GRUPA BANKU MILLENNIUM. Prezentacja wyników za III kwartał 2017 r.

Transkrypt

1 GRUPA BANKU MILLENNIUM Prezentacja wyników za III kwartał 2017 r.

2 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy wyłącznie w celu informacyjnym. Informacje przedstawione w niniejszej prezentacji należy czytać łącznie z innymi informacjami publikowanymi przez Bank (na stronie w szczególności z raportami finansowymi i bieżącymi. Dane finansowe prezentowane poniżej dotyczą poziomu skonsolidowanego Grupy Banku Millennium. Bank przygotowuje swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i dlatego też jedynie odsetki od instrumentów pochodnych zgodnych z formalnymi zasadami księgowości zabezpieczeń są księgowane w wyniku z tytułu odsetek, a odsetki od pozostałych instrumentów pochodnych są księgowane w wyniku na operacjach finansowych. Ponieważ relacje w księgowości zabezpieczeń zmieniają się w czasie, a księgowość zabezpieczeń nie musi obejmować całości portfela walutowych transakcji swapowych (FX i CCIR), w niniejszej prezentacji Bank przedstawia dane pro forma wykazujące całość marży z instrumentów pochodnych w wyniku z tytułu odsetek. W opinii Banku, przedstawiona metodologia pozwala na lepsze zrozumienie ewolucji wyniku z tytułu odsetek, odzwierciedlając istotę transakcji na instrumentach pochodnych związanych z zarządzaniem płynnością w zakresie aktywów i pasywów w walutach obcych. Twierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się jedynie do daty, w której powstały i są oparte o wiedzę, informacje i opinie z tego dnia. Bank nie przyjmuje na siebie obowiązku publikowania żadnych aktualizacji, modyfikacji czy zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej prezentacji, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako rekomendacja nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących papierów wartościowych, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku Millennium. 2

3 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III kw r. > Wyniki finansowe > Rozwój biznesu > Załączniki

4 KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW mln PLN I-III kw.17 I-III kw.16 Zmiana r/r III kw.17 II kw.17 Zmiana kw./kw. Wynik z tytułu odsetek 1 287, ,1 12,1% 446,6 429,9 3,9% Wynik z tytułu prowizji 494,2 424,3 16,5% 165,5 162,5 1,9% Przychody oper. ogółem 1 869, ,9-1,2% 657,6 632,4 4,0% Przychody operacyjne bez pozycji jednorazowych (*) 1 880, ,4 13,3% Koszty ogółem -851,7-830,6 2,5% -290,5-290,7-0,1% Odpisy na utratę kredytów -192,4-159,5 20,6% -69,7-63,0 10,7% Podatek bank. od aktywów -140,1-127,9 9,5% -46,4-46,5-0,3% Zysk netto 501,6 569,8-12,0% 187,5 173,6 8,0% Zysk netto bez pozycji jednoraz.(*) 513,2 389,5 31,8% Marża odsetkowa netto 2,54% 2,37% 0,17 p.p. 2,61% 2,56% 0,05 p.p. Koszty/doch. bez poz. jednoraz. (*) 45,3% 50,1% -4,8 p.p. 45,0% 46,6% -1,7 p.p Koszt ryzyka 54 p.b. 45 p.b. +9 p.b. 58 p.b. 53 p.b. +5 p.b. ROE bez poz. jednorazowych (*) 9,4% 7,8% 1,6 p.p. 9,4% 9,1% 0,3 p.p. ROA bez poz. jednorazowych (*) 0,99% 0,78% 0,21 p.p. 1,01% 0,96% 0,05 p.p. (*) bez pozycji jednorazowych (np. transakcja VISA w II kw.16) oraz korekta rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG (46,4 mln PLN) - 1/4 traktowana jako pozycja jednorazowa 4

