Raport dzienny 23 listopada 2017

Transkrypt

1 1 2/1/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17 18/1/17 23/1/17 26/1/17 31/1/17 Raport dzienny 23 listopada Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG %.7% 38.6% 561/157 WIG %.6% 36.9% 741/28 mwig %.6% 18.2% 285/8 swig % -1.3%.8% 32/9 WIG %.4% 31.8% 95/254 WIGBANKI % 8.6% 41.6% 24/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 1.8% 7.86% 23.28% S&P % 1.25% 6.26% 17.8% NASDAQ % 4.26% 9.38% 27.63% DAX %.9% 6.91% 22.6% RTSI$ % 2.48% 1.92% 13.98% XU % -1.25% -2.74% 41.22% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) %.% 5.7% 23.9% Polska 1.63% 1.31% 1.59% 2.63% 3.42% Ropa (USD/bbl) % 1.4% 21.2% 17.3% Węgry -.3%.1%.29% 1.14% 2.22% Węgiel koks.(usd/t) % 1.9% -1.8% -36.1% Niemcy -.8% -.74% -.72% -.35%.35% Złoto (USD/OZ) %.7%.2% 8.3% USA 1.28% 1.62% 1.73% 2.4% 2.32% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % -1.% -1.9% -15.2% EUR/PLN % -.2% -1.7% -5.% EUR/USD %.7%.3% 12.1% USD/HUF % 1.% 3.2% -9.9% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Pekao % 2.1% 1.5% 59/16 PKN Orlen % -3.% 1.% 56/15 PZU %.1% 7.9% 44/12 KGHM % -6.4% 4.7% 26/7 Informacje ze spółek Comp Sare ATM Medicalgoritmics IMS mbank KNF podwyższa zalecany wymóg kapitałowy Unibep, ZUE Zlecenie dla konsorcjum od miasta Katowice Unibep Umowy w konsorcjum z GDDKiA Instal Kraków Wzrost straty w spółce zależnej Instal Kraków Aneks do umowy spółki zależnej Wygrani/Przegrani 1D 1D ALIOR % Orange % Energa % CCC % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 9:3 Indeks PMI dla przemy słu, wst. GER :3 Indeks PMI dla usług, wst. GER : Indeks PMI dla przemy słu, wst. EU : Indeks PMI dla usług, wst. EU Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Comp Skonsolidowane kwartalne wyniki Comp S.A. kons r/r Przychody % % EBITDA % % EBIT % Zysk netto Marża EBITDA 6.2% 8.6% 5.5% 8.9% 7.8% Marża EBIT -.1% 2.5%.% 3.7% 2.6% Marża netto -.3% -1.2% -3.9%.6% -1.7% Sare Skonsolidowane dane finansowe Sare S.A. Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marża EBITDA 7.4% 1.6% 12.7% 15.9% Marża EBIT 4.1% 8.6% 9.6% 13.8% Marża netto 1.2% 5.% 5.4% 9.% ATM Skonsolidowane dane finansowe ATM Grupa S.A. Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marża EBITDA 25.8% 3.% 22.8% 24.9% Marża EBIT 2.4% 19.1% 15.1% 13.2% Marża netto 16.3% 15.1% 12.% 13.1% ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Informacje ze spółek Medicalgoritmics Skonsolidowane dane finansowe Medicalgoritmics S.A. Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marża EBITDA 34.% 23.9% 27.1% 18.3% Marża EBIT 28.% 22.% 2.8% 16.2% Marża netto 16.8% 11.2% 11.9% 9.9% IMS Skonsolidowane dane finansowe IMS S.A. Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marża EBITDA 25.8% 23.3% 26.2% 2.8% Marża EBIT 17.6% 14.4% 17.7% 12.9% Marża netto 13.7% 11.5% 14.% 1.5% mbank KNF podwyższa zalecany wymóg kapitałowy KNF zaleca mbankowi utrzymywanie na poziomie jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 4.1 pkt. proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Wcześniej dodatkowy wymóg wynosił 3.81 pkt. proc. Nowy dodatkowy wymóg kapitałowy ma co najmniej w 75% składać się z kapitału kategorii Tier 1 oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1. Dotychczas bank w ujęciu jednostkowym utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego dla zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 3.81 pkt. proc. Na dzień sporządzenia raportu mbank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Unibep, ZUE Zlecenie dla konsorcjum od miasta Katowice Spółki w konsorcjum podpisały umowę z Miastem Katowice na budowę węzła przesiadkowego Zawodzie w Katowicach. Wartość zlecenia wynosi ok. 54 mln PLN netto, z czego na ZUE (lider) przypada 27.6 mln PLN netto. Termin realizacji zadania to 22 miesiące od daty zawarcia umowy. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 Informacje ze spółek Unibep Umowy w konsorcjum z GDDKiA Spółka w konsorcjum, którego jest liderem podpisała dwie umowy z GDDKiA na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego. Wartość obydwu umów łącznie wynosi 68.4 mln PLN (z tego na spółkę przypada 65.6 mln PLN) netto, zaś zakończenie realizacji obu inwestycji ma nastąpić w IV kwartale 219 roku Instal Kraków Wzrost straty w spółce zależnej Spółka poinformowała, że strata w Spółce zależnej (Frapol Sp. z o.o.) wzrosła za okres styczeńpaździernik roku do kwoty 4.9 mln PLN (wobec straty 2.4 mln PLN w I półroczu br). Zidentyfikowaną główną przyczyną powstałej w Spółce zależnej straty jest rentowności kontraktów długoterminowych. Instal Kraków Aneks do umowy spółki zależnej Spółka poinformowała o zawarciu przez spółkę zależną Frapol sp. z o.o. aneksu do umowy na prace przy realizacji inwestycji Budowy bloku energetycznego o mocy 91 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III-Elektrownia II. W związku z zawartym aneksem łączna wartość wynagrodzenia za realizację kompletnego zakresu Kontraktu wzrosła do 28 mln PLN netto (z 14.4 mln PLN przed aneksem), a termin realizacji określony został na dzień r. Pakiety Eurocash Hiszpański Azvalor Asset Management przekroczył próg 5% w akcjonariacie Eurocashu. Na dzień 22 listopada Azvalor miał łącznie akcji Eurocashu, stanowiące 5.39% wszystkich papierów spółki. Większość z tych akcji, 4.6% walorów Eurocashu, znajdowało się w portfelu Azvalor International FI, czyli funduszu inwestującego na europejskim rynku akcji. Pozostałe akcje były własnością innych funduszy i spółek zależnych Azvalor. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 5 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /9/17 12/9/17 15/9/17 2/9/17 25/9/17 28/9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 1/11/ /9/17 12/9/17 15/9/17 2/9/17 25/9/17 28/9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 1/11/ /9/17 12/9/17 15/9/17 2/9/17 25/9/17 28/9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 1/11/ /1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 2/11/17 7/11/17 1/11/17 15/11/17 2/11/ /1/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17 18/1/17 23/1/17 26/1/17 31/1/17 3/11/17 22/11/ /1/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17 18/1/17 23/1/17 26/1/17 31/1/17 3/11/17 8/11/17 13/11/ /11/17

