GRUPA BANKU MILLENNIUM. Prezentacja wyników za I połowę 2018 r.

Transkrypt

1 GRUPA BANKU MILLENNIUM Prezentacja wyników za I połowę 2018 r.

2 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy wyłącznie w celu informacyjnym. Informacje przedstawione w niniejszej prezentacji należy czytać łącznie z innymi informacjami publikowanymi przez Bank (na stronie w szczególności z raportami finansowymi i bieżącymi. Dane finansowe prezentowane poniżej dotyczą poziomu skonsolidowanego Grupy Banku Millennium i są oparte na półrocznym raporcie finansowym (poddane przeglądowi przez zewnętrznego audytora) z dwiema korektami pro-forma: Bank przygotowuje swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i dlatego też jedynie odsetki od instrumentów pochodnych zgodnych z formalnymi zasadami księgowości zabezpieczeń są księgowane w wyniku z tytułu odsetek, a odsetki od pozostałych instrumentów pochodnych są księgowane w wyniku z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu. Ponieważ relacje w księgowości zabezpieczeń zmieniają się w czasie, a księgowość zabezpieczeń nie musi obejmować całości portfela walutowych transakcji swapowych (FX, CIRS i IRS), w niniejszej prezentacji Bank przedstawia dane pro forma wykazujące całość marży z instrumentów pochodnych w wyniku z tytułu odsetek. W opinii Banku, przedstawiona metodologia pozwala na lepsze zrozumienie ewolucji wyniku z tytułu odsetek, odzwierciedlając istotę transakcji na instrumentach pochodnych związanych z zarządzaniem płynnością w zakresie aktywów i pasywów w walutach obcych. Zgodnie z bieżącym zrozumieniem standardu MSSF9, niewielka część portfela kredytowego jest wyceniana wartością godziwą poprzez rachunek zysków i strat. W związku z tym, że korekta wartości godziwej tego portfela ma podobny skutek ekonomiczny jak korekta z tytułu utraty wartości, została ona wyłączona z całkowitego dochodu operacyjnego i dodana do linii kosztu ryzyka. Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako rekomendacja nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących papierów wartościowych, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku Millennium. 2

3 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 poł r. > Wyniki finansowe > Rozwój biznesu > Załączniki

4 KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW mln PLN 1 poł poł. 17 zmiana r/r II kw. 18 I kw. 18 zmiana kw./kw. Wynik z tyt. odsetek 892,9 841,1 6,2% 456,3 436,7 4,5% Wynik z tyt. prowizji 336,6 328,6 2,4% 164,1 172,5-4,9% Dochód operacyjny ogółem 1 325, ,8 5,4% 668,9 656,4 1,9% Koszty ogółem -632,2-607,7 4,0% -302,0-330,2-8,6% Koszty ryzyka kredytowego (**) -113,4-122,7-7,6% -58,3-55,1 5,7% Podatek bank. od aktywów -100,7-93,7 7,4% -48,5-52,2-7,1% Zysk netto 347,9 314,1 10,8% 192,7 155,3 24,1% Wskaźniki: Marża odsetkowa netto 2,54% 2,51% 0,03 p.p. 2,57% 2,51% 0,06 p.p Koszty/dochody (*) 46,4% 46,5% -0,1 p.p. 46.9% 45.9% 1,0 p.p. Koszt ryzyka (**) 47 p.b. 52 p.b. -5 p.b. 48 p.b. 47 p.b. +1 p.b. ROE (*) 9,5% 9,5% 0,0 p.p. 9,3% 9,5% -0,2 p.p. ROA (*) 1,01% 0,99% 0,02 p.p. 1,00% 1,02% -0,02 p.p. (*) skorygowana o roczną opłatę restrukturyzacyjną BFG naliczana równo w ciągu roku (**) Utworzone rezerwy netto łącznie (w tym korekta do wartości godziwej portfela kredytowego i efekt modyfikacji kredytów); wskaźnik do kredytów średnio netto - w punktach bazowych. 4

