Czeski rynek FMCG. Adam Suchanek Dyrektor, CzechTrade Warszawa adam.suchanek@czechtrade.cz. www.czechtrade.cz



Podobne dokumenty
Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Co kupić a co sprzedać :10:09

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Żywność polską specjalnością :01:23

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polska Izba Handlu. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym.

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Konkurencyjność polskiego eksportu rolno-spożywczego

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi MONIKA TYSKA. Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej

Market Pulse. Oferta zakupu raportu. GfK GfK 2019 Market Pulse

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne)

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości Autor: Tomasz Solis r.

24-26 MAJA PRZEGLĄD OFERTY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA: SIECI HANDLOWYCH SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH HORECA

Perspektywy polskiego eksportu do Belgii. Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli

Co kupić, a co sprzedać :16:26

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 119

24-26 MAJA PRZEGLĄD OFERTY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA: SIECI HANDLOWYCH SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH HORECA

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR :21:19

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji :08:01

Drożyzna przed świętami. Rekordowy wzrost cen żywności w sklepach

Rynek rolno-spożywczy w UE

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego

W 2017 r. ceny żywności wzrosły o ponad 4,5 proc. [ANALIZA GUS]

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

Wartość rynku FMCG w Polsce wzrosła w 2016 r. do 244,3 mld zł - analiza rynku

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 ROKU

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU. Karolina Pawlak

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. NR 5/ czerwca 2019 r. NOTOWANIA Z OKRESU: KWIECIEŃ MAJ 2019r. POLSKA. Zmiana [% ] kwiecień

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

Jakie będą detaliczne ceny żywności i ceny surowców rolnych?

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2015 ROKU

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji :08:02

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS

PREZENTACJ A F IRMOWA KUCHNIE ŚWIATA S.A.

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

Transkrypt:

Czeski rynek FMCG Adam Suchanek Dyrektor, CzechTrade Warszawa adam.suchanek@czechtrade.cz www.czechtrade.cz 25.11.2014

Podstawowe dane statystyczne 10,5 mln obywateli PKB per capita 2013: Zmiana PKB 2013: Eksport 2013 (w CZK): Produkcja przemysłowa 2013: Produkcja budowlana 2013: Bezrobocie 2013: Inflacja 2013: Średnie wynagrodzenie 2013: Kurs średni CZK/EUR 01-10/2014: 79% średniej UE 27-0,7% (prognoza 2014: +2,4%) +2,8% (eksport do PKB prawie 80%) +1,5% -6,7% 7,0% 1,4% 25 128 CZK (ok. 915 EUR) 27,51 na podstawie deklaracji banku centralnego ČNB z 11/2013 kurs będzie utrzymywany na poziomie >27 CZK/EUR co najmniej do końca 2015 2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* PKB Republiki Czeskiej (wzrost w %) 8 6 4,9 6,4 6,9 5,5 4 2 2,7 2,3 2 2,4 2,5 0-2 -4-6 -4,8-0,8-0,7 * prognoza 3

4

Najważniejsi partnerzy handlowi RCz - 2013 Czeski eksport Czeski import Niemcy Niemcy 30,4 33,1 Słowacja POLSKA 34,5 25,6 Chiny POLSKA Francja Słowacja UK Rosja 3,6 3,7 4,6 4,8 4,9 6 8,9 Austria Rosja Włochy 3,2 3,3 4 5,5 5,8 10,7 7,4 Włochy Holandia Francja Inne Inne 5

Polscy inwestorzy w Republice Czeskiej Grupa Maspex Wadowice 6

Polski eksport do Czech (mln EUR) Lp. Nazwa grupy towarowej CN 2011 2012 2013 Dynamika 2013 (%) Udział 2013 (%) Eksport do RCz ogółem - w tym: 8 533,8 9 066,8 9 431,6 104,0 100,0 1 Wyroby przem. elektromaszynowego 2 151,5 2 440,4 2 730,5 111,9 29,0 2 Wyroby metalurgiczne 1 815,3 1 953,6 1 874,9 96,0 19,8 3 Wyroby przemysłu chemicznego 1 222,4 1 230,5 1 287,3 104,6 13,6 4 Artykuły rolno-spożywcze 1 022,7 1 092,7 1 167,3 106,8 12,3 5 Produkty mineralne 1 098,0 1 044,6 954,5 91,4 10,1 6 Wyroby różne 437,4 485,6 534,1 110,0 5,7 7 Wyroby przem. drzewno-papiernicz. 365,5 342,4 355,8 103,9 3,8 9 Wyroby przemysłu lekkiego 205,7 213,5 254,4 119,2 2,7 8 Wyroby ceramiczne 190,4 211,1 205,6 97,4 2,2 10 Skóry 24,7 28,9 30,9 107,0 0,3 11 Wyroby niesklasyfikowane 0,0 0,0 0,0 86,0 0,0 7

Polskie produkty rolno-spożywcze w RCz Najbardziej znaczące artykuły spożywczo-rolne - eksport z Polski do Republiki Czeskiej w 2013 roku Artykuł Kod 2012 (EUR) 2013 (EUR) Wzrost (%) 2013 Udział (%) 2013 Polski eksport artykułów spożywczo-rolnych z Polski do RCz 1 116 189 594 1 203 454 825 107,8 100 1. 207 Mięso drobiowe, drób 94 485 831 101 242 132 107,2 8,41 2. 1514 Oleje roślinne 81 354 898 96 376 467 118,5 8,01 3. 405 Sery i twaróg 85 530 912 85 584 941 100,1 7,11 4. 1905 Wyroby piekarnicze 69 995 862 72 688 972 103,9 6,04 5. 203 Mięso wieprzowe 58 713 761 69 814 354 118,9 5,8 6. 901 Kawa i pochodne 42 662 438 51 017 582 119,6 4,24 7. 2402 Wyroby tytoniowe 60 800 857 55 037 073 90,5 4,57 8. 1805 Czekolada i wyroby cukiernicze 33 511 069 42 819 118 127,8 3,56 9. 2106 Artykuły spożywcze 32 201 661 38 474 807 119,5 3,2 10. 1517 Margaryna i tłuszcze 30 150 815 31 896 522 105,8 2,65 11. 2202 Woda mineralna i napoje słodzone 26 363 551 30 685 955 116,4 2,55 12. 1701 Cukier 48 582 434 29 247 614 60,2 2,43 13. 201 Mięso wołowe 19 766 509 25 480 945 128,9 2,12 14. 2309 Karma dla zwierząt 26 484 670 25 660 994 96,9 2,13 15. 2101 Ekstrakty z kawy i herbaty 17 911 702 22 703 558 126,8 1,89 16. 2103 Przyprawy do sosów 21 456 726 21 571 152 100,5 1,79 17. 405 Masło 13 791 106 19 955 952 144,7 1,66 18. 1602 Inne rodzaje mięsa i drób 22 774 692 17 851 237 78,4 1,48 19. 1604 Ryby 14 206 232 14 026 953 98,7 1,17 20. 2105 Inne wyroby tytoniowe 8 677 220 12 986 008 149,7 1,08 Razem (artykuły 1-20) 809 422 946 865 122 336 106,9 71,89 8

Specyfika i podział rynku detalicznego w RCz 1/2 Zanik prywatnego handlu przed 1989 r. brak tradycji Aktualnie 80-85% klientów robi zakupy w sieciach handlu nowoczesnego Mniejszy obszar i względnie dobra infrastruktura łatwiejsza dystrybucja O wiele węższy wybór produktów w poszczególnych kategoriach Aktualny stan: ok. 670 supermarketów sieciowych (Albert Supermarket, Billa, Tesco Supermarket) ok. 640 sklepów sieci dyskontowych (głównie Lidl i Penny Market) ok. 310 hipermarketów (sieci Albert Hypermarket, Globus, Interspar, Kaufland i Tesco Hypermarket) 9 Źródło informacji: badania firmy Incoma GfK

Podział rynku detaliczneho w RCz 2/2 Trendy w preferencjach klientów 2011-2012 już tylko dla 13% Czechów małe sklepy tradycyjne były głównym miejscem zakupów (aż 62% w 1997 r.) rośnie znaczenie dyskontów Powstają alianse zakupowe jedyną szansą na przeżycie małych sklepów jest kooperacja Przewaga sieci prawdopodobnie osiągnęła zenit klienci wracają do mniejszych sklepów po świeże, miejscowe produkty (nabiał, wędliny) jakość niektórych produktów w hipermarketach? 10 Źródło informacji: badania firmy Incoma GfK

Sieci handlowe obecne w RCz ogólnospożywcze Ahold Albert Supermarket, Albert Hypermarket (wcześniej Hypernova) Interspar (36 hipermarketów Interspar, supermarketów SPAR) Julius Meinl Tesco Stores ČR Tesco (supermarkety, hipermarkety, w sumie 169) Schwarz ČR Lidl (230 sklepów) Kaufland (112 marketów) REWE Group Billa (200 sklepów) Penny Market Globus (15 hipermarketów) Lokalne alianse zakupowe COOP, Enapo, ČEPOS, Hruška 11

Marki własne w RCz Marki własne w CZ w 2013 (dane PLMA): 17,2% wartości sprzedaży 31,5% ilości towarów (Polska 33%) Silny wzrost (podobnie jak w Polsce) w ostatnich latach Niektóre z artykułów prasowych z br.: Marki własne rosną: klienci uwierzyli, że nie są oszukiwani Ludzie oszczędzają. Supermarkety wprowadzają innowacyjne marki własne Czesi nie mają pieniędzy, kupują marki własne 13

Zmiany w kontrolach i ustawie o żywności 2 nowe rozporządzenia weszły w życie 3.10.2014 Kontrola importu niektórych owoców i warzyw Kontrola importu produktów pochodzenia zwierzęcego Nowe obowiązki dla importerów: Zgłoszenie organom kontrolnym na 48 godzin przed wjazdem towaru na teren RCz Zgłoszenie musi zawierać między innymi oczekiwaną cenę sprzedaży Zgłoszenia elektronicznie u: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) oraz Státní veterinární správa (SVS) 14

Problemy polskiej żywności w Czechach Zaczęło się od soli drogowej marzec 2012 Brak natychmiastowej reakcji z polskiej strony pomimo znaczącej pozycji Czech jako importera polskiej żywności Następne afery suszone jajka, antybiotyki w drobiu itp. Powstał temat atrakcyjny medialnie Znacząca utrata wiarygodności polskich produktów 15

Organizacje w RCz wspierające współpracę Klub Polskiego Biznesu w RCz Ul. Vinohradská 365/10 120 00 Praha 2 tel. + 420 773 363 736 sekretariat@polskykapital.cz www.polskykapital.cz Czesko-Polska Izba Handlowa ul. Janáčkova 10 702 00 Ostrava tel. + 420 596 612 230 fax: + 420 596 612 231 cpok@opolsku.cz www.opolsku.cz 16

Oferta czeskich producentów w Polsce Czeskie firmy już obecne na rynku: 17

Oferta czeskich producentów w Polsce Aktualnie poszukujący partnerów: ProBio kasze, mąki jakości bio Nominal produkty bezglutenowe Fromin oligoceńska woda źródlana Crocodille gotowe kanapki, bagietki i sandwiche chłodzone Czech Royal Beer mniejszy niezależny producent piwa 18

Dziękuję za uwagę CzechTrade / Wydział Promocji Handlu Ambasada Republiki Czeskiej Koszykowa 18 00-555 Warszawa +48 22 525 18 71 warsaw@czechtrade.cz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady PR w Pradze Loretánské nám. 109/3 118 00 Praha 1 Hradčany Republika Czeska +420 271 732 342 e-mail: praha@trade.gov.pl www.praha.trade.gov.pl www.czechtrade.pl