BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM w 2011 ROKU Kraków, styczeń 2012
Metodologia i dobór próby PROJEKT BADAWCZY: Badanie Ruchu Turystycznego w Województwie Małopolskim 2011 METODA BADANIA: badanie ilościowe metodą PAPI bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych face-to- face DOBÓR PRÓBY: WIELKOŚĆ PRÓBY: metoda losowa, co 20-ta przechodząca osoba była zapraszana do wypełnienia ankiety OGÓŁEM ODWIEDZAJĄCY KRAJOWI ZAGRANICZNI 6 068 4 804 (79,2%) 1 264 (20,8%) TERMINY PRAC TERENOWYCH: FALA ETAP I KWARTAŁ I ETAP II KWARTAŁ III termin realizacji il. wywiadów termin realizacji il. wywiadów I FALA 21-23 lutego 425 (7,0%) 11-13 lipca 493 (8,1%) II FALA 26-27 lutego 420 (6,9%) 16-17 lipca 491 (8,1%) III FALA 7-9 marca 460 (7,6%) 8-10 sierpnia 554 (9,1%) IV FALA 12-13 marca 445 (7,3%) 13-15 sierpnia 574 (9,5%) V FALA 21-23 marca 459 (7,6%) 5-7 września 637 (10,5%) VI FALA 26-27 marca 457 (7,5%) 10-11 września 653 (10,8%)
Metodologia i dobór próby MIEJSCE BADANIA ETAP I KWARTAŁ I ETAP II KWARTAŁ III Kraków Rynek i Sukiennice 2,8% 2,6% Kraków ul. Floriańska przy Bramie Floriańskiej 2,7% 2,6% Kraków Wawel 2,7% 2,6% Kraków Łagiewniki 2,6% Ojców wejście do Ojcowskiego Parku Narodowego 1,9% Oświęcim Muzeum AB 2,8% 2,8% Kopania Soli Wieliczka 2,8% 2,6% Kalwaria Zebrzydowska sanktuarium 2,6% 2,6% Wadowice dom Jana Pawła II 2,5% 2,5% Zakopane Krupówki 2,8% 2,6% Zakopane Gubałówka 2,7% 2,7% Zakopane wejście do Tatrzańskiego Parku Narodowego 2,9% 2,6% Tarnów rynek przy Centrum Informacji Turystycznej 2,3% Szczawnica stacja narciarska Palenica 2,7% 2,7% Szczawnica pijalnia wód 2,6% Rabka Zdrój pijalnia wód/ park zdrojowy 2,7% Rabka Zdrój wyciąg na Radziejową 2,6% Krynica Zdrój pijalnia wód/ deptak 1,8% 2,4% Krynica Zdrój Jaworzyna Krynicka, kolej gondolowa 1,8% 2,3% Sucha Beskidzka zamek/ karczma Rzym 2,7% Zawoja wejście na szlaki 2,5% 2,5% Sromowce początek spływu po Dunajcu 2,7% Nowy Sącz rynek/ Sądecki Park Etnograficzny 2,3% Bukowina Tatrzańska- stacje narciarskie 2,6% Wierchomla- stacja narciarska 1,2% Rytro- Ośrodek Narciarski Ryterski Raj 1,8%
Oszacowanie liczby turystów odwiedzających Województwo Małopolskie w 2011 roku Na potrzeby raportu wśród odwiedzających Małopolskę wyodrębniono kategorie: turystów - odwiedzający, którzy zatrzymują się co najmniej na jedną noc odwiedzających jednodniowych - odwiedzający, którzy nie zatrzymują się na noc / nie nocują LICZBA (mln) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 RAZEM 8,0 9,1 9,6 10,3 13,2 12,5 10,9 11,4 11,9 w tym Kraków 5,5 6,4 7,1 7,5 8,1 7,5 7,3 7,7 8,05 ODWIEDZAJĄCY KRAJOWI 6,9 7,1 7,2 7,4 9,9 9,8 8,6 8,9 9,3 OGÓŁEM w tym Kraków 4,8 4,9 4,9 5,1 5,6 5,3 5,2 5,4 5,7 