UNIMOT ajwiększy iezależ y polski i porter paliw. PREZENTACJA O GRUPIE UNIMOT Maj 2018

Transkrypt

1 UNIMOT ajwiększy iezależ y polski i porter paliw PREZENTACJA O GRUPIE UNIMOT Maj 2018

2 PONAD 25-LETNIA HISTORIA NA RYNKU blisko 300 pra o ikó ok. 1 mln m 3 ro z ej sprzedaży paliw ponad 25 lat historii biznesu Czło ek AVIA International Czło ek European Federation of Energy Traders

3 WIARYGODNOŚĆ I )AUFANIE PARTNERÓW Posiadane koncesje Ko esja a o rót pali a i iekły i za ezpie ze ie ajątko e ysokoś i l zł Ko esja a agazy o a ie pali iekły h Ko esja a yt arza ie pali iekły h Ko esja a o rót pali a i iekły i z zagra i ą

4 PONAD 25-LETNIA HISTORIA NA RYNKU 2013 Otrzymanie licencji a o rót gazem ziemnym 2016 Na iąza ie spółpra y z AVIA Pozyska ie spółki Tradea (trading e ergią elektry z ą) 2017 Wprowadzenie na rynek aplikacji Tankuj24 Pozyskanie 99 mln zł ofer ie pu li z ej i de iut a głó y ry ku Giełdy Papieró artoś io y h Cele emisyjne: Wprowadzenie do Polski nowego brandu stacji paliwowych AVIA na zasadach franczyzy, l zł wydane w 2017 )ałoże ie U i ot przez zło kó rodziny Sikorskich handel olejami samochodowymi Debiut na rynku NewConnect Rozpo zę ie działal oś i a hurtowym rynku oleju apędo ego Inwestycje w nowoczesne technologie Sfi a sowa ie ożliwoś i a y ia większy h ładu ków paliw pły y h, l zł wydane w 2017, l zł wydane w 2017

5 Adam Sikorski )ałoży iel Unimotu i łaś i iel U i ot Express i Zemadon Li ited spól ie z rodzi ą Sikorski h WSPARCIE WŁAŚCICIELSKIE I )AUFANIE FUNDUS)Y Struktura akcjonariatu Unimot S.A. NN OFE Quercus TFI PZU TFI Millenium TFI W tym:* Pekao OFE AXA TFI Rockbridge TFI BPS TFI 39% Unimot Express sp.z o.o. 19% 42% Zemadon Limited Pozostali * źródło: Stooq, stan na koniec 2017 r.

6 )AR)ĄD I PRACOWNICY NAJWIĘKS)A WARTOŚĆ Najlepsi spe jaliś i zespół z ielolet i doś iad ze ie i głę oką iedzą s oi h o szara h Maciej Szozda Prezes )arządu Robert Brzozowski Wi eprezes )arządu Marcin Zawisza Wi eprezes )arządu Ekspert rynku paliw w Polsce, yły i eprezes Grupy Lotos. Wielolet ie doś iad ze ie w Grupie PKN Orlen. Wielolet ie doś iad ze ie handlowe na rynku paliw w Pols e spółka h PKN Orle i Lotos. Ekspert ry ku gazu, yły prezes Orlen Gaz, doś iad ze ie Shell Gas.

7 SZEROKI ZAKRES OFERTY DYWERSYFIKACJA BIZNESU, ld zł ro z y h przy hodó skonsolidowanych PALIWA PŁYNNE PALIWA GAZOWE ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ NAPĘDOWY BIOPALIWA GA) PŁYNNY (LPG) GAZ ZIEMNY ENERGIA ELEKTRYCZNA, ld zł ro z y h przy hodó l zł ro z y h przy hodó l zł ro z y h przy hodó l zł ro z y h przy hodó Przychody za 2017 r.

8 - NIE)ALEŻNY IMPORTER

9 Roz i ięta i frastruktura logistyczna - JESTEŚMY WS)ĘD)IE Bazy paliwowe LPG bazy paliwowe Bazy biopaliw LNG skraplarnia gazu LNG LPG - butle LNG stacje regazyfikacji LPG - termnale Sieć dystry u ji gazu zie ego

10 DODATKOWY, STABILNY KANAŁ SPR)EDAŻY

11

12 D)IAŁALNOŚĆ NA ROSNĄCYCH RYNKACH Ros ą y popyt na olej apędo y Pols e i jesz ze szy iej ros ą y i port Ros ą y popyt na LPG Pols e, jesz ze szy iej ros ą y import Dalsza liberalizacja rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej Ko su p ja oleju apędo ego Pols e [w mln m 3 ] 13,7 1,7 14,8 2,3 +15% 19,8 17,2 4,5 6, Konsumpcja W tym import +43% Konsumpcja LPG w Polsce [w tys. ton] 2,36 +5,9% 2, Udział i portu krajo ej konsumpcji w 2017 r.: 82,8% Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego przez od ior ó od po zątku po iaró * [tys.] 7,0 122,8 30,7 158,6 78,4 136, Liczba zmian sprzedawcy energii w grupach taryfo y h A, B, C od po zątku po iaró * [tys.] 173,9 188, Źródło: POPiHN, Polska Orga iza ja Paliw Pły y h, URE * w przypadku gazu od 2011 r.; w przypadku energii od 2007 r.

