PUBLICZNA EMISJA OBLIGACJI BREWE Leasing sp. z o.o. Koordynator emisji: Oferujący:
10 10 lat na rynku BREWE Leasing sp. z o.o. Jedna z najstarszych i największych niebankowych firm na polskim rynku leasingowym, finansowana wyłącznie polskim kapitałem
OBLIGACJE BREWE LEASING sp. z o.o. RODZAJ INSTRUMENTU OBLIGACJE NA OKAZICIELA SERII PROFIT B CZAS TRWANIA INWESTYCJI OPROCENTOWANIE (WYPŁATA W MIESIĘCZNYCH OKRESACH ODSETKOWYCH) ZABEZPIECZENIE WIELKOŚĆ EMISJI 1,5-2,5 ROKU 6,5% W SKALI ROKU PRZEZ 18 MIESIĘCY 7% W SKALI ROKU PRZEZ KOLEJNE 6 MIESIĘCY 10% W SKALI ROKU PRZEZ KOLEJNE 6 MIESIĘCY ZASTAW REJESTROWY 150% WARTOŚCI EMISJI DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI W TRYBIE ART. 777 KPC Do 5.000.000 zł NOMINALNA WARTOŚĆ 1 OBLIGACJI 1 000 zł MINIMALNY ZAPIS 5 000 zł
Harmonogram emisji 18 września 2017 Publikacja Memorandum Informacyjnego Obligacji serii Profit B 18 września 2017 Rozpoczęcie publicznej oferty oraz przyjmowania zapisów 13 października 2017 Zakończenie przyjmowania zapisów do 20 października 2017 Przydział obligacji serii Profit B
CEL EMISJI I ZABEZPIECZENIE CEL EMISJI: w rozumieniu Ustawy o Obligacjach cel emisji nie został określony. Intencją zarządu Emitenta jest przeznaczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji na bieżącą działalność, w tym zwiększenie ilości i wartości udzielanych leasingów i finansowania zakupu środków trwałych i wyposażenia. To standardowy i powszechny na rynku sposób finansowania wykorzystywany przez takie firmy jak KRUK czy GetBack. ZABEZPIECZENIE 150% wartości objętych obligacji: - portfel wierzytelności (umowy leasingowe) - dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. ADMINISTRATOR ZABEZPIECZENIA: Kancelaria Adwokacka Adwokat Maja Galas.
WYNIKI FINANSOWE mln zł 2014 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4 2015 2016 przychody EBITDA zysk netto
BREWE WYPRZEDZA BANKI Produkty finansowe dla MŚP (leasing specjalistyczny, leasing zwrotny), których banki nie wprowadziły jeszcze do oferty na rynku polskim. Zakres leasingów obejmujący również nietypowe przedmioty: samochody osobowe i ciężarowe, maszyny i urządzenia, sprzęt medyczny i wyposażenie gabinetów kosmetycznych, sprzęt biurowy komputery, drukarki, multimedia, wyposażenie biur, sklepów i restauracji, wyposażenie do samolotów klasy turystycznej, szybowców, moto- i paralotni: nawigacji GPS, glass-cockpitów, radarów pogodowych.
WYSOKA SPŁACALNOŚĆ (NISKA SZKODLIWOŚĆ) PORTFELA BREWE Leasing prowadzi ocenę możliwości finansowych Klientów w oparciu o sprawdzony i bezpieczny model. Jako jedna z nielicznych niebankowych firm leasingowych wykorzystuje bazę BIK, BIG InfoMonitor i KRD oraz bankowe procedury oceny ryzyka. Leasingi zabezpieczone również wekslami in blanco. Niski odsetek niespłaconych umów - 5% (dla umów leasingowych po upływie 12 miesięcy od zawarcia). Leasingowane samochody zabezpieczone systemami monitorowania z użyciem modułów GPS.
DOBRE PROGNOZY DLA LEASINGU Po znakomitym roku 2016, kiedy rynek urósł o 16,6%, w I półroczu 2017 firmy leasingowe sfinansowały inwestycje o wartości 31,8 mld zł, co oznacza wzrost o 11,6% rdr. Największą grupę odbiorców stanowi sektor mikro i małych firm (72%), który stanowi najbardziej rozwojowy segment rynku..
GRUPA DOCELOWA Mikrofirmy MIKRO I MAŁE E-FIRMY Brewe dociera do najlepszej grupy klientów Część małych firm, firmy średnie i duże Klienci indywidualni Sektor publiczny
Zapisy przyjmowane są pod adresem: @: obligacje.brewe@dmbps.pl www.obligacje-brewe.pl Centrala DM Grzybowska 81 00-844 Warszawa Godziny otwarcia: 8:00-16:00 (86) 477 04 62 PUNKTY USŁUG MAKLERSKICH Punkt Usług Maklerskich w Szepietowie Numer 53 Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 18-210 Szepietowo Godziny otwarcia: 8.30-16.35 pum53@dmbps.pl (18) 337 91 08 Punkt Usług Maklerskich w Limanowej Numer 55 Rynek 7 34-600 Limanowa Godziny otwarcia: 8:30-15:30 pum55@dmbps.pl (32) 302 01 50 Punkt Usług Maklerskich w Gliwicach Numer 61 Dworcowa 41 44-100 Gliwice Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 9:00-17:00. Piątek -NIECZYNNE pum61@dmbps.pl (85) 652 52 90 Punkt Usług Maklerskich w Białymstoku Numer 62 Sienkiewicza 55A 15-002 Białystok Godziny otwarcia: 8.30-16:30 pum62@dmbps.pl (23) 663 09 54 Punkt Usług Maklerskich w Płońsku Numer 70 Płocka 28 09-100 Płońsk Godziny otwarcia: 9:00-17.00 pum70@dmbps.pl (29) 643 89 65 Punkt Usług Maklerskich w Ostrołęce Numer 34 Starosty Jana Kosa 4 07-410 Ostrołęka Godziny otwarcia: 9:00-17:00 pum34@dmbps.pl (85) 663 86 84
Emitent: Koordynator emisji: BREWE Leasing sp. z o.o. CARDA Consultancy S.A. Biuro Zarządu: Dom Maklerski Banku BPS ul. Postępu 15C 02-676 Warszawa ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa M: +48 535 53 22 00 @: biuro.zarzadu@carda.pl www.carda.pl ul. Sienna 93 lok. U3 00-815 Warszawa ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa @: dm@dmbps.pl www.dmbps.pl Biuro: BREWE Leasing Sp. z o.o. Al. W. Korfantego 169 40-153 Katowice M: +48 32 258 70 35 www.breweleasing.pl Oferujący: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście XII Wydz. Gosp. KRS 484968 Kapitał zakładowy 763 600,00 zł opłacony w całości NIP 525 257 18 22 Niniejszy materiał ma wyłącznie promocyjny charakter. Emitent opublikuje Memorandum Informacyjne Obligacji serii Profit B na stronie internetowej www.obligacje-brewe.pl oraz www.dmbps.pl. Oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu emisyjnego. Materiał nie jest propozycją nabycia instrumentów finansowych na gruncie Ustawy o ofercie ( ). Nie jest on rekomendacją o charakterze inwestycyjnym. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego materiału. Bez pisemnej zgody Emitenta zabrania się rozpowszechniania, powielania i udostępniania innym osobom informacji w nim zawartych. Treść materiału podlega ochronie prawnej.