ZAGRANICZNI 1,1 2,0 2,4 2,9 3,3 2,7 2,3 2,5 2,6 w tym Kraków 0,7 1,5 2,2 2,4 2,5 2,2 2,1 2,3 2,3 LICZBA (mln) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 RAZEM 6,2 8,2 7,6 8,9 9,0 8,5 8,6 8,7 9,0 w tym Kraków 3,5 5,5 5,5 6,2 6,8 6,0 5,9 6,2 6,35 KRAJOWI 5,2 6,3 5,3 6,1 6,4 6,3 6,4 6,4 6,6 w tym Kraków 2,8 4,0 3,4 3,9 4,3 3,9 3,9 4,0 4,1 ZAGRANICZNI 1,0 1,9 2,3 2,8 2,6 2,2 2,2 2,3 2,4 w tym Kraków 0,7 1,5 2,1 2,3 2,5 2,1 2,0 2,2 2,2
Struktura i dynamika ruchu turystycznego w Małopolsce W 2011 r. podobnie, jak w 2010 r., utrzymała się łagodna tendencja wzrostowa Wzrost o 4,1% liczby odwiedzających ogółem: 11,9 mln (11,4 mln w 2010 r.) Wzrost o 4,5% liczby odwiedzających krajowych: 9,3 mln (8,9 mln w 2010 r.) Wzrost o 2,8% liczby odwiedzających zagranicznych: 2,6 mln (2,5 mln w 2010 r.) Odwiedzający krajowi i zagraniczni (w mln) w Małopolsce w latach 2003-2011 14 12 10 8 8 10,3 9,6 9,1 6,9 7,1 7,2 7,4 13,2 12,5 9,9 9,8 10,9 8,6 11,4 8,9 11,9 9,3 6 4 2 1,1 2 2,4 2,9 3,3 2,7 2,3 2,5 2,6 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ogółem Krajowi Zagraniczni
Struktura i dynamika ruchu turystycznego w Małopolsce W 2011 r. kontynuacja tendencji wzrostowej utrzymującej się od 2008 roku Wzrost o 3,1% liczby turystów ogółem: 9,0 mln (8,7 mln w 2010 r.) Wzrost o 3,1% liczby turystów krajowych, do 6,6 mln (6,4 mln w 2010 r. ) Wzrost o 3,0% liczby turystów zagranicznych: 2,4 mln (2,3 mln w 2010 r.) Przyjazdy turystów krajowych i zagranicznych (w mln) w Małopolsce w latach 2003-2011 10 8 8,2 7,6 8,9 9 8,5 8,6 8,7 9 6 6,2 5,2 6,3 5,3 6,1 6,4 6,3 6,4 6,4 6,6 4 2 1 1,9 2,3 2,8 2,6 2,2 2,2 2,3 2,4 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ogółem Krajowi Zagraniczni
Dynamika ruchu pasaŝerskiego w MPL Kraków im. Jana Pawła II W 2011 r. liczba pasaŝerów Kraków-Airport osiągnęła 3 014 tys., (wzrost o 5,2% do 2010 r.) zbliŝając się do poziomu z lat 2007-2008. 3500 3000 3068 3020 2680 2864 3014 2500 2367 2000 1500 1586 1000 500 593 841 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Liczba pas. w tys.
Kraj pochodzenia gości zagranicznych Obszary stałego zamieszkania respondentów zagranicznych 0 10 20 30 Główne rynki zagraniczne to niezmiennie od kilku lat: Wielka Brytania Niemcy Włochy Słowacja Francja Austria USA Irlandia Rosja Hiszpania 0 8,7 8,1 9 5,5 6,6 7,5 1,8 4 3,2 7,6 6,8 8,5 5,7 7,8 4,6 5,8 2,8 4 1,7 1,2 5,1 9,7 5 6,9 5,1 5,1 1,2 4 2,8 5,4 4,8 6,6 3,2 2,9 3,9 3 5,4 5,4 3,9 3,4 11,9 11,5 15,4 18 17,3 21,8 25 24,5 24,8 2003 2008 2009 2010 2011 1. Wielka Brytania 2. Niemcy 3. Słowacja 4. Włochy 5. Francja 6. USA Wzrost udziałów w przyjazdach turystów zagranicznych z Niemiec (5,7 pkt. proc.) Spadek udziału rynku brytyjskiego (-3,0 pkt. proc.)