5 KLUCZOWE POZYCJE BILANSU mln PLN czerwiec 18 marzec 18 zmiana kw./kw. czerwiec 17 zmiana r/r Aktywni klienci (tys.) W tym on-line i mobilni Środki klientów ,2% ,8% Środki klientów detalicznych ,1% ,9% Depozyty ,6% ,0% Kredyty ,7% ,2% Kredyty hipoteczne walut ,2% ,5% Kredyty bez wal. kr. hipot ,3% ,1% Wskaźniki: Kredyty/depozyty 84,0% 80,7% 3,3 p.p. 83,0% 1,0 p.p. Wskaźnik kredytów z utratą wartości (koszyk 3) 4,74% 4,86% -0,12 p.p 4,54% 0,20 p.p. Wskaźnik pokrycia *) 76% 76% 0 p.p. 65,7% +10 p.p. CET1 = T1 21,3% 22,3% -1,0 p.p. 18,0% +3,3 p.p. TCR 23,4% 24,4% -1,0 p.p. 18,0% +5,3 p.p. (*) Rezerwy ogółem do kredytów brutto w koszyku 3 5

6 GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 1 poł r. Stała poprawa rentowności przy utrzymaniu wysokiej jakości aktywów Poprawa rentowności Zysk netto za I poł roku osiągnął 348 mln PLN, co oznacza wzrost o 11% w skali roku ROE na poziomie 9,5%, a wskaźnik koszty/dochody na poziomie 46,4% *) Dochody operacyjne przekraczają wzrost kosztów Dochody operacyjne wzrosły o 5,4% r/r przekraczając tempo wzrostu kosztów tzn. 4% r/r Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 6,2% r/r, a wynik z tytułu prowizji o 2,4% r/r Niski koszt ryzyka i poprawa wskaźnika jakości kredytów Koszt ryzyka**) na poz. 47 p.b. (w skali roku) Wskaźnik kredytów z utratą wartości (koszyk 3) na poziomie 4,7% Wysoki poziom wskaźników kapitałowych i płynności Skonsolidowany TCR na poziomie 23,4%, a CET1 (= T1) na poziomie 21,3% znacznie powyżej progów minimalnych Wskaźnik kredyty/depozyty na niskim poziomie 84% (*) uwzględniając równe naliczenie składki na fundusz restrukturyzacyjny BFG przez cały rok, zaksięgowana z góry w I poł w kwocie 34.7 mln (**) utworzone rezerwy netto łącznie do kredytów średnio netto 6

7 ZYSKOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Wzrost zysku netto przy stabilnych wskaźniku ROE oraz koszty/dochody Zysk netto Dochód operacyjny* 9,5% ROE 9,5% ,8% 348 Skorygowane *** ,1% ,4% +5,1% ,9% +1,8% Pozostałe dochody Dochód na działalności podstawowej** 1 poł poł kw.18 2 kw.18 1 poł. 17 1H 18 1 kw.18 2 kw.18 Koszty operacyjne Koszty/dochody***; oddziały i pracownicy +4,0% +2,8% +7,2% poł poł. 18-8,6% kw.18 2 kw.18 Koszt BFG Inne koszty admin. i amortyzacja Koszty osobowe (*) pro-forma, w tym pozostałe dochody operacyjne i koszty netto (**) Wynik z tyt. odsetek + wynik z tyt. prowizji (***) zakładając równe naliczenie składki na fundusz restrukturyzacji BFG w całym roku Koszty/ 46,5% dochody 46,4% kw kw. 18 Pracownicy (etaty) Oddziały 7

