Raport dzienny 30 maja 2018

Transkrypt

1 3/4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 24/4/18 27/4/18 9/5/ /5/18 Raport dzienny 3 maja 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -4.4% -4.4% 596/159 WIG % -3.8% -3.8% 637/17 mwig % -2.% -7.2% 115/3 swig % -2.9% -15.3% 43/11 WIG % -3.4% -4.1% 81/214 WIGBANKI % -4.4% 2.6% 196/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones %.82% -2.67% 15.84% S&P % 1.58% -.88% 11.48% NASDAQ % 4.67% 1.7% 19.24% DAX %.43% 1.85%.54% RTSI$ %.8% -1.16% 7.45% XU %.8% % 7.98% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) %.9% -1.% 21.3% Polska 1.6% 1.36% 1.57% 2.44% 3.23% Ropa (USD/bbl) %.7% 17.3% 41.8% Węgry.14%.24%.59% 1.65% 3.5% Węgiel koks.(usd/t) % 4.3% -21.8% 22.8% Niemcy -.62% -.71% -.77% -.39%.26% Złoto (USD/OZ) % -1.4% -1.6% 2.9% USA 1.87% 2.27% 2.32% 2.58% 2.78% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 6.7% 9.4%.2% EUR/PLN % 2.% 3.7% 3.7% EUR/USD % -4.4% -5.3% 3.5% USD/HUF % 6.8% 7.7%.5% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PZU % -12.4% 7.8% 46/12 PKO BP % -6.5% 7.6% 45/12 PKN Orlen % -8.6% 6.4% 38/1 KGHM % -5.9% 4.9% 29/7 Informacje ze spółek GetBack Wstępne skonsolidowane kwartalne wyniki Polnord Ciech Work Service Wojas Próchnik Votum Polnord Plany wprowadzenia do sprzedaży 1 inwestycji w 218 BBI Development Przedwstępna umowa dot. projektu hotelowo-konferencyjnego GetBack Przesunięcie publikacji raportu rocznego za 217 rok PBKM Rekomendacja wypłaty.9 PLN dywidendy na akcję Indykpol Spółka wypłaci.8 PLN dywidendy na akcję Medicalgorithmics Rekomendacja wypłaty 1.42 PLN dywidendy na akcję Mediacap Rekomendacja wypłaty.6 PLN dywidendy na akcję Próchnik Wniosek o niewstrzymywanie rozpoznania upadłościowego Wygrani/Przegrani 1D 1D Tauron PE % PKN Orlen % Asseco Poland % PZU % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie BZWBK Dzień dy widendy 3.1 PLN na akcję ENTER Dzień dy widendy.55 PLN na akcję WIELTON Dzień dy widendy.25 PLN na akcję WITTCHEN Dzień wy płaty dy widendy.84 PLN na akcję ARCHICOM ZWZA m.in. ws. zatwierdzenia 1.44 PLN dy widendy na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1: PKB s.a., f in. (r/r) PL 4.9% 4.4% 1: Inf lacja CPI, wst. (r/r) PL 1.9% 1.6% 14: Inf lacja CPI, wst. (r/r) GER 2.% 1.6% 14:15 Raport ADP US 189 ty s. 24 ty s. 14:3 PKB (annualizowany ), rew. US 2.3% 2.9% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek GetBack Wstępne skonsolidowane kwartalne wyniki Wstępne skonsolidowane kwartalne wyniki GetBack S.A. IV kwartał 217 IV kwartał 216 zmiana r/r zmiana r/r Przychody EBITDA EBIT Zysk netto Marża EBITDA 169.6% 54.7% 38.6% 57.% Marża EBIT 17.6% 53.6% 388.9% 55.5% Marża netto 179.4% 46.% 439.1% 47.3% Polnord Polnord I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto Marża EBITDA 2.4% -33.3% Marża EBIT 2.1% -35.3% Marża netto 3.9% -42.6% Ciech Ciech S.A. I kwartał 218 kons I kwartał 217 zmiana (r/r) Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto Marża EBITDA 18.7% 19.1% 2.7% Marża EBIT 11.5% 11.9% 14.1% Marża netto 8.3% 8.1% 8.7% ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Work Service Work Service S.A. I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto % Marża EBITDA 1.3% 1.2% Marża EBIT.7%.8% Marża netto.9% 1.3% Wojas Wojas S.A. I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA EBIT Zysk netto Marża EBITDA -1.