Raport kwartalny Unimot Gaz S.A. za 1 kwartał 2013 rok, tj. za okres od dnia r. do dnia r.

Transkrypt

1 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Spółce. 2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat za I kwartał 2013 i I kwartał 2012 oraz narastająco w tych latach, a także wybrane dane Cash Flow za I kwartał 2013 r. 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 4. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych. 5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta. 6. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. 7. Załącznik nr 1 do Raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku. Zawadzkie, 14 maja 2013 r. 1

2 1. Podstawowe informacje o Spółce a. Dane jednostki Raport kwartalny Unimot Gaz S.A. za 1 kwartał 2013 rok, Pełna nazwa Emitenta Unimot Gaz Spółka Akcyjna Siedziba Zawadzkie Adres ul Świerklańska 2a, Zawadzkie Telefon Adres poczty elektronicznej giełda@unimot.pl Adres strony internetowej Przedmiot działalności Obrót paliwami płynnymi Forma prawna Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi zł Liczba wszystkich akcji: sztuk Wartość nominalna akcji: 1 zł a) Seria A akcji imiennych, b) Seria B akcji imiennych, c) Seria C akcji zwykłych na okaziciela, d) Seria D akcji zwykłych na okaziciela KRS Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS REGON NIP Czas na jaki została utworzona spółka Nieograniczony 2

3 b. Organy jednostki Na dzień 31 marca 2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzą: Przemysław Podgórski Członek Zarządu Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu: Adam Sikorski Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Cieślak Członek Rady Nadzorczej Karol Kumor Członek Rady Nadzorczej Dariusz Maszczyk Członek Rady Nadzorczej Tomasz Pasierb Członek Rady Nadzorczej c. Przedmiot działalności Spółka Unimot Gaz S.A specjalizuje się w handlu paliwami płynnymi. Działalność firmy obejmuje następujące obszary działania: AUTOGAZ jeden z największych dostawców gazu LPG w południowej Polsce, dystrybucja w stacjach paliwowych i gazowych. Gaz w butlach przeznaczony do celów komunalnych, przemysłowych oraz do napędu wózków widłowych; dystrybucja prowadzona jest w oparciu własne centra dystrybucyjne. Gaz luzem przeznaczony do celów grzewczych w instalacjach przydomowych oraz w instalacjach przemysłowych i rolniczych; w tym przypadku dystrybucja prowadzona jest do klientów, korzystających z należących do Unimot Gaz zbiorników, jak i posiadających własne zbiorniki. Sprzedaż hurtowa krajowa i zagraniczna, realizowana bezpośrednio z rozlewni gazu płynnego w Zawadzkiem oraz z zewnętrznych terminali przeładunkowych, także z terminali granicznych. Biopaliwa Spółka posiada w swej ofercie przeznaczone do pojazdów z silnikiem diesla bioestry stanowiące samoistne paliwo. Wymienione paliwo w porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym z uwagi na swoje właściwości przyczynia się do znacznego obniżenia emisji szkodliwych substancji jak i gazów cieplarnianych. Obniżenie emisji dotyczy zarówno procesu produkcji jak i użytkowania paliwa. 3

4 2. Bilans i rachunek zysków i strat za I kwartał 2013 i I kwartał 2012 oraz narastająco w tych latach, a także wybrane dane Cash Flow za I kwartał 2013 r. Począwszy od I kwartału 2013 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozszerzeniu informacji finansowych, które będą przekazywane w raportach kwartalnych o pełny Bilans oraz Rachunek Zysków i Start, a także wybrane dane Cash Flow. W ocenie Zarządu pozwoli to Inwestorom oraz Partnerom biznesowym na bardziej szczegółową analizę wyników oraz sytuacji majątkowej Spółki. (w tys. PLN) w okresie od do w okresie od do Kapitał własny Należności długoterminowe - - Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe (w tys. PLN) I kwartał 2013 I kwartał Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży Zysk/ strata na sprzedaży Zysk/ strata na działalności operacyjnej Zysk/ strata brutto Zysk/ strata netto w tys. PLN * A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 133 II. Korekty razem III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 207 II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków z działalności finansowej I. Wpływy 0,00 II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/- BIII +/- CIII) -165 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -165 F. Środki pieniężna na początek okresu 637 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) w tym: 473 *w poprzednich latach obrotowych Spółka nie sporządzała sprawozdania z przepływów pieniężnych w układzie kwartalnym 4