Pochodzenie gości krajowych w 2011 r. Rozkład % krajowych gości jednodniowych według zamieszkiwanego województwa Rozkład % turystów polskich według zamieszkiwanego województw 0,9% 1,1% 0,7% 1,6% 6,1% 3,6% 1,2% 2,8% 4,1% 3,0% 5,3% 13,6% 44,3% 8,7% 0,4% 2,3% 3,3% 2,2% 7,6% 7,4% 4,6% 2,2% 5,6% 3,8% 12,1% 1,8% 17,9% 6,6% 10,0% 7,6% 2,1% 4,6%
Transport w 2011 r. Najpopularniejszym środkiem transportu wśród turystów zagranicznych był samolot, wzrost o 13,2 pkt. proc. (38,1% w 2010 r.) Następnym w kolejności pozostawał własny samochód osobowy i tu udział taki, jak w 2010r. (34%) Odwiedzający polscy (łącznie jednodniowi i turyści) najczęściej wykorzystują w podróŝowaniu do i po terenie Małopolski z własnego samochodu, ale udział mniejszy niŝ w 2009 r. o 5,1 pkt. proc. (66,0% w 2010 r.) Spadek o 2,2 pkt. proc. liczby gości krajowych korzystających z pociągu ŚRODEK TRANSPORTU ODWIEDZAJĄCY POLSCY JEDNODNIOWI ZAGRANICZNI samolot 0,7% 0,8% 51,3% własny samochód 62,2% 59,6% 33,9% autobus / bus kursowy 14,6% 10,8% 3,2% pociąg 9,6% 19,6% 4,8% autokar / bus wycieczkowy 10,0% 7,0% 4,7% inny własny lub poŝyczony pojazd 2,9% 2,2% 1,8%
Baza noclegowa w 2011 r. W stosunku do 2010 r. Wśród turystów krajowych wzrost udziału korzystających z hoteli (8,8 pkt. proc.) spadek korzystających z pensjonatów (-5,9 pkt. proc.) oraz kwater prywatnych (-15,3 pkt. proc.) Wśród turystów zagranicznych spadek udziału korzystających z hoteli (-9,4 pkt. proc.) wzrost udziału korzystających z mieszkań znajomych (12,1 pkt. proc.) Miejsce noclegu turystów zagranicznych Miejsce noclegu turystów polskich hotel motel pensjonat 4,2 5,9 1,7 3,6 3,3 2,3 4,6 12,5 14,8 10,2 34,8 44,2 44,3 43,3 65,7 hotel motel pensjonat 3,3 2,7 1,7 2,9 2,2 10,3 10,2 12,7 15 16,4 19,1 19 22,5 21,5 27,4 2011 2010 2009 2008 2003 kwatera prywatna/ kwatera agroturystyczna mieszkanie znajomych 2,2 3,8 5,7 9 12,3 12,3 12,5 18,1 20,5 24,6 2011 2010 2009 2008 2003 kwatera prywatna/ kwatera agroturystyczna mieszkanie znajomych 3,1 8,9 11,3 15 16 19,2 21,2 21,3 22,9 36,5 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40
Długość pobytu Średnia długość pobytu na obszarze Małopolski w 2011 roku: turyści krajowi 5,5 nocy turyści zagraniczni 6,8 nocy Średnia długość pobytu na terenie Małopolski (liczba nocy) udział procentowy) 0 10 20 30 1 noc 2 noce 3 noce 4 noce 5 nocy 6 nocy 7 nocy 8 nocy 9 nocy 10 nocy >10 nocy b.d. 1,5 2,3 0,8 1,5 2,5 1,1 1,6 3,6 5,6 7,8 8,2 8,5 8,3 7,8 9 9,5 10,1 10,9 13 12,7 15,1 19,9 19,1 19,8 turyści polscy turyści zagraniczni