% 2.2% Marża EBIT -4.3% -1.2% Marża netto -3.9% -3.5% Próchnik Próchnik S.A. I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA EBIT Zysk netto Marża EBITDA -3.4% -11.8% Marża EBIT -35.8% -16.6% Marża netto -42.% -2.3% ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 Votum Votum S.A. I kwartał 218 I kwartał 217 zmiana Przychody % EBITDA % EBIT % Zysk netto % Marża EBITDA 13.4% 16.9% Marża EBIT 1.1% 14.6% Marża netto 7.% 12.3% Polnord Plany wprowadzenia do sprzedaży 1 inwestycji w 218 Spółka poinformowała, że w 218 roku planuje wprowadzić do sprzedaży 1 inwestycji, z których tylko 2 stanowią kolejne etapy już realizowanych projektów. Nowe projekty będą realizowane w atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie, Łodzi i Wrocławiu. Projekty planowane do uruchomienia stworzą potencjał do rozszerzenia oferty o lokali o łącznej powierzchni PUM wynoszącej ponad 67.4 m kw. (dane ważone udziałem Polnord S.A.). Na koniec I kwartału Polnord miał w ofercie 1.13 lokale (wzrost o 14.8% r/r). W I kwartale spółka sprzedała 299 mieszkań i nie wprowadziła do sprzedaży żadnych lokali. BBI Development Przedwstępna umowa dot. realizacji projektu hotelowo-konferencyjnego Spółka poinformowała, że w dniu 29 maja 218 roku jej spółka zależna: Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k. zawarła z Archidiecezją Warmińską przedwstępną umowę inwestycyjną dotyczącą nowego, planowanego projektu deweloperskiego, jak również zawiązała - dla zarządzania tym projektem - nową spółkę celową (sp. z o.o.), która pełnić będzie rolę komplementariusza wspólnego przedsięwzięcia. Przedmiotem projektu ma być wzniesienie i komercjalizacja budynku hotelowego o wysokim standardzie (4 gwiazdki) z częścią rekreacyjną wraz z towarzyszącym mu kompleksem jednokondygnacyjnych domów mieszkalnych przeznaczonych docelowo do sprzedaży indywidualnym nabywcom. Projekt będzie realizowany wieloetapowo, na dwóch nieruchomościach o łącznej powierzchni około 16,5 ha, które do spółki celowej zostaną wniesione przez Archidiecezję Warmińską. Łączny koszt projektu szacowany jest wstępnie na ok. 3 mln PLN. Zakłada się, że po wniesieniu przez Archidiecezję Warmińską nieruchomości do spółki celowej udział w zysku Archidiecezji wyniesie 51%, zaś spółki zależnej Emitenta 49%. GetBack Przesunięcie publikacji raportu rocznego za 217 rok GetBack kolejny raz zdecydował o przesunięciu terminu publikacji raportu za 217 rok. GetBack nie podał jednak nowej daty, tłumacząc, że trwają prace nad badaniem sprawozdania przez firmę audytorską i spółce nie jest znany termin zakończenia tych prac. Wcześniej GetBack zapowiadał publikację sprawozdania za zeszły rok na wtorek, 29 maja. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała we wtorek, że osoby z kierownictwa GetBack przeprowadziły operacje finansowe, mające na celu uniknięcie realnej wyceny posiadanych przez spółkę pakietów wierzytelności, bo wycena ta doprowadziłaby do obniżenia wyniku finansowego spółki. Operacje te polegały na tym, wynika z komunikatu KNF, że przed końcem poszczególnych okresów sprawozdawczych spółka GetBack przeprowadzała operacje sprzedaży portfeli wierzytelności, należących do tej samej grupy kapitałowej, na