PODSUMOWANIE WYNIKÓW IIIQ 214 SPOTKANIE Z INWESTORAMI INDYWIDUALNYMI 2.11.214 1
PLAN PREZENTACJI 1. WYNIKI FINANSOWE 2. PROJEKTY BIZNESOWE 2
1. WYNIKI FINANSOWE 3
STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA 4
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [MLN PLN] IIIQ 5% I-IIIQ 6 2% +28% 2 +14% 5 4 3 2 35, 37,9 48,6 4% 18 16 14 12 1 8 6 15,8 166,4 189,7 1 52% 52% 4 2 IIIQ12 IIIQ13 IIIQ14 53% I-IIIQ12 I-IIIQ13 I-IIIQ14 5
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO [MLN PLN] IIIQ 5% I-IIIQ 2% IIIQ12 IIIQ13 IIIQ14 +96% 14 -,2 -,4 4% 12 1 13,2 -,6 -,8-1 -1,2-1,4-1,5-1,4-1,1 +21% 52% 52% 8 6 4 2 3,5 6,7-1,6 53% I-IIIQ12 I-IIIQ13 I-IIIQ14 6
WYBRANE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI W IIIQ 214 2% 2% WYBRANE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI W IIIQ 214. 52% 52% wzrost rentowności sprzedaży - wzrost cen sprzedaży produktów, przy jednocześnie 4% stabilnych bądź niższych cenach surowców. poziom wyniku netto rezultat jednorazowych kosztów operacyjnych. wzrost jednostkowych przychodów i wyniku netto Lubawy S.A. efekt zwiększonych zamówień ze strony MON. 53% 7
UDZIAŁ SEGMENTÓW W SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODACH [MLN PLN] 2% IIIQ 214 5% 2% POZOSTAŁE 7% MATERIAŁY REKLAMOWE 16% 4% 53% 52% TKANINY 56% SPRZĘT SPECJALISTYCZNY 21% 8
PRZYCHODY SEGMENTÓW SPRZEDAŻ NA ZEWNĄTRZ GRUPY [MLN PLN] MATERIAŁY REKLAMOWE TKANINY 45 4 35 3 25 2 15 1 5 4, 5% 5% 5% 3% 2% 33,8 5% 8, 37% 37% Q1 Q2 Q3 Q4 35 3 25 2 15 1 5 31,8 25,3 27, Q1 Q2 Q3 Q4 212 213 214 212 213 214 SPRZĘT SPECJALISTYCZNY POZOSTAŁE 18 16 14 12 1 8 6 4 2 53% 53% 1,4 53% 1,3 1,7 Q1 Q2 Q3 Q4 1 8 6 4 2 3,7 3,6 3,2 Q1 Q2 Q3 Q4 212 213 214 212 213 214 9
WYNIKI SEGMENTÓW SPRZEDAŻ NA ZEWNĄTRZ GRUPY [MLN PLN] MATERIAŁY REKLAMOWE TKANINY 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 7,7 5% 5,6 5% 5% 3% 2% 5% -3,5 37% 37% Q1 Q2 Q3 Q4 4 3 2 1-1 -2 3,2 2,3,7 Q1 Q2 Q3 Q4 212 213 214 212 213 214 SPRZĘT SPECJALISTYCZNY POZOSTAŁE 3 2,5 2 1,5 1,5 -,5-1 -1,5 53% 53% 53%,5 -,5 -,3 Q1 Q2 Q3 Q4 6 5 4 3 2 1-1 -2,8,7 1,2 Q1 Q2 Q3 Q4 212 213 214 212 213 214 1
2. PROJEKTY BIZNESOWE 11
GŁÓWNE PROJEKTY MIRANDA SP. Z O.O. Nowe laboratorium wrzesień rozpoczęcie działalności. Certyfikacja w ciągu 1 roku. komora bezechowa - otwarcie do końca 214 r. Inwestycja warta 2,5 mln PLN (realizacja częściowo z dotacji UE) Modernizacja parku maszynowego wykańczalnia + barwiarnia przełoży się na moce przerobowe (przychody) Nowe spółki w Kamiennej Górze Miranda 2 i Miranda 3 22 września uzyskanie pozwolenia inwestycja 23-34 mln PLN do 225 r. przełoży się na moce przerobowe, przychody i oszczędności Oczekiwany wzrost obrotów po uruchomieniu nowych inwestycji maszynowych oraz zwiększeniu współpracy z odbiorcami, którzy do niedawna zaopatrywali się przede wszystkim na dalekim wschodzie. 12
GŁÓWNE PROJEKTY LITEX PROMO Urozmaicenie oferty produktowej współpraca z Renson Sunprotection-Screens NV rozwój sektora markiz Inwestycje: nowy magazyn i zakup taboru samochodowego dedykowanego markizom; inwestycje w dział R&D; szkolenia dla handlowców; Litex Garden rozszerzenie oferty na klienta indywidualnego Oczekiwany wzrost sprzedaży; szybsze opracowywanie nowych produktów. Skupienie się na segmencie markiz. 13
