SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r.
Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Grupie Kapitałowej... 5 III. Wybrane dane finansowe... 8 IV. Oświadczenia Zarządu Agencja Rozwoju Innowacji S.A.... 10 V. Załączniki... 12 2 S t r o n a
I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, W imieniu Zarządu jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. mamy przyjemność przedstawić Państwu raport roczny opisujący dokonania Grupy Kapitałowej w 2014 roku. Rok 2014 rozpoczął nową perspektywę finansową Unii Europejskiej, która potrwa do 2020 roku i stanowi dużą szansę dla spółki. Niestety opóźnienia w przygotowaniu programów operacyjnych i negocjacjach Polski z Unią Europejską sprawiły, że w minionym roku uruchamiane były tylko nieliczne konkursy, finansowane jeszcze z budżetu UE na lata 2007-2013. Niewielka ilość naborów wniosków połączona z dużą konkurencją sprawiły, że Agencja Rozwoju Innowacji S.A. zmuszona była rozwijać sprzedaż innego rodzaju usług niż kluczowe dla niej pozyskiwanie dotacji ze środków UE. Spółka ARICAPITAL SA inwestuje w innowacyjne przedsięwzięcia i zarządza nowopowstającymi podmiotami, które głównie realizują usługi komplementarne do podstawowej działalności ARI SA. Nowa inwestycja Spółki ARICAPITAL to zakup 70% udziałów w Hotlab.pl Sp. z o.o., której głównym przedmiotem działalności jest marketing internetowy skoncentrowany na pozyskiwaniu prospektów, poprzez różnorodne działania podejmowane za pośrednictwem sieci. Spółka ta wygenerowała na koniec roku 2014r. zysk netto w wysokości 35.425,52 zł. Spółka jest również odpowiedzialna za realizację działań zawartych w strategii marketingowej Agencji Rozwoju Innowacji S.A. i obsługą portalu dotacjomat.pl. Spółka Hotlab.pl w roku 2015, oprócz świadczenia usług pozyskiwania prospektów sprzedażowych, zamierza także realizować usługi dla klientów polegająca na tworzeniu nowych portali internetowych, a także tworzyć własne projekty internetowe. Dynamiczny rozwój pozostałych spółek z grupy kapitałowej ARI S.A. nastąpi po uruchomieniu konkursów na finansowanie działalności instytucji otoczenia biznesu. W 2014 roku Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii sp. z o.o. nawiązał współpracę z Dolnośląską Szkołą Wyższą w zakresie uruchomienia nowego kierunku studiów podyplomowych Menedżer ds. Komercjalizacji Innowacji. Rozpoczęcie studium planuje się w roku akademickim 2015/2016. W 2014 roku Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii sp. z o.o. organizował także spotkania mające na celu umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami 3 S t r o n a
nauki i biznesu. W czerwcu 2014 odbyła się Rada Programowa, w której udział wzięli przedstawiciele dolnośląskich uczelni oraz przedsiębiorcy. Natomiast 20 listopada 2014 odbyło się V Dolnośląskie Forum Innowacji i Technologii współorganizowane przez DOTWiT wraz z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli nauki i biznesu. ARI S.A. w ramach strategii marketingowej dotacje 2.0. zainwestowała także w innowacyjne narzędzie marketingowe - stworzyła portal poświęcony dotacjom dotacjomat.pl. Obsługę portalu oraz działań marketingowych prowadzi wchodzący w skład grupy Hotlab sp. z o.o. W 2015 roku grupa ARI S.A. będzie nadal dążyła do realizacji swojej misji, którą jest kompleksowe finansowanie i wspieranie innowacji poprzez świadczenie wysokospecjalistycznych usług doradczych, szkoleniowych i marketingowych dla firm i podmiotów sektora publicznego. Zapraszamy do lektury i zapoznania się ze szczegółami sprawozdania finansowego. Z poważaniem 4 S t r o n a
II. Informacje o Grupie Kapitałowej Podstawowe dane o jednostce dominującej Firma: Siedziba: Adres: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Spółka Akcyjna Wrocław ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław Telefon: +48 (71) 354 07 93 Faks: +48 (71) 354 07 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: biuro@arisa.com.pl www.aridotacje.pl NIP: 899-261-64-11 REGON: 020568392 KRS: 0000406260 Podstawowe dane o spółce zależnej Firma: Siedziba: Adres: ARICAPITAL S.A. Spółka Akcyjna Wrocław ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław Telefon: +48 (71) 354 07 93 Faks: +48 (71) 354 07 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: kontakt@aricapital.pl www.aricapital.pl NIP: 894-305-11-79 REGON: 022312113 KRS: 0000495862 5 S t r o n a