rzecz podmiotów nie wchodzących w skład grupy kapitałowej GetBack. Miało to na celu rozpoznanie w rachunku zysków i strat sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej zysków z przeprowadzonych operacji ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 sprzedaży, w miejsce strat, które wynikłyby z wyceny bilansowej sprzedawanych portfeli wierzytelności. Następnie, przed końcem innego okresu sprawozdawczego, sprzedane portfele, ze zmienionymi danymi identyfikacyjnymi, były odkupywane zwrotnie przez podmioty z grupy kapitałowej GetBacku. Portfele te, jako nowo nabyte, wyceniane były według wartości wynikającej z ceny zakupu. Operacja taka pozwalała ponownie uniknąć - wynikającej z przepisów o rachunkowości - wyceny bilansowej tych portfeli, opartej na prognozach spółki w zakresie odzysków z poszczególnych wierzytelności. PBKM Rekomendacja wypłaty.9 PLN dywidendy na akcję Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych chce, aby z zysku za 217 rok na dywidendę trafiło łącznie 4.26 mln PLN, czyli.9 PLN na akcję. Zarząd spółki rekomenduje ponadto, aby dzień dywidendy został ustalony na 2 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 31 lipca 218 r. Zgodnie z propozycją zarządu pozostała kwota zysku osiągniętego w 217 roku w wysokości 21 mln PLN trafić ma kapitał zapasowy spółki. W 217 roku akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych przegłosowali wypłatę z zysku za 216 rok 8.5 mln PLN w formie dywidendy, co dało 1.8 PLN na akcję. Indykpol Spółka wypłaci.8 PLN dywidendy na akcję Walne Zgromadzenie Indykpolu zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 217 r. w wysokości.8 PLN na akcję. W sumie na dywidendę trafi 2.5 mln PLN z 8.97 mln PLN zysku osiągniętego w 217 roku. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 16 sierpnia, a jej wypłaty 31 sierpnia 218 roku. Medicalgorithmics Rekomendacja wypłaty 1.42 PLN dywidendy na akcję Zarząd Medicalgorithmics rekomenduje, aby na dywidendę z zysku za 217 rok trafiło 1.42 PLN dywidendy na akcję. Zgodnie z propozycją zarządu na dywidendę trafić ma łącznie kwota 5.12 mln PLN, czyli 2% skonsolidowanego zysku netto grupy za 217 rok. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 16 lipca, a dniem jej wypłaty 3 lipca 218 r. W 217 roku akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali, by na dywidendę z zysku za 216 rok trafiło 7.2 mln PLN, czyli 2 PLN na akcję. Mediacap Rekomendacja wypłaty.6 PLN dywidendy na akcję Mediacap chce wypłacić prawie 1.1 mln PLN dywidendy za 217 rok, czyli.6 PLN na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 26 sierpnia, a termin jej wypłaty 4 października 218 roku. Próchnik Wniosek o niewstrzymywanie rozpoznania upadłościowego Próchnik zdecydował o wystąpieniu do sądu o niewstrzymywanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu rozpatrzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Część wierzycieli Spółki wykorzystała dostępne ścieżki proceduralne dla odsunięcia w czasie rozpatrzenia wniosku sanacyjnego przez ww. Sąd, a równocześnie wszczyna egzekucje komornicze istotnie zagrażające prowadzonej przez spółkę działalności operacyjnej, w tym z uwagi na dokonane zajęcia komornicze rachunków bankowych. Narastająca skala wyegzekwowanych przez niektórych