8 WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Dalszy solidny wzrost wyniku z tytułu odsetek, na wynik z tytułu prowizji wpływ miały opłaty związane z rynkiem kapitałowym Wynik z tytułu odsetek * Oprocentowanie kredytów i depozytów ,2% ,5% ,21% 4,22% 4,29% 4,28% 4,28% 4,30% 2,47% 2,56% 2,61% 2,61% 2,51% 2,57% Oprocentowanie kredytów*** Oprocentowanie depozytów 1,15% 1,08% 1,06% 1,06% 1,09% 1,10% Marża odsetkowa netto** 1 poł poł kw.18 2 kw.18 1 kw.17 2 kw.17 3kw.17 4 kw.17 1 kw.18 2 kw.18 Wynik z tytułu prowizji Struktura dochodu z prowizji +2,4% ,9% 54,0 48,9 80,8 71,6 Obsługa rachunków i inne Kredyty poł ,3 41,6 1poł ,8 Produkty inwestycyjne i rynku kapitalowego Karty 1 poł poł kw.18 2 kw.18 93,8 87,2 74,4 Ubezpieczenia (*) dane pro-forma: marża z derywatów zabezpieczających kredyty walutowe została przedstawiona w NII, podczas, gdy w ujęciu księgowym część tej marży (24,1 mln PLN w 1 poł. 18 i 26,8 mln PLN w 1 poł.17) została przedstawiona w wyniku z tytułu aktywów finansowych i zobowiązań przeznaczonych do obrotu (**) Marża odsetkowa netto: NII (pro-forma)/średnie aktywa pracujące (***) w tym odsetki z transakcji swapowych 8

9 JAKOŚĆ AKTYWÓW, PŁYNNOŚĆ i KAPITAŁ Niski koszt ryzyka i dalsza poprawa jakości kredytów; pokrycie koszyka 3 na poziomie 76% Silne wskaźniki kapitałowe utrzymują wysoką nadwyżkę ponad minimum Kredyty z utratą wartości Odpisy na koszt ryzyka * w RZiS 12,3% 12,5% 12,2% 13,4% 12,6% 12,6% Wsk. kosztu ryzyka * w p.b. MSR 39 zagrożone MSSF 9 koszyk 3 Kredyty ogółem Hipoteczne 123-7,6% 113 4,5% 4,6% 4,6% 5,2% 4,9% 4,7% 4,3% 4,3% 4,3% 4,8% 4,4% 4,0% Pozostałe detaliczne Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa i inne Detal 2,60% 2,57% 2,52% 3,03% 2,89% 2,86% 30/06/17 30/09/17 31/12/17 01/01/18 - MSSF9 31/03/18 30/06/18 1 poł poł. 18 Wskaźniki płynności Współczynniki kapitałowe Grupy** 174% 147% 154% 164% 153% 83% 84% 83% 81% 84% LCR Kredyty/depozyty TCR CET1=T1 20,5% 22,0% 24,4% 22,3% 23,4% 4.8 p.p. powyżej minimum ***) 26% 24% 27% 27% 25% Papiery dłużne/ aktywa ogółem 18,1% 20,5% 20,0% 21,3% 6.1 p.p. powyżej minimum ***) 30/06/17 30/09/17 31/12/17 31/03/18 30/06/18 18,0% 30/06/17 30/09/17 31/12/17 31/03/18 30/06/18 (*) utworzone rezerwy netto łącznie (w tym korekta do wartości godziwej portfela kredytowego i efekt modyfikacji kredytów), wskaźnik do kredytów średnio netto (**) wskaźniki kapitałowe samego Banku są ok 0,25 p.p. niższe wg stanu w czerwcu 2018 r. (***) progi kapitałowe na 2018 r. zawierają bufor połączony (systemowy, zabezpieczający oraz OSII) plus bufor Filara II; wymagane minima dla współczynników Grupy/Banku wynoszą: TCR = 18.54%/ 18.66% oraz T1 = 15.19%/ 15.28%. W czerwcu 2018 KNF rozpoczął proces wycofywania bufora Innej ważnej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) z progów kapitałowych Grupy i Banku 9

10 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I POŁ R. > Wyniki finansowe > Rozwój biznesu > Załączniki