GŁÓWNE PROJEKTY EFFECT SYSTEM S.A. Dążenie do spłaszczenia produkcji oraz przesunięcia sprzedaży z wewnątrz na zewnątrz Grupy Zwiększenie eksportu na rynek Europy Zachodniej Przedłużenie współpracy z zachodnim producentem sprzedaż 1,6 mln PLN od stycznia do września 214, możliwe poszerzenie współpracy o 2-5% Trwająca kontraktacja rozmowy z klientami z Niemiec, Czech, Szwajcarii szacowany wzrost sprzedaży na poziomie 5-1% Parasole reklamowe współpraca z zachodnim partnerem 1 mln PLN szacunkowa sprzedaż w 214 r. oczekiwany wzrost w kolejnych latach. Współpraca handlowa z dużym polskim producentem profili aluminiowych (sezonowo zakończona) optymalizacja wahań sezonowych i spłaszczenie wolumenu produkcji na przestrzeni całego roku 14
GŁÓWNE PROJEKTY LUBAWA ARMENIA Zakład oficjalnie otwarty 16.1.14. - produkcja trwa od września Ustalanie z MON Armenii harmonogramu produkcji i zakupów do końca 214 r. i na 215 r. Trwają działania związane z pozyskaniem kontraktów eksportowych w regionie: Kazachstan, Gruzja, Tadżykistan, Turkmenistan Planowane uczestnictwo w programie wsparcia eksportu w PL. celem jest pozyskanie dla Lubawa Armenia preferencyjnego finansowania ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki otrzymane w ten sposób wsparłyby dodatkowo finansowanie zakupów półproduktów od Lubawa S.A. celem produkcji wyrobów na rzecz MON Armenii. Umowa na wielozakresowe systemy kamuflażu Umowa na pilotażową serię namiotów 2-21.4.214 r. udział delegacji Lubawa Armenia w Forum Gospodarczym w stolicy Kazachstanu, Astanie. cel wizyty rozmowy z MON Kazachstanu na temat przyszłorocznych zakupów produktów 15
GŁÓWNE PROJEKTY LUBAWA USA Otrzymanie Certyfikatu Departamentu Stanu uprawniające do obrotu uzbrojeniem na terenie USA (import-eksport). Boeing, Sikorsky kontynuacja rozmówi handlowych SKYDEX umowa o strategicznej współpracy dot. dystrybucji mat tłumiących skutki wybuchów improwizowanych projekt realizowany w Polsce przez Lubawa S.A. INVISTA rozmowy dot. udzielenia licencji na wdrożenie w zakładach Grupy Lubawa produkcji tkanin Cordura Testy systemów kamuflażu wielozakresowego testy będą przebiegać w rządowych laboratoriach wojskowych w USA Natick Labs. certyfikaty tam uzyskane umożliwią nam sprzedaż tych produktów na rzecz Departamentu Obrony USA. Planowany termin testów I kwartał 215 r. Intensywna promocja systemy zapór przeciwpowodziowych (rozmowy z organizacją FEMA o testach) systemy ochrony indywidualnej (kamizelki kuloodporne i hełmy) Udział w SHOT Show styczeń 215 r. największe targi uzbrojenia w USA. Cel uczestnictwa: intensyfikacja dystrybucji broni i amunicji do sieci dealerów na terenie USA. 16
GŁÓWNE PROJEKTY ISABELLA PL Dobrze prosperujący podmiot: pełna zdolność operacyjna; udana realizacja planu 3-letniego w 3 kwartały efekt synergii - korzysta z usług wewnątrz Grupy (tkaniny, dzianiny, druk, usługi rozkroju tkanin, zgrzewanie tkanin PCV). dynamiczny rozwój początkowo 45 osób zatrudnionych na produkcji; teraz już 12; docelowo 15. 17