Cel podróŝy w 2011 r. CEL (najczęściej wskazywane odp.) ODWIEDZAJĄCY POLSCY JEDNODNIOWI ZAGRANICZNI wypoczynek 42,7% 74,6% 81,5% zwiedzanie zabytków 32,0% 41,2% 51,7% narciarstwo zjazdowe (w tym snowboard) 14,9% 13,6% 10,4% wędrówki piesze lub górskie 20,4% 28,4% 17,6% odwiedziny krewnych lub znajomych 18,6% 20,9% 30,9% zakupy 8,0% 4,9% 11,9% rozrywka* 7,2% 15,8% 20,3% sprawy słuŝbowe (interesy) 8,6% 6,5% 6,2% cel zdrowotny 7,7% 12,5% 8,3% cel religijny 9,2% 6,0% 4,4% WAśNIEJSZE ZMIANY W LATACH 2011 / 2010 Wśród gości zagranicznych: wzrost udziału wypoczynku (15,5 pkt. proc.) i wędrówek pieszych/górskich (3,1 pkt proc.) spadek udziału zwiedzania zabytków -11,8 pkt. proc. Wśród turystów polskich: wzrost udziałów wędrówek (4,1 pkt. proc.) i spadek narciarstwa (-15,2 pkt. proc.) Wśród odwiedzających 1-dniowych: wzrost udziałów wypoczynku (11,5 pkt. proc.) i wędrówek (3,7 pkt proc.) spadek udziału zwiedzania zabytków -26,7 pkt. proc.
Organizacja wyjazdu w 2011 r. Ponad 80% respondentów ze wszystkich kategorii organizowało wyjazd do Małopolski samodzielnie Wzrosła liczba turystów zagranicznych organizujących wyjazd samodzielnie (o 2,8 pkt. proc.) w porównaniu do roku poprzedniego Po raz kolejny spadł odsetek gości z zagranicy korzystających z pomocy biura podróŝy przy organizacji wyjazdu (-2,7 pkt. proc.) Organizator wyjazdu (rozkład %) organizacja samodzielna szkoły zakłady pracy parafie biura podróży organizacje turystyczne* organizacje sportowe* ZHP inne organizacje* inne wskazania bd 81 84,4 3,1 3,8 6,2 3,2 2,3 0,6 2,2 6,3 0 0 0,1 0,1 0 0 4,1 0,6 0,6 0,9 0,4 0,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 turyści krajowi turyści zagraniczni
Częstotliwość podróŝy w 2011 r. Częstotliwość podróŝy badanych do lub po Małopolsce (rozkład %) bardzo często (kilka razy w roku) 8 20 od czasu do czasu (1-2 razy w roku) 14,6 28,9 sporadycznie (raz na 2 lata) 14,9 17,5 bardzo rzadko (raz na parę lat) 20,6 24,6 jestem tu pierwszy raz 12,4 37,3 b.d. 0,6 0,6 0 10 20 30 40 turyści krajowi turyści zagraniczni
Źródła poszukiwań informacji przed podróŝą w 2011 r. ŹRÓDŁA INFORMACJI, Z KTÓRYCH KORZYSTANO PRZED PODRÓśĄ ODWIEDZAJĄCY POLSCY JEDNODNIOWI ZAGRANICZNI polskie i zagraniczne strony internetowe 73,0% 81,3% 37,8% przewodniki turystyczne 25,0% 31,1% 46,4% mapy, atlasy 27,7% 26,4% 28,4% znajomi lub rodzina 25,2% 28,1% 34,8% foldery, ulotki 8,9% 9,7% 8,4% informacje uzyskane pocztą elektroniczną 5,2% 9,8% 15,8% biura podróŝy 3,0% 4,0% 15,5% punkty, centra lub ośrodki informacji turystycznej w Polsce lub Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej za granicą 5,2% 5,5% 9,3% z innych 3,5% 2,8% 1,7% nie korzystałem(-am) z Ŝadnych źródeł informacji 49,0% 28,3% 21,7%