11 GŁÓWNE DANE BIZNESOWE ZA 1 POŁ R. Przyśpieszenie sprzedaży kredytów i akwizycji Klientów zgodnie z nową Strategią 2020 Bankowość detaliczna Wzrost liczby aktywnych Klientów w okresie ostatnich 12 miesięcy o 157 tys. Rekordowa sprzedaż pożyczek gotówkowych na poz. 822 mln PLN w 2 kw. (+41% r/r w 1poł. 18) Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych na wysokim poziomie 863 mln PLN w 2 kw. (+53% r/r w 1poł. 18) Środki Klientów wzrosły o 8% w ujęciu rocznym do 52,7 mld PLN +36% roczny wzrost aktywnych użytkowników bankowości mobilnej Bankowość przedsiębiorstw Dynamika kredytów dla przedsiębiorstw ogółem w skali roku przyśpieszyła do 12% r/r Nowy kwartalny rekord obrotów w faktoringu na poziomie 4,8 mld PLN (+18% r/r w 1poł. 18) Sprzedaż leasingu wzrosła do 856 mln PLN w 2 kw. (+15% r/r w 1poł. 18) Wolumen transakcji walutowych wzrósł o 26%, a wolumen udzielonych gwarancji i akredytyw wzrósł o 31% w ujęciu rocznym Cyfrowe innowacje Ponad 400 tys. pobrań aplikacji goodie, z czego prawie 300 tys. w 1 poł roku; dalszy rozwój i nowe funkcjonalności platformy smart-shoppingowej Banku Millennium Wiele niezależnych nagród i wyróżnień potwierdzających pozycję lidera w obszarze innowacji cyfrowych 11

12 KREDYTY I DEPOZYTY Silny 15% wzrost w obszarze wszystkich kredytów z wyjątkiem walutowych kredytów hipotecznych Portfel kredytowy Grupy (netto) Depozyty Klientów +15,1% +10,9% +13,6% +5,3% Wzrost bez kredytów hipoteczn. walutowych Kredyty dla przedsiębiorstw Kredyty konsumpcyjne Kredyty hipoteczne +5,0% -0,3% +7,1% +0,6% Depozyty przedsiębiorstw Depozyty detaliczne 30/06/17 31/03/18 30/06/18 30/06/17 31/03/18 30/06/18 Struktura portfela kredytów (brutto) Niedepozytowe produkty inwestycyjne kred. hipoteczne w PLN 24% pozostałe detaliczne 14% kred. hipoteczne walutowe 29% kred. dla firm i faktoring 21% leasing 12% +11,3% -2,1% /06/17 31/03/18 30/06/18 Obligacje detaliczne Produkty stron trzecich Fundusze inwestycyjne Millennium TFI 12

13 BANKOWOŚĆ DETALICZNA DEPOZYTY I RACHUNKI Ponad 1,7 mln aktywnych Klientów; silny wzrost liczby rachunków i kart Środki Klientów wzrosły o 8% w skali roku Środki klientów detalicznych Aktywni Klienci detaliczni (w tys.) 8% 11% 14% /06/17 31/03/18 30/06/18 Produkty inwestycyjne Lokaty terminowe Rachunki bieżące i oszczędn /06/17 30/09/17 31/12/17 31/03/18 30/06/17 Liczba rachunków bieżących (w tys.) Liczba kart debetowych i kredytowych (w tys.) Rach. bieżące ogółem Konto akwizycja (narast.) Karty debetowe 30/06/17 30/09/17 31/12/17 31/03/18 30/06/18 30/06/17 30/09/17 31/12/17 31/03/18 30/06/18 Karty kredytowe 13

14 WYKORZYSTANIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH Wysoki udział kanałów elektronicznych w transakcyjności i sprzedaży 1,24 mln (+17% r/r) 817 tys. (+36% r/r) Aktywnych klientów bankowości mobilnej i online klientów aktywnie korzystających z aplikacji mobilnych i mobilnego Millenetu 39% 41% 40% 99% 89% Pożyczek gotówkowych rozpoczętych w kanałach elektronicznych Limitów w rachunkach bieżących zainicjowanych w kanałach elektronicznych Przelewów zrealizowanych w kanałach elektronicznych Nowych lokat terminowych założonych w kanałach elektronicznych 14