6 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 2 listopada '17 21 listopada '17 22 listopada '17 23 listopada '17 24 listopada '17 Dane makro Inf lacja PPI (GER), Produkcja przemy słowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL) Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US), Ty godniowa zapasów paliw wg API (US) Zamówienia na dobra bez środków trans. (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan (US), Ty godniowa zapasów paliw (US), Protokół z posiedzenia FOMC (US) PKB (GER, UK), Indeks PMI dla przemy słu, wst. (GER, EU), Indeks PMI dla usług, wst. (GER, EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP), Stopa bezrobocia (PL), Indeks insty tutu If o (GER), Indeks PMI dla przemy słu, wst. (US), Indeks PMI dla usług, wst. (US) Wy niki spółek ASSECOPOL, DEKPOL, MIRBUD, PBKM, SONEL, WIELTON, VINEXUS, INTERCARS ATAL, LPP, TORPOL, AMRES, EUCO, PHN, ABPL CDPROJEKT, CIGAMES, KOMPAP, MEDICALG, COMP, SARE CUBEITG, ENERGOINS, QUMAK, VIVID, ENEA, BOGDANKA DROZAPOL, STALPROFI, PAMAPOL, DELKO, ELEMENTAL Dzień dy widendy ZYWIEC Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 27 listopada '17 28 listopada '17 29 listopada '17 3 listopada '17 1 grudnia '17 Dane makro Sprzedaż nowy ch domów (US), Indeks Dallas Fed dla przemy słu (US) Wskaźnik Wy przedzający Koniunktury wg BIEC (PL), Indeks zauf ania konsumentów Gf K (GER), Indeks zauf ania konsumentów Conf erence Board (US) Inf lacja HICP, wst. (GER), PKB (US), Ty godniowa zapasów paliw (US) Wskaźnik Ry nku Pracy wg BIEC (PL), PKB (PL), Inf lacja HICP - dane szacunkowe (EU), Inf lacja CPI, wst. (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Indeks PMI dla przemy słu (PL, GER, EU, US), Indeks ISM dla przemy słu (US) Wy niki spółek APLISENS, ECHO, SELENAFM, MARVIPOL, PLAYWAY, VOTUM, NEWAG MORIZON, VISTIL, PKPCARGO, MNI, LARK, ASMGROUP AILLERON, ARCHICOM, COMPERIA, FERRUM, GROCLIN, INDYKPOL, MOSTALPLC, SANWIL, SFINKS, WADEX, WORKSERV, ZREMB, ENELMED, FAMUR, PROCHNIK, KOPEX, ATM, VISTAL, FORTE, ACTION, RAFAKO, HERKULES, ESOTIQ, BUMECH, AMICA, PBG BETACOM, CITYSERV, MERCOR, KOMPUTRON, LIVECHAT, ORCOGROUP Dzień dy widendy ARTERIA, ARCHICOM Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

7 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji