Warszawa, 12 maja 2010 roku

Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, 12 maja 2010 roku

Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PODSUMOWANIE... 4 ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU... 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 6 SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE... 6 SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE... 14 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W UJĘCIU KWARTALNYM... 22 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW W UJĘCIU KWARTALNYM... 24 INFORMACJA DODATKOWA... 25 OPIS GRUPY... 25 WYNIKI OSIĄGNIĘTE W I KWARTALE 2010 R. I CZYNNIKI MAJĄCE NA NIE WPŁYW... 27 DANE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW BRANśOWYCH... 38 KOREKTY Z TYTUŁU REZERW, REZERWA I AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO... 40 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW... 40 SKONSOLIDOWANE DANE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH... 40 ZMIANY WE WŁADZACH BANKU... 41 WYDARZENIA PO DACIE BILANSU... 42 OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI... 42 INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUśNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH... 42 PODZIAŁ ZYSKU ZA 2009 R.... 43 OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DYWIDENDY... 43 WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY... 43 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOśLIWOŚCI REALIZACJI WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ... 43 INFORMACJA O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZ BANKU PEKAO S.A... 43 INFORMACJA O STANIE POSIADANIA AKCJI EMITENTA PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE... 44 INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH... 44 OCENY WIARYGODNOŚCI FINANSOWEJ BANKU PEKAO S.A.... 45 TRANSAKCJE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH... 45 CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI CO NAJMNIEJ NASTĘPNEGO KWARTAŁU... 45 Bank Pekao S.A. 2

Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 tys. zł tys. EUR Wynik z tytułu odsetek 1 005 120 909 680 253 377 197 782 Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności 20 785 13 051 5 240 2 838 Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem 1 025 905 922 731 258 616 200 620 Dochody z transakcji swap 34 137 113 553 8 605 24 689 Wynik z tytułu odsetek łącznie z dochodami z transakcji swap 1 060 042 1 036 284 267 222 225 309 Wynik z tytułu prowizji i opłat 572 228 528 689 144 251 114 947 Zysk brutto 741 654 710 660 186 961 154 511 Zysk netto 604 950 569 646 152 499 123 852 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 602 712 566 295 151 935 123 123 Zysk netto przypadający na udziały mniejszości 2 238 3 351 564 729 PRZEPŁYWY PIENIĘśNE I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 tys. zł tys. EUR Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 149 731 (1 630 769) 37 745 (354 561) Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (5 748 480) (910 013) (1 449 111) (197 855) Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (158 916) (221 412) (40 061) (48 139) Przepływy pienięŝne netto, razem (5 757 665) (2 762 194) (1 451 427) (600 555) BILANS 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 tys. zł tys. EUR Kredyty i poŝyczki udzielone klientom oraz naleŝności z tytułu leasingu finansowego 75 734 715 79 483 538 19 609 216 19 347 534 Aktywa razem 127 927 694 130 616 054 33 123 011 31 793 986 Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 007 464 1 100 176 260 852 267 800 Zobowiązania wobec innych banków 6 996 601 7 379 005 1 811 558 1 796 165 Zobowiązania wobec klientów 93 581 549 97 249 996 24 230 115 23 672 167 Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych 79 991 83 057 20 711 20 217 Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 19 099 310 18 288 019 4 945 189 4 451 589 Kapitał zakładowy 262 338 262 331 67 924 63 855 Liczba akcji 262 337 689 262 330 611 x x WSKAŹNIKI RYNKOWE I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 zł EUR Wartość księgowa na jedną akcję 72,80 62,28 18,85 13,25 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 72,78 62,28 18,84 13,25 Zysk na jedną akcję zwykłą 2,30 2,16 0,58 0,47 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 2,30 2,16 0,58 0,47 Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą 2,90-0,67 - ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 tys. zł tys. EUR Współczynnik wypłacalności (%) 18,37 16,24 x x Aktywa waŝone ryzykiem 91 737 724 92 617 213 23 752 712 22 544 475 Fundusze podstawowe (Tier I) 16 854 165 15 041 821 4 363 877 3 661 414 Fundusze uzupełniające (Tier II) - - - - Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy: do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.03.2010-1 EUR =3,8622 PLN oraz na 31.12.2009-1 EUR = 4,1082 PLN, do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień kaŝdego miesiąca I kwartału odpowiednio 2010 oraz 2009 roku - 1 EUR = 3,9669 PLN oraz 4,5994 PLN, do przeliczenia pozycji przepływów pienięŝnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat. Bank Pekao S.A. 3

Podsumowanie Podsumowanie Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. prezentuje dobre wyniki za I kwartał 2010 r., z zyskiem netto przypadającym na akcjonariuszy w wysokości 602,7 mln zł, o 36,4 mln zł (o 6,4%) wyŝszym niŝ w I kwartale 2009 r. Na dobre wyniki w I kwartale 2010 r., z zyskiem operacyjnym wyŝszym o 11,9% w porównaniu z I kwartałem 2009 r., wpłynęły zarówno wyŝsze dochody z działalności operacyjnej, jak i niŝsze koszty. Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy Banku Pekao S.A. odzwierciedla współczynnik wypłacalności na poziomie 18,4% oraz relacja kredytów do depozytów w wysokości 80,9% na koniec marca 2010 r. Pozwala to na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy. Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Pozostająca w portfelu wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemalŝe w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH SA, stanowi 7,1% całego portfela kredytowego. W I kwartale 2010 r. Grupa osiągnęła dochody z działalności operacyjnej w wysokości 1 750,9 mln zł, o 68,9 mln zł (o 4,1%) wyŝsze niŝ w I kwartale 2009 r. WyŜszy był zarówno wynik odsetkowy, jak i pozaodsetkowy. Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem w I kwartale 2010 r. wyniósł 1 060,1 mln zł i był o 23,8 mln zł (o 2,3%) wyŝszy niŝ w I kwartale 2009 r. Wzrost wynikał z wyŝszej marŝy odsetkowej, na którą pozytywny wpływ miały niŝsze koszty depozytów. Wynik pozaodsetkowy Grupy w I kwartale 2010 r. wyniósł 690,8 mln zł i w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2009 r. był o 45,1 mln zł (o 7,0%) wyŝszy, głównie dzięki wyŝszemu wynikowi z tytułu prowizji i opłat. W porównaniu z I kwartałem 2009 r. wyŝsze były prowizje kredytowe, prowizje z tytułu kart płatniczych oraz prowizje z produktów inwestycyjnych. Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2010 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 903,6 mln zł. Były one niŝsze w porównaniu z kosztami działalności operacyjnej w I kwartale 2009 r. o 21,3 mln zł (o 2,3%). Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe w I kwartale 2010 r. wyniósł 140,9 mln zł i był o 49,2 mln zł (o 53,7%) wyŝszy niŝ w I kwartale 2009 r. Relacja naleŝności z utratą wartości do naleŝności ogółem na koniec marca 2010 r. wyniosła 7,2% w porównaniu z 6,8% na koniec 2009 r. Na koniec marca 2010 r. zobowiązania wobec klientów Grupy (depozyty klientów, strukturyzowane certyfikaty depozytowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje sell-buy-back) wyniosły 94 248,8 mln zł i były o 3 756,0 mln zł (o 3,8%) niŝsze niŝ na koniec 2009 r. Depozyty detaliczne i strukturyzowane certyfikaty depozytowe na koniec marca 2010 r. wyniosły 43 553,7 mln zł i zmniejszyły się o 1 597,5 mln zł (o 3,5%) w porównaniu z końcem 2009 r. Jednocześnie aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. wyniosły na koniec marca 2010 r. 17 020,6 mln zł i były wyŝsze niŝ na koniec 2009 r. o 1 728,3 mln zł (o 11,3%). Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami sell-buy-back na koniec marca 2010 r. wyniosły 50 695,1 mln zł i zmniejszyły się o 2 158,5 mln zł (o 4,1%) w porównaniu z końcem 2009 r. Kredyty klientów detalicznych na koniec marca 2010 r. wyniosły 28 496,1 mln zł i były o 173,1 mln zł (o 0,6%) niŝsze niŝ na koniec 2009 r., głównie z powodu umocnienia się złotego. Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami zmniejszyły się w I kwartale 2010 r. o 1 759,5 mln zł (o 3,3%), równieŝ z powodu umocnienia się złotego i na koniec marca 2010 r. wynosiły 51 178,6 mln zł. Zmniejszyła się równieŝ wartość transakcji z przyrzeczeniem odkupu o 1 878,4 mln zł (o 77,8%) i na koniec marca 2010 r. wynosiła 536,7 mln zł. Bank Pekao S.A. 4

Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Śródroczny skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz jednostkowy raport finansowy Banku Pekao S.A. sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Prezentowany raport spełnia wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy oraz załączone śródroczne sprawozdanie finansowe Banku zostały sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego opisanych w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 r. W I kwartale 2010 r. nie zmieniły się zasady rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego. Dane finansowe prezentowane w śródrocznym skonsolidowanym i załączonym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Banku zostały przygotowane w sposób zapewniający ich porównywalność. Bank Pekao S.A. 5

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. zł) Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie skonsolidowane I KWARTAŁ 2010 OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 I KWARTAŁ 2009 OKRES OD 01.01.2009 DO 31.03.2009 Przychody z tytułu odsetek 1 576 872 1 865 148 Koszty z tytułu odsetek -571 752-955 468 Wynik z tytułu odsetek 1 005 120 909 680 Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności 20 785 13 051 Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności, razem 1 025 905 922 731 Przychody z tytułu prowizji i opłat 681 241 636 227 Koszty z tytułu prowizji i opłat -109 013-107 538 Wynik z tytułu prowizji i opłat 572 228 528 689 Wynik z działalności handlowej 136 413 210 354 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 16 340 20 243 Wynik pozaodsetkowy 724 981 759 286 Dochody z działalności operacyjnej 1 750 886 1 682 017 Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze -467 787-461 923 Pozostałe koszty administracyjne -329 985-357 082 Refundacja kosztów administracyjnych 1 700 3 469 Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych -107 504-109 355 Koszty działalności operacyjnej -903 576-924 891 Zysk operacyjny 847 310 757 126 Wynik z tytułu pozostałych rezerw 837-98 Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe -140 891-91 655 Zysk z działalności inwestycyjnej 34 398 45 287 Zysk brutto 741 654 710 660 Podatek dochodowy -136 704-141 014 Zysk netto 604 950 569 646 przypadający na akcjonariuszy Banku 602 712 566 295 przypadający na udziały mniejszości 2 238 3 351 Zysk na akcję (w zł na akcję) podstawowy za okres 2,30 2,16 rozwodniony za okres 2,30 2,16 Bank Pekao S.A. 6

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł) I KWARTAŁ 2010 OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 I KWARTAŁ 2009 OKRES OD 01.01.2009 DO 31.03.2009 Zysk netto 604 950 569 646 przypadający na akcjonariuszy Banku 602 712 566 295 przypadający na udziały mniejszości 2 238 3 351 Inne składniki całkowitych dochodów RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 4 745 47 418 Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 195 966-198 427 Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŝne 53 329-87 271 Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów -47 285 54 730 Inne składniki całkowitych dochodów (netto) 206 755-183 550 Całkowity dochód ogółem 811 705 386 096 przypadający na akcjonariuszy Banku 809 467 382 745 przypadający na udziały mniejszości 2 238 3 351 Bank Pekao S.A. 7

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł) AKTYWA 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2009 Kasa, naleŝności od Banku Centralnego 3 780 471 9 620 329 5 457 397 Weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym 314 158 852 NaleŜności od banków 7 581 199 7 202 675 8 142 086 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 5 284 158 3 753 979 3 111 254 Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) 2 443 784 2 407 545 4 404 507 Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 063 319 2 394 086 5 047 264 Kredyty i poŝyczki udzielone klientom 72 673 798 76 380 061 83 186 114 NaleŜności z tytułu leasingu finansowego 3 060 917 3 103 477 3 366 837 Instrumenty zabezpieczające 186 370 87 543 63 496 Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 27 423 921 21 274 025 16 255 252 dostępne do sprzedaŝy 23 606 323 17 466 202 14 089 730 utrzymywane do terminu wymagalności 3 817 598 3 807 823 2 165 522 Aktywa przeznaczone do sprzedaŝy 39 635 39 908 48 930 Inwestycje w jednostki podporządkowane 260 059 239 949 329 386 Wartości niematerialne 682 472 708 473 712 255 Rzeczowe aktywa trwałe 1 784 858 1 822 396 1 899 628 Nieruchomości inwestycyjne 74 275 65 239 75 003 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 638 352 682 728 483 714 aktywa z tytułu bieŝącego podatku dochodowego 160 983 220 581 3 969 aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 477 369 462 147 479 745 Inne aktywa 949 792 833 483 1 299 961 AKTYWA RAZEM 127 927 694 130 616 054 133 883 936 PASYWA Zobowiązania Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 007 464 1 100 176 1 377 063 Zobowiązania wobec innych banków 6 996 601 7 379 005 11 583 400 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 819 972 981 354 470 059 Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) 1 911 691 1 592 073 4 193 016 Zobowiązania wobec klientów 93 581 549 97 249 996 95 147 107 Instrumenty zabezpieczające 164 584 150 452 1 021 Zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 1 877 302 2 032 234 2 278 802 Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaŝy - - - Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 14 627 6 080 46 887 bieŝące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 8 751 3 575 41 638 rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 876 2 505 5 249 Rezerwy 258 563 255 009 283 568 Pozostałe zobowiązania 2 116 040 1 498 599 2 079 549 ZOBOWIĄZANIA RAZEM 108 748 393 112 244 978 117 460 472 Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Banku) Kapitał zakładowy 262 338 262 331 262 213 Pozostałe kapitały 15 795 604 15 587 032 12 012 111 Zysk z lat ubiegłych i roku bieŝącego 3 041 368 2 438 656 4 056 660 Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Banku) razem 19 099 310 18 288 019 16 330 984 Udziały mniejszości 79 991 83 057 92 480 KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 19 179 301 18 371 076 16 423 464 PASYWA RAZEM 127 927 694 130 616 054 133 883 936 Współczynnik wypłacalności (%) 18,37 16,24 13,07 Wartość księgowa 19 099 310 18 288 019 16 330 984 Liczba akcji 262 337 689 262 330 611 262 212 629 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 72,80 69,71 62,28 Rozwodniona liczba akcji 262 422 059 262 316 162 262 212 629 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 72,78 69,71 62,28 Bank Pekao S.A. 8

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł) Za okres od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010; od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 oraz od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2009 KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na 1.01.2010 262 331 15 587 032 9 120 232 1 337 850 4 993 548-46 762-179 560 361 724 2 438 656 18 288 019 83 057 18 371 076 Opcje menadŝerskie 7 186 860 - - - - -674-193 -6 187 Realizacja opcji (emisja akcji) 7 860 860 - - - - - - 860-867 Wycena opcji menadŝerskich - -674 - - - - - -674 - -674-6 -680 Wycena instrumentów finansowych - 202 010 - - - 202 010 - - - 202 010-202 010 Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek - 158 814 - - - 158 814 - - - 158 814-158 814 odroczony Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona - 43 196 - - - 43 196 - - - 43 196-43 196 o podatek dochodowy Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego - - - - - - - - 602 712 602 712-3 885 598 827 Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - -6 123-6 123 Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały - - - - - - - - - - - - Zysk netto - - - - - - - - 602 712 602 712 2 238 604 950 Pozostałe - 6 376 - - 1 631-4 745 - - 6 376 825 7 201 RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 4 745 - - - - 4 745 - - 4 745-4 745 Pozostałe - 1 631 - - 1 631 - - - - 1 631 825 2 456 Kapitał własny na 31.03.2010 262 338 15 795 604 9 121 092 1 337 850 4 995 179 155 248-174 815 361 050 3 041 368 19 099 310 79 991 19 179 301 Bank Pekao S.A. 9

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na 1.01.2009 262 213 12 194 504 9 105 832 1 237 850 1 579 227 34 326-112 786 350 055 3 490 596 15 947 313 89 125 16 036 438 Opcje menadŝerskie 118 16 791 14 400 - - - - 2 391-16 909 23 16 932 Realizacja opcji (emisja akcji) 118 14 400 14 400 - - - - - - 14 518-14 518 Wycena opcji menadŝerskich - 2 391 - - - - - 2 391-2 391 23 2 414 Wycena instrumentów finansowych - -81 088 - - - -81 088 - - - -81 088 - -81 088 Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek - 41 045 - - - 41 045 - - - 41 045-41 045 odroczony Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona - -122 133 - - - -122 133 - - - -122 133 - -122 133 o podatek dochodowy Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego - 3 463 675-100 000 3 354 397 - - 9 278-1 051 940 2 411 735 1 687 2 413 422 Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - -7 924-7 924 Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały - 3 463 675-100 000 3 354 397 - - 9 278-3 463 675 - - - Zysk netto - - - - - - - - 2 411 735 2 411 735 9 611 2 421 346 Pozostałe - - 6 850 - - 59 924 - -66 774 - - -6 850-7 778-14 628 RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - -15 469 - - 51 305 - -66 774 - - -15 469 - -15 469 Pozostałe - 8 619 - - 8 619 - - - - 8 619-7 778 841 Kapitał własny na 31.12.2009 262 331 15 587 032 9 120 232 1 337 850 4 993 548-46 762-179 560 361 724 2 438 656 18 288 019 83 057 18 371 076 Bank Pekao S.A. 10

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na 1.01.2009 262 213 12 194 504 9 105 832 1 237 850 1 579 227 34 326-112 786 350 055 3 490 596 15 947 313 89 125 16 036 438 Opcje menadŝerskie - 1 158 - - - - - 1 158-1 158 4 1 162 Realizacja opcji (emisja akcji) - - - - - - - - - - - - Wycena opcji menadŝerskich - 1 158 - - - - - 1 158-1 158 4 1 162 Wycena instrumentów finansowych - -230 968 - - - -230 968 - - - -230 968 - -230 968 Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek - -160 279 - - - -160 279 - - - -160 279 - -160 279 odroczony Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona - -70 689 - - - -70 689 - - - -70 689 - -70 689 o podatek dochodowy Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego - - - - - - - - 566 295 566 295 3 351 569 646 Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - - - Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały - - - - - - - - - - - - Zysk netto - - - - - - - - 566 295 566 295 3 351 569 646 Pozostałe - 47 418 - - - - 47 418 - -232 47 186-47 186 RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 47 418 - - - - 47 418 - -232 47 186-47 186 Kapitał własny na 31.03.2009 262 213 12 012 112 9 105 832 1 237 850 1 579 227-196 642-65 368 351 213 4 056 659 16 330 984 92 480 16 423 464 Bank Pekao S.A. 11

Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych (w tys. zł) I KWARTAŁ 2010 OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 I KWARTAŁ 2009 OKRES OD 01.01.2009 DO 31.03.2009 Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia Zysk netto 602 712 566 295 Korekty razem: -452 981-2 197 064 Amortyzacja 108 162 109 355 Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -20 785-13 051 (Zysk) strata z tytułu róŝnic kursowych 39 361-194 075 (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -35 056-45 027 Odsetki i dywidendy -227 269-207 989 Zmiana stanu naleŝności od banków -296 331 1 480 586 Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej -199 412-700 987 Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych -36 239 36 034 Zmiana stanu kredytów i poŝyczek udzielonych klientom oraz weksli uprawnionych do redyskonta Banku Centralnym 3 706 107-4 108 143 Zmiana stanu naleŝności z tytułu leasingu finansowego 42 560 70 546 Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŝy -30 014 1 450 Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku dochodowego -62 506-41 304 Zmiana stanu pozostałych aktywów -162 468-333 196 Zmiana stanu zobowiązań wobec banków -475 116-2 032 557 Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu -161 382 64 080 Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych oraz pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej 319 618-952 482 Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów -3 668 447 4 258 059 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 6 710 4 131 Zmiana stanu rezerw 3 554-23 171 Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 629 268 687 355 Zapłacony podatek dochodowy (znak ujemny) -128 676-433 069 BieŜące obciąŝenie podatkowe 195 380 176 391 Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej 149 731-1 630 769 Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej 27 594 223 16 908 852 Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych 27 560 790 16 775 803 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 682 - Inne wpływy inwestycyjne 31 751 133 049 Wydatki z działalności inwestycyjnej -33 342 703-17 818 865 Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŝnych i stowarzyszonych - -7 500 Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych -33 290 507-17 757 882 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -52 196-53 483 Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -5 748 480-910 013 Bank Pekao S.A. 12

Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych (w tys. zł) OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 OKRES OD 01.01.2009 DO 31.03.2009 Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej 867 200 988 Emisja dłuŝnych papierów wartościowych - 200 988 Emisja akcji zwykłych 867 - Wydatki z działalności finansowej -159 783-422 400 Wykup dłuŝnych papierów wartościowych -159 783-422 400 Środki pienięŝne netto z działalności finansowej -158 916-221 412 Przepływy pienięŝne netto, razem -5 757 665-2 762 194 Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych -5 757 665-2 762 194 Środki pienięŝne na początek okresu 14 653 202 11 688 278 Środki pienięŝne na koniec okresu 8 895 537 8 926 084 Bank Pekao S.A. 13

Rachunek zysków i strat Banku Pekao S.A. (w tys. zł) Sprawozdanie jednostkowe I KWARTAŁ 2010 OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 I KWARTAŁ 2009 OKRES OD 01.01.2009 DO 31.03.2009 Przychody z tytułu odsetek 1 460 061 1 718 632 Koszty z tytułu odsetek -547 602-915 139 Wynik z tytułu odsetek 912 459 803 493 Przychody z tytułu dywidend 32 287 - Wynik z tytułu odsetek i dywidend razem 944 746 803 493 Przychody z tytułu prowizji i opłat 615 927 581 348 Koszty z tytułu prowizji i opłat -101 686-102 022 Wynik z tytułu prowizji i opłat 514 241 479 326 Wynik z działalności handlowej 128 865 173 105 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 10 659 12 366 Wynik pozaodsetkowy 653 765 664 797 Dochody z działalności operacyjnej 1 598 511 1 468 290 Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze -415 343-412 164 Pozostałe koszty administracyjne -315 954-333 133 Refundacja kosztów administracyjnych 2 348 3 782 Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych -99 193-99 137 Koszty działalności operacyjnej -828 142-840 652 Zysk operacyjny 770 369 627 638 Wynik z tytułu pozostałych rezerw 179 - Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe -118 118-57 169 Zysk z działalności inwestycyjnej 40 471 45 624 Zysk brutto 692 901 616 093 Podatek dochodowy -122 821-116 028 Zysk netto 570 080 500 065 Zysk na akcję (w zł na akcję ) podstawowy za okres 2,17 1,91 rozwodniony za okres 2,17 1,91 Bank Pekao S.A. 14

Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Pekao S.A. (w tys. zł) I KWARTAŁ 2010 OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 I KWARTAŁ 2009 OKRES OD 01.01.2009 DO 31.03.2009 Zysk netto 570 080 500 065 Inne składniki całkowitych dochodów RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -91 76 Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 195 781-198 785 Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŝne 53 329-87 271 Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów -47 250 54 662 Inne składniki całkowitych dochodów (netto) 201 769-231 318 Całkowite dochody ogółem 771 849 268 747 Bank Pekao S.A. 15

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku Pekao S.A. (w tys. zł) AKTYWA 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2009 Kasa, naleŝności od Banku Centralnego 3 747 318 9 587 211 5 430 170 Weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym 314 158 852 NaleŜności od banków 9 421 295 9 138 563 10 586 996 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 5 183 093 3 685 551 3 111 143 Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) 2 463 529 2 431 471 4 451 988 Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 063 272 2 394 040 5 047 217 Kredyty i poŝyczki udzielone klientom 69 396 775 73 042 722 78 889 629 Instrumenty zabezpieczające 186 370 87 543 63 496 Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 27 423 156 21 293 507 16 376 404 dostępne do sprzedaŝy 23 646 598 17 526 224 14 210 882 utrzymywane do terminu wymagalności 3 776 558 3 767 283 2 165 522 Aktywa przeznaczone do sprzedaŝy 38 492 38 580 33 653 Inwestycje w jednostkach zaleŝnych 1 370 547 1 426 442 1 506 442 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 39 345 39 345 64 345 Wartości niematerialne 652 737 678 462 688 309 Rzeczowe aktywa trwałe 1 711 072 1 745 821 1 796 554 Nieruchomości inwestycyjne 64 052 54 967 67 378 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 502 918 557 768 385 413 aktywa z tytułu bieŝącego podatku dochodowego 160 277 219 798 - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 342 641 337 970 385 413 Inne aktywa 808 079 715 869 1 247 538 AKTYWA RAZEM 124 072 364 126 918 020 129 747 527 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 007 464 1 100 176 1 377 063 Zobowiązania wobec innych banków 5 199 640 5 462 055 9 514 995 Zobowiązania przeznaczone do obrotu 819 972 981 354 470 059 Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) 1 914 032 1 594 037 4 196 139 Zobowiązania wobec klientów 92 876 781 96 701 298 94 654 203 Instrumenty zabezpieczające 164 584 150 452 1 021 Zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 1 171 089 1 297 785 1 517 168 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - - 36 832 bieŝące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego - - 36 832 rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - Rezerwy 285 158 281 369 277 233 Pozostałe zobowiązania 1 894 051 1 381 925 1 861 687 ZOBOWIĄZANIA RAZEM 105 332 771 108 950 451 113 906 400 Kapitał własny Kapitał zakładowy 262 338 262 331 262 213 Pozostałe kapitały 15 444 912 15 242 975 11 733 004 Zysk za rok obrotowy oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych 3 032 343 2 462 263 3 845 910 KAPITAŁY WŁASNE RAZEM 18 739 593 17 967 569 15 841 127 PASYWA RAZEM 124 072 364 126 918 020 129 747 527 Współczynnik wypłacalności (%) 18,11 15,64 12,51 Bank Pekao S.A. 16

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Pekao S.A. (w tys. zł) Za okres od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010; od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 oraz od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2009 POZOSTAŁE KAPITAŁY KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na 1.01. 2010 262 331 15 242 975 9 120 232 1 337 850 4 590 737-46 588 3 046 237 698 2 462 263 17 967 569 Opcje menadŝerskie 7 168 860 - - - - - 692-175 Realizacja opcji (emisja akcji) 7 860 860 - - - - - - 867 Wycena opcji menadŝerskich - -692 - - - - - -692 - -692 Wycena instrumentów finansowych - 201 860 - - - 201 860 - - - 201 860 Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek odroczony - 158 664 - - - 158 664 - - - 158 664 Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek dochodowy - 43 196 - - - 43 196 - - - 43 196 Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego - - - - - - - - 570 080 570 080 Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały - - - - - - - - - - Zysk netto - - - - - - - - 570 080 570 080 Pozostałe - -91 - - - - -91 - - -91 RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - -91 - - - - -91 - - -91 Kapitał własny na 31.03.2010 262 338 15 444 912 9 121 092 1 337 850 4 590 737 155 272 2 955 237 006 3 032 343 18 739 593 Bank Pekao S.A. 17

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Pekao S.A. (w tys. zł) POZOSTAŁE KAPITAŁY KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na 1.01. 2009 262 213 11 963 276 9 105 832 1 237 850 1 344 892 36 121 3 169 235 412 3 345 845 15 571 334 Opcje menadŝerskie 118 16 686 14 400 - - - - 2 286-16 804 Realizacja opcji (emisja akcji) 118 14 400 14 400 - - - - - - 14 518 Wycena opcji menadŝerskich - 2 286 - - - - - 2 286-2 286 Wycena instrumentów finansowych - -82 709 - - - -82 709 - - - -82 709 Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek odroczony - 39 424 - - - 39 424 - - - 39 424 Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek dochodowy - -122 133 - - - -122 133 - - - -122 133 Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego - 3 345 845-100 000 3 245 845 - - - -883 582 2 462 263 Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały - 3 345 845-100 000 3 245 845 - - - -3 345 845 - Zysk netto - - - - - - - - 2 462 263 2 462 263 Pozostałe - -123 - - - - -123 - - -123 RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - -123 - - - - -123 - - -123 Kapitał własny na 31.12.2009 262 331 15 242 975 9 120 232 1 337 850 4 590 737-46 588 3 046 237 698 2 462 263 17 967 569 Bank Pekao S.A. 18

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Pekao S.A. (w tys. zł) POZOSTAŁE KAPITAŁY KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓśNICE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH ROKU BIEśĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na 1.01. 2009 262 213 11 963 276 9 105 832 1 237 850 1 344 892 36 121 3 169 235 412 3 345 845 15 571 334 Opcje menadŝerskie - 1 047 - - - - - 1 047-1 047 Realizacja opcji (emisja akcji) - - - - - - - - - - Wycena opcji menadŝerskich - 1 047 - - - - - 1 047-1 047 Wycena instrumentów finansowych - -231 394 - - - -231 394 - - - -231 394 Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŝy pomniejszona o podatek odroczony - -160 705 - - - -160 705 - - - -160 705 Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek dochodowy - -70 689 - - - -70 689 - - - -70 689 Podział wyniku za rok ubiegły i wynik roku bieŝącego - - - - - - - - 500 065 500 065 Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały - - - - - - - - - - Zysk netto - - - - - - - - 500 065 500 065 Pozostałe - 75 - - - 75 - - 75 RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 75 - - - - 75 - - 75 Kapitał własny na 31.03.2009 262 213 11 733 004 9 105 832 1 237 850 1 344 892-195 273 3 244 236 459 3 845 910 15 841 127 Bank Pekao S.A. 19

Rachunek przepływów pienięŝnych Banku Pekao S.A. (w tys. zł) 1 KWARTAŁ 2010 OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 1 KWARTAŁ 2009 OKRES OD 01.01.2009 DO 31.03.2009 Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia Zysk netto 570 080 500 065 Korekty razem: 836 247-560 258 Amortyzacja 99 787 99 137 (Zysk) strata z tytułu róŝnic kursowych 34 845-246 712 (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -35 063-871 Odsetki i dywidendy -260 277-220 137 Zmiana stanu naleŝności od banków 1 199 823 2 913 621 Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej -166 774-717 710 Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych -32 058 37 764 Zmiana stanu kredytów i poŝyczek udzielonych klientom oraz weksli uprawnionych do redyskonta w Banku Centralnym 3 645 791-3 784 495 Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŝy -30 498 1 101 Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku dochodowego 7 600-44 052 Zmiana stanu pozostałych aktywów -202 470-296 570 Zmiana stanu zobowiązań wobec banków -355 127-2 016 876 Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu -161 382 64 080 Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych oraz pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej 319 995-954 245 Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów -3 824 517 4 196 129 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 7 005 4 131 Zmiana stanu rezerw 3 789-20 944 Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 523 737 628 861 Zapłacony podatek dochodowy (znak ujemny) -112 700-362 550 BieŜące obciąŝenie podatkowe 174 741 160 080 Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej 1 406 327-60 193 Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej 26 947 159 17 120 341 Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŝnych i stowarzyszonych 55 895 - Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych 26 829 124 16 983 941 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 368 739 Inne wpływy inwestycyjne 61 772 135 661 Wydatki z działalności inwestycyjnej -32 581 245-18 026 494 Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŝnych i stowarzyszonych - -7 500 Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych -32 537 027-17 969 620 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -44 218-49 374 Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -5 634 086-906 153 Bank Pekao S.A. 20

Rachunek przepływów pienięŝnych Banku Pekao S.A. (w tys. zł) 1 KWARTAŁ 2010 OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 1 KWARTAŁ 2009 OKRES OD 01.01.2009 DO 31.03.2009 Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej 867 52 238 Emisja dłuŝnych papierów wartościowych - 52 238 Emisja akcji zwykłych 867 - Wydatki z działalności finansowej -130 446-274 017 Wykup dłuŝnych papierów wartościowych -130 446-274 017 Środki pienięŝne netto z działalności finansowej -129 579-221 779 Przepływy pienięŝne netto, razem -4 357 338-1 188 125 Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych -4 357 338-1 188 125 Środki pienięŝne na początek okresu 14 577 917 11 510 522 Środki pienięŝne na koniec okresu 10 220 579 10 322 397 Bank Pekao S.A. 21

Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym (w tys. zł) Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym Skonsolidowany rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym 2010 2009 I KWARTAŁ I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ Przychody z tytułu odsetek 1 576 872 1 865 148 1 647 125 1 590 896 1 644 756 Koszty z tytułu odsetek (571 752) (955 468) (698 988) (620 644) (670 539) Wynik z tytułu odsetek 1 005 120 909 680 948 137 970 252 974 217 Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności 20 785 13 051 18 104 14 972 19 054 Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem 1 025 905 922 731 966 241 985 224 993 271 Przychody z tytułu prowizji i opłat 681 241 636 227 667 066 686 584 726 280 Koszty z tytułu prowizji i opłat (109 013) (107 538) (113 389) (93 005) (113 632) Wynik z tytułu prowizji i opłat 572 228 528 689 553 677 593 579 612 648 Wynik z działalności handlowej 136 413 210 354 270 423 178 648 161 043 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 16 340 20 243 11 812 32 959 11 039 Wynik pozaodsetkowy 724 981 759 286 835 912 805 186 784 730 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 750 886 1 682 017 1 802 153 1 790 410 1 778 001 Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze (467 787) (461 923) (467 720) (459 843) (466 855) Pozostałe koszty administracyjne (329 985) (357 082) (363 166) (330 678) (337 393) Refundacja kosztów administracyjnych 1 700 3 469 2 296 2 729 1 910 Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych (107 504) (109 355) (109 423) (109 450) (110 306) Koszty działalności operacyjnej (903 576) (924 891) (938 013) (897 242) (912 644) ZYSK OPERACYJNY 847 310 757 126 864 140 893 168 865 357 Wynik z tytułu pozostałych rezerw 837 (98) 1 018 222 20 Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe (140 891) (91 655) (153 440) (151 184) (138 378) Zysk z działalności inwestycyjnej 34 398 45 287 43 539 22 873 39 485 ZYSK BRUTTO 741 654 710 660 755 257 765 079 766 484 Podatek dochodowy (136 704) (141 014) (140 913) (142 449) (151 759) ZYSK NETTO 604 950 569 646 614 344 622 630 614 725 1. Przypadający na akcjonariuszy Banku 602 712 566 295 613 204 620 458 611 778 2. Przypadający na udziały mniejszości 2 238 3 351 1 140 2 172 2 947 Bank Pekao S.A. 22

Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym (w tys. zł) Rachunek zysków i strat Banku Pekao S.A. w ujęciu kwartalnym 2010 2009 I KWARTAŁ I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ Przychody z tytułu odsetek 1 460 061 1 718 632 1 517 052 1 465 540 1 522 738 Koszty z tytułu odsetek (547 602) (915 139) (673 642) (592 878) (649 564) Wynik z tytułu odsetek 912 459 803 493 843 410 872 662 873 174 Przychody z tytułu dywidend 32 287 0 416 105 15 1 051 Wynik z tytułu odsetek i dywidend razem 944 746 803 493 1 259 515 872 677 874 225 Przychody z tytułu prowizji i opłat 615 927 581 348 603 881 613 441 656 310 Koszty z tytułu prowizji i opłat (101 686) (102 022) (105 081) (84 917) (107 024) Wynik z tytułu prowizji i opłat 514 241 479 326 498 800 528 524 549 286 Wynik z działalności handlowej 128 865 173 105 268 735 172 959 155 787 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 10 659 12 366 8 097 26 120 9 633 Wynik pozaodsetkowy 653 765 664 797 775 632 727 603 714 706 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 598 511 1 468 290 2 035 147 1 600 280 1 588 931 Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze (415 343) (412 164) (418 762) (412 805) (420 875) Pozostałe koszty administracyjne (315 954) (333 133) (341 222) (308 289) (315 916) Refundacja kosztów administracyjnych 2 348 3 782 2 496 2 253 3 151 Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych (99 193) (99 137) (99 537) (100 979) (101 366) Koszty działalności operacyjnej (828 142) (840 652) (857 025) (819 820) (835 006) ZYSK OPERACYJNY 770 369 627 638 1 178 122 780 460 753 925 Wynik z tytułu pozostałych rezerw 179 0 60 9 381 Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe (118 118) (57 169) (112 037) (103 297) (134 077) Zysk z działalności inwestycyjnej 40 471 45 624 19 155 21 219 (39 443) ZYSK BRUTTO 692 901 616 093 1 085 300 698 391 580 786 Podatek dochodowy (122 821) (116 028) (132 895) (132 649) (136 735) ZYSK NETTO 570 080 500 065 952 405 565 742 444 051 Bank Pekao S.A. 23

Sprawozdanie z całkowitych dochodów w ujęciu kwartalnym Sprawozdanie z całkowitych dochodów w ujęciu kwartalnym (w tys. zł) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 2010 2009 I KWARTAŁ I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ Zysk netto 604 950 569 646 614 344 622 630 614 725 1. Przypadający na akcjonariuszy Banku 602 712 566 295 613 204 620 458 611 778 2. Przypadający na udziały mniejszości 2 238 3 351 1 140 2 172 2 947 Inne składniki całkowitego dochodu RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 4 745 47 418 (12 553) (51 676) (49 963) Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 195 966 (198 427) 105 306 132 571 12 671 Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŝne 53 329 (87 271) (52 669) (12 847) 2 006 Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów (47 285) 54 730 (11 337) (22 830) (2 991) Inne składniki całkowitego dochodu (netto) 206 755 (183 550) 28 747 45 218 (38 277) Całkowity dochód ogółem 811 705 386 096 643 091 667 848 576 448 1. Przypadający na akcjonariuszy Banku 809 467 382 745 641 951 665 676 573 501 2. Przypadający na udziały mniejszości 2 238 3 351 1 140 2 172 2 947 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Pekao S.A. 2010 2009 I KWARTAŁ I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ Zysk netto 570 080 500 065 952 405 565 742 444 051 Inne składniki całkowitego dochodu RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (91) 76 (122) (90) 13 Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 195 781 (198 785) 104 926 132 056 12 094 Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŝne 53 329 (87 271) (52 669) (12 847) 2 006 Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów (47 250) 54 662 (11 172) (22 756) (2 953) Inne składniki całkowitego dochodu (netto) 201 769 (231 318) 40 963 96 363 11 160 Całkowity dochód ogółem 771 849 268 747 993 368 662 105 455 211 Bank Pekao S.A. 24

Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa Opis Grupy Grupę Kapitałową Banku Pekao S.A. na dzień 31 marca 2010 r. stanowią Bank Pekao S.A., jako podmiot dominujący oraz 21 jednostek zaleŝnych. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 marca 2010 r. ujęto niŝej wymienione jednostki: JEDNOSTKA SIEDZIBA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Open Joint Stock Company UniCredit Bank, w tym: - BDK Consulting Ltd. PROCENTOWY UDZIAŁ GRUPY W KAPITALE/ W GŁOSACH METODA KONSOLIDACJI Łuck, Ukraina Bankowa 100,00 pełna Łuck, Ukraina Usługi konsultingowe, hotelowe i transportowe 99,99 pełna Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Warszawa Maklerska 100,00 pełna Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Warszawa Finansowa 100,00 pełna Pekao Leasing Sp. z o.o. (*) Warszawa Leasingowa 36,49 pełna Pekao Faktoring Sp. z o.o. Lublin Finansowa 100,00 pełna Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Warszawa Finansowa 65,00 pełna Pekao Telecentrum Sp. z o. o. Kraków Nie prowadzi działalności 100,00 pełna Centrum Kart S.A. Warszawa Finansowa pomocnicza 100,00 pełna Pekao Financial Services Sp. z o.o. Warszawa Usługi finansowe 100,00 pełna Pekao Bank Hipoteczny S.A (**) Warszawa Bankowa 99,96 pełna Pekao Leasing Holding S.A., w tym: (*) Warszawa Leasingowa 80,10 pełna - Pekao Leasing Sp. z o.o. Warszawa Leasingowa 50,87 pełna Holding Sp. z o.o., w tym: Warszawa Zarządzanie holdingiem 100,00 pełna - PKBL S.A. (w likwidacji) b.d. Nie prowadzi działalności 84,51/84,79 nie objęta - Pekao Bank Hipoteczny S.A. Warszawa Bankowa 0,04 pełna - Finanse Limited(***) Londyn, Wlk. Brytania Pośrednictwo finansowe 0,02 pełna Finanse Limited (***) Londyn, Wlk. Brytania Pośrednictwo finansowe 99,98 pełna Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Kraków Usługi call-center 100,00 pełna Pekao Property S.A, w tym: Warszawa Działalność deweloperska 100,00 nie objęta - Metropolis Sp. z o.o. Warszawa - Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. Warszawa Spółka specjalnego przeznaczenia - Działalność deweloperska Spółka specjalnego przeznaczenia - Działalność deweloperska 100,00 nie objęta 100,00 nie objęta Property Sp. z o.o. (w likwidacji), w tym: Warszawa Zarządzanie nieruchomościami 100,00 nie objęta - FPB Media Sp. z o.o. Warszawa Działalność deweloperska 100,00 nie objęta (*) Łączny udział Grupy w kapitale własnym spółki Pekao Leasing Sp. z o. o. wynosi 87,36% (udział bezpośredni Banku 36,49 %, udział pośredni przez Pekao Leasing Holding S.A. 50,87 %). (**) Łączny udział Grupy w kapitale własnym spółki Pekao Bank Hipoteczny S.A. wynosi 100% (udział bezpośredni Banku 99,96 %, udział pośredni przez Holding Sp. z o. o. 0,04 %). (***) Łączny udział Grupy w kapitale własnym spółki Finanse Limited wynosi 100% (udział bezpośredni Banku 99,98 %, udział pośredni przez Holding Sp. z o. o. 0,02 %). Bank Pekao S.A. 25

