Czeski rynek FMCG Adam Suchanek Dyrektor, CzechTrade Warszawa adam.suchanek@czechtrade.cz www.czechtrade.cz 25.11.2014
Podstawowe dane statystyczne 10,5 mln obywateli PKB per capita 2013: Zmiana PKB 2013: Eksport 2013 (w CZK): Produkcja przemysłowa 2013: Produkcja budowlana 2013: Bezrobocie 2013: Inflacja 2013: Średnie wynagrodzenie 2013: Kurs średni CZK/EUR 01-10/2014: 79% średniej UE 27-0,7% (prognoza 2014: +2,4%) +2,8% (eksport do PKB prawie 80%) +1,5% -6,7% 7,0% 1,4% 25 128 CZK (ok. 915 EUR) 27,51 na podstawie deklaracji banku centralnego ČNB z 11/2013 kurs będzie utrzymywany na poziomie >27 CZK/EUR co najmniej do końca 2015 2
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* PKB Republiki Czeskiej (wzrost w %) 8 6 4,9 6,4 6,9 5,5 4 2 2,7 2,3 2 2,4 2,5 0-2 -4-6 -4,8-0,8-0,7 * prognoza 3
4
Najważniejsi partnerzy handlowi RCz - 2013 Czeski eksport Czeski import Niemcy Niemcy 30,4 33,1 Słowacja POLSKA 34,5 25,6 Chiny POLSKA Francja Słowacja UK Rosja 3,6 3,7 4,6 4,8 4,9 6 8,9 Austria Rosja Włochy 3,2 3,3 4 5,5 5,8 10,7 7,4 Włochy Holandia Francja Inne Inne 5
Polscy inwestorzy w Republice Czeskiej Grupa Maspex Wadowice 6
Polski eksport do Czech (mln EUR) Lp. Nazwa grupy towarowej CN 2011 2012 2013 Dynamika 2013 (%) Udział 2013 (%) Eksport do RCz ogółem - w tym: 8 533,8 9 066,8 9 431,6 104,0 100,0 1 Wyroby przem. elektromaszynowego 2 151,5 2 440,4 2 730,5 111,9 29,0 2 Wyroby metalurgiczne 1 815,3 1 953,6 1 874,9 96,0 19,8 3 Wyroby przemysłu chemicznego 1 222,4 1 230,5 1 287,3 104,6 13,6 4 Artykuły rolno-spożywcze 1 022,7 1 092,7 1 167,3 106,8 12,3 5 Produkty mineralne 1 098,0 1 044,6 954,5 91,4 10,1 6 Wyroby różne 437,4 485,6 534,1 110,0 5,7 7 Wyroby przem. drzewno-papiernicz. 365,5 342,4 355,8 103,9 3,8 9 Wyroby przemysłu lekkiego 205,7 213,5 254,4 119,2 2,7 8 Wyroby ceramiczne 190,4 211,1 205,6 97,4 2,2 10 Skóry 24,7 28,9 30,9 107,0 0,3 11 Wyroby niesklasyfikowane 0,0 0,0 0,0 86,0 0,0 7
Polskie produkty rolno-spożywcze w RCz Najbardziej znaczące artykuły spożywczo-rolne - eksport z Polski do Republiki Czeskiej w 2013 roku Artykuł Kod 2012 (EUR) 2013 (EUR) Wzrost (%) 2013 Udział (%) 2013 Polski eksport artykułów spożywczo-rolnych z Polski do RCz 1 116 189 594 1 203 454 825 107,8 100 1. 207 Mięso drobiowe, drób 94 485 831 101 242 132 107,2 8,41 2. 1514 Oleje roślinne 81 354 898 96 376 467 118,5 8,01 3. 405 Sery i twaróg 85 530 912 85 584 941 100,1 7,11 4. 1905 Wyroby piekarnicze 69 995 862 72 688 972 103,9 6,04 5. 203 Mięso wieprzowe 58 713 761 69 814 354 118,9 5,8 6. 901 Kawa i pochodne 42 662 438 51 017 582 119,6 4,24 7. 2402 Wyroby tytoniowe 60 800 857 55 037 073 90,5 4,57 8. 1805 Czekolada i wyroby cukiernicze 33 511 069 42 819 118 127,8 3,56 9. 2106 Artykuły spożywcze 32 201 661 38 474 807 119,5 3,2 10. 1517 Margaryna i tłuszcze 30 150 815 31 896 522 105,8 2,65 11. 2202 Woda mineralna i napoje słodzone 26 363 551 30 685 955 116,4 2,55 12. 1701 Cukier 48 582 434 29 247 614 60,2 2,43 13. 201 Mięso wołowe 19 766 509 25 480 945 128,9 2,12 14. 2309 Karma dla zwierząt 26 484 670 25 660 994 96,9 2,13 15. 2101 Ekstrakty z kawy i herbaty 17 911 702 22 703 558 126,8 1,89 16. 2103 Przyprawy do sosów 21 456 726 21 571 152 100,5 1,79 17. 405 Masło 13 791 106 19 955 952 144,7 1,66 18. 1602 Inne rodzaje mięsa i drób 22 774 692 17 851 237 78,4 1,48 19. 1604 Ryby 14 206 232 14 026 953 98,7 1,17 20. 2105 Inne wyroby tytoniowe 8 677 220 12 986 008 149,7 1,08 Razem (artykuły 1-20) 809 422 946 865 122 336 106,9 71,89 8
Specyfika i podział rynku detalicznego w RCz 1/2 Zanik prywatnego handlu przed 1989 r. brak tradycji Aktualnie 80-85% klientów robi zakupy w sieciach handlu nowoczesnego Mniejszy obszar i względnie dobra infrastruktura łatwiejsza dystrybucja O wiele węższy wybór produktów w poszczególnych kategoriach Aktualny stan: ok. 670 supermarketów sieciowych (Albert Supermarket, Billa, Tesco Supermarket) ok. 640 sklepów sieci dyskontowych (głównie Lidl i Penny Market) ok. 310 hipermarketów (sieci Albert Hypermarket, Globus, Interspar, Kaufland i Tesco Hypermarket) 9 Źródło informacji: badania firmy Incoma GfK
Podział rynku detaliczneho w RCz 2/2 Trendy w preferencjach klientów 2011-2012 już tylko dla 13% Czechów małe sklepy tradycyjne były głównym miejscem zakupów (aż 62% w 1997 r.) rośnie znaczenie dyskontów Powstają alianse zakupowe jedyną szansą na przeżycie małych sklepów jest kooperacja Przewaga sieci prawdopodobnie osiągnęła zenit klienci wracają do mniejszych sklepów po świeże, miejscowe produkty (nabiał, wędliny) jakość niektórych produktów w hipermarketach? 10 Źródło informacji: badania firmy Incoma GfK
Sieci handlowe obecne w RCz ogólnospożywcze Ahold Albert Supermarket, Albert Hypermarket (wcześniej Hypernova) Interspar (36 hipermarketów Interspar, supermarketów SPAR) Julius Meinl Tesco Stores ČR Tesco (supermarkety, hipermarkety, w sumie 169) Schwarz ČR Lidl (230 sklepów) Kaufland (112 marketów) REWE Group Billa (200 sklepów) Penny Market Globus (15 hipermarketów) Lokalne alianse zakupowe COOP, Enapo, ČEPOS, Hruška 11
Marki własne w RCz Marki własne w CZ w 2013 (dane PLMA): 17,2% wartości sprzedaży 31,5% ilości towarów (Polska 33%) Silny wzrost (podobnie jak w Polsce) w ostatnich latach Niektóre z artykułów prasowych z br.: Marki własne rosną: klienci uwierzyli, że nie są oszukiwani Ludzie oszczędzają. Supermarkety wprowadzają innowacyjne marki własne Czesi nie mają pieniędzy, kupują marki własne 13
Zmiany w kontrolach i ustawie o żywności 2 nowe rozporządzenia weszły w życie 3.10.2014 Kontrola importu niektórych owoców i warzyw Kontrola importu produktów pochodzenia zwierzęcego Nowe obowiązki dla importerów: Zgłoszenie organom kontrolnym na 48 godzin przed wjazdem towaru na teren RCz Zgłoszenie musi zawierać między innymi oczekiwaną cenę sprzedaży Zgłoszenia elektronicznie u: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) oraz Státní veterinární správa (SVS) 14
Problemy polskiej żywności w Czechach Zaczęło się od soli drogowej marzec 2012 Brak natychmiastowej reakcji z polskiej strony pomimo znaczącej pozycji Czech jako importera polskiej żywności Następne afery suszone jajka, antybiotyki w drobiu itp. Powstał temat atrakcyjny medialnie Znacząca utrata wiarygodności polskich produktów 15
Organizacje w RCz wspierające współpracę Klub Polskiego Biznesu w RCz Ul. Vinohradská 365/10 120 00 Praha 2 tel. + 420 773 363 736 sekretariat@polskykapital.cz www.polskykapital.cz Czesko-Polska Izba Handlowa ul. Janáčkova 10 702 00 Ostrava tel. + 420 596 612 230 fax: + 420 596 612 231 cpok@opolsku.cz www.opolsku.cz 16
Oferta czeskich producentów w Polsce Czeskie firmy już obecne na rynku: 17
Oferta czeskich producentów w Polsce Aktualnie poszukujący partnerów: ProBio kasze, mąki jakości bio Nominal produkty bezglutenowe Fromin oligoceńska woda źródlana Crocodille gotowe kanapki, bagietki i sandwiche chłodzone Czech Royal Beer mniejszy niezależny producent piwa 18
Dziękuję za uwagę CzechTrade / Wydział Promocji Handlu Ambasada Republiki Czeskiej Koszykowa 18 00-555 Warszawa +48 22 525 18 71 warsaw@czechtrade.cz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady PR w Pradze Loretánské nám. 109/3 118 00 Praha 1 Hradčany Republika Czeska +420 271 732 342 e-mail: praha@trade.gov.pl www.praha.trade.gov.pl www.czechtrade.pl