Podstawowe dane o spółce zależnej od ARICAPITAL S.A. Firma: Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Sp. z o. o. Siedziba: Adres: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław Telefon: +48 (71) 790 18 80 Faks: +48 (71) 790 18 81 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: biuro@dotwit.pl www.dotwit.pl NIP: 899-274-81-53 REGON: 022293290 KRS: 0000480288 Podstawowe dane o spółce współzależnej od ARICAPITAL S.A. Firma: Polska Agencja Komercjalizacji Technologii Sp. z o. o. Siedziba: Adres: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław Telefon: +48 (71) 354 07 93 Faks: +48 (71) 354 07 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: biuro@paktdlainnowacji.pl www.paktdlainnowacji.pl NIP: 894-304-38-14 REGON: 022060090 KRS: 0000445473 Podstawowe dane o spółce powiązanej z ARICAPITAL S.A. Firma: Solutions Bay Sp. z o. o. Siedziba: Adres: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław Telefon: +48 883 048 584 6 S t r o n a
Faks: +48 (71) 354 07 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: NIP: info@solutionsbay.pl www.solutionsbay.pl 894-305-22-10 REGON: 022371423 KRS: 0000506908 Podstawowe dane o spółce zależnej od ARICAPITAL S.A. Firma: Polskie Inkubatory Przedsiębiorczości Sp. z o. o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGON: 161527231 KRS: 0000458375 Podstawowe dane o spółce zależnej od ARICAPITAL S.A. Firma: Lubuski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o. o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regon 161527231 KRS: 0000457944 Podstawowe dane o spółce zależnej od ARICAPITAL S.A. Firma: Hotlab.pl Sp. z o. o. Siedziba: Adres: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław ul. Długa 60/6, 53-633 Wrocław Telefon: 698682814 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: kontakt@hotlab.pl www.hotlab.pl NIP: 897-179-78-50 REGON: 022379488 KRS: 0000509092 7 S t r o n a
III. Wybrane dane finansowe Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: na dzień 31 grudnia 2014 średni kurs wynosił 4,2623 PLN, na dzień 31 grudnia 2013 średni kurs wynosił 4,1472 PLN. Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wyniosła 4,1893 PLN, średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 wyniosła 4,2110 PLN. Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. Wybrane pozycje bilansu Grupy Kapitałowej Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2014 r. Stan na dzień 31.12.2013 r. Stan na dzień 31.12.2014 r. Stan na dzień 31.12.2013 r. PLN PLN EUR EUR Kapitał własny 660 349,87 1 294 671,59 154 928,06 312 179,69 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należność krótkoterminowe 1 105 387,73 1 330 517,95 259 340,67 320 823,19 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 487 907,19 1 200 920,38 114 470,40 289 573,78 Zobowiązania długoterminowe 234 392,88 177 698,00 54 992,11 42 847,70 Zobowiązania krótkoterminowe 1 188 033,70 568 114,63 278 730,66 136 987,52 8 S t r o n a
Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Wyszczególnienie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. PLN PLN EUR EUR Przychody netto ze sprzedaży 1 350 076,82 1 231 802,82 322 267,88 292 520,26 Amortyzacja 89 596,44 25 096,07 21 386,97 5 959,65 Zysk/strata na sprzedaży -215 580,62 308 018,37-51 459,82 73 146,13 Zysk/strata na działalności operacyjnej -516 467,05 321 178,71-123 282,42 76 271,36 Zysk/strata brutto -576 543,32 247 894,85-137 622,83 58 868,40 Zysk/strata netto -584 855,32 202 868,85-139 606,93 48 175,93 Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Wyszczególnienie Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. PLN PLN EUR EUR -784 503,22 819 563,27-187 263,56 194 624,38-415 894,35-65 120,80-99 275,38-15 464,45 487 384,38-62 033,42 116 340,29-14 731,28 Przepływy pieniężne netto razem -713 013,19 692 409,05-170 198,65 164 428,65 9 S t r o n a
IV. Oświadczenia Zarządu Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 10 S t r o n a
11 S t r o n a
V. Załączniki SPRAWOZDANIE FINANSOWE Załącznik nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Załącznik nr 2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2014. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Załącznik nr 3 Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 12 S t r o n a