Zakres poszukiwanych informacji przed podróŝą w 2011 r. Poszukiwane informacje przed podróŝą (rozkład %) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 o inne aspekty 3,5 2,8 1,7 o możliwości wynajęcia auta 3 4 15,5 o wynajeciu sprzętu tur.-sport. 5,2 5,5 9,3 o możliwości zwiedzania (godz./cen) 8,9 9,7 8,4 o atrakcyjnych wydarzeniach 5,2 9,8 15,8 o możliwości wyżwienia 27,7 26,4 28,4 o atrakcyjnych obiektach 26,2 28,1 34,8 możliwości zakwaterowania 25 31,1 46,4 możliwości dojazdu 37,8 73 81,3 1-dniowi turyści krajowi turyści zagraniczni
Miejsca i obiekty odwiedzane w 2011 r. (planowane i zrealizowane) MIEJSCA, MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTY (najczęściej wskazywane odpowiedzi) ODWIEDZAJĄCY POLSCY JEDNODNIOWI ZAGRANICZNI KRAKÓW 7,3% 19,5% 37,0% ZAKOPANE 7,6% 15,6% 18,6% WIELICZKA - KOPALNIA SOLI 1,3% 5,6% 10,6% WAWEL W KRAKOWIE, ZAMEK KRÓLEWSKI 2,9% 3,6% 2,0% OŚWIĘCIM/ AUSCHWITZ-BIRKENAU 1,6% 4,6% 13,1% SZCZAWNICA 1,6% 3,8% 2,8% KRYNICA ZDRÓJ 0,5% 1,6% 0,5% WADOWICE 4,6% 5,0% 6,6% NIEDZICA zamek 1,4% 1,5% 1,1% Wskazania poza Małopolską 1,2% 1,4% 3,3% ZAWOJA 0,1% 0,9% 0,7% KAZIMIERZ DZIELNICA KRAKOWA 0,4% 0,9% 0,8% STARE MIASTO, RYNEK W KRAKOWIE 3,0% 2,4% 1,8% OJCÓW, OJCOWSKI PARKO NARODOWY 0,8% 1,9% 0,8% TARNÓW (RYNEK, PARK, MUZEUM) 0,3% 0,5% 0,7%
Wydatki w 2011r. W 2011 r. średnie wydatki podczas pobytu w Małopolsce: Goście krajowi - 532 zł na 1 osobę, w tym: Turyści krajowi - 756 zł na 1 osobę Odwiedzający krajowi jednodniowi 278 zł na 1 osobę Goście zagraniczni 2 140,5 zł na 1 osobę Szacowane wpływy z turystyki - gości z zagranicy. ok. 11 mld. zł., w tym 10,1 mld. zł od turystów; 50% pochodziło od Średnie kwoty wydatkowane w czasie pobytu w Małopolsce w latach 2003-2011 (w PLN na 1 osobę) 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0 2141 1903 1790 1479 966 771 756 635 666 679 498 376 303 335 387 448 524 261 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Krajowi Zagraniczni