5 Pełne sprawozdania finansowe (Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat), obejmujące okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku, oraz analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego załączone są do niniejszego raportu jako Załącznik nr Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W I kwartale 2013 roku Unimot Gaz S.A. kontynuowała działalność polegającą na handlu gazem płynnym (LPG) we wszystkich dotychczasowych liniach biznesowych. W ciągu 3 miesięcy działalności w bieżącym roku obrotowym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie tys. zł, zamykając kwartał zyskiem netto w wysokości 133 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Spółka osiągnęła wysokie przychody ze sprzedaży (wzrost o 44%), wypracowując niższe marże. Sytuacja ta była związana przede wszystkim z agresywną polityką Spółki, mającą na celu szybkie pozyskanie udziału w rynku. Strategia ta okazała się słuszna i pozwoliła na zajęcie znaczącej pozycji rynkowej w krótkim czasie. Obecnie firma skupia się na optymalizacji marż w nowych segmentach, czego efekty będą widoczne w II kwartale bieżącego roku. Kolejnym elementem mającym wpływ na osiągniecie niższych marż był ogólnorynkowy spadek cen produktów LPG spowodowany nadpodażą. Niższa zyskowność zauważalna była głównie w segmentach autogazu oraz hurtowego obrotu gazem. Tendencja ta utrzymywała się od ostatniego kwartału 2012 roku, na co Spółka zwracała uwagę w poprzednim raporcie kwartalnym. Na wyniki I kwartału 2013 roku miały również wpływ wyższe niż w roku ubiegłym koszty obsługi produktu, co związane było z ogólną sytuacją na rynku LPG (m.in. koszty postojów wagonów związane z nadpodażą LPG). Największy udział w przychodach Spółki w I kwartale 2013 roku stanowił obrót gazem w hurcie, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży gazu z terminali zewnętrznych, również sprzedaży poza krajem. W związku z dynamicznym rozwojem tego segmentu sprzedaży jego udział w sprzedaży ogółem systematycznie rośnie. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że wolumenowo sprzedaż w pozostałych grupach produktowych (szczególnie butle, gaz dla celów grzewczych) jest również stale rozwijana. Nieznaczny spadek wolumenu zauważalny jest na produkcie autogaz. Analizując udział w marży poszczególnych grup produktowych należy wskazać, że w ostatnim kwartale największą pozycję stanowił obrót w segmencie butle (obrót hurtowy oraz detaliczny). Drugim co do wielkości procentowego udziału w marży ogółem był segment gaz hurt. Wolumen sprzedaży LPG w ujęciu kwartalnym 5

6 Spółka nie publikowała prognozy na rok Spółka podtrzymuje strategię rozwoju, opublikowaną w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2012 roku. Podsumowując, główne czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki w 1 kwartale 2013 roku: agresywna polityka, mająca na celu szybkie pozyskanie udziału w rynku, dynamiczny wzrost sprzedaży hurtowej (krajowej i zagranicznej) w zakresie importu bezpośredniego oraz sprzedaży gazu z terminali zewnętrznych, systematyczny wzrost wolumenu sprzedawanych butli, spadek ilości sprzedawanego produktu autogaz tendencja spowodowana ogólnym spadkiem popytu. Pomimo wzrostu popularności pojazdów napędzanych autogazem, nowoczesne instalacje samochodowe wykazują niższe zużycie tego paliwa w porównaniu do pojazdów produkowanych jeszcze kilka lat temu. sytuacja na rynku LPG, skutkująca spadkiem marż na produktach oferowanych przez Spółkę oraz wzrostem kosztów obsługi produktów. 5. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych W omawianym kwartale Spółka skupiła się na rozwoju sprzedaży produktów, znajdujących się w jej ofercie, a także pracach związanych z nowym projektem LNG, o którym Spółka informowała w punkcie dotyczącym strategii rozwoju, opublikowanej w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2012 roku. 6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta Emitent na dzień 31 marca 2013 roku nie posiadał spółek zależnych i nie tworzył grupy kapitałowej. 7. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu AAkcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Udział w głosach Unimot Express Sp. z o.o., w tym ,73% 79,32% Akcje serii A ,12% 5,12% Akcje serii B ,80% 12,81% Akcje serii C ,80% 61,39% Zemadon Ltd, w tym ,92% 17,93% Akcje serii B ,92% 17,93% Pozostali ,35% 2,75% Akcje serii C ,11% 0,09% Akcje serii D ,24% 2,66% Suma % 100% Licz 6

7 Załącznik nr 1 do Raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku Bilans Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem Wiersz Aktywa A Aktywa trwałe , ,76 A I. Wartości niematerialne i prawne , ,62 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy , ,92 3 Inne wartości niematerialne i prawne 9 478, ,70 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 A II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,14 1. Środki trwałe , ,14 a) Grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,00 b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,03 c) Urządzenia techniczne i maszyny , ,00 d) Środki transportu , ,72 e) Inne środki trwałe , ,39 2. Środki trwałe w budowie , ,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 A III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 A IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a/ w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 A V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe , ,49 B I. Zapasy , ,15 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4 Towary , ,77 5 Zaliczki na dostawy 0, ,38 7

8 B II. Należności krótkoterminowe , ,79 1. Należności od jednostek powiązanych , ,38 a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,38 do 12 miesięcy , ,38 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b/ inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,41 a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,21 do 12 miesięcy , ,21 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b/ należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,28 c/ inne , ,92 d/ dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 B III. Inwestycje krótkoterminowe , ,46 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,46 a/ w jednostkach powiązanych 0, ,83 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0, ,83 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b/ w pozostałych jednostkach , ,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe , ,00 c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,63 środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych , ,97 inne środki pieniężne , ,66 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 B IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,09 Aktywa razem , ,25 w kapitale U Wiersz Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny , ,88 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V. Kapitał ( fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,94 VIII. Zysk (strata) netto , ,82 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk. ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,37 BI. Rezerwy na zobowiązania: w tym , ,00 1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 długoterminowe 0,00 0,00 krótkoterminowe 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 7 320, ,00 8

9 długoterminowe 0,00 0,00 krótkoterminowe 7 320, ,00 4 Rezerwa z tyt. zapasów obowiązkowych , ,00 5 Rezerwa z tyt. ryzyka gospodarczego 0,00 0,00 BII. Zobowiązania długoterminowe , ,35 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,35 a/ kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c/ inne zobowiązania finansowe , ,35 d/ inne 0,00 0,00 BIII. Zobowiązania krótkoterminowe , ,02 1. Wobec jednostek powiązanych ,84 0,00 a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: ,84 0,00 do 12 miesięcy ,84 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b/ inne zobowiązania 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,61 a/ kredyty i pożyczki , ,81 b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c/ inne zobowiązania finansowe , ,88 d/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,99 do 12 miesięcy , ,99 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e/ zaliczki otrzymane na dostawy 0, ,58 f/ zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g/ z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,13 h/ z tyt. wynagrodzeń , ,62 i/ inne 250,00 647,60 3. Fundusze specjalne , ,41 BIV. Rozliczenia międzyokresowe ,17 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,17 0,00 długoterminowe 0,00 0,00 krótkoterminowe ,17 0,00 Pasywa razem , ,25 9

10 Rachunek Zysków i Strat Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za okres Za okres I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: , ,77 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług , ,55 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,78 3. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie +, zmniejszenie -) , ,44 4. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 - II. Koszty wg rodzajów: , ,82 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,36 2. Zużycie materiałów i energii , ,95 3. Usługi obce , ,26 4. Podatki i opłaty , ,84 5. Wynagrodzenia , ,40 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,18 7. Amortyzacja , ,84 8. Pozostałe koszty rodzajowe , ,99 III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II) , ,95 IV. Pozostałe przychody operacyjne , ,68 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,96 2. Dotacje 0,00-3. Inne przychody operacyjne , ,72 V. Pozostałe koszty operacyjne , ,54 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,90-2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00-3. Inne koszty operacyjne , ,54 VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V) , ,09 VII. Przychody finansowe , ,41 1. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00-2. Odsetki 9 100, ,96 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00-4. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00-5. Inne , ,45 VIII. Koszty finansowe , ,68 1. Odsetki , ,40 2. Strata ze zbycia inwestycji 0,00-3. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00-4. Inne , ,28 IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII) , ,82 X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00-1. Zyski nadzwyczajne - 2. Straty nadzwyczajne - XI. Zysk (strata) brutto (IX+/-X) , ,82 XII. Podatek dochodowy , ,00 a) część bieżąca , ,00 b) część odroczona - XIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 - XIV. Zysk (strata) netto (XI-XII+/-XIII) , ,82 10