Informacja dodatkowa Jednostki stowarzyszone Grupa Banku Pekao S.A. posiada udziały w następujących jednostkach stowarzyszonych: JEDNOSTKA SIEDZIBA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PROCENTOWY UDZIAŁ GRUPY W KAPITALE/ W GŁOSACH METODA KONSOLIDACJI Central Poland Fund LLC (*) Wilmington, Delaware, USA Pośrednictwo finansowe 53,19 praw własności Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. (**) Warszawa Działalność pomocnicza, finansowa i ubezpieczeniowa 50,00 praw własności Pioneer Pekao Investment Management S.A. Warszawa Pośrednictwo finansowe 49,00 praw własności Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o. Warszawa Zarządzanie nieruchomościami 25,00 praw własności Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Warszawa Izba rozliczeniowa 34,44 praw własności CPF Management Tortola, British Virgin Islands Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi spółka nie prowadzi działalności 40,00 nie wyceniona Polish Banking System S.A. (w likwidacji) bd Spółka w upadłości 48,90 nie wyceniona PPP Budpress Sp. z o.o. (w likwidacji) bd Spółka w upadłości 36,20 nie wyceniona (*) Grupa posiada ponad 50% głosów w jednostce Central Poland Fund LLC. Grupa nie sprawuje kontroli nad tą jednostką ze względu na zapisy zawarte w umowie spółki. (**) Grupa posiada 50% głosów w jednostce Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. ZaangaŜowanie to ze względu na zapisy zawarte w umowie Spółki stanowi inwestycję Grupy w jednostkę stowarzyszoną. Na dzień 31 marca 2010 r. skład Grupy Kapitałowej w stosunku do zaprezentowanego na dzień 31 grudnia 2009 r. nie zmienił się. W publikowanym skonsolidowanym raporcie finansowym konsolidacją metodą pełną po raz pierwszy objęto dane finansowe spółki Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Na dzień 31 marca 2010 r. zaangaŝowanie Grupy w podmioty zaleŝne i stowarzyszone nie objęte konsolidacją lub wyceną metodą praw własności zostało ujęte po koszcie nabycia. Dane finansowe tych spółek nie są istotne dla skonsolidowanego raportu finansowego Grupy. Bank Pekao S.A. 26

Informacja dodatkowa Wyniki osiągnięte w I kwartale 2010 r. i czynniki mające na nie wpływ Wyniki Grupy Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. prezentuje dobre wyniki za I kwartał 2010 r., z zyskiem netto przypadającym na akcjonariuszy w wysokości 602,7 mln zł, o 36,4 mln zł (o 6,4%) wyŝszym niŝ w I kwartale 2009 r. Na dobre wyniki w I kwartale 2010 r., z zyskiem operacyjnym wyŝszym o 11,9% w porównaniu z I kwartałem 2009 r., wpłynęły zarówno wyŝsze dochody z działalności operacyjnej, jak i niŝsze koszty. Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy Banku Pekao S.A. odzwierciedla współczynnik wypłacalności na poziomie 18,4% oraz relacja kredytów do depozytów w wysokości 80,9% na koniec marca 2010 r. Pozwala to na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (mln zł) I KWARTAŁ 2010 I KWARTAŁ 2009 ZMIANA Wynik z tytułu odsetek* 1 039,3 1 023,2 1,6% Przychody z tyt. dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności 20,8 13,1 58,8% Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw 1 060,1 1 036,3 2,3% Wynik z tytułu prowizji i opłat 572,2 528,7 8,2% Wynik z działalności handlowej 102,3 96,8 5,7% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 16,3 20,2 (19,3%) Wynik pozaodsetkowy 690,8 645,7 7,0% Dochody z działalności operacyjnej 1 750,9 1 682,0 4,1% Koszty działalności operacyjnej (903,6) (924,9) (2,3%) Zysk operacyjny 847,3 757,1 11,9% Wynik z tytułu pozostałych rezerw 0,8 (0,1) x Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe (140,9) (91,7) 53,7% Zysk z działalności inwestycyjnej 34,4 45,4 (24,2%) Zysk brutto 741,6 710,7 4,3% Podatek dochodowy (136,7) (141,1) (3,1%) Zysk netto 605,0 569,6 6,2% Przypadający na akcjonariuszy Banku 602,7 566,3 6,4% Przypadający na udziały mniejszości 2,3 3,3 (30,3%) * Łącznie z dochodami z transakcji swap. Dochody z działalności operacyjnej W I kwartale 2010 r. Grupa osiągnęła dochody z działalności operacyjnej w wysokości 1 750,9 mln zł, o 68,9 mln zł (o 4,1%) wyŝsze niŝ w I kwartale 2009 r. WyŜszy był zarówno wynik odsetkowy, jak i pozaodsetkowy. Bank Pekao S.A. 27