Wydatki w 2011 r. Rodzaje usług i towarów, które badani nabywali w trakcie aktualnej podróŝy po Małopolsce (rozkład %) zakwaterowanie 7,1% 78,6% 74,8% wyŝywienie 78,4% 91,3% 86,9% przejazdy 63,3% 75,0% 83,5% bilety wstępu do atrakcji turystycznych 45,4% 49,3% 51,4% wypoŝyczenie sprzętu sportowego lub turystycznego 2,4% 11,9% 12,8% wyciągi narciarskie, kolejki górskie 13,1% 23,6% 39,6% bilety do kina, teatru, opery, na koncerty 3,3% 8,2% 12,6% koszty pobytu w klubach, dyskotekach, pubach, kasynach 4,2% 17,9% 30,1% zakup pamiątek 22,7% 31,7% 42,4% zabiegi lecznicze 1,3% 6,8% 4,9% inne zakupy (np. ubranie, Ŝywność, ksiąŝki, mapy) 15,3% 17,4% 24,6% inne wydatki 1,3% 1,2% 0,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% jednodniowi polscy turyści polscy turyści zagraniczni
Atuty i mankamenty Małopolski DOBRA OCENA POBYTU MILI I GOŚCINNI LUDZIE, MIŁA OBSŁUGA, MIŁE TOWARZYSTWO PIĘKNE MIASTO, UROKLIWE MIEJSCE, ŁADNE WIDOKI, KRAJOBRAZY ŁADNA POGODA, DOBRE WARUNKI ATMOSFERYCZNE PIĘKNE ZABYTKI, CIEKAWE OBIEKTY DO ZWIEDZANIA, DUśO CIEKAWYCH MIEJSC ODWIEDZAJĄCY POLSCY JEDNODNIO WI ZAGRANICZ NI 7,6% 9,3% 13,9% 14,6% 16,4% 15,3% 23,6% 17,4% 10,7% 16,5% 17,7% 16,5% DOBRE JEDZENIE 4,1% 4,4 4,9% MIŁA ATMOSFERA, KLIMAT MIASTA TOWARZYSTWO W PODRÓśY 5,4% 5,6 3,4% 16,6% 15,1 16,6% PRZYSTĘPNE CENY 1,0% 1,0 5,5% DOBRE MIEJSCE DO WYPOCZYNKU 15,9% 17,7 7,7% ZŁA OCENA POBYTU ODWIEDZAJĄCY POLSCY JEDNODNI OWI ZAGRANIC ZNI ZBYT WYSOKIE CENY 7,5% 9,0% 2,1% ZBYT MA ŁA ILOŚĆ MIEJSC ROZRYWKI, NUDA, 3,2 2,6% 0,9% ZŁA POGODA 8,6% 11,0% 4,4% BARDZO ZŁE DROGI, ŹLE OZNAKOWANE, KORKI, BRAK PARKINGÓW ZANIECZYSZCZENIA, DUśO ŚMIECI, ZANIEDBANE MIASTO ZBYT DUśO LUDZI, TŁOK SŁABE WARUNKI NARCIARSKIE, SŁABE STOKI, PRZELUDNIONE ZA MAŁO CZASU NA ZWIEDZANIE I WYPOCZYNEK 22,2% 14,5% 9,1% 0,9% 0,3% 0,6% 5,4% 7,1% 3,5% 3,2% 0,9% 0% 2,8% 4,2% 0,9%
Atuty i mankamenty Małopolski Rozkład % respondentów według informacji, czy poleciliby znajomym lub rodzinie przyjazd do Małopolski zdecydowanie tak 59,1 63 63,9 raczej tak 37,8 34,7 35,4 raczej nie zdecydowanie nie b.d. 2,6 1,9 0,6 0,3 0 0,1 0,2 0,4 0 0 10 20 30 40 50 60 70 1-dniowi turyści krajowi turyści zagraniczni
Reklama Małopolski Forma reklamy Małopolski, z którą respondent się zetknął strony internetowe 27,9 31,4 *niepolskie strony internetowe 21,4 *polskie strony internetowe billboardy TV prasa banery, plakaty foldery, ulotki imprezy sportowe, kulturalne, targi inne miejsca 2,5 1,9 0,9 6,1 7,3 7 5,2 8,6 10,7 10,5 10,9 10,6 9,7 13,4 14,2 14,7 13,2 14,3 14 16,6 18,6 19,2 0 10 20 30 40 1-dniowi turyści krajowi turyści zagraniczni
Dziękujemy za uwagę ul. Grochowska 341, l. 265 03-822 Warszawa www.intur.com.pl it@intur.com.pl Departament Turystyki, Sportu i Promocji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego www.visitmalopolska.pl