15 BANKOWOŚĆ DETALICZNA KREDYTY Rekordowa sprzedaż kwartalna pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych w PLN Kredyty detaliczne (brutto) Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych 14% 23% -10% Kredyty konsumpcyjne % +7% Kredyty hipoteczne w PLN Kredyty hipoteczne walutowe /06/17 31/03/18 30/06/18 1 kw.17 2 kw.17 1 poł kw.18 2 kw.18 1 poł. 18 Uwagi Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych Wzrost kredytów hipotecznych w PLN o 23% r/r przy spadku walutowych kredytów hipotecznych o 10% r/r Nowy rekord sprzedaży kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych z rosnącym udziałem w rynku do odpowiednio 6,6% i 5,3% * Wysoka szansa przekroczenia poziomu 3 mld PLN wartości sprzedaży dla każdej grupy w całym roku +53% % kw.17 2 kw.17 1 poł kw.18 2 kw.18 1 poł. 18 (*) udziały w rynku sprzedaży hipotek na bazie danych ZBP za maj, a pożyczek gotówkowych na bazie danych BIK za kwiecień 15

16 BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW DEPOZYTY I KREDYTY Przyśpieszenie wzrostu w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw i ciągły wzrost wartości sald na rachunkach bieżących Depozyty przedsiębiorstw Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) 0% -11% +15% +1,2% /06/17 31/03/18 30/06/18 Lokaty terminowe Rachunki bieżące % +15% +12% +10% % Faktoring Leasing Kredyty 30/06/17 31/03/18 30/06/18 Uwagi Liczba przelewów korporacyjnych (w tys.) Przyśpieszenie w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw do 12% r/r po silnych wynikach kwartalnych ze wzrostem +13% % na poziomie 5% Utrzymano silny wzrost poziomu sald na rachunkach bieżących (+15% r/r) Liczba przelewów krajowych Liczba przelewów zagranicznych 1 poł poł poł

17 BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW NOWE KREDYTY Nowe rekordy sprzedaży faktoringu i leasingu; utrzymanie silnego poziomu finansowania handlu/transakcji FX Leasing nowa sprzedaż Faktoring obroty +15% +18% % % kw.17 2 kw.17 1 poł kw.18 2 kw.18 1 poł kw.17 2 kw.17 1 poł kw.18 2 kw.18 1 poł. 18 Uwagi Wolumen transakcji FX Nowy rekord w sprzedaży faktoringu; wzrost obrotów w 1poł. 18 na poziomie +18% r/r, udział w rynku 8,6% * Nowy rekord w sprzedaży leasingu; wzrost obrotów w 1poł. 18 na poziomie +15% r/r, Wolumen gwarancji i akredytyw wzrósł o 31% w skali roku Znaczący wzrost wolumenu transakcji FX (+26% r/r) +26% (*) udział w rynku faktoringu na bazie danych PZF za czerwiec 1 poł poł poł

18 NOWE ROZWIĄZANIA W MILLENECIE I APLIKACJI MOBILNEJ Innowacja, wygoda i prostota są dla klientów kluczem do budowania długoterminowych relacji poprzez kanały elektroniczne Wprowadzenie procesu otwierania konta osobistego w aplikacji mobilnej Wniosek Dobry Start i 500+ na nowy okres świadczeniowy w Millenecie Udostępnienie mechanizmu Split payment w Millenecie Aktualizacja danych z dowodu osobistego w Millenecie i aplikacji mobilnej Optymalizacja płatności P2P oraz wyglądu aplikacji mobilnej Odświeżenie portalu, wniosków o konto i strony logowania do Millenetu Rozszerzenie procesu PayByLInk o płatności BLIK Rozwój procesu zakupu produktów inwestycyjnych w Millenecie 18

19 GOODIE platforma smart-shoppingowa Banku Millennium Znaczący wzrost pobrań w pierwszej połowie 2018 roku; ciągły rozwój i nowe funkcjonalności 409 tys. Pobrań od startu aplikacji 167 tys. Założonych Kart Stałego Klienta w 6 Galeriach Handlowych 171 tys. Zrealizowanych kodów w akcjach z partnerami 296 tys. Pobrań w pierwszej połowie ,5 tys. Zagregowanych ofert dla użytkowników goodie od 670 marek Nowe funkcjonalności : Karty Stałego Klienta programy pieczątkowe listy zakupowe to dodatkowy powód dla użytkowników do regularnego korzystania z aplikacji 19

20 NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W II kwartale 2018 roku Bank Millennium otrzymał kilka nagród za innowacyjność oraz w zakresie społecznej odpowiedzialności Najbardziej innowacyjny Bank 2017 roku w Konkursie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń Bank Millennium laureatem prestiżowego konkursu Efma- Accenture Innovation in Insurance Awards 2018 Bank Millennium laureatem konkursu The Innovators 2018 za widget Pomoc w podróży w aplikacji mobilnej Strona internetowa bez barier Nagroda za dostosowanie serwisu internetowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przyznawana przez Fundację Widzialni Złoty Bankier I miejsce dla Konta 360 i tytuł Bezpieczny Bank. Na podium również karta kredytowa Impresja oraz program edukacyjny Finansowy Elementarz Bank Millennium cyfrowym liderem w badaniu Deloitte EMEA Digital Banking Maturity 2018 Raport dotyczący dojrzałości bankowości cyfrowej 20

21 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 POŁ R. > Wyniki finansowe > Rozwój biznesu > Załączniki 21

22 PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY 2Q 2018 przyniósł utrzymanie solidnego wzrostu gospodarczego w Polsce, czemu towarzyszyła nieco wyższa inflacja, stabilne stopy procentowe oraz słabszy złoty Kształtowanie się stóp procentowych (%) Kształtowanie się kursów walutowych kw./ kw. (pkt. baz.) r-r (pkt. baz.) kw./kw. 3.6% 5.3% 9.7% r-r 3.2% -2.5% 1.0% Stopa bezrobocia i dynamika PKB (%) Inflacja (%) (% r/r) Inwestycje i konsumpcja Źródło: NBP, GUS, Bank Millennium prognozy 22

23 PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY W zakresie agregatów monetarnych nastąpiło odbicie wzrostu depozytów, podczas gdy wzrost kredytów pozostał umiarkowany Kredyty dla gospodarstw domowych (PLN mld, % r/r) Depozyty gospodarstw domowych (PLN mld, % r/r) Kredyty dla korporacji (PLN mld, % r/r) Depozyty korporacji (PLN mld, % r/r) Źródło: NBP 23

24 KURS AKCJI BANKU MILLENNIUM Kurs akcji przekroczył poziom głównych indeksów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Kapitalizacja rynkowa/płynność Notowania akcji Banku Millennium/główne indeksy Średnie dzienne obroty 5,7 6,8 7,9 Kapitalizacja rynkowa Indeksy rynkowe * * Zmiana (%) Narast Zmiana (%) rocznie Kurs akcji Banku (PLN) 8,02 8,94-10,3% 7,45 7,7% WIG Banki ,9% ,6% WIG ,2% ,1% WIG ,8% ,5% WIG - główny indeks ,2% ,3% Struktura akcjonariatu Banku Millennium ( ) Ogólna informacja o akcjach Banku Millennium BCP 35,5% Liczba akcji: (notowanych ) Nationale-Nederlanden OFE Aviva OFE 50,1% Notowania: na WGPW od sierpnia 1992 Indeks: WIG, WIG 30, mwig40, WIG Banks, WIG RESPECT, MSCI PL, FTSE GEM Pozostałe akcje w wolnym obrocie 5,4% 9,0% Symbol akcji: ISIN PLBIG , Bloomberg MIL PW, Reuters MILP.WA (*) ostatni dzień notowań w czerwcu 2018 i 2017 roku 24