wierzycieli wierzytelności w połączeniu z zablokowanymi rachunkami bankowymi istotnie ogranicza także zdolności restrukturyzacyjne spółki. Próchnik podał, że w tej sytuacji, kierując się dobrem wierzycieli spółki i mając na względzie ich zaspokojenie w jak najwyższym stopniu, podjął decyzję o wystąpieniu do sądu o niewstrzymywanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu rozpatrzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 6 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 1/5/18 9/5/ /5/ /4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 1/5/18 9/5/ /5/ /4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 1/5/18 9/5/ /5/ /4/18 6/4/18 11/4/18 16/4/18 19/4/18 24/4/18 27/4/18 3/5/18 8/5/18 11/5/18 16/5/ /3/18 15/3/18 2/3/18 23/3/18 28/3/18 2/4/18 5/4/18 1/4/18 13/4/18 18/4/18 23/4/18 3/4/18 1/5/18 15/5/18 18/5/18 23/5/18 28/5/ /3/18 4/4/18 9/4/18 12/4/18 17/4/18 2/4/18 2/5/18 7/5/18 1/5/18 15/5/18 18/5/18 23/5/18 28/5/18

7 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 28 maja '18 29 maja '18 3 maja '18 31 maja '18 1 czerwca '18 Dane makro Indeks zauf ania konsumentów - Conf erence Board (US), Indeks Dallas Fed dla przemy słu (US) PKB (PL), (US), Inf lacja CPI, wst. (PL)(GER), Raport ADP (US) Produkcja przemy słowa, wst. (JP), Indeks PMI dla przemy słu wg CFLP (CN), Inf lacja HICP - dane szacunkowe (EU), PCE core (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Indeks Chicago PMI (US) Indeks PMI dla przemy słu, f in. (JP)(CN)(PL)(GER) (EU), Stopa bezrobocia (US), Płaca godzinowa (US), Indeks ISM dla przemy słu (US) Wy niki spółek NETMEDIA, MIRBUD, ASSSECOPOL, WISTIL, KCI, CIGAMES, EUCO, RAFAMENT, PLAYWAY, ELEMENTAL, PBG, SFINKS WADEX, ENELMED, QUMAK, ABCDAA, DROZAPOL, MEDIATEL, RANKPROGR, CIECH, GRUPAREC, PROCHNIK, ECHO, WOJAS MEDIATEL, ACTION, WORKSERV, FEERUM, FERRUM, INDYKPOL, ARCHICOM, BRDZIN, RESBUD, INTERBUD, ROBYG, POLNORD, AMICA, MOSTOSTALPLC, ZPUE, AATHOLD, HERKULES, WIKANA, PROTEKTOR, AWBUD, SANWIL, MARVIPOL, ZREMB, BYTOM, ENTER, VISTAL, EUROTEL, 4FUNMEDIA, BAHOLDING, ATMGRUPA, VANTAGE, VINDEXUS, LSISOFTWARE, CUBEITG CITYSERV, REINHOLD Dzień dy widendy BUDIMEX, VOXEL BZWBK, WIELTON, IFIRMA Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 4 czerwca '18 5 czerwca '18 6 czerwca '18 7 czerwca '18 8 czerwca '18 Dane makro Indeks Sentix (EU), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Zamówienia w przemy śle (US) Indeks PMI dla usług (CN)(EU)(UK)(US), Sprzedaż detaliczna (EU), Indeks ISM dla usług (US) Decy zja ws. stóp procentowy ch (PL), Handel zagraniczny (US), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Zamówienia w przemy śle (GER), Produkt Krajowy Brutto (EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Handel zagraniczny (CN), Produkt Krajowy Brutto (JP), Produkcja przemy słowa (GER) Wy niki spółek Dzień dy widendy WDBBU UNIMOT, ERBUD ALUMETAL, EUROTEL, ATMGRUPA, NEUCA Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

8 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia Analityk branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA Analityk deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Analityk fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl Analityk fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.