5 KLUCZOWE POZYCJE BILANSU ORAZ INNE ISTOTNE WSKAŹNIKI mln PLN IX.17 VI.17 Zmiana kw./kw. IX.16 Zmiana r/r Aktywni klienci (tys.) W tym Internetowi i mobilni Środki klientów ,3% ,6% Środki klientów detalicznych ,4% ,8% Depozyty ,5% ,4% Kredyty ,6% ,6% Kredyty hipoteczne walutowe ,5% ,1% Kredyty bez kredytów hipotecznych walutowych ,3% ,7% Kredyty/depozyty 83,4% 82,4% 1,0 p.p. 84,9% -1,5 p.p. Wsk. kredytów zagrożonych 4,61% 4,54% 0,07 p.p. 4,57% 0,04 p.p. Wskaźnik pokrycia rezerwami 66,5% 65,7% 0,9 p.p. 63,9% 2,7 p.p. Współczynnik CET1 = T1 20,5% 18,0% 2,5 p.p. 17,8% 2,7 p.p. Współczynnik TCR 20,5% 18,0% 2,5 p.p. 18,0% 2,5 p.p. 5

6 LIDER RYNKU W ZAKRESIE JAKOŚCI W 16ej edycji rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2017 (*) Bank Millennium ponownie osiągnął najwyższą pozycję 1miejsce w kategorii Bank dla Kowalskiego 1miejsce w kategorii Bankowość mobilna 2 miejsce w kategorii Bankowość internetowa Na podium od 7 lat (*) Ranking Newsweeka Przyjazny bank jest prowadzony w oparciu o badania metodą tajemniczego klienta, w których audytorzy niezależnej firmy badawczej oceniają praktycznie wszystkie aspekty obsługi klienta zarówno w kanałach tradycyjnych, jak i elektronicznych. 6

7 ORAZ NA CZELE INNOWACYJNOŚCI Laureat jednego z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursów nagradzających innowacyjne firmy ze świata finansów LAUREAT NAGRODY W KATEGORII Przełomowa współpraca w zakresie usług finansowych za innowacyjne rozwiązania w zakresie udostępniania usług e-administracji w systemie bankowości internetowej. DWIE NOMINACJE W KATEGORIACH: Innowacja produktowa i usługowa za możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej i płacenia za parking w aplikacji mobilnej Banku Millennium. ". Innowacja w doświadczeniu użytkowników zaoferowaną przez Bank Millennium usługę zakupu ubezpieczenia pojazdu w pełni online, z wykorzystaniem innowacyjnej metody skanowania danych z dowodu rejestracyjnego za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Bank Administration Institute (BAI) od ponad 90 lat prowadzi i publikuje badania, będące źródłem wiedzy o aktualnych wyzwaniach i trendach dotyczących przyszłości instytucji finansowych. Zwycięzcy konkursu BAI Global Innovation Awards zostali ogłoszeni 4 października br. w Atlancie. 7

8 GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA III kw r. Kontynuacja poprawy zyskowności; bardzo wysokie współczynniki kapitałowe po pełnym wdrożeniu IRB dla kredytów hipotecznych Dalsza, stopniowa poprawa rentowności i efektywności kosztowej Wynik na działalności podstawowej głównym czynnikiem poprawy Niski koszt ryzyka i solidna płynność Wysoki kwartalny zysk netto w wys. 187,5 mln PLN (+8% w por. do II kw.17 i +35% w por. do III kw.16) Za I-III kw. zysk netto wyniósł 502 mln PLN, tj. o 32% więcej r/r, po skorygowaniu o pozycje jednorazowe *) Poprawa wskaźnika ROE do 9,3% a relacji kosztów do dochodów do 45,6% Wynik na działalności podstawowej wzrósł o 13,2% r/r Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 12,1% r/r Silny wzrost wyniku z tytułu prowizji o 16,5% r/r Wskaźnik kredytów zagrożonych utr. wart. na stabilnym poziomie 4,6% Koszt ryzyka na poziomie 54 p.b. narastająco Relacja kredytów do depozytów lekko wzrosła do 83% po 5 kwartałach spadku Wysokie współczynniki kapitałowe Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) i wskaźnik CET1 Grupy na poziomie 20,5% (bez zysku roku bieżącego), co w komfortowym stopniu przekracza minimalne progi kapitałowe **) (*) W roku 2016 nadzwyczajny zysk kapitałowy z transakcji VISA oraz inne nadzwyczajne pozycje, w roku 2017 korekta o pełną składkę na BFG (**) Obecne minimalne progi kapitałowe wynoszą: 16,6% (TCR) i 12,8% (T1), zmiany progów mają nastąpić w IV kw. w wyniku przeglądu BION oraz pełnego uzgodnienia polskich zasad w zakresie wymogów kapitałowych z rozporządzeniem EU CRR 8

