szacunek Minimum regulacyjne 3,0% 2Q 2016 LR - szacunek Minimum regulacyjne LCR = Płynne aktywa = S * Wartość rynkowa Waga aktywów Odpływy netto w ciągu 30 dni = S Odpływy * Współczynnik odpływów - Wpływy S * Współczynnik wpływów NSFR = Dostępne stabilne finansowanie (ASF) Wymagane stabilne finansowanie (RSF) = S = S Kwota * Waga ASF Kwota * Waga RSF LR = Tier 1 Aktywa zaangażowanie łącznie = Aktywa - bilans + Ekwiwalent zaangażowania pozabilansowego LCR -Wskaźnik pokrycia odpływów netto płynnymi aktywami NSFR - Wskaźnik stabilnego finansowania LR - Wskaźnik dźwigni 34

35 Załącznik

36 Rachunek Zysków i Strat kwartalnie Skonsolidowany rachunek zysków i strat 1Q Q Q Q Q Q 2016 QoQ YoY D % D % Wynik z tytułu odsetek, w tym: 569,0 594,1 644,6 659,4 668,1 690,9 22,8 3,4% 96,8 16,3% Przychody z tytułu odsetek, w tym: 887,0 878,0 928,5 935,1 935,0 961,2 26,2 2,8% 83,2 9,5% - od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom 15,9 15,4 17,1 14,4 12,3 13,9 1,6 13,0% -1,5-9,7% - od kredytów i innych należności udzielonych klientom 625,5 634,2 676,7 683,6 683,6 700,5 16,9 2,5% 66,3 10,5% - od umów leasingowych 40,9 38,4 41,6 44,7 40,5 41,0 0,5 1,2% 2,6 6,8% - od umów faktoringowych 17,7 17,5 18,5 19,9 19,2 20,5 1,3 6,8% 3,0 17,1% - od dłużnych papierów wartościowych 175,4 168,5 166,1 156,3 156,0 158,4 2,4 1,5% -10,1-6,0% - od transakcji z przyrzeczeniem odkupu 3,6 1,0 1,2 2,2 3,3 2,7-0,6-18,2% 1,7 170,0% - wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych 8,0 3,0 7,3 14,0 20,1 24,2 4,1 20,4% 21,2 706,7% Koszty odsetek, w tym: 318,0 283,9 283,9 275,7 266,9 270,3 3,4 1,3% -13,6-4,8% - od zobowiązań wobec innych banków 14,9 16,5 19,5 14,3 8,6 7,8-0,8-9,3% -8,7-52,7% - od zobowiązań wobec klientów 296,5 260,5 258,4 255,5 251,0 253,3 2,3 0,9% -7,2-2,8% - od transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0-0,1-100,0% -0,1-100,0% - odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 6,1 6,2 5,7 5,7 5,7 5,6-0,1-1,8% -0,6-9,7% - odsetki od instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,4 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0% -0,4-66,7% - odsetki od zobowiązań podporządkowanych 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,4 2,1 n/a 3,4 n/a Wynik z tytułu prowizji i opłat 250,0 263,5 248,9 254,8 253,9 258,1 4,2 1,7% -5,4-2,0% Wynik z operacji handlowych i rewaluacja 77,5 121,4 45,3 28,8 49,1 202,2 153,1 311,8% 80,8 66,6% - Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 15,2 27,5 19,5 22,9 23,0 5,1-17,9-77,8% -22,4-81,5% - Wynik na inwestycjach 50,9 90,6 23,2 0,3 28,7 196,6 167,9 585,0% 106,0 117,0% - Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 11,4 3,3 2,6 5,6-2,6 0,5 3,1-119,2% -2,8-84,8% Wynik na pozostałej działalności podstawowej 9,5 2,4-1,7 10,6 4,5 1,2-3,3-73,3% -1,2-50,0% Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n/a 0,0 n/a Przychody 906,0 981,4 937,1 953,6 975,6 1152,4 176,8 18,1% 171,0 17,4% Koszty 495,6 502,3 509,8 648,0 508,8 517,2 8,4 1,7% 14,9 3,0% - koszty osobowe 238,9 237,0 243,8 252,3 251,5 251,3-0,2-0,1% 14,3 6,0% - pozostałe koszty 256,7 265,3 266,0 395,7 257,3 265,9 8,6 3,3% 0,6 0,2% - w tym amortyzacja 41,8 43,4 46,8 57,2 42,2 45,6 3,4 8,1% 2,2 5,1% Wynik przed kosztami ryzyka 410,4 479,1 427,3 305,6 466,8 635,2 168,4 36,1% 156,1 32,6% Koszty ryzyka 84,3 64,3 32,0 51,5 78,9 33,5-45,4-57,5% -30,8-47,9% - segment detaliczny 33,9 23,6 7,7 4,6 16,3 24,6 8,3 50,9% 1,0 4,2% - segment korporacyjny 50,4 40,7 24,3 46,9 62,6 8,9-53,7-85,8% -31,8-78,1% Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 0,0 50,5 76,8 26,3 n/a 76,8 n/a Zysk brutto 326,1 414,8 395,3 254,1 337,4 524,9 187,5 55,6% 110,1 26,5% Podatek dochodowy 65,1 70,1 79,6 48,4 78,2 118,0 39,8 50,9% 47,9 68,3% Zysk (strata) netto, w tym: 261,0 344,7 315,7 205,7 259,2 406,9 147,7 57,0% 62,2 18,0% Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 261,0 344,6 315,7 205,7 259,2 406,9 147,7 57,0% 62,3 18,1% 36

37 Zaangażowanie kredytowe w poszczególne branże Niebankowy portfel klientów korporacyjnych - zaangażowanie bilansowe (w mln zł) Podejście skonsolidowane Nr Branża gospodarki Uwaga: podział zaangażowania kredytowego brutto obejmującego kredyty, obligacje korporacyjne oraz należności leasingowe i faktoringowe zaangażowanie na dzień % 1 HANDEL HURTOWY ,2% 2 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ,6% 3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA ,0% 4 POŚREDNICTWO FINANSOWE ,9% 5 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW ,4% 6 HANDEL DETALICZNY ,9% 7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROWADZ. INTERESÓW ,8% 8 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, RYBACTWO ,7% 9 BUDOWNICTWO ,1% 10 PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY ,1% 11 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGAMI ,0% 12 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH ,8% 13 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ,5% 14 PRZEMYSŁ GUMOWY ,4% 15 PRZEMYSŁ DRZEWNY I PAPIERNICZY ,3% 16 WYNAJEM SPRZĘTU 840 1,8% 17 PRZEMYSŁ MASZYNOWY 724 1,6% 18 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW, WYROBÓW CHEMICZNYCH 724 1,6% 19 SPRZEDAŻ, NAPRAWA I OBSŁUGA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 660 1,4% 20 Pozostałe ,7% Suma końcowa ,0% 37

38 Zaangażowanie kredytowe w poszczególne branże Niebankowy portfel klientów korporacyjnych - zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe (w mln zł) Podejście skonsolidowane Nr Branża gospodarki zaangażowanie na dzień % 1 HANDEL HURTOWY ,9% 2 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ,7% 3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA ,9% 4 PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY ,5% 5 HANDEL DETALICZNY ,3% 6 BUDOWNICTWO ,2% 7 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW ,1% 8 POŚREDNICTWO FINANSOWE ,8% 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROWADZ. INTERESÓW ,4% 10 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH ,8% 11 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, RYBACTWO ,7% 12 PRZEMYSŁ GUMOWY ,5% 13 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGAMI ,5% 14 PRZEMYSŁ DRZEWNY I PAPIERNICZY ,2% 15 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA DLA TRANSPORTU ,0% 16 PRZEMYSŁ MASZYNOWY ,9% 17 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ,8% 18 POZOSTAŁY PRZEMYSŁ SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH ,7% 19 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW, WYROBÓW CHEMICZNYCH ,6% 20 Pozostałe ,2% Suma końcowa ,0% Uwaga: podział zaangażowania kredytowego brutto obejmującego kredyty, obligacje korporacyjne oraz należności leasingowe i faktoringowe plus ekspozycje pozabilansowe 38