TRENDY W TURYSTYCE MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ Emilia Konieczyńska
DEFINICJA Turystyka medyczna jest jedną z trzech obok turystyki uzdrowiskowej oraz spa i wellnes- form turystyki zdrowotnej, polegającej na dobrowolnym przemieszczeniu się do obcego państwa lub regionu w celu poddania się tam planowemu leczeniu w celu ratowania zdrowia, podniesienia jakości życia lub poprawy wyglądu z przyczyn finansowych, jakościowych lub z uwagi na niedostępność świadczeń w miejscu zamieszkania. Białk-Wolf A., Potencjał rozwoju turystki medycznej, w: Potencjał turystyczny zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, Nr 591, s. 53.
ZDROWI GOŚCIE UZDROWISKOWI CHORZY GOŚCIE UZDROWISKOWI TURYSTYKA ZDROWOTNA TURYSTYKA ZDROWOTNA TURYSTKA WELLNESS zapobieganie chorobom przez turystykę TURYSTKA LECZNICZA (MEDYCZNA) leczenie przez turystykę usługi wellness usługi medyczne
PROGNOZY Przyjazdy cudzoziemców według regionów (w MLN) 1995 2010 2020 prognoza Średni wzrost (% rocznie) 1995-2020 Udział w rynku globalnym 1995 (%) Udział w rynku globalnym 2020 (%) Świat 565 1 006 1561 4,1 100 100 Europa 338 527 717 3,0 59,8 45,9 Ameryka Płn. i Płd. 109 190 282 3,9 19,3 18,1 Afryka 20 47 77 5,5 3,6 5 Wsch. Azja 81 195 397 6,5 14,4 25,4 i Pacyfik Bliski Wschód 12 36 69 7,1 2,2 4,4 Płd. Azja 4 11 19 6,2 0,7 1,2 Źródło: UNWTO World Tourism Barometer, 2011 Edition.
NAJPOPULARNIEJSZE DESTYNACJE: Tajlandia w 2011 roku rynek turystyki medycznej w Tajlandii osiągnął ok. 9,3 mld PLN, Malezja - w porównaniu z rokiem 2003 rynek medyczny wzmocnił się 8-krotnie (liczba pacjentów z zagranicy w okresie 2003-2011 wzrastała średnio o 23,6% rocznie). Rynek szacowany jest na 1 mld 770 mln PLN, Indie -W okresie 2009-2011 liczba turystów medycznych w indyjskich klinikach wzrosła o 30%. Rynek szacowany na ok 6,6 mld PLN, Turcja rynek turystyki medycznej w Turcji rośnie 32% rocznie w latach 2010-2014. Turcja stawia sobie za cel osiągnięcie 1mln pacjentów w roku 2016 z przychodami sięgającymi 30mld PLN. Singapur rynek wart ok. 4,8 mld PLN. Źródło: Medical Travel Partner, Konferencja: Nowe trendy w turystyce 2014.
KLASYFIKACJA POLSKI I KRAJÓW KONKURENCYJNYCH 2011 indeks pozycja wśród 139 krajów 2009 indeks pozycja wśród 139 krajów Klasyfikacja Polski i krajów konkurencyjnych wg TTCI Polska Czechy Węgry Słowacj a Litwa Łotwa Estonia 49 31 38 54 55 51 25 58 26 38 46 49 48 27 Ramy regulacyjne dla turystyki 49 26 24 39 33 38 17 Otoczenie biznesowe i infrastruktura Zasoby ludzkie, naturalne i kulturowe Pozycja wśród konkurencji według TTCI 65 37 45 57 46 39 19 30 31 48 52 85 83 50 4 2 3 6 7 5 1 Źródło: Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2012, s. 23
WARTOŚĆ TURYSTYKI ZDROWOTNEJ W POLSCE W LATACH 2006-2011 (W MLN ZŁ) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Turystyka medyczna 306,0 447,1 652,9 786,0 863,5 958,0 Uzdrowiska 845,9 910,8 948,9 943,1 980,7 1 051,3 Turystyka wellness 1 159,2 1 367,7 1 613,5 1 742,1 1 858,9 2 026,5 Razem 2 311,1 2 725,0 3 215,3 3 471,2 3 703,1 4 035,8 Źródło: Raport Health and wellness tourism in Poland (2012).
SKĄD POCHODZĄ TURYŚCI?