25 SYNTETYCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Pro-forma 1 poł poł.2018 zmiana r/r 2Q 17 1Q 18 2Q 18 zmiana kw/kw Wynik z tyt. odsetek* 841,1 892,9 6,2% 429,9 436,7 456,3 4,5% Wynik z tyt. prowizji 328,6 336,6 2,4% 162,5 172,5 164,1-4,9% Pozost. przychody pozaodsetkowe** 88,1 95,8 8,7% 42,5 47,2 48,5 2,8% Przychody operacyjne 1 257, ,3 5,4% 634,9 656,4 668,9 1,9% Koszty ogólne i administracyjne -580,8-605,6 4,3% -279,5-316,8-288,8-8,9% Amortyzacja -26,9-26,6-0,9% -13,7-13,4-13,2-1,5% Koszty operacyjne ogółem -607,7-632,2 4,0% -293,2-330,2-302,0-8,6% Koszty ryzyka netto *** -122,7-113,4-7,6% -63,0-55,1-58,3 5,7% Zysk operacyjny 527,4 579,7 9,9% 278,7 271,1 308,6 13,9% Podatek bankowy -93,7-100,7 7,4% -46,5-52,2-48,5-7,1% Zysk przed opodatkowaniem 433,7 479,1 10,4% 232,3 218,9 260,2 18,9% Podatek dochodowy -119,6-131,1 9,6% -58,7-63,6-67,5 6,1% Zysk netto 314,1 347,9 10,8% 173,6 155,3 192,7 24,1% Księgowo 1 poł poł.2018 zmiana r/r 2Q 17 1Q 18 2Q 18 zmiana kw/kw Wynik z tyt. odsetek (wg MSSF) 814,3 868,8 6,7% 420,8 428,3 440,5 2,8% (*) Dane pro-forma. Marża na wszystkich instrumentach pochodnych, zabezpieczających portfel kredytów walutowych, jest prezentowana w Wyniku z odsetek, a w ujęciu księgowym część tej marży (26.8 mlnpln w1poł. 17 i 24.1 mln PLN in 1poł 18) jest ujęta w Wyniku z instrumentów finansowych do obrotu (**) Zawiera wynik z pozycji wymiany, wynik na wycenie i operacjach instrumentami finansowymi (pro-forma) oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne netto, nie uwzględnia korekty wartosci godziwej kredytów (***) koszty ryzyka obejmują odpisy na utratę wartości (dla wszystkich koszyków), korektę wartości godziwej kredytów i wynik z modyfikacji 25

26 SYNTETYCZNY BILANS AKTYWA 30/06/ /03/ /06/2018 Change y/y Środki pieniężne w kasie i NBP ,1% Kredyty i pożyczki dla banków ,5% Kredyty i pożyczki dla klientów ,2% Należności z transakcji reverse repo ,1% Papiery dłużne ,4% Instrumenty pochodne (zabezpieczajace i do obrotu) ,3% Akcje i inne instrumenty finansowe ,7% Aktywa trwałe materialne i niematerialne ,8% Pozostałe aktywa ,7% AKTYWA RAZEM ,6% PASYWA I KAPITAŁ 30/06/ /03/ /06/2018 Change y/y Depozyty i pożyczki z innych banków ,0% Depozyty klientów ,0% Zobowiązania z transakcji repo Zobowiązania finans. do obrotu i instrum. pochodne zabezpieczające ,5% Zobowiązania z emisji papierów wartościowych ,8% Rezerwy ,8% Zobowiązania podporządkowane ,6% Pozostałe pasywa ,3% ZOBOWIĄZANIA RAZEM ,2% KAPITAŁY WŁASNE RAZEM ,7% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ RAZEM ,6% 26

27 Relacje Inwestorskie, kontakt: Artur Kulesza Dyrektor Dep. Relacji inwestorskich Tel: Katarzyna Stawinoga Tel: Marek Miśków Tel: Kanał na YouTube 27