13 STABILNA POZYCJA RYNKOWA Udział U i ot i por ie oleju apędo ego do Polski: 8,6% Udział U i ot i por ie gazu LPG do Polski: 3,8% Największy iezależ y importer paliw w Polsce ysokie ariery ejś ia a ry ek Li z a az logisty z y h udostęp iają y h produkt Unimot: 14 Liczba stacji w sieci AVIA Koniec 2017 Koniec 1H2018* Koniec 2020* Udziały ry kowe w r. * pla y

14 PEŁNE )EBE)PIEC)ENIE PR)ED )MIANĄ CEN Import koszty gł. USD Sprzedaż przy hody gł. PLN Kup o to aru s. sprzedaż to aru przesu ię ie zasie Bardzo duża z ie ość produktów naftowych w stosunku do innych sektorów a ry ka h towarowy h! Ekspozycja biznesowa a z ia ę kursu USD/PLN Ekspozycja biznesowa a z ia ę e oleju apędo ego 100% hedgingu w biznesie ON peł e za ezpie ze ie przed iekorzyst ą z ia ą e od stro y iz esowej, ale ze względu a przepisy ra hu kowoś i okresowo ogą pojawić się zyski/straty typowo księgowe, iepie ięż e

15 Przychody Grupy [ l zł] EBITDA* [ l zł] ,7 43,4 38, , , DYNAMIC)NY RO)WÓJ PR)E) OSTATNIE LATA Przychody segmentu ON+BIO* [ l zł] Przychody segmentu LPG [ l zł] Przychody segmentu gaz ziemny [ l zł] Przychody segmentu energia [ l zł] 108 Przychody segmentu Stacje Paliw** [ l zł] 14,3 15,6 16, * W r. skorygowa a o zdarze ie jed orazowe koszty NCW od zapasu o owiązkowego

16 Przychody Grupy [ l zł] EBITDA [ l zł] ,1 13,9 13,6 12,2 7,6 15,8 2,7 0,8 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 OSTATNIE KWARTAŁY WIELU WY)WAŃ RYNKOWYCH Porów a ia r/r (-) Niekorzystne otoczenie rynkowe (- Wyższe koszty wyko a ia NCW ko serwatyw e, ezpie z e podejś ie (- Wy e a zapasu o owiązkowego (- Wyższe koszty ad i istra yj e (- Wyższe koszty owy h projektów

17 WARTOŚĆ RYNKOWA UNIMOT < OBROTOWE 100 Kapitalizacja Aktywa obrotowe C/WK = 0,65* C/Z = 5,30* l zł < l zł [ l zł] Kapitalizacja 501,5 125,4* Aktywa obrotowe 498,7 537,8 Akty a tr ałe 81,9 83,6 Kapitał łas y 95,9 199,5 KW / zo o iąza ia 19,8% 47,3% * a dzień.. ; źródło: GPW.pl

18 SYSTEMATYC)NA WYPŁATA DYWIDENDY Dy ide da a ak ję [ zł] 1,70 1,20 0,68 0,24 0,10 0, * Bieżą a polityka dywide dowa: przypadku osiąg ię ia da y roku o roto y zysku etto ędzie reko e do ał Wal e u )gro adze iu Spółki oro z ie ypłatę dy ide dy ysokoś i minimum 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym jednostkowego zysku netto. Reko e da ja )arządu ędzie każdorazo o zależała iędzy i y i od aktual ej i prze idy a ej sytua ji opera yj o-finansowej Emitenta. *dywide da jesz ze ie wypła o a

19 WYKORZYSTANIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH DO DALSZEGO ROZWOJU

20 Publikacja Strategii na kolejne lata

21 Rozwój tradingu iędzy arodowego pierwsze waż e dostawy już zrealizowa e

22 Rozwój portfolio produktowego.i. o oleje, wyżej przetworzone produkty petrochemiczne, biopaliwa drugiej generacji

23 Rozwój fra zyzowej sie i AVIA jako sta il ego, lojal ego ka ału dystry u ji ON sta ji w sie i do koń a r. ok. % ieżą ego i portu

24 I te syfika ja działań ross-selli g owy h

25 Dalszy rozwój iz esu LPG, wejś ie a owe ry ki zagra i z e

26 Opty aliza ja zakresu działal oś i w obszarze handlu i dystrybucji gazem ziemnym

27 Wykorzysta ie w iąż ros ą ego ry ku ON efektywne zagospodarowa ie luki podażowej w Pols e

28 DLACZEGO UNIMOT? Doświad zo y zespół ekspertó Silna pozycja na rynku aj iększy iezależ y i porter pali Pols e Działal ość a ros ą y h ry ka h Niezależ ość dają a spra ość i elasty z ość działa ia Roz ój kieru ku dywersyfikacji biznesu Spółka regular ie pła ą a dywide dę

29 RELACJE INWESTORSKIE Unimot S.A. Joanna Siedlaczek Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich tel.: Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Unimot S.A. Spółka na potrzeby jej akcjonariuszy, a alityków oraz innych ko trahe tów. Niniejsza prezentacja została sporządzo a wyłą z ie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna ądź sprzedaży, ani oferty ają ej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartoś iowy h ądź i stru e tów. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świad ze ia jakiejkolwiek usługi. Dane przedstawione w prezentacji zostały zaprezentowane z ależytą stara oś ią, jednak ależy zwró ić uwagę, iż iektóre dane po hodzą ze źródeł zew ętrz y h i nie yły iezależ ie weryfikowane. W odniesieniu do wy zerpują ego charakteru lub rzetel oś i informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie ogą yć udzielone żad e zapewnienia ani oświad ze ia. Spółka nie ponosi żad ej odpowiedzial oś i za jakiekolwiek decyzje podjęte w oparciu o informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji. Unimot S.A. informuje, że w celu uzyskania informacji doty zą y h Spółki ależy zapoz ać się z raportami okresowymi lub ieżą y i, które są publikowane zgodnie z o owiązują y i przepisami prawa polskiego.