LUBAWA S.A. GŁÓWNE REALIZOWANE PROJEKTY (+/-,5 MLN PLN) ORIENTACYJNY TERMIN WPŁYWU NA WYNIKI PRZEDMIOT KONTRAKTU KRAJ SZACOWANA WARTOŚĆ BRUTTO STATUS IIH 214 IH 215 NAMIOTY NS-97 (8 SZT.) Polska 16,7 mln PLN Realizacja dobiega końca. Brak opóźnień. P NAMIOTY (7 SZT.), BAZA SZKOLENIOWA I BALISTYKA Nigeria 3 mln USD Bez zmian P P KAMIZELKI OLV I KLV Polska 3,5 mln PLN Realizacja dobiega końca. Brak opóźnień. P NAMIOTY TECHNICZNE I DOWÓDCZO-SZTABOWE Polska 4,4 mln PLN Zrealizowano P ZAPORY DLA SPPSP W BYDGOSZCZY Polska 1 mln PLN Realizacja do 15. grudnia 214 r. P HEŁMY I KAMIZELKI KULOODPORNE* Ukraina,23 mln euro Zrealizowano. P NAMIOTY PNEUMATYCZNE NP-38 (32 SZT.)* Ukraina,49 mln PLN Zrealizowano. P *19.11.14 wizyta oficjalnej delegacji MON Ukrainy. Przewidziane rozmowy dot. dostaw kolejnych ilości ww. sprzętu. 18
LUBAWA S.A. GŁÓWNE ROZWIJANE PROJEKTY PRZEDMIOT KONTRAKTU KRAJ STATUS NAMIOTY TURYSTYCZNE Holandia Dywersyfikacja działalności; obecnie trwają końcowe fazy wdrożeń tych produktów w zakładach produkcyjnych Lubawa WIELOZAKRESOWE MAKIETY WYRZUTNI RAKIETOWYCH (KONGSBERG) Polska Kooperacja dotyczy dostaw na rzecz Inspektoratu Uzbrojenia MON. Obecnie trwają rozmowy, planowane zakończenie: grudzień 214 r. KOMPOZYTOWE SYSTEMY DOPANCERZENIA DLA POJAZDÓW KOŁOWYCH I GĄSIENICOWYCH MATY TŁUMIĄCE (SKYDEX USA) WSPÓŁPRACA Z BOEING Polska Polska Polska Współpraca z krajowymi liderami oraz TenCate w zakresie dopancerzenia pojazdów Sił Zbrojnych RP. Pierwsze gotowe aplikacje III kw. 215 r. Zawarcie umowy o strategicznej współpracy. Dystrybucja produktów w Polsce. Rozmowy w zakresie kooperacji w wytwarzaniu komponentów dla oferowanego Siłom Zbrojnym RP śmigłowca Apache; Współpraca w programie opracowywania samolotu-cysterny; Zabieganie o włączenie w program offsetowy towarzyszący dzierżawie systemu AWACS przez polski rząd. 19
LUBAWA S.A. GŁÓWNE ROZWIJANE PROJEKTY PRZEDMIOT KONTRAKTU KRAJ STATUS SYSTEMY KAMUFLAŻU MOBILNEGO I BALISTYKI Finlandia Trwają testy polowe. Deklarowane rozstrzygnięcie: wrzesień/październik 214 SYSTEMY ZAPÓR PRZECIWPOWODZIOWYCH, SYSTEMY NAMIOTÓW KWATERMISTRZOWSKICH OSŁONY BALISTYCZNE DLA 1 ŚMIGŁOWCÓW WIELOZADANIOWYCH (TENCATE) Polska Polska Wygrana w przetargu. Oczekiwanie na podpisanie umów. Szacowany termin zakończenia przetargu: koniec listopada. Lubawa posiada umowy o współpracy ze wszystkimi oferentami. NAMIOTY, OCHRONA INDYWIDUALNA I SZKOLENIA Somalia Ustalanie szczegółów współpracy i finansowania WIELOZAKRESOWE SYSTEMY MASKOWANIA Szwecja Rozmowy w toku WIELOZAKRESOWE SYSTEMY MASKOWANIA Indie Bez zmian KAMIZELKI KULOODPORNE, HEŁMY, UZBROJENIE Malezja Ustalanie programu testów KAMUFLAŻ I KAMIZELKI KULOODPORNE Etiopia Ustalanie programu testów 2
/WYNIKI GRUPY LUBAWA /relacje z inwestorami PODSUMOWANIE WYNIKÓW IIIQ 214 JESTEŚMY OTWARCI NA INWESTORÓW STOSUJEMY REKOMENDOWANE PRAKTYKI KOMUNIKACJI Z INWESTORAMI INDYWIDUALNYMI, M.IN.: RÓWNO TRAKTUJEMY WSZYSTKIE GRUPY INWESTORÓW INFORMUJEMY O WSZYSTKICH ISTOTNYCH WYDARZENIACH STOSUJEMY NOWOCZESNE KANAŁY KOMUNIKACJI FAQ ri@lubawa.com.pl @Lubawa_Group Lubawa S.A. 4
ZAPRASZAMY DO ZADAWANIA PYTAŃ LUBAWA S.A. OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. STAROPRZYGODZKA 117 WWW.LUBAWAGROUP.PL REDWOOD SP. Z O.O. WROCŁAW UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 15 WWW.REDWOODPR.PL 22