RODZAJE NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANYCH ZABIEGÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W WYBRANYCH KRAJACH Rodzaj zabiegu Chirurgia plastyczna, estetyczna Ortopedia i traumatologia Stomatologia Ortodoncja Utrata masy ciała Sercowo-naczyniowe i przeszczepy narządów Leczenie niepłodności Choroby oczu (w tym laserowa korekta) Leczenie chorób nowotworowych Leczenie uzależnień Wypełnienia botoks, kwas hialuronowy Kraj, w którym wykonywane są zabiegi USA, Meksyk, Brazylia, Kanada, Argentyna, Belgia, Polska, Czechy, Tajlandia, Malezja Indie, Niemcy, Chorwacja, Polska Polska, Węgry, Malta, Kostaryka, Afryka Południowa, Tajlandia, Hiszpania, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Wyspy Kanaryjskie Indie, Tajlandia, RPA, Kostaryka, Karaiby, Węgry, Polska Indie, Tajlandia, Singapur, Polska Kolumbia, Belgia, Argentyna, Niemcy, Turcja, Izrael, Singapur, Indie Barbados, Cypr, Izrael, Turcja, Polska, Czechy, Malezja Indie, Rosja, Kolumbia, Turcja, Malezja, Polska Belgia, Chiny, Argentyna, Finlandia, Turcja Polska, Niemcy, USA, Meksyk, Barbados, Karaiby Tajlandia, Brazylia, Argentyna, Wenezuela, Meksyk, Bułgaria, Polska, Czechy, Węgry Źródło: Jolanta Rab-Przybyłowicz (2012).
DLACZEGO DO POLSKI? Cena, Czas oczekiwania na zabieg, Wysoka jakość usług, Wysoka ocena lekarzy specjalistów, Warunki socjalno-bytowe, Połączenia: autostrady, lotniska.
PORÓWNANIE WYBRANYCH CEN W PLN Usunięcie zaćmy Wymiana stawu biodrowego i Korona porcelanowa Leczenie kanałowe Implanty stomatologiczne Operacje zwiotczenia skóry twarzy Zmniejszenie piersi Powiększenie piersi Tytuł wykresu 6 000 13 400 3 440 16 800 28 800 25 920 2 600 23 040 360 13 800 22 752 14 400 2 400 10 000 10 000 27 200 32 000 7 000 19 600 29 800 9 000 20 800 25 000 46 400 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 Wielka Brytania Niemcy Polska Źródło: Raport końcowy z badania dziedzinowego Analiza możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie lubelskim w kontekście zidentyfikowanej inteligentnej specjalizacji regionu w dziedzinie usług medycznych i prozdrowotnych, Lublin 2013, s. 30.
PAŃSTWA OBSŁUGUJĄCE EUROPEJSKI RYNEK PRODUKTÓW UZDROWISKOWYCH Włochy; 300 Austria ; 11 Belgia; 12 Czechy; 30 Finlandia; 4 Grecja; 16 W. Brytania; 12 Hiszpania; 128 Holandia; 18 Luksemburg; 19 Węgry; 32 Słowenia; 15 Słowacja; 21 Szwajcaria; 21 Portugalia; 44 Polska; 45 Niemcy; 260
PRZYJAZDY DO UZDROWISK W POLSCE (W TYŚ.) Formy turystyki zdrowotnej 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Turystyka uzdrowiskowa krajowa 231.9 267.8 279.9 249.7 278.3 288. 0 Turystyka uzdrowiskowa zagraniczna przyjazdowa 422.0 508.9 541.7 552.1 602.7 661. 1 Źródło: Raport Health and wellness tourism in Poland (2012).
KATEGORIE POBYTOWE pobyty w celu przeciwdziałaniu starzeniu się, pobyty dla odnowy sił witalnych organizmu, pobyty nakierowane na estetykę i wygląd zewnętrzny.
PRZECIĘTNE CENY PRODUKTU UZDROWISKA (1 OSOBODZIEŃ W PLN) 246,4 342,4 342,8 278,08 157,68 263,56 204,6 Źródło: Raport końcowy z badania dziedzinowego Analiza możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie lubelskim w kontekście zidentyfikowanej inteligentnej specjalizacji regionu w dziedzinie usług medycznych i prozdrowotnych, Lublin 2013, s. 29.
PODSUMOWANIE Rozbieżności w szacunkach: Od 600 mln do 4 mld Wzrost rynku od 3-4% do 15-30% w skali roku
STRUKTURA PRODUKTU [ZAKRES KOMÓREK]; [PROCENTO WE] [ZAKRES KOMÓREK]; [PROCENTO WE] [ZAKRES KOMÓREK]; [PROCENTO zabiegi WE] stomatologiczne medycyna plastyczna leczenie specjalistyczne leczenie [ZAKRES uzdrowiskowe KOMÓREK]; [PROCENTO WE] Źródło: opracowanie własne
SPOSOBY PŁATNOŚCI Turyści medyczni sami opłacający pobyty i leczenie, Turyści medyczni otrzymujący zwrot od ubezpieczyciela.
GRUPY DOCELOWE Turystyka uzdrowiskowa osoby 60+, SPA, wellnes osoby 45+, Zabiegi medycyny estetycznej głównie kobiety 40+, Zabiegi stomatologiczne osoby 50+, Zabiegi specjalistyczne osoby 45+. Samotne kobiety, Grupy przyjaciół, Rodziny z dziećmi, Samotni mężczyźni, Matki i córki.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