9 ZYSKOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Solidny roczny wzrost dochodu na działalności podstawowej przeważa nad niewielkim wzrostem kosztów, dzięki czemu wskaźnik koszty/dochody obniżył się do 46% Zysk netto Dochód operacyjny * 11,4% ROE 9,3% +31,8% bez pozycji jednorazowych *** -12% W tym transakcja Visa +13,3% bez poz. jednoraz. *** -1,2% +13,2% % +3.3% 569,8 501,6 +8% 173,6 187, Zysk netto Pozost. przych. Przychody z dział. podst.** I-III kw.16 I-III kw.17 II kw.17 III kw.17 I-III kw.16 I-III kw.17 II kw.17 III kw.17 Koszty operacyjne Koszty/dochody ***; oddziały i pracownicy +2,5% -1,4% +6,4% 830,6 851,7 413,4 407,8 417,2 444,0-0,1% 290,7 290,5 140,8 141,5 149,9 149,0 Pozostałe koszty administracyjne i amortyzacja Koszty osobowe Koszty/ 50,1% 45,3% dochody Pracownicy (etaty) Oddziały I-III kw.16 I-III kw.17 II kw.17 III kw.17 (*) w tym pozostałe dochody i koszty operacyjne netto (**) Wynik z tyt. odsetek + Wynik z tyt. prowizji (***) bez poz. jednorazowych: w 2016 r. nadzwyczajny zysk kapit. z transakcji VISA oraz inne nadzwyczajne pozycje, w 2017 r. korekta o pełną składkę na BFG III kw.16 III kw.17 9

10 WYNIK Z ODSETEK I Z PROWIZJI Utrzymany dwucyfrowy roczny wzrost wyniku z odsetek i prowizji Wynik z tytułu odsetek * Oprocentowanie kredytów i depozytów +12,1% ,09% 4,20% 4,08% 4,05% 4,03% 4,09% 4,18% Oprocentowanie kredytów +3,9% ,28% 2,44% 2,39% 2,44% 2,47% 2,56% 2,61% 1,41% 1,31% 1,24% 1,19% 1,15% 1,08% 1,06% Oprocentowanie depozytów Marża odsetkowa netto ** I-III kw.16 I-III kw.17 II kw.17 III kw.17 I kw.16 II kw.16 III kw.16 IV kw.16 I kw.17 II kw.17 III kw.17 Wynik z tytułu prowizji Struktura wyniku z prowizji (w I-III kw. 2017) +16,5% I-III kw.16 I-III kw.17 +1,9% II kw.17 III kw.17 I-III kw ,4 73,5 107,8 45,4 104,4 58,3 I-III kw ,1 117,1 140,9 108,4 Prowadzenie rachunków i inne Kredyty Produkty inwestycyjne i rynki kapitałowe Karty Ubezpieczenia (* ) Dane pro-forma: marża na wszystkich instrumentach pochodnych, zabezpieczających portfel kredytów walutowych, jest prezentowana w Wyniku z odsetek, a w ujęciu księgowym część tej marży (35.2 mln PLN w I-III kw oraz 32,5 mln PLN w I-III kw. 2016) jest ujęta w Wyniku na operacjach finansowych (**) Marża odsetkowa netto: NII (pro-forma) / średnie aktywa pracujące 10

11 JAKOŚĆ AKTYWÓW I KAPITAŁ Wysoka adekwatność kapitałowa po zniesieniu ograniczenia nadzorczego; solidna jakość aktywów i płynności. Kredyty z utratą wartości 11,5% 11,8% 12,1% 12,3% 12,5% Odpisy na utratę wartości KOSZT RYZYKA * Kredyty ogółem Hipoteczne +20.6% 192,4 159,5 5,5% 5,0% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,3% 4,5% 4,3% 2,38% 2,47% 2,55% 2,60% 2,57% 30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 30/09/17 Pozostałe detal. Dla przedsiębiorstw 2,5 67,8 157,1 124,6 I-III kw.16 I-III kw % 63,0 69,7 22,5 24,7 40,5 45,0 II kw.17 III kw.17 Przedsiębiorstwa i inne Detal Współczynniki kapitałowe Grupy Wskaźniki płynności 20,51% 20,51% 84,9% 83,7% 82,8% 82,4% 83,4% Kredyty/depozyty*** 18,03% 17,80% 17,40% 17,31% 18,02% 18,05% 17,89% 18,01% Próg TCR: 16,6% **) TCR CET1 23,2% 25,3% 24,8% 25,7% 23,9% Papiery dłużne/aktywa razem Próg T1: 12,8% **) 30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 30/09/17 30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 30/09/17 (*) Łączne zawiązane rezerwy (netto) / średnie kredyty netto (w punktach bazowych, w skali roku) (**) Zmiany progów kapitałowych mają nastąpić w IV kw. w wyniku przeglądu BION oraz pełnego uzgodnienia polskich zasad w zakresie wymogów kapitałowych z CRR (***) Depozyty uwzględniają papiery dłużne Banku, sprzedane klientom indywidualnym oraz transakcje repo zawarte z klientami 11

12 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III kw r. > Wyniki finansowe > Rozwój biznesu > Załączniki

13 GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA III kw Kontynuacja bardzo dobrych wyników w obszarze akcji kredytowej i środków na rachunkach bieżących. Bankowość detaliczna Cel strategiczny wzrost liczby aktywnych klientów netto o ponad 300 tys. w 3 lata - osiągnięty Środki klientów detalicznych wzrosły 7,8% w skali roku mimo spowolnienia depozytów (4,9% r/r) 19% rocznego wzrostu sald na rachunkach bieżących i oszczędnościowych Produkty inwestycyjne wzrosły o 24% r/r Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych 725 mln PLN, pożyczki gotówkowe 599 mln PLN w III kwartale Bankowość przedsiębiorstw Przyśpieszenie wzrostu we wszystkich segmentach kredytów do ponad 10% rocznie Rekordowa sprzedaż faktoringu w wys. 4,3 mld PLN w III kw. Szybszy wzrost środków na rachunkach bieżących na poziomie 12% w skali roku Innowacje/Jakość Bank Millennium po raz kolejny na najwyższym miejscu w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2017 Przełomowa współpraca w zakresie usług finansowych nagroda BAI Global Innovation za rozwiązania, umożliwiające dostęp do e-administracji 13

14 WYKORZYSTANIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH Wysoki udział kanałów elektronicznych w wolumenie sprzedaży produktów 1101 tys. (+17% r/r) 652 tys. (+42% r/r) Klientów aktywnych w bankowości mobilnej i online Klientów aktywnie korzystających z aplikacji mobilnych 45% 44% 99% 39% 89% Pożyczek gotówkowych rozpoczętych w kanałach elektronicznych Limitów w rachunkach bieżących rozpoczętych w kanałach elektronicznych Przelewów zrealizowanych w kanałach elektronicznych Nowych lokat terminowych założonych w kanałach elektronicznych 14

15 NOWE ROZWIĄZANIA W MILLENECIE I APLIKACJI MOBILNEJ Innowacja, wygoda i prostota są dla klientów kluczem do budowania długoterminowych relacji poprzez kanały elektroniczne Ubezpieczenia turystyczne w aplikacji i Milllenecie Płatności zbliżeniowe w aplikacji: mobilna karta Visa + wirtualizacja kart plastikowych MasterCard/Visa (w technologii HCE * ) Wniosek Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy w Millenecie Faktury elektroniczne w Millenecie dla klientów indywidualnych i Przedsiębiorstw (*) HCE - Host Card Emulation Raport z sald historycznych w Millenecie dla Przedsiębiorstw Możliwość zamówienia karty walutowej MasterCard Voyager w Millenecie 15

16 KREDYTY I DEPOZYTY Dalszy, silny wzrost akcji kredytowej, część depozytów detalicznych przeniesiona do niedepozytowych produktów oszczędnościowych Portfel kredytowy Grupy (netto) +11,7% Bez kredytów hipoteczn. walutowych +11,6% +8,6% Depozyty klientów +4,4% +3,3% +4,9% -0.5% Kredyty dla przedsiębiorstw Depozyty przedsiębiorstw Kredyty konsumpcyjne Depozyty detaliczne Kredyty hipoteczne /09/16 30/06/17 30/09/17 30/09/16 30/06/17 30/09/17 Struktura portfela kredytów (brutto) (na ) Niedepozytowe produkty inwestycyjne Kred. hipot. w zł 22,1% pozost. kredyty detal. 13,8% kredyty dla firm i faktoring 20,5% leasing 11,4% ,6% +6% obligacje detaliczne produkty obce Kred. hipot. walut. 32,2% /09/16 30/06/17 30/09/17 fundusze inwest. Millennium TFI 16

17 BANKOWOŚĆ DETALICZNA DEPOZYTY I RACHUNKI 1,6 mln aktywnych klientów wzrost netto o ponad 300 tys. w ciągu ostatnich 3 lat Środki klientów detalicznych Aktywni klienci detaliczni (w tys.) ,8% 23,6% +313 tys. 18,8% od III kw Produkty inwestycyjne Lokaty terminowe /09/16 30/06/17 30/09/17 Rachunki bieżące i oszczędnościowe 30/09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 30/09/17 Uwagi Liczba rachunków bieżących (w tys.) Strategiczny cel ponad 300 tys. wzrostu liczby aktywnych klientów w ciągu 3 lat - osiągnięty Spadek lokat terminowych zrównoważony przez wysoką dynamikę rachunków bieżących i oszczędnościowych (+19% r/r) 21 tys. rachunków założonych w ramach programu /09/16 31/12/16 31/03/17 30/06/17 30/09/17 Konto pozyskanie (skumulowane) Rach. bież łącznie Lubię, to polecam w II kw. i III kw

18 BANKOWOŚĆ DETALICZNA - KREDYTY Wysoka sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych; szybsza amortyzacja portfela walutowych kredytów hipotecznych Kredyty detaliczne (brutto) Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych 10% 14% -12% ,8% Kredyty konsumpcyjne Kred. hipot. złotowe +4,8% Kred. hipot. walutowe 30/09/16 30/06/17 30/09/17 I-III kw.16 I kw.17 II kw.17 III kw.17 I-III kw.17 Uwagi Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych Silny, dwucyfrowy wzrost kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych skompensował spadek walutowych kredytów hipotecznych (-12% r/r) Przyśpieszenie sprzedaży nowych kredytów hipotecznych: +158% r/r przy udziale w rynku 6-7% (*) Ponad 60% nowych kredytów hipotecznych udzielono nowym klientom Banku (*) na podst. danych ZBP wg wartości umów, podpisanych w lipcu i sierpniu +158% % I-III kw.16 I kw.17 II kw.17 III kw.17 I-III kw.17 18

19 BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW KREDYTY I DEPOZYTY Przyśpieszenie wzrostu kredytów i rachunków bieżących do ponad 10% w skali roku Depozyty przedsiębiorstw Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) +3,3% -1,7% +11,9% +11% +15% +10% +10% /09/16 30/06/17 30/09/17 Lokaty terminowe Rachunki bieżące +2.1% Faktoring Leasing Kredyty 30/09/16 30/06/17 30/09/17 Uwagi Struktura branżowa kredytów na r. (%) Dwucyfrowy wzrost w skali roku kredytów dla przedsiębiorstw we wszystkich kategoriach (faktoring, leasing i inne) Odbicie w zakresie depozytów przedsiębiorstw z szybszym wzrostem depozytów bieżących (+12% r/r). Sektor publiczny; 1,9% Transport i gosp. magazynowa; 15,0% Inne usługi; 14,8% Pozostałe branże; 2,2% Handel hurtowy i detal.; 25,8% Innowacyjny system faktur elektronicznych dla przedsiębiorstw udostępniony w Millenet w lipcu Nieruchomości; 4,7% Budownictwo; 6,2% Produkcja; 29,3% 19

20 BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW TRANSAKCYJNA I FINANSOWANIE Rekordowa sprzedaż w faktoringu i leasingu Leasing nowa sprzedaż Faktoring obroty +13% +13% I-III kw.16 I kw.17 II kw.17 III kw.17 I-III kw.17 I-III kw.16 I kw.17 II kw.17 III kw.17 I-III kw.17 Uwagi Ilość przelewów walutowych (w tys.) Rekordowa sprzedaż faktoringu w wys. 4,3 mld +34% 337 PLN w III kwartale 252 Wyższa ilość przelewów walutowych i innych transakcji handlu zagranicznego I-III kw.16 I-III kw.17 20

21 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III kw r. > Wyniki finansowe > Rozwój biznesu > Załączniki

22 PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Kształtowanie się stóp procentowych (%) Kształtowanie się kursów walutowych kw./ kw. (pkt. baz.) r-r (pkt. baz.) kw./kw. 2.0% -2.7% -1.5% r-r -0.1% -5.5% -5.3% Stopa bezrobocia i dynamika PKB (%) Inflacja (%) (% r/r) Inwestycje i konsumpcja Źródło: NBP, GUS, prognozy Banku Millennium 22

23 PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Kredyty dla gospodarstw domowych (PLN mld, % r/r) Depozyty gospodarstw domowych (PLN mld, % r/r) Kredyty dla przedsiębiorstw (PLN mld, % r/r) Depozyty przedsiębiorstw (PLN mld, % r/r) Źródło: NBP 23

24 KURS AKCJI BANKU MILLENNIUM Kapitalizacja rynkowa/płynność Notowania akcji Banku Millennium/główne indeksy (na ) 8,9 Śr. dzienne obroty 5,7 5,5 Kapitalizacja rynkowa Wskaźniki rynkowe * Zmiana (%) narast Zmiana (%) rocznie Kurs akcji Banku (PLN) 7,01 5,19 35,1% 5,61 25,0% WIG Banki ,0% ,3% WIG ,0% ,5% WIG ,0% ,1% WIG - indeks główny ,2% ,5% Struktura akcjonariatu Banku Millennium Bank Millennium był pierwszym bankiem notowanym na GPW BCP Nationale-Nederlanden OFE Aviva OFE Pozost. w wolnym obrocie 35,0% 50,1% 5,4% 9,5% (*) ostatni dzień notowań w roku

25 NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W 2017 roku Bank Millennium Bank Millennium otrzymał kilka nagród i wyróżnień Na podium cztery razy 1 miejsce za Rachunek Osobisty 2 miejsce za Kredyty Hipoteczne 3 miejsce za Najwyższą Jakość Obsługi Laureat Bezpieczeństwo Najlepsze Praktyki Rzetelny Pracodawca 2016 Dla najlepszego pracodawcy w zakresie polityki rekrutacji, rozwiązań pracowniczych i zarzadzania kadrami. Gwiazda Jakości Obsługi Bank Millennium został uhonorowany prestiżową Gwiazdą Obsługi. ". Projekt Roku 2016 Goodie wygrywa w kategorii "Projekt Roku" w konkursie Kongresu Handlu Elektronicznego i Związku Banków Polskich. Instytucja Roku Bank Millennium zajął drugie miejsce w kategorii Jakość Obsługi w Oddziale. Ranking Odpowiedzialnego Biznesu2017 Wyróżnienie w konkursie Odpowiedzialny Biznes 2017 dziennika Dziennik Gazeta Prawna. 25

26 SYNTETYCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Pro-forma 1-3 kw kw. 17 Zmiana r/r 3kw. 16 2kw. 17 3kw. 17 Zmiana kw./kw. Wynik z tyt. odsetek* 1 149, ,7 12,1% 393,2 429,9 446,6 3,9% Wynik z tyt. prowizji 424,3 494,2 16,5% 150,2 162,5 165,5 1,9% Pozost. przychody pozaodsetkowe** 317,5 87,1-72,6% 27,6 40,0 45,5 13,8% Przychody operacyjne 1 890, ,0-1,2% 570,9 632,4 657,6 4,0% Koszty ogólne i administracyjne -789,2-811,9 2,9% -264,8-276,9-277,5 0,2% Amortyzacja -41,4-39,9-3,7% -13,0-13,7-13,0-5,4% Koszty operacyjne ogółem -830,6-851,7 2,5% -277,8-290,7-290,5-0,1% Rezerwy netto -159,5-192,4 20,6% -53,5-63,0-69,7 10,7% Zysk operacyjny 900,8 824,8-8,4% 239,6 278,7 297,4 6,7% Podatek bankowy -127,9-140,1 9,5% -47,4-46,5-46,4-0,2% Zysk przed opodatkowaniem 772,8 684,8-11,4% 192,2 232,3 251,0 8,1% Podatek dochodowy -203,1-183,2-9,8% -53,4-58,7-63,6 8,3% Zysk netto 569,8 501,6-12,0% 138,8 173,6 187,5 8,0% Księgowo 1-3 kw kw. 17 Zmiana r/r 3kw. 16 2kw. 17 3kw. 17 Zmiana kw./kw. Wynik z tyt. odsetek (wg MSSF) 1 116, ,5 12,5% 383,0 420,8 438,3 4,2% (*) Dane pro-forma. Marża na wszystkich instrumentach pochodnych, zabezpieczających portfel kredytów walutowych, jest prezentowana w Wyniku z odsetek, a w ujęciu księgowym część tej marży (35,2 mln PLN w 1-3 kw. 2017r. oraz 32,5 mln w 1-3 kw. 2016r. ) jest ujęta w Wyniku na operacjach finansowych. (**) uwzględnia wynik na operacjach wymiany, wynik na operacjach finansowych (pro-forma) oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 26

27 BILANS AKTYWA 30/09/ /06/ /09/2017 Zmiana r/r Środki pieniężne w kasie i NBP ,2% Kredyty i pożyczki dla banków ,0% Kredyty i pożyczki dla klientów ,6% Należności z transakcji reverse repo ,9% Papiery dłużne ,3% Instrumenty pochodne (zabezpieczajace i do obrotu) ,6% Akcje i inne instrumenty finansowe ,6% Aktywa trwałe materialne i niematerialne ,9% Pozostałe aktywa ,0% AKTYWA RAZEM ,0% PASYWA I KAPITAŁ 30/09/ /06/ /09/2017 Zmiana r/r Depozyty i pożyczki z innych banków ,0% Depozyty klientów ,4% Zobowiązania z transakcji repo Zobowiąz. finans. wycen. do wart. godziwej przez RZiS i zabezpiecz. instrum. pochodne ,2% Zobowiązania z emisji papierów wartościowych ,3% Rezerwy ,9% Zobowiązania podporządkowane ,1% Pozostałe pasywa ,4% ZOBOWIĄZANIA RAZEM ,3% KAPITAŁY WŁASNE RAZEM ,8% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ RAZEM ,0% 27

28 Relacje Inwestorskie, kontakt : Artur Kulesza Dyrektor Dep. Relacji inwestorskich Tel: artur.kulesza@bankmillennium.pl Katarzyna Stawinoga Tel: katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl Marek Miśków Tel: marek.miskow@bankmillennium.pl